1、 1 A 股 上 市地：上海 证券交 易所 证 券代 码：600030 证券 简 称：中信 证券 H 股 上市地：香港 联合交 易所 证 券代 码：6030 证 券简 称：中 信证 券 中 信 证券 股 份有 限 公司 详 式 权益 变 动报 告 书 上 市公 司名称：中信证券股份有限公司 股 票上 市地点：上海证券交易所（A 股）、香港联合交易所（H 股）股 票简 称：中信证券（A 股）、中信证券（H 股）股 票代 码：600030（A 股）、6030（H 股）信 息披 露义务 人：中国中信金融控股有限公司 住 所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 53 层 通 讯地 址：北
2、京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 53 层 股 份变 动性质：增加（无偿划转）签署日期：二二二年 六月 2 信息披露义务人声明 一、本信 息披露 义务人 依据中 华人民 共和国 公司法 中华 人民共 和国证券法 上市公司收购管理办法 公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号权益变动报告书 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号 上市公司收购报告书 及相关的法律、法规编写本报告书。二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。三、依据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露信
3、息披露义务人在中信证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中信证券股份有限公司中拥有权益的股份。四、本 次 权 益 变动 是 根据 本 报 告 书 所 载明 的 资料 进 行 的。信 息披 露 义务 人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。五、信 息 披 露 义务 人 承诺 本 报 告 书 不 存在 虚 假记 载、误 导 性 陈述 或 重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。六、本 次 权 益 变动 尚 需取 得 中 国
4、证 监 会核 准 本次 划 转 涉 及 的 划入 方 股东 资格及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项，本次权益变动是否能通过上述审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。3 目 录 第一节 释 义.4 第二节 信息披露义务人介绍.6 第三节 权益变动的目的及履行程序.16 第四节 权益变动方式.18 第五节 资金来源.22 第六节 后续计划.23 第七节 对上市公司的影响分析.25 第八节 与上市公司之间的重大交易.28 第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.29 第十节 信息披露义务人的财务资料.30 第十一节 其他重大事项.37 第十二节 备查文件.3
5、8 4 第一节 释 义 本报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：释 义 项 释 义 内 容 本报告书 指 中信证券股份有限公司详式权益变动报告书 中 信 证 券/上 市 公 司/公司/标的公司 指 中信证券股份有限公司 信 息 披 露 义 务 人/中 信 金 控/受让方/划入方 指 中国中信金融控股有限公司 中信有限/划出方 指 中国中信有限公司 中信股 份/划 出方 指 中国中 信股 份有 限公 司 中信集 团 指 中国中 信集 团有 限公 司 本 次 权 益 变 动/本 次 交 易/本次划转/本次无偿划转 指 中信金控拟从中信有限处受让其持有的中信证券2,299,650,
6、108 股A 股股份，并从中信股份处受让其持有的中信证券434,311,604 股H 股股份，合计占上市公司总股本的18.45%，交易完成后中信金控将承继中信有限目前上市公司第一大股东地位 无偿 划转 协议 指 2022 年6 月22 日，中信金控与中信有限、中信股份 签署的中国中信有限公司、中国中信股份有限公司与中国中信金融控股有限公司之无偿划转协议（中信证券H 股股权）和中信金控与中信有限签署的中国中信有限公司与中国中信金融控股有限公司之无偿划转协议（中信证券A 股股权）国家/中国 指 中华人民共和国，就本报告书而言，除非特别说明，特指中华人民共和国大陆地区 中国证监会/证监会 指 中国证
7、券监督管理委员会 人民银行 指 中国人民银行 财政部 指 中华人民共和国财政部 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 上交所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 收购 管理 办法 指 上市 公司 收购 管理 办法 元/千元/万元 指 人民币元/人民币千元/人民币万元 A 股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 5 H 股 指 经中国证监会批准向境外投资者发行、经香港联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港
8、币认购和进行交易的普通股 注：本 报告 书中 若出 现总 数与各 分项 数值 之和 尾数 不符的 情况，为 四舍 五入 原因造 成。6 第二节 信息 披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况 截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：公司名称 中国中 信金 融控 股有 限公 司 注册地址 北京市 朝阳 区光 华 路 10 号院 1 号 楼中 信大 厦 53 层 法定代表人 奚国华 注册资本 500,000 万元 统一社会信用代码 91110105MA7K30YL2P 企业类型 有限责 任公 司（外商 投资 企业法 人独 资）经营范围 一般项 目：企 业总 部管 理。（除依 法须 经批
9、 准的 项 目外，凭 营业 执 照 依 法 自 主 开 展 经 营 活 动）许 可 项 目：金 融 控 股 公 司 业务。（依法 须经 批准 的项 目，经相 关部 门批 准后 方可 开展经 营活动，具 体经 营项 目以相 关 部门批 准文 件或 许可 证件 为准)（不得从事 国家 和本 市产 业政 策禁止 和限 制类 项目 的经 营活动。）经营期限 2022 年 3 月 24 日至 长期 通讯地址 北京市 朝阳 区光 华 路 10 号院 1 号 楼中 信大 厦 53 层 联系电话 010-59668958 二、信息披露义务人股权及控制关系（一）信息披 露义 务人股 权控 制架构 截至本报告书签
10、署日，中信金控的股权结构如下图所示：7 注：2018 年，财政 部将 所 持有的 中信 集 团 10%股权 划转至 全国 社保 基金 持有；2021 年 12月，财 政部 向中 信集 团进 行现金 增资，且 于 2022 年 3 月 将其 持有 的子 公司 股权向 中信 集团增资，上述 工商 变更 尚待 完成。（二）信息披 露义 务人控 股股 东和实 际控 制人的 基本 情况 截 至 本 报 告 书 签署 日，中 信 有 限 为 中 信金 控 的控 股 股 东，中 信集 团 为中 信金控的实际控制人。1、中信 有限基 本情 况 截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东中信有限的基本情况如下：
11、公司名称 中国中 信有 限公 司 注册地址 北京市 朝阳 区光 华 路 10 号院 1 号 楼中 信大 厦 89-102 层 法定代表人 朱鹤新 注册资本 13,900,000.00 万元 统一社会信用代码 911100007178317092 企业类型 有限责 任公 司（台港 澳法 人独资）经营范围 1.投资 和管 理金 融业，包 括：投 资和 管理 境内 外银 行、证 券、保险、信 托、资 产管 理、期货、租 赁、基 金、信 用 卡等金 融类企业及 相关 产业；2.投 资 和管理 非金 融业，包 括：（1）能源、交通等 基础 设施；（2）矿 产、林木 等资 源开 发和 原 材料工 业；（3
12、）机械 制造；（4）房 地产开 发；（5）信息 产业：信 息基础设施、基础 电信 和增 值 电信业 务；（6）商 贸服 务 及其他 产业：环 境保 护；医药、生物 工程和 新材 料；航空、运 输、仓储、8 酒店、旅游 业；国际 贸易 和国内 贸易、进 出口 业务、商业；教育、出 版、传 媒、文 化和 体育；咨询 服务；3.向 境内 外子公 司发放股 东贷 款；资 本运 营；资产管 理；境 内外 工程 设 计、建设、承包及 分包 和劳 务输 出，及经批 准的 其他 业务。（市 场主体 依法自主 选择 经营 项目，开 展经营 活动；该 企业 于 2014 年 7 月22 日 由内 资企 业转 为外
13、 商 投资企 业；依法 须经 批准 的项目，经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动；不 得 从 事 国家和本 市产 业政 策禁 止和 限制类 项目 的经 营活 动。）经营期限 2014 年 7 月 22 日至 2064 年 7 月 21 日 通讯地址 北京市 朝阳 区光 华 路 10 号院 1 号 楼中 信大 厦 89-102 层 联系电话 010-59668940 2、中信 集团基 本情 况 截 至 本 报 告 书 签署 日，信 息 披 露 义 务 人实 际 控制 人 中 信 集 团 的基 本 情况 如下：公司名称 中国中 信集 团有 限公 司 注册地
14、址 北京市 朝阳 区光 华 路 10 号院 1 号 楼中 信大 厦 89-102 层 法定代表人 朱鹤新 注册资本 20,531,147.64 万元 统一社会信用代码 9110000010168558XU 企业类型 有限责 任公 司（国有 独资）经营范围 投资管 理境 内外 银行、证 券、保险、信 托、资 产管 理、期货、租赁、基 金、信用 卡金 融 类企业 及相 关产 业、能 源、交 通基 础设施、矿 产、林木 资源 开 发和原 材料 工业、机械 制 造、房地 产开发、信 息基 础设 施、基 础电信 和增 值电 信业 务、环境保 护、医药、生物 工程 和新 材料、航空、运输、仓 储、酒 店、
15、旅游业、国际贸 易和 国内 贸易、商 业、教 育、出 版、传媒、文 化和体 育、境内外 工程 设计、建设、承包及 分包、行业 的投 资 业务；资 产管理；资 本运 营；工 程招 标、勘测、设计、施工、监理、承 包及分包、咨询 服务 行业；对外派 遣与 其实 力、规 模、业 绩相 适应 的 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员；进 出 口 业 务；信 息 服 务 业 务（仅限 互联 网信 息服 务，不含信 息搜 索查 询服 务、信息社 区服务、信息 即时 交互 服务 和 信息保 护和 加工 处理 服务）。（市场主体依 法自 主选 择经 营项 目，开展 经营 活动；依法 须 经批准 的项目，
16、经 相关 部门 批准 后 依批准 的内 容开 展经 营活 动；不得 从事国家 和本 市产 业政 策禁 止和限 制类 项目 的经 营活 动。）经营期限 1982 年 9 月 15 日至 长期 通讯地址 北京市 朝阳 区光 华 路 10 号院 1 号 楼中 信大 厦 89-102 层 联系电话 010-59668946 9（三）信 息披露 义务 人及 其控 股股东、实际 控制 人控 制的核 心企 业和核 心业务、关 联企业 及主 营业务 的主 要情况 1、中信 金控 2022 年 3 月 16 日，人民银行正式向中信金控颁发金融控股公司许可证。中信金控于 3 月 24 日 完成了工商注册登记，经营
17、范围包括企业总部管理和金融控股公司业务。截至本报告书签署日，中信金控无对外投资。2、中信 有限 截至本报告书签署日，中信有限控制的核心企业和核心业务基本情况如下：序号 企业 名称 注册地 业务 类型 注册资本（万 元）币种 直接和间接持股比例 1 中国中 信金 融控股有 限公 司 中国大 陆 金融控 股公司业务 500,000 人民币 100%2 中信银 行股 份有限公 司 中国大 陆 银行业 4,893,480 人民币 65.39%3 中信信 托有 限责任公 司 中国大 陆 信托业 1,127,600 人民币 100%4 中信财 务有 限公司 中国大 陆 金融服 务 475,135 人民币
18、68.17%5 中信消 费金 融有限公 司 中国大 陆 消费金 融 70,000 人民币 70%6 中信资 源控 股有限公 司 百慕大 资源能 源业 50,000 港币 59.50%7 中信澳 大利 亚有限公 司 澳大利 亚 资源能 源业 8,588 澳元 100%8 中信哈 萨克 斯坦有限 公司 哈萨克 斯坦 资源能 源业 1 美元 100%9 中信重 工机 械股份有 限公 司 中国大 陆 制造业 433,942 人民币 67.27%10 中信建 设有 限责任公 司 中国大 陆 工程承 包 663,700 人民币 100%11 中信工 程设 计建设有 限公 司 中国大 陆 工程承 包 100
19、,000 人民币 100%12 中信城 市开 发运营有 限责 任公司 中国大 陆 地产开 发 786,000 人民币 100%13 中信和 业投 资有限公 司 中国大 陆 不动产 管理 10,000 人民币 100%14 中信资 产运 营有限公 司 中国大 陆 不动产 管理 20,000 人民币 100%15 中信京 城大 厦有限责 任公 司 中国大 陆 不动产 管理 80,000 人民币 100%10 序号 企业 名称 注册地 业务 类型 注册资本（万 元）币种 直接和间接持股比例 16 北京中 信国 际大厦物 业管 理有限公 司 中国大 陆 不动产 管理 2,740 人民币 100%17
20、中信兴 业投 资集团有 限公 司 中国大 陆 基础设 施及养老 260,000 人民币 100%18 中信环 境投 资集团有 限公 司 中国大 陆 节能环 保 400,000 人民币 100%19 中国中 海直 有限责任 公司 中国大 陆 通用航 空 100,000 人民币 51.03%20 中信投 资控 股有限公 司 中国大 陆 投资控 股 92,800 人民币 100%21 中信亚 洲卫 星控股有 限公 司 英属维 珍群岛 信息产 业 6,052 美元 100%22 中信出 版集 团股份有 限公 司 中国大 陆 出版业 19,015 人民币 73.50%23 中信控 股有 限责任公 司 中
21、国大 陆 服务业 65,000 人民币 100%24 中信旅 游集 团有限公 司 中国大 陆 服务业 21,475 人民币 100%25 中信戴 卡股 份有限公 司 中国大 陆 制造业 207,510 人民币 42.11%3、中信 集团 截至本报告书签署日，中信集团控制的核心企业和核心业务基本情况如下：序号 企业名称 注册地 业务 类型 注册资本（万元）币种 直接和间接持股比例 1 中国中 信股 份有限公 司 香港 投资控 股 38,171,040 港币 58.13%2 中信资 产管 理有限公 司 中国大 陆 金融服 务 248,000 人民币 100.00%3 中信裕 联控 股有限公 司 英
22、属维 京群岛 资源能 源业 40,954 港币 100.00%4 中信矿 业科 技发展有 限公 司 中国大 陆 资源能 源业 23,000 人民币 70.00%5 中信国 际合 作有限责 任公 司 中国大 陆 工程承 包 50,000 人民币 100.00%6 中信置 业有 限公司 中国大 陆 地产开 发 70,423 人民币 71.00%7 中信网 络有 限公司 中国大 陆 信息产 业 448,197 人民币 51.00%11 序号 企业名称 注册地 业务 类型 注册资本（万元）币种 直接和间接持股比例 8 中信医 疗健 康产业集 团有 限公司 中国大 陆 服务业 65,800 人民币 10
23、0.00%9 中信国 际商 贸有限公 司 中国大 陆 贸易业 15,000 人民币 100.00%10 虹智投 资有 限公司 香港 投资控 股-港币 100.00%11 北京中 信企 业管理有 限公 司 中国大 陆 服务业 20,000 人民币 100.00%12 中信渤 海铝 业控股有 限公 司 中国大 陆 制造业 105,000 人民币 100.00%13 中信机 电制 造公司 中国大 陆 制造业 200,288 人民币 100.00%14 中信数 字媒 体网络有 限公 司 中国大 陆 信息产 业 100,000 人民币 100.00%15 中信云 网有 限公司 中国大 陆 信息产 业 5
24、0,000 人民币 100.00%16 中信正 业控 股集团有 限公 司 中国大 陆 工程承 包 71,345 人民币 100.00%17 中信盛 荣有 限公司 英属维 京群岛 投资控 股 116 港币 100.00%18 中信盛 星有 限公司 英属维 京群岛 投资控 股 0.775 港币 100.00%19 中信百 年资 产管理有 限公 司 中国大 陆 资产管 理 280,000 人民币 100.00%三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明（一）主营业 务 2022 年 3 月 16 日，人民银行正式向中信金控颁发金融控股公司许可证。中信金控于 3 月 24 日 完成了工商
25、注册登记，经营范围包括企业总部管理和金融控股公司业务。截至本报告书签署日，信息披露义务人成立未满一年，暂无近三年财务信息。中信有限系中信金控控股股东，是国内领先的大型综合企业集团，业务涵盖综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化等五大板块。12（二）财务状 况 中信有限最近三年的合并口径主要财务数据和财务指标如下：单位：人民币千 元 项目 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 总资产 8,402,215,390 7,876,508,158 7,089,120,314 总负债 7,583,940,796 7,146,108,619 6,393,349,73
26、6 所有者 权益 总额 818,274,594 730,399,539 695,770,578 归属于 母公 司所 有者 权益 487,247,370 456,392,246 435,735,191 资产负 债率 90.26%90.73%90.19%项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度 营业收 入 307,285,701 257,814,541 270,145,732 营业成 本 234,428,787 194,684,973 204,712,323 利润总 额 74,743,605 65,884,071 72,457,859 净利润 62,724,454 55,517,855
27、 61,502,473 归属于 母公 司所 有者 净利 润 39,063,324 35,060,620 42,108,418 净资产 收益 率 8.28%7.86%10.08%注：以 上财 务数 据已 由普 华永道 中天 会计 师事 务所（特殊 普通 合伙）审 计，2019-2021 年审计报 告号 分别 为“普华 永道中 天审 字（2020）第 26406 号”、“普华 永道 中天审 字（2021）第 27381 号”以 及“普 华永 道中 天审 字（2022）第 27365 号”。四、信息披露义务人违法违规情况 中信金控成立于 2022 年 3 月 24 日，自中信金控成立至本报告书签署日
28、期间，中信 金控未 受过行 政处罚（与证券 市场明 显无关的 除外）、刑事 处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与 证券市场相关的重大不良诚信记录。五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况 截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：（一）董事 13 姓名 职位 性别 国籍 长 期 居 住 地 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 奚国华 董事长 男 中国 中国 无 李庆萍 副董事长 女 中国 中国 无 宋康乐 董事 男 中国 中国 无 彭艳祥 董事 男 中国 中国 无 于洋 董事 女 中国
29、中国 无 张麟 董事 男 中国 中国 无 张佑君 董事 男 中国 中国 无 曹国强 董事 男 中国 中国 无（二）监事 姓名 职位 性别 国籍 长 期 居 住 地 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 任生俊 监事长 男 中国 中国 无 梁丹 监事 男 中国 中国 无 张云亭 监事 男 中国 中国 无 汪雪梅 监事 女 中国 中国 无 杨恒辉 监事 男 中国 中国 无 注：监 事长 任生 俊已 调离，尚在 履行 相关 公司 治理 程序及 办理 工商 变更 登记 过程中。（三）高级管 理人 员 姓名 职位 性别 国籍 长 期 居 住 地 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 李庆萍 总经理
30、女 中国 中国 无 曹国强 副总经理 男 中国 中国 无 截至本报告书签署日，中信金控的上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外 14 其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的 简要 情况 截 至 本 报 告 书 签署 日，中 信 金 控 及 其 控股 股 东、实 际 控 制 人 拥有 权 益的 股份达到或超过该公司已发行股份 5%的境内、境外其他主要上市公司 情
31、况如下：序号 上 市 公 司 名 称 证 券 代 码 持 股 比 例 股 东 方 名 称 1 中信银 行股 份有限公司 601998.SH 00998.HK 65.97%中信有 限（65.37%）Fortune Class Investments Limited（0.02%）Metal Link Limited（0.58%）2 中信重 工机 械股份有限 公司 601608.SH 67.27%中信有 限（60.49%）中信投 资控 股有 限公 司（4.52%）中信汽 车有 限责 任公 司（2.26%）3 中信海 洋直 升机股份有 限公 司 000099.SZ 38.63%中国中 海直 有限 责任
32、 公司（30.18%）中信投 资控 股有 限公 司（8.45%）4 中信出 版集 团股份有限 公司 300788.SZ 73.50%中信有 限（62.70%）中信投 资控 股有 限公 司（10.80%）5 中信资 源控 股有限公司 01205.HK 59.50%Keentech Group Ltd.（49.57%）中信澳 大利 亚有 限公 司（9.55%）Fortune Class Investments Limited（0.38%）6 中信国 际电 讯集团有限 公司 01883.HK 57.74%Richtone Enterprises Inc.（3.66%）Ease Action Inve
33、stments Corp.（33.67%）Silver Log Holdings Ltd.（16.57%）萃新控 股有 限公 司（3.84%）7 中信泰 富特 钢集团股份 有限 公司 000708.SZ 83.85%中 信 泰 富（中 国）投 资 有 限 公 司（4.26%）湖北新 冶钢 有限 公司（4.53%）中 信 泰 富 特 钢 投 资 有 限 公 司（75.05%）8 袁隆平 农业 高科技股份 有限 公司 000998.SZ 18.96%中 信 兴 业 投 资 集 团 有 限 公 司（0.82%）中 信 农 业 科 技 股 份 有 限 公 司（16.54%）深 圳 市 信 农 投 资
34、中 心（有 限 合 伙）（1.60%）9 中国海 外发 展有限公司 00688.HK 10.01%满贵投 资有 限公 司 10 先丰服 务集 团有限公司 00500.HK 25.91%Easy Flow Investments Limited 15 序号 上 市 公 司 名 称 证 券 代 码 持 股 比 例 股 东 方 名 称 11 Ivanhoe Mines Ltd.IVN.TSX IVPAF.OTCQX 25.98%中信金 属非 洲投 资有 限公 司 12 Alumina Limited AWC.ASX 18.91%CITIC Resources Australia Pty Limite
35、（9.61%）中信澳 大利 亚有 限公 司（1.37%）Bestbuy Overseas Co Ltd.（7.93%）13 中国华 融资 产管理股份 有限 公司 02799.HK 23.46%中信集 团 七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的 简要 情况 截至本报告书签署日，除上市公司外，中信金控及其控股股东、实际控制人直接 持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司 的简要情况如下：公司名称 注册资本（万元）持股方式 中信银 行股 份有 限公 司 4,893,479.66 中信有限持股65.37%中 信 有 限 通 过
36、 下 属 子 公 司Fortune Class Investments Limited持股0.02%中 信 股 份 通 过 下 属 子 公 司Metal Link Limited持股0.58%中信信 托有 限责 任公 司 1,127,600.00 中信有限持股82.26%中 信 有 限通 过 下属 子 公司中 信 兴 业 投资集团有限公司持股17.74%中海信 托股 份有 限公 司 250,000.00 中信有限持股5.00%中信保 诚人 寿保 险有 限公 司 236,000.00 中信有限持股50.00%16 第三节 权益 变动的目的及履行程序 一、信息披露义务人本次权益变动的目的 2022
37、 年 3 月 16 日，中国人民银行正式批准了中信金控的金融控股公司设立许可。中信集团将通过中信金控进一步加强对综合金融服务板块的集中统一管控，强化金融服务能力，筑牢高质量发展基础，促进综合金融服务板块的长期健康发展。中信金控拟通过本次交易受让中信证券 18.45%股权，并在完成本次 权益变动后，承继中信有限目前上市公司第一大股东地位。二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划 截至本报 告书 签署日，除本次权 益变 动外，信 息披露义 务人 没有在 未 来 12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的具体计划。若根据实际情况发生相关权益
38、变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。三、信息披露义务人关于本次权益变动所履行的相关程序 截至本报告书签署日，本次权益变动已履行的主要程序如下：1、2022 年 3 月 16 日，中国人民银行批准了中信金控的金融控股公司设立许可。2、2022 年 6 月 17 日，财政部金融司出具函件，确认本次无偿划转事项。3、2022 年 6 月 22 日，中信金控与中信有限、中信股份 签署无偿划转协议。四、本次权益变动尚需履行的程序 截至本报告书签署日，本次权益变动尚需履行的程序如下：17 1、中国证监会核准本次划转涉及的划入方股东资格。2、其他可能应相关监管机构要求所
39、涉及的审批事项。目前相关方正在推进相关审批程序。本次权益变动是否能通过相关部门审批存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。18 第四节 权益 变动方式 一、信息披露义务人持有上市公司股份情况 本 次 权 益 变 动 前，信 息披 露 义 务 人 未 直接 或 间接 持 有 中 信 证 券股 份 或其 表决权。本次权益变动后，信息披露义务人将直接持有中信证券 2,733,961,712 股股份，包括 2,299,650,108 股 A 股以及 434,311,604 股 H 股，占上市公 司总股本的18.45%，将承继中信有限目前上市公司第一大股东地位。二、本次权益变动方式 本 次 权 益
40、变 动 方式 为 国有 股 份 内 部 无 偿划 转，即 中 信 有 限 通 过无 偿 划转 的方式将其持有的中信证券 2,299,650,108 股 A 股（占中信证券总股本的 15.52%）划入中信金控，同时中信股份通过无偿划转的方式将其持有的中信证券434,311,604 股 H 股（占中信证券总股本的 2.93%）划入中信金控。三、本次权益变动涉及的交易协议的主要内容（一）中信证券 A 股股 权 无偿划 转协 议主 要内 容 2022 年 6 月 22 日，中信金控与中信有限 签署中信证券 A 股股权 无偿划转协议，主要内容如下：1、本次 无偿划转（1）本次无偿划转的标的股份为划出方持
41、有的标的公司 15.52%股份（A 股2,299,650,108 股）。（2）划 出方 同 意将标 的股份无 偿划转 给 划入 方 持有，划入方 同意接 收标的股份。2、划转 基准日 本次无偿划转基准日为 2022 年 3 月 31 日。3、交易 价格、期间 损益 及费 用负担 19（1）本次交易为无偿划转，划入方无需支付任何对价。（2）自 划转基 准日至 无偿划转 完成日 期间，标的股份 相应的 损益由 划 出方承担及享有。（3）由于签署以及履行本协议而发生的所有税、费，由各方根据有关 法律、法规及规范性文件的规定各自承担；无规定的，由发生费用的一方承担。4、职工 安置 本次无偿划转不涉及标
42、的公司的职工分流安置事项。5、债权 债务 的 处理 本次无偿划转不涉及标的公司债权债务的处置，该等债权债务仍由标的公司自行承担和履行。6、协议 的成立 及生 效（1）本 协议经 各方法 定代表人 或授权 代表签 署并加盖 各自的 公章之 日起成立。（2）本协议自下列条件均获满足之日起生效：1）有权国资主管部门批准或确认本次无偿划转；2）中国证券监督管理委员会批准本次无偿划转；3）完成其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。（二）中信证券 H 股股 权 无偿划 转协 议主 要内 容 2022 年 6 月 22 日，中信金控与中信有限、中信股份签署中信证券 H 股股权无偿划转协议，主要内容如下
43、：1、本次 无偿划转（1）本次无偿划转的标的股份为 划出方 持有的标的公司 2.93%股份（H 股434,311,604 股）。（2）划 出方 同 意将标 的股份无 偿划转 给 划入 方 持有，划入方 同意接 收标的 20 股份。2、划转 基准日 本次无偿划转基准日为 2022 年 3 月 31 日。3、交易 价格、期间 损益 及费 用负担（1）本次交易为无偿划转，划入方无需支付任何对价。（2）自 划转基 准日至 无偿划转 完成日 期间，标的股份 相应的 损益由 划 出方承担及享有。（3）由于签署以及履行本协议而发生的所有税、费，由各方根据有关 法律、法规及规范性文件的规定各自承担；无规定的，
44、由发生费用的一方承担。4、职工 安置 本次无偿划转不涉及标的公司的职工分流安置事项。5、债权 债务 的 处理 本次无偿划转不涉及标的公司债权债务的处置，该等债权债务仍由标的公司自行承担和履行。6、协议 的成立 及生 效（1）本 协议经 各方法 定代表人 或授权 代表签 署并加盖 各自的 公章之 日起成立。（2）本协议自下列条件均获满足之日起生效：1）有权国资主管部门批准或确认本次无偿划转；2）中国证券监督管 理委员会批准本次无偿划转；3）完成其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。四、本次权益变动涉及股份的权利限制情况 截至本报告书签署之日，本次权益变动涉及的中信证券 2,733,961,
45、712 股股 21 份均为无限售条件流通股，不存在被质押、冻 结或司法强制执行等权利受到限制的情况。22 第五节 资金 来源 本次权益变动 采取国有股份内部无偿划转方式，中信金控无需支付对价款，中信金控获得该等股份不涉及向划出方支付现金，不存在收购资金直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。23 第六节 后续 计划 一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划 截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确计划。信 息 披 露 义 务 人将 按 照有 利 于 上 市 公 司可 持 续
46、发 展、有 利 于 全体 股 东利 益的原则，继续保持上市公司生产经营活动的正常进行。如果未来信息披露义务人有改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务进行重大调整的明确计划，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行调整的明确计划。如果根据上市公司的实际情况，需要筹划相 关事项，信息 披露义务 人将严 格按照 有关法律、法规
47、 相关规 定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划 截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划。未来根据实际情况，如有相应计划，信息披露义务人将严格按照有关 法律、法规相 关规定的 要求，依法履 行相关批 准程序 和信息 披露义务。四、对上市公司章程条款进行修改的计划 截至本报告书签署 日，信息披露义务人没有对上市公司 公司章程 进行修改的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应修改，信息披露义务人将严 24 格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。五、对上市公司
48、现有员工聘用计划作出重大变动的计划 截 至 本 报 告 书 签署 日，信 息 披 露 义 务 人没 有 对上 市 公 司 现 有 员工 聘 用计 划作出重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。六、对上市公司分红政策重大调整的计划 截至本报告书 签署 日，信 息 披 露 义 务 人没 有 对上 市 公 司 分 红 政策 进 行重 大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。七、其他对上市公
49、司业务和组织结构有重大影响的计划 截至本报告书签署日，信息披露义务人没有提出对上市公司现有业务和组织结构作出 重大调 整的明 确计划。如果根 据上市 公司实际 情况需 要进行 相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。25 第七节 对上 市公司的影响分析 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响 本次权益变动对 上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、业务独立、机构独立不 产生影 响。上 市公司仍 将具有 独立经 营能力，在知识 产权、管理机构、资产、人员、财务体系等方面仍将保持独立。为持续维持上市公司的独立运作，信息披露义务人中信金控承
50、诺：（一）保持中信证券业务的独立性 中信金控不会对中信证券的正常经营活动进行非法干预。中信金控将尽量减少中信金控及中信金控控制的其他企业与中信证券的关联交易；如有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规的规定，履行必要的程序。（二）保持中信证券资产的独立性 中信金控将不通过中信金控自身及控制的关联企业违规占用中信证券或其控制企业的资产、资金及其他资源。（三）保持中信证券人员的独立性 中信金控将继续保持中信证券高级管理人员和财务人员的独立性。中信金控将确保及维持中信证券劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。（四）保 持中信证券财务的独立性 中信金控将保证中信证券财务会计核
