1、友 好集团 2018 年第一季 度报告 1/21 公司代码:600778 公司 简称:友好集团 新疆友好(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告 友 好集团 2018 年第一季 度报告 2/21 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.11 友 好集团 2018 年第一季 度报告 3/21 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季
2、 度报 告。1.3 公司负 责人 聂如 旋先生、主 管会计 工作 负责 人 兰 建新 先生及 会计 机构 负责 人(会 计主管 人员)韩建伟 先生 保证 季度 报告 中财务 报 表 的真 实、准确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 主要财务数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 5,103,240,037.44 5,238,655,173.07-2.58 归属于上市公司股东的净资产 752,355,470.99 712,808,864.84 5.55 年初至报告期末 上年初至上年报
3、告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 35,118,641.78-180,114,159.62 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)营业收入 1,604,038,274.83 1,501,619,339.50 6.82 归属于上市公司股东的净利润 39,546,606.15-15,864,592.72 不适用 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性损益的净利润 35,904,899.97-22,127,491.04 不适用 加权平均净资产收益率(%)5.40-1.33 增加 6.73 个百分点 基本每股收益(元/股)0.1270
4、-0.0509 不适用 稀释每股收益(元/股)0.1270-0.0509 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 214.83 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,806,274.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,949,607.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,39
5、2,575.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 412,876.79 少数股东权益影响额(税后)-12,276.72 所得税影响额-8,351.57 合计 3,641,706.18 友 好集团 2018 年第一季 度报告 4/21 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东(或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 单位:股 股东总数(户)24,109 前十名股东持股情况 股东名称(全称)期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 大商集团有限公司 62,267,047 19.99 0 无 境内非国有法人 乌
6、鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 17,006,672 5.46 18,940 无 国家 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 14,170,000 4.55 0 无 国家 刘瑞林 4,297,392 1.38 0 无 境内自然人 李松强 3,996,112 1.28 0 无 境内自然人 严琳 3,937,617 1.26 0 无 境内自然人 陈岳彪 3,662,520 1.18 0 无 境内自然人 贾春 2,700,000 0.87 0 无 境内自然人 丁健 2,300,661 0.74 0 无 境内自然人 成都公元传媒投资有限公司 1,615,089 0.52 0 无 境内非国有法人 前
7、十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 大商集团有限公司 62,267,047 人民币普通股 62,267,047 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 16,987,732 人民币普通股 16,987,732 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 14,170,000 人民币普通股 14,170,000 刘瑞林 4,297,392 人民币普通股 4,297,392 李松强 3,996,112 人民币普通股 3,996,112 严琳 3,937,617 人民币普通股 3,937,617 陈岳彪 3,662,520 人民币普通股 3,662
8、,520 贾春 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 丁健 2,300,661 人民币普通股 2,300,661 成都公元传媒投资有限公司 1,615,089 人民币普通股 1,615,089 上述股东关联关系或一致行动的说明 在 前 十 名股 东(前 十名 无 限售条 件 股 股东)中,乌鲁 木 齐国有资 产 经 营(集团)有限 公 司和乌 鲁 木 齐城 市建 设 投资(集团)有 限 公 司的 实际 控 制人 均 为乌鲁 木 齐 市国 有资 产 监督 管 理委员会,未 知其 他前 十 名股 东(前十 名 无 限售 条件 股 股东)之间是否 存 在 关联 关系 或 是否 属 于
9、上 市 公 司股 东持 股 变动 信 息披露管理办法规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 注:2018 年 2 月 1 日至2 月 14 日期 间,公司 控股 股 东大商 集团 通过 证券 交易 系统 增 持公 司股份131.25 万 股,占公 司 总股本 的 0.42%。截 至 本 报 告披露 日,大商 集团 共持 有 公司股 份 6,226.70万股,占 公司 总股 本 的 19.99%。大 商集 团本 次增 持比 例和增 持后 的持 股比 例均 未达到 上市 公 司收购管 理办 法、上市 公司股 东及 其一 致行 动人 增持股 份行 为指 引 等规 定中要 求
10、披 露的 股份权益变 动标 准。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 友 好集团 2018 年第一季 度报告 5/21 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用(1)资产 构成 变动 情况 单位:元 币种:人 民币 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)变动原因 流 动资产:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 14,250,590.37 44,708,803.90-68.13 主要系本报告期
11、末公司持有的金融资产期末价值 及数量变动所致。应收票据 1,397,840.66 4,356,930.89-67.92 系本报告期收回应收票据所致。(2)负债 及所 有者 权益 构 成变动 情况 单位:元 币种:人 民币 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)变动原因 流 动负债:应交税费 7,110,562.03 47,640,447.85-85.07 系本报告期公司 应交增值税减少所致。应付利息 2,925,736.94 2,167,288.36 35.00 系本报告期公司 计提借款利息所致。应付股利 3,455,364.01 6,805,364.01-49.23 系本
12、报告期子公司 库尔勒天百商贸公司支付少数股东股利所致。(3)利润 表指 标变 动情 况 2018年1-3 月公 司实 现营 业 收入160,403.83 万元,较 上 年同期 增 加10,241.90 万 元,增 幅6.82%;实现营业 利润4,193.29 万 元,较上 年同期 增加4,582.91 万元;实现 归属于 母公 司所有者 的净利 润3,954.66万元,较 上年同期 增加5,541.12万元。本 报告期公 司净利 润较上 年 同期 大幅 增加的 主要原因系:一 季度 实 体零 售消费回 暖增 强,加之 公司 加大多 业态 经营占比,增加营销 手段,聚客能力提 升,营业 收入 较
13、 上 年同期 增加6.82%,其 中主 营业务 收入 增加8,234.36 万元,其他 业务 收 入增加2,007.53 万元,由此 增加毛利 共计3,238.28 万 元;本 报告期 公司销售费用较 上 年同期 减少859.82 万元,降 幅9.24%,主要系 公司2017 年积 极开 展减员 增效,并 终止 了部分 门店 的经 营,人 工费用减 少所致;本 报告 期 公司 管 理费 用较 上年 同期 减少656.21 万元,降幅3.09%,主 要 系 公司2017年终止部 分门店 的经营,租赁费及 装修 长期费 用摊 销减少所致;本报 告期 公司 财务 费用 较 上年同期减少892.54
14、万元,降幅25.81%,主要 系公司 本 期归还 银行 借款,利 息 减 少所致。单位:元 币种:人 民币 项目 2018 年1-3 月 2017 年1-3 月 同比增减(%)变动原因 公允价值变动收益-2,029,225.63 2,521,837.22-180.47 系本报告期公司持有的交易性金融资产期末公允价值变动所致。其他收益 2,063,792.02 1,334,073.00 54.70 系本报告期公司确认的税费 返还较上年同期增加所致。营业外收入 3,198,927.41 1,158,076.53 176.23 系本报告期公司收到 的政府补助较上年同期增加所致。所得税费用 1,842
15、,902.37 10,460,675.60-82.38 系上年同期公司关闭友好中环百货,使用前期计提的资产减值准备冲销递延所得税资产,增加所得税费用所致。友 好集团 2018 年第一季 度报告 6/21(4)现金 流量 变动 情况 单位:元 币种:人民 币 项目 2018 年1-3 月 2017 年1-3 月 同比增减(%)变动原因 收到的税费返还 1,875,646.00 1,334,073.00 40.60 系本报告期 公司收到增值税减免税款所致。经营活动产生的现金流量净额 35,118,641.78-180,114,159.62 不适用 系本报告期 公司收入较上年同期增加,经营活动流入项
16、 增加,故现金流量净额增加。收回投资收到的现金 561,504,344.14 1,096,013,880.59-48.77 系本报告期 公司购买银行理财产品较上年同期 减少所致。取得投资收益收到的现金 423,614.86 2,155,632.30-80.35 系本报告期 公司购买银行理财产品较上年同期 减少,取得投资收益相应减少。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,482,513.76 25,163,056.37-66.29 系本报告期 公司购买长期资产较上年同期减少所致。投资支付的现金 555,000,000.00 861,152,452.10-35.55 系本报告期 公司
17、购买银行理财产品较上年同期 减少所致。投资活动产生的现金流量净额-1,515,574.18 211,872,326.10-100.72 系本报告期 公司购买银行理财产品较上年同期 减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-70,858,170.25 18,652,441.77-479.89 系本报告期 公司偿还银行借款所致。现金及现金等价物净增加额-37,255,102.65 50,410,608.25-173.90 系本报告期 公司支付供应商货款及偿还银行 借款所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用(1)公司 第八 届董 事会 第 二十八 次
18、会 议和2018 年第 一次临 时股 东大 会审 议通 过了 关 于修 订 的议 案,为 进 一步规 范公 司治 理,更 好的 保护广 大投 资者 尤其 是中 小投资 者的 利益,公司结 合中 证中 小投 资者 服务中 心提 出的 合理 化修 改建议,对 公 司章 程 部 分条款 进行 了修改。详见公 司分 别于2018 年2 月14 日和2018 年3 月2日 在 上海证 券报、中 国证 券报 和上 海证 券交易所网 站(http:/)发布 的临2018-003号、004 号和011 号公 告。(2)公司 第八 届董 事会 第 二十八 次会 议和2018 年第 一次临 时股 东大 会审 议通
19、 过了 公 司关 于拟使用 闲置 资金 购买 理财 产品的 议案,同 意公 司使 用总额 不超 过人 民币5亿 元 的闲置 资金 购买 银行保本型 理财 产品。在上 述额度内,资 金可以 滚动 使用。同 时,公司董 事会 提议公司 股东 大会授权公司管 理层 视公司 闲置 资金情况 具体 实施上 述理 财事宜,授权 期限自 公司 股东大会 审议 通过之日起两 年内 有效。详 见公 司分别 于2018 年2月14 日和2018 年3月2 日 在 上 海证 券报、中国 证券报 和上 海证 券交 易所 网站(http:/)发 布的临2018-003号、005 号和011号公告。截至本 报告 期末,公
20、司 进 行委托 理财 的本 金余 额为1,200 万 元(系 购买 无固 定 期限银 行保 本型理财产 品)。本 报告 期公 司购买 银行 保本 型理 财产 品产生 投资 收益41.10万元。(3)为 充分 满足 公司 日常 经营发 展对 资金 的需 求,拓宽融 资渠 道,降低 公司 融资成 本,公司第八届董 事会 第十五 次会 议审议通 过了 公司 关于 采用黄金 租赁 方式开 展流 动资金融 资业 务的议案,同 意公 司在兴 业银 行股份有 限公 司乌鲁 木齐 分行授信 范围 内以黄 金租 赁方式开 展流 动资金融资业 务。详 见公司 于2017 年4月13日 在 上 海证 券 报、中国
21、证券 报 及 上海证 券交 易所 网站(http:/)发布的临2017-009 号 公 告。2017 年 年 内,公 司 收 到 黄 金 租 赁 价 款9,598.54 万 元。截至 本报 告披露 日,该业 务已 到期 结清。友 好集团 2018 年第一季 度报告 7/21(4)2017 年9 月 22 日,公司收 到 新 疆维 吾尔 自治 区阿克 苏地 区中 级人 民法 院(以 下简 称“阿克 苏中 院”)邮寄 送 达的 传票、应 诉通 知书 及 民 事起 诉状 等法律 文本。阿 克苏中院受 理 新 疆德 丰房 地产 开发有 限公 司(以 下简 称“德 丰房 地产 公司”)诉 本 公司房 屋
22、租 赁合 同纠纷一 案。详 见公 司2017 年 9 月 26 日在 上 海证 券 报、中 国证券 报 和 上海证 券交 易所 网站(http:/)发布 的临 2017-060 号 公告。2017 年 10 月,公司 向阿克 苏中 院 提请反诉,阿 克苏中 院 受 理 了公司 的反 诉请 求,并 通 知将对 德丰 房地 产公 司诉 本公司 一案 和本 公司反诉德 丰房 地产 公司 一案 进行并 案审 理。详见 公 司2017 年10 月 25 日 在 上 海证券 报、中国证券 报 和上 海证 券交 易所网 站(http:/)发布 的临 2017-066 号公告。2018 年 2 月,公司 收到
23、 阿 克苏中 院邮 寄送 达的 民 事判决 书,判令:1、本 公司于 本判 决生效之 日起 十日 内向 德丰 房地产 公司 支付 租 金1,396.05 万元,并 支付 逾期 付 款违约 金 90.51 万元(以 公司 欠付 租金 为基 数,按 照中 国人 民银 行同 期同类 贷款 基准 利率 的 1.5 倍分 段计 算);2、驳回德 丰房 地产 公司 本诉 的其他 诉讼 请求;3、驳回 本公司 的反 诉诉 讼请 求。详见公 司 2018 年2月24 日在 上 海证 券报、中 国证 券报 和 上海 证券交 易所 网 站 http:/发布的临 2018-008 号 公告。公司不 服阿 克苏 中院
24、 的判 决结果,于 2018 年3 月 向 新疆维 吾尔 自治 区高 级人 民法院(以 下简称“自治 区高 院”)提 起上诉。诉讼 请 求:1.撤 销(2017)新 29 民初 51 号民事 判决 书;2.改判驳 回德 丰房 地产 公司 要求公 司支 付租 金13,960,483.50 元、支 付违 约金7,318,969.37 元的诉讼请 求;3.支持 本 公司 的反诉 请求,解 除 租 赁 合同 及 补 充协 议、变更 协议,德丰房地产 公司 向 本 公司 支付 装修费 用残 值 7,265.4 万 元,固定 资产 残值 费用 306.2 万 元;4.由 德丰房地产 公司 承担 一审、二
25、审诉讼 费用。截至本报 告披露 日,该诉 讼 案件尚 在自治 区高 院二 审审理中,诉讼 结果 存在 不确定性。根 据案 件 的 进 展 情 况、一 审 判 决 情 况 及 代 理 律 师 出 具 的 法 律 意 见 函,公 司 计 提 未 决 诉 讼 预 计 负 债6,517.92 万 元。公 司本次 计提未决 诉讼预 计负 债事 项已经公 司 第八 届董 事会 第二十九 次会议 和第八届监 事会 第十 九次 会议 审议通 过,尚 需提 交公 司2017年 年度 股东 大会 审议。详见公 司于2018 年4月25日 在 上 海证 券报、中 国证 券报 和上 海 证券交 易所 网站(http:
26、/)发布的临2018-015 号、016 号和020 号公 告。(5)2016 年7 月 12 日,公司控 股子 公司 库尔 勒天 百商贸 有限 公司 收到 新疆 库尔勒 市人 民 法院送达 的 传票 及 相关 法律文 本,新疆 彼此 满意 商业投 资有 限公 司(以下 简称“原告”)以租赁合同 纠纷 为由 起诉 库尔 勒天百 商贸 公司。库 尔勒 市人民 法院 一审 判决 公司 控股子 公司 库尔 勒天百商贸 公司 胜诉,驳 回原 告诉讼 请求。原 告不 服一 审判决,于2016 年 12 月19 日向 新疆 巴音 郭楞蒙古自 治州 中级 人民 法院(以下 简称“巴 州中 院”)提起 上诉,
27、2017 年 6 月24 日,库 尔勒 天百商贸公 司收 到巴 州中 院二审 出具 的 民事 判决 书,详见公 司2017 年 6 月 29 日 在 上海 证券 报、中国 证券 报 和上 海证 券交易 所网 站(http:/)发布 的临 2017-032 号公告。库尔勒 天百 商贸 公司 不服 二审判 决,于 2017 年 8 月向 自 治区 高院 提请 再审。2017 年10 月,新疆维 吾尔 自治 区高 级人 民法院(以 下简 称“自治 区高院”)出具 民 事裁 定书,裁 定中 止该诉讼案 件原 判决 的执 行,待自治 区高 院提 审。详 见 公司 2017 年 10 月 28 日 在 上
28、海证 券交 易所 网站(http:/)发布 的2017 年第 三季 度 报告“三、重要 事项”中 的相关 内容。2018 年 2 月,库尔 勒天 百 商贸公 司收 到自 治区 高院 出具的 民 事判 决书,判令:1、维 持巴州中 院 民 事判 决书(2017 新 28 民终 405 号)第一项、第三 项判 决;2、变更巴 州中 院 民事判决 书(2017 新 28 民终 405 号)第 二项 为:库尔勒 天百 商贸 公司 在本 判决发 生法 律效 力之日起十 日内 向原 告支 付 2016 年4 月1 日至 2016 年8 月 31 日 期间 的租 金184.44 万 元;3、一、二审案件 受
29、理 费共 计9.75 万 元,由 库尔 勒天 百商 贸公 司负 担4.09 万 元,由 原告 负担 5.66 万元。详见公司 于2018 年 2 月 24 日发布 在 上海 证券 报、中 国证 券报 和 上海 证券交 易所 网站(http:/)的临 2018-009 号 公告。(6)经 公司 第 五届 董事 会 第十六 次会 议和2018 年第 一次临 时股 东大 会审 议通 过,公司 租赁 位于新疆 乌鲁 木齐 市沙 依巴 克区友 好北 路689 号 的商 业 房产开 设大 型购 物中 心。详 见公司 分别 于2008年9 月23 日和2008 年10 月16 日在上海证券报、中国证券报及上
30、海证券交易所网站(http:/)发布的临2008-013 号、015号公告。该项目 被 命名 为“美美友 好购 物中心”,并 于2009 年3月 开 业。友 好集团 2018 年第一季 度报告 8/21 本报告期 内,公 司对该 租 赁 场所支 付2018年1-3 月租金1,000 万元,支付上 年度 销售额超 出部分的租 金2,455.38万 元。根据双方 签订的 租 赁合 同的约 定,该 租赁 场所“租赁期 限为10 年+5 年,自2009 年1月1 日起计算,10年 期满后,如 合作双方 无特 别异议,租 赁合同 可 自动 顺延5年”。至2018 年12月31 日,该项目租 赁期 限将满
31、10 年,本公司 对该 租赁合 同期 限顺延无 异议,目前 公司 正 着手与 出租 方洽谈续 租相关 事宜,公司 能否 续租该 项目 尚存 在不 确定 性。(7)经 公司 第 七届 董事 会 第七次 会议 和2012 年 第五 次临时 股东 大会 审议 通过,公 司租 赁位 于乌 鲁 木 齐 市 新 市 区 西 环 北 路989 号“昊 元 上 品”综 合 商 业 中 心 中 地 下 第 二 层 至 地 上 第 七 层 共100,912.15 平方米 营业场 所开设大 型综合 性购物 中 心。详见 公司分 别于2012 年10 月24 日和2012 年11 月10 日 在上 海证券 报、中 国
32、证券 报和 上 海证券交 易所网 站(http:/)发布的 临2012-036号、037 号和041 号 公告。经公司第 七届董 事会 第二 十五次会 议和公 司2014 年 第三次临 时股东 大会 审议 通过,该 项目 追加新增 装修 改造 费用、设备 及货架 等费 用,追 加装 修改 造投资 后,该 项目 开业 前投 入增加 至56,122万元。详 见公 司分 别于2014 年9月16日和2014 年10月15 日在 上海 证券 报、中国证 券报 和上海证券 交易 所网 站(http:/)发布 的临2014-040号、043 号和050 号 公告。该项 目被 命名 为“友好 时尚 购物 城
33、”,并于2014 年10 月26 日开业。2015年2月,公司 接到 该项 目出租 方通 知,称已 取得 该项目 相关 房产 证书,房 产证书 证载 总 建筑面积 为107,138.85 平方 米。该项 目原 签约 面积 与房 产证证 载面 积差 额合 计增 加6,226.70 平方 米。详见公司于2015 年3 月6 日 在 上 海 证 券 报、中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http:/)发布 的临2015-020 号公 告。本报告 期内,公 司对 该租 赁场 所 支付2018 年1-3月 租金2,150.81 万元。(8)公 司与 公司 全资 子公 司华骏 房
34、地 产公 司于2012 年6月8 日联 合参 与了 乌鲁 木齐市 国土 资 源局国有建 设用地 使用权 的 竞买,竞 买地块 位于乌 鲁 木齐市会 展大道 以东,挂 牌编号:2011-C-114和2011-C-115,面 积分别 为26,458.57 平方米 和33,195.69 平 方米,并与乌 鲁木 齐市国土 资源局 签订了挂 牌成交 确认 书。2012 年11月,公司 和公 司全资子 公司 华骏房 地产 公司与乌 鲁木 齐市国土资源局 签订 了国 有建 设用地使 用权 出让合 同。竞买的 土地 将规划 建设 为友好商 业综 合体项目。上述 事项已 经公 司 第 七届董事 会第二 次 会
35、议和 公司2012 年第 二次临 时股 东大会审 议通 过,相关公告分 别 于2012 年5 月18 日、2012 年6月6 日、2012 年6月14 日和2012 年12 月14 日发布在 上海 证券报、中国 证券 报 和上海 证券 交易 所网 站(http:/)上。为使华骏 房地产 公司 顺利 开展该项 目中由 该公 司开 发建设部 分的施 工建 设工 作,公司 与该 公司就开发 友好 商业综 合体 购物城项 目签 署统 借统 还贷款分 拨协 议,公司 将根据项 目进 度向银行申请统 借统 还贷款,并 向华骏房 地产 公司进 行分 拨,以降 低项 目开发 的财 务费用。上述 事项已经公司
36、第 七届董 事会 第 十 三次会议 和2013 年第 二次 临时股东 大会审 议通 过,相关公告 分别 于2013年6 月8 日和2013 年6 月26 日 发布在 上 海 证 券 报、中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http:/)上。为准确归 集该项 目的 支出 和收入,便于公 司财 务处 理及该项 目后续 工作 的推 进,公司 与公司全资子公 司华骏 房地 产公 司 按照公 司分摊35%土 地面 积、华骏 房地 产公司 分摊65%土地面 积对 该项目土地自 用与商 用面 积进 行了划分。上述 事项 已经 公司 第七 届董 事会 第 十四 次会议和 公司2013年
37、第 三次 临时 股东 大会 审议 通过,相 关公 告分 别 于2013年8月3日 和2013年8 月21 日 发布 在 上 海证 券报、中 国证 券报 和 上海证 券交 易所 网站(http:/)上。本报 告 期,公 司 未 对该 项目支 付费用。截至 本报 告期末,公 司对 该项 目累 计支付15,435.68万元。本报告 期,公 司全 资子 公司华骏 房地产 公司 未对 该项目支 付费用。截 至本 报告期末,华 骏房地产 公司 对该 项目 累计 支付25,550.70 万元。(9)公司 股票 交易 在2018 年4 月11 日、4 月12 日连 续 两个交 易日 内日 收盘 价格 涨幅偏
38、离值 累计达到20%,根 据 上海 证券 交易所 交易 规则 的 相关 规定,属于 股票 交易 异常 波动情 况。经公 司自查并向公 司控 股股东 大商 集团有 限 公司 及公司 实际 控制人牛 钢先 生核实,不 存在应披 露而 未披露的重大 事项。详见 公司 于2018年4 月13 日在 上海 证 券报、中 国证 券报 和上海 证券 交易 所网站(http:/)发布 的临2018-013号 公告。友 好集团 2018 年第一季 度报告 9/21(10)公司 第八 届董 事会、第八届 监事 会将 于2018 年5 月届满,按 照 公司 法 和 公司 章程 的有关规 定,需举行 换届 选举。公
39、司第 八届董 事会 第二十九 次会 议审议 通过 了公司 关于 选举第九届董事 会非 独立董 事及 独立董事 的议 案,根据 公司第八 届董 事会及 公司 部分股东 的推 荐,提名刘思军 先生、聂如 旋先 生、吕伟 顺先 生、肖 会明 先生、勇 军先 生为公 司第 九届董事 会非 独立董事候选人;提 名陈昌 龙先 生、杜建 英女 士、关 志强 先生、何 玉斌 先生为 公司 独立董事 候选 人;公司第八届 监事 会第十 九次 会议审议 通过 了关 于选 举公司第 九届 监事会 监事 的议案,根 据公司部分股东 的推 荐,提 名陈 欣女士、白启 晨女士、周 芳女士、王常 辉先生 为 公 司第九届
40、监事 会监事候选人。公司 第九届 监事 会由7名 监事组 成,其 中3 名为职工 监事,已由 公司 职工代表 大会 选举产生(分别 为赵晖 女士、闫 萍女士和 张鏴予 女士)。上述议案 尚需 提交公 司2017 年年度 股东大 会审议。详 见 公 司 于2018 年4 月25 日 在 上 海 证 券 报、中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http:/)发布 的临2018-014 号、015 号和016 号公 告。(11)公 司第八 届董 事会 第二十九 次会议 和第 八届 监事会第 十九次 会议 审议 通过了 公司 关于续聘2018 年度 审计 机构 并确定 其报 酬
41、的 议案,拟 继续聘 请大 华会 计师 事务 所(特殊 普通 合伙)为公司2018 年 度财务 审计 和内部控 制审计 机构。该 议案尚需 提交公 司2017年 年度股东 大会审 议 详见公司分别于2018 年4 月25 日 在 上 海 证 券 报、中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http:/)发布 的临2018-015 号、016号和017 号公 告。(12)公 司第八 届董 事会 第二十九 次会议 和第 八届 监事会第 十九次 会议 审议 通过了 公司 关于会计政 策变更 的议 案,公司本 次会计 政策 变更 系落实财 政部2017 年 度发 布及修订 的相 关
42、会计准则和通 知文 件,对 公司 当期及前 期的 净利润、总 资产和净 资产 均无重 大影 响,也不 涉及 对以往年度的 追溯 调整。详见 公 司于2018 年4月25 日 在 上 海证券 报、中 国证 券 报 和上 海证 券交 易所网站(http:/)发 布的 临2018-015 号、016号和018 号 公告。(13)公 司第八 届董 事会 第二十九 次会议 和和 第八 届监事会 第十九 次会 议审 议通过了 公 司关于计提 辞退 福利的 议案,为降 低公 司人工 成本,提高工 作效 能,公 司根 据 相关政 策及 友好集团员工 提前退 出工 作岗 位实施办 法,安排2017 年底达到 内
43、退 年龄的 部分 职工提前 退出 工作岗位,公司2017 年度因 此计 提辞退福 利4,581.18 万元。该议案 尚需提 交公司2017 年年度股 东大会 审议。详 见 公 司 于2018 年4 月25 日 在 上 海 证 券 报、中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http:/)发布 的临2018-015 号、016号和019 号公 告。(14)公 司第八 届董 事会 第二十九 次会议 和和 第八 届监事会 第十九 次会 议审 议通过了 关 于确认公司 与大商 集团、大 商股份2017 年 度日常 关联 交易执行 情况及 预计2018 年度相关 日常关 联交易事项的
44、 议 案,公 司对 与关联方 大商 集团 有 限公 司、大商 股份 有限公 司 分 别签订的 关 联交易框架协议 项下 所述 的2017 年度日 常关联 交易的 执行 情况予以 确认,并对2018 年度日常 关联交 易事项进 行预 计。该议 案尚 需提交 公司2017 年年 度股 东大会 审议。详 见公 司于2018 年4 月25 日在 上海证券 报、中国 证券 报 和上 海证 券交 易所 网站(http:/)发布的 临2018-015号、016 号和021 号公 告。2018 年 1-3 月,公司 与大 商集团 有限 公司(包 括其 下属企 业)、大 商股 份有 限 公司(包括 其下属企 业
45、)关联 交易 的执 行情况 如下 表所 示:单位:万元 币种:人 民 币 关联方 关联交易类别 关联交易内容 2018 年1-3 月发生额 金额 占同类交易金额的比例(%)大商集团有限公司大连水果分公司 购买商品 进口水果 17.64 1.04 大商股份有限公司红酒销售分公司 购买商品 法国红酒 189.61 4.60 大连大商天狗电子商务有限公司 接受关联人提供的服务“天狗网”移动端平台业务对接服务和数据分析服务 0.00 0.00 注:大 连大 商天 狗电 子商 务有限 公司 向公 司提 供的 平台对 接服 务和 数据 技术 分析服 务免 费,如后期 因增 加服 务项 目需 收取增 值服
46、务费 用,收费 的内容 和标 准将 会根 据增 值服务 类型 另签 补充协议确 定。友 好集团 2018 年第一季 度报告 10/21(15)公司 于2018 年4 月25 日披 露2017 年 年度 报告,公 司 2017 年 度经 审 计的归 属于 上市公司股 东的 净利 润为 负值,由于 公司 已连 续两 年亏 损,根 据 上海 证券 交易 所股票 上市 规则 的相关规 定,公司 股票 于 2018 年4 月 26 日 被实 施退 市风险 警示。为 维护 投资 者利益,避 免造 成公司股价 异常 波动,根 据 上海证 券交 易所 股票 上市 规则 的相 关规 定,经公 司向上 海证 券交
47、 易所申请,公 司股 票 于2018 年4 月 25 日 停牌 一天。详见 公司 于 2018 年4 月25 日 在 上海 证券 报、中国 证券 报 和上 海证 券交易 所网 站(http:/)发布 的 临2018-023 号、024号公告。2018 年公 司董 事会 将以 实 现扭亏 为盈 为总 体经 营目 标,采取 各项 措施 增强 公 司的持 续发 展能力和盈 利能 力,力争 撤销 退市风 险警 示。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动
48、的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 新疆友 好(集团)股 份有 限公司 法定代 表人 聂如旋 先生 日期 2018 年 4 月27 日 友 好集团 2018 年第一季 度报告 11/21 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:新疆 友好(集 团)股份 有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 期 末余额 年初 余额 流 动资产:货币资金 298,315,883.67 335,570,986.32 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 14,250,590.37 44,708
49、,803.90 衍生金融资产 应收票据 1,397,840.66 4,356,930.89 应收账款 8,274,323.10 7,290,306.64 预付款项 43,756,565.65 60,122,474.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 149,822,212.66 169,986,684.38 买入返售金融资产 存货 507,652,816.48 507,256,617.48 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 440,877.86 其他流动资产 179,144,477.34 141,658,418.29 流动资产合计 1,203,
50、055,587.79 1,270,951,222.46 非 流动资产:发放贷款和垫款 可供出售金融资产 42,048,184.52 42,048,184.52 持有至到期投资 长期应收款 1,750,694.15 1,710,737.00 长期股权投资 371,414,752.25 367,416,513.94 投资性房地产 155,231,463.98 157,294,060.37 固定资产 1,915,059,991.74 1,940,133,396.43 在建工程 56,643,710.37 59,718,154.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 友 好集团 2018 年第一