1、 卧 龙 地产集团股份有 限公司 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.（注册地址：浙江省绍兴市上虞区经济开发区）2013 年公司债券 受 托 管 理 事 务 报 告（2018 年度）债券受托管理人 二一九年六月 1 重要声明 浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编 制本 报告 的内 容及 信 息 均来源于卧龙地产集团 股 份有 限 公司（以 下 简称“发行人”、“公司”或“卧龙地 产”）对 外 公 布 的 卧龙 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司2018 年年 度报 告 等相 关公 开信 息披 露文 件、第三 方 中 介 机构出具的专业意见以 及发行
2、人向浙 商证 券提供 的其 他材料。浙商 证券 对报 告 中 所 包 含的相关引述内容和信 息未进 行独立 验证，也 不就 该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资 者进行 或不进 行某 项行为 的推 荐意见，投资 者应 对 相 关 事 宜作出独立判断，而不应将本报告 中的任 何内容据 以作为浙 商证券所 作的承 诺 或声 明。2 目录 目录 债券 受托 管理 人.1 重要声明.1 目录.2 第一章 本期公司债券概况.4 一、核准 文件 和 核准 规 模.4 二、债券 名称.4 三、债券 简称 及 代码.4 四、发行 主体.4 五、债券 期限.
3、4 六、发行 规模.4 七、债券 利率.4 八、还本 付息 的 期限 和 方式.5 九、担保 方式.5 十、发行 时信 用 级别.5 十一、跟 踪评 级 结果.6 十二、债 券受 托 管理 人.6 第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况.7 一、发行 人基 本 情况.7 二、发行 人 2018 年度 经 营情 况.7（一）总 体 经营 情况.7 1、房 地产 业 务开 展 顺利.8 2、深 化市 场 化改 革，优 化 内部 管 理体 系.8 3、强 化资 金 管理，提高 资 金收 益.9 4、积 极回 报 股东，保障 债 券投 资 者权 益.9 5、适 时增 加 土地 储 备，提 升可
4、持 续发 展 能力.9（二）主 营 业务 分行 业、地区 情 况表.9 1、分 行业 情 况表.9 2、分 产品 情 况表.10 3、分 地区 情 况表.10 三、发行 人 2018 年度 财务 情 况.10（一）合 并 资产 负债 表主 要数 据.11（二）合 并 利润 表主 要数 据.11 3（三）合 并 现金 流量 表主 要数 据.11 四、发行 人 2019 年一 季度 财 务情 况.11 五、发行 人资 信 情况.11（一）获 得 主要 贷款 银行 的授 信情 况.11（二）对 外 担保 情况.11 第三章 发行人募集资金使用情况.13 一、本期 公司 债 券募 集 资金 情 况.1
5、3 二、本期 公司 债 券募 集 资金 实 际使 用 情况.13 第四章 本期公司债券担保人资信情况.14 第五章 债券持有人会议召开的情况.15 第六章 本期公司债券本息偿付情况.16 第七章 本期公司债券跟踪评级.17 第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况.18 第九章 其他情况.19 一、涉及 的未 决 诉讼 或 仲裁 事 项.19 二、相关 当事 人.19 三、其他 重要 事 项.19 4 第 一 章 本 期 公 司 债 券 概 况 一、核 准 文 件 和核准 规模 本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可2014398 号文件核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过
6、6 亿元（含 6 亿元）的公司债券。二、债券名称 卧龙地产集团股份有限公司 2013 年公司债券（以下简称“本期公司债券”或“本期债券”）。三、债 券 简 称 及代码 13 卧龙债，122327 四、发行主体 卧龙地产集团股份有限公司 五、债券期限 本期公司债券为 5 年期（附第 2 年末和第 4 年末发行人上调票面利率选 择 权 和投资者回售选择权）固定利率债券。六、发行规模 本期公司债券的发行规模为 6 亿元。2018 年 9 月，部分 债券投资者行使回售选择权，共计完成回售 2.06 亿元，因此 本期 债券余额为 3.94 亿元。七、债券利率 本期公司债券票面利率为 9.07%。本期 公
7、司 债券 票面 利率 在债 券前 2 年内固定不变。2016 年发 行人 未行 使 上调 票面 利率 选择 权，未 被回 售部 分 债券 在债 券存 续 期 第 3年和第 4 年票面利率仍维持原有票面利率不变。2018 年发 行人 未行 使 上调 票面 利率 选择 权，未 被回 售部 分 债券 在债 券存 续 期 第 5年票面利率 仍维持原有票面利率不变。5 本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。八、还 本 付 息 的期限 和方 式 本期公司债券按年计息，到期 一次还本，最 后一期利 息随本金 的兑付一 起支 付。本期公司债券的起息日为本期债券的发行首日，即 2014 年 9
8、 月 23 日。本期 债券的利息自起息日起每年支付一次，即 2015 年至 2019 年间每年的 9 月 23 日为上一计 息年 度的 付 息日。若 投资 者在 本期 债券 存 续期 的第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2015 年至 2016 年每年的 9 月 23 日（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第 1 个工 作日；每次 付 息 款 项不 另 计 利 息）；若 投 资 者在 本期 债 券存续期的第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2015 年至 2018 年每年的 9 月 23 日（如 遇法 定节 假日 或休 息日 延至 其后 的第 1 个 工
9、作 日；每 次 付 息 款项不 另计 利 息）。本期公司债券到期日为 2019 年 9 月 23 日，到期 支付 本金 及最 后一 期利 息。若投资者在本期债券存续期的第 2 年末 行使 回 售 选择 权，则 回售 部 分债 券 的 本 金 兑付日为 2016 年 9 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第 1 个工作日）；若投 资 者 在 本 期债 券 存 续期 的第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券 的 本金兑付日为 2018 年 9 月 23 日（如 遇法 定 节 假日 或 休 息 日，则 顺 延 至 其后 的 第 1 个工作日）。本期债券付息的债权登记日为每年付
10、息日的前 1 交易日，到期本息 的 债 权 登 记日为到期日前 6 个交 易日。在 债权 登记 日当 日收 市后 登记 在册 的本 期公 司 债 券 持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本 金。本期公 司债券的付 息和本金 兑付 工 作按照登记机构相关业务规则办理。九、担保方式 本期公司债券由卧龙控股集团有 限公司（以下 简称“卧龙控股”）提供 全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保。十、发 行 时 信 用级别 经联合信用评级有限公司（以 下简称“联合评级”）综合 评 定，本期 公司 债 券信用等级为 AA，发行人主体信用等级为 AA-。6 十 一、跟 踪 评 级结果 联合评级将在近期出具
11、本期公司 债券跟踪 评级报告，详细 情况敬 请投资者 关 注跟踪 评级 报告。在本 期公 司债 券 的存 续 期内，联 合评 级 每年 将至 少 出具 一次 正 式的定期跟踪评级报告。十 二、债 券 受 托管理 人 本期公司债券的债券受托管理人为浙商证券股份有限公司。7 第 二 章 发 行 人 2018 年 度 经 营 和 财 务 状 况 一、发 行 人 基 本情况 发行人是经黑龙江省经济体制改革委员会“黑体改复1993479 号文”批准，由牡丹江水泥集团有限责 任公司、黑龙江 省达华 经济 贸易公 司、哈尔 滨市 建筑材 料 总 公 司、黑龙江省交通物资公司及黑龙江省建筑材料总公司共同发起，
12、采用定 向募 集方 式 于1993 年 7 月设立的股份有限公司；1999 年 3 月 18 日，经中国证监会“证监 发 行 字199927 号文”批准，发 行人 发 行社 会公 众股 80,000,000 股并在上交所挂牌上市，股票代码：600173，股票 简称：牡丹 江；2007 年 1 月，浙江卧龙置业集团 有 限 公 司（现更名为浙江卧龙置业投资 有限公 司，以下 简称“卧 龙 置业”）依 法竞 拍取 得发 行人55,119,641 股国有法人股，股权转让取得发行人 56,759,526 股 国 有 法 人 股，上 述转让完成后，卧 龙 置 业 共 计 持 有 人 发 行 人 111,
13、879,167 股股份，成为发行 人 第一大股东。2007 年 8 月，根 据 中 国 证 监 会 关 于核 准黑 龙 江省 牡丹 江 新材 料 科 技 股 份有限公司向浙江卧龙置业集团 有限 公司 重大资产置换暨定向发行新股的通知（证监公司字2007111 号），发行 人与 卧龙 置业 实施 重大 资产 置换，发行 人主 营业 务 由“水泥生产与销售及机械修配，窑尾余热煤矸石补燃发电，货 物及技 术进 出口”变更为“房地产开发与经营。建 筑工 程、装饰 装潢 工程 设计、施工。物业 管理”。2007 年 9 月，发行人名称由 黑龙 江省 牡丹 江 新 材料 科技 股 份有 限公 司 变更 为
14、浙 江卧 龙 地 产 股 份有限公司。2008 年 1 月，发行人更名为卧龙地产集团股份有限公司。2018 年度，公司从事的主要业务是房地产的开发与销售业务。二、发行人 2018 年 度 经 营 情况（一）总体经 营情况 8 2018 年房地产业整体保持了较高的增长速度，国家和地方政府的调控政策反复强调房地产市场供求及房价的稳定性。3月，政府工作报告强调坚持房子是用来 住的、不是 用来 炒的 定位，继续 实行 差别 化调 控，支持 居民 自住 购房 需求，培育 住 房租赁 市场，发展 公有 产权 住房；7 月，中央 政治 局会 议强 调“坚决遏制房价上涨”；8月，住建 部强 调“稳地 价、稳房
15、 价、稳预 期”。房地 产行 业“房住不炒”定位 不 会 改 变，因城 施策、分类 调控 仍然 是楼 市调 控的 主要 特征，且调 控将 以稳 为主。根据 国家 统计局数据显示，2018 年全国商品房销售面积为171,654 万平 方米，同 比增长1.3%；销售金额149,973 亿元，同比 增长12.2%；2018 年房地产开发投资完成额为120,264 亿元，同比增长9.5%；房地 产业2018 年度新开工面积为209,342 万平 方米，同比 增长17.2%，房地产业开发投资仍持续快速增长。根据中国音数协游戏工委（GPC）、CNG 中新 游戏 研究（伽 马数 据）、国际 数据公 司（ID
16、C）共同 发布 的 2018 年中国游戏产业报告 数据显示，2018 年中国游戏市场实际销售收入达 2,144.4 亿元，同比 增长 5.3%。移动 游戏 仍为 游戏 市场 的主要组成部分，移动游戏市场年度收入 为 1,339.6 亿元，同比增长 15.4%。同时，海外游戏市场已逐步成为中国游戏企业重要的收入来源，多数企业通过与海外渠道建立长期合作关系及收购或自建平台等方式聚拢客户，进一步拓宽海外游戏产业发展平台并取得了一定的成绩。2018 年，公司实现营业收入 28.30 亿元，营业利润 8.13 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.77 亿元，归属于上市公司所有者权益 23.18 亿元。
17、1、房 地 产业 务开 展 顺利 公司充分研判房地产形势，在控制风险的前提下，坚持以提升公司经营业绩为基本原则与导向，树立“客户 至上，服务 第一”的经 营理 念，深化 销售 人员 职业 培 训，提高销售人员营销能力及工作积极性，销售业绩得到较好的提升；同时推行集团与项目公司的创新联动管理，集团部门与项目公司实现无缝对接，全面加快项目开发节奏；通过 楼盘 项目 精细 化节 点把 控，确保 工程 进度，公司 重点 项目 按计 划如 期开盘，如天 香南 园三 期顺 利开 盘，清远 五洲 博文 苑项 目及 时取 得预 售证 并如 期开 盘等。2018 年，公司 实现 签约 销售 面积 16.88 万
18、平 方米，签约 销售 金额 20.89 亿元，货款回笼 21.91 亿 元。2、深 化 市场 化改 革，优 化内 部管 理体 系 报告 期内，公司 延 续并 深 化人 力资 源 体系 市 场化 改革，持 续推 进 定员 定 编、竞 聘9 上岗、任职 资格 等一 系 列任 用制 度，积极 营造 人 尽其 才、竞 争有 序 的良 好环 境；公 司推行可持续的员工持 股计划、限制性 股票、股 票期权 等中 长期利 益激 励机 制，提 升 员工工作的积极性，引导 员工聚 焦于集 团战 略和经 营主 体目标 的实 现，为员 工 的 职 业 发展创造了有利条件。同 时，公司 结合 新的要 求编 制了 工
19、程质 量管理 办法 及考核 细 则，通过规范项目质量管 理行为、明确各 方工 作职责 及各 类检查 考核 标准，进 一 步 提 升 公司 工程质量管理水平，促使 公司内 部管 理制度 更加 完善、有效。3、强 化 资金 管理，提高 资金 收益 全面 完善 公 司 财 务预 算 体 系，结 合月 度 资 金 收支 计 划，优 化 资 金 调 配，强 化 资 金 统一管 理、调 度及 平 衡，提 高 资 金使 用 效 率。通 过提 前 赎 回 公 司 债 券 等 举 措 降 低 资 金 成 本；通过 提高 银 行 存 款利 率、购 买保 本 型 银行 理 财 产 品，增 加 资 金收 益。4、积
20、极 回报 股东，保障 债券 投资 者权 益 在经 济效 益 稳 步 增长 的 同 时，公 司 十分 重 视 对 投资 者 的 合 理 回 报，公 司 在 综 合 考 虑公司 股票 近 期 二 级市 场 表 现，结 合 公司 经 营 情 况、财 务 状 况 以 及 未 来 盈 利 能 力 和 发 展 前景，公司 实施 股 份 回 购计 划。报 告 期 内，公 司通 过 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 合 计26,069,216 股，支 付 的 总 金额 为 109,996,490.76 元（不含手续费等交易费用）。公司十分注 重债 权 人 利 益保 护，根 据债 券 持
21、有人 的 意 愿，公 司 回 售 公司 债 券 2.06 亿元，并按照合 同约 定，按 时偿 付 本 金 及利 息，维护 公 司 在 资本 市 场 上 的良 好 形 象。5、适 时 增加 土地 储 备，提升 可持 续发 展能 力 公 司全 资子 公 司 天香 南 园 于 2018 年 4 月 3 日通过浙江省土地使用权网上交易系统，最终 以 人 民 币 73,940.67 万 元竞 得 上 虞 区滨 江 新 城 22 号地块 5.77 万的国有建设用地 使用 权，增加 公 司 总 建筑 面 积 13.77 万，增 厚 公 司 未 来 业 绩 并 提 升 可 持 续 发 展 能力。（二）主营业
22、务分行业、地区情 况表 1、分 行 业情 况表 单位：人 民 币 万 元 分行业 2018 年度 营 业 收 入比上年增减（%）营 业 成 本比上年增减（%）毛 利 率 比上 年增减（%）营业收入 营业成本 毛利率（%）房产销售 199,858.05 114,510.41 42.70 62.46 50.58 增加 4.52 个百分点 手机游戏 81,935.81 41,023.92 49.93 163.92 111.30 增加 12.47 个百分点 10 物业管理 848.18 742.25 12.49-24.27-30.12 增加 7.33 个百分点 其他 24.13 23.58 2.26
23、不适用 不适用 增加 2.26 个百分点 合计 282,666.17 156,300.16 2、分 产 品情 况表 单位：人民币万元 分产品 2018 年度 营 业 收 入比上年增减（%）营 业 成 本比上年增减（%）毛 利 率 比上年增减（%）营业收入 营业成本 毛利率（%）房产销售 199,858.05 114,510.41 42.70 62.46 50.58 增加 4.52 个百分点 游戏流水分成 81,757.31 40,987.15 49.87 183.58 127.95 增加 12.24个百分点 游戏开发-100-100 减少 37.37个百分点 游戏版权金 178.50 36.7
24、7 79.40 27.04-72.60 增加 74.9 个百分点 物业管理收入 848.18 742.25 12.49-24.27-30.12 增加 7.33 个百分点 其他 24.13 23.58 2.26 不适用 不适用 增加 2.26 个百分点 合计 282,666.17 156,300.16 3、分 地 区情 况表 单位：人民币万元 分产品 2018 年度 营 业 收 入比上年增减（%）营 业 成 本比上年增减（%）毛 利 率 比上年增减（%）营业收入 营业成本 毛利率（%）华东地区 53,005.18 46,222.20 12.80 1,829.69 1,772.66 增加 2.66
25、个百分点 华中地区 61,516.55 32,776.55 46.72-45.14-52.41 增加 8.13个百分点 华南地区 159,645.60 74,853.16 53.11 306.88 200.30 增加 16.64个百分点 国外地区 8,498.83 2,448.25 71.19 701.94 844.67 减少 4.35个百分点 合计 282,666.17 156,300.16 三、发行人 2018 年度财务情况 根据发行人 2018 年度报告，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人合并财务报 表总资产为 611,362.39 万元，较 2017 年末增加 6.10%；
26、归属于母公司的所有者权益合计为 231,845.80 万元，较 2017 年末增加 20.66%。发行人 2018 年度实现营业收入 283,010.74 万元，同比 增加 81.62%；实现 归属11 于母公司所有者的净利润 57,684.85 万元，同比增加 83.23%。发行人主要财务数据如下：（一）合并资 产负债表 主要数据 单位：人民币万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减变动 资产合计 611,362.39 576,212.50 6.10%负债合计 379,402.05 372,017.19 1.99%归属于母公司的所有者权益合计 23
27、1,845.80 192,152.56 20.66%所有者权益合计 231,960.34 204,195.31 13.60%（二）合并利 润表主要 数据 单位：人民币万元 项目 2018 年度 2017 年度 增减变动 营业收入 283,010.74 155,827.35 81.62%营业利润 81,279.07 40,849.77 98.97%利润总额 80,991.33 40,698.74 99.00%净利润 67,410.50 35,559.54 89.57%归属于母公司所有者的净利润 57,684.85 31,482.91 83.23%（三）合并现 金流量表 主要数据 单位：人民币万元
28、 项目 2018 年度 2017 年度 增减变动 经营活动产生的现金流量净额 27,409.34 145,191.63-81.12%投资活动产生的现金流量净额-14,564.96-51,251.69-71.58%筹资活动产生的现金流量净额-48,513.67-9,144.83 430.50%四、发行人 2019 年 一 季 度 财 务 情况 发行人于 2019 年 4 月 26 日公告了 2019 年第 一季 度报 告（未 经审 计），请投资者届时关注。五、发 行 人 资 信情况（一）获得主 要贷款银 行的授信 情况 截至 2018 年 12 月 31 日，发行 人拥 有的 银行 授信 总额
29、为 0，其中 已使 用授信额度为 0。（二）对外担 保情况 12 截至 2018 年 12 月 31 日，发行人（合并报 表口径）累 计对 外担 保 金 额 为291,721.49 万元，占发行人合并报表所有者权益的比重为 125.83%。其中，对卧龙控股的担保金额为 35,000 万元；其余为购买商品房业主的按揭贷款提供的担保。截止 2018 年 12 月 31 日，发行人为购买商品房业主的按揭贷款提供的担保 的余额为 256,721.49 万元，担保 金额 为贷 款本 金、利息（包 括罚 息）及银 行为 实现 债权而发生的相关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行
30、签订的借款合同生效之日起，至发行人为业主办妥所购住房的 房屋所有权证 并办 妥房 屋抵 押登 记、将 房 屋所 有权 证 等房 屋权 属证 明文 件交 银行 保管 之日止。根据 行业 惯例 此项 担保 是必 须的，发行 人历 年没 有发 生由 于担 保连 带责 任而发生损失的情形，因此该项担保对发行人的财务状况无重大影响。13 第 三 章 发 行 人 募 集 资 金 使 用 情 况 一、本 期 公 司 债券募 集资 金情 况 经中国证券监督管理委员会证监许可2014398 号 文 批 准，发 行 人 于2014 年 9 月23 日至 2014 年 9 月 25 日公开发行了首期人民币 6 亿元
31、的公司债券，本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金共 59,520.00 万元，已于 2014 年 9 月26 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次债券募集资金到位情况出具了中汇会验20143106 号验资报告。二、本 期 公 司 债券募 集资 金实 际使用 情况 根据发行人 2014 年 9 月 19 日公告的本期公司债 券募集说明书的相关内容，本次公司债券募集资金 扣除发 行费用 后，将 根据所 处行 业发展 态势及 公司 发展战 略，拟投向鲤鱼洲组团红卫村、丰收村、渔业村还建房项目与上虞市 2011 年保障性住房项目代建项目。截至
32、2018 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金使用情况如下：序号 项目名称 项 目 投 资总 额（万元）募 集 资 金拟 投入 总额（万 元）累 计 投入 募集 资金 总额（万 元）1 鲤鱼洲组团红卫村、丰收村、渔业村还建 房 67,238.23 40,000.00 40,000.00 2 上虞市 2011 年保障性住房项目代建项目 24,000.00 20,000.00 19,520.00 合计 91,238.23 60,000.00 59,520.00 截至 2018 年 12 月 31 日，本次 公司 债 券募 集资 金已 使用 59,520.00 万 元，全 部使用完毕。14
33、第 四 章 本 期 公 司 债 券 担 保 人 资 信 情 况 本期公司债券由卧龙控股提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2018 年度，卧龙 控股 保持 盈利，信用 状况 未发 生重 大不 利变 化。根据 卧龙 控股集团有限公司 2018 年审 计报 告（和 信审 字2019 第 000496 号），2018 年度，卧龙 控 股实现营业总收入 18,619,287,000.94 元，利润总额 1,367,804,270.32 元，净 利 润1,125,600,122.71 元。截至 2018 年 12 月 31 日，卧 龙 控股 总 资产 为 30,177,889,912.07元，负债
34、 总额 为 20,881,379,152.12 元，所有 者权 益为 9,296,510,759.95 元。卧龙 控股的担保可为本期债券的到期偿还提 供较有力的外部支持。15 第 五 章 债 券 持 有 人 会 议 召 开 的 情 况 报告 期内，公司2018 年第二次临时股东大会审议通过 关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案 等相关议案，因本次股份回购将减少公司注册资本，根据募 集说 明书、债 券持 有人 会议 规则 及 卧 龙地 产集 团股 份有 限公 司2013 年公开发行公司债券之受托管理协议 的相关规定，本期债券受托管理人浙商证券股份有限公司召集召开卧龙地产2018 年第一次“1
35、3 卧龙债”债券持有人会议。本次会议原定于 2018 年 8 月 6 日召开，因拟出席本次会议的债券持有人所 代表的债券张数占本期未偿还债券张数总额的比例未达到二分之一以上，本次会议召集人决定将本次会议延期至 2018 年 8 月 16 日召开。2018 年 8 月 16 日，公司 在浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室召开了 2018 年第一次“13 卧龙债”债券持有人会议，审议关于不要求卧龙地产集团股份有限公司就集 中 竞 价回购股份暨减少注册资本事项提前清偿“13 卧龙债”项下 债务 及 提供 额外 担 保 的 议案，该议案未获通过。16 第 六 章 本 期 公 司
36、债 券 本 息 偿 付 情 况 本期公司债券于 2014 年 9 月 23 日正式起息，截至 2018 年 12 月 31 日，发 行人已按时足额支付前四期利息。2018 年 9 月，部分 债券投资者行使回售选择权，共计完成回售 2.06 亿元，发行人已按时足额支付 回售款。17 第 七 章 本 期 公 司 债 券 跟 踪 评 级 本期 公司 债券 的 信 用 评 级机 构 联 合 评级 将 在 近期 出 具 本 期债 券 的 跟 踪 评 级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。在本期公司债券的存续期内，联合评级每年将至少出 具一次正式的 定期跟 踪 评级报告。18 第 八 章 发 行 人
37、 董 事 会 秘 书 及 证 券 事 务 代 表 变 动 情 况 根据发行人对外披露的 2018 年年度报告，2018 年度 内，发行 人董 事会 秘书 为马亚军先生，未发生变动情况；发行人原证券事务代表杜明浩先生于 2017 年 9 月25 日辞去公司证券事务代表职务，2018 年 10 月，发行人 任命吴慧铭女士 为证券事务代表，至 2018 年 12 月末，发行人证券事务代表为吴慧铭女士。19 第 九 章 其 他 情 况 一、涉 及 的 未 决诉讼 或仲 裁事 项 2018 年度，发行 人不 存在 对公 司财 务状 况、经营 成果、声誉、业务 活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或
38、仲裁事项。二、相关当事人 2018 年度，本期公司债券的债券受托管理人、担保人和资信评级机构均 未发生变动。三、其 他 重 要 事项 公司于 2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过 了关于转让广州君海网络科技有限公司 2%股权暨关联交易的议案，同意公司以人民币 3,935.51 万元现金向关联方君至投资出售持有的君海网络 2%股权。2018 年 12 月 25 日，君海网络已完成工商变更登记手续。20（此页无 正文，为浙商证券股份有限公司关 于 卧龙地产集团股份有限公司 2013年公司债券受托管理事务报告（2018 年度）之签字盖章页）浙商证券股份有限公司 年 月 日
