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类型2019年中国汽车贸易高质量发展报告.pdf

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    1、 中国汽车贸易高质量发展报告(2019年版)编 委 会 编委会主任:李兴乾 副 主 任:宋先茂 吴志新 委 员:邢 传 高 阳 刘 可 黄永和 吴松泉 主 编:吴松泉 副 主 编:邢 传 沈 庆 主要执笔人:吴松泉 沈 庆 马 胜 杨祥璐 刘 艳 凌 云 许广健 朱一方 石 红 李奕平 序 推进贸易高质量发展,是党中央面对国际国内形势深刻变化作出的重大决策部署,是奋力推进新时代中国特色社会主义事业的必然要求,是事关经济社会发展全局的大事。2019 年 9 月 9 日,中央全面深化改革委员会第十次会议审议通过 关于推进贸易高质量发展的指导意见,为推进贸易高质量发展提供了根本遵循、指明了发展方向。

    2、汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业,是支撑贸易高质量发展的重点产业之一。中国加入世界贸易组织以来,我国汽车产业高速发展,汽车产品进出口规模迅速扩大,对确立和巩固我国世界货物贸易第一大国地位做出积极贡献。当前我国汽车整车出口数量达到百万量级,企业、产品和品牌的国际竞争力明显提升,但与发达国家相比,我国汽车贸易总体水平仍然不高,与产业自身实力、高质量发展要求存在差距。未来一段时期,我国汽 车贸易发展面临重要战略机遇期,随着技术进步和质量提升、企业跨国经营能力增强、外商投资进一步扩大、“一带一路”倡议深入实施,我国汽车贸易的巨大潜力有望加快释放,在推进贸易高质量发展中将发挥更加突出的示范引领作用。

    3、编制和发布重点产业贸易高质量发展报告是建设贸易高质量发展评价体系的重要举措,也是促进贸易与产业良性互动、融合发展的重要途径。鉴于汽车产业的重要地位和突出作用,我们首个选定汽车产业,组织专家编制了 中国汽车贸易高质量发展报告(2019)。希望本报告的编制发布,有助于业界 对中国汽车贸易发展形成更客观、更全面的认识,对未来发展潜力和发展前景更加充满信心,从而凝聚更多共识,形成更大合力,推动汽车贸易规模快速扩大、质量效益持续提升,为推进贸易高质量发展提供新动力、做出新贡献。是为序。商务部党组成员、部长助理 I 目 录 一、汽车贸易高质量发展的意义和内涵.1(一)汽车产业在我国经贸发展中占有重要地位.

    4、1(二)汽车产业对推动全球经贸发展做出突出贡献.3(三)汽车贸易高质量发展的内涵和方向.5(四)汽车贸易高质量发展存在的主要差距.7(五)汽车贸易高质量发展的优势和潜力.11 二、汽车贸易高质量发展面临的形势.20(一)全球经济增速放缓,汽车市场需求回落.20(二)全球经贸规则加快重构,汽车产业链和价值链深受影响.23(三)汽车技术法规日趋加严,低碳化成为全球共识.26(四)多种因素推动中国汽车产业和市场步入提质升级新阶段.28三、汽车贸易高质量发展现状和成绩.33(一)出口规模稳中有升.33(二)出口市场布局不断优化.36(三)出口产品结构不断改善.41(四)整车出口产品品质持续提升.46(

    5、五)我国已成为汽车零部件出口大国.50 中国汽车贸易高质量发展报告(2019)III(六)中国品牌汽车企业国际影响力稳步提高.54(七)中国品牌汽车企业海外本地化发展不断取得成效.58(八)进口汽车日益满足国内市场多样化需求.61 四、中国汽车产业国际竞争力评价.67(一)中国汽车产业国际竞争力综合评价.67(二)中国汽车产业出口竞争力评价.82(三)主要结论.87 五、汽车贸易高质量发展趋势展望.89(一)主要中国品牌汽车企业加大海外市场布局.89(二)外资品牌汽车出口规模将持续扩大.90(三)新能源汽车领域加快“走出去”步伐.92(四)二手车出口潜力有望进一步释放.93(五)进口汽车向品质

    6、化、个性化、新能源化发展.95 主要参考文献.97 中国汽车贸易高质量发展报告(2019)IIIII 图 表 目 录表 1 汽车产业价值链.4 表 2 2018 年主要国家整车出口额情况.5 表 3 2018 年主要国家汽车出口及占比情况.8 表 4 2019 年全球品牌百强榜汽车品牌.11 表 5 2019 年全球汽车零部件供应商百强榜 TOP10 企业中国建厂情况.13 表 6 20052018 年全球汽车产销情况.21 表 7 主要国家汽车销售情况.22 表 8 全球主要经贸协定谈判情况.24 表 9 欧美日及中国汽车减排及燃料消耗量控制目标.27 表10 各国(地区/城市)燃油车禁售计

    7、划情况.28 表 11 2013 与 2018 年主要中国品牌汽车企业经营情况对比表.29 表12 20092018 年我国汽车产品出口额占货物贸易出口额比例.36 表13 2018年我国对主要发达国家整车出口情况.37 表14 2018年对主要 FTA 国家整车出口情况.38 表15 2018年对”一带一路”国家整车出口情况.39 表16 20152018 年中国品牌汽车在智利销售情况(分车型).40 表17 2018年我国整车(分车型)出口情况.42 表18 20152019 年上半年我国新能源汽车出口情况(分车型).44 表19 20152019 年上半年合资汽车企业出口情况.45 表

    8、20 20162019 年汽车零部件领域主要海外并购项目.52 表21 主要中国品牌车企海外营销网点布局情况.59 表22 2018年我国整车分品牌进口情况(不含平行进口).63 表23 20092018 年主要国家汽车产品国际市场占有率指标.83 中国汽车贸易高质量发展报告(2019)IIIIV 表24 20092018 年主要国家汽车产品显示性比较优势指数.84 表25 20092018 年主要国家汽车产品出口增长优势指数.85 表26 汽车产品出口竞争力综合指数.86 表27 20092018 年主要国家汽车产品出口竞争力评价结果.87 表28 主要外资汽车企业在华发展及出口规划.91

    9、图 1 19992018 年我国汽车销量及在全球市场占比情况.1 图 2 20012018 年全球汽车销量变化情况.3 图 3 20132018 年我国轿车各细分市场份额变化趋势.30 图 4 20132018 年我国豪华品牌汽车市场销量走势.31 图 5 20142018 年我国汽车市场产品份额变化情况(按国别).32 图 6 20092019 年上半年我国汽车出口情况.34 图 7 20092018 年我国汽车产品出口额及全球占比情况.35 图 8 2018 年主要国家汽车产品出口额及 20132018 年平均增长情况.35 图 9 中国品牌与国际品牌新车质量问题数量比较.47 图10 2

    10、0092019 年上半年我国汽车进口情况.62 图 11 2013 年(左)、2018 年(右)我国汽车进口情况(分来源地).64 图12 20102018 年我国进口汽车排量结构变化情况.65 图13 中国汽车产业国际竞争力综合评价指标体系.68 图14 中国汽车产业国际竞争力综合评价指数.69 图15 中国汽车产业环境竞争力综合评价指数.70 图16 政策与法律法规体系单指标评价.70 图17 国内市场需求规模单指标评价.71 图18 零部件及相关产业发展水平单指标评价.72图19 中国汽车产业显示竞争力综合评价指数.72 图20 国际市场占有率单指标评价.73 中国汽车贸易高质量发展报告

    11、(2019)IVV 图21 国内市场占有率单指标评价.74 图22 中国汽车产业企业竞争力综合评价指数.75 图23 全员劳动生产率单指标评价.75 图24 企业平均规模单指标评价.76 图25 R&D经费比率单指标评价.77 图26 自主开发能力单指标评价.77 图27 新产品推出能力单指标评价.78 图28 成本水平单指标评价.79 图29 生产一致性单指标评价.79 图30 中国汽车产业产品竞争力综合评价指数.80 图31 产品质量水平单指标评价.81 图32 价格水平单指标评价.82 中国汽车贸易高质量发展报告(2019)V中国汽车贸易高质量发展报告(2019)1 一、汽车贸易高质量发

    12、展的意义和内涵 汽车产业是国民经济的战略性、支柱性产业,也是全球化程度最高的产业之一。加入世界贸易组织(WTO)以来,我国汽车产业高速发展,对加快工业化进程、推动制造业创新发展、增加就业和促进消费升级发挥了不可替代的重要作用。近年来,我国汽车产品进出口规模稳中有升,贸易结构持续优化,质量和效益明显提升,对确定和巩固我国全球第一货物贸易大国的地位做出了重要贡献。(一)汽车产业在我国经贸发展中占有重要地位 汽车产业具有产业关联度高、市场潜力大、带动就业面广、规模效益明显等特点,为促进国民经济快速发展做出了重大贡献。2000年以来,我国汽车产业进入快速增 长阶段,已成为国民经济战略性、支柱性产业。2

    13、009 年以来,我国汽车销量已经连续十年保持全球第一,近几年占全球汽车总销量的比例接近 30%。图 1 19992018年我国汽车销量及在全球市场占比情况 来源:世界汽车组织(OICA)。中国汽车贸易高质量发展报告(2019)1汽车贸易高质量发展的意义和内涵 2 汽车是扩大内需的重要消费品,对我国经济社 会发展意义重大。根据国家统计局数据,2018 年我国汽车商品零售总额 3.89 万亿元,占全国社会消费品零售总额的比例达到 10.2%。此外,汽车产业还在拉动投资、扩大就业、增加税收等方面发挥了重要作用。根据中国汽车技术研究中心的研究数据,我国汽车相关产业税收占全国税收比重、从业人员占全国城镇

    14、就业人数 比重均连续多年超过 10%;全国与汽车相关产业的就业人数,已经超过社会就业总人数的 1/6,且汽车制造业每增加 1 名就业人员可带动 10 名相关人员就业。根据国家统计局数据,2018 年,我国汽车行业规模以上企业实现主营业务收入 8.05万亿元,利润总额 6091 亿元,完成固定资产投资 1.36 万亿元,占制造业固定资产投资总额的 6.4%。随着我国对外开放的不断扩大,汽车产品进出口快速发展,已成为拉动我国外贸增长、平衡对外贸 易、增加财政收入等的重要动力。根据海关数据,2018 年,我国汽车产品1出口金额 880 亿美元,同比增长 10.1%,占我国货物贸易出口总额比例略有提升

    15、,达到 3.5%,其中整车出口金额 151 亿美元,同比增长 11.0%,对加快改善我国出口产品结构做出重要贡献。同时,我国积极主动扩大进口,改善进口结构,关键零部件和重要设备等高新技术产品进口增长较快。根据海关数据,2018 年,我国汽车产品进口金额 930 亿美元,同比增长 4.0%。其中整车进口金额 510 亿美元,同比增长 0.1%,零部件进口金额 420亿美元,同比增长 9.4%。1 本报告中所有“汽车产品”包含汽车整车(含成套散件)和零部件。汽车整车包括乘用车、货车、客车、汽车底盘、半挂牵引车、特种车等,不含明显不属于汽车产品的税号的数据。比外,本报告中汽车零部件进出口总额均包含玻

    16、璃、轮胎等非机电类的汽车零部件产品。中国汽车贸易高质量发展报告(2019)2中国汽车贸易高质量发展报告(2019)3(二)汽车产业对推动全球经贸发展做出突出贡献 随着全球汽车产业快速发展,汽车产业在各国经济中的地位越来越突出,逐渐成为各主要汽车生产国的支柱产业,并极大地推动了全球经济发展和社会进步。进入 21 世纪以来,在经济全球化和技术进步不断加快的背景下,全球汽车产业保持增长态势,成为拉动全球经济增长的强劲动力。图 2 20012018年全球汽车销量变化情况 来源:OICA。纵观全球,一个国家汽车产业的国际地位基本可以代表这个国家制造业在国际上的总体地位,汽车制造业也是衡量一个国家工业化水

    17、平、经济实力和科技创新能力的重要指标。1920 年代美国经济的兴起,1950 年代联邦德国、意大利、法国经济的起飞,1960 年代日本经济的发展,无不以汽车产业的高速发展为前导。根据欧洲汽车工业协会(ACEA)统计,2018 年欧盟汽车工业就业人数占制造业就业总人数的 6.1%,汽车工业及相关产业总产值在国内生产总值(GDP)中国汽车贸易高质量发展报告(2019)3汽车贸易高质量发展的意义和内涵 4 中占比超过 7%。同 时,汽车产业关联度高,还可以带动上下游及周边产品消费需求的增加。根据国务院发展研究中心的研究结果,发达国家经验显示,汽车工业每增值 1 元,会给上游产业带来 0.65 元的增

    18、值,给下游产业带来 2.63 元的增值。表 1 汽车产业价值链 上游 中游 下游 钢铁 机械 橡胶 石化 电子 其他原材料 研发检测 零部件制造 系统或总成制造 整车组装 其它 新车销售 二手车交易 维修保养 汽车运输 汽车金融 展览宣传 汽车用品 备件供应 汽车文化 汽车油品 回收利用 其他 来源:课题组分析。汽车工业也是全球化程度最高的产业之一,是全球出口金额最大的单一制造业。作为高技术、高附加值且易达成贸易规模的商品,汽车是欧美日韩等主要国家贸易增长的重要动力,对拉动全球货物贸易增长发挥着重要作用。根据 WTO 统计,2018 年全球整车出口额 9800亿美元,占全球所有货物出口总额的

    19、5.1%,规模远超过成品油、集成电路、手机和计算机等大宗商品。由于市场开放程度高,产业竞争力强,主要汽车贸易国家出口规模不断扩大。分国家来看,2018 年德国、日本和美国位列整车出口额前三位,分别占全球整车出口总额的 18.6%、11.1%和 6.2%,其中,汽车是德国和日本第一大出口商品,是韩国的第二大出口商品。2018 年德国、日本和韩国整车出口金额分别为 1823 亿美元、1085 亿美元和 408 亿美元,分别占本国所有货物出口额的 11.7%、14.7%和 6.7%,而我国整车出口额占货物出口额比重仅为 0.6%,远低于全球 5.1%的水平。中国汽车贸易高质量发展报告(2019)4中

    20、国汽车贸易高质量发展报告(2019)5 表 2 2018年主要国家整车出口额情况 单位:亿美元 序号 国家 出口额 占全球整车出口额比重 占本国货物出口额比重 1 德国 1823 18.6%11.7%2 日本 1085 11.1%14.7%3 美国 607 6.2%3.6%4 韩国 408 4.2%6.7%5 中国 157 1.6%0.6%全球合计 9800 100.0%5.1%来源:根据 WTO 数据整理。(三)汽车贸易高质量发展的内涵和方向 推进贸易高质量发展,是党中央面对国际国内形势深刻变化做出的重大决策部署,是奋力推进新时代中国特色社会主义事业的必然要求,是事关经济社会发展全局的大事。

    21、习近平总书记在 2019 年中央全面深化改革委员会第十次会议中指出,推进贸易高质量发展,要强化科技创新、制度创新、模式和业态创新,以共建“一带一路”为重点,大力优化贸易结构,推动进口与出口、货物贸易与服务贸易、贸易与双向投资、贸易与产业协调发展,促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合。这为推进贸易高质量发展提供了根本遵循,指明了发展方向。汽车贸易高质量发展,就是要贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,以“一带一路”建设统领对外开放,保持汽车贸易规模稳定增长和质量提升,优化进出口产品结构和国际市场布局,培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核

    22、心的综合竞争优势,积极融入全球汽车产业链、供应链和价值链。结合汽车发达国家情况和我国汽车产业实际,我国汽车贸易高质量发中国汽车贸易高质量发展报告(2019)5汽车贸易高质量发展的意义和内涵 6 展的主要方向是:1、迈入汽车贸易大国行列。汽车产品进出口规模持续稳定增长,全球市场份额位居前列。进出口总额在我国货物贸易进出口总额占比进一步提升,对拉动外贸和经济增长发挥更重要作用。2、进出口产品档次迈向中高端。高技术、高质量和高附加值汽车产品进出口占主体地位,中高端乘用车和新能源汽车出口规模不断扩大。形成具有较强国际竞争力的若干家跨国汽车及零部件企业集团,两家以上中国品牌乘用车企业产销及出口规模进入全

    23、球前列,关键零部件企业大范围进入全球跨国汽车及零部件配套体系。3、产品品质和品牌价值大幅提高。中国品牌自主研发和创新能力明显增强,全产业链实现安全可控和协同发展。骨干汽车企业研发经费占营业收入比例达到主流跨国汽车公司水平,新能源汽车实现依靠创新驱动的引领性发展。品牌认可度和产品美誉度显著增强,形成若干具有较强国际影响力的汽车和零部件品牌。4、出口市场布局进一步优化。传统市场集中度加快提升,在”一带一路”国家等新兴市场占比进一步提 高,部分优势出口产品在重点国家细分市场占有率进入前列,中国品牌整车批量进入发达国家市场。5、海外本地化生产和服务能力显著增强。主要中国品牌汽车及零部件企业实现全球研发

    24、、采购、生产、销售和服务,在欧美等汽车产业发达国家和地区投资建立生产基地,在重点国家市场加大投资建厂力度,整车本地化生产及零部件本地化采购比率不断提高,在全球主要市场建立完善的营销网络和售后服务网络。中国汽车贸易高质量发展报告(2019)6中国汽车贸易高质量发展报告(2019)7 6、企业国际化经营水平不断提升。深度参与全球汽车产业分工和市场竞争,充分利用技术、制造、配套、市场、人才等全球资源提高企业国际竞争力,实现汽车产品出口规模化、资本运作国际化、海外经营本地化。中国成为主要跨国汽车公司全球重要的汽车生产和出口基地。中外企业合作水平和层次不断提高,产业合作由加工制造环节向研发、营销、配套、

    25、回收利用和再制造、金融服务等环节延伸。(四)汽车贸易高质量发展存在的主要差距 随着我国汽车产业快速发展,国产汽车产品质量显著提升,汽车出口规模和效益稳步提升。整车出口以中国品牌车企为主,在经济型乘用车、载货车、大中型客车等领域具备一定竞争优势。但与欧美日等发达国家主要汽车企业相比,中国品牌车企总体发展时间短,关键核心技术掌握不足,技术研发和管理能力不强,国际化经营水平和品牌影响力有待提高;在中国的外资品牌车企仍以满足国内市场需求为主,出口动力不足,导致我国汽车产品出口在规模和占比、附加值和利润率、出口方式和市场布局等方面与欧美日等汽车贸易强国仍存在较大差距。1、汽车出口规模较小、占比低,与我国

    26、全球最大汽车产销国地位严重不相称 随着汽车产业竞争力提升,扩大产品出口和参与国际竞争是全球主要汽车生产国汽车产业发展的普遍规律,欧美日韩等主要国家汽车出口量一般都在 200 万辆以上,占国内产量比例基本都在 20%以上,有的甚至超过 50%。如日本 2018 年汽车出口 468 万辆,占国内产量中国汽车贸易高质量发展报告(2019)7汽车贸易高质量发展的意义和内涵 8 的 48%;韩 国 2018 年汽车出口 245 万辆,占国内产量的 61%;德 国2018 年出口 399 万辆,占国内产量比例更是高达 78%。巴西、阿根廷、南非、泰国、墨西哥等汽车产量较大的发展中国家汽车出口量占国内产量的

    27、比例超过 20%,最高甚至超过了 70%。根据世界汽车组织(OICA)统计,2018 年全球汽车产量达到 9570 万辆,其中我国汽车产量达到 2780 万辆,占全球产量的比重接近 30%,而 2018 年整车出口 101 万辆,仅占国内产量的 3.6%,与我国汽车产业自身体量和实力严重不相符,说明我国汽车出口仍处于初级阶段。表 3 2018年主要国家汽车出口及占比情况 单位:万辆 序号 国家 出口量 国内产量 出口占国内产量比例 1 日本 468 973 48.1%2 德国 399 512 78.0%3 韩国 245 403 60.8%4 美国 193 1131 17.1%5 中国 101

    28、2781 3.6%来源:根据各国海关、汽车工业协会及 WTO 数据整理。2、竞争力较弱,出口产品附加值、利润水平不高 我国整车出口的国际市场占有率远低于我国货物贸易总体在全球市场的占有率。根据 WTO 统计,2018 年我国整车出口额 157 亿美元,不到德国整车出口额的十分之 一,分别是日本和韩国的 14%和38%,仅占全球汽车出口额的 1.6%,而我国计算机和手机占全球出口份额已接近 50%。这说明我国汽车产业的国际竞争力不仅远远低于产业自身实力水平,也低于我国制造业在国际上的总体竞争水平。中国品牌整车出口车型大部分集中在中低端,与国外品牌相比,出口单价和利润率较低。2018 年我国整车出

    29、口平均单价为 1.5 万美元,中国汽车贸易高质量发展报告(2019)8中国汽车贸易高质量发展报告(2019)9 而德国和美国整车出口平均单价为 4.6 万美元和 2.8 万美元。一些企业在国外销售的主流车型平均销售利润率很低,有的企业销售利润率不到 1%,个别车型甚至处于亏损状态。随着原材料和人工成本的不断上涨,我国整车制造成本优势正在逐渐缩小,经营压力不断加大。3、仍以直接产品出口为主,海外本地化生产刚刚起步 目前,我国多数汽车企业出口方式较为单一,仍处于以产品直接出口为主的初级阶段。虽然吉利、长城、北汽和上汽通用五菱等少数骨干中国品牌车企已在海外投资建厂,但其余大部分车企在海外以CKD、S

    30、KD 组装生产为主,我国企业提供技术和工艺装备,收取一定技术使用费并出口散件,工厂具体经营和产品销售等运营管理参与度较低,甚至有少部分组装生产的产品贴当地合作伙伴的品牌。由于企业海外投资规模小,本地化程度不高,长期可持续发展面临管理和经营风险。另外,海外销售和服务体系建设滞后,缺少消费信贷和融资支持。由于我国车企出口市场分散,海外投资风险较大,导致销售和售后服务网络布局不合理,多数企业采取委托代理的合作方式,存在配件供货周期长、售后服务相对滞后、宣传力度不大等问题,造成品牌影响力和美誉度不高。如在俄罗斯等东欧国家,当地消费者喜欢贷款购车,而中资银行海外网点少,且业务模式单一,目前没有一家中资银

    31、行在俄罗斯开展个人车贷业务,导致当地消费者在购车时不能享受最高补贴金额达 2500 美元的贷款补贴、二手车置换补贴等优惠,严重制约中国品牌汽车在当地销售。4、中国品牌乘用车对欧美发达国家出口较少,发展中国家是主中国汽车贸易高质量发展报告(2019)9汽车贸易高质量发展的意义和内涵 10 要出口市场 目前,除上汽通用、大庆沃尔沃等合资品牌批量出口欧美国家以外,中国品牌乘用车出口主要集中在中东、南美和东南亚等发展中国家市场,进入发达国家市场难度大。根据海关统计,2018 年我国对美国、澳大利亚和英国等主要发达国家出口整车 12.2 万辆,仅占我国整车出口总量的 12.1%。部分发展中国家和地区政治

    32、局势不稳定,直接影响我国汽车出口和投资合作。根据中国出口信用保险公司发布的国家风险分析报告,2018 年以来全球国家风险水平总体有所上升。受国际石油价格下跌、大宗商品价格回落、当地货币贬值严重等因素影响,俄罗斯、委内瑞拉等国家汽车市场销量显著下滑。2018年,我国对俄罗斯、委内瑞拉整车出口量分别下降 40%和 60%以上。受美国制裁加严影响,2019 年伊朗跌出我国出口前二十位国家,上半年对伊朗出口仅为 567 辆,同比下降 99.6%,而 2018 年对伊朗出口超过 19 万辆,奇瑞、江淮、华晨等多数中国品牌企业均受不同程度的影响。综合分析,导致上述情况的原因是多方面的,但从根本上说是企业的

    33、战略定位和竞争力问题。首先,中国品牌汽车与国际品牌汽车直面竞争的能力有待提升。中国品牌车企在技术研发、产品性能和质量、供应链管理、业务布局、盈利水平等各方面均落后于跨国车企,主要中国品牌汽车企业造车基础弱、发展时间短、技术和经验积累少,尚未形成比较成熟的管理理念、品牌文化等“软实力”,也未形成有较强影响力的汽车品牌。国际品牌咨询机构 Interbrand 发布的 2019 年全球品牌百强榜单,汽车行业有 14 个品牌上榜,没有一个中国汽车中国汽车贸易高质量发展报告(2019)10中国汽车贸易高质量发展报告(2019)11 品牌。其次,受制于跨国汽车公司对华战略,主要汽车合资企业仍定位于主要满足

    34、国内市场需求。虽然我国已经具备全球一流汽车供应链,合资企业也具备对欧美发达国家出口能力,但由于股比限制及在华产能布局等原因,跨国公司从商业利益角度考虑,其在华布局仍以本地化生产和销售为主。目前除少数合资企业实现批量出口外,大众、丰田、宝马、福特、PSA 等跨国车企在华合资企业出口量都很少。表 4 2019年全球品牌百强榜汽车品牌 单位:亿美元 排名 品牌 国别 市值 增长 所属企业 1 丰田 日本 562 5%2 梅赛德斯-奔驰 德国 508 5%戴姆勒 3 宝马 德国 414 1%4 本田 日本 244 3%5 福特 美国 143 2%福特公司 6 现代 韩国 142 5%现代起亚 7 大众

    35、 德国 129 6%大众集团 8 奥迪 德国 127 4%大众集团 9 保时捷 德国 117 9%大众集团 10 日产 日本 115-6%雷诺-日产 11 法拉利 意大利 65 12%FCA 12 起亚 韩国 64-7%现代起亚 13 路虎 英国 59-6%塔塔集团 14 迷你 英国 55 5%宝马集团 来源:Interbrand。(五)汽车贸易高质量发展的优势和潜力 我国政府正在推进新一轮更高水平对外开放,加快构建开放型经济新体制,随着进口关税下降、外商投资股比限制放开、自贸区建设中国汽车贸易高质量发展报告(2019)11汽车贸易高质量发展的意义和内涵 12 加快推进等一系列汽车领域开放措施

    36、的实施,汽车产业将面临更加公平、更加开放、竞争更加充分的市场环境,有望倒逼中国品牌汽车企业加快技术创新与提质增效,培育和增强国际竞争力,同时促进外资企业优化在华生产和市场布局。在国内市场需求低迷、产能过剩问题日益突出、市场竞争日趋激烈等背景下,预计很多中外资车企将积极开拓国内国外两个市场,加快全球 市场布局。受宏观经济长期向好、国内市场消费升级、关税下降带动价格调整等有利因素影响,未来几年进口汽车市场仍有较大增长空间。1、中国已经形成了全球一流的汽车制造体系,具备大规模出口的产业基础 当前,我国已经发展成为全球最大的汽车制造基地。快速发展的经济、低廉的劳动力成本、较强的零部件配套能力、富有竞争

    37、力的产业政策、广阔的国内市场以及完善的基础设施,再加上外资长期投资所培育的产业基础,为汽车产业的 发展提供了强有力的支撑。目前,汽车产业体系日趋完善,新能源汽车领域形成了一定的先发优势,从产业基础看已经具备大规模出口实力。汽车市场规模快速增长,整车制造水平不断提升。中国汽车市场经历了多年高速发展,市场规模持续增长。2018 年中国汽车市场连续十年位居全球第一,成为全球各主要车企的重要战略市场。2018年,通用在中国销售 365 万辆,占其全球销量的 43.5%;大众在中国销售 421 万辆,占其全球销量的 38.8%。中国品牌企业在产品快速更新迭代、质量升级的同时,也加快制造装备和工艺标准提升

    38、,制造水平不断向国际标准看齐。跨国品牌企业为满足不断增长市场需求,加中国汽车贸易高质量发展报告(2019)12中国汽车贸易高质量发展报告(2019)13 快投放高质量产品,建设高水平制造工厂和引入新生产工艺,同步带动了中国汽车产业制造能力升级。供应链发展完备,配套能力不断增强。我国已经成为全球重要的汽车零部件制造基地和出口大国。中国汽车技术研究中心 2018 年发布的 中国汽车零部件产业发展研究 报告显示,中国汽车零部件企业超过 10 万家,其中规模以上企业有 1.3 万家,2018 年的总产值已突破 4 万亿元,年均增长超过 13%。2019 年 6 月美国 汽车新闻发布 2019 全球汽车

    39、零部件配套供应商百强榜,中国有 7 家企业入围,入围企业数量次于德国、日本、美国,居第四位,且呈逐年攀升态势。全球汽车零部件配套供应商百强榜的大多数国际知名企业均在中国建厂,如博世、电装、麦格纳、大陆等百强榜 TOP10 企业更是在中国全面布局,前 10 家企业在中国的生产工厂及研发机构总数量达到400 多家。表 5 2019年全球汽车零部件供应商百强榜 TOP10 企业中国建厂情况 单位:亿美元 排名 公司 2018年汽车零部件配套业务收入 增长 中国建厂情况 1 博世(德国)495.25 4.7%在中国有 59家企业,拥有员工 6万余人,在中国生产和销售汽车零配件和售后市场产品、工业传动和

    40、控制技术、包装技术、电动工具、博世家电、博世服务解决方案、安防和通讯系统以及热力技术。2 电装(日本)427.93 4.9%在中国有 31家企业,其中包括 2家技术企业和 27家生产基地,布局在北京、长春、天津、上海、烟台、重庆、广州等地,涉及动力传动系统、驾驶安全及信息系统、汽车空调系统和车身相关产品等。3 麦格纳(加拿大)408.27 11.6%在中国有 31家生产基地,10个研发基地和销售办公室,拥有员工 1万余人。在沈阳、天津、重庆、上海、张家港等地布局,涉及车身、底盘、外饰、座椅、动力总成、电子、镜像、闭中国汽车贸易高质量发展报告(2019)13汽车贸易高质量发展的意义和内涵 14

    41、排名 公司 2018年汽车零部件配套业务收入 增长 中国建厂情况 锁、整车设计与代工制造八个产品系统。4 大陆(德国)378.03 5.3%在中国共设有 27处生产基地、18个研发中心。在沈阳、天津、芜湖、重庆等地布局,涉及产品包括底盘系统、发动机系统、传动系统、轮胎、汽车电子系统及传感器等。5 采埃孚(德国)369.29 7.1%在上海设置亚太地区总部,并建立 2个研发中心,在上海、北京、天津、重庆、杭州、苏州、南京、长春、沈阳、成都、西安、武汉等超过20 中国主要城市,布局近 40 家制造工场,3家售后公司,产品包括底盘及零配件、制动器、驱动器、发动机、变速箱等。6 爱信 精机(日本)34

    42、9.99 3.4%在唐山、天津、广州、佛山、苏州、无锡、福州等地布局 27 个生产基地,涉及的产品包括发动机系统构成部件、变速器、制动器、座椅、天窗等。7 现代 摩比斯(韩国)256.24 2.6%在中国共有 14 家企业,建立了 1 个研发中心和 1 个质量中心,8 个生产基地,主要分布在北京、上海、天津、江苏、重庆等地区,涉及的业务较广,除了轮胎、玻璃及车身之外,生产其余全部的汽车零部件产品。8 李尔(美国)211.49 3.3%在中国拥有 44 个制造工厂,2.7万名员工,分布在上海、武汉、重庆、湖北、南昌、南京、沈阳、长春、北京、广州、佛山等地,涉及汽车座椅系统、汽车电器系统和汽车电子

    43、系统等。9 弗吉亚(法国)206.67 7.8%中国总部位于上海,拥有 2 万名员工,建立了70个工厂与 4 个研发中心,分布在重庆、成都、长沙、武汉、襄阳、南昌、广州、东莞、佛山、柳州、上海、杭州、长春、沈阳等地,涉及内饰系统、座椅系统、排气控制系统、绿动智行系统等产品。10 法雷奥(法国)196.83 1.7%在中国拥有超过 30个生产基地、13个研发中心、近 2万名员工。在沈阳、天津、武汉、佛山、深圳、福州等地布局,涉及车灯、传感器、离合器、空调总成、雨刮系统等产品。来源:根据美国汽车新闻及公开信息整理。2、汽车市场竞争激烈,倒逼国内企业加快“走出去”我国加快推进新一轮更高水平对外开放,

    44、中国汽车产业在国内市场的竞争将呈白热化态势,倒逼中国品牌企业最大限度整合资源,加中国汽车贸易高质量发展报告(2019)14中国汽车贸易高质量发展报告(2019)15 快品牌培育和产品升级、增强自身竞争力。在未来的竞争中,只有更好地利用全球技术、制造、资本、人才、市场等资源的企业,才能真正具备核心竞争力,唯有“走出去”实现汽车产品、技术、制造、服务的国际化才能真正培育国际化的、有竞争力的中国汽车品牌。中国品牌汽车已具备一定竞争力。2018 中国品牌乘用车的国内市场份额超过 40%,其中产销超过百万辆规模的企业达到了 6 家,一汽、东风、重汽、北汽福田、宇通等商用车企业的产销规模已经跃居世界前列。

    45、整车制造水平不断提高,产品质量得到认可,价格竞争优势明显。中国品牌汽车在某些细分市场已经能够和国际品牌同台竞争。中国品牌汽车企业加快“走出去”步伐。在国内市场需求低迷、产能过剩问题突出、产业加快变革调整、国际营商环境改善等背景下,主要中国品牌车企纷纷将产品出口和国际化列入核心经营战略,国际化经营能力逐步提升,产品质量不断提高和服务网络日益完善,国际竞争力明显增强。目前,中国品牌车企在经济型乘用车、载货车、大中型客车等领域已形成一定的国际竞争优势,比亚迪、宇通等企业已实现新能源汽车向欧美等发达国家出口。3、对外开放进一步扩大,中国有望成为全球重要汽车出口基地,外资品牌有望扩大出口规模 我国将在

    46、2022 年全面取消外商投资汽车企业的股比限制和合资企业数量限制,主要跨国汽车企业必将调整在华企业的定位,加大在华生产布局,汽车出口规模将不断扩大,中国有望成为多个外资品牌的全球重要出口基地。根据中国汽车工业协会数据统计,2018 年上中国汽车贸易高质量发展报告(2019)15汽车贸易高质量发展的意义和内涵 16 汽通用、大庆沃尔沃、本田中国、东风神龙、长安福特等乘用车出口占我国乘用车出口总量比例达到 37.5%,增长 10.8 个百分点。其中,沃尔沃轿车在中国已建成大庆、成都和路桥三大整车工厂以及张家口发动机工厂,S60L、S90、XC60 等中高端车型不仅满足中国本土市场需求,还批量出口欧

    47、美等发达国家。通用汽车公司已经在华建立了以上海、烟台、沈阳等为核心的多个生产基地,包括别克、雪佛兰两大品牌多款车型销往南美、北美、亚太等地区,2018 年在华合资企业上汽通用实现乘用车出口 15.8 万辆,增长 48.7%,占我国乘用车出口总量比例超过 20%,位列所有品牌第一。中外汽车企业加强新能源汽车领域合资合作,联手开拓国际市场。跨国汽车公司从追求商业利益最大化角度出发,将调整在华投资部署和发展战略,尤其是在电动化和智能化等领域的投资布局。2018年 7 月,宝马与长城签约成立合资公司(光束汽车有限公司),采用宝马的全球研发和质量标准,发挥长城在本地化生产和采购等方面的优势,计划合资生产

    48、和出口 MINI 品牌电动车型,加快推进新能源汽车战略合作和全球化布局。2018 年 10 月,宝马集团宣布拟在 2022年前收购华晨宝马 25%的股权,其在华晨宝马股比将突破 50%提升到 75%。根据协议,华晨宝马将继续扩 大投资和生产,未来将国产X5 车型以及研发生产 iX3 等纯电动车型,并将出口到全球。4、对外贸易环境持续改善,将为扩大汽车贸易规模创造更有利条件“一带一路”建设为我国汽车产品扩大出口规模和提升投资合作水平带来重大机遇。截至 2019 年 7 月底,已有 136 个国家与中国签中国汽车贸易高质量发展报告(2019)16中国汽车贸易高质量发展报告(2019)17 署“一带

    49、一路”合作文件。“一带一路”国家人口总量约 44 亿,约占全球总人口的 57%。GDP 总规模达到 23 万亿美元,约占全球经济总量的 31%。”一带一路”国家汽车消费处于初级阶段,需求层次多,经济发展水平差异大,消费者更关注产品性价比。我国汽车产品性价比高,具备一定竞争优势。据 OICA 数据,2018 年”一带一路”国家汽车产销总量分别为 5340 万和 4611 万辆,分别占全球汽车产销量的 55%和 49%。相关国家汽车市场需求回升,将成为拉动我国汽车出口增长的有力支撑。2018 年,我国对”一带一路”国家出口整车 69 万辆,占我国整车出口总量的 69%,整车出口额 102 亿美元,

    50、占我国整车出口总额的 68%。我国正在积极推动自贸协定谈判,为汽车出口创造良好环境。目前,中国已签署自贸协定 17 个,涉及 25 个国家和地区;在谈自贸协定 12 个,在研自贸协定 8 个。未来将重点推进区域全面经济伙伴关系(RCEP)、中欧投资协定、中日韩自贸协定、中国-海合会自贸协定等对外贸易和投资协定,重点推进汽车产品关税减让,减少技术法规、投资等准入壁垒。随着我国与越来越多的发达国家、汽车生产国家签署自贸协定,我国的汽车贸易规模将大幅增长。同时,我国正在积极建设境外经贸合作区,搭建国际产能合作平台。通过整车企业联合零部件企业及相关机构共建汽车产业园区、共建境外售后维修服务中心及备件生

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