1、 1/19 公司代 码：600688 公 司简称：上 海石 化 中 国 石 化 上 海 石油 化 工 股 份 有 限公 司 2020 年年度报告摘要 2/19 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 中国石化上海石油化 工股 份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证 2020 年年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别 和
2、连带的法律责任。3 未出席董事情况 未出席 董事 职务 未出席 董事 姓名 未出席 董事 的原 因说 明 被委托 人姓 名 副董事 长、执行 董事 管泽民 因公外 出 吴海君 非执行 董事 解正林 因公外 出 吴海君 非执行 董事 彭琨 因公外 出 黄飞 独立非 执行 董事 高松 因公外 出 杨钧 4 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）和罗 兵咸永 道会 计师 事务 所分别 审计 了本 公司按中华 人民 共和 国（“中 国”）企业会 计准 则和 国际 财务报 告准 则 编 制的 截 至 2020 年 12月 31 日止 年度（“报告 期”）的财 务报 表，并 出 具了 标
3、准无 保留 意见 的审 计报 告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 2020 年 度，本公 司按 中国 企业会 计准 则的 归属 于母 公司股 东的 净利 润为 人民 币 628,110 千元（按 国际 财务 报告 准则 的归属 于本 公司 股东 的净 利润为 人民 币 645,072 千 元）。根 据董 事会 2021年 3 月 24 日 通过 的 2020 年度利 润分 配预 案，以分 红派息 股权 登记 日公 司的 总股数 为基 准，派 发2020 年度 股利 人民 币 0.1 元/股（含 税）(“末期 股利”)。2020 年 度利 润分 配 预 案待 2
4、020 年 度股东 周年 大会(“股东周 年大会”)批准 后实 施。有 关本公 司召 开股 东周 年大会 之日 期和 时间 及暂 停股份过户 登记 安排将 于稍 后公布。股东 周年大 会通 告将根据 中 国石化 上海 石油化工 股份 有限公司章程 的规 定另行 公告。股东周 年大 会通告、随 附通函及 代理 人委任 表格 将按照 香港 上市规则寄 发 予 H 股股 东。如 末 期 股 利 藉 本 公 司 股 东 于 股 东 周 年 大 会 通 过 决 议 案 而 予 以 宣 派，H 股 末 期 股 利 预 期 将 于2021 年 7 月 20 日（星期 二）或 左右 支付 予 于 2021 年
5、 6 月 28 日（星 期一）营 业时间 结束 时名 列本公 司 H 股股 东名 册之 股 东。末期 股利 以人 民币 计 值 及宣 派。应 支付 予本 公 司 A 股股 东的 末期 股利将以 人民 币支 付，应支 付予本 公 司 H 股股 东的 末 期股利 将以 港币 支付。应 付港币 金额 将按 于股东周年大 会通 过派发 末期 股利当日 之前 一个公 历星 期中国外 汇交 易中心 的港 币收市汇 率平 均值计算。本公司 预期 将 于 2021 年 6 月 23 日（星期 三）至 2021 年 6 月 28 日（星期 一）止期间（包括首尾两 天）暂停 办 理 H 股 股份过 户登 记手 续
6、，以确 认获发 末期 股利 之权 利。H 股 股东 如欲 收取 末期股利，必 须 于 2021 年 6 月 22 日（星期 二）下 午 4 时 30 分或 之前 将填 妥 之 H 股 股份 过户 表格连同有 关之 股票 交回 香港 证券登 记有 限公 司，地址 为香港 湾仔 皇后 大道东 183 号合 和中心 17 楼1712-1716。本公司 向 A 股 股东 派发 股 利的股 权登 记日、派 发办 法和时 间将 另行 公告。3/19 二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海交 易所 上海石
7、 化 600688 上海石 化 H 股 香港交 易所 上海石 油化 工股 份 00338 上海石 化 美 国 预 托 证 券(ADR)纽约证 券交 易所 SHI-SHI 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 黄飞 余光贤 办公地 址 中国上 海市 金 山 区金 一路48 号，邮政 编码：200540 电话 8621-57943143 8621-57933728 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介 本集团位 于上 海西南 部金 山卫，是 高度 综合性 石油 化工企业，主 要把石 油加 工为多种 石油 产品、中间 石化 产品、树脂 和塑料及 合成 纤维。本集 团大部分
8、 产品 销往中 国国 内市场，而销 售额主要源自 华东 地区 的客 户。华东地 区乃 中国 发展 最快 的区域 之一。中国对石 化产 品日益 增长 的市场需 求，是本集 团高 质量发展 的基 础。本 集团 利用其高 度综 合性的优势，积 极调整 产品 结构，同 时不 断改良 现有 产品的质 量及 品种，优化 技术并提 高关 键性上游装置 的能 力。2.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 按 中国 企业 会计 准则编 制 单位：千元 币 种：人民 币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本年比上年 增/减(%)2018 年 营业收入 74,705,183 100,346,048-25
9、.55 107,764,908 利润总额 573,816 2,654,116-78.38 6,748,976 归属于 母公司股东的净利润 628,110 2,213,716-71.63 5,277,186 归属于 母 公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 493,350 2,073,020-76.20 5,067,583 经营活动产生的现金流量 净额 1,751,217 5,121,209-65.80 6,695,099 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增/减(%)2018 年末 归属于母公司 股东的净资产 29,218,033 29,885,341-2.23 30,370,12
10、6 总资产 44,749,173 45,636,128-1.94 44,539,960 4/19 2.2 主要财务指标按 中国 企业会 计准 则编 制 主要财务指标 2020 年 2019 年 本年比上年 增/减(%)2018 年 基本每股收益（人民币元/股）0.058 0.205-71.71 0.488 稀释每股收益（人民币元/股）0.058 0.205-71.71 0.488 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益（人民币元/股）0.047 0.192-75.52 0.468 加权平均净资产收益率（%）*2.127 7.143 减少 5.02 个百分点 16.211
11、 扣除非经 常性 损益后 的加权 平 均净资产收益率（%）*1.709 6.726 减少 5.02 个百分点 15.567 每股经营 活动 产生的 现金流 量 净 额（人民币 元/股）0.162 0.473-65.75 0.619 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增/减(%)2018 年末 归 属 于 母 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产（人 民 币元/股）*2.699 2.761-2.25 2.806 资 产 负 债 率(%)34.401 34.228 增加 0.17 个百分点 31.553*以 上净 资产 不包 含少 数 股东权 益。2.3 非经常性损益项目 按 中 国
12、企业 会计 准则 编制 单位：人民币千元 非经常性损益项目 2020 年 2019 年 2018 年 非流动资产处置净收益 72,296 158,551 172,508 处置长期股权投资（损失）/收益-60,951 1,622 减员费用-20,060-45,394-34,450 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）71,296 79,678 126,329 对外委托贷款取得的收益-11 外汇期权及远期外汇合同（损失）/收益-912-15,316 14,520 结构性存款收益 132,890 86,848-应收款项贴现损失-9,513-19
13、,513-衍生金融资产及负债公允价值变动（损失）/收益-17,871 1,597-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,968-42,322-55,092 少数股东权益影响额（税后）1,141 3,515-7,079 所得税影响额-51,339-5,997-8,766 5/19 合计 134,760 140,696 209,603 2.4 按国际财务报告准 则编制的财务资料(近五年)单位：人民币百万元 截至 12 月 31 日 止年 度 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 销售净 额 61,560.9 88,055.7 95,613.5 79,218.3
14、 65,936.5 税前利 润 590.8 2,656.1 6,808.1 7,852.9 7,778.3 税后利 润 656.4 2,227.2 5,336.2 6,154.2 5,981.5 本公司 股东 应占 利润 645.1 2,215.7 5,336.3 6,143.2 5,968.5 基本每 股盈 利（人民 币元/股）0.060 0.205 0.493 0.569 0.553 摊薄每 股盈 利（人民 币元/股）0.060 0.205 0.493 0.568 0.552 基本及摊薄每股盈利（人民币元/股）(重述 后)*不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 于 12 月 31 日 本
15、公司 股东 应 占 权益 29,198.0 29,863.3 30,346.1 28,230.2 24,722.0 总资产 44,619.1 45,494.1 44,385.9 39,443.5 33,945.6 总负债 15,284.2 15,500.2 13,923.5 10,927.9 8,942.4*本公 司 于 2013 年 12 月 实 施公积 金转 增股 本，转增 后公司 总股 本 从 72 亿 股增 加到 108 亿股。本公司 于 2017 年 8 月股 权 激励计 划首 次行 权，行权 后公司 总股 本增 加 1,417.66 万 股。本公司 于 2018 年 1 月 股权
16、激励计 划第 二次 行权，行 权后公 司总 股本 增 加 963.69 万 股。2.5 报告期分季度的主要会 计数据 按中 国企 业会 计准 则编制 单位：千元 币 种：人民 币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 17,926,384 17,736,968 19,290,616 19,751,215 归属于 母公 司股 东的 净（亏损）/利润-1,202,367-513,705 1,073,853 1,270,329 归属于 母公 司股 东的 扣 除 非经常性损益 后的 净（亏损）/利润-1,218,292-
17、569,868 964,783 1,316,727 6/19 经营活 动（使 用）/产 生的 现金流量净额-3,880,619 976,398 789,432 3,866,006 3 股本及股东情况 3.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）87,627 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）86,305 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）股份类别 报告期 内持股数 量增/减（股）期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结情况 股东 性质 股
18、份 状态 数量 中国石油化工股份有限公司 A股 0 5,460,000,000 50.44 0 无 0 国有法人 香港中央结算（代理人）有限公司 H股-802,717 3,453,881,030 31.91 0 未知-境外法人 中国证券金融股份有限公司 A股-8,439,870 315,671,148 2.92 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责 任公司 A股 0 67,655,800 0.63 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司 A股-13,275,420 64,401,715 0.60 0 无 0 其他 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 A股 0 45,222,300 0
19、.42 0 无 0 其他 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 A股 0 43,531,469 0.40 0 无 0 其他 华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划 A股 0 43,083,750 0.40 0 无 0 其他 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 A股 0 43,083,700 0.40 0 无 0 其他 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 A股 0 43,083,700 0.40 0 无 0 其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有法 人股东中 石化股份与其他股东 之间不存 在关联关系，也不属于上市公司收 购管理办 法中规定的一致行 动人；上
20、 述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司 为代理人公司，香港 中央结算 有限公司为公司沪港通的 名 义 持 有 人；除 上 述 股 东 外，公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。7/19 3.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图*包括 中石 化集 团境 外全 资 附属公 司盛 骏国 际投 资有 限公司 通过 香港（中央 结 算）代理 人有 限公 司持有中 石化 股份 的 553,150,000 股 H 股股 份。三 董 事会 报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况 的回顾 20
21、20 年，在 新冠 疫情 全球 大流行 背景 下，世界 经济 遭 受严 重冲 击，面临 上世 纪 30 年代 经 济大萧条以 来最 为严重 的经 济危机。主要 发达经 济体 无一例外 出现 负增长，新 兴市场与 发展 中经济体也出 现了 普遍 的 GDP 负 增长。面对 错综 复杂 的国 内外形 势，特别 是新 冠疫 情的严 重冲 击，坚 持稳中求 进工 作总 基调，统 筹疫情 防控 和经 济社 会发 展工作，经 济稳 定恢 复，2020 年全 年中 国国 内生产总 值（GDP）增 长 2.3%，比 上年 降 低 3.8 个百 分 点，成 为全 球唯 一实 现经 济正增 长的 主要 经济体。我
22、国 石化 行业 受到 巨大冲 击，尤其 是一 季度，主要 化工 品价 格急 剧下 挫、产 销历 史性 下降、资源和环 境双 重约束 下，化工行业 短暂 下行。但 随 着二季度 开始 的陆续 复工 复产，化 工行 业逐缓慢回升。2020 年，面对 新冠 疫情 全 球蔓延、国 际油 价出 现短 时历史 性暴 跌、市场 需求 大幅度 萎缩 等严峻形势，本集 团贯 彻稳 中 求进工 作总 基调，全面 落 实“六稳”“六 保”任 务，在开展 疫情 防控 的同时统筹推 进复 工复产，坚 持抓主要 矛盾、抓系 统优 化、抓疫 情防 控、抓 化危 为机，在 全体 员工的共同努 力下，取 得 了 预期 的经营
23、业绩。(1)疫情防控扎实有效 面对突如 其来 的新冠 疫情，本集团 全力 以赴践 行国 企的责任 与担 当，以 有力 措施支持 全国 抗疫大局。强 化组 织领 导。第一时 间成 立疫 情防 控领 导小组，启 动重 大突 发公 共卫 生 事件 一级 响应，努力实 现疫 情防 控和 生产 经营工 作“两手 抓、两 手 硬、两 不误”。压 实属 地责 任。统 筹安 排人 员管控、防 疫物 资保 供、企地 联防联 控。履行 社会 责任。支持 地方 防疫，仅 用 12 天攻克 高熔 融指 数 聚丙烯生产 难题，缓解 口罩 原料紧缺 局面。常态 化防 控疫情。抓好 外防输 入、内防反弹，落 实日常中国石
24、油化 工集 团有限 公司 中国石 化上 海石 油化 工股 份有限 公司 中国石 油化 工股 份有 限公 司 68.77%*50.44%国务院 国有 资产 监督 管理 委员会 100%8/19 防控措 施，实现“零 输入、零扩 散、零盲 区、零死 角、零 感染”目 标。(2)加强安全环保管理，生产 运行总体平稳 2020 年，本集 团坚 持把 安 稳生产 作为 生产 管理 第一 要务，严格 管理，狠 抓落 实，夯 实生 产运行根基。落实 HSSE 管 理体 系，实施 过程 安全 管理，加强设 备完 整性 体系 建设，严 格执 行 加 强直接作业 环节 管理 十条 措施，聚焦承 包商 和直 接作
25、业环 节管理，实施 全员 安全 记分，抓实变 更管 理、限值管 理、报警 管理 等，扎 实开展 安全 分析、作 业票 证管理 等，安全 环保 总体 可控。实现 严控“三小”（小 波动、小异 常、小 偏差）、坚决杜 绝“三非”（非计 划停车、非计 划停 机、非 计划停 炉）。落实安全 生产 专项整 治三 年行动计 划，开展安 全隐 患治理。开展 绿色基 层创 建、环保 溯源 管理，通过中 国石 化绿 色企 业复 审，现 场环 境持 续改 善，厂区边 界 VOCs 浓度 持续 下降。2020 年 全口 径非计划 停 车 17 次，下 降 32%，全 年装 置平 稳率为 98%，提高 0.36 个百
26、 分点。在列入 公 司 2020 年考核计 划 的 58 项主要 技术 经济指 标中，44 项指 标好 于上年 全年 水平，同 比进 步率 为 75.86%。2020 年，本 集团 装置 运行 总体平 稳。全年 累计 加工 原油 1,467.15 万 吨，同比 下降 3.47%；生产成品 油 837.95 万吨，同 比下降 8.84%；主 体商 品 总量 1,395.76 万吨，增长 0.34%。2020 年，本集团营 业额 为人 民币 746.24 亿 元，比上 年下降 25.58%。产 品产 销率为 100.11%，货 款回 笼率 为100%，产 品质 量继 续保 持 优质稳 定。(3)石
27、油石化市场疲软，产 品 价格下跌 2020 年我 国石 化行 业发 展 遇到重 大挑 战，石化 产品 的产销 量在 一季 度大 幅下 降，二 季度 之后逐渐恢复 正常，主要 石化 产品的价 格也 低于上 年。成品油需 求放 缓，尤 其上 半年大幅 下跌，产品竞争日 趋激 烈。截 至 2020 年 12 月 31 日止，本集 团 的合成 纤维、树脂 及塑 料、中 间石 化产 品和 石油产品 的加 权平 均价 格（不含税）与 上年 相比，分 别下降 了 19.84%、10.65%、19.49%和 30.48%。(4)国际原油价格波动异 常，全年均价下跌，原油 加工 量减少 2020 年，国 际原
28、油市 场剧 烈震荡，总体 跌幅 较大。从走势 看，一 季度 价格 急 剧下挫，二季 度触底回 升，进 入三 季度后 均价相 对企 稳，年 末明显 上扬。全 年 WTI 原油 均价 为 39.51 美元/桶，比上年下 跌 30.7%；布 伦特 原油均 价 41.74 美元/桶，下跌 35.1%；迪 拜原 油均 价 42.18 美元/桶，下跌 33.6%。截至 2020 年 12 月 31 日止，本集 团累 计加 工原 油 1,467.15 万 吨（其 中来 料加 工 40.24 万 吨），同比下 降 3.47%。2020 全 年原油 加工 成本 为 2,380.02 元/吨，比 上年 同期 减少
29、 950.61 元/吨，下降28.54%。全 年原 油加 工总 成 本比上 年同 期减 少 131.17 亿元，下 降 27.86%，占总 销 售成本 的 54.86%。(5)进一步优化运营，攻 坚创 效精准发力 2020 年，本 集团 坚持 效益 导向，注 重经 营优 化，积 极推进 原料 和产 品结 构进 一步优 化。用 疫情期间 装置 低负 荷运 行时 机，完成 12 套 炼油 装置 检 修。调整 原油 采购 策略，结 合原油 市场 价格 变化，增加 科威 特原油 采购 量、开展 原油 金融衍 生品 业务、以 迪拜 商业交 易所 计价方式 采购 阿曼原油等。外 购乙 烯、碳 四、碳五等资
30、 源开 足开满 下游 装置。优 化乙 烯原料 结构，优化 渣 油加 氢 装置操作和催 化原 料管控，加 工低硫原 油，实现 渣 油加 氢 单系列 换 剂 期间催 化装 置的满负 荷运 行。压减航 煤 61.4 万 吨，沥青 产 量 同比 增 加 21.96 万吨，柴汽比 为 1.22；增 产丁 二 烯、环氧 乙烷 等高 收益产品，其 中，生产 环氧 乙烷 31.29 万 吨，增长 13.69%；增产 高牌 号汽 油，全年销 量达 114.4 万吨，高 牌号 汽油 占比 34.8%，创历 史新 高，全 年产 品 产销率 达 到 100.11%。注重 降本减 费，严控 成本费用。开展 百日攻 坚创
31、 效 和 持续 攻坚 创效 活 动，继续挖掘 规模 采购的 降本 潜力，大 力推 进竞争采购、公开 采购、积压 物 资 改代 利用 等。通过 发行 超短期 融资 券等 方式，降低 公司 综合 融资 成本。(6)继续深化节能减排 2020 年，本集 团继 续按 照 国家节 能减 排的 有关 要求，落实 各项 节能 减排 措施，持续 优化 碳排放核算 方法，减 少碳 排放 履约成 本 528 万元。制定 水资源 管理 优化 措 施 49 项，工业 取水 总量 下降10.54%。2020 年，本公 司 累计综 合能 源消 费 量 692.0 万 吨标 煤，产 值综 合消 费 0.743 吨标 煤/万
32、 元，9/19 上年全 年 0.745 吨 标煤/万 元，下降 了 0.27%。同 上年 相比，全 年 COD 排放 下降 14.97%，二氧 化硫排放下 降 4.74%，氮 氧化 物 排放下 降 3.37%，全 年厂 区 边界 VOCs 浓度 累计 均值 99.1 微克/立 方米，与上年 相比 下 降 26.92%。外排废 水综 合达 标 率 100%，有 控废 气达 标率 100%，危险废 物 妥 善处 理处置 率 100%。加热 炉平 均 热效率 为 92.46%，与 上年 基本持 平。(7)创新发展稳步推进 2020 年，本集团 坚持“基 础+高 端”发展 方向，把 创 新放在 推进
33、公司 发展 头等 重要的 位置 来考虑。加强 科技 创新 力 度，成立先 进材 料创 新研 究院，进 行联 合体 攻关，碳纤 维“事业 部+公司”运行模式 有了 实质 性突 破。加快项 目建 设，金 山地 区 环境综 合整 治油 品清 洁化 项目投 用，年 产1,500吨PAN 基 碳纤 维二阶 段项目 氧化碳 化部 分具备 中交条 件，大 丝束 碳纤维 项目如 期开工 建设。积极推进合资 合作，收购 浙江 金联石化 储运 有限公 司，参股 平湖 中航 油港务 有限 公司，满 足公 司储运系 统 现有 运 行和 未来 发 展需 求。加 大 新产 品产 销 研用 一 体化 力 度，首次 成 功调
34、 和 生产92 号国 六B车用汽 油，累计销量4.46 万吨。完成合成树脂替代进口项 目，成功开发大口径低熔 垂承压管道 料产品，累计 销售3,108.6 吨。拓展 化工 产品 出口业 务。新型 高韧 性聚 酯类工 程 塑料及 应用 荣获 工博会CIFF 新材 料奖。稳步 推进 智能工 厂建 设和 推广、实 时数据 库升 级等8 个项 目通 过验收，智能 仓储项目、承包 商及 直接 作业 管理平 台上 线运 行。(8)改革管理实现突破 2020 年，本 集团 坚持 改革 创新，持续提 升管 理水 平。自觉 对标对 表，印发 上海石 化对 标世界一流 管理 提升 行动 实施 细则，制定 工作 清
35、单。外 学先进、内 抓管 理，邀 请 院士、专家 组对 公司发展战略 进行 指导；专题 赴茂名石 化调 研学习，制 定中长期 赶超 计划。优化 管控模式，有 序推进涤纶部工 业长 丝装置 关停 及人员安 置工 作。调 整优 化组织机 构，实施合 资企 业分类指 导管 理，加强与公司 生产 运行密 切相 关的合资 企业 管理。规范 内部管理，开 展全面 风险 管理和内 控管 理，聚焦投资、财 务、合同、HSSE 等重 点领 域，组织 开展 问 题和风 险排 查。实施 市场 化污水 模拟 处置 方案，严格 要求 生产单 位源 头减排。积极 推进并 全面 完成退休 人员 社会化 管理、退休人 员档
36、案数 字化及移交 工作。深入 推进 为基层减 负工 作，形 成长 效工作机 制。推动人 才强 企工程，加大 年轻干部培养 使用 力度，推 进专 业精英 人才 建设，增 加高 层次人 才储 备量。稳 步推 进“一 岗多 能”培 训，深入推 进智 能练 兵基 本功 训练，广泛 开展 业务 竞赛 活动。截至 2020 年 12 月 31 日，本集 团净 减员（包 括自 愿离职 及退 休人 员）412 人，占 年初 在册 员工总 数 8,878 人的 4.64%。2、公司经营业绩比较与分 析（按国际财务报 告准 则）2.1 比较与分析 截至 2020 年 12 月 31 日止 年度与 截 至 2019
37、 年 12 月 31 日止 年度 的比 较如 下：2.2 经 营业绩（1）销售净额 2020 年本 集团 销售 净额 为 人民 币 615.609 亿 元，较上 年的人 民 币 880.557 亿元 减少 了 30.09%。截至 2020 年 12 月 31 日止，本集 团的 合成 纤维、树 脂 及塑料、中 间石 化产 品和 石油产 品的 加权 平均价格（不 含税）与 上年 相比，分别 下降 了 19.84%、10.65%、19.49%和 30.48%。(i)合成 纤维 2020 年 度本 集 团 合 成纤 维产 品 的 销 售 净额 为 人 民 币14.724 亿 元，较 上 年 的人 民币
38、21.589 亿元下降31.80%，主 要系本 年 下游市场 不景气，合 成纤 维产品的 销售价 格普 遍下 跌导致本 期销 售 额下降。本年 合成纤 维的销 售 量同比下 降14.91%。加权 平均销售 价格下 降了19.84%。其中，本集 团合成纤维主 要产品 腈纶 纤维 的加权平 均销售 价格 同比 下降了19.33%，涤纶纤 维 的加权平 均销售 价格较上年下降了24.72%。腈 纶 纤 维、涤 纶 纤 维 和 其 他 产 品 的 销 售 净 额 分 别 占 合 成 纤 维 总 销 售 额 的84.84%、9.15%和6.01%。本年度 合成 纤维 销售 净额 占本集 团销 售净 额的
39、 比例 为2.4%，比 上年 下降 了0.1 个百分 点。10/19(ii)树脂及 塑料 2020 年 度本 集团 树脂 及塑 料的销 售净 额为 人民 币 94.197 亿元，较 上年 的人 民 币 99.799 亿元下降了 5.61%，主要 系本 年下游市 场不景 气，树 脂 及塑料产 品的销 售价格 普 遍下跌导 致本期 销售额下降。树 脂及 塑料 的产 品加权 平均 销售 价格 下跌 10.65%，销售 量同 比上 升 5.65%。其 中，聚乙烯的加 权平 均销 售价 格下 跌 3.55%，聚 丙烯 的加 权平 均销售 价格 下 跌 7.37%，聚 酯切片 的加 权平 均销售价 格同
40、比下 跌 30.77%。聚乙 烯、聚 丙烯、聚 酯 切片和 其他 产品 的销 售额 分别占 树脂 及塑 料总销售额 的 34.38%、36.95%、13.43%和 15.24%。本 年度 树脂 及塑 料销 售净额 占本 集团 销售 净额 的比例 为 15.3%，较 上年 上升 了 4.0 个 百分 点。(iii)中 间石 化产 品 2020 年度 本集 团中 间 石化产 品的 销售 净额 为人 民币 82.058 亿 元，较 上年 的人民 币 103.136 亿元下降 了 20.44%，主 要系 本年原 材料 成本 下跌 带动 中间石 化产 品单 价下 跌，中间石 化产 品加 权平均销售 价格
41、 同比 下 降 19.49%，销 售量 同比 下 降 1.17%。对二 甲苯、环 氧乙 烷、纯苯、乙二 醇和 其他产品 的销 售额 分别 占中 间石化 产品 总销 售额 的 22.12%、22.65%、13.59%、5.51%和 36.13%。本 年度 中间 石化 产品 销售净 额占 本集 团销 售净 额的比 例为 13.3%，比上 年上升 了 1.6 个百 分点。(iv)石 油产 品 2020 年度 本集 团石 油 产品的 销售 净额 为人 民 币 301.396 亿元，较 上年 的人 民币 431.259 亿元下降 了 30.11%，主要 系国 际原油 价格 震荡 影响，主 要产品 加权
42、平均 销售 价格 同比下 降 了 30.48%，销售量 上 升 0.52%。本年度 石油 产品 销售 净额 占本集 团销 售净 额的 比例 为 49.0%，与上 年相 比未 发生变 化。(v)石 油化 工产 品贸 易 2020 年 度 本 集 团 石 油 化 工 产 品 贸 易 的 销 售 净 额 为 人 民 币 115.773 亿 元，比 上 年 的 人 民 币216.907 亿 元下 降了 46.63%，主 要系 子公 司中 国金 山联合 贸易 有限 责任 公司 和上海 金贸 国际 有 限责任公 司的 客户 采购 需求 有所下 降，本年 的销 售额 分别下 降 38.04 亿 元和 62.
43、47 亿元。本年度 石油 化工 产品 贸易 销售净 额占 本集 团销 售净 额的比 例 为 18.8%，比上 年 下降 了 5.8 个百分点。(vi)其他 2020 年度 本集 团其 他的 销 售净额 为人 民 币 7.461 亿元，比上 年的 人民 币 7.867 亿 下降 了 5.16%。本 年度 其他 销售 净额 占本集 团销 售净 额的 比例 为 1.2%，较 上年 上升 了 0.3 个 百分 点。（2）销售成本及费用 销售成 本及 费用 是由 销售 成 本、销售 及管 理费 用、其他业 务支 出及 其他 业务 收入等 构成。2020 年度 本集 团的 销售 成 本及费 用为 人民 币
44、 620.271 亿 元，比 2019 年度 的人 民币 867.352 亿元下降 了 28.49%。其 中合 成纤维、树脂 及塑 料、中 间石化 产品、石油 产品、石油化 工产 品贸 易和其他的 销售 成本 及费 用分 别为人 民 币 18.366 元、人 民币 81.576 亿元、人 民 币 76.242 亿元、人 民币 323.383 亿元、人民币 115.353 亿元 和人 民币 5.351 亿元，比上 年分 别下 降 31.96%、下降 14.83%、下降 22.98%、下 降 23.77%，下 降 46.69%和 上升 7.02%。本年度 合成纤 维、树脂及 塑料、中间石 化产 品
45、、石 油产品、石油 化工 产品贸 易的销 售成本 及费用比 上年 下降，主 要是 报告期 内原 油价 格大 幅下 降，对 应产 品成 本随 之下 降。-销售成本 2020 年度 本集 团销 售成 本 为人民 币 616.648 亿 元，比上年 度的 人民 币 863.141 亿 元下 降了28.56%。销 售成 本占 本年 度销售 净额 的 100.17%。-销售及管理费用 11/19 2020 年度 本集 团销 售及 管 理费用 为人 民币 4.863 亿 元，比 上年 度的 人民 币 5.499 亿元 下降 了11.57%，主 要是 修理 费减 少人民 币 0.292 亿 元、装 卸 运
46、杂费 减少 人民 币 0.198 亿元及 代理 手续 费减少人民 币 0.210 亿 元所 致。-其他业务收入 2020 年度 本集 团其 他业 务 收入为 人民 币 1.487 亿 元，比上年 度的 人民 币 1.507 亿 元下降 1.33%。主要是 本年 研发 项目 补贴 下降人 民 币 0.026 亿 元，导致其 他业 务收 入下 降。-其他业务支出 2020 年 度 本 集 团 其 他 业 务 支 出 为 人 民 币 0.247 亿 元，比 上 年 度 的 人 民 币 0.219 亿 元 增 加12.79%。主 要系 本年 购买 碳排放 权支 付人 民 币 0.061 亿 元，使得
47、其他 业务 支 出增加。（3）营业利润 2020 年度 本集 团的 营业 亏 损为人 民 币 4.662 亿 元，比 上年度 的营 业利 润人 民 币 13.205 亿 元减少人民 币 17.867 亿元。2020 年，受原油 价格 下跌 及新 冠疫情 影响，下游 端需 求 缩减，营 业利 润较上 年大 幅减 少。（i）合 成纤 维 本年度 合成 纤维 的营 业亏 损为人 民 币 3.642 亿元，较上年 营业 亏损 人民 币 5.403 亿 元减 少亏损人民 币 1.761 亿元，合 成纤维 板块 的下 游市 场为 纺织行 业，由于 纺织 行业 整体形 势欠 佳，加 上本年外 部贸 易形 势
48、影 响，导致市 场需 求疲 软，导致 本年合 成纤 维板 块仍 亏损。（ii）树 脂及 塑料 本年度 树脂 及塑 料的 营业 利润为 人民 币 12.621 亿元，较 上年 营业 利润 人民 币 4.014 亿 元增 加了人民 币 8.607 亿元，本 年营业 利润 增加 主要 是由 于下游 端需 求量 增加 导致 销售量 增加。（iii）中 间石 化产 品 本年度 中间 石化 产品 的营 业利润 为人 民币 5.816 亿 元，较 上年 营业 利润 人民 币 4.140 亿元 增加了人 民币 1.676 亿 元，化工产 品毛 利较 上期 上升 是因为 受国 际原 油价 格下 跌影响，成 本大
49、 幅 度下降。（iv）石油 产品 本年度 石油 产品 的营 业亏 损为人 民币 21.987 亿 元，较上年 营业 利润 人民 币 7.055 亿 元减 少了人民 币 29.042 亿 元，本年 营业利 润减 少的 主要 原因 是国际 原油 价格 下跌 导致 销售价 格 下 跌，且 受新冠疫 情影 响市 场需 求下 降，导 致本 年石 油产 品板 块亏损。（v）石油 化工 产品 贸易 本年度 石油 化工 产品 贸易 的营业 利润 为人 民 币 0.420 亿 元，较上 年营 业利 润人 民币 0.532 亿元下降了 人民币 0.112 亿 元，主要 是由 于贸 易的 销售 净额减 少了 人民币
50、 101.134 亿元，而 同期 贸易成本及 费用 减少 了人 民 币 101.022 亿 元，使盈 利同 比 下降。（vi）其他 本年度 本集 团其 他板 块营 业利润 为人 民币 2.110 亿 元，较 上年 人民 币 2.867 亿元减 少人 民 币0.757 亿 元，主要 是因为 资 产处置 收益 金额 减少 人民 币 1.048 亿元。（4）财务收益净额 2020 年度 本集 团财 务收 益 净额为 人民 币 3.323 亿元，较上 年度 财务 收益 净额 人民币 3.630 亿元 减少 人民 币 0.307 亿元，主要是 报告 期内 本公 司借 款平均 余额 增加 及发 行人 民币
