1、证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-097 证券代码：136151 证券简称：16 保利01 关于“16 保利01”公 司 债券回 售 的 第 一 次提 示 性公 告 本 公 司董 事 会及 全 体董事 保 证本 公 告内 容 不存在 任 何虚 假 记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：1、回售代码：100939 2、回售简称：保债回售 3、回售价格：面值 100 元人民币。以1,000 元为一个回售单位，回售金额必须是1,000 元的整数倍 4、回售登记期：2018 年12 月7 日至2018 年
2、12 月11 日 5、回售部分债券兑付日：2019 年1 月15 日 特别 提 示：1、根据保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书 中 设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在“16 保利01”发行 第 3 年末选择在 投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部 或 部分 回 售给 发行 人 保利 发展 控 股集 团股 份有 限 公司（原 名“保 利房 地 产（集团）股份有限公司”，以下简称“公司”），或选择继续持有本期债券。2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债
3、券。为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本 期债券 的基 本情况 1、债券名称：保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种一）。2、债券简称及代码：简称“16 保利01”，代码“136151”。3、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人 调整票面利率选择权 和投资者回售选择权。4、发行规模：人民币 25 亿元。5、债券利率：票面利率为 2.95%，票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在本期债券存续期后 2 年固定不
4、变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。6、发行 人 调整 票面利 率选择权：发行 人有权 决定在本 期债券 存续期 的第 3年末调整本期债券存续期后 2 年的票面年利率；发行人将于第3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。7、投资 者回售 选择权：发行人 发出关 于是否 调整本期 债券票 面利率 及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照 上
5、海交易所 和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。8、债券票面金额：本期债券票面 金额为 100 元。9、发行价格：本期债券按面值平价发行。10、起息日：2016 年1 月 15 日。11、付息日：2017 年至 2021 年每年的 1 月 15 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 15 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。12、到期日：2021 年1 月15 日；若投资者行 使回售选择权，则其回 售部分债券的到期日为2019 年1 月15 日。13、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年1 月15 日
6、；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 1 月15 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。二、本 期债券 利率 调整情 况 本期债券存续 期 内前3 年（2016 年1 月 15 日至2019 年1 月14 日）票面利率为2.95%；在本期债券存续期的第 3 年末，本公司决定将本期债券后两年的票面利率 上调 105bp，即2019 年1 月15 日至2021 年1 月14 日本期债券票面利率为4.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。三、本 期债券 回售 实施办 法 1、本期债券回售代码：100
7、939 回售简称：保债回售 2、回售登记期：2018 年12 月7 日至2018 年12 月11 日。3、回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，回售金额必须是1,000 元的整数倍。4、回售登记办法：投 资者可选择将持有的债 券全部或部分回售给发 行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。5、选择回售的投资者 须于回售登记期内进行 登记，逾期未办理回售 登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债
8、券。6、回售部分债券兑付日：2019 年1 月15 日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。7、发行人将于 2019 年1 月 15 日后，按照相关规定办理回售债券的注销。8、风险提示：投资者 选择回售等同于投资者以 100 元/张（不含利息）的价格卖出“16 保利01”，请“16 保利01”持有人慎重判断本次回售的风险。四、关 于本次 回售 所付利 息缴 纳所得 税的 说明 1、个人投资者缴纳公司债券 利息所得税的说明 根据中华人民共和国 个人所得税法以及其 他相关税收法规和文件 规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳 公司债券利息个人
9、所得税，征税税率为利息额的 20%。根据 国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代 缴工 作的通 知（国税 函2003612 号）规定，本 期债券 利 息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。2、非居民企业缴纳 公司债券利息所得税的说明 根据2018 年11 月7 日发布的 关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策 的通知，自 2018 年 11 月 7 日起 至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所
10、有实际联系的债券利息。3、居民企业缴纳 公司债券利息所得税的说明 根据 中华人民共和国企业所得税法 以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债 券利息所得税自行缴纳。五、本 期债券 回售 的相关 机构 1、发行人：保利发展控股集团股份有限公司 联系人：尹超、黄承琰 电话：020-89898833 传真：020-89898666-8831 2、主承销商、受托管理人：中信证券股份有限公司 联系人：刘忠江、王艳艳 电话：010-60833515、60833551 传真：010-60833504 3、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 联系人：任意、王超 电话：010-65051166 传真：010-65051156 特此公告。保 利发 展控股 集团 股份有 限公 司 二 一 八年十 二 月 四日
