1、公司代 码：600735 公 司简称：新 华锦 山 东 新 华 锦 国 际股 份 有 限 公 司 2017 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述或重大遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 公司全体董事出席董 事会 会议。4 中天运会计师事务所（特 殊普通
2、合伙）为本公 司出 具了标准无保留意见 的审 计报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 经公司第 十一 届董事 会第 十五次会 议审 议通过 的报 告期利润 分配 预案为：以 未来实施 利润 分配方案 时股 权登 记日 的总 股本为 基数，向全 体股 东按 每 10 股派 发现 金股 利人 民 币 0.60 元（含 税）。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 新华锦 600735 兰陵陈 香 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代
3、表 姓名 盛强 王燕妮 办公地 址 青岛市 崂山 区松 岭路127 号 青岛市 崂山 区松 岭路127 号 电话 0532-85967156 0532-85967330 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介 公司主 营业 务为 发制 品和 纺织服 装产 品的 加工 及出 口贸易。（一）发制 品业 务：1、经营 模式 公司主营 发制 品系列 产品 的生产及 销售 业务，主要 产品包括 男发 块、女 装假 发、接发、教 习假发、人 发条、假 发 配件 等以人发 制品 为主同 时兼 具人发化 纤混 合发制 品等，主要出 口地 区为美国、欧 洲、日本。公司发制 品出 口采用 以销 定产的业 务模
4、式，具 有从 研发、设 计到 采购、精细 生产、销 售的 完整产业 链。公司境内 拥有 海川工 艺、海川锦融、锦 盛发制 品三 家发制品 子公 司；拥 有盛 泰分公司、锦 融柬埔寨、禹城 新源、禹城 新意、青 岛山 丽五 家发 制 品生产 企业。其中，盛泰 分公司、锦融 柬埔 寨、禹城新源、禹 城新意、青 岛山丽五 家生 产公司 的经 营模式为 除了 对公司 所属 境内境外 贸易 子公司加工订单 外，还吸收 公司 以外的订 单；海川工 艺、海川锦融、锦 盛发制 品三 家子公司 具备 假发系列产品的 自主 研发和 生产 能力，有 自营 出口权，均 可实现研 发、生产、销售 一体化经 营。这三家境
5、内发制 品子 公司处 在发 制品产业 链的 中下游，经 营模式为 接受 国外订 单后 通过独立 研发、设计取得客户 满意 后，优 先委 托自属工 厂加 工生产，自 属工厂产 能不 足部分 的订 单则委托 国内 其他发制品生 产加 工企 业。研发设计 方面，除自 主研 发设计外，境 内子公 司和 国外著名 时尚 设计师 联手 打造当季 最新 流行发型；和 国际 知名 原料 供应商 共同 研究 发丝 材料，并获 得独 家使 用权。品牌方 面，境内 子公 司发 制品出 口业 务多 数采 取来 单定制（OEM/ODM）方 式，无外 销品 牌；内销发 制 品 品牌 有 S&O（丝傲）；境 外子 公司 中
6、美 国 OR、NI 美 国拥 有 OnRite、NewImage 两大 核心品牌，其 中 OnRite 已 成 为美国 男发 块行 业的 导向，Gemtress,Ultratress 和 TressAllure 是美国 OR针对不 同消 费客 户群 和不 同区域 市场 的自 有品 牌。国外销 售方 面：公 司拥 有 三家境 外发 制品 子公 司（OR 美 国、NI 美国、NI 加拿 大），经 营模 式为从中国 及亚 洲其他 国家 采购成品 假发 产品，在美 国境内批 发及 转销世 界其 他国家或 地区。三家境外发制 品子 公司从 事发 制品的设 计研 发、批 发，处在发制 品产 业链的 中上
7、游，主要 产品 有男发块、中 高档 女装 发、接发、假发 配饰 等。国内营 销渠 道方 面，境内 子公司 丝傲 上海、青 岛锦 信自 2014 年以 来与 国内 中 高档美 发沙 龙、美发学 校、电视 购物、会 员营销 等渠 道合 作销 售假 发制品 并铺 设 3D 扫 描设 备。主 打高 级定 制 需求和时尚 定制 需求，针对 百变造型 的高 端客户，以 高级定制 发套 为主，明星、时尚人 士居 多，同时针对 年轻 女性 爱美 爱变 的需求，提 供彩 色发 条、7 件 套发 帘等 产品。目前公 司假 发制 品没 有国 内实体 门店，在 境外 销售 通过批 发和 零售 双渠 道线 下销售。2、
8、行业 情况 说明 发制品属 于快 速时尚 消费 品，消费 者一 旦养成 消费 习惯和品 牌认 同，会 长期、高频次、重 复性对发制 品进 行使用 和消 耗。随着 生活 水平提 高、精神需求 升级，时尚 快速 消费已成 为人 们重要的日常 消费 类产 品之 一。中国为 全球 发制 品主 要生 产国，出口 额占 全球 出口 近 80%。从 全球 宏观 消费 板块看，北 美 洲是发制品 最大 消费中 心，非洲、亚 洲和 欧洲占 比较 为均衡。从微 观消费 区域 看，北美 板块 中美国占据绝 对消 费市 场；非洲 进口国 家以 南非、尼 日利 亚和加 纳为 主；欧洲 消费 市场主 要集 中在 英国、法
9、国和 德国；亚 洲市 场以 日本、香港 和韩 国为 代表，其他 亚洲 国家 如中 国等 市场正 处于 上升 阶 段。据国家 海关 相关 数据 统计，2017 全 年中 国发 制品 全 球进出 口总 额约 为 33.94 亿美元，同 比去年下降 了 5.37，其 中出 口总额 约 为 31.77 亿美 元，同比 去年 下降 了 5.83；进口 总额 约 为 2.17亿美元，同比 去年 增长 了 1.96。虽然 出口 额仍 有所 下降，但 整体 发展 态势 相 比 2016 年 有很 大好转。2017 年中 国发 制品 出 口到北 美洲 占出 口市 场 额 40.26，其 中美 国作 为北 美洲的
10、 主要 消费 市场占 比 39.9；出口 到非 洲占出 口市 场额 的 34.8，南非、尼日 利亚、贝 宁三 国为非 洲主 要市 场，占比 27.3，出口 到其 余 非洲国 家共 占 比 7.5。从过去 几年 发制 品整 体发 展情况 来看，2018 年中 国 发制品 行业 市场 发展 形势 依旧严 峻。人 民币汇率波 动、发制品 原料 尤其是长 尺寸 人发成 本持 续上涨、跨境 电商的 快速 发展等因 素都 将在一定程度 上冲 击着 发制 品出 口业务 的快 速发 展。（二）纺织 服装 出口 业务：1、经营 模式 公司纺织 服装 业务全 部通 过全资子 公司 山 东新 华锦纺织 有限 公司及
11、 其控 制的子公 司来 实现，主要 包含 各类针 织品、服装、家用 纺织品、纺 织面料等 产品 的出口，主 要出口市 场为 日本、欧盟、澳大 利亚、美 国等 市场，以 OEM 为 主。2、行业 情况 说明 在发达 国家 与新 兴市 场国 家经济 同步 温和 复苏、中 国经济 稳中 向好 的大 背景 下，2017 年，我国纺织 品服 装出 口总 体表 现出现 好转 迹象。据海 关 总署最 新统 计显 示，2017 年全国 纺织 品服 装出口总 额 2669.5 亿美 元，较 上年同 比增 长 1.53%，扭 转 了连续 两年 下降 的局 面，外需市 场回 暖显 著。一 方 面，纺 织 服 装企
12、业 积极 创 造 对外 贸 易 增长 新 动能，在 品质 和 创 新方 面 取得 突 破。另 一 方 面，“一带一 路”倡议深 入人 心，一系 列海 内外纺 织产 业对接活 动持 续发力，中 国纺织产 业国 际化布局向纵 深发 展，在全 球产 业链构 建中 积极 谋求 国际 竞争新 优势。在新技术 浪潮 的推动 下，国际纺织 服装 消费和 市场 格局经历 着结 构性变 革。电商巨头 迅猛 发展，传统 零 售 遭到巨 大挑 战，消费 者偏 好和购 买行 为日新月 异，订单个 性化、定制化、碎 片化趋势明显。在出 口纺织 品服 装的量价 关系 中，总 体呈 现量增价 减，出口金 额的 正增长主 要
13、来 自数量增长贡献，而 非价格 增长 贡献。与 此同 时，东 南亚 和南亚国 家纺 织产业 发展 迅猛，在 大批 量、中低附加值 服装 订单方 面增 长显著，我国 出口企 业国 际市场份 额受 到挤压，全 球服装订 单争 夺日趋白热化。从中长期 来看，一方 面，全球贸易 整体 形势并 未出 现明显好 转，产业转 移有 加速趋势，国 内企业海外 设厂 及海外 下单 情况有所 增多，东南 亚国 家产业链 逐步 完善，国内 面料出口 压力 增大。另一方面，国 外针对 我纺 织服装贸 易的 救济措 施及 贸易壁垒 突增，纺织 服装 贸易外部 形势 趋于严峻；人民 币升 值及汇 率的 大幅波动、劳 动力
14、成 本上 涨及用工 短缺 等都在 一定 程度上给 纺织 服装行业的发 展带 来不 小的 挑战。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2017 年 2016年 本年比 上年 增减(%)2015 年 总资产 1,103,664,264.15 1,019,151,805.12 8.29 910,515,071.70 营业收 入 1,356,282,525.48 1,304,275,296.79 3.99 1,311,862,571.15 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润 73,822,414.09 55,652,88
15、6.06 32.65 39,152,748.98 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除非 经 常 性 损 益的净利 润 70,248,610.87 55,523,142.38 26.52 39,055,944.84 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 资产 822,802,714.24 765,302,429.34 7.51 694,736,511.36 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额 91,889,031.32 127,936,748.31-28.18 124,580,921.81 基 本 每 股 收 益（元 股）0.1963 0.1480 32.64 0.10
16、41 稀 释 每 股 收 益（元 股）0.1963 0.1480 32.64 0.1041 加 权 平 均 净 资产收益 率（%）9.30 7.64 增加1.66 个 百分点 5.85 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 300,169,989.65 353,739,859.05 332,998,130.41 369,374,546.37 归属于上市公司股东的净利润 17,952,700.21 16,692,038.69 16,260,897.5
17、0 22,916,777.69 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损 益后 的净 利润 17,961,438.40 15,434,524.65 15,835,907.34 21,016,740.47 经营活动产生的现金流量净额 52,140,853.66 16,676,116.89 4,388,481.51 18,683,579.26 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）23,533 年度报 告披 露日 前上
18、一月 末的普 通股 股东 总数（户）22,983 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 山东鲁 锦进 出口 集团有限公 司 3,514,100 185,532,352 49.34 质押 183,500,000 境内非国有法人 刘鑫 11,055,094 2.94 无 境内自然人 黄梦真 10,386,922 2.76 无
19、未知 张建华 3,658,209 0.97 无 境内自然人 华鑫国 际信 托有 限公司华 鑫信 托 少杰伍号集 合资 金信 托计划 3,407,232 0.91 无 未知 蒋礼 3,218,615 0.86 无 境内自然人 苏小群 3,142,400 0.84 无 境内自然人 中诚信 托有 限责 任公司中 诚诚 沣锦 鑫 30号集合 资金 信托 计划 3,091,339 0.82 无 未知 庞宪珍 2,915,800 0.78 无 境内自然人 史娟华 2,288,202 0.61 无 境内自然人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的说明 张建华 先生 系公 司实 际控 制人，
20、山东 鲁锦 进出 口集 团有限 公司系公 司控 股股 东；前十 大股东 中其 他股 东与 公司 实际控 制人和控 股股 东不 存在 关联 关系或 一致 行动 关系。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股数量的 说明 本公司 无优 先股 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况 讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 报告期内，公 司
21、主营 业务 仍为发制 品、纺织品 的加 工和出口，未 发生重 大变 化。公司 全年 实现营业收 入1,356,282,525.48 元，同比 增长3.99%；实现 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 73,822,414.09元，同比 增长32.65%。截 至 2017 年12 月31 日，公 司总资 产 1,103,664,264.15 元，与 期初 相比增长8.29%；归 属于 上市 公司股 东的 净资 产 822,802,714.24 元，与期 初相 比 增长 7.51%。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对
22、会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不 适用 财政部 于 2017 年度 发布 了 企业 会计 准则 第 42 号 持 有待 售的 非流 动资 产、处置 组和 终止经营，自 2017 年 5 月 28 日 起施 行，对于 施行 日存 在的持 有待 售的 非流 动资 产、处 置组 和终 止经营，要求 采用 未来 适用 法处理。财政部 于 2017 年 度修 订了 企业 会计 准则 第 16 号 政 府补 助，修订 后的 准 则自 2017 年6 月 12 日 起施 行，对 于 2017 年 1 月 1 日 存在 的政 府 补助，要 求采 用未 来适 用 法处理；对于
23、 2017年 1 月 1 日 至施 行日 新增 的政府 补助，也 要求 按照 修订后 的准 则进 行调 整。财政部 于 2017 年度 发布 了 财政 部关 于修 订印 发一 般企业 财务 报表 格式 的通 知，对一 般企业财务 报表 格式 进行 了修 订，适 用 于 2017 年度 及以 后期间 的财 务报 表 本公司 执行 上述 三项 规定 的主要 影响 如下：会计政 策变 更的 内容 和原 因 受影响 的报 表项 目 影响金 额（1）自 2017 年 1 月 1 日 起，与 本公 司日 常活动 相 关 的 政 府 补 助，从“营 业 外 收 入”项 目 重 分 类至“其 他收 益”项 目
24、。比较 数据不 调整。营业外 收入-201,400.00 其他收 益 201,400.00（2）在利 润表 中新 增“资 产处置 收益”项目，将 部 分 原 列 示 为“营 业 外 收 入”的 资 产 处 置 损 益 重分类至“资 产处 置收 益”项 目。比 较数 据相 应调 整。营业外 收入-281,120.87 营业外 支出 资产处 置收 益 281,120.87（3）在利 润表中 分别 列示“持续 经营净 利润”和“终止 经营 净利 润”。比 较 数据相 应调 整。净利润 持续经 营净 利润 111,207,835.20 终止经 营净 利润 5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不 适用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发 生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不 适用 本公司合 并财 务报表 范围 以控制为 基础 给予确 定，包括本公 司、全部子 公司 的财务报 表。纳入合并范围 的子 公司 详见“九、在其 他主 体中 的权 益 1、在子 公司 中的 权益”。
