1、1 证券代 码：600031 证 券简称：三 一重工 公 告编号：2019-017 转债代 码：110032 转 债 简称：三一转债 转股代 码：190032 转 股 简称：三一转股 三 一 重工 股 份有 限 公司 关 于“三 一 转债”赎回 结 果及 兑 付摘 牌 的公 告 本公司 董事会及全体董事 保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整 性承担个别及 连带责任。重要内容 提示：赎回数量：人民币9,232,000 元（92,320 张）赎回兑付 总金额：人民币 9,260,065.28 元 赎回款发 放日：2019 年3 月26 日
2、 可转债摘 牌日:2019 年3 月26 日 一、本 次可转债赎回的公 告情况（一）赎回条件的成就情 况 三一重工 股份有 限 公司(以下简 称“公 司”)股 票自2019 年2 月1日至2019 年2 月28 日连续15 个 交易 日收盘价 格不低 于 当期转股 价格(7.25 元/股)的 130%，根据 公司 公 开发行可 转换公 司 债券募集 说明书关于 有条件 赎 回的约定，触发 三一 转债 的 赎回条 款。（二）公告情况 2019 年2 月28 日，公司 召开 第六届 董 事会第三 十六次 会 议，审议2 通过 关 于 提 前 赎 回 可转债的议案，董事会决定行使 公司可转债的提前赎
3、回 权,对“赎 回登记日”登记 在 册的 三一 转债全 部 赎回。具 体内容详见公 司于2019 年3 月1 日披露的 关于提 前赎回 可 转债的提 示性公告。公司于2019 年3 月5 日在 中国证 券报、上海证 券报、证券时报以及上海 证券交易所网站 上 发 布 了 关 于 实 施“三 一 转 债”赎回的公 告，并 分别于 2019 年 3 月 7 日、2019 年 3 月 8 日、2019年 3 月 15 日、2019 年 3 月 19 日发布了三一 转 债赎回 提 示公告。相关的赎回事 项如下：1、赎回登记 日和赎回对象 本次赎回 对象为 2019 年 3 月 19 日 收 市后在中
4、国证券 登 记结算有限责任公 司 上 海 分 公 司（以 下 简 称“中 登 上 海 分 公 司”）登 记 在 册 的“三一 转 债”的 全 部持有人。2、赎回价格 根据公司 可 转换 公司债券 募集说 明 书 中 关于提 前赎 回的约定，赎回价格为100.304 元/张（面 值加当 期应计利 息）。当期应计 利息的 计 算公式为：IA=B i t/365 IA：指当 期应计 利 息；B：指 本 次 发 行 的 可 转 债 持 有 人 持 有 的 将 赎 回 的 可 转 债 票 面 总 金额；i：指 可转债 当年票 面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起 至本计息年度赎回 日（2019年3
5、 月19 日）止的 实际日历 天数（算 头不算尾）。3 当期计息 年度（2019 年 1 月 4 日至 2020 年 1 月 3 日）期 间的 票面利率 为1.5%计息天数：2019 年1 月4 日 起至2019 年3 月19 日（算头 不算 尾）。当期利息IA=B i t/365=100 1.5%74/365=0.304 元/张 赎回价格 面值+当 期应计利 息100.00+0.304 100.304 元/张 3、赎回款发 放日 本次赎回 款发放 日 为 2019 年3 月26 日。二、本 次可转债赎回的结 果和赎回对公司的 影响（一）转股情况 截止2019 年3 月19 日收市 后在中 登
6、公 司上海分 公司登 记 在册的全部“三一 转债”的余额为9,232,000 元（92,320 张），占公司已 发行的可转 债总额45 亿元的0.2052%，累 计转股总 量为 618,090,713 股，占“三一 转债”转 股前公司 已发行 股 份总额 7,616,504,037 股的8.1151%，公 司总股 本增至 8,375,573,568 股。（二）交易和转股 2019 年3 月20 日起，三一转 债 停止 交 易和转股，尚未 转 股的人民币9,232,000 元（92,320 张）“三一 转 债”被冻 结。（三）赎回情况 根据中登 上海分 公 司提供的 数据，本 次赎回情 况如下：
7、赎回数量：人民币9,232,000 元（92,320 张）赎回兑付 总金额：人民币9,260,065.28 元 赎回款发 放日:2019 年3 月26 日（四）本次赎回对公司的 影响 4 本次可转 债赎回 金 额为人民币9,232,000 元，占“三一 转 债”发行总额人 民币 45 亿 元的 0.2052%，不会 对公司现 金流 造 成 重大影响。截止2019 年3 月 19 日收市 后，公 司发 行的 45 亿元“三一 转债”累计有4,490,768,000 元 转为公 司A 股 股票，累 计转股 股 数为618,090,713 股，累 计转股股 数占“三一 转债”转 股前公 司已发行 股份总额7,616,504,037 股的8.1151%。本次“三一 转债”转股完成 后，公 司 总股本增至8,375,573,568股，增加 了公司 自 有资本，资产负 债 结构更为 稳健。三、本 次可转债赎回的后 续事项。自2019 年3 月26 日起，本公司 的“三一 转债”（证券代 码：110032）、“三一 转 股”（证 券代码：190032）将在上海 证券交 易 所摘牌。特此公告。三一重 工股份有限公司董 事会 二一九年三月 二十一 日
