1、1 公 告编 号：临2016-029 证 券代 码：600000 证 券简 称：浦 发银 行 优 先股 代码：360003 360008 优 先股 简称：浦发 优1 浦发优2 上 海 浦东 发 展银 行 股份 有 限公 司 关于 发 行股 份 购 买 资产 之 发行 结 果暨 股 本变 动 的公 告 重 要内 容提示：1、发 行数 量和价 格 股票种类：人民币普通股 发行数量：999,510,332 股 发行价格：16.36 元/股 2、预 计上 市 时间 本次发行的新增股份已于2016 年3 月18 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。上海国际集团有限公司 等 11
2、 名交 易对方所认购股份 均为有限售条件流通股，限售期为 12 个月。上述股份将于限售期限届满的次一交易日上市流通。3、资产 过 户情况 2016 年3 月15 日，上海市黄浦区市场监督管理局核准了上海 国际 信托有限公司的股东变更事项，并签发了新的营业执照（统一社会信用代码：913101011322022450），交易双方完成了标的资产上海国际信托有限公司 97.33%股权过户事宜，相关工商变更登记手续均已办理完毕。2016 年3 月17 日，公司公告了 关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告。2 释 义：在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：浦发银 行/公司
3、/上市 公司 指 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 上海信 托/标的 公司 指 上海国 际信 托有 限公 司 标的资 产/交易 标的 指 本次交 易的 交易 对方 合计 持有的 上海 信托97.33%股权 交易对 方 指 本次发 行股 份购 买资 产的 交易对 方：上海 国际 集团 有限公司、上 海久 事（集团）有 限公司、申能 股份 有限 公 司、上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司、上 海石 化城 市建 设综合开发 公司、上海 地产（集团）有 限公 司、国网 英 大国际控股 集团 有限 公司、中 国东方 航空 股份 有限 公司、双钱集团 股份 有限 公司、上 海爱建 集团 股份 有
4、限 公司 和上海百联 集团 股份 有限 公司 本 次 交易/发行 股 份购 买资产 指 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 及2015 年 第 一 次临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 本 次 发 行 股 份 购 买 上 海 信 托97.33%股权 的行 为 国际集 团 指 上海国 际集 团有 限公 司 上海久 事 指 上海久 事（集团）有 限公 司（原“上 海久 事公 司”）申能股 份 指 申能股 份有 限公 司 锦国投 指 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 石化城 建 指 上海石 化城 市建 设综 合开 发公司 上海地 产 指 上海地 产（集团）有
5、 限公 司 国网英 大 指 国网英 大国 际控 股集 团有 限公司 东方航 空 指 中国东 方航 空股 份有 限公 司 双钱股 份 指 双钱集 团股 份有 限公 司 爱建股 份 指 上海爱 建集 团股 份有 限公 司 百联股 份 指 上海百 联集 团股 份有 限公 司 上国投 指 上海上 国投 资产 管理 有限 公司 独立财 务顾 问/海通 证券 指 海通证 券股 份有 限公 司 财务顾 问 指 国泰君 安证券 股份 有 限公 司 法律顾 问 指 上海市 联合 律师 事务 所 普华永 道中 天 指 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）上海上 会 指 上海上 会会 计师 事务
6、 所（特殊普 通合 伙）评估机 构 指 上海财 瑞资 产评 估有 限公 司 3 中国证 监会/证 监会 指 中国证 券监 督管 理委 员会 中国银 监会/银 监会 指 中国银 行业 监督 管理 委员 会 国资委 指 国有资 产监 督管 理委 员会 上交所 指 上海证 券交 易所 公司 法 指 中华 人民 共和 国公 司法 证券 法 指 中华 人民 共和 国证 券法 重组 办法 指 上市 公司 重大 资产 重组 管理办 法 上市 规则 指 上海 证券 交易 所股 票上 市规则 发行 股份 购买 资产 协议 指 浦 发 银 行 就 本 次 交 易 与 相 关 交 易 对 方 签 署 的 附 条 件
7、 生效的 发行 股份 购买 资产 协议 一、本 次发 行概况（一）本 次交 易的实 施过 程 1、上 市公 司履行 的程 序 2015 年6 月15 日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本次交易方案及相关议案，独立董事对本次交易相关事项进行了事前认可，并发表了独立意见；同日，公司与交易对方签订附条件生效的发行股份购买资产协议。2015 年7 月1 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过本次交易方案及相关议案。2、交 易对 方履行 的程 序 本次交易已经所有交易对方相关权力机构同意。3、上 海市 国资委 的审 批过程 2015 年6 月12 日，本次交易的可行性方案获得上海市国资
8、委认可。2015 年6 月24 日，本次 交易涉及的国有资产评估结果经上海市国资委备案。2015 年6 月25 日，本次交易获得上海市国资委的批准。4、中 国银 监会的 审批 过程 2015 年8 月18 日，本次交易获得中国银监会的批准。5、中 国证 监会的 审批 过程 2015 年10 月23 日，本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015 年第 90 次工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。4 2015 年11 月23 日，中国证监会出具了关于核准 上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可20152677
9、号），正式核准 公司发行股份购买资产暨关联交易事项。（二）本 次发 行情况 1、发 行股 份的种 类和 面值 本次发行的股份为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。2、发 行方 式 本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行。3、发 行对 象 本次发行股份购买资产的发行对象为国际集团、上海久事、申能股份、锦国投、石化城建、上海地 产、国网英大、东方航 空、双钱股份、爱建股 份、百联股份。4、发 行价 格及定 价依 据 根据 重组办法 相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易
10、日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第三十八次会议决议公告日。考虑到 当时公司股价的变动情况，为减少股价短期波动对交易对价的影响，同时兼顾各方 利益，根据 重组办法 等相关法律、法规规 定，本次公司发行股份购买资产以定价基准日前 60 个交 易日公司股票交易均价作为发行价格。因公司股票于2015 年6 月8 日起停牌，故本次发行价格实为 2015 年6 月8日前60 个交易日公司股票交易均价。本次交易的发行价格=定价基准日前 60 个交 易日上市公司股票交易总额/定价基准日前 60 个交易 日上市公司股票交易总量，故
11、确定本次发行股份购买资产的发行价格为17.12 元/股。在定价基准日至发行日期间，公司普通股如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整，计算结果四舍五入并精确到分。2015 年 5 月 15 日，公 司 2014 年年度股东大 会审议通过了公司关于 20145 年度利润分配的议案，公司拟以 2014 年末 总股本 18,653,471,415 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派送现金股利 7.57 元人民币（含税）。该次利润分配已于2015 年6 月23 日实施完毕，公司本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为16.36 元/股。本次发行股份购买资产的发
12、行价格确定原则符合重组办法相关规定。5、发 行数 量 根据本次交易标的资产的交易价格和股份发行价格计算，公司本次拟发行股份数量合计为999,510,332 股，占发行后公司总股本的比例为 5.09%。各发行 对象取得本次发行的股份数量根据最终确定的标的资产交易价格，按各发行 对象 所持股权 比例及最终股份发行价格计算。发行数量=发行对象持有标的股权的交易价格/本次发行股份的发行价格 依据上述公式计算的发行股份数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，将按照四舍五入的原则取整。本次公司向交易对方发行股份的具体情况如下：单位：元、股 序号 交易对方 转让股权比例 交易对价 股份支付 1 国际集 团
13、 66.33%11,143,956,096 681,170,911 2 上海久 事 20.00%3,360,000,000 205,378,973 3 申能股 份 5.00%840,000,000 51,344,743 4 锦国投 1.33%224,021,952 13,693,273 5 石化城 建 1.33%223,989,024 13,691,261 6 国网英 大 0.67%112,010,976 6,846,637 7 东方航 空 0.67%112,010,976 6,846,637 8 上海地 产 0.67%112,010,976 6,846,637 9 双钱股 份 0.53%89
14、,599,776 5,476,759 10 爱建股 份 0.40%67,194,624 4,107,250 11 百联股 份 0.40%67,194,624 4,107,251 合计 97.33%16,351,989,024 999,510,332 本次最终发行数量经中国证监会核准确定。6、本 次发 行股票 的锁 定期 国际集团、上海久事、申能股份、锦国投、石化城建、上海地产、国网英大、6 东方航空、双钱 股份、爱建股份、百联 股份通 过本次发 行 取得 的 浦发 银行 股份，自 股份发行结束并上市之日起 12 个月内不得 转让。交易对方国际集团、上海久事、申能股份、锦国投、石化城建、上海地产
15、、国网英 大、东方航空、双钱股份、爱建股份、百联股份同时承诺：如其在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份；如调查结论发现存在违法违规情节，其承诺锁定 的股份自愿用于相关投资者赔偿安排。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。7、上 市地 点 本次交易中发行的股票拟在上海证券交易所上市。（三）标 的资 产的过 户情 况 2016 年3 月15 日，上海市黄浦区市场监督管理局核准了上海信托的股东变更事项
16、，并签发了新的 营业执照（统一社会信用代码：913101011322022450），交易双方完成 了标的资产上海信托 97.33%股权过户事宜，相关工商变更登记手续 均已办理完毕。（四）验 资及 股份 发 行登 记情况 2016 年3 月16 日，普华永道中天对本次发行股份购买资产进行了验资，并出具验资报告（普华永道中天验字（2016）第266 号）。2016 年3 月18 日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了 证券变更登记证明，浦发银行已办理完毕本次新增股份 999,510,332 股的登记手续。（五）中 介机 构意见 1、独 立财 务顾问 结论 性意见 本次交易的独立财务顾问海通证
17、券出具了 海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见，认为：上市公司本次发行股份购买资产的实施过程操作规范，符合 公司法、证券法、重组办法 等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。相关资产已完成过户或交付、证券发行登记等事宜已办理完毕，相关实际情况与此7 前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。本
18、次发行股份购买资产的相关工作已实质 完成，后续事项的办理不存在重大风险和障碍。2、法 律顾 问结论 性意 见 本次交易的法律顾问联合律师出具了 上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行 股份有 限公司 发行股份 购买资 产暨关 联交易之 实施情 况的法 律意见书，认为：本次发行股份购买资产已经获得必要的批准和授权，发行股份购买资产协议中约定的协议生效条件均已成就，已具备实施的法定条件。截至本法律意见书出具之日，本次交易的标的资产已过户到浦发银行名下且已完成工商变更登记手续，标的资产过户行为符合 公司法 等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，合法、有效，本次交 易的交易对方已依法完成了将标的资
19、产过户给上市公司的法律义务。截至本法律意见书出具之日，浦发银行已就本次交易办理完成新增股份登记手续，尚需办理浦发银行股本变更工商登记等事项。二、发 行结 果及对 象简 介（一）发行 结果 本次公司向交易对方发行股份的具体情况如下：单位：元、股 序号 交易对方 转让股权比例 交易对价 股份支付 1 国际集 团 66.33%11,143,956,096 681,170,911 2 上海久 事 20.00%3,360,000,000 205,378,973 3 申能股 份 5.00%840,000,000 51,344,743 4 锦国投 1.33%224,021,952 13,693,273 5
20、石化城 建 1.33%223,989,024 13,691,261 6 国网英 大 0.67%112,010,976 6,846,637 7 东方航 空 0.67%112,010,976 6,846,637 8 上海地 产 0.67%112,010,976 6,846,637 9 双钱股 份 0.53%89,599,776 5,476,759 10 爱建股 份 0.40%67,194,624 4,107,250 8 序号 交易对方 转让股权比例 交易对价 股份支付 11 百联股 份 0.40%67,194,624 4,107,251 合计 97.33%16,351,989,024 999,51
21、0,332 本次发行的新增股份已于2016 年3 月18 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。国际集团等 11 名交易对方所认 购股份均为有限售条件流通股，限售期为 12 个月。上述股 份将于限售期限届满的次一交易日上市流通。（二）发 行对 象基本 情况 1、国 际集 团 公司名称：上海国际集团有限公司 成立时间：2000 年4 月20 日 注册资本：人民币 1055884.0000 万元 公司类型：有限责任公司（国有独资）法定代表人：沈骏 注册地址：上海市静安区威海路 511 号 主要办公地点：上海市静安区威海路 511 号 营业执照注册号：310000000075
22、380 经营范围：开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务、金融研究、社会 经济咨 询。（依 法须经 批准的 项目，经 相关部 门批准 后方可开展经营活动）2、上 海久 事 公司名称：上海久事（集团）有限公司 成立时间：1987 年12 月12 日 注册资本：人民币-6000000.0000 万元 公司类型：有限责任公司（国有独资）法定代表人：龚德庆 注册地址：上海市 黄浦区中山南路28 号 主要办公地点：上海市 黄浦区中山南路 28 号 统一社会信用代码：9131000013221297X9 经营范围：利用国内外资金，投资交通运输基础设施、综合开发经营，房地9 产开发经 营、
23、出 租、出 售，咨询 业务，实业投 资。（依 法须经 批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、申 能股 份 公司名称：申能股份有限公司 成立时间：1993 年02 月22 日 注册资本：人民币 455203.8316 万元 公司类型：股份有限公司（上市）法定代表人：吴建雄 注册地址：上海市 闵行区虹井路159 号 5 楼 主要办公地点：上海市 闵行区虹井路159 号5 楼 营业执照注册号：310000000017015 经营范围：电力建设、能源、节能、资源综合利用及相关项目；与能源建设相关的原材料、高新技术和出口创汇项目的开发，投资和经营。4、锦 国投 公司名称：上海锦江国际投资管
24、理有限公司 成立时间：1990 年2 月26 日 注册资本：人民币 200000.0000 万元 公司类型：一人有限责任公司（法人独资）法定代表人：马名驹 注册地址：上海市延安东路 100 号20 楼 主要办公地址：上海市延安东路 100 号 20 楼 统一社会信用代码：91310000132232022W 经营范围：投资管理，股权投资管理，实业投资，投资咨询，企业营销策划，物业管理，房地 产资讯，资产管 理。（依法须 经 批准的 项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）5、石 化城 建 公司名称：上海石化城市建设综合开发公司 成立时间：1994 年1 月12 日 注册资本：人民币 1000
25、0.0000 万元 公司类型：全民所有制 10 法定代表人：周潜 注册地址：上海市金山区石化隆安路 290 号 主要办公地址：上海市金山区石化隆安路 290 号 营业执照注册号：310228000072480 经营范围：房地产开发与经营，住宅与市政建设，民用工程承包，建筑设备安装，规划设计，城市旧区改造，房屋装潢维修，房产物业管理，工艺木制品加工，建筑材料销售，自有房屋租赁，停车场，附设分支一户（涉及行政许可的凭许可证经营）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、东 方航 空 公司名称：中国东方航空股份有限公司 成立时间：1995 年04 月14 日 注册资本：人民币
26、13,140,178,860 元 公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）法定代表人：刘绍勇 注册地址：上海市浦东国际机场机场大道 66 号 主要办公地点：上海市虹桥路 2550 号 营业执照注册号：310000400111686 经营范围：国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业 务及延伸服务；通用航空业务；航空器维修；航空设备制造与维修；国内外航空公司的代理业务；与航 空运输 有关的其 他业务；保险 兼业代理 服务（意外伤 害保险）；电子商务（不涉 及第三 方平台等 增值电 信业务）；空中 超市（涉及许 可证配额及专项许可的商品除外）；商品的批发、零售（涉及国家限制及许可
27、证的除外）。7、国 网英 大 公司名称：国网英大国际控股集团有限公司 成立时间：2007 年10 月18 日 注册资本：人民币 1900000 万元 公司类型：一人有限责任公司（法人独资）法定代表人：辛绪武 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院1 号楼 主要办公地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院1 号楼 11 统一社会信用代码：91110000710935089N 经营范围：投资与资产经营管理；资产托管；为企业重组、并购、战略配售、创业投资 提供服 务；投 资咨询；投资顾 问。（依法须经 批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、上 海地 产 公司名称：上海地产
28、（集团）有限公司 成立时间：2002 年11 月15 日 注册资本：人民币 420,000.0000 万元 公司类型：有限责任公司（国有独资）法定代表人：冯经明 注册地址：上海市浦东南路 500 号18 楼 主要办公地点：上海市雪野路 928 号上海地产集团大厦 统一社会信用代码：91310000744914438T 经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经 济适用房、配套商品房 投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管 理。（依法须经 批准的 项目，经相关部 门批准 后方可 开展经营活动）9、双 钱股 份 公司名称：双钱集团股份有限公司 成
29、立时间：1992 年8 月5 日 注册资本：人民币 183025.2707 万元 公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）法定代表人：刘训峰 注册地址：上海市黄浦区四川中路 63 号 主要办公地点：上海市吴淞路 290 号 统一社会信用代码：913100006072189974 经营范围：轮胎、力车胎、胶鞋及其橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡 胶机械、模具、轮胎橡 胶制品 钢丝。（依法须 经 批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）12 10、爱 建股 份 公司名称：上海爱建集团股份有限公司 成立时间：1983 年11 月28 日 注册资本：人民币 143,713.9844
30、万元 公司类型：股份有限公司（上市）法定代表人：范永进 注册地址：上海市浦东新区泰谷路 168 号 主要办公地点：上海市零陵路 599 号 营业执照注册号：310000000000761 经营范围：实业 投资，投资管理，外经 贸部批 准的进出 口业务（按批 文），商务咨询，（涉及行政许可的凭许可证经营）。11、百 联股 份 公司名称：上海百联集团股份有限公司 成立时间：1994 年6 月2 日 注册资本：人民币 172249.5752 万元 公司类型：股份有限责任公司（中外合资、上市）法定代表人：叶永明 注册地址：上海市浦东新区张杨路 501 号11 楼1101 室 主要办公地点：上海市六合路
31、 58 号新一百大厦 13 楼 统一社会信用代码：9131000013220198XB 经营范围：综合百货、装潢装饰材料、服装针纺织品、五金交电、文教用品、新旧工艺品、金银制品、家具、古玩收购；国 内贸易，货物及技术进 口业务；汽车配件；货物代 理（一 类）；收 费停车 费；仓 储运输；实业投 资，房 地产开发经营，房屋 出租，物业管 理，预包 装食品（不含 熟食卤味、冷冻 冷藏）。下列范围限分支机 构经营：图书 报刊、电 子出版 物零售，医疗器 械、酒、茶、中西成药、音像制品、连锁超市、汽车修理、普通货物运 输、房屋中介、餐饮服 务、食品生产、娱乐。下列范围限出租场地经营：卷烟、雪茄烟、广告
32、。13（三）本 次发 行前后 上市 公司前 10 名股 东变化 情况 1、本 次发 行前，截至 2016 年3 月15 日，上市公 司前 十大股 东情 况 序号 股东名称 持股数量（股）持股比例（%）1 中国移动 通信集 团广东 有 限公司 3,730,694,283 20.00 2 上海国际 集团有 限公司 3,157,513,917 16.93 3 富德生命 人寿保 险股份 有 限公司 传统 1,943,662,429 10.42 4 富德生命 人寿保 险股份 有 限公司 资本金 1,233,029,598 6.61 5 上海上国 投资产 管理有 限 公司 975,923,794 5.23
33、 6 富德生命 人寿保 险股份 有 限公司 万能 H 888,411,642 4.76 7 梧桐树投 资平台 有限责 任 公司 619,672,265 3.32 8 中国证券 金融股 份有限 公 司 443,302,961 2.38 9 上海国鑫 投资发 展有限 公 司 377,101,999 2.02 10 中央汇金 资产管 理有限 责 任公司 278,686,300 1.49 2、新 增股 份登记 到账 后（截 至 2016 年 3 月 18 日），上 市公 司前十 大股 东情况 序号 股东名称 持股数量（股）持股比例（%）1 上海国际 集团有 限公司 3,838,684,828 19.5
34、3 2 中国移动 通信集 团广东 有 限公司 3,730,694,283 18.98 3 富德生命 人寿保 险股份 有 限公司 传统 1,943,662,429 9.89 4 富德生命 人寿保 险股份 有 限公司 资本金 1,233,029,598 6.27 5 上海上国 投资产 管理有 限 公司 975,923,794 4.97 6 富德生命 人寿保 险股份 有 限公司 万能 H 888,411,642 4.52 7 梧桐树投 资平台 有限责 任 公司 619,672,265 3.15 8 中国证券 金融股 份有限 公 司 515,680,494 2.62 9 上海国鑫 投资发 展有限 公
35、司 377,101,999 1.92 10 中央汇金 资产管 理有限 责 任公司 278,686,300 1.42 3、本 次发 行对公 司控 制权的 影响 本次交易完成后，公司普通股总 股 本 将 由 18,653,471,415 股增加至19,652,981,747 股。其中，国际集团对公司的持股比例由本次交易前的 16.93%增加至 19.53%；国 际 集团及其 控股 子公司 对 公司的合 并持 股比例 由 本次交易前的 24.32%增加至 26.55%，国际集团作为公司合并持股第一大股东的地位保持不14 变。本次发行股份不会导致公司控制权发生变化，交易前后公司均无控股股东及实际控制人
36、。（四）本 次发 行前后 公司 普通股 股本 结构变 动表 单位：股 证券类别 变动前数量 变动数 变动后 数量 有限售条 件 的流 通股份-999,510,332 999,510,332 无限售条 件的流 通股份 18,653,471,415-18,653,471,415 股份总额 18,653,471,415 999,510,332 19,652,981,747（五）管 理层 讨论 本次发行对公司财务状况、盈利能力及后续经营情况等有积极影响，具体详见公司于 2015 年 11 月 24 日在上交所网站（）披露的 上海浦东发展银行股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。三、
37、为 本次 交易出 具专 业意见 的中 介机构（一）独 立财 务顾问 名称：海通证券 股份有限公司 法定代表人：王开国 住所：上海市广东路 689 号 联系电话：021-23219000 传真：021-63411627 经办人员：周威、张虞、戴新科、江腾华、谢廖沙（二）财 务顾 问 名称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红 住所：上海市浦东新区商城路 618 号 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 经办人员：郁韡君、沈颖（三）法 律顾 问 名称：上海市联合律师事务所 负责人：朱洪超 15 住所：上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 1702 室 联系
38、电话：021-68419377 传真：021-68410400 经办人员：江宪、汪丰、王皓（四）审 计机 构 1、上 市公司 审计 机构 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：杨绍信 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办人员：胡亮、张武 2、标 的资产 审计 机构 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：张晓荣 住所：上海市威海路 755 号20 楼 联系电话：021-52920000 传真：021-52921369 经办人员：张健、杨伟平（五）资 产评 估机构 名称：上海
39、财瑞资产评估有限公司 负责人：孙磊 住所：上海市延安西路 1357 号汇中商务大楼 联系电话：021-62261357 传真：021-62261357-228 经办人员：陈悦、王飞犇 四、备 查文 件 1、本公 司上 海浦东 发展银行 股份有 限公司 发行股份 购买资 产暨关 联交易实施情况报告书；2、海通 证券出 具的 海通证券 股份有 限公司 关于上海 浦东发 展银行 股份有16 限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的独立财务顾问核查意见；3、联合 律师出 具的 上海市联 合律师 事务所 关于上海 浦东发 展银行 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见书；4、普华 永道中 天会计 师事务所（特殊 普通合 伙）出具 的 普华 永道中 天 验字（2016）第266 号验资报告；5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 证券变更登 记证明；6、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司 A 股前 10 名股东名册查询证明；7、经中国证监会审核的全部发行申报材料。特此公告。上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2016 年3 月 21 日
