1、山西焦化股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 1 山 西 焦化 股 份有 限 公司 2013 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时刊 载 于 上海证 券 交 易所网 站 等 中国证 监 会 指定网 站 上 的半年 度 报 告全文。1.2 公 司简介 股票简称 山西焦化 股票代码 600740 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李峰 王洪云 电话 0357-6626012 0357-662547
2、1 传真 0357-6625045 0357-6625045 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 9,257,403,230.28 8,922,958,277.51 3.75 归属于上市公司股东的净资产 2,806,896,310.20 1,279,352,976.88 119.40 本报告期 上年同期 本 报 告 期 比 上 年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 45,264,705.73 161,013,170.68-71.89 营业收入 2,932,787
3、,308.82 3,159,033,050.74-7.16 归属于上市公司股东的净利润 15,996,541.55 16,340,324.98-2.1 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,918,991.42 39,917,058.11 10.03 加权平均净资产收益率（%）0.78 1.29 减少 0.51 个 百分点 基本每股收益（元股）0.02 0.03-33.33 稀释每股收益（元股）不适用 山西焦化股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 2 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期末股东总数 96,073 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股
4、东性质 持股比例(%)持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 山 西 焦 化 集 团 有 限公司 国有法人 14.22 108,867,242 108,867,242 无 山 西 西 山 煤 电 股 份有限公司 国有法人 11.50 88,045,491 无 华 鑫 国 际 信 托 有 限公司 其他 8.36 64,000,000 64,000,000 托管 64,000,000 建 信 基 金 公 司 民生 华 鑫 信 托 慧智投资 1 号结构化集合资金信托计划 其他 3.66 28,000,000 28,000,000 托管 28,000,000 建 信 基 金 公 司
5、民生 华 鑫 信 托 慧智投资 2 号结构化集合资金信托计划 其他 3.40 26,000,000 26,000,000 托管 26,000,000 建 信 基 金 公 司 民生 华 鑫 信 托 慧智投资 3 号结构化集合资金信托计划 其他 2.87 22,000,000 22,000,000 托管 22,000,000 太 原 钢 铁（集 团）有限公司 国有法人 2.61 20,000,000 20,000,000 托管 20,000,000 首钢总公司 国有法人 2.61 20,000,000 20,000,000 托管 20,000,000 河 北 钢 铁 集 团 投 资控股有限公司 国
6、有法人 2.61 20,000,000 20,000,000 托管 20,000,000 山 西 太 钢 投 资 有 限公司 其他 0.62 4,723,716 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司 与 山西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司 为 关 联方，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。2.3 控 股股东 或 实 际控制 人 变 更情况 适用 不 适用 三、管理层 讨 论 与分析 2013 年上半年，受宏观 经济的影响，煤焦市场 持续下行，焦炭价格萎 靡不振，化 工 产品市场低位波动，焦化行业步履艰难。在这种严峻
7、的市场形势下，公司采取了一系列举措，积极应对市场，实现营业收入 293278.73 万元，营业利润 4779.05 万元，归属于母公司所有者净利润 1599.65 万元。安全 管理 方 面，全面 推 行 走动式 管 理，深入 开 展 了 安全 大 反 思，责 任 大 落实，纪 律 大整 顿，作风大 转 变 大讨论 活 动，认真 进 行 安全大 检 查 普查整 治，重新辨 识 评 价危险 源，进山西焦化股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 3 一步推进 干部上讲台，培训到现场 工作，建立了领导干部联系点制度，保障了公司主要生产装置的安全生产。生产管 理方面，按照生产装置 长周期、满负荷、稳定
8、、安全 运行的指导思想，公司科学组织生产，优化工艺指标，实现了各生产装置的满负荷运行。原料物 资采购方面，以 调结构、控价格、拓市场 为重点，开展煤源调查，加大 低灰、低硫、低价 煤采购量，为经济配煤创造条件。上半年共采购原料煤 216.57 万吨，化工原料坚持提质压价采购，克服市场波动大、资金紧缺等不利因素，保证了满负荷生产需要。采 购煤焦油 10.24 万吨，采购粗苯 3.25 万吨，各类原料采购价格与公司指导价相比均有不同程度的下降。产品 销售 方 面，针对 焦 炭 价格下 跌，货款回 收 异 常困难 的 局 面，公 司 坚 持 稳市 场、降库 存、保回款、提 服务 的 营 销 策略，加
9、 强 用户走 访，推迟降 价 时 间，减 少 降 价幅度，加 快资金周转和贷款清欠力度，满足 了 正常 经营需要。对标管 理方面，公司多次组织相关人员对同类企业进行了实地对标调研，找差距、定措施、抓改进，在降低配煤成本、提高焦炭大块 率、节能降耗、压缩费用等方面取得了明显成效。证券市 场融资方面，公司完成了非公开发行股份 2 亿 股，募集资金 15.6 亿元。降低了公司资产负债率，改善了公司财务结构，提高了公司盈利能力。下半年，从目前宏观经济形势和煤炭、钢铁市场走势分析，焦炭市场短期内难以好转，焦化企业经营形势依然会很困难。为此，公司将继续强化安全生产，注重节能增效，狠抓 经营管理，实现生产装
10、置长周期满负荷稳定安全运行，全力应对市场危机，努力完成全年各项工作目标和任务。(一)主 营 业 务分析 1、财 务 报 表相关 科 目 变动分 析 表 单位：元 币种:人民 币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,932,787,308.82 3,159,033,050.74-7.16 营业成本 2,669,493,071.13 2,867,232,815.29-6.90 销售费用 28,787,071.64 30,248,351.47-4.83 管理费用 92,434,301.59 104,294,061.72-11.37 财务费用 76,529,971.76 93,632
11、,012.57-18.27 经营活动产生的现金流量净额 45,264,705.73 161,013,170.68-71.89 投资活动产生的现金流量净额-322,606,257.78-18,217,268.46 16.71 筹资活动产生的现金流量净额 1,217,079,433.95-148,289,853.33 11.91 2、其它(1)公 司 前 期各类 融 资、重大 资 产 重组事 项 实 施进度 分 析 说明 2012 年 12 月 10 日，公司收到中国证监会关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批 复（证监许 可【2012】1623 号），公司非公开发 行股票申请 获得中国证
12、 监会 核准。2013 年 2 月 4 日，公司非公开发行股份 20,000 万股，发 行价格 7.80 元/股，募集资金156,000 万元。2013 年 2 月 20 日，非 公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。2013 年 2 月 22 日，公司在 上海证券交易所网站刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。(2)经 营 计 划进展 说 明 上半年，公司各装置基本实现满负荷稳定运行，生产焦炭 151.37 万吨，完成年计划的山西焦化股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 4 50.46%；生 产甲醇 7.80 万吨，完成年计划的 33.91%；生
13、产炭 黑 1.64 万吨，完成年计划的23.43%；加 工无水焦油 14.90 万吨，完成年计划的 55.19%；加工粗苯 5.37 万吨，完成 年计划的 59.67%，主要销售产品情况：焦炭 155.93 万吨、甲醇 8.19 万吨、炭 黑 1.71 万吨、沥青 12.00 万吨、焦化苯 5.16 万吨。1-6 月份实现营业收入 29 亿 元，完成年计划的 45.31%。(二)行 业、产品或 地 区 经营情 况 分 析 主 营 业 务分行 业、分产品 情 况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利
14、率比上年增减（%）焦化 2,874,339,895.65 2,655,972,539.71 7.60-6.92-6.24 减少 0.67个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）焦炭 1,806,340,930.24 1,638,912,601.81 9.27-19.57-19.75 增加 0.2 个百分点 化工 1,067,998,965.41 1,017,059,937.90 4.77 26.86 28.70 减少 1.36个百分点(三)投 资 状 况分析 1、募 集 资 金使用 情 况 山西焦
15、化股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2013 年 4 月 12 日 在本公司召开，会议审议通 过了关于 使用部分募 集资金偿还 银行贷款的 议案。会议 决定：为优 化公司财务 结 构，提 高 募 集 资 金 使 用 效 率，根 据 非 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 投 资 项 目 安 排，公 司 将34,789.8 万元 募集资金用于偿还银行贷款。(1)募 集 资 金总体 使 用 情况 单位:万元 币种:人民 币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集 资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2013 非公开发行 150
16、,288 34,789.8 34,789.8 115,498.2 存入募集资金专项账户 合计/150,288 34,789.8 34,789.8 115,498.2/报告期内，公司已将 34,789.8 万元募集 资金用于偿还银行贷款，剩余募集资金在募集资金专项账户中并未使用。山西焦化股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 5(2)募 集 资 金承诺 项 目 使用情 况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本报告期投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变
17、更原因及募集资金变更程序说明 1-4号焦炉配套干熄焦项目 否 41,278 0 0 是 3,095 尚未 开工 150吨/小时干熄焦技术改造项目 否 15,707.2 0 0 是 85.00%2,677 试生产 20 万吨/年甲醇改扩建项目 否 42,873 0 0 是 71.00%6,412 试生产 生产废水深度处理及回用工程项目 否 15,640 0 0 是 尚未开工 偿还银行贷款项目 否 34,789.8 34,789.8 34,789.8 是 100%合计/150,288 34,789.8 34,789.8/12,184/山西焦化股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 6 2013
18、年 4 月 12 日，公司 第六届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用部分募集资金偿还银行 贷款的议案。会议决定：为优化公 司财务结构，提高募集 资金使用效 率，公司拟将 34,789.8 万元募集资 金用于偿还银行贷款。(3)其他 本公司已在中国光大银行太原分行开设了募集资金专项账户（以下简称 专户），账 号为 75250188000582290，截止 2013 年 2 月 5 日，专 户余额为 150,288 万元。本公司以存单方式存放的募集资金 100,000 万元，开 户日期为 2013 年 2 月 27 日，期限 3 个月（见公司临2013-002 号 公告）。本公 司在上述存单到
19、期后已及时将 40,000 万元转入本 协议规定的募集 资金专户进行管理，60,000 万元以存单 方式续存，上述存单不存在质押情况。2、主 要 子 公司、参 股 公司分 析 公司有山西德力信电子科技有限公司、山西虹宝建设监理有限公司、上海惠焦网络 科技有限公司共计 3 个子公 司。报告期内，除上海惠焦网络科技有限公司因清算没有经营活动外，其他两家公司均正常运营，并纳入了母公司合并财务报表。3、非 募 集 资金项 目 情 况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 甲醇制烯烃 408,097,986.52 5.00%241,350,545.92
20、 408,097,986.52 临 汾 洗 煤 厂 改 扩建 174,548,421.56 98.00%11,895,898.07 174,548,421.56 零星工程 128,042,212.23 128,042,212.23 128,042,212.23 合计 710,688,620.31/381,288,656.22 710,688,620.31 四、涉及财 务 报 告的相 关 事 项 4.1 与 上年度 财 务 报告相 比，对财务 报 表 合并范 围 发 生变化 的，公司应 当 作 出具体 说 明。（1）持有半 数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司 公司名称 表决权比例%未纳入合并报表原因 上海惠焦网络科技有限公司 55.00 清算（2）、持有 半数及半数以下表决权比例，但纳入合并 范围的子公司 公司名称 表决权比例%纳入合并报表原因 山西德力信电子科技有限公司 40.00 能够任免董事会的多数成员
