1、此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如 閣下如已售出或轉讓（證券代號：0386）建 議 派 發 現 金 股 息 建 議 發 行 紅 股 2013 5 29 9 10 15 50 H A A H 股 股 東 務 請 注 意，預 期 現 有 H 股 自 2013 年 6 月 10 日（星 期 一）起 按 除 權 基 準 買 賣。倘 建議發行紅 股 的 條 件 一 段 所 列 條 件 未 能 達 成，將 不 會 發 行 紅 股。如 有 疑 問，投 資 者 應 諮 詢 其 專 業 顧 問。2013 4 10 目 錄 i 釋義.1 董事會函件.4 I.緒言.4 II 建 議 派 發 現 金 股 利.5
2、III 建 議 發 行 紅 股.5 1.5 2.6 3.6 4.7 5.7 6.8 7.9 8.9 9.9 10.9 11.10 12.A H.10 IV 稅項.11 V.董 事 會 推 薦 意 見.12 VI.股東週年大會及類別會議.12 釋 義 1 A 1.00 A A 2013 5 29 A A H H(i)10 1(ii)10 2 A H A A H 釋 義 2 1993 12 29 1994 7 1 H 1.00 H H H 2013 H 2013 4 8 H 釋 義 3 2013 6 18 H A 1.00 A H 4 董 事 會 函 件（證券代號：0386）22 100728 2
3、013 4 10 建 議 派 發 現 金 股 息 建 議 發 行 紅 股 I.緒言 2013 3 22 2012 12 31 5 董 事 會 函 件 2013 3 22 i)0.2 ii)10 3(a)(b)(i)(ii)II.建 議 派 發 現 金 股 息 2013 3 22 0.2 2013 6 25 III.建 議 發 行 紅 股 2013 3 22 10 3 89,665,582,047 70,039,860,047 A 19,625,722,000 H 21,011,958,014 A 5,887,716,600 H(a)(b)1.發 行 紅 股 的 條 件(i)(ii)H A(ii
4、i)H 6 董 事 會 函 件 A H A H H A 買賣 H 股 的 風 險 提 示 H 股股東務請注意，預期現 有 H 股 自 2013 年 6 月 10 日（星期一）起按除權基準買賣。倘 上 文 發行紅股的條 件 一段所列 條件未能達 成，將 不 會 發行紅 股。如有疑問，投資者 應 諮 詢 其 專 業 顧 問。2.新紅股及碎股之地位 H A H A 10 3 55 16 15 3.預期時間表.2013 5 29 H.2013 6 7 H.2013 6 10 7 董 事 會 函 件.2013 6 11.2013 6 12 2013 6 18.2013 6 18.2013 6 19 H.
5、2013 6 25 H.2013 6 26 4.發行紅股完成後對持股量之影響 最 後 實 際 可 行 日 期 緊 隨 發 行 紅 股 完 成 後 股份數 目%股份數 目%A 股 70,039,860,047 78.11 91,051,818,061 78.11 H 股 19,625,722,000 21.89 25,513,438,600 21.89 合計 89,665,582,047 100 116,565,256,661 100 85,536,265,999 A 73.38%10%A 5.海外股東 13.36(2)(a)8 董 事 會 函 件 H H H H H H H 100 100 6
6、.申請上市 H A H H H H H H H 9 董 事 會 函 件 H H H H 2013 6 25 H 7.進行發行紅股之理由 i)ii)8.暫停辦理股份過戶登記手續 2013 6 12 2013 6 18 2013 6 11 H H 183 17 1712-1716 2013 6 18 A A 166 9.股票 H H H H H 10.有 關 收 購 股 份 的 聲 明 10 董 事 會 函 件(i)(ii)(iii)H(iv)11.備 查 文 件 2013 4 30 22(i)(ii)2012 12 31(iii)2013 4 10 H(iv)12.對 A 股及 H 股 可 換 股 債 券 的 換 股 價 可 能 作 出 的 調 整 A H 11 董 事 會 函 件 IV.稅項 0.2 10 3 H 2013 5 29 2008 1 1 H 10%H H H H 10%10%H 10%10%H H H 10%20%H 20%20%12 董 事 會 函 件 H 2013 6 25 H H V.董 事 會 建 議(i)(ii)VI.股 東 週 年 大 會 及 類 別 會 議 2013 5 29 9 10 15 50 H A A 中國石油化工股份有限公司 黃文 生 2013 4 10*#*#*#*+#*
