1、一、铁路机车车辆及动车组制造行业定义与分类（一）铁路机车车辆及动车组制造行业概念及定义铁路机车车辆及动车组制造是指以外来电源或以蓄电池驱动的，或以压燃式发动机及其他方式驱动的，能够牵引铁路车辆的动力机车、铁路动车组的制造，以及用于运送旅客和用以装运货物的客车、货车及其他铁路专用车辆的制造。根据国家统计局制定及更新的国民经济行业分类与代码 （GBT4754-2011） ，中国把铁路机车车辆及动车组制造归入交通运输设备制造业（国统局代码 37）中的铁路运输设备制造（C371） ，其统计 4 级码为 C3711。图表：国家统计局对于铁路机车车辆及动车组制造行业的分类大类 中类 小类C37：铁路、船舶
2、、航空航天和其他运输设备制造业C371：铁路运输设备制造3711：铁路机车车辆及动车组制造3712：窄轨机车车辆制造3713：铁路机车车辆配件制造前瞻产业研究院 1大类 中类 小类3714：铁路专用设备及器材、配件制造3719：其他铁路运输设备制造 资料来源：前瞻产业研究院整理 （二）铁路机车车辆及动车组制造行业主要产品大类根据行业分类，铁路机车车辆及动车组制造行业主要产品如下：图表：铁路机车车辆及动车组制造行业产品分类产品 内容包括 内燃机车、电力机车、蒸汽机车单层或双层铁路客车座车、卧车、餐车、行李车、邮政车、发电车等地铁电力客车及其他动车组棚车、敞车、铁路平车、铁路罐车、铁路保温车等前瞻
3、产业研究院 2专门用于运送鲜活食品、运载汽车、水泥等铁路专用车辆不包括企业或矿山用有轨专用车辆制造，列入3712（工矿有轨专用车辆制造）资料来源：前瞻产业研究院整理二、铁路机车车辆及动车组制造产业链分析钢材、铜材和铝材是铁路机车车辆及动车组制造中的主要原材料，其任何变动都会影响到铁路机车车辆及动车组制造的质量、成本等。而铁路机车车辆及动车组是铁路运输行业和城市轨道交通行业的配套产品，其产品性能必须满足铁路运输行业和城市轨道交通行业的需要。因此，铁路机车车辆及动车组制造行业的发展依赖着铁路运输行业和城市轨道交通行业的发展。图表：铁路机车车辆及动车组制造产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻
4、产业研究院 3三、铁路机车车辆及动车组制造行业发展状况分析2012 年，中国铁路机车车辆及动车组制造行业的资产规模有所扩大，而销售收入和利润总额均有所减少，说明该行业的发展状况有所变差。根据国家统计局统计，2012 年，中国铁路机车车辆及动车组制造行业实现销售收入 1453.91 亿元，同比减少了 7.96%，工业总产值为 1446.08 亿元，同比减少了 7.56%，反映行业的产销能力有所转弱；企业数量为41 家，从业人数为 122216 人；实现产品销售利润 175.18 亿元，同比增长了 5.22%，利润总计为 79.28 亿元，同比减少了 3.65%。 （具体数据指标详见下表）图表：2
5、011-2012 年铁路机车车辆及动车组制造行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%）指标 2011 年 2012 年 同比增长（%）企业个数（家） 49 41 -16.33从业人员（人） 134422 122216 -9.08资产总计（万元） 15288732.20 15776421.70 3.19负债合计（万元） 10901646.00 10647765.40 -2.33销售收入（万元） 15797104.50 14539139.70 -7.96前瞻产业研究院 4指标 2011 年 2012 年 同比增长（%）利润总额（万元） 822763.10 792765.00 -3.65产品销售利润
6、（万元） 1664897.60 1751766.00 5.22工业总产值（万元） 15642921.40 14460768.20 -7.56资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理行业财务指标、经济指标、效益指标等具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017 年中国铁路机车车辆及动车组制造行业产销需求与投资预测分析报告四、铁路机车车辆及动车组制造行业产品市场分析客车车辆产品市场分析货车车辆产品市场分析动车组产品市场分析城轨地铁车辆产品市场分析五、国际知名企业分析加拿大庞巴迪公司前瞻产业研究院 5法国阿尔斯通公司德国西门子公司日本川崎重工美国通用电气公司六、中国领先企业分析南车青岛四方机车
7、车辆股份有限公司长春轨道客车股份有限公司南车株洲电力机车有限公司中国北车集团大连机车车辆有限公司齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司西安轨道交通装备有限责任公司包头北方创业股份有限公司济南轨道交通装备有限责任公司上海阿尔斯通交通设备有限公司重庆长征重工有限责任公司唐山轨道客车有限责任公司南车长江车辆有限公司株洲分公司七、铁路机车车辆及动车组制造行业五力模型分前瞻产业研究院 6析铁路机车车辆及动车组制造行业的上下游议价能力以及行业竞争情况总体可以概括如下：图表：中国铁路机车车辆及动车组制造行业五力模型分析项目 分析结论供应商的议价能力1、总的来看，上游钢铁、铝材、铜材等原材料市场存在产能过剩的现象；
8、较弱2、近年来铁路机车车辆及动车组制造行业产销增速下滑，甚至出现负增长，对于原材料的需求必然会减少。上游产能过剩以及行业对原材料需求的减少导致供应商议价能力较弱。购买者的议价能力铁路机车车辆及动车组制造行业的客户分为路内客户与路外客户。较强1、路内客户即铁道部及其所属的铁路局，其采购量占行业内生产企业销售收入约 60%，是行业内最大的客户，同时也是铁路行业主管部门。铁路机车车辆及动车组制造商对铁道部及所属的铁路局有较强的依赖性，对其基本不前瞻产业研究院 7项目 分析结论具备议价能力。2、路外客户多为地方铁路、合资铁路、港口及大型厂矿集团，需求量呈逐年上涨趋势，但总体占比较小，而且客户较为分散，
9、因此铁路机车车辆及动车组制造企业对这些客户具备一定的议价能力。新进入者的威胁1、中国铁路机车车辆及动车组准入门槛较高，技术标准和生产许可证管理对潜在竞争者形成一个无形的行业准入限制。一般2、国产化率要求使得国外企业的产品进入中国市场比较困难。但随着行业准入的进一步放开和国外厂商利用技术输出渠道在零部件方面的渗透，中国铁路机车车辆及动车组制造企业面临的国外企业的竞争压力将逐步加大，未来存在丢失现有市场份额的风险。替代品的威胁铁路机车车辆及动车组的替代主要体现在不同交通运输工具的替代以及随着技术革新，新老产品的替代两个层面。较小1、铁路由于其经济性和低污染性，相较于航空、公路具备独特的优势；2、铁
10、路机车车辆及动车组由于能源环境的变化，从内燃机车到电力机车，从普通客车到动车组的发展趋势等也只是呈现内部产品之间的替代。总体来看，替代威胁较小。行业 现阶段，中国铁路客车、动车、机车市场领域基本上被两大集团（中国南车、 相前瞻产业研究院 8项目 分析结论内竞争情况中国北车）所分割，两家公司生产的车辆占据 90%以上的市场份额，而国内民营企业只是在技术要求比较低的货车制造领域占不到 10%的市场份额。随着市场需求的不断增加，南车和北车纷纷拓展自己的市场领域， “南北分治”的竞争格局逐渐被打破，竞争将逐渐趋于激烈。从目前总体情况来看，行业市场集中度较高，竞争相对平缓。对平缓资料来源：前瞻产业研究院整理根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1 代表最大，0 代表最小，铁路机车车辆及动车组制造行业的竞争情况如下图所示。图表：中国铁路机车车辆及动车组制造行业五力分析结论资料来源：前瞻产业研究院整理
