1、 1 华 电 国际电 力 股份有 限 公司 2021 第 四次 临 时股东 大 会 会 议 材料 二 二一 年 十一 月 2 华 电国 际电力 股份 有限公 司 2021 年第 四 次临 时股东 大会 会议议 程 现场 会 议时间：2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 2:00，预计会期半天。现 场会 议地点：北京市 西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店。会 议召 集人：华电国际 电力股份有限公司（“本 公司”或“公司”）董 事会。会 议召 开方式：与会股 东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议 将通过上海证券交易所交易系统向公司的 A股股
2、东提供网络形式的投票平台。公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司 A 股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。现 场会 议安排：会议主席宣布公司 2021 年第四次临时股东大会开始。第一项、与会股东及代表听取并审议议案。1、审议及批准 关 于 向 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 转 让 山 西 茂 华 能 源 投 资 有 限公司股权 及债权之关联交易的议案。第二项，与会股东及代表讨论发言。第三项，与会股东及
3、代表投票表决。1、计票人统计现场投 票结果并汇总网络投票 结果后，宣布股东大会 投票结果。2、陈斌先生宣读本公司股东大会决议。3、与会董事签署会议文件。会议主席宣布本公司 2021 年第 四次临时股东大会结束。3 股 东大 会议案 一：华 电国 际电力 股份 有限公 司 2021 年第 四 次临 时股东 大会 关 于向 中国华 电集 团有限 公司 转让山 西茂 华能源 投资 有限公 司 股 权及 债权之 关联 交易的 议案 本公司就向 中国华 电集 团有限公司（以下 简称“中国华电”）协议转 让 所持有的 山西茂华能源投资有限公司（一下简称“茂华 公司”）股权及债 权之关联交易事项已提交九届董
4、事会第十九次会议审议通过，会议 同意本公司以股权 1 元、债权约 28.52 亿元（以过渡期损益调整的情况为准）的对价将 本公司所持茂华公司的 100%股权及债权协议转让给中国华电（以下简称“本次 交易”）。本 公司于 2021年 9 月 27 日与中国华 电签署了华电国际电力股份有限公司与中国华电集团有限公司关 于山西 茂华能 源投资有 限公司 股权与 债权之转 让协议，该 协议经本次股东大会审议批准后生效。本次交易 的有关 情况请 参见 本公 司在 中国 证 券报、上海 证券报、上海证券交易所 网站上刊登的 日期为 2021 年 9 月 27 日的 华电国际电力股份有限公司关联交易公告，以及 2021 年 10 月 27 日在 香港联合交易所有限公司网站 上刊登的 通 函。同时，按照香 港联合 交易所 有限公司 证券上 市规则 的要求，本公司聘请了嘉林资本有限公司 作为上述关联交易的独立财务顾问，对上述关联交易进行了财务评估，出具了独 立财务顾问报告。全体独立董事亦出具了独立意见。按照 香港联合交易所有限公司证券上市规则 及 上海证券交易所股票上市规则，本次 交易属 于关联交 易，须 经股东 大会批准。关联 股东回 避表决，也不计入计算投票表决总票数。请股东大会审议、批准。二二一年十一 月十七日
