1、 本 资 产 评 估 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则编 制 山 东 钢 铁 集 团 日 照 有 限 公 司 拟 增 资 所 涉 及 的 山 东 钢 铁 集 团 日 照 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 价 值 评 估 项 目 资 产 评 估 报 告 中 联 评报 字【2019】第 1869 号 中 联 资 产 评 估 集团 有 限 公 司 二 一九 年 十一月 八 日 山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 目 录 声 明.1 摘 要.3 一、委托 人、被 评 估单位和资产评 估 委托
2、合同 约定的 其 他资产评估 报告使 用人概 况.5 二、评估 目的.10 三、评估 对象 和 评 估范围.10 四、价值 类型.21 五、评估 基准 日.22 六、评估 依据.22 七、评估 方法.26 八、评估 程序 实 施 过程和情况.43 九、评估 假设.49 十、评估 结论.51 十一、特 别事 项 说 明.53 十二、资 产评 估 报 告使用限制说明.59 十三、资 产评 估 报 告日.60 资产评估 报告 附 件.62 山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第1页 声 明 一、本 资产 评
3、估报告依据 财政 部发布的 资产 评估基 本准则 和中国资产评估 协会发 布 的资产评估执业 准 则和职业 道 德准 则 编制。二、委 托人 或 者其他资产 评估 报告使用 人应 当按照 法律、行政法规 规定 及 和本 资产评估报告 载明 的使用 范围使 用资 产评估 报告；委 托人 或者 其 他资 产评估报告使 用人 违反前 述规定 使用 资产评 估报告的，本资产评 估机构 及 资产评估师不承 担 责任。本 资产 评估 报 告仅供委托 人、资产评估 委托 合同中 约定的 其他资产评估报 告使用 人 和法律、行政 法规规 定的资产评估报 告 使用人使 用；除此之外，其他 任 何机构和个人不 能
4、 成为资产 评 估报 告 的使用人。本 资产 评估 机 构及资产评 估师 提示资产 评估 报告使 用人应 当正确理 解和 使 用评 估结论，评估 结论 不等同 于评估 对象 可实现 价格，评 估结论不应 当被认 为 是对评估对象可 实 现价格的 保 证。三、委 托人和其 他相 关当事人 所提供 资 料的真实性、合法 性、完整 性是 评 估结 论生效的前提，纳 入评估 范围的 资产、负债 清单以及 评估 所需 的 预测 性财务信息、权属 证明等 资料，已由 委托人、被评估 单位申报并 经其采 用 盖章或其他方式 确 认。四、本 资产 评 估机构及资 产评 估师与资 产评 估报告 中的评 估对象没
5、 有现 存 或者 预期的利益关 系；与相关 当事人 没有 现存或 者预期的 利益关系，对相关 当 事人不存在偏见。五、资 产评 估 师已经对资 产评 估报告中 的评 估对象 及其所 涉及资产 进行 现 场调 查；已经对评 估对 象及其 所涉及 资产 的法律 权属状况 给予 必要 的 关注，对评估对象 及其 所涉及 资产的 法律 权属资 料进行了 查验，对 已 经发 现的问题进行 了如 实披露，并且 已提 请委托 人及其他 相关当事人 完善产 权 以满足出具资产 评 估报告的 要 求。山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评
6、估集团有限公司 第2页 六、本 资产 评 估机构出具 的资 产评估报 告中 的分析、判断 和结果受 资产 评 估报 告中假设和限 制条 件的限 制，资 产评 估报告 使用人应 当充 分考 虑 资产 评估报告中载 明的 假设、限制条 件、特别事 项说明及 其对评估结 论的影 响。七、本 资产 评 估机构及资 产评 估师遵守 法律、行政 法规和 资产评估 准则，坚持 独立、客观和 公正 的原则，并对 所出 具的资 产评估报 告依法承担 责任。山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第3页 山 东 钢 铁 集 团
7、 日 照 有 限 公 司 拟 增 资 所 涉 及 的 山 东 钢 铁 集 团 日 照 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 价 值 评 估 项 目 资 产 评 估 报 告 中 联 评 报 字【2019】第 1869 号 摘 要 中 联资 产评 估 集团有限公 司接 受山东钢 铁集 团日照 有限公 司的委托，就 山 东钢 铁集团日照有 限公 司拟增 资之经 济行 为，对 所涉及的 山东 钢铁 集 团日 照有限公司股 东全 部权益 于评估 基准 日的市 场价值进 行了评估。评 估对 象为 山 东钢铁集团 日照 有限公司 的股 东全部 权益，评估范围 是山 东 钢铁 集团日照有限 公司 于评估 基
8、准日 的全 部资产 和负债，主要 包括 流 动资 产、其他权益 工具 投资、长期应 收款、长期 股权投资、固定资产、在 建工 程、无 形资产、长 期 待摊费用、递 延所 得税资产、流动负债、非流动 负 债等。评估基准 日为 2019 年 7 月 31 日。本 次评 估遵 照 中国有关资 产评 估的法律、行 政法规 和资产 评估准则 的规 定，遵 循独立、客观 和公 正的工 作原则，依 据委估 资产的实 际状 况、有 关市 场交易资料和 现行 市场价 格标准，并 参考资 产的历史 成本 记录，以资 产的持续使用 和公 开市场 为前提，采 用资产 基础法和 市场 法对 委 估股 东全部权益进 行了
9、 评估，最终以 资产 基础法 评估结果 作为评估结 论。经 实施 清查 核 实、实地查 勘、市场调查 和询 证、评 定估算 等评估 山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第4页 程 序，采 用资 产基础法评估 结果 作为最 终评估 值。山东钢 铁集团日 照有限公司 在评估 基 准日的股东全部 权 益价值为 2,053,480.53 万 元。在 使用本 评估 结论时，特别 提请 报告使 用人 使 用本 报告时注意报告中所 载明的特别事项。根据资产 评估相 关 法律法规，涉 及法定 评估业务的资产 评 估报告
10、，须 委托 人 按照 法律法规要求 履行 资产评 估监督 管理 程序后 使用。评 估结果使用 有效期 一 年，即自 2019 年 7 月 31 至 2020 年 7 月 30 日 使用有效。以 上内 容摘自 资产评估报 告正文，欲了 解本 评估业 务的详细情况和正确 理解评估结论，请 认真阅读资产评估报告全文。山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第5页 山 东 钢 铁 集 团 日 照 有 限 公 司 拟 增 资 所 涉 及 的 山 东 钢 铁 集 团 日 照 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 价
11、值 评 估 项 目 资 产 评 估 报 告 中 联 评 报 字【2019】第 1869 号 山东钢 铁集团日照有限公 司：中 联资 产评 估 集团有限公 司接 受贵公司 的委 托，按 照法律、行政法 规和 资 产评 估准则的规定，坚 持独立、客观 和公 正的原 则，采用 资产 基础 法 和市 场法，按照必 要的 评估程 序，对 山东 钢铁集 团日照有 限公 司拟 增 资之 经济行为所涉 及山 东钢铁 集团日 照有 限公司 的股东全 部权益于 2019 年 7 月 31 日的 市场价 值 进行了评估。现 将 资产评估 情况报告如下：一、委托人、被评 估单位和资产评 估委托 合 同 约定的 其他资
12、 产 评估报告使用 人概况（一）委托人 及被评估单位 1、基 本情况 名称：山 东钢铁 集 团日照有限公司 类型：有 限责任 公 司(国有控 股)住所：山 东省日 照 市东港区临钢路 1 号 法定代表 人：吕 铭 注册资本：389,603.6941 万人民 币 成立日期：2009 年 02 月 19 日 山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第6页 社会统一 信用代 码：91370000685900369J 经营范围：黑色金 属冶炼、压延、加工；建筑 材 料（不 含水 泥）、矿石加工、销售；机 电设备（不
13、含特 种 设备）制 造，机 械加 工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及炼焦 化产品、炼 钢副产 品、水渣、铸铁件、铸锻件、保 温 材料、耐火材 料及 制品、粒化高 炉矿 渣粉、水泥熟料粉的生 产、销售；矿山投资；冶 金废 渣、废 气综合 利用；冶金工程 设计及工程 承包；房 地产开发；房屋、设 备租赁；技 术开 发 及咨询服 务；进出口业 务；电 力、燃气、水 的生产 和 供应；污 水处理 及 其再生利 用；汽车运输；汽 车维 修；机 械维修。以 下 限分支机 构经营：天然气、氨、硫磺、煤焦 油、粗 苯的生产、销售。(依法须经 批准的 项 目，经相关 部门批准后 方可开 展 经营活动）2、
14、公 司简介 2009 年 2 月 12 日，为 落实 山东省 政府关于调 整钢铁 产 业布局结构，建 设 日照 钢铁精品基地 的战 略部署，山东 钢铁 集团有 限公司决 定投资 3,000 万元 人 民币在日 照设立山 东钢铁集 团日照 有 限公司（山钢企 字20096 号），并 得 到 山 东 省 国 资 委 的 同 意 批 复（鲁 国 资 规 划 函200922 号）。日 照公司初 始注册资 本 3,000 万 元，全 部 由货币出资。2009 年 2 月 18 日 中和正信 会计师 事务所有限 责 任公 司 山东分所 出具了“中和 正信验字2009 第 2-005 号”验 资报告 确认
15、了注册 资本到位。2009 年 2 月 19 日，日照公司在山东 省 工商局设 立登记，并领取了 企业法人营 业执照（注册号：370000000000986）。2014 年 1 月，山 东 钢铁集团 有限公 司认缴出 资额 45,000 万元，增资完成后，日照 公 司注册资本为 48,000 万元。2014 年 1 月 23 日，瑞华会计师 山东分 所 出具了“瑞华鲁验 字201437070001 号”验资报 告，审验确认 截至 2014 年 1 月 22 日，日照 公司已收 到山东钢 铁集团有 限公司的新 增注册 资 本 45,000 万 元，累 计实收资本 48,000 万元。2014 年
16、 山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第7页 1 月 27 日，山 东省 工商行政 管理局 向 日照公司换 发新 的 企业法人 营业执照（注册 号：370000000000986）。2014 年 04 月 18 日，日照公 司的注 册资本由 48,000 万元 增加至148,000 万元，山 东 钢铁集团 有限公 司 新增认缴资本 100,000 万 元，出资方式为 货币，持 股比例 100%。2015 年 8 月 14 日，日 照公 司股东 会决议：同 意新股 东 山东钢铁股份有限 公司投资 66.9
17、1 亿 元，其中 154,051.7998 万 元用 于增加注 册资本，其余 515,042.8002 万 元用 于增加 资本公积 金，同时 通过公司 章程修正案。该事 项已经山东省 国资委（鲁 国收益字201462 号）批复，评 估结 果 已经 山东省国资委 备案 并取得 国有 资产 评估项 目备案表（备 案 编 号：201417）。山 东 钢 铁 集 团 日 照 有 限 公 司 的 注 册 资 本 由148,000 万元 增加至 302,051.7998 万 元。本次增资 完成后，山东钢铁 集团有限公 司持有 49%的股权、山东钢铁 股份有限 公 司持有 51%的股权。2017 年 12
18、月，山东 钢铁集团 有限公司、山东钢铁 股份有 限 公司、华泰证券（上 海）资产管理 有限公 司（代工银投 资-华泰 山钢债转 股定向 资产 管 理计 划）与山东钢 铁集 团日照 有限公 司签 订了增 资协议：山东钢铁股 份有限 公 司向山东钢铁集 团 日照有限 公 司增资 2,081,120,670元，446,460,842 元 计入注册 资本，1,634,659,828 元 计入资 本公积；华泰证券（上海）资产 管理有限 公司以 其 管理的“工 银投资-华泰山钢 债转股 定 向 资 产 管 理 计 划”项 下 委 托 资 金 向 山 东 钢 铁 集 团 日 照 有 限 公 司 增资 200
19、,000 万元，429,058,101 元计 入 注册资本，1,570,941,899 元计入资 本 公 积;山 东 钢 铁 集 团 有 限 公 司 放 弃 其 次 增 资 权。上 述 增 资 款 已 于2017 年 12 月 和 2018 年 1 月 分两次 汇入 了山东钢铁集团 日 照有限公 司账户。截 至 评 估 基 准 日，山 东 钢 铁 集 团 日 照 有 限 公 司 实 际 注 册 资 本 为3,896,036,941 元 人 民币，股 东名称、出资额和 出资比 例 如下：山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产
20、评估集团有限公司 第8页 股东名称、出资额和出资比例 金额单位：人民币元 序号 股东名称 出资额 出资比例%1 山东钢铁集团有限公司 1,480,000,000.00 37.99 2 山东钢铁股份有限公司 1,986,978,840.00 51.00 3 华泰证券（上海）资产管理有限公司（代工银投资-华泰山钢债转股定向资产管理计划）429,058,101.00 11.01 合 计 3,896,036,941.00 100.00 截 至评 估基 准 日，日照公 司设 立一家分 公司：山东 钢铁集 团日照有限公司 金海分 公 司，其基本情况 如 下：企业名称 山东钢铁集团日照有限公司金海分公司 住
21、所 山东省日照市岚山区疏港大道999号 统一社会信用代码 91371103MA3D7T5Y19 负责人 陈昌华 成立日期 2017年2月22日 经营范围 焦炭及炼焦化产品的生产、销售；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工程承包；技术开发及咨询服务；进出口业务；燃气的生产和供应；污水处理及其再生利用；无储存经营：天然气（限于工业生产原料等非燃料用途）、氨、硫磺、煤焦油、粗苯（凭有效危险化学品经营许可证经营，有效期限自2017年10月13日至2020年10月12日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、资 产、财 务及经 营状况 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务
22、 所（特 殊 普 通 合 伙）出 具 的XYZH/2019JNA1023 号无保 留意见 审计 报告，截至评估基准 日 2019 年7 月 31 日，公司总 资产 4,551,635.78 万 元、总负债 2,701,262.44 万元、净资产 1,850,373.34 万 元，2019 年 1-7 月 份实现 营业收 入 967,535.99万元，净利 润 38,139.67 万元。公司近 两年及评 估基准 日资产、财务状况如下表：近两年一期资产负债情况 单位：人民币万元 项目名称 2019年 7月 31 日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 流动资产 1,106,07
23、1.34 1,024,247.96 789,699.30 其他权益工具投资 2,250.00 2,250.00 2,250.00 山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第9页 项目名称 2019年 7月 31 日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 长期应收款 3,917.65-长期股权投资 37,170.85 37,334.04 15,361.82 固定资产 2,072,303.58 1,377,990.98 15,801.34 在建工程 874,169.60 1,229,978.5
24、2 1,773,498.04 无形资产 435,706.09 441,885.92 435,933.63 长期待摊费用 245.85 253.97 267.88 延所得税资产 19,800.84 15,496.09 21.00 资产合计 4,551,635.78 4,129,437.48 3,032,833.00 流动负债 1,883,338.96 1,626,421.94 1,366,721.49 非流动负债 817,923.48 691,386.40 109,920.17 负债合计 2,701,262.44 2,317,808.34 1,476,641.66 净资产 1,850,373.3
25、4 1,811,629.14 1,556,191.34 近两年一期利润表 单位：人民币万元 项目名称 2019年 1-7月 2018年 2017年 一、营业收入 967,535.99 560,489.08-减：营业成本 819,794.83 460,401.71-税金及附加 5,859.50 5,053.41 0.20 销售费用 8,606.57 3,974.34-管理费用 22,229.81 16,196.66 131.92 研发费用 39,929.42 5,893.39-财务费用 29,314.61 12,349.80-5,080.20 加：其他收益 7,436.57 1,854.48-投
26、资收益 124.81-77.78-25.04 信用减值损失-590.46-53.79-60.91 二、营业利润 48,772.18 58,342.68 4,862.12 加：营业外收入 272.02 210.05 2.24 减：营业外支出 30.15 90.51 30.23 三、利润总额 49,014.05 58,462.21 4,834.12 减：所得税费用 10,874.38 8,340.38-15.23 四、净利润 38,139.67 50,121.83 4,849.35（二）委托人与被评估 单位之间的关系 委托人即 被评估 单 位，均为山东钢 铁 集团日 照 有限公 司。（三）报告使用
27、人 本 评估 报告 的 使用人为委 托人、资产评 估委 托合同 中载明 的本次评 估所 对 应的 经济行为当事 方和 国家法 律、法 规规 定的其 他报告使 用 山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第10页 人。二、评估 目的 根 据山 东省 人 民政府国有 资产 监督管理 委员 会山 东国资 委关于公 布第 二批员 工持股试点 企业名 单的通 知（鲁国 资收益 资2018 37 号）、山东省 人 民政府国有资产 监 督管理委 员会 山 东省国资 委关于 山东 钢 铁集 团有限公司混 合所 有制改 革三
28、年 工作 计划的 意见（鲁国资收益 资 2019 45 号）及山东钢 铁集团有 限公司 关 于印发 深化混合所有 制改革 三 年（2019-2021 年）工作计划 方 案（山钢 资字 2019 18 号），山东钢 铁 集团日照有限公 司 拟增资。本 次评估 目的是对 山东钢 铁集 团 日照 有限公司拟增 资所 涉及的 山东钢 铁集 团日照 有限公司 股东 全部 权 益进 行资产评估，为山 东钢铁 集团日 照有 限公司 相关经济 行为提供价 值参考。三、评估 对象和 评 估范围（一）评估对象与评估范 围内容 评 估对 象是 山 东钢铁集团 日照 有限公司 的股 东全部 权益，评估范围 为山 东
29、钢铁 集团日照有限 公司 于评估 基准日 的经 审计的 全部资产 及相关负债，截止 到 基准日 2019 年 7 月 31 日，山东钢 铁 集团日照有限公司账面 资产总额 4,551,635.78 万元、负债 2,701,262.44 万 元、所有 者权益合计为 1,850,373.34 万元。上 述资 产与 负 债数据摘自 经信 永中和会 计师 事务所（特殊 普通合伙）出具的 XYZH/2019JNA1023 号无 保 留意见审 计报告，评估是在企业经过审 计后的 基 础上进行的。委 托评 估对 象 和评估范围 与经 济行为涉 及的 评估对 象和评 估范围一致。山东钢铁集团日照有限公司拟增资
30、 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第11页 本 次评 估范 围 中的主要资 产为 货币资金、应 收票据、应收 账款、预付账款、应 收利 息、其 他应收 款、存 货、其 他流动 资产、其他权益 工具 投资、长期 应收款、长期 股权 投资、固定资 产、在建工 程、无形 资产、长期 待摊费 用 及递延所得税资 产 等。（二）实物资产的分布情 况及特点 纳入评估 范围内 的 实物资产账面值 3,212,392.42 万 元，占 评估范围内总资 产的 70.58%。主要为存货、其 他流动资 产、固定 资产、在建工程。这 些资产 具 有以下特
31、点：1、实 物资产 主要分 布在山东钢铁集 团 日照有 限 公司厂 区 内。2、存货为 原 材料、产成品、在产 品、在用周转材料，其 中：原 材料 主要 为 焦煤，粉矿、块矿、铁 精粉、备品备 件等；产成 品主要为 粗苯、硫磺、LNG 等 化产品以 及热轧、冷轧和宽 厚板钢 产 品等；在 产品主要为水 渣、烧 结 返矿等副 产物，铁 块、球团 矿、钢坯等 自制半成 品，以 及热 轧、冷 轧、宽厚板的 自制 半成品；在用 周转 材料主 要为各种 类型 的工 作 辊、精轧支撑辊等。各 项存货 分放在 生产 厂区的 原料库、成品库以及 储罐中。3、其他 流动 资 产中的实 物 资产主 要为试 生产
32、炉卷的 原料及 成品，存放在炉 卷的原 料 及成品库中。4、房屋 建（构）筑物均 为 山东钢 铁集团 日照 有限公 司自建 资产，房 屋建 筑 物包 括行政办公楼、技 术研发 中心、职工 公寓及 餐饮中心、传达室、智能化 管 控中心、宽厚板 主 厂房、炼 钢厂 房、成 品跨主厂 房、板 坯库 厂 房、原料跨主厂房、市 场部仓 库、主 轧跨 厂房、连退跨主 厂房等；构筑物 及其 他 辅助设施包括厂 前 区广场、厂 前 区道路 及停车场、厂前区地 下管网、厂前区大 门、厂前 区围墙、原 料 风动 管廊、冶炼 风动管廊、各类通廊、回转窑、凉水塔、转 运站、各类沉淀 池 水池、设 备 山东钢铁集团日照
33、有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第12页 基础等；管道和 沟 槽 包括场内 管道、原水 含管网、新水预 处理 含管网、新水处理 管网、除 盐水管网、生活 水 含管网等。5、设备类资产 主要 为机 器设 备、车辆和电子设 备，其中，机器设备主要包 括高炉、鼓风机站、2#RH 精炼真空 泵 系统、No.1 连 退机组平整机、No.2 连退 机组平整 机、1#焦 炉本体 4300mm 粗 轧机、4300mm精轧机，共计 3003 项，资产主 要存放 于 公司厂区 内，截至 评 估基准日，机 器设 备 使用、维护、管理 正
34、常，经济 技术状 态较 好；车 辆主要包 括哈弗 H6 小型 客车、奥迪 A6L 小型轿 车、别克 GL8 小型客 车、本 田奥德 赛小 型 客车、江铃轻型货 车、江淮牌 小型普 通客 车、北 京牌小型 轿车等，共计 43 辆，为公司日常公务 用 车，截至评 估基准日，除车牌 号为鲁 LD6752 的 江 铃牌轻型 普通货车 已经脱审 外，其 余 车辆均可 正常使用，维护 管理正 常，经济技 术状态 较好；电子设备主 要包括 4300mm宽厚板工 程空调、工业空调、污 水厂电子设备-仪表控 制 系统、工业电视 监 控 系统、新 水 厂 电 子设 备-仪 表 控 制系 统、真 空 气 氛箱 式
35、电 炉 等，共计 20 项，资 产 主 要存放于 公司厂 区内，截至评估基准 日，电子设 备使用、维 护、管 理 正常，经济技术 状 态较好。6、“日照钢铁 精品 基地项目”设计年 产 能为铁 810 万 吨、钢坯 850万吨、钢材 790 万 吨，在建 工程（土建）按照 功 能分 区 主要包括 焦化功 能区、烧结 工程功能区、炼铁 工程功 能区、炼钢 工程功 能区、热 轧工 程功 能 区、炉卷工程功能 区、供配电 工程、护厂 河工程、全厂检 化验设施工 程等；在 建工程（设备 安装）主要建设 内 容为焦 化、烧结、球团、炼 铁、炼钢、热 轧、炉卷、供配 电及 配套公辅设施的 购 置、安装 以
36、及环保搬 迁费。（三）企业申报的账面记 录或者未记录的无 形资产情况 山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第13页 截至评估 基准 日 2019 年 7 月 31 日，被评估单 位申报 的无形资产为 34 宗土地 使用权、6 宗海域 使用权、34 项 软件、47 项专 利、2 项域名。其中：1、纳入 本次 评 估的 土地使用 权34 宗，已全部 办 理产权 证，34 宗土地的权利 人均为 山 东钢铁集团日照 有 限公司，共有 情况均 为单独所 有，坐 落均 为 日照 市岚山区临钢 路以 南、厦 门路以
37、东，沿海路 以西、临 钢路 以南，权利 类型均为国有 建设 用地使 用权，权利 性质均 为出让，用途均为工 业用地。各宗地的名称、证 书号及面 积 详见 下 表：已办理 不 动 产 权 证 书 的 土 地 一 览 表 序号 土地权证编号 宗地名称 土地位置 用途 用地性质 准用年限 面积(m2)1 鲁（2016）日照市不动产权第 0000878 号 站场功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 497,360.41 2 鲁（2016）日照市不动产权第 0000894 号 综合料场功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 781
38、,572.52 3 鲁（2016）日照市不动产权第 0000679 号 预留料场功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 374,773.72 4 鲁（2016）日照市不动产权第 0000587 号 烧结、球团功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 458,784.26 5 鲁（2016）日照市不动产权第 0000676 号 预留烧结、球团功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 289,584.66 6 鲁（2016）日照市不动产权第 0000893 号 焦化功能区 日照市岚山区临钢路以南
39、、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 112,953.08 7 鲁（2016）日照市不动产权第 0000582 号 高炉功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 334,913.65 8 鲁（2016）日照市不动产权第 0000831 号 煤气柜功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 154,079.14 9 鲁（2016）日照市不动产权第 0000678 号 水渣微粉功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 94,717.57 山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日
40、照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第14页 序号 土地权证编号 宗地名称 土地位置 用途 用地性质 准用年限 面积(m2)10 鲁（2016）日照市不动产权第 0000584 号 炼钢连铸功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 391,599.37 11 鲁（2016）日照市不动产权第 0000876 号 新水处理功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 67,968.95 12 鲁（2016）日照市不动产权第 0000868 号 污水处理功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工
41、业 出让 2066/1/29 32,146.93 13 鲁（2016）日照市不动产权第 0000830 号 石灰窑功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 53,311.03 14 鲁（2016）日照市不动产权第 0000891 号 冷轧功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 570,878.47 15 鲁（2016）日照市不动产权第 0017501 号 热轧功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 309,952.37 16 鲁（2016）日照市不动产权第 0000677 号 炉卷功能区
42、日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 315,129.80 17 鲁（2016）日照市不动产权第 0000867 号 厚板功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 317,394.46 18 鲁（2016）日照市不动产权第 0000869 号 厂前功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 449,932.09 19 鲁（2016）日照市不动产权第 0000892 号 铁渣循环经济功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 213,292.64 20 鲁（2016）日
43、照市不动产权第 0000832 号 钢渣循环经济功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 276,038.36 21 鲁（2016）日照市不动产权第 0000890 号 大临功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 127,160.53 22 鲁（2016）日照市不动产权第 0000823 号 预留大临功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 178,194.16 山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第
44、15页 序号 土地权证编号 宗地名称 土地位置 用途 用地性质 准用年限 面积(m2)23 鲁（2016）日照市不动产权第 0000866 号 水厂功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 131,248.33 24 鲁（2016）日照市不动产权第 0000877 号 成品码头功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 57,500.90 25 鲁（2016）日照市不动产权第 0024259 号 原料码头功能区 日照市岚山区临钢路以南、厦门路以东 工业 出让 2066/1/29 156,488.90 26 鲁（2018）日照市不
45、动产权第 0036926 号 高炉工程用地 日照市岚山区沿海路以西、临钢路以南 工业 出让 2068/9/4 104,276.00 27 鲁（2018）日照市不动产权第 0036941 号 海水淡化用地 日照市岚山区沿海路以西、临钢路以南 工业 出让 2068/9/4 152,207.20 28 鲁（2018）日照市不动产权第 0036938 号 厚板工程用地 日照市岚山区沿海路以西、临钢路以南 工业 出让 2068/9/4 47,478.00 29 鲁（2018）日照市不动产权第 0036937 号 焦化工程用地 日照市岚山区沿海路以西、临钢路以南 工业 出让 2068/9/4 106,92
46、4.00 30 鲁（2018）日照市不动产权第 0036934 号 焦炉煤气制LNG 工程用地 日照市岚山区沿海路以西、临钢路以南 工业 出让 2068/9/4 268,355.00 31 鲁（2018）日照市不动产权第 0036939 号 炼钢工程用地 日照市岚山区沿海路以西、临钢路以南 工业 出让 2068/9/4 122,474.00 32 鲁（2018）日照市不动产权第 0036943 号 预留制氧用地 日照市岚山区沿海路以西、临钢路以南 工业 出让 2068/9/4 229,997.00 33 鲁（2018）日照市不动产权第 0036942 号 制氧用地 日照市岚山区沿海路以西、临钢
47、路以南 工业 出让 2068/9/4 116,120.00 34 鲁（2018）日照市不动产权第 0036936 号 自备电厂用地 日照市岚山区沿海路以西、临钢路以南 工业 出让 2068/9/4 127,708.00 35 合 计 8,022,515.50 根据 长安宁 山 东钢铁流 动资金 贷款单一 事 物类信 托 抵押合同 和 不 动 产 权 证 书 附 记 记 载，鲁（2016）日 照 市 不 动 产 权 第0000878、0000894、0000893、0000678、0000876、0000830、0000891、0000823、山东钢铁集团日照有限公司拟增资 所涉及的山东钢铁集团
48、日照有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第16页 0000866、0000877 号宗地（包括 土地 从物、物上代 位权、附着物、附合物 及孳 息）均 已 抵押，抵押 人为山东钢 铁集团 日照 有限公 司，抵 押 权人为长安 国际信 托 股份有限公司，抵 押面积为2,545,705.42 平方 米，贷款额度为 五亿元，抵押期限为2016 年11 月25 日至2019 年11 月25 日。2、纳 入本次 评估的 海域使用权共 6 宗，登记 情 况详见 下表：山东钢铁集团日照有限公司海域使用权 汇 总 表 序号 海域使用权证书号 海域使用权人 项目名称 准用年限
49、 坐落 用海方式 宗海面积（公顷）1 国（2018）海不动产权第 0000018 号 山东钢铁集团日照有限公司 山东钢铁集团日照有限公司日照钢铁精品基地项目 2066/1/24 日照港岚山港区北作业区及其西侧海域 建设填海造地 100.9388 2 国海证2016A37110300189号 山东钢铁集团日照有限公司 山东钢铁集团日照有限公司日照钢铁精品基地项目 2066/1/24 山东省日照市山东路东首 建设填海造地 62.2716 3 国海证2016A37110300192号 山东钢铁集团日照有限公司 山东钢铁集团日照有限公司日照钢铁精品基地项目 2066/1/24 山东省日照市山东路东首
50、非透水构筑物 26.0892 2066/1/24 港池 68.9034 4 国海证2016A37110300203号 山东钢铁集团日照有限公司 山东钢铁集团日照有限公司日照钢铁精品基地项目 2066/1/24 山东省日照市山东路东首 非透水构筑物 13.5434 2066/1/24 港池 52.5334 5 国海证2016A37110300217号 山东钢铁集团日照有限公司 山东钢铁集团日照有限公司日照钢铁精品基地项目 2066/1/24 山东省日照市山东路东首 温排水 52.8839 2066/1/24 取、排水口 2.7181 2066/1/24 海底电缆管道 2.2313 6 国海证20
