1、公司代 码：600678 公 司简称：四 川金 顶 四 川 金 顶（集 团）股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报告 摘 要 一 重 要提 示 1.1 本半年 度报告摘要来自半年度报 告全文，投资者欲了解详 细内容，应当仔细阅读同 时刊载于上海证 券交 易所 网站 等中 国证监 会指 定网 站上 的半 年度报 告全 文。1.2 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A股 上海证 券交 易所 四川金 顶 600678*ST金顶 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 闫蜀 杨业 电话 0833
2、-2218123 0833-2218555 传真 0833-2218118 0833-2218118 电子信 箱 二 主 要财 务数据 和股 东情况 2.1 公司主 要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 353,420,490.42 375,804,494.48-5.96 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 11,106,402.64 28,185,980.58-60.60 本报告 期（1-6 月）上年同 期 本报告 期比 上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-6,535,601.1
3、4-14,849,988.52 不适用 营业收 入 36,527,332.59 25,787,896.06 41.65 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润-16,903,005.73 1,967,121.63-959.28 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润-15,729,362.83-14,937,571.96 不适用 加 权 平 均 净 资 产 收-86.0371 8.0503 减少1168.74 个 百分 点 益率（%）基本每 股收 益（元 股）-0.0484 0.0056-964.29 稀释每 股收 益（元 股）-0.0484 0.00
4、56-964.29 2.2 前十名 股东 持股 情况 表 单位:股 截止报 告期 末股 东总 数（户）58,006 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性质 持股比例(%)持股 数量 持有有 限售条件 的股份数 量 质押或 冻结 的股 份数量 海亮金 属贸 易集 团有 限公司 境内非国有法人 27.80 97,002,984 0 质押 46,000,000 濮文 境内自然人 2.39 8,357,560 0 未知 中国银 行股 份有 限公 司-国投瑞 银锐 意改 革灵 活配置混合 型证 券投 资基 金 未知 1.04
5、3,616,046 0 未知 周永祥 境内自然人 0.90 3,142,800 0 未知 刘伟 境内自然人 0.66 2,300,000 0 未知 张蕊 境内自然人 0.59 2,049,078 0 未知 周建勤 境内自然人 0.58 2,010,000 0 未知 林荣 境内自然人 0.43 1,490,000 0 未知 陕西省 国际 信托 股份 有限公司-陕国 投 海中 湾 1期证券 投资 集合 资金 信托计划 未知 0.38 1,320,705 0 未知 庄妙欣 境内自然人 0.37 1,291,300 0 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 海亮金 属贸
6、易集 团有 限公 司系公 司第 一大 股东，与 公 司上述其余 前十 名股 东、前十 名无限 售条 件股 东不 存在 关联关系或一 致行 动人 关系。除 海亮金 属外，公 司未 知其 余前十名股东、前 十名 无限 售条 件股东 之间 是否 存在 关联 关系和一致行 动人 关系。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数量的说 明 不适 用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东情况 表 适用 不适 用 2.4 控股股 东或 实际 控制 人变 更情况 适用 不适 用 三 管 理层 讨论与 分析 报告期内，公 司经营 管理 层围绕董 事会“强管
7、 理、抓落实、降成 本、增 效益”的工作 思路，进一步强 化内 部审计 监督 与执行，实施 扁平化 管理，严格控 制费 用开支，努 力降低生 产成 本，开展全员考 核，积极开 拓市 场，公司 石灰 石开采 销售、氧化钙 生产 销售、物流 货运吞吐 量等 方面相比上年同 期取 得一定 增长，但受制 于宏 观经济 环境 影响，下 游企 业普遍 存在 开工不足 的情 况，公司相关 产能 未能 全部 发挥，报 告期 内公 司实 现营 业 收入 3652.73 万元，相比 上 年同期 增 长 41.65%，归属于 上市 公司 股东 净利 润为-1690.30 万元。公司主 要生 产经 营情 况：1、公司
8、 石灰 石开 采业 务 石灰石 矿山 作为 公司 拥有 的核心 资产，具 有储 量大、品位 高、运距 短、采场 规模大 的优 势，公司所产 的石 灰石矿 石品 质高于国 家颁 发的水 泥生 产原料一 级标 准，并 符合 生产纳米 级碳 酸钙对原料的质 量要 求。石 灰石 是生产水 泥、石灰等 产品 的主要原 材料，也是 生产 氧化钙、碳酸 钙等工业材料 的重 要原 材料。公司所 处的 峨眉 山市 乐都 镇是四 川省 重要 的水 泥生 产基地。公 司 开 采的 石灰 石一是 满足 自 身氧化钙 生产 需求，二是 供 应周边 的大 型水 泥厂，报 告期内 共计 开采 石灰 石 134.59 万 吨
9、，相比 上年同期增 加 31.95%；2、活性 氧化 钙项 目 活性氧 化钙 是钢 铁、化工、环保 等行 业的 基础 原料，该产 品具 有高 活性、无 副作用，无 残留、无污染，成本 较低等 特点。近年来，高 活性氧 化钙 产品在钢 铁、化工、污水 处理 等方 面 的 使用十分普遍。公 司年 产 60 万吨 活性氧 化钙 生产 线已 于 2014 年下 半年 投入 试生 产，报告期 内共 计生 产氧化 钙52013.39 吨，相 比 上年同 期增 加 254.87%，氧化钙 生产 正逐 步步 入正 常。3、物流 园区 项目 公司物流 园区 项目，是利 用公司自 有的 铁 路专 用线，并在公 司
10、厂 区 建设 相应 的货场，打造 货运、装 卸、仓储 为一 体的 现代化 物流 园区。公 司物 流园区 已 在 2014 年 底完 成 建设并 交付 控股 子公司 金 铁阳 物流公 司运 营。由于 受国 家宏观 经济 形势下行、成 昆铁路 货物 运量大幅 萎缩、周边建材生产 企业 开工不 足及 行业限制 等的 影响，物流 公司运营 后未 能实现 预期 经营目标。出 于对未来几年经 济走 势的分 析和 判断，为 适应 市场需 要并 减少对股 东各 方的影 响，经与合资 各方 协商一致，公司 从 2016 年 3 月 1 日起采 取了 更加 灵活 的经 营手段，物流 公司 由具 有 铁路物 流资
11、源的 一方股 东 实 行“保底 承 包 经营”，目 前 货 运 吞吐 量 已 大幅增 加。报 告 期内 物 流 公司完 成 吞 吐 量 98078吨，相 比 上 年同 期增 加 28.48%。(一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变 动分 析表 单位:元 币种:人民 币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例（%）营业收 入 36,527,332.59 25,787,896.06 41.65 营业成 本 34,283,939.36 26,173,413.28 30.99 销售费 用 280,444.03 294,449.69-4.76 管理费 用 9,358,567.46 7,621,758
12、.02 22.79 财务费 用 8,496,062.53 8,085,072.53 5.08 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-6,535,601.14-14,849,988.52 不适用 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-7,234,927.59-7,987,450.10 不适用 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-7,466,283.54 8,764,721.87-185.19 研发支 出 营业收 入变 动原 因说 明:主 要是本 期矿 石销 量增 加 24 万吨、石灰 销量 增 加4 万 吨，所 以销 售收 入比 上年 同期 大幅 增加 营业成 本变 动原 因说 明:由 于产
13、量 增加，当 期成 本增 加。销售费 用变 动原 因说 明:主 要是人 工费 增加 1.17 万、车辆费 用减 少 1.2 万、业 务招待 费减 少 1.71万。管理费 用变 动原 因说 明:1、本 期支 付迪 力公 司仲 裁 费 40.75 万,支 付产,商 标风 险代理 费 33.98 万,支付公司 常年 法律 顾问 费 7.8 万,中铁 岷山 纠纷 风险 代 理费 3.88 万,支 付山 东第 三 水泥厂 纠纷 代理 费2.9 万.上 年无 此项 费用。2、本期 支付 山东 第三 水泥 厂法院 案件 受理 费 4 万.3、本期 支付 职工 安置费 110.7 万,比 上年 增加 77.4
14、7 万.4、公 司上 年下 半年 新增资 产，影响 本期 新增 折旧 费 85 万元。财务费 用变 动原 因说 明:主 要是本 期借 款利 息增 加，本期借 款利 息 共 938.29 万，其中 费用 化利 息854.74 万、资 本化 利息 83.55 万，上年 同期 借款 利息 共 915.13 万，其 中费 用化 利息 812.30 万、资本化利 息 102.82 万，因部 份在建 工程 竣工 结转 入固 定资产，本 期资 本化 利息 比上年 同期 减少。经营活 动产 生的 现金 流量 净额 变 动原 因说 明:1、主 要是本 期销 售商 品收 到货 款比上 年同 期增 加600 万 元
15、。2、本期 收峨 眉 山市卓 信城 市投 资建 设开 发公司 归还 借 款 300 万元。3、本期 因销 售收入增加，支 付增 值税 增 加200 万 元。投资活 动产 生的 现金 流量 净额变 动原 因说 明:1、上 年年底 处置 了乐 山商 行股 权，故 本期 无投 资收益。2、本期 处置 非生产 用 车收到 款 项158 万元。3、本期购 建固 定资 产主 要是 筛分水 洗项 目 和 471平台，上期 为均 化堆 场和 西破 技 改，本期 支出 比上 期减少。4、本 期退 还项 目 保证金 比上 期多。筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 变 动原 因说 明:1、本 期无新 增借 款，上
16、 年同 期 有项目 新增 借 款 1800万元。2 其他(1)公司利润构成或利润 来源 发生重大变动的详细 说明 项目 本期 上年同期 增减 增减比例(%)变动原因 营业收入 36,527,332.59 25,787,896.06 10,739,436.53 41.65 主要是本 期矿石 销量增 加 24万吨、石 灰销量 增加 4 万吨，所 以 销 售 收 入 较 上 年 同 期 大幅增加 营业成本 34,283,939.36 26,173,413.28 8,110,526.08 30.99 由 于 产 量 增 加，当 期 成 本 增加。营业税金 及附加 421,221.23 320,196.
17、74 101,024.49 31.55 因销售收 入增加 而增加 资产减值 损失 80,544.96-158,527.42 239,072.38-150.81 根据公司 会计政 策计提 投资收益（损失 以“”号填列）0.00 463,494.24-463,494.24-100.00 上 年年底 处 置 了 乐 山 商 行 股权，本期 无投资 收益。销售费 用 280,444.03 294,449.69-14,005.66-4.76 主要是人 工费增 加 1.17 万、车辆费用 减少 1.2 万、业 务 招待费减少 1.71 万 管理费 用 9,358,567.46 7,621,758.02 1
18、,736,809.44 22.79 1、本期支 付迪力 公司仲 裁 费40.75 万,支 付 商 标 风 险 代 理费 33.98 万,支付 公司常 年 法律顾问 费 7.8 万,中铁岷 山 纠纷风险代 理费 3.88 万,支付山东第三水泥厂纠纷代理费2.9 万.上 年无此 项费用。2、本 期 支 付 山 东 第 三 水 泥 厂 法院案件受 理费 4 万。3、本 期支付职工 安置费 110.7 万,比上年增加 77.47 万.4、公 司 上年 下 半 年 新 增 资 产，影 响 本期新增折 旧费 85 万元。财务费 用 8,496,062.53 8,085,072.53 410,990.00
19、5.08 主 要 是 本 期 借 款 利 息 增 加，本期借款 利息共 938.29 万，其中费用 化利息 854.74 万、资本化利 息 83.55 万，上 年 同期借款利 息共 915.13 万，其中费用化 利息 812.30 万、资本化利息 102.82 万，因部份在 建 工 程 竣 工 结 转 入 固 定资产，本期 资本 化利 息比上年同期 减少。加：营业 外收入 15,000.00 16,920,576.92-16,905,576.92-99.91 主 要 是 上 期 支 付 中 十 冶 债 权清偿款后，获重 组收 益 1673万元。减：营业 外支出 1,188,642.90 15,
20、883.33 1,172,759.57 7,383.59 主 要 是 本 期 非 生 产 性 车 辆 处置损失。其中：非 流动资 产处置损失 948,224.94-14,434.25 962,659.19-6,669.27 主要是本 期车辆 处置损 失 净利润（净亏损 以“”号填列）-17,567,089.88 819,721.05-18,386,810.93-2,243.06 由于上述 原因影 响，今 年公司实现利 润为亏 损 1757 万元,比上年同 期相 比减少 利润1839 万元；归属 于母 公司所有者的净 利润比 上年减 少1887 万元 归属于母 公司所 有者的净利 润-16,90
21、3,005.73 1,967,121.63-18,870,127.36-959.28 少数股东 损益-664,084.15-1,147,400.58 483,316.43-42.12 本 期 四 川 金 铁 阳 物 流 有 限 责任公司从 3 月 1 日起对 外 承包经营，本期亏 损 135.53 万元，按 股 份 比 例 归 少 数 股 东的损益-66.41 万元，比上 年 减少亏损 48 万元。(2)公司前期各类融资、重大 资产重组事项实施进 度分 析说明 2016 年 1 月，经公司 股 东 大会审 议通 过，公司 决定 终止收购 北 京德 利迅 达科 技有限 公 司 95%股权 的 重
22、大 资产 重组 工作。中国证 监会 根据 公司 申请 于 2016 年 2 月 4 日向 公司 下发了 终止 审查 通知书。公 司终 止重 大资 产重 组相关 情况 请详 见公 司 2015 年 年报 及公 司临 2016-002、005、017 号公告。(3)经营计划进展说明 公司 2016 年预 计生 产矿 石 260 万吨（力争 275 万 吨）；氧 化钙 生产、销 售 20 万吨(力争 25 万吨)，实现 销售 收 入 10,398 万元（力 争 11,698 万元）。截止 报 告期 末，公司 共计开 采石 灰石 矿 石 134.59 万 吨，完成 年度 计划 的 51.77%；生 产
23、氧 化钙5.2 万吨，完 成年 度计 划的 26%；实 现营 业收 入 3652.73 万 元，完成 年度 计划 的 35.13%。公 司氧化钙生产及 营业 收入未 完成 计划目标，主 要受宏 观经 济环境影 响，下游企 业普 遍存在开 工不 足的情况，公司 将在 下半年 度继 续加大市 场开 发力度，努 力增加产 品销 量，并 进一 步加强内 部管 控，压缩各种 非生 产经 营性 开支，降本 增效，力 争完 成全 年生产 经营 计划。(二)行 业、产品或地区经 营情 况分析 1、主营业务分 行业、分 产品 情况 单位:元 币种:人民 币 主营业 务分 行业 情况 分行业 营业收 入 营业成
24、本 毛利率（%）营业收 入比上年 增减（%）营业成 本比上年 增减（%）毛利率 比上年增 减（%）建材行 业 35,413,237.66 32,038,214.22 9.53 53.59 47.62 增加 62.23 个百分 点 物流行 业 209,395.28 814,361.41-288.91-86.76-73.45 不适用 主营业 务分 产品 情况 分产品 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收 入比上年 增减（%）营业成 本比上年 增减（%）毛利率 比上年增 减（%）石灰石 23,639,888.21 18,360,511.97 22.33 15.64 11.42 增加 15.19
25、 个百分 点 氧化钙 11,773,349.45 13,677,702.25-16.18 350.18 161.82 不适用 物流运 输 209,395.28 814,361.41-288.91-86.76-73.45 不适用 主营业 务分 行业 和分 产品 情况的 说明 本期营 业收 入 3562 万元，相比上 年同 期增 加 44.58%。主要 是矿 石销 售收 入 2364 万 元，本期矿石销 量增 加 24 万吨，增 加收 入 320 万；氧 化钙 实 现销售 收 入 1177 万元，石 灰销量 增 加 4 万吨，增加收 入 916 万，子公 司 金铁阳 物流 辅助 实现 收 入 21
26、 万元，是 本期 四川 金铁 阳物流 有限 责任 公司从 3 月 1 日 起对 外承 包经 营，本期 亏 损 135.53 万 元，按 股份 比例 归 母 公司 损益-69.12 万元，比 上年减少 亏 损 50.3 万 元。2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人 民币 地区 营业收 入 营业收 入比 上年 增减（%）四川地 区 35,622,632.94 44.58(三)核心竞争力分析 截止报 告期 末，公司 已经 形成石 灰石 开采、加 工、产品销 售及 仓储 物流 的产 业布局：1、石 灰石 矿山 作为 公司 拥 有的核 心资 产，具有 储量 大、品 位高、运距 短、采 场 规模大
27、的优 势，目前公 司正 在 推 进石 灰石 矿山年产 800 万 吨技 改项 目 的进 程，在项 目完 成后，矿石 年生 产能 力 将由 260 万吨 扩大 到 年产 800 万吨。随 着生 产规 模的 扩大，矿石 开采 成本 将大 幅下降，在 国家 对矿山企业整 合、矿业权 实行 准入 制管 理，对小型 矿山 开发进行 限制 的情况 下，公司石灰 石矿 山储量大、品位 高、运距短 及开 采成本低 的优 势将得 到充 分发挥，除满 足公司 生产 需要外，同时 可配合公司便 利的 运输 条件，提 高销售 半径，对 外销 售矿 石，增 加营业 收 入。2、公司活 性氧化 钙项 目 是依托 现有生
28、产场地 和矿 山高品 位原料 供应，资源 优势突 出。近 年来，我国 经济 发达地 区活 性氧化钙 生产 发展迅 猛，设备自动 化程 度已较 高，而四川省 内的 活性氧化钙生产 企业 生产设 备自 动化程度 和科 技含量 低、规模普遍 较小。公司 活性 氧化钙生 产线 基于环保节能 技术，具 备规 模化 活性氧 化钙 生产 基地 的整 体布局，符 合市 场需 求。3、公 司地 处乐 山市、峨眉山 市建 材和 铝材 生产 基地，属乐 山市 重要 工业 集中区，且 交通 位置上与成昆 铁路 相连，地理 优势突出。公 司物流 园区 是充分利 用闲 置专用 铁路 及其配套 设备 建设，现已交由 子公
29、司 金铁 阳物流有 限公 司运营，一 方面可以 拓展 公司产 品及 原材料的 销售、采购半径，降低 生产 成本，提 高产品 竞争 力，另一 方面 还可以 对外 拓展 物流 服务 业，增 加收 入。（四）其他披露事项 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适 用 公司目前 利润 来源主 要依 靠石灰石 开采 销售和 氧化 钙生产。但石 灰石为 粗加 工产品，利润 率较低，同 时公 司目前 客户 也比较单 一，而活性 氧化 钙和物流 运输 为公司 新进 入业务领 域，虽然公司经营管 理层 努力采 取多 种措施，严格 控制费 用开 支，努
30、力 降低 生产成 本，积极开拓 市场，公司石灰石开 采销 售、氧 化钙 生产销售、物 流货运 吞吐 量等方面 相比 上年 同 期取 得一定增 长，但受宏观经济形 势影 响，下 游企 业普遍存 在开 工不足 的现 象，公司 相关 产能未 能全 部发挥。公司 预计年初至下 一报 告期 末的 累计 净利润 为亏 损。四 涉 及财 务报告 的相 关事项 4.1 与上年度 财务 报告相 比，会计政策、会 计估计 发生 变化的，公司 应当说 明情 况、原因 及其 影响。适用 不适 用 4.2 报告期内 发生 重大会 计差 错更正需 追溯 重述的，公 司应当说 明情 况、更 正金 额、原因 及其 影响。适用 不适 用 4.3 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不适 用 4.4 半年度财 务报 告已经 审计，并被出 具非 标准审 计报 告的，董 事会、监事 会应 当对涉及 事项 作出说明。适用 不适 用 董 事长：杨 学品 四川金 顶（集团）股 份有 限公司 董事 会 2016 年8 月26 日
