1、公司代码：600636 公司简称：三爱富 上 海 三爱 富 新材 料 股份 有 限公 司 2014 年年 度 报告 摘 要 一 重要提示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三爱富 600636 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李莉 何兰娟 电话 021-64823549 021-6482
2、3552 传真 021-64823550 021-64823550 电子信箱 二 主 要 财 务 数据 和 股 东 情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014 年末 2013 年末 本期末比上年同期末增减（%）2012 年末 总资产 3,881,302,613.50 3,324,730,756.62 16.74 3,638,275,456.34 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 资产 1,626,897,323.36 1,672,288,133.64-2.71 1,662,630,374.25 2014 年 2013 年 本期比上年同期 2012 年 增减(%)经
3、 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-35,664,225.28 294,805,516.73 182,761,311.10 营业收入 3,939,933,113.78 3,286,678,584.63 19.88 3,288,333,801.83 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润 6,466,825.28 70,461,928.69-90.82 139,485,813.72 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除非 经 常 性 损 益的净利润-81,815,080.75-48,556,162.47 170,730,135.76 加 权 平 均 净 资产收益率（%）
4、0.39 4.20 减少3.81 个 百分点 8.73 基 本 每 股 收 益（元股）0.017 0.184-90.76 0.365 稀 释 每 股 收 益（元股）0.017 0.184-90.76 0.365 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户）59,625 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）52,399 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 上海华谊(集团)公司 国家 31.52 120,423,561 0
5、 无 曹玉华 境内自然人 0.40 1,538,870 0 未知 赵英钧 境内自然人 0.40 1,538,870 0 未知 上海华谊集团投资有限公司 国有法人 0.35 1,320,000 0 无 林锦霞 境内自然人 0.34 1,280,000 0 未知 张小宁 境内自然人 0.26 1,001,000 0 未知 李显波 境内自然人 0.23 893,319 0 未知 张家港试剂厂 国有法人 0.23 863,807 0 无 上海国际集团有限公司 国有法人 0.22 825,000 0 无 上海三甲港纺织胶带有限公司 境内非国有法人 0.21 815,000 0 无 上述股东关联关系或一致
6、行动的说明 上述股东中上海华谊集团投资有限公司为上海华谊(集团)公司下属 子公司 2.3 公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关 系 的方框 图 三 管 理 层 讨 论与 分 析 2015 年，受 国内外宏观经济的影响，全球范围内含氟材料的市场需求明显下降，加之国内的新增产能在 不断释放，产品价格竞 争日趋激烈，含氟聚合 物的价格较 上年均价仍 有较大幅度 的 下滑，含氟化学品的价格仍在低位运行。截止 12 月底 累计完成营业收入 393993.31 万元，同比上升 19.88%；利润总额 8832.2 万 元，同比下降 45.60%；净利润 4913.76 万元，同比下降 6
7、1.91%；其中：归属母公司所有者的净利润 646.68万元，同比下降 90.82%。年内，公司贸易销售较去年有较大幅度增长，使公司营业收入同比上升。由于产品原料价格持续上涨，致使公司总体业绩出现下滑，CDM 项目 补贴终止也直接影响了公司的收益。（一）主 要 经 营工作 回 顾 1、坚持“一个标准，全面覆盖”，深 入开展 HSE 一体化管理工作。报告期内，公司通过强 化现场管理，提升检查 重点，提高 各生产装置 风险处置能 力。同时，通过吸取 11 13 中毒事 故教训，对 上 海、常熟、内蒙三大生产基地实施统一的 HSE 标准体系管理。2、推进重点项目建设，争取定增项目成功。报告期内，含氟
8、均聚物 项目已完成，含氟共聚 物项目已通 过政府部门 审批进入设 计阶段。目前证监会证 券发行监督 部初审通过 了公司非公 项目申请。公司正着手 准备初审意 见答复工作，以最大努力争取定增成功。2015 年 3 月 16 日，公 司定增项目通过中国证券监督管理委员会审核通过。3、调研萤石矿、兼并奥特普、常熟振氟等公司，形成氟化工产业链。报告期内，公司深入贯 彻大三爱富 共同体的发 展思路，开 展一体化管 理，从源头 上掌握主 动权。公司已 与相关萤石 矿企业草签 了意向 备忘 录。完成并 购奥特普、内蒙古三爱 富公司。从 而 提高自身的市场竞争力，有效降低生产成本。4、加强对外交流合作，组建合
9、资公司，推动产品转型升级。报告期内，公司与索尔 维公司组建 合资公司，在安全管理、流程优化、技术提升 及产品质 量提高等领域有效地开展了交流与合作。成功竞标杜邦公司新一代环保型发泡剂 HFO1336 的项 目。5、优化组织机构，创新人力资源管理模式，适应公司长远发展。在生产基地转移的规划方案确定后，公司为在建的常熟基地万吨 PTFE 项 目合理配置人员。对新项目实行“横班制”管理模式。对特殊岗位实践人力资源 用工新模式。6、充分发挥销售公司作用，加大市场挖掘度，积极开展贸易销售。报告期内，销售公司通 过完善考核 机制、加大 市场挖掘力 度、积极维 护老客户权 益等多种 方式相结合，克服了当前
10、主营产品市 场的困难，积极开展了 贸易销售，使得贸易销 售较之去年 有 了较大幅度的增长。7、夯实基础、苦练内功，切实做到“三基”工作与日常管理的有机结合。报告期内，公司深入开展对“三基”的长效推进工作，加强生产装置、部门、子公司的“三基”巡查，在检 查过程中所 暴露出的问 题及时采取 整改措施。有效地提高 了 公司的管 理水平 及经济收益。（二）公司主 营 业 务及其 经 营 状况 1、利 润表 及现 金 流 量表相 关 科 目变动 分 析 表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,939,933,113.78 3,286,678,584.63 19.
11、88 营业成本 3,563,221,741.90 2,887,261,148.04 23.41 销售费用 80,976,752.47 92,555,050.76-12.51 管理费用 256,703,677.66 283,920,808.67-9.59 财务费用 43,649,288.46 45,940,925.54-4.99 经营活动产生的现金流量净额-35,664,225.28 294,805,516.73 不适用 投资活动产生的现金流量净额-316,533,436.64-183,153,684.64 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 340,354,675.26-178,512,872
12、.66 不适用 研发支出 78,542,001.53 183,468,721.45-57.19%2、产 品收 益情 况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 2,285,776,327.13 1,905,315,822.90 16.64 0.92 2.14 增加0.77 个百分点 商业 1,605,771,215.86 1,576,827,478.53 1.80 63.47 64.11 减少 0.39个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业
13、收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）含氟聚合物 595,781,164.17 641,730,412.22-7.71%-28.07%-16.48%减少14.94 个百分点 CFC 替代品 1,094,703,864.81 916,143,509.80 16.31%3.94%2.83%增加 0.9个百分点 CFC 产品 595,291,298.14 388,276,791.48 34.78%110.11%57.83%减少 1.04个百分点（三）公司主 要 子 公司经 营 情 况(1）常熟三爱富氟化工有限责任公司 公司注 册资本为 2830 万元人民币。主营业务 为
14、CFC 及其 替代产品的生产、销售 和技术开发。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 57273.32 万元，净资产为 45015.04 万元。1-12 月 累计实现营业收入 35787.85 万元，同 比下降 9.69%；实现净利 润 2409.92 万 元，同比减少 28.92%。2014 年，公司以“三 基”管理为抓手，高度重视安全环保体系建设，不断提高公司管理水平，整体运行质 量较好。为 保证公司后 续发展，管 理层充分调 动 员工的积 极性和创新 性，抓紧落 实 重点项目的前期筹备工作，为公司产品的转型升级做好准备。（2)常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 公司注 册资
15、本为 10000 万元人民 币，是公司 CFCs 替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的重要生产基地。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 160170.89 万元，净资产为 110246.95 万元。在行业景气度极其 低迷的背景 下，公司能 充分把握市 场机遇，统 筹现有装置 的功能发挥，实现产销平衡。公司营业收入和利润指标较 2013 年均有不同程度的上升。2014 年，公司坚持以项目建设推动 结构调整，强化与杜邦 公司的合作，积极寻求 产品转型机 会，不断加 大前瞻性项 目 的研究和开发力度，为公司后续发展做好铺垫。1-12 月公司 累计实现营业收入 129325.49 万
16、元，同比上升 14.42%；实现净 利润 16079.26 万元，同比上升 2.56%。(3)内蒙 古三爱富万豪氟化工有限公司 注册资 本为 16275 万元人民币。主营业务为偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止 2014 年 12月 31 日，公 司总资产为 57655.11 万元，净资产为 27650.53 万元。2014 年，公司主要围 绕在线产品改进开展工作，技措技改项目按期推进。在 VDF 共聚产品的生产上成功 应用了连续 洗涤、连续 干燥工艺，有效地提高 产品质量。同时通过以 产促销等多 方 位手段，取得了较好的的经营成果。1-12 月 公司累计实现营业收入 29402.05 万元，同
17、比减少 5.85%；实现净利润 520.15 万元。同比减少 71.56%。四 涉 及 财 务 报告 的 相 关 事项 4.1 与上年度财 务报告相比，会计政策、会计估计 发生变化的，公司应当 说明情况、原因及其 影响。1、重 要 会计 政策变 更（1）执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则 本公司已执行财政部于 2014 年颁布的 下列新的及修订的企业会计准则：企业会计准则基本准则（修订）、企业会计准则第 2 号 长期股权投资（修 订）、企业会计准则第 9 号 职工薪酬（修订）、企业会计准则第 30 号 财务报表列报（修 订）、企业会计准则第 33 号 合并财务报表（修 订）、企业会计
18、准则第 37 号 金融工具列报（修 订）、企业会计准则第 39 号 公允价值计量、企业会计准则第 40 号 合营安排、企业会计准则第 41 号 在其他主体中权益的披露。（2）本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：执行企业会计准则第 2 号 长期股权投资（修订）本公司根据 企业会计准则第 2 号 长期股权 投资（修订），将本公司 对被投资单位不具有共同控制或 重大影响，并且在活跃 市场中没有 报价、公允 价值不能可 靠计量的投 资从长期股 权 投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。执行企业 会计准则第 30 号 财务报表列报（修订）本公司根据企业会计准则第 30 号 财务报表
19、列报（修订），将政府补 贴从财务报表“其他流动负债”、“其他非流 动负债”分类至“递延收益”列报，并进行了追溯调整。执行企业会计准则第 9 号 职工薪酬（修订）A、本公司根据企业会计准则第 9 号职工薪酬（修订）规定，分别按短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利列示。B、经 2015 年 3 月 18 日 公司董事会第八届八次会议决议通过，根据 韬睿惠悦咨询公司出具的员工福利负债精算评估报告评估确认的 2014 年 12 月 31 日的 离岗人员辞退福利、离职人员辞退福利列示为长期应付职工薪酬-离职后福利（设定受益计划），并按 企业会计准则第 9 号-职工薪酬（修订）第三十一条规定追
20、溯计算影响金额，但不调整比较财务报表，截止 2013 年 12 月 31 日累计影响金额直接调整 2014 年 1 月 1 日 账面金额。上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：合并财务报表 2014 年 12 月 31 日/或 2014年度 会计政策变更前的余额 会计政策变更调整 金额 会计政策变更后的 余额 可供出售金融资产 63,724,578.00 63,724,578.00 长期股权投资 110,921,247.22-63,724,578.00 47,196,669.22 2014 年 12 月 31 日/或 2014年度 会计政策变更前的余额 会计政策变更调整 金额 会计政
21、策变更后的 余额 其他流动负债 10,713,095.24-10,713,095.24 其他非流动负债 17,958,333.33-17,958,333.33 递延收益 28,671,428.57 28,671,428.57 长期应付职工薪酬 28,600,000.00 28,600,000.00 其他综合收益-1,440,000.00-1,440,000.00 未分配利润 1,095,926,207.56-27,160,000.00 1,068,766,207.56 管理费用 258,833,677.66-2,130,000.00 256,703,677.66 财务费用 42,479,288
22、.46 1,170,000.00 43,649,288.46 其他综合收益的税后净额-3,640,000.00-3,640,000.00 续上表 2013 年 12 月 31 日/或 2013 年度 会计政策变更前的余额 会计政策变更调整 金额 会计政策变更后的 余额 可供出售金融资产 33,724,578.00 33,724,578.00 长期股权投资 83,582,679.68-33,724,578.00 49,858,101.68 其他流动负债 23,519,040.03-23,519,040.03 其他非流动负债 26,029,298.17-26,029,298.17 递延收益 49,
23、548,338.20 49,548,338.20 长期应付职工薪酬 25,920,000.00 25,920,000.00 其他综合收益 2,200,000.00 2,200,000.00 未分配利润 1,095,926,207.56-28,120,000.00 1,067,806,207.56 管理费用 283,920,808.67-1,640,000.00 282,280,808.67 财务费用 45,940,925.54 1,030,000.00 46,970,925.54 其他综合收益的税后净额 2,200,000.00 2,200,000.00 执行 企业会计准则第 33 号 合并
24、财务报表（修订）、企业会计准则第 39 号 公允价值计量、企业会计准则第 40 号 合营安排、企 业会计准则第 41 号 在其他主体中权益的披露、企业会计 准则第 37 号 金融工具列报（修 订）的相关情况：公司 2013 年 度及 2014 年 度财务报表中关于合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其 他主体中权益、金融工具 列报的相关 业务及事项，已按上述 准则的规定 进行核算与 披露，新准 则 的实施不会对公司 2013 年度及 2014 年度的财务报表项目金额产生影响。4.2 报告期内发生重大 会计差错更 正需追溯重 述的，公司 应当说明情 况、更正金 额、原因及 其 影响。无 4.
25、3 与上年度 财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如 下：子公司名称 上海华谊三爱富新材料销售有限公司 上海三爱富实业发展有限公司 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 常熟三爱富氟化工有限公司 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 内蒙古三爱富氟化工有限公司 内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司 三爱富（常熟）新材料有限公司 与上年同期相比，本年度合并范围增加内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司、三爱富（常熟）新材料有限公司 上 海 三 爱 富新 材 料 股 份有 限 公 司 董 事 长：魏建 华 二 一五 年 三 月 十八 日
