1、公司代 码：600777 公 司简称：新 潮能 源 山 东 新 潮 能 源 股份 有 限 公 司 2017 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展规划，投 资者 应当 到上 海证 券交易 所网 站等 中国 证监 会指定 媒体 上仔 细阅 读年 度报告 全文。2 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述或 重 大 遗漏，并 承担个 别和 连带 的
2、法 律责 任。3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。4 众华会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。5 经董事 会审 议的 报告 期利 润分配 预案 或公 积金 转增 股本预 案 经众华 会计 师事 务所（特 殊普通 合伙）审 计，公司2017 年 度实 现净 利润366,514,648.74 元，其中归属于母公司所有者的净利润 366,514,648.74 元，2017 年 末 母 公 司 未 分 配 利 润 余 额 为-128,257,147.61 元。公 司董事 会拟 定 2017 年度 利 润分配 预案 为：不分 配现 金红利，
3、不 送红 股。经众华会 计师事 务所（特 殊普通合 伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公 司资本公 积余 额为6,680,673,504.12 元，其 中可以 转增 为股 本的 余额 为 6,663,206,263.87 元。公司董 事会 拟 定 2017年度资 本公 积金 转增 股本 预案为：不 进行 资本 公积 金转增 股本。二 公 司基 本情况 1 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 新潮能 源 600777 新潮实 业 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表
4、 姓名 何再权 王燕玲 办公地 址 山东省 烟台 市莱 山区 港城 东大街289号南山 世纪 大厦B座14 楼 山东省 烟台 市莱 山区 港城 东大街289号南山 世纪 大厦B座14 楼 电话 0535-2109779 0535-2109779 电子信 箱 2 报告期 公司 主要 业务 简介（一）主要 业务 公司第 九届 董事 会 于 2014 年 4 月产 生，新 一届 董事 会成立 后，经 充分 调研、反复论 证，重 新制定了符 合公 司发展 的长 远战略，将公 司未来 产业 发展方向 定位 于海外 石油 及天然气 的勘 探、开采及销 售，同时 将原 有传 统产业 逐步 予以 剥离。经过近
5、四 年的 战略调 整，公司产业 转型 已初步 完成。报告期 内，公司的 收入 来源为海 外石 油及天然 气的 销售。截至 2016 年年 底，公 司原 有传统 产业 已全 部剥 离完 毕【原有 子公 司仅 剩佳 木 斯新潮 纺织 有限公司和 烟台 铸新 起重 设备 销售有 限公 司（已 更名 为 烟台犇 博国 际贸 易有 限公 司），该 公司 多年 来已无实际 业务 发生】。2014 年 11 月 25 日，为实 施公司 的发 展战 略，进军 油气资 源行 业，公司 启动 了重大 资产 重 组程序，通过 发行 股份 的方 式收购 浙江 犇宝 100%股 权。该资 产收 购已 于 2015 年
6、10 月 28 日 获中 国证监会 核准，2015 年 11 月 6 日办 理完 成资 产 过 户 手续。本次 收购 完成 后，公司间 接获 得了 位于美国德 克萨 斯州 二叠 盆地 的油田 资产（Hoople 油 田 资产）。2015 年 12 月 1 日，浙 江犇 宝正 式纳 入公司合 并报 表范 围。2015 年 10 月 23 日，为进 一步做 大做 强主 业，明 确 公司战 略转 型，使 公司 逐 步向能 源生 产商转变，公司 再次 启动 重大 资产重 组程 序，以发 行股 份及现 金支 付的 方式 收购 鼎亮汇 通 100%财产 份额。该资 产收 购已 于 2017 年 6 月 1
7、9 日获 得中 国证 监 会核准，2017 年 7 月 7 日 完成资 产过 户手 续。本次收 购完 成后，公 司间 接拥有 位于 美国 德克 萨斯 州二叠 盆地 的油 田资 产（Howard 和 Borden 油田资产）。2017 年 8 月 1 日，鼎 亮汇 通正 式纳 入公 司合并 报表 范围。2017 年 12 月，公司 完成 对境外 子公 司的 整体 架构 整合和 调整，现 公司 对于 海外油 田资 产 的控制架 构如 下图 所示：截至本 报告 期末，公 司在 美 国德克 萨斯 州拥 有 Hoople 油田资 产（常规 油田）、Howard 和 Borden油田资 产（页岩 油藏）两
8、 处油田 资产；公 司主 营业 务为：石油 及天 然气 的勘 探、开 采和 销售。（二）经营 模式 石油是一 种粘 稠的、深褐 色液体，主要 成分是 各种 烷烃、环 烷烃、芳香 烃的 混合物，它是 古代海洋或 湖泊 中的生 物经 过漫长的 演化 形成的 混合 物，与煤 一样 属于化 石燃 料。石油 主要 被用来作为燃 油和 汽油，燃 料油 和汽油 组成 目前 世界 上最 重要的 一次 能源 之一。从寻找石 油到 利用石 油，一般需要 经过 四个主 要环 节，即寻 找、开采、输送 和加工，这四 个环节一 般又 分别 称为“石 油 勘探”、“油 田开 发”、“油气 集输”和“石油 炼制”。公 司
9、两块油 田的 主要 生产业务 环节 属于“油 田开 发”环节，其 一般 工艺 流程 包 钻井工 程、采油 工程。Hoople 油 田资 产属 常规 油 田，为注 水开 发油 田，其 储量和 产量 的增 长主 要依 靠注水 有效 补充地层能 量以 及钻 加密 井获 得。Howard 和 Borden 油 田资 产主要 为页 岩油 气，与常 规砂岩 气不 同，页岩 油气 存储除 了孔 隙 中的游离油 气外，还大 量以 吸附态存 在于 页岩里。由 于页岩层 渗透 率极低，流 通性差，这些 油汽无法像常规 流体 一样自 由运 移，只有 充分 暴露储 层面 积，大量 释放 吸附油 气储 量，建立 储层
10、流通通道，才 能加 快页 岩油 气释 放 和流动，提 高单 井产 能，最 终达到 商业 化开 发的 目的。Howard 和 Borden油田资 产的 技术 主要 包括 水平井 技术 和压 裂技 术。1、工艺 流程 公司所属 的油 田生产 运营 的工艺流 程主 要包括 钻井 流程和开 采流 程两类。钻 井流程是 指通 过采用一定 的工 艺技术 进行 施工进而 形成 生产井 的过 程；开采 流程 是指运 用特 定开采技 术将 石油从储层采 出并 进行 特定 处理 的流程。（1）Hoople 油田 资产（常 规油田）油田 的一 般钻 井流 程 油田 的一 般开 采流 程（2）Howard 和 Bor
11、den 油 田资产（页 岩油 田）油田 的一 般钻 井流 程 油田 的一 般开 采流 程 2、主要 业务 模式（1）外 包模 式 美国石油 与天 然气开 采业 整体较为 成熟，现代 化分 工十分明 确。在石油 生产 的全部环 节，如油田勘探、油 田生产 作业、原油储 运集 输、石 油炼 化、成品 油销 售等各 个环 节，都有 专业 化的生产企业 或外 包服 务提 供商。公司所属 美国 油田生 产作 业的各个 环节，也较 多采 用外包模 式。油田外 包运 营模式的 一般 过程如下：在油田运 营过 程中，首先，管理层 在油 田的生 产运 营过程中 根据 实际生 产需 求确定需 要购 买的外包服 务
12、内 容，例 如钻 井服务、测井 服务、油井 套管服务、套 管固结 服务、射孔服 务、压裂服务、井口 服务 等；其 次，管理层依 据所 需服务 内容 在已经确 定的 合格供 应商 名单中选 择提 供相应服务的供 应商，并组 织竞 标；最后，管 理层依 据投 标结果确 定合 适的外 包服 务商，并 确定 最终的服务订 单；外包 服务 提供 商依据 订单 要求 安排 有关 人员和 设备 前往 油田 现场 开展作 业。（2）采 购模 式 油田运营 各环 节的负 责人 根据实 际 生产 情况定 期制 定所需商 品或 服务的 采购 计划，确 定采 购的种类和 数量。采购 负责 人员按照 计划 执行采 购行
13、 为。公司 所属 油田的 主要 采购内容 是油 田生产运营所需 的各 项油田 服务；此外，还包 括抽油 机等 相关油井 设备。公司 所属 油田采购 的商 品和服务，均 是通 过合 格供 应商 投标竞 价的 方式 实现。（3）生 产模 式 油田管理 层依 据油田 区域 的证实储 量及 历史产 量情 况，结合 专业 计算机 软件 的分析结 果，于每年年初 制定 当年的 油田 生产计划 及开 采计划，作 为调控全 年开 采工作 的基 础。在执 行过 程中，油田开 采的 各主 要环 节均 采取外 包服 务模 式。外包 模式详 见本 章“外包 模式”的相关 内容。（4）销 售模 式 公司所 属 的 Ho
14、ople 油田 资 产、Howard 和 Borden 油 田资产 均处 于美 国 Permian 盆地，美 国石油开采 行业 的分 工与 专业 化程度 较高，受 美国 石油 开采业 分工 不断 细化 的影 响，目 前美 国 Permian盆地的 石油 开采 企业 所产 石油均 主要 销售 给专 业化 的石油 运输 销售 公司。2017 年，Hoople 油 田资 产 所产石 油均 销售 给 Genesis Crude Oil,L.P.；Howard 和 Borden 油田 资产所产 的原 油、天然 气等 主 要销售 给 Lion Oil Trading&Transportation Inc、
15、WTG GAS PROCESSING LP、Targa Resources。以上公司，都 是为石 油开 采企业提 供原 油销售 与运 输一体化 服务 的公司，这 些石油运 输销 售公司一般 定期 指派车 辆至 油田储油 区取 油，测 量所 购原油的 数量 和品质，并 记录在特 定凭 证上，双方依 据该 销售 凭证 和其 他记录 按月 进行 结算 支付，结算 方式 以银 行转 账为 主。（5）盈 利模 式 公司所属 油田 的盈利 模式 为：通过 专业 化的油 田服 务外包商 完成 钻井、测井、套管、射孔、油水处 理等 油井 开采 环节，通过 专业 化的 石油 运输 与销售 公司 实现 产品 销售
16、，并最 终实 现盈 利。（三）行业 情况 说明 公司的主 要业 务为石 油与 天然气的 勘探、开采 与销 售业务。按照 中国证 监会 上市公 司行 业分类指 引（2012 年 修订），公 司所 处行 业为 B.采矿业 07.石 油和 天然 气开 采业。石 油优 良的 燃料属性 以及 广泛 的用 途使 得石油 开采 业成 为推 动全 球经济 发展 的重 要产 业。原油作为 对全 球影响 最大 的一种商 品，与世界 各国 的政治、经济 等密切 相关，原油价 格受 到供求关系、地 缘政治、货 币与金融 因素、地区 局势、技术创 新以 及世界 经济 周期性变 化等 因素的影响，因此 造成 了原 油价
17、格的周 期性 波动。2014 年 下半年 以来，受 非常 规油 气资源 供给 大幅 提升、国际原油 消费 预期下 调等 因素的影 响，国际油 价大 幅下滑，目前 仍在低 位运 行。但另 一方 面，石油资源的 稀缺 性和不 可再 生性将始 终存 在，其 市场 需求短期 内亦 很难被 其他 能源替代。因 此，随着经济 周期 的演 进，原 油 价格难 以保 持长 期低 位运 行。2017 年，世 界经 济延 续温和 复苏 态势，原油市场 利好 不断，WTI 原 油现货 价 在 50 美元/每桶 附近。为保障国 家能 源安全，缓 解能源短 缺问 题，我 国政 府连续出 台多 项政策 措施，鼓励国 内企
18、 业积极开 展国 际合 作，开辟 境外能 源基 地，进行 海外 能源投 资。美国石 油储 量较 为丰 富。根据 2017 版BP 世 界能 源统计 年鉴 数据，美国 2016 年底 探明 石油储量 达 到 480 亿 桶，占 全球探 明石 油储 量 的 2.8%。随着采 油技 术的 不断 进 步和非 常规 油气 资源开发进 程的 持续 加快，2008 年 以来，美国 原油 产量 均 呈逐年 上升 趋势。2010 年 后，美 国页 岩油 持续大量增 产，一度改 变了 美国这个 全球 最大原 油需 求国的供 需结 构，也 给常 规原油带 来了 一定的压力。随着 技术 的进 步，页岩油 采收 效率
19、大大 提升，带动 新井 的生 产力 不断 上升。根据 2018 年 2月 26 日 EIA 发 布的 monthly Energy review,截至 2017 年 11 月，美国 石油 1-11 月平均 产量 为 9,259千桶/日，占同 期全 球日 均 总产量 的 11.43%。未 来趋 势分析，根 据 2017 版BP 世界能 源展 望 预测，受 美国 巨大 的原 油 消 费量驱 动，美国 未来 原油 产量将 持续 上涨。美国石油 产业 较为成 熟，投资环境 良好，经济 发展 稳定，劳 动力 市场和 消费 的繁荣趋 势继 续保持，经 济活 力较强。此 外，经过 多年 的专业 化发 展，美
20、国 已形 成了完 善的 从勘探、钻井、开采到运输、销 售的 石油 行业 完整产 业链，这 为境 外投 资者提 供了 理想 的产 业环 境。3 公司主 要会 计数 据和 财务 指标 3.1 近 3 年的 主要 会计 数据 和 财务指 标 单位：元 币种：人 民币 2017 年 2016 年 本年比 上年 增减(%)2015 年 总资产 19,907,070,232.91 6,083,078,415.14 227.25 5,180,633,799.53 营业收 入 1,522,530,294.90 243,106,220.65 526.28 430,241,313.10 归属于 上市 公司 股东
21、的净 利润 366,514,648.74-181,454,283.37 不适用 30,406,750.01 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非 经常 性 损益的 净利 润 325,426,372.53-149,514,666.08 不适用-111,748,744.65 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 13,563,528,127.06 5,458,638,906.83 148.48 3,447,010,457.42 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 666,811,265.89 272,618,869.74 144.59 223,152,854.89 基本每 股收 益（元 股）0.
22、0705-0.05 不适用 0.01 稀释每 股收 益（元 股）0.0705-0.05 不适用 0.01 加权平 均净 资产 收益 率（%）4.05-3.85 增加7.90 个百分点 2.21 3.2 报告期 分季 度的 主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 58,516,574.72 57,738,476.59 470,577,493.24 935,697,750.35 归属于上市公司股东的净利润 19,890,899.42 20,845,962.19 76,539,725.4
23、3 249,238,061.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,587,198.05 8,178,095.44 76,097,853.73 239,563,225.31 经营活动产生的现金流量净额-75,995,210.05 104,141,116.06 196,304,385.61 442,360,974.27 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及 股东 情况 4.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股东持 股情 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）68,985 年度
24、报 告披 露日 前上 一月 末的 普通 股 股东总 数（户）71,679 前10 名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 宁波国 金阳 光股 权投 资中 心(有限合伙)434,343,434 434,343,434 6.39 434,343,434 未知 未知 宁波吉 彤股 权投 资合 伙企 业(有限合伙)402,962,962 402,962,962 5.93 402,962,962 未知 未知 深圳市 金志 昌盛 投资 有限 公司 391,560,352 5.76 39
25、1,560,352 质押 391,430,500 其他 北京中 金君 合创 业投 资中 心（有限合伙）374,579,124 374,579,124 5.51 374,579,124 质押 374,579,124 未知 深圳金 志昌 顺投 资发 展有 限公司 342,757,575 5.04 质押 342,757,340 未知 上海东 珺惠 尊投 资管 理中 心（有限合伙）282,828,282 282,828,282 4.16 282,828,282 未知 未知 东营汇 广投 资合 伙企 业（有限 合伙）259,259,259 259,259,259 3.81 259,259,259 未知
26、未知 国华人 寿保 险股 份有 限公 司传统二 号 249,023,569 249,023,569 3.66 249,023,569 未知 未知 上海经 鲍投 资管 理中 心（有限 合伙）199,259,259 199,259,259 2.93 199,259,259 未知 未知 陕西省 国际 信托 股份 有限 公司陕国 投 鑫鑫 向 荣93 号 证券投资集 合资 金信 托计 划 180,723,253 2.66 未知 未知 上述股 东关 联关 系或 一致 行动 的说 明 前十名 股东 中，金志 昌盛、金 志昌 顺 为一致 行动 人，上述 股东 与其 他股 东 之间不存在关 联关 系。国金 阳
27、光 将其 持有 全 部公司 股份 的表 决权 授权 委托 给金 志 昌盛。前十名无限 售条 件股 东中，金 志昌 顺与 其 他股东 之间 不存 在关 联关 系；公司 未 知其他 无限售条件 股东 是否 存在 关联 关系 或是 否 为一致 行动 人。4.2 公司与 控股 股东 之间 的 产 权及控 制关 系的 方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期 末公 司优 先股 股东 总数及 前 10 名股东 情况 适用 不适 用 5 公司债 券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要
28、经 营情 况 报告期 内，公司 实现 营业 收入 152,253.03 万元，比 去年同 期增 加 127,942.41 万元；实现 营业 利 润 30,163.31 万 元，比 去 年 同 期 增 加 41,682.59 万 元；归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润36,651.46 万 元，比去 年 同期增 加 54,796.89 万 元；经营 活动 产生 的现 金流 量净额 66,681.13 万元，比 去年 同期 增 加39,419.24 万元。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会
29、 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不 适用 根据财 政部 发布 的 企 业 会计准 则 第 42 号 持 有 待售的 非流 动资 产、处 置 组和终 止经 营、企业 会计 准则 第 16 号 政府 补助 及 关 于修 订 印发一 般企 业财 务报 表格 式的通 知 的 要求，公司 自2017 年5 月25 日 起执行 企业 会计 准则 第 42 号 持 有待 售的 非流 动资产、处置 组和 终止经营；自2017 年6 月12 日起 执行 企 业会 计准 则 第16 号 政 府补 助；公司已 按新 修订 的企业财 务报 表格 式编 制 2017 年 度及 以后 期间 的财 务
30、报表。根据 企业 会计 准则 第 42 号 持有 待售 的非 流动 资产、处置 组和 终止 经营 和 关 于修 订印发的通 知（财 会2017 30 号）的要 求，公司将 原列报于“营 业外收入”和“营 业外支 出”的非流动 资产 处置利 得和 损失、非 货币 性资产 交换 利得和损 失变 更为列报于“资产 处置 收益”。此 项会计 政策 变更 采用 追溯 调整法，调减2016 年度 营 业外收 入18,254.04元，营 业外 支 出36,925.15 元，调增 资产 处置 收益-18,671.11 元。本次会 计政 策的 变更，仅对 公司 2016 年度 合并 财务 报 表项目 列示 产生
31、 影响，不会 对公 司 2016年度合 并财 务报 表的 总资 产、净 资产、净 利润 产生 影响，不会 对公 司 2017 年 度合并 财务 报表 的资产总额、负 债总 额、股东 权益以 及归 属于 股东 净利 润产生 影响。5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不 适用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不 适用（1）反映 报表 期末 即 2017 年 12 月 31 日 纳入 合并 范围子 公司 情况，具 体披 露内容 详见 附注。（2）反映 本期 增减 变动 子 公司情 况，具体 披露 内容 详见附 注。山东新 潮能 源股 份有 限公 司 董事长：卢 绍杰 2018 年 4 月 26 日
