1、公司代码：600712 公司简 称：南宁百货 南 宁 百货 大 楼股 份 有限 公 司 2014 年年 度 报告 摘 要 一 重要提示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南宁百货 600712 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周宁星 颜丰 电话 0771-2610906，2098826
2、0771-2610906，2098826 传真 0771-2610906 0771-2610906 电子信箱 二 主 要 财 务 数据 和 股 东 情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014 年末 2013 年末 本期末比上年同期末增减（%）2012 年末 总资产 2,079,284,588.10 2,189,195,139.37-5.02 2,101,481,647.36 归 属 于 上 市 公 司 股东的净资产 1,082,066,466.77 1,071,254,809.97 1.01 1,071,462,462.09 2014 年 2013 年 本期比上年同期增减
3、(%)2012 年 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额-204,634,549.09 81,509,771.89 不适用-3,985,310.32 营业收入 2,497,480,916.29 2,895,113,857.35-13.73 2,641,499,332.29 归 属 于 上 市 公 司 股东的净利润 16,258,210.40 16,965,597.61-4.17 64,418,444.42 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的净利润 14,286,859.81 12,656,673.92 12.88 64,792,956.85 加 权 平 均
4、净 资 产 收益率（%）1.51 1.58 减少0.07 个 百分点 6.15 基 本 每 股 收 益（元股）0.0299 0.0311-3.86 0.1183 稀 释 每 股 收 益（元股）0.0299 0.0311-3.86 0.1183 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通 股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户）27,156 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）29,654 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）0 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股
5、东性质 持股比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 南宁沛宁资产经营有限责任公司 国家 18.23 99,311,510 0 无 广州东百企业集团有限公司 国有法人 6.99 38,052,347 0 无 南宁农工商集团有限责任公司 国有法人 2.94 16,000,000 0 无 云南国际信托有限公司睿金汇赢通 45 号单一 资金信托 其他 2.26 12,300,273 0 无 厦门国际信托有限公司浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托 其他 2.24 12,205,488 0 无 国泰君安金融控股有限 公司客户资金 其他 1.80 9,793,950 0 无
6、 彭龙 境内自然人 1.15 6,245,468 0 无 中融国际信托有限公司融金慧 66 号证券投资集合资金信托计划 其他 0.99 5,408,153 0 无 甘惠贞 境内自然人 0.93 5,088,480 0 无 中信信托有限责任公司中信安州价值优选 11 号 风险缓冲证券投资集合资金信托计划 其他 0.80 4,356,959 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东-南 宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适
7、用 2.3 公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关 系 的方框 图 三 管 理 层 讨 论与 分 析（一）董 事会 关 于 公司报 告 期 内经营 情 况 的讨论 与 分 析 2014 年，我 国宏观经济进入增速放缓、结构调整加剧的新常态，消费市场整体偏弱，终端消费需求依旧 疲软，在刚 性费用上涨、电商冲击 以及同质化 竞争的多重 影响下，传 统实体零售 业 客流难以提升，销售下滑 明显，行业 向上动 力不 足。面对严 峻的发展形 势和激烈的 市场竞争，公 司董事会、经 营层全力以 赴，不畏艰 难，与全体 员工共同努 力，坚持稳 中求进的工 作总基调，着 力落实各项营销措施，成
8、功遏制了销售下滑的趋势，公司各项工作有序推进。报告期内，受市场环境、电商冲击、同业竞争 以及地铁围 挡施工等多 重不利因素 的影响，公司整体业绩仍有一定幅度的下滑：公司实现营业收入 24.97 亿元，同比下降 13.73%；实现利润总额 2,602.05 万元，同比下降 12.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,625.82 万元，同比下降4.17%。1 利 润 表 及现金 流 量 表 相关 科 目 变动分 析 表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,497,480,916.29 2,895,113,857.35-13.73 营业成本 2,11
9、0,108,842.82 2,457,694,847.41-14.14 销售费用 117,995,216.14 135,056,337.23-12.63 管理费用 202,182,804.59 231,498,032.95-12.66 财务费用 13,940,229.66 10,779,118.66 29.33 经营活动产生的现金流量净额-204,634,549.09 81,509,771.89 不适用 投资活动产生的现金流量净额-40,364,879.06-29,415,937.36-37.22 筹资活动产生的现金流量净额 18,008,423.20 66,791,729.54-73.04
10、研发支出 营业外收入 2,778,150.23 5,348,539.72-48.06 营业外支出 485,775.22 372,699.12 30.34 所得税费用 9,762,295.91 12,750,123.16-23.43 2 收入(1)驱 动 业 务收入 变 化 的因素 分 析 本公司 2014 年度实现营业收入 24.97 亿元，同比下降 13.73%，下 降的原因主要是 受市场环境、电商冲击、同业竞争以及地铁围挡施工等多重因素的影响。(2)以 实 物 销售为 主 的 公司产 品 收 入影响 因 素 分析 公司主要业 务构成为商 品销售收入，业态主要 为百货零 售。其中：百 货 综
11、合类营 业收入同 比减少 17.04%，超市类营业收入同比减少 3.22%，家电类营业收入同比减少 12.27%。(3)主要销 售客户 的 情 况 公司为 百货 零售企 业，销售 客 户较 为分散，主 力顾客 群一 般为个 人消 费者，无法 统计前 五名客户情况。3 成本(1)成 本 分 析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品零售 采购成本 2,040,427,403.75 82.46 2,394,334,433.30 83.39-14.78 本年主要受消费市场低
12、迷、电商冲击加剧的影响，且公司在南宁市的主力门店均处于地铁工程围挡施工范围内、金湖店只保留家电业态的经营，总 体销售情况不佳，导致营业收入、成本均较上年下滑。汽车零售 采购成本 68,396,057.70 2.76 61,801,235.29 2.15 10.67 汽车零售经营规模较上年增长，成本随之增加。分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品百货 采购成本 2,040,427,403.75 82.46 2,394,334,433.30 83.39-14.78 本年主要受消费市场
13、低迷、电商冲击加剧的影响，且公司在南宁市的主力门店均处于地铁工程围挡施工范围内、金湖店只保留家电业态的经营，总体销售情况不佳，导致营业收入、成本均较上年下滑。汽车 采购成本 68,396,057.70 2.76 61,801,235.29 2.15 10.67 汽车零售经营规模较上年增长，成本随之增加。(2)主 要 供 应商情 况 本报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 9.32%。4 费用 本报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等同比变动均在 30%以下，详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。销售费用：本期减少，主要系经营人员薪酬随营业收入减少而下降
14、 及门店运营支出减少所致。管理费用：本期减少，主要系管理人员薪酬下降 及门店运营支出减少 所致。财务费用：本期增加，主要系短期借款额度较上年增加、利息支出也相应增加所致。所得税费用：本期减少，主要系 利 润总额减少，按其相应 比例计提的 所得税费用 也随之减 少所致。5 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因（%）经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量净额-204,634,549.09 81,509,771.89 不适用 主要系本期销售额较上期减少所致。投 资 活 动 产 生 的 现 金 流量净额-40,364,879.06-29,415,937.36 37.22 主要系购置“
15、武鸣太阳广场”所致。筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流量净额 18,008,423.20 66,791,729.54-73.04 主要系本期新增银行贷款较上期减少所致。6 资 产负债 情 况 分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况 说明 货币资金 271,224,968.88 13.04 498,215,973.83 22.76-45.56 主 要 系 销 售 收 支 变动 及 预 付 文 化 宫 租金 及 武 鸣 太 阳 广 场款项所致。应收票据 430,000.00 0.0
16、2 150,000.00 0.01 186.67 主 要 系 赊 账 销 售 较期初增加所致。应收账款 2,170,166.56 0.10 3,241,350.62 0.15-33.05 主 要 系 赊 账 销 售 较期初减少所致。预付款项 92,896,962.15 4.47 57,415,094.35 2.62 61.80 主 要 系 预 付 货 款 较期初增加所致。在建工程 1,430,896.65 0.07 1,022,492.65 0.05 39.94 主 要 系 部 分 工 程 项目未完工所致。长期待摊费用 25,934,571.96 1.25 34,022,752.04 1.55
17、-23.77 主 要 系 逐 年 递 减 且无新增项目所致。其 他 非 流 动 资产 272,143,033.10 13.09 150,000,000.00 6.85 81.43 主 要 系 按 合 同 约 定预 付 文 化 宫 项 目 租金 及 武 鸣 太 阳 广 场款项所致。短期借款 140,000,000.00 6.73 109,400,000.00 5.00 27.97 主 要 系 本 期 银 行 借款增加所致。应付账款 345,334,117.12 16.61 441,850,370.25 20.18-21.84 主 要 系 支 付 前 期 供应商货款所致。应付职工薪酬 9,764,
18、543.32 0.47 14,105,401.01 0.64-30.77 主 要 系 年 终 奖 减 少所致。应交税费 10,233,251.42 0.49 26,958,259.70 1.23-62.04 主 要 系 营 业 收 入 减少 应 缴 税 费 相 应 减少所致。（二）董 事 会 关于公 司 未 来发展 的 讨 论与分 析 1 行 业 竞争格 局 和 发展趋 势 总体判断，2015 年，国内 经济下行压力依然较大的情况 下，我国零 售市场特别是传统零售行业还面临着 诸多挑战。零售业的竞 争依然 激烈，盈利依然 艰难，整个 行业的分化 重组将进一 步 加剧，实体零售走向集中、电商渐进
19、分化势成必然。消费模式正由模仿型排浪式消费转变为个性化、多样化消费；移动互联网络零售消费方式继续深入渗透，移动购物继续快速发展，电商渠道下沉，跨境电商快速发展；传统零售行业聚焦主业，转型升级，但增速暂时回落，线上线下一体化的 O2O 形态发展更 加迅速。但 是，随着消 费者信心指 数的逐步恢 复，包括消 费市场的理 性、消费者 消 费习惯的逐渐 回归、零售 企业在实体 店经营和服 务上的各项 创新等，都 将为业绩的 回暖奠定基 础。未来，百货 的经营重心 与核心竞争 力是商品的 销售和体验 式消费，应 更多地掌握 独家资源，通 过个性化、差异化的品牌与商品重新捕获消费者。2 公 司 发展战 略
20、 2015 年,公司 将根据宏观经济形势的变化，并结合公司所处行业发展的状况及公司面临的实际情况，对公 司未来几年 的发展规划 进行调整和 重构，使之 更贴近公司，以促进公 司持续、稳 健 的发展。3 经 营 计划 2015 年是公 司经营发展的换挡调速之年，也是全面深化公司改革、夯实公司发展战略基础之年。公司将坚持稳中求进的工作总基调，坚决执行公司股东会决策，主动适应公司发展的新常态，争取门店销售取得新突破，推动公司发展提质增量，做到调速不减势，量增质更优。4 因 维 持当前 业 务 并完成 在 建 投资项 目 公 司所需 的 资 金需求 公司将根据 经营发展和 投资需要，做好资金的 预算、
21、统筹 安排、合理 使用。一方 面，公司 出资购买了武鸣恒宁太阳广场“城东商贸城地下室商场”作为营业场所，目前正处于开业筹备状态；另一方面，文化宫项目租金按照合同约定尚有约 5000 万元需要 支付，开业还需要筹办资金。因此，2015 年公司 在建项目所需投入的资金约为 1.35 亿元。四 涉 及 财 务 报告 的 相 关 事项 4.1 与上年度财 务报告相比，会计政策、会计估计 发生变化的，公司应当 说明情况、原因及其 影响。公司于 2014 年 10 月 29 日召 开第七届董事会 2014 年 第六次临时会议，审议通过 关于 公司会计政策变更的议案，按照要求对“长期股权投资”和“职工薪酬”
22、等的核算进行了调整。执行新会计准 则不会对公 司 2013 年度以及本年 度报告的总 资产、负债 总额、净资 产、净利润 产 生影响。内容详见 2014 年年度报告 全文“第五节 重要事 项”之“十二 执行新会 计准则对合并财务报表的影响”。4.2 报告期内发 生重大会计 差错更正需 追溯重述的，公司应当 说明情况、更正金额、原因及其 影响。无 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。本公司下设九个控股子公司，分别为：南宁市百通业沃商贸公司、桂林南百竹木业发展有限公司、南宁金湖时 代置业投资 有限公司、南宁寰旺房 地产开发有 限责任公司、广西南百 超市有限公 司、南宁市南百 职业培训学 校、广西南 百电子商务 有限公司、广西南百汽 车销售服务 有限公 司、广 西新世界商业 有限公司，纳入本期合 并财务报表 范围，具体 情况详见本 财务报表附 注合并范围 的 变更和在其他主体中的权益之说明。4.4 年度财务报 告被会计师 事务所出具 非标准审计 意见的，董 事会、监事 会应当对涉 及事项作 出说明。无 南宁百货 大楼股份有限公司 法定 代表人:黄永 干 2015 年 4 月16 日
