1、股 票简称：中信 证券 股票代码：600030 债券简 称：15 中信 01、15 中信 02 债 券代 码：122384、122385 中 信 证券 股 份有 限 公司 CITIC Securities Company Limited（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）中 信 证 券 股 份 有限 公 司 2015 年公司债券 受 托 管 理 事 务 报告（2018 年度）债券受托管理人（上海市广东路 689 号）二一九 年 六 月 2 重要声明 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公
2、司”或“中信 证券”）对外公布的中信证券股份有限公司 2018 年年度报告等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。3 目 录 第一章 本期债券 概况.4 第二章 受托管理 人履行职 责情况.6 第三章 发行 人 2018 年 度经营和财 务状况.7 第四章 发行人募 集资金使 用情 况及专项账户 运作情况.15 第五章 债券持有 人会议召 开情况.16 第六章 本期债券 利息的偿 付情况.17 第七章 发行人偿 债
3、保障措 施的执行情况.18 第八章 发行人偿 债意愿和 能力分析.19 第九章 本期债券 跟踪评级 情况.20 第十章 负责处理 与本期债 券相关事务专人的 变动情况.21 第十一 章 其他情 况.22 4 第一章 本 期 债 券概 况 一、核 准文 件和 核准 规模 2015年6月10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可20151215号 文核准，中信证券股份有限公司获准发行不超过人民币80亿元公司债券。二、发 行主 体名 称 中文名称：中信证券股份有限公司 英文名称：CITICS Securities Company Limited 三、本 期债 券的 主要 条款 1、债券名称：中信证券
4、股份有限公司 2015 年公司债券（简称“本期债券”）。2、债券简称及代码：5 年期品种简称为“15 中信 01”，债券代码为“122384”；10 年期品种简称“15 中信 02”，债券代码为“122385”。3、发行规模：人民币80亿元。4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。5、债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种，其中5 年期品种的最终发行规模为55亿元，10年期品种的最终发行规模为25亿元。6、债券利率：本期债券5年期品种票面利率为4.60%，10年期品种票面利率为5.10%。7、还本付息方式：本期 债券采用单利按年计息，不
5、计复利，每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。8、付息日：本期债券5年 期品种的付息日为2016年至2020年每年的6月25日，5 前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易 日，顺延期间不另计息；本期债券10年期品种的付息日为2016 年至2025年每年的6月25日，前述日期如遇 法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易 日，顺延期间不另计息。9、兑付日：本期债券5年期品种的兑付日为2020年6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下
6、一个交易 日，顺延期间不另计息；本期债券10年期品种的兑付日为2025 年6月25日，前述日期如遇 法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易 日，顺延期间不另计息。10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期 债券的信用等级为AAA。12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信证券评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中 诚 信 证 评 于2019 年4 月22 日 公 布 了 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司2015 年 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告
7、（2019）及 信 用 等 级 通 知 书（信 评 委 函 字2019 跟踪067 号），维 持 本 期 债 券信用级别AAA；维持公 司主体信用级别AAA，评级展望稳定。13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。6 第二章 受 托 管 理人 履 行 职 责 情 况 报告期 内，海 通证券 根 据公 司债券 受托管 理 人职业 行为准 则等 有 关规定和本期债券 受 托管理 协 议等约 定，通过舆 情 监测、业 务提 示及现 场 回访等方 式 对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。7 第 三 章 发行人2018年度经营
8、和财务状况 一、发 行人 基本 情况 发行人名称：中信证券股份有限公司 英文名称：CITIC Securities Company Limited 注册资本：1,211,690.84 万元 注册地址：广东省深圳市福田区中 心三路 8 号卓越时代 广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 成立日期：1995 年 10 月 25 日 上市日期：2003 年 1 月 6 日 股票简称：中信证券 股票代码：600030.SH、6030.HK 股票上市地：上海证券交易所、香港联交所 董事会秘书：郑京 联系电话：0755-2383 5888、010-6083 8888 传真：0755-2383 5861、01
9、0-6083 6029 互联网址：http:/电子邮箱：经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证 券投资咨询；与证券交 易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证 券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期 权做市。二、发 行 人 2018 年 度经 营情 况 1、投资 银行 2018 年，公 司完 成A 股 主承 销项 目54 单，主承 销份 额人 民币1,783 亿 元（含资产类 定 向 增 发），市 场 份 额14.75%，排 名 市 场 第 一。其 中，IPO 主 承 销 项 目11
10、单，主8 承销份额人民币127.76亿元；再融资主承销项目43单，主承销份额人民币1,655.24 亿元。境内债券及结构化融资业务方面，2018年，公司主承销各类信用债券合计1,391支，主承销金额人民币7,659.13亿元，市场份 额5.11%，债券承销金 额、承销支数均排名同业第一，继续保持在债券承销市场的领先地位。财 务 顾 问 业 务 方 面，2018 年，公 司 完 成 的A 股 重 大 资 产 重 组 交 易 金 额 约 为 人 民币723 亿元，排名行业第二；公司继续加强对重点客户的覆盖，紧跟市场及政策动态，在央企内 部重 组、产 业 并购、市 场化 并购及 跨 境并购领 域完
11、成了中 国 重工债转 股、南山控股 吸收 合并深 基 地、深赤 湾收 购招商 局 港口等多 单具 有市场 影 响力及创 新性的并购重组交易，不断巩固公司在并购领域的市场竞争力。新三板 业务方 面，2018 年，公 司作为 主办 券商 在持续 督导的 挂牌 公司 共26 家，在2018 年度股转公司主办券商执业质量评价中位列第一档。2018年，公司为161 家挂牌公司提供了做市服务，其中98家公司进入了创新层。2、经纪 业务 2018 年，公司经 纪业 务 持续保 持行业 领先 地位，代理 股票基 金交 易总 额人民币11.05 万亿元（不含场内货币基金交易量），市场份额6.09%，同比 提升7
12、%，排名保持行业第二。公司及中信证券（山东）共代销金融产品人民币8,755亿元，产品销售能力行业领先。截至报 告期末，经纪业务零售 客户累计近820万户，一般法人机构客户3.4 万户，托管客户资产合计人民币4.1万亿元。QFII 客户134家，占比43%；RQFII客户59家，占比26%；QFII 与RQFII 总 客户数 量稳居市场前列。公司及中信证券（山东）投资顾问人数合计2,851人，较2017 年增长46%。3、交易（1）资本中介型业务 股权衍 生品业 务方面，公司面 向机构 客户提 供 包括覆 盖境内 外标的 的 场外 期权报价交易、收 益互换 等 在内的场 外衍 生品服 务，解决客
13、 户的 风险管 理、全球资 产配置、策略 投资 等需求；为机构客 户和 零售客 户 提供浮动 收益 挂钩型 收 益凭证、结构性产品等 柜台 产品，满 足客户的 财富 管理、大 类资产配 置需 求；为 交 易所交易 的基金产品、场内 期权产 品 提供流 动性做 市服务。2018年，公司场 外衍生 品业务持 续发9 展，不断 贴近 市场需 求，扩大应 用场 景；柜 台 产品业务 进一 步丰富 挂 钩标的和 收益结构；做市交易业务向 多品种、多元化方向发 展，上证50ETF 期 权 做 市 持 续 排 名 市场前列。保持客户群体广泛、产品供给丰富、收益相对稳定的业务形态。固定收 益业务 方面，公 司
14、充分 发挥客 户资源 优 势，提 升服务 客户的 综 合能力，通过加强 各业 务板块 之 间的合作，丰 富交易 品 种，涵盖 各类 固定收 益 产品、市 场、客户。2018年利率产品销售总规模保持同业第一，加强债券及衍生品做市，获得“债券通优秀境内报价机构”荣誉称号，场外期权 业务规模进一步增加，开展信用风险保护合约、信用缓释凭证交易。加强市场研判及信用研究，提高风险管理能力。此外，公司积极推动股份制银行、城商行等金融机构的投顾服务，投顾业务稳步发展。大宗商 品业务 方面，公 司聚焦 于商品 衍生品 业 务，针 对境内 外企业 和 机构投资者客户，提供 商品配 置、套期保 值、风险管 理 等服
15、务，践行 金融服 务 实体经济 的理念，继续 开展 交易服 务，扩大商 品互 换交易、商品场外 期权 等业务 的 盈利能力 和客户覆盖度。初 步形成 了 商品衍生 交易 和报价 做 市业务共 同发 展的局 面，期望进 一步为境内外各类产业和机构客户提供大宗商品领域个性化、专业化的金融服务。证券融 资类业 务方面，在业务 规模保 持同业 领 先的同 时，落 实公司 对 融资类业务集约化 专业 经营的 要 求，归口 管理 公司融 资 融券、股 票质 押回购、约定购回 式证券交易等 融资 类业务，优化业务 流程，防范 业 务风险，为公 司客户 不 同阶段和 不同层次的融资需求打造定制 化综合解决方案
16、。（2）证券自营投资 2018 年，股票自营业务根据市场环境变化，及时调整投资策略，审慎配置资金，强化仓位 管理，严格 管 理市场风 险。同时，加 强研究体 系建 设及基 本 面研究力 度，积极把握市场机会，取得了优于市场的收益率。2018 年，公司另 类投 资 业务积 极应对 市场 变化，基于 宏观分 析和 判断，以量化交易为核 心，灵活运 用 各种金融 工具 和衍生 品 进行风险 管理，开拓 多 市场多元 化的投资策略，有 效分散 了 投资风险，丰 富收益 来 源，克服 市场 下跌带 来 的不利影 响。在策略开发上大量运用人工智能/机器学习的最新技术，取得了成效。目前已 开展的业务或策 略
17、包 括：股 指 期现套利、股 票多空、宏观对冲、大 宗交易、统计套利、基10 本面量化、可转债套利、可交换债策略、商品 策略、期权策略、组合 对冲基金投资、全球多策略基金等。4、资产 管理 资产管 理业 务方 面，2018 年末，公 司资 产管理 规模为 人民 币13,431.20 亿元，同业市场份额10.40%，主动管理规模人民币5,527.70亿元，均排名行业第一。其中，集合理财产 品规 模、定 向 资产管理 业务 规模（含 企业年金、全 国社保 基 金）与专 项资产管理业务的规模分别为人民币1,338.79 亿元、12,079.31 亿元和13.11亿元。华夏基 金业务 方面，截 至20
18、18年12 月31 日，华 夏基金 本部管 理资 产规 模为人民币8,797.23 亿元。其中，公募基金管理规模人民币4,505.60 亿元，较2017 年末增长12.98%，偏股型基金规模行业排名第一；机构业务资产管理规模人民币4,291.63 亿元（不含投资咨询等业务），保持行业前列。5、托管 2018 年，公司按 照资 管 新规的 要求进 一步 完善 了风险 控制体 系，通过 强化准入审核、事 中监 控和投 后 监督等环 节，有效防 范 服务产品 的合 规风险 和 运营风险。年内iService 服务平台的 升级、客户服务热线的上线、以及虚拟估值、银行间代理清算等创新服务的推出，为 公司
19、资产托管和基金服务规模的稳步增长发挥了重要的作用。截至报告期末，由公司提供资产托管服务的各类产品共4,138 支，提供基金服务的各类产品共5,126支。6、投资（1）中信证券投资 当前，中信证券投资已 形成了包括TMT、消费 升级、先进制造、医疗 健康、金融环保物 流、综合等 在 内的六大 行业 分类，投 资项目广 泛涉 及国内 和 国际业务。中信证券 投资作 为公司 自 有资金 股权投 资平台，积极参 与支持 创新型 企 业发展，2018年在人工 智能、新能 源、智慧城 市、基因测 序 等领域投 资了 一批具 有 国际及国 内领先技术的企业。（2）金石投资 2018 年，金石投 资完 成 对
20、外投 资超过 人民 币20 亿元，涉及大 消费、人 工智能、11 先进制造、新 能源等 领 域。截至 报告 期末，金 石投资在 管私 募股权 投 资基金15 支，管理规模约人民币400亿元。金 石 投 资 全资 子 公司 中信 金 石 基 金管 理 有限 公司（以 下 简称“中 信金石 基 金”）筹集并管 理客 户资金 进 行不动产 股权 投资，提 供股权投 资的 财务顾 问、投资管 理及相关咨 询服务。中信 金 石基金 自2013 年 设立以 来，致 力于中 国不动 产 投资信托 基金（REITs）的基金管理、政策咨询及研究工作。中信金石基金自2014年设立中国境内首只类REITs 基 金
21、起 至 报 告 期 末，累 计 设 立 类REITs 基 金 共 计 约 人 民 币200 亿 元，是国内类REITs 基金累计 管理规模最大的私募基金管理人。7、研究 业务 2018 年，研究业 务确 定 了卖方 研究业 务全 面转 型战略，调整 并完 善研 究员考核激励机制，鼓 励研究 员 以提高市 场声 誉和创 造 更大价值 量为 首要工 作 目标。研 究业务2018 年全年覆盖近1,100家A 股头部上市公司以及169家海外中概股公司，并通过全方位的研究服务覆盖近1,700 家 重 点 机 构 客 户。同 时，研 究 业 务 着 力 内 部 业 务 协 同，为公司各业务线提供服务近2,
22、000项，并在会议 筹办和研究报告发布方面与中信里昂证券研究团队展开全面合作。8、国际 业务 2018 年，中信里 昂证 券 在传统 经纪、投资 银行、固定 收益、资产 管理 等方面均保持了市场地位，并在不同领域实现了新突破。2018 年，中信里昂证券在全球共完成31单IPO；在香港市场，IPO 保 荐交易量排名第二，并作为全球协调人参与16单港股主板IPO，排名同业第一，市场份额从2017年的3.5%提高至2018 年的9.3%。中 信 里 昂 证 券 通 过 参 与 软 银 集 团 旗 下 电 信 业 务IPO项目，加强了日本市场 业务。该项目募集资金 超过200亿美元，仅次 于2014年
23、阿里巴巴的IPO 集资额，为日 本规模最大、全球规模第二。此外，中信里昂证券参与的项目融资规模在印度市场排名第三，在印度尼西亚排名第五。2018 年，中信里 昂证券 亦完成8 单配 售项目、40 单债 权项目 及9单 并购 项目；设立股票联接产品业务线，顺利完成3 单项目。2018年，投资银行收入同比翻番，创历史新高。12 在固定 收益业 务方 面，2018年，离岸人 民币 投 资级债 券和高 息债 券交 易业务方面，中信 里昂 证券在 商 业银行和 券商 中保持 排 名前三。结构 化产品 业 务发展迅 速，交易量稳步上升。在资产 管理方 面，2018 年，中 信里昂 证券 亚太 恒富资 本（
24、私 募股 权和 房地产投资基金）设立 了两支 信 贷策略 基金。2019 年，将努力 提高存 续基金 规 模，增加 新设基金，实现第三方基金 管理规模增加200亿美元。新设基金拟包括基 础设施、投资银行和泛欧房地产投资基金。三、发 行 人 2018 年 度财 务状 况 根据发行人2018 年 年 度 报 告，截 止2018 年12 月31 日，发 行 人 总 资 产 为6,531.33亿元，较上年同期增长4.41%；所有者权益合计1,568.31亿元，较上年同期增长2.41%。2017 年度，发行人实现营业收入372.21 亿元，较上年同期减少14.02%；实现归属于母公司股东的净利润93.9
25、0亿元，较上年同期减少17.87%。1、发行 人盈利 能力 2018 年度，发行人合并利润表主要数据如下 单位：人民 币元 项目 2018 年度 2017 年度 同比增减（%）营业收入 37,220,708,075.49 43,291,634,080.53-14.02 营业利润 12,035,478,996.52 16,248,330,667.20-25.93 利润总额 12,465,571,397.28 16,173,780,571.25-22.93 归属于母公司股东的 净利 润 9,389,895,989.94 11,433,264,545.60-17.87 归属于母公司股东的 扣除 非经
26、常性损益的净利润 8,997,577,184.10 11,449,551,584.40-21.42 其他综合收益 181,762,126.31 2,238,120,065.75-91.88 2018 年，公司经营业绩较 2017 年同期有所 下浮。公司实现营业收入 372.21 亿元，同比减少 14.02%，主要因 2018 年度公司处置金融工具收益减少，导致投资收益同比减少 54.03 亿元，减幅为 43.31%；公 司 2018 年度营业支出为 251.85 亿元，同比减少 18.58 亿元，减幅为 6.87%，变动幅度不大；公司实现营业利润 120.35 亿元，同比减少 25.93%，主
27、要为营业收入下降明显所致；归属于母公司股东的净利润人民币 93.90 亿元，同比下降 17.87%；实现每股收益人民币 0.77 元，同比减少 18.09%；13 加权平均净资产收益率 6.20%，同比减少 1.62 个百分点。2、发行 人资产 负债 状况 截至 2018 年末，发行人合并资产负债表主要数据如下：单位：人民 币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 同比增减（%）资产总额 653,132,717,498.71 625,574,643,890.17 4.41 负债总额 496,301,221,152.36 472,432,085,067.12
28、 5.05 归属于母公司股东的 权益 153,140,769,241.14 149,799,046,146.90 2.23 所有者权益总额 156,831,496,346.35 153,142,558,823.05 2.41 2018 年末，发行人资产总额为人民币 6,531.33 亿元，同比增加人民币 275.58 亿元，主要 因发 行人金 融 投资类资 产（交易性 金 融资产、其他 债权投 资、其他权 益工具投资）规模增加。2018 年末，发行人负债总额为 4,963.01 亿元，同比增加人民币238.69 亿元。发行人负债规模维持在较高水平，主要为大力发展资本中介型业务、多渠道筹集资金、
29、扩大融资规模、提高财务杠杆所致。3、发行 人现金 流量 状况 2018 年度，发行人合并现金流量表主要数据如下：单位：人民 币元 项目 2018 年度 2017 年度 同比增减（%）经营活动产生的现金 流量 净额 57,653,504,626.47-104,193,054,144.87 不适用 投资活动产生的现金 流量 净额-20,794,663,861.83 28,272,722,360.65 不适用 筹资活动产生的现金 流量 净额-21,751,289,456.70 37,485,182,828.69 不适用 汇率变动对现金的影 响 1,563,432,156.86-1,346,692,4
30、15.73 不适用 现金及现金等价物净 增加 额 16,670,983,464.80-39,781,841,371.26 不适用 2018 年，公 司 现 金 及 现 金 等 价 物 的 变 动 净 额 为 人 民 币166.71 亿 元，现 金 净 流 入较上年同期增加564.53亿元，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。从结构上看，2018年度经营活动产生的现金流量净额为人民币576.54亿元，2017年度为-1,041.93 亿元，净流入同比增加人民币1,618.47亿元，主要原因是回购业务导致 的 经 营 活 动 现 金 净 流 入 同 比 增 加。2018 年 度 投 资 活
31、动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为-207.95 亿元，2017 年为282.73 亿元，投资活动产生的现金流量净额下降的主要原因14 是其他债权 投资净流出增加。2018年度筹资活动产生的现金流量净额为-217.51 亿元，2017 年为374.85 亿 元，筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 大 幅 降 低 主 要 是2018 年度公司发行的短期融资券同比减少所致。15 第 四 章 发 行 人 募集 资 金 使 用 情况 及 专 项 账 户 运 作情 况 一、本 期债 券募 集资 金情 况 发行人经中国证监会“证监许可20151215号文”批准，于2015年6月24
32、日至2015年6 月25日公开发行人民币80亿元的公司债券。本期债券募集资金总 额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。发行人2015年6月19日公告的 中信证券股份 有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书相关内容约定，本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。二、本 期债 券募 集资 金实 际使 用情 况 及 专项 账户 运作 情况 截至2015年12月31日，募集资金已全部使用完毕，本报告期不涉及募集资金使用情况。16 第五章 债券 持 有人 会 议 召 开 情 况 本报告期内，本期债券及发行人未出现 触发持有人会议的事项。17 第六章
33、本 期 债 券利 息 的 偿 付 情 况 本期债 券5 年 期品 种的 付息日 为2016年至2020 年每年 的6月25 日，前 述日期 如遇法定节假 日或 休息日，则兑付顺 延至 下一个 交 易日，顺 延期 间不另 计 息；本期 债券10年期品种的付息日为2016年至2025 年每年的6月25日，前述日期如遇 法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。根据2018年6月14日公告的 中信证券股份有 限公司2015 年公司债券2018年付息公告，发行人已于2018年6月25日支付了本期债券自2017 年6月25日至2018年6月24日期间的利息。截至本报告出具之日，本期
34、债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。18 第 七 章 发 行 人 偿债 保 障 措 施 的 执行 情 况 截止2018年12月31日，本期债券偿债计划及其他保障措施未发生变更，在报告期内按照募集说明书相关约定执行正常。19 第 八 章 发 行 人 偿债 意 愿 和 能 力 分析 截至本 报告出 具之日，发行人 发行的 各类债 券 及债务 融资工 具均未 出 现延迟支付到期利 息及 本金的 情 况，生产 经营 及财务 指 标未出现 重大 不利变 化，发行人 偿债意愿及偿债能力 正常。20 第 九 章 本 期 债 券跟 踪 评 级 情 况“15中信01”、“15中信0 2”的信用评级机构为中诚信证
35、券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于2015 年完成了对本期债券的初次评级。根据中信证 券股份 有限公 司2015年公 司债券 信用 评级报告 及 信用等 级通知书（信 评 委 函 字2015033 号），经 中 诚 信 证 评 综 合 评 定，发 行 人 的 主 体 信 用 等 级为AAA，本期债券的信 用等级为AAA。根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债 券偿债
36、保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。中诚信证 评于2019年4 月22日公 布了 中信 证 券股份有 限公 司2015年 公司债券 跟 踪 评 级 报 告（2019）及 信 用 等 级 通 知 书（信 评 委 函 字2019 跟踪067号），维持本期债券信 用级别AAA；
37、维持公司主体信用级别AAA，评级展望稳定。21 第 十 章 负 责 处 理与 本 期 债 券 相 关事 务 专 人 的 变 动情 况 报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。22 第十一 章 其他情况 一、对 外担 保情 况 1、公司的担保事项 2013 年，公司根据第五 届董事会第十二次会议决议，向中国银行出具了反担保函，承诺就中国银行澳门分行为公司附属公司中信证券财务 2013 发行的首期境外债券开立的备用信用证提供反担保，反担保金额为 9.02 亿美元（约合人民币 61.91 亿元），包括债券本金、利息及其他相关费用。保证方式为连带责任保证，该笔反担保已于 2018
38、年 5 月 3 日终止。公司根据 2013 年度股东大会决议，经获授权小组审议，为间接全资附属公司 CITIC Securities Finance MTN 设立的境外 中期票据计划内拟发行的每批票据项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括境外票据本金、利息及其他或有应付款。2014 年，CITIC Securities Finance MTN 对该 次 中 期 票 据 计 划 进 行 了 6.5 亿 美 元 的 首 次 提 取；2015 年，CITIC Securities Finance MTN 对该次中 期票据计划进行了八次提取，发行规模共计 4.3968 亿美
39、元，皆于当年到期偿清；2017 年，CITIC Securities Finance MTN 对 该次中期票据计划进行提取，发行规模 8 亿美元，其中三年期品种发行规模 3 亿美元，五年期品种发行规模 5 亿美元；2018 年 4 月 18 日至 4 月 24 日，CITIC Securities Finance MTN 对该次中期票据计划进行了四次提取，发行规模共计 4.292 亿美元，其中未到期规模 2 亿美元；2018 年 12 月 10 日，CITIC Securities Finance MTN 对该次中期票据计划进行了 3 亿美元的提取。公司均为上述中期票据计划提供无条件及不可撤销
40、的连带责任保证担保。公司根据 2016 年 度 股 东 大 会 决 议，经 公 司 经 营 管 理 层 审 议，为 CITIC Securities Finance MTN 设立的欧洲商业票据项目进行无条件及不可撤销的担保，担保起止期为 2018 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 4 日，担保金额为 30 亿美元。2018年，CITIC Securities Finance MTN 共发行两期 欧洲商业票据，合计发行规模 1.7亿美元，期限为 6 个月，由公司提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。2015 年，公司为间接全资子公司金石泽信申请固定资产贷款提供抵押担保，23 担保金额
41、为人民币 50 亿元。2、控股子公司的担保事项 公司控股 子公司 中，中 信证券国 际存在 担保事 项，相关 担保均 是对其 下属子公司提供，且为满足下属子公司业务开展而进行的，主要为：贷款担保、中期票据担保、与交易对手方签署国际衍生品框架协议（ISDA 协议）、全 球证券借贷主协议（GMSL 协议）涉及的交易担保等。截至 2018 年 12 月 31 日，上述担保金额约合人民币 345.80 亿元。二、涉 及的 未决 诉讼 或仲 裁事 项 截至2018 年12 月31 日，发 行 人 涉 及 金 额 超 过 人 民 币1,000 万 元 的 诉 讼、仲 裁事项如下：1、公司与中城建债券交易纠
42、纷案 相关背景情况请参见公司2017年半年度报告。（1）“11 中城建MTN1”债券交易纠纷案 公司于2017年2月28日向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一 中院”）提起诉讼，要求 中国城 市建设控 股集团 有限公 司（以下 简称“中城建”）支付公司已到期的债券本金人民币1 亿 元 以 及 相 应 利 息 人 民 币568 万 元 及 赔 偿 本 息 所 对应的违约金以及其他实现债权的费用。北京一中院于公司起 诉当日受理本案，并于2017年4 月25日 作出 财产保全 裁定。经一审 判决，公 司主要 诉讼请 求（本金、利息、违约金、案件受 理费、保全申请费）全 部得到支持。2017 年
43、12 月初，中城建向北京 市高级 人民法 院（以下 简称“北京高 院”）提 起上诉。2018 年3月6 日，北京高院 开庭审 理本案，并于2018 年4月17 日 作出终审 判决，驳回了 中城建的上诉请求。公司已于2018年5月2日就该案向北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）申请强制执行，目前正在执行程序中。（2）“12中城建MTN1”债券交易纠纷案 公司于2017年5月26日向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一 中院”）提起诉讼，要求 中国城 市建设控 股集团 有限公 司（以下 简称“中城建”）提前偿24 还 债 券 本 金 人 民 币1.2 亿 元 以 及 相 应 利 息
44、 人 民 币3,266,137 元 及 赔 偿 实 现 债 权 的 其他费用。北京一 中院于2017年5月27 日受 理本 案。经一 审判决，公司 主要诉讼请求得到支持。2018 年5月4日，中城建向北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）提起上诉。2018 年8月28日，北京高院作出终审判决，驳回中城建上诉请求。公司已 于2018 年9 月11 日向北 京市 第二中 级人 民法院（以 下简称“北 京二中 院”）申请强制执行，目前正在执行程序中。（3）“12中城建MTN2”债券交易纠纷案 公司于2017年2月28日向北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀法院”）提起诉讼，要求中城建支付应于20
45、16年12月19日支付公司的利息人民币1,110 万元；要求中城建赔偿对应的违约金以及其他实现债权的费用。海淀法院于公司起诉当日受理本 案，并 于2017 年6月23 日作出 财产保 全裁定。2018 年3 月9日，海淀法院开庭审理 本案，并于2018 年3月29 日作 出一审 判决，公 司关于 利息、违约金、实现债权的 费用等 诉讼请 求得到支 持。2018 年4 月23日，中城建 向北京 一中院提起上诉。2018 年7月13 日，北京一 中院作 出终审 判决，驳 回了中 城建的 上诉请求。公司已于2018年7 月24日向海淀法院申请强制执行，目前正在执行程序中。同时，公 司于2017 年5
46、 月26日向 北京 一中院 提 起诉讼，要求 中城建 提 前偿还债券本金 人民 币2 亿 元 以及相应 利息 人民币4,865,753 元及赔 偿实 现 债权的其 他费用。北京一中院于2017年5月27日受理本案并于2017年6月12日作出财产保全裁定。2018 年3 月14 日，北京 二中院开 庭审理 本案，并于2018年4月20 日作 出一审判 决，公司 主要诉讼请求（本 金、利息、违约金、案 件受理费）得到支持。2018年5月4日，中城建向北京高院提起上诉。2018年7月16日，北京高院开庭审理本案。2018年8月28 日，北 京高院 作出终审 判决，驳回了 中城建的 上诉请 求。公 司
47、已于2018年9月11 日向北京二中院申请强制执行，目前正在执行程序中。公司已对上述三项债券交易计提了相应减值准备。2、公司与致富皮业私募债违约纠纷案 因宿迁市 致富皮 业有限 公司（以 下简称“致富 皮业”）私募债 违约，公司于2015 年4 月29日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）提起 仲裁，25 要求致富皮业偿付债券 本金及尚未支付的利息 共计人民币4,609 万 元，以 及 后 续发生的利息、违约金、实现债权的费用（相关背景情况请参见公司2015年年度报告）。因担保人 中海信 达担保 有限公司（以下 简称“中海信达”）及 致富皮 业实际控制人周立康未依约履行担保责任，
48、公司于2015年8月3日向北京市第三中级人民法院（以 下简称“北京 三中院”）提起 诉讼，要求担保 人中海 信达、周立康承担连带保证责任，诉请偿 付债券本金、利息共计 人民币4,609 万 元 及 后 续 发 生 的 利息、违约金、实现债权的费用。2017年11 月29 日北京三中院作出 一审判决，公司胜诉。2018年5月2日，北京三中院作出执行裁定书，裁定对中海信达、周立康采取强制执 行措施。因被 执行人暂 无可供 执行财 产，2018年12 月3 日，北京三中院裁定终结本次执行程序。公司已对该项交易计提了相应减值准备。3、公司与郝峰融资融券交易纠纷案 2018 年3月14 日，公司 向北京
49、仲 裁委员 会（以 下简称“北仲委”）申 请仲裁，要求公司融资融券业务客户郝峰偿还融资融券交易所形成的负债本息共计人民币1,917.6 万元，并申请财产保全（相关背景情况请参见公司2018年第上半年报告）。2018 年3 月23日，北 仲委受理本案。2018年4月23日，北京三中院作出财产保全裁定书，并 对郝峰 的股票、银行账 户等采 取了查 封、冻结 措施。2018 年5月22日，本案在北 仲委开 庭审理。2018年9 月19日，北 仲委作出 仲裁裁 决，裁 决郝峰偿还公 司 本 金、利 息、违 约 金 及 其 它 办 案 费 用（截 至2018 年3 月13 日）共 计 人 民 币19,5
50、14,139.07 元。2018年10月16日，公司向北京三中院申请强制执行，目前本案正在强制执行过程中。公司已对该项交易计提了相应减值准备。4、公司与上海昇和、国能商业债券质押式回购纠纷案 2018 年1月26 日，公司与上海昇和资产管理有限公司（以下简称“上海昇 和”）所管理的 蓝花楹 私募证 券投资基 金（以 下简称“蓝花楹 私募基 金”）签署债券质押式回购业务融资回购委托协议 及补充协议，协议约定双方开展债券质押式回购业务。2018年3月6日，中国结算将质押券的标准券结算率由0.86 调整为0.41，蓝花楹私募基金资金账户出现透支。2018 年3月7日，中国结算再次将质押券的标准券折算
