1、1 证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：2022-008 中 信 证券 股 份有 限 公司 A 股 配 股提 示性 公 告 联席保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司 中邮证券有限责任 公司 联席主承销商：中国银河证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要提 示 1、中信证券股份有 限公司（以下简称“中信 证券”、“发行人”或“公司”）配股方案已经公司 2021 年
2、2 月 26 日召开的 第七届董事会第二十次会议审议通过，并经 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。根据股东大会的授权，公司于 2021 年 8 月 9 日召开第七届董事会第二十六次会议，进一步转授权公司经营管理层办理本次配股的相关事项。本次 A 股配股申请已经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2021 年第 122次发审委会议审核通过，并获得中国证监会证监许可20213729 号文 核准。2、本次 A 股配股价格为 14.43 元/股。本
3、次配股对全体 A 股股东采取网上定价发行方式，通过上海 证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统 进行，配股代码“700030”，股票简称“中信配股”。2 3、本次 A 股配股缴款起止日期：2022 年 1 月 19 日（T+1 日）至 2022 年 1月 25 日（T+5 日）的 上交所正常交易时间，请股东注意认购缴款时间。4、本次 A 股配股网上认购期间及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结 算上海分公司”）网上 清算日，即 2022 年 1 月 19 日（T+1日）至 2022 年 1 月 26 日（T+6 日），公司 A 股 股票停牌，2022 年 1 月 27 日
4、（T+7日）刊登 A 股配股发行结果公告，公司 A 股股票复牌交易。5、中信证券股份有限公司 A 股配股说明书 全文及其他相关资料刊载于2022 年 1 月 14 日（T-2 日）上交所网站（http:/）。投资者欲了解本次中信证券 A 股配股发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。6、本次 A 股配股上市时间在 A 股配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。一、本 次 A 股 配股的基本 情况 1、A 股配 股发行 股票类 型：人民币普通股（A 股）。2、每股 面值：1.00元。3、A 股配 股比 例及数量：本次A 股配股以股 权登记日2022年1月18日（T 日）上 交 所 收 市 后
5、 公 司A 股 股 本 总数10,648,448,329 股 为 基 数，按 每10 股 配 售1.5 股的比 例 向 全 体A 股 股 东 配 售，共 计 可 配A 股 股 份 数 量 为1,597,267,249 股，均 为 无 限售条件流通股。中 信 证 券 现 有A 股 总 股 本10,648,448,329 股，全 部 有 权 参 与 本 次A 股 配股发行。4、主要 股 东认 购本 次配 股 的承 诺：公司第一大股东中国中信有限公 司已承诺，将根据公司本次配股股权登记日 收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。5、募 集资金 的用 途：公司本次配股为A
6、 股、H 股配股发行，本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元，其中，A 股配股募集资金总额不超过人民币230.65亿元，H 股配股募集资金总额不超过人民币49.35 亿元。本次配股募集资金总额扣3 除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。本次配股募集资金投资项目及具体金额如下：序号 募集资金投资项目 拟投入金额 1 发展资 本中 介业 务 不超 过 190 亿元 2 增加对 子公 司的 投入 不超 过 50 亿元 3 加强信 息系 统建 设 不超 过 30 亿元 4 补充其 他营 运资 金 不超 过 10 亿元 合计
7、不超 过 280 亿元 6、配股 价格：本次配 股价格为14.43元/股，A 股配股代码为“700030”，A股配股简称为“中信配股”。7、A 股 配股 发行对 象：本次A 股配股配售对象为股权登记日当日收市后，在中国结算上海分公司登记在册的公司全体A 股股东。8、A 股配 股 发行 方式：采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行。9、A 股配 股 承 销方式：代销。10、本次A 股配 股主 要日 期和 停牌安 排：交易日 日期 配股安排 停牌安排 T-2 日 2022 年 1 月 14 日 刊登 A 股 配股说明书及 摘要、A股 配股 发行 公告、网 上路 演公告 正常交 易 T-1 日
8、 2022 年 1 月 17 日 网上路 演 T 日 2022 年 1 月 18 日 A 股 配股 股权 登记 日 T+1 日至 T+5 日 2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 25 日 A 股 配股 缴款 起止 日期、A 股配股提示性 公告（5 次，网 上配 股截止于 T+5 日 15:00）全天停 牌 T+6 日 2022 年 1 月 26 日 登记公 司网 上清 算 T+7 日 2022 年 1 月 27 日 刊登 A 股配股 发 行结 果公 告、发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日 正常交 易 注1：以上 日期 为证 券市 场 交易日。注2：
9、如遇 重大 突发 事件 影 响本次 发行，发 行人 和联席 主承 销商 将及 时公 告，修改本 次4 发行日 程。二、本 次 A 股 配股的认购 方法 1、A 股配 股缴 款时间 2022 年1 月19 日（T+1 日）起至2022 年1 月25日（T+5 日）的上海证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃A 股配股认购权。2、A 股配 股认 购数量 A 股 股东 认购 配股，可配 股 数量 为截 至股 权登记 日 持有 中信 证券A 股股 票 数量乘以配售比例（0.15），可认购数量不足1 股的部分，上交所根据 有关规则按照精确算法原则取整，即先按照配售比例（0.15）和每个账户股数
10、计算出可认购数量的整 数部分，对于 计算出不 足1股 的部分（尾数保 留三位 小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致。发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人 股份并 参与本 次配股的，对配 售股份 不足1股 的部分，香港 交易及结 算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。3、A 股配 股缴 款方法 A 股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在
11、股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码为“700030”，配股简称“中信配股”，配股价格14.43元/股。在A 股配 股缴 款期 内，股 东 可多 次申 报，但申报 的A 股 配股 总数 不得超 过 该股东可 配A 股 股票 数量 限额。原A 股 股东 所持 股份托 管在 两个 或两 个 以上营 业部的，分别到相应营业部认购。三、发 行人及 联席主承销 商 5 1、发行 人：中 信 证 券股 份有 限公司 法定代表人：张佑君 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 联系人：王俊锋 联系电话：010-60837385、010-60837386 2、联席 保荐机
12、 构（联席 主承 销商）：天 风证券 股份 有限公 司 法定代表人：余磊 办公地址：上海市虹口区东大名路678号3楼 联系人：资本市场部 联系电话：021-65126130、021-65025391 3、联席 保荐机 构（联席 主承 销商）：中 邮证券 有限 责任公 司 法定代表人：郭成林 办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号 联系人：资本市场部 联系电话：010-21758137 4、联席 主承销 商：中国 银河 证券股 份有 限公司 法定代表人：陈共炎 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1 号楼青海金融大厦 联系人：投行销售总部 联系电话：010-80929028 5、联席 主承销 商
13、：兴业 证券 股份有 限公 司 法定代表人：杨华辉 6 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦 联系人：销售交易业务总部 联系电话：021-20370806 6、联席 主承销 商：光大 证券 股份有 限公 司 法定代表人：刘秋明 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 联系人：权益资本市场部 联系电话：021-52523076 7、联席 主承销 商：平安 证券 股份有 限公 司 法定代表人：何之江 办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心16层 联系人：资本市场部 联系电话：0755-81917430 8、联席 主承销 商：招商 证券 股份有 限公 司 法定代表人：霍达 办公地
14、址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼16层 联系人：资本市场部 联系电话：010-60840820 特此公告。7 发 行人：中信证券股份有限公司 联 席保 荐机构（联 席主承 销商）：天风证券股份有限公司 中邮证券有限责任公司 联 席主 承销商：中国银河证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 2022年1 月19日 8（本页无正文，为中信证券股份有限公司A 股配股提示性公告之盖章页）发行人：中信证券股份有限公司【】年【】月【】日 9（本页无正文，为中信证券股份有限公司A 股配股提示性公告之盖章页）联席保荐机构（联席主承销商）：天
15、风证券股份有限公司【】年【】月【】日 10（本页无正文，为中信证券股份有限公司A 股配股提示性公告之盖 章页）联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司【】年【】月【】日 11（本页无正文，为中信证券股份有限公司A 股配股提示性公告之盖章页）联席主承销商：中国银河证券股份有限公司【】年【】月【】日 12（本页无正文，为中信证券股份有限公司A 股配股提示性公告之盖章页）联席主承销商：兴业证券股份有限公司【】年【】月【】日 13（本页无正文，为中信证券股份有限公司A 股配股提示性公告之盖章页）联席主承销商：光大证券股份有 限公司【】年【】月【】日 14（本页无正文，为中信证券股份有限公司A 股配股提示性公告之盖章页）联席主承销商：平安证券股份有限公司【】年【】月【】日 15（本页无正文，为中信证券股份有限公司A 股配股提示性公告之盖章页）联席主承销商：招商证券股份有限公司【】年【】月【】日
