1、广州广船国际股份有限公司 2014年半年度报告摘要 1广州广船国际股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称 广船国际 股票代码 600685 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 广州广船 股票代码 00317 股票上市交易所 香港联合交易所有限公司 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施卫东 于文波 电话（8620）81893807（8620）81893807 传真（8620）818915
2、75（8620）81893807 电子 信箱 二、主要财务数据和股东变化(本报告 期 会 计数据 和 财 务指 标之 上年同 期数除特别注明外，均为 合 并 广州中船 龙穴造 船有限公司(“龙穴造 船”)后调整数据)2.1 主 要会 计数据 单位：元 币种：人 民币 主要会计数据 本报告期（1 6月）上年同期 本报告期比上 年同期（合并 后）增减(%)合 并龙穴造 船前调整数据 合 并龙穴造 船 后调整数据 营业收入 3,886,884,172.98 1,745,869,433.35 2,636,998,279.87 47.40 归属 于上市公司股东的 净利润-271,115,881.22 5
3、5,334,088.40-42,438,921.12 不适用 归属 于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的 净利润-223,608,914.90 18,652,403.14 16,258,456.16 不适用 经营活动产生 的 现金流量净额-1,341,131,162.63-702,487,459.10-744,764,493.12 不适用 本报告期末 合并龙穴造船 前调整数据 合并龙穴造船 后调整数据 本报告期末比上年度末（合并 后）增减(%)归属 于上市公司股东的 净 资 产 5,166,685,174.02 4,088,712,293.34 3,909,563,777.47 32.16
4、总 资 产 21,945,667,537.57 10,766,680,881.68 21,558,861,223.94 1.79 广州广船国际股份有限公司 2014年半年度报告摘要 2本公司 2014年 2月 11日完成非 公 开发行 H股股票，共计发行 了 387,453,797 H股股票，致使 本公 司股本 由原 来 643,080,854股 增加到 1,030,534,651股。本报告 期，基 本 每 股 收益 和 净 资 产收益率是按照中国证券监 督委员 会 公 开发行 证券的公司 信息披露编 报 规则第 9号-净 资 产收益率 和 每 股 收益 的 计算及 披露（2010年 修订）（
5、中国证券监 督 管理 委员 会公告 20102号）要 求 计算。2.2 截止 报告 期 末 股东 总数 及 前 十 名股东 情况 单位：股 报告 期 末 股东 总数 50,798 截止 报告 期 末 表 决权恢复 的 优先 股股东 总数(户)0 前 10名股东 持 股 情况 股东名称 股东 性 质 持 股 比例(%)持 股 数量 持 有有限 售 条件 的股份 数量 质押或冻结 的股份 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 境 外 自 然 人 57.02 587,608,980 345,940,890 无 中国船 舶工 业 集团 公司 国有 法 人 22.28 229,645,80
6、0 0 无 中国 农 业 银 行-中 邮核心 成 长 股票 型证券投资 基金 境 内自 然 人 1.18 12,200,000 0 无 中国 建设银 行-国 泰 金 马稳健回 报证券投资 基金 境 内自 然 人 0.43 4,411,355 0 无 北京 国际 信 托 有限公司-银驰 6号 证券 投资资 金信 托 境 内自 然 人 0.29 3,000,000 0 无 中国 平安 人 寿保险 股份有限公司-分红-个险分红 境 内自 然 人 0.29 2,957,283 0 无 信用 担保户平安 证券有限 责任 公司 客 户 信用 交易 担保 证券 账户 境 内自 然 人 0.19 2,000,
7、000 0 无 融通新蓝筹 证券投资 基金 境 内自 然 人 0.19 1,908,415 0 无 中国 农 业 银 行 股份有限公司-中 邮核心优势灵 活 配置混 合 型 证券投资 基金 境 内自 然 人 0.18 1,900,000 0 无 李凡 境 内自 然 人 0.16 1,598,948 0 无 上 述 股东 关 联 关 系 或一 致行动 的 说 明 中船 航运租赁认购 的 345,940,890股 H股，承诺 36个 月 内 不 得转 让。本公司于 2014年 2月 12日 在 上海证券交易所网站刊 登的 关 于 完成非 公 开发行 境 外 上市 外 资股的公告 中 提 及，本 公
8、司股 权结 构变 动后 有限 售条件 的股份（H股）为 345,940,890股，经 与 香港中 央 证券 登记 有限公司 确 认，H股 无 限 售 类 股份 标 识，因此，该部 分 股份 仍 标注为 无 限 售条件 的 流 通 股（H 股）。中船 集团 与 中船 租赁 于 2014年 4月 25日 签署 了 一 致行动 人协议。协议 中 约 定中船 租赁 在作 为 中船 集团 的 控 股子公司 期间，其享 有股东 权 利均 授 权 由 中船 集团 行使（详 见 本公司于2014年 4月 29日 在 上海证券交易所网站、联交所网站刊 登 的 关 于本公司 主 要股东 签署 一 致行动 人 协议
9、 的公告）。2.3 控 股股东 或 实 际 控制 人 变更 情况 广州广船国际股份有限公司 2014年半年度报告摘要 3 适用 不适用 三、管理层讨论与分析（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告 期 内，船 舶 市 场未 有 明 显好 转，市 场 活 跃 度 降低，船东 接 船 意愿 不 强。面对 复 杂 的市 场环 境，本公司 以“转 方式、调 结 构、促 转型”的要 求 开 展 工 作，上半年 完成 了 收 购 龙穴造 船 100%股 权 项目，有 效提升 了公司 生产 能力，拓展 了公司的 产 品范围，在 新 接 船 舶 海 工订 单 方 面 均 比 去 年同 期增加。但
10、受两 个 企 业 合 并后 各项 工 作 流 程 有 待 优 化、企 业 文 化 有 待进 一 步 融 合、成 本 增加 且劳 动 力短缺 等 因素 影响，使 本公司 生产 进 度有所 滞 后，从而影响 了本报告 期 效 益，部 分 经 济 指 标 呈 现 下滑态 势。截 至 2014年 6月 30日 止，本 集团 按 中国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 营业收入为 人 民币 38.87亿 元，与 上年同 期 比 较 增加 了 47.40%，归属 于上市公司股东的 净利润为 人 民币-2.71亿 元。基 本 每 股 收益为 人民币-0.2631元，扣除非经常性损益后 的 基 本 每 股
11、收益为 人 民币-0.2481元。1、主营业务分析（1）财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人 民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,886,884,172.98 2,636,998,279.87 47.40 营业成 本 3,811,966,803.09 2,484,760,836.19 53.41 销 售 费 用-6,102,023.26 5,620,895.52 不适用 管理 费 用 310,339,723.66 244,467,233.01 26.95 财 务 费 用 63,672,451.62 60,068,420.73 6.00 经营活动产生 的 现金
12、流量净额-1,341,131,162.63-744,764,493.12 不适用 投资 活动产生 的 现金流量净额-1,482,301,125.93-241,377,060.52 不适用 筹 资 活动产生 的 现金流量净额 1,322,675,868.73-485,908,608.42 不适用 研 发 支出 83,386,634.09 32,741,537.58 154.68 变 动原 因 说 明：营业收入 比 上年同 期增 长 47.40%，合 并龙穴造 船 后，两 厂区 产生 协 同 效 应，产量 大幅 提 高 所 致；营业成 本 比 上年同 期增 长 53.41%，产量 提 高 所 致；
13、销 售 费 用 减少 1172万 元，主 要 是 保修 费 用到期 冲 回 增加 所 致；管理 费 用 的 增加，主 要 是 研 发 费 用 同 比 增加 5,065万 元；财 务 费 用 的 增加，主 要 是 汇兑 收益 减少；经营活动产生 的 现金流量净额 的 减少，主 要 原 因 是 在 建 船 舶 增加，材料、设 备采 购 款 及 对 外 劳 务 费支付 同 比 增加 5.82亿 元；投资 活动产生 的 现金流量净额 的 减少，主 要 是 本年 增加收 购 龙穴 股 权 款 6.06亿 元 以 及 外币 借款 保 证 金增加；广州广船国际股份有限公司 2014年半年度报告摘要 4筹 资
14、 活动产生 的 现金流量净额增加 18.09亿 元，主 要 是增发 H股 筹集 21.69亿 元；研 发 支出 同 比 增加 5,065万 元，主 要 是 研 发 项目 结 构 差异。2、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本公司于 2013年 9月 30日 召 开第 七届 董事会 第 二 十 二次 会 议、于 2013年 11月 25日 召 开 的 2013年 第 一 次临 时股东 大 会、2013年 第 一 次 A股 类 别 股东会 议 及 2013年 第 一 次 H股 类 别 股东会 议 批 准 了 本公司 向 特 定 对 象 以 非 公 开 形 式 发行 H股
15、股票 以 收 购 龙穴造 船 100%股 权 的 议 案。就 有 关 H股 发行 工作，本公司 已 于 2014年 2月 11日完成 向 中船 航运租赁、宝钢 国际 及 中海香港 共计增发 387,453,797股H股。龙穴造 船的 工 商 变更登记 手续已 于 2014年 3月 14日完成，而 收 购 龙穴造 船的 先决条件 已 于 2014年 6月 16日 得 到 满足。至此，收 购 龙穴造 船 100%股 权工 作 宣 告 完成。有 关 详 情 请参 见 本公司于 2013年 6月 24日、2013年 9月 30日、2013年 11月 25日、2014年 2月 11日 及 2014年 6
16、月 16日 于上海证券交易所 及 香港联交所网站 披露 的公告 及 日期为 2013年 11月 8日之 通 函。收 购 龙穴造 船 后 本 集团 有 效 增加 其 产 能以 及 产 品范围（包括 中 小 型 船 舶及 大 型 船 舶，如 32万吨超 大 型 油轮），本 集团 的 产 品 组 合 将 不 仅包括 低 利润率产 品（如散货 船、矿砂 船、超大 型 油轮、超大 型 散 货 船 及 矿砂 船），亦包括高附 加 值 造 船 业 务，如居住 船、半 潜 船 及 辅助 船。(2)经营计划进展说明 2014年上半年 完成 工 业总产 值 38.14亿 元，其 中：1、船 舶 造 修：完成产 值
17、 29.68亿 元，同 比 增 长 43.73%；交船 5艘。2、海 工 产 品：完成产 值 5.04亿 元，同 比 增 长 155.97%。3、机 电 设 备：完成产 值 3.42亿 元，同 比 下降 7.99%。完成 剪压床 销 售 487台，电 梯 完 工 329台，钢 结 构 产量 11,083吨。下 半年 经营计 划，计 划 完成 工 业总产 值 56.94亿 元；计 划 完 工 16艘，剪压床 销 售 313台，电 梯 完 工 471台，钢 结 构 产量 28,917吨。（3）主营业务分行业、分产品情况 单位:人 民币元 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛 利率（）
18、营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛 利率 比上年增减（%）造 船 业 务（含 海 工 业 务）3,380,529,954.76 3,372,876,844.16 0.23 58.40 65.55-4.30 钢 结 构 工 程 174,635,191.40 157,162,608.05 10.01-50.30-52.31 3.80 机 电 产 品 及 其 他 219,564,409.07 207,095,242.00 5.68 423.36 419.62 0.68 广州广船国际股份有限公司 2014年半年度报告摘要 5报告 期 内，本 集团 主营业 务 收入为 人 民币 37.7
19、5亿 元，同 比 增 长 49.35%；主营 毛 利为 人 民币 3,759万 元，同 比 减少 68.85%。其 中，本公司 造 船、海 工 产 品 收入为 33.81亿 元，同 比 增 长 58.40%，主 要 是产 能提 高，在 建 船同 比 增加。海 工 业 务 增加 了 2艘 FPSO改装 船 及 零星模块 制作。造 船、海 工 毛 利为765万 元，毛 利率 同 比 减少 4.30个 百 分 点。非 船 业 务，本 期 钢 结 构 工 程 累 计收入为 1.75亿 元，同 比 减少 50.30%。主 要 是 新 接 钢 结 构项目 工 艺 要 求 高，施 工 难 度 大，完 工结
20、算收入 减少。机 电 产 品 及 其 他 业 务 累 计收入 2.2亿 元，同 比 增 长 423.36%，主 要 是 本 期 销 售 3#、4#盾 构 机 主 机。3、对外 股 权投 资 总体 分析 本公司于 2014年 3月 14日完成收 购 龙穴造 船 100%股 权，因此，龙穴造 船 作 为 本公司全资子公司，已 于本报告 期 纳 入 本公司合 并 报表 范围。除 此 之外，本公司本报告 期 无 对 外 股 权 投资。截止 2014年 6月 30日，本公司 对 外 股 权 投资 余 额为 人 民币 4568万 元，对 比 年 初 4295万 元，增加 6.33%。主 要 是 联 营 公
21、司投资 收益。（二）报告期实施的 利润 分 配方案 1、经 本公司 2014年 5月 8日 召 开 的 2013年度 周 年股东 大 会 审 议 通 过，2013年 分红 派 息 以 2013年本公司 总 股本 1,030,534,651股 为基数，向 全 体 股东 每 10股 派 发现金 股 利 人 民币 0.10元（含 税），共计 派 发现金 10,305,346.51元。2013年 A股、H股 分红 派 息 工 作 已 于 2014年 6月 27日 实 施 完 毕。2、本公司 2014年上半年 不 进 行利润 分配、也 不 实 施资本公 积 金 转 增 资本。3、报告 期 内 现金 分红
22、 政策 的 执 行 情况 本公司 章 程 规 定，在 本公司年度 盈 利、现金流 满足 公司 正 常经营 和 发 展 的 前 提下，最近三 年 以 现 金 方式 累 计 分配 的 利润不 少 于 最近三 年 实 现 的年 均 可 分配 利润 的 百 分 之 三 十。本公司 最近三 年 以 现金 方式 累 计 分配 的 利润 占最近三 年 平 均 可 分配 利润 的 48.39%。四、涉及 财务报告的相关事项 4.1 与 上年度 财 务报告 相 比，会 计 政策、会 计 估 计 和 核 算 方 法 发生 变化 的，公司应当 说 明 情况、原 因及 其影响。本 集团 原 执 行 中国 财 政 部
23、于 2006年 2月 15日 颁布 的 企 业 会 计 准 则-基 本 准 则 和 38项 具体 会 计 准 则、企 业 会 计 准 则 应 用 指 南、企 业 会 计 准 则 解 释 公告 以 及 其 他 相 关 规 定。2014年 1月 26日 起，中国 财 政 部 陆 续发 布 了 企 业 会 计 准 则第 9号-职 工 薪酬、企 业 会 计 准 则第 30号-财 务报表 列 报、企 业 会 计 准 则第 33号-合 并财 务报表、企 业 会 计 准 则第 39号-公 允价 值 计量 和 企 业 会 计 准 则第 40号-合 营 安 排 五 项 具体会 计 准 则（以下 简称 新 会 计 准 则）。根 据 新 会 计 准 则 的 规 定，本公司 已 于自 2013年 1月 1日 起，本 集团 开 始执 行 上 述 五 项 新 会 计 准 则。此项 会 计 政策 变更 采 用 追溯 调整 法，2013年 比 较 财 务报表 已 重 新 表 述。（详 见 2013年年报“十”财 务报告。）广州广船国际股份有限公司 董事 长：韩 广 德 2014年 8月 29日
