1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司 600660 2011年第一季度报告600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年第一季度报告 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.6 1600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 曹德旺 主管会计工作负责人姓名
2、陈向明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈雪玉 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)11,792,813,580.00 10,566,972,326.00 11.60所有者权益（或股东权益）(元)5,109,143,440.00 5,842,145,138.00-12.55归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.55 2.92-12.67 年初至报告期期末 比上年同期增
3、减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)153,848,736.00-71.87每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.08-70.37 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)404,649,667.00 404,649,667.00-2.85基本每股收益（元/股）0.20 0.20-4.76扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.19 0.19-5.00稀释每股收益（元/股）0.20 0.20-4.76加权平均净资产收益率（%）6.69 6.69 减少 2.38个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.22 6.22
4、减少 2.70个百分点 2600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 23,731,631计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,811,377除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,491,088所得税影响额-234,350合计 28,799,7462.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）149,714前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的
5、数量 种类 三益发展有限公司 450,489,732 人民币普通股 中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金 43,700,000 人民币普通股 全国社保基金一零三组合 43,200,000 人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 35,677,000 人民币普通股 福建省外贸汽车维修厂 31,000,000 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 24,446,823 人民币普通股 交通银行国泰金鹰增长证券投资基金 22,000,014 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 16,398,605 人民币普通股 交通银行华安策略优选股票型
6、证券投资基金 15,810,972 人民币普通股 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 14,999,843 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目 2011 年 3 月 31 日 2010年 12 月 31日 增减额 增减比例货币资金 974,108,301 159,722,045 814,386,256 510%应收票据 314,553,296 192,635,983 121,917,313 63%预付款项 243,440,977
7、179,083,152 64,357,825 36%存货 1,875,464,256 1,677,730,982 197,733,274 12%应付职工薪酬 67,677,479 171,852,589-104,175,110-61%应交税费 73,338,286 41,230,350 32,107,936 78%其他流动负债 1,313,627,927 803,046,211 510,581,716 64%长期借款 1,286,000,000 832,000,000 454,000,000 55%3600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年第一季度报告 a、货币资金增加主要是为支
8、付 2010 年现金红利而储备的资金。b、应收票据增加主要是由于汽车玻璃销售增长，整车厂客户多用票据结算所致。c、预付款项增加主要是因为销售增长，原辅材料采购相应增加所致。d、存货增加主要是因为销售增长，原辅材料储备及产成品相应增长所致。e、应付职工薪酬减少主要是支付 2010 年度年终奖金所致。f、应交税费增加主要是进项留抵减少及因本公司和所属子公司企业所得税税率增加而使企业所得税增加。g、其他流动负债增加是本报告期发行 5 亿元短期融资券所致。h、长期借款增加主要是重庆万盛浮法固定资产贷款及用于生产经营周转的中长期流动资金增长所致。2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析 单位：元
9、币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度营业收入 2,230,670,059 1,752,584,873 478,085,186 27%营业成本 1,395,458,481 983,738,872 411,719,609 42%营业税金及附加 9,673,912 881,707 8,792,205 997%销售费用 173,066,160 129,534,978 43,531,182 34%管理费用 182,637,717 120,333,359 62,304,358 52%营业外收入 30,519,643 8,611,167 21,908,476 254%a、营业收入增长主要
10、是汽车玻璃销售增长所致。b、营业成本的增加是因为汽车玻璃销售的增长、品种结构变动及原材料、燃料价格上升所致。c、营业税金及附加增加主要是开征城市维护建设税及教育费附加所致。d、销售费用增长主要是因为销售增长所致。e、管理费用增长主要是因为研发投入及职工薪酬增加所致。f、营业外收入增长主要是本报告期收到长春光辉中转库拆迁征用补偿款。3、公司现金流量情况分析 单位：元 币种：人民币 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量 现金流入小计 2,634,988,630 现金流出小计 2,481,139,894 经营活动产生的现金流量净额 153,848,736 二、投资活动产生的现金流量 现金流入小计
11、 29,161,623 现金流出小计 336,054,018 投资活动产生的现金流量净额-306,892,395 三、筹资活动产生的现金流量 现金流入小计 1,081,977,471 现金流出小计 113,557,337 4600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年第一季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 968,420,134 四、现金净增加额 815,376,475 a、经营活动产生的现金流量净额为 15,384.87 万元，主要是加快货款回笼所致；b、投资活动产生的现金流量净额为-30,689.24 万元，主要是本报告期重庆浮法项目持续投入、镀膜线及其他新增项目投入所致；c、
12、筹资活动产生的现金流量净额为 96,842.01 万元，主要是本报告期发行 5亿元短期融资券。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2010年度利润分配方案经 2011年 3月 23日召开的公司 2010年度股东大会审议通过。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 1,787,757,94
13、7元，以母公司实现的净利润 1,309,507,557元为基数，提取 10%法定盈余公积金 130,950,756 元，加上母公司上年结转未分配利润 333,645,049 元，扣减分配上年度现金股利 340,507,676 元，母公司实际可分配利润为 1,171,694,174 元。公司 2010 年度利润分配方案如下：以公司发行在外股本总额 2,002,986,332股为基数，每 10 股派送现金红利 5.70 元（含税），合计分红 1,141,702,209元，余额 29,991,965 元予以结转并留待以后年度分配。公司 2010 年利润分配实施公告刊登于 2011 年 3月 25 日
14、的上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站。股权登记日为 2011 年 3 月 30 日，除息日为2011 年 3 月 31 日，现金红利发放日为 2011 年 4月 8 日。福耀玻璃工业集团股份有限公司 法定代表人：曹德旺 2011 年 3 月 21 日 5600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年第一季度报告 4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 974,108,301 159,722,045 结算备付金 拆出
15、资金 交易性金融资产 应收票据 314,553,296 192,635,983 应收账款 1,468,919,645 1,570,234,478 预付款项 243,440,977 179,083,152 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 59,875,750 57,137,953 买入返售金融资产 存货 1,875,464,256 1,677,730,982 一年内到期的非流动资产 8,913,091 10,376,557 其他流动资产 流动资产合计 4,945,275,316 3,846,921,150非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产
16、 持有至到期投资 长期应收款 12,752,408 12,752,408 长期股权投资 73,211,132 69,125,020 投资性房地产 固定资产 5,163,452,544 5,182,569,846 在建工程 892,270,194 744,449,813 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 475,415,713 481,655,267 开发支出 商誉 74,678,326 74,678,326 6600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年第一季度报告 长期待摊费用 102,660,733 102,862,657 递延所得税资产 53,097,
17、214 51,957,839 其他非流动资产 非流动资产合计 6,847,538,264 6,720,051,176 资产总计 11,792,813,580 10,566,972,326流动负债：短期借款 1,131,964,660 1,094,987,188 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 557,783,444 699,735,536 应付账款 659,549,974 603,773,402 预收款项 28,249,848 24,213,507 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 67,677,479 171,852,589 应交税费
18、 73,338,286 41,230,350 应付利息 2,833,500 1,825,796 应付股利 1,141,702,209 其他应付款 320,355,071 351,004,108 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 60,000,000 60,000,000 其他流动负债 1,313,627,927 803,046,211 流动负债合计 5,357,082,398 3,851,668,687非流动负债：长期借款 1,286,000,000 832,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,37
19、5,221 1,382,259 其他非流动负债 39,212,521 39,776,242 非流动负债合计 1,326,587,742 873,158,501 负债合计 6,683,670,140 4,724,827,188所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2,002,986,332 2,002,986,332 资本公积 199,327,007 199,327,007 减：库存股 7600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年第一季度报告 专项储备 盈余公积 570,617,968 570,617,968 一般风险准备 未分配利润 2,302,842,095 3,039,8
20、94,637 外币报表折算差额 33,370,038 29,319,194 归属于母公司所有者权益合计 5,109,143,440 5,842,145,138 少数股东权益 所有者权益合计 5,109,143,440 5,842,145,138 负债和所有者权益总计 11,792,813,580 10,566,972,326公司法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉 8600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年第一季度报告 母公司资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经
21、审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 742,897,451 71,623,418 交易性金融资产 应收票据 226,922,956 107,559,782 应收账款 457,145,611 489,698,579 预付款项 34,596,785 19,378,580 应收利息 应收股利 1,425,561,002 532,985,021 其他应收款 1,714,397,707 1,685,306,283 存货 498,395,272 489,659,691 一年内到期的非流动资产 272,109 274,150 其他流动资产 流动资产合计 5,100,188,893 3,396
22、,485,504非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,382,673,653 2,304,843,516 投资性房地产 固定资产 1,256,817,055 1,282,207,636 在建工程 36,693,016 33,625,309 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 93,431,231 96,519,954 开发支出 商誉 48,490,007 48,490,007 长期待摊费用 2,910,337 4,008,210 递延所得税资产 11,039,934 10,941,320 其他非流动资产 非流动资产合计 3,832,
23、055,233 3,780,635,952 资产总计 8,932,244,126 7,177,121,456流动负债：短期借款 183,778,396 460,000,000 交易性金融负债 应付票据 367,993,437 424,656,664 9600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年第一季度报告 应付账款 265,797,054 233,106,593 预收款项 259,801,728 82,622,121 应付职工薪酬 13,551,470 45,376,977 应交税费-10,645,961-16,407,777 应付利息 1,342,519 1,347,006 应付
24、股利 1,141,702,209 其他应付款 580,205,406 476,019,647 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,313,627,927 803,046,211 流动负债合计 4,117,154,185 2,509,767,442非流动负债：长期借款 940,000,000 720,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 17,323,688 17,708,658 非流动负债合计 957,323,688 737,708,658 负债合计 5,074,477,873 3,247,476,100所有者权益（或股东权益）：实收
25、资本（或股本）2,002,986,332 2,002,986,332 资本公积 184,346,882 184,346,882 减：库存股 专项储备 盈余公积 570,617,968 570,617,968 一般风险准备 未分配利润 1,099,815,071 1,171,694,174所有者权益（或股东权益）合计 3,857,766,253 3,929,645,356 负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,932,244,126 7,177,121,456公司法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉 10600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年第
26、一季度报告 4.2 合并利润表 2011 年 13月 编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,230,670,059 1,752,584,873 其中：营业收入 2,230,670,059 1,752,584,873 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,796,876,644 1,278,770,093 其中：营业成本 1,395,458,481 983,738,872 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加
27、9,673,912 881,707 销售费用 173,066,160 129,534,978 管理费用 182,637,717 120,333,359 财务费用 36,040,374 44,281,177 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）4,440,900 4,963,083 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,086,112 4,963,083 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）438,234,315 478,777,863 加：营业外收入 30,519,643 8,611,167 减：营业外支出 1,485,
28、547 1,600,712 其中：非流动资产处置损失 1,079,047 224,365四、利润总额（亏损总额以“”号填列）467,268,411 485,788,318 减：所得税费用 62,618,744 69,249,068五、净利润（净亏损以“”号填列）404,649,667 416,539,250 归属于母公司所有者的净利润 404,649,667 416,539,250 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.20 0.21（二）稀释每股收益 0.20 0.21七、其他综合收益 4,050,844-450,451 11600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011
29、年第一季度报告 八、综合收益总额 408,700,511 416,088,799 归属于母公司所有者的综合收益总额 408,700,511 416,088,799 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉 母公司利润表 2011 年 13月 编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 857,063,257 685,601,410 减：营业成本 726,334,662 544,669,016 营业税金及附加 2,454,339 3,756 销售费用 2
30、8,011,305 18,586,593 管理费用 49,296,537 43,649,185 财务费用 32,927,904 30,073,564 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,026,010,218 831,107,003 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,830,137 3,431,894二、营业利润（亏损以“”号填列）1,044,048,728 879,726,299 加：营业外收入 25,768,362 10,000 减：营业外支出 92,598 1,015,702 其中：非流动资产处置损失 81,798 2,834三、
31、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,069,724,492 878,720,597 减：所得税费用-98,614 四、净利润（净亏损以“”号填列）1,069,823,106 878,720,597五、每股收益：（一）基本每股收益 0.53 0.44（二）稀释每股收益 0.53 0.44六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉 12600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2011 年 13月 编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
32、项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,599,468,998 2,082,772,050 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 29,810,666 4,452,939 收到其他与经营活动有关的现金 5,708,966 8,400,933 经营活动现金流入小计 2,634,988,630 2,095,62
33、5,922 购买商品、接受劳务支付的现金 1,917,250,845 1,119,077,673 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 317,481,788 174,631,998 支付的各项税费 130,741,898 154,164,603 支付其他与经营活动有关的现金 115,665,363 100,739,132 经营活动现金流出小计 2,481,139,894 1,548,613,406 经营活动产生的现金流量净额 153,848,736 547,012
34、,516二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,161,623 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 29,161,623 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 336,054,018 205,797,308 投资支付的现金 13600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年第一季度报告 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39,254,968 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 336,054,
35、018 245,052,276 投资活动产生的现金流量净额-306,892,395-245,052,276三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 581,977,471 426,294,776 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000 筹资活动现金流入小计 1,081,977,471 426,294,776 偿还债务支付的现金 91,000,000 712,593,754 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,557,337 37,932,219 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付
36、其他与筹资活动有关的现金 2,000,000 筹资活动现金流出小计 113,557,337 750,525,973 筹资活动产生的现金流量净额 968,420,134-324,231,197四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 815,376,475-22,270,957 加：期初现金及现金等价物余额 153,735,702 139,130,176六、期末现金及现金等价物余额 969,112,177 116,859,219公司法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉 母公司现金流量表 2011 年 13月 编制单位:福耀玻璃工业集团股
37、份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,029,376,848 919,823,579 收到的税费返还 17,836,790 4,452,939 收到其他与经营活动有关的现金 38,506,463 10,000 经营活动现金流入小计 1,085,720,101 924,286,518 购买商品、接受劳务支付的现金 820,867,067 248,391,676 支付给职工以及为职工支付的现金 93,291,792 42,471,153 支付的各项税费 1,485,790 2,241,306
38、支付其他与经营活动有关的现金 14,189,815 14600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年第一季度报告 经营活动现金流出小计 915,644,649 307,293,950 经营活动产生的现金流量净额 170,075,452 616,992,568二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 130,604,101 70,510,853 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,641,347 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 154,245,448 70,510,853 购
39、建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,369,250 88,957,225 投资支付的现金 75,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 26,847,178 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 86,369,250 115,804,403 投资活动产生的现金流量净额 67,876,198-45,293,550三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 334,778,396 42,296,885 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000 筹资活动现金流入小计 834,778,396 42,2
40、96,885 偿还债务支付的现金 391,000,000 565,999,034 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,456,013 48,544,152 支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000 筹资活动现金流出小计 401,456,013 614,543,186 筹资活动产生的现金流量净额 433,322,383-572,246,301四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 671,274,033-547,283 加：期初现金及现金等价物余额 71,623,418 49,319,050六、期末现金及现金等价物余额 742,897,451 48,771,767公司法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉 15
