1、 上海三爱富新材料股份有限公司 600636 2011年第三季度报告 600636 上海三爱富新材料股份有限公司2011年第三季度报告 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 1600636 上海三爱富新材料股份有限公司2011年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 魏建华 主管会计工作负责人姓名 金
2、健 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 苏力 公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)3,371,692,783.80 3,044,153,920.03 10.76所有者权益（或股东权益）(元)1,445,394,180.30 786,282,410.93 83.83归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.1627 2.2645 83.82 年初至报告期期末（19 月）比上年同期增
3、减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)1,107,469,415.29 19.74每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）3.1895 19.74 报告期（79 月）年初至报告期期末（19 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)162,498,095.33 659,111,769.37 702.83基本每股收益（元/股）0.4680 1.8982 702.83扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.4728 1.9075 710.97稀释每股收益（元/股）0.4680 1.8982 702.83加权平均净资产收益率（%）11.07 59.07 增加344.58
4、个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.21 59.36 增加350.20个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（19 月）非流动资产处置损益-4,450,701.65计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,651,015.00 2600636 上海三爱富新材料股份有限公司2011年第三季度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-792,324.09所得税影响额 511,055.45少数股东权益影响额（税后）-132,822.25合计-3,213,777.54 2.2
5、 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）91,724前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海华谊(集团)公司 109,475,964 人民币普通股 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 8,605,872 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金 3,502,684 人民币普通股 张萍 1,357,642 人民币普通股 上海华谊集团投资有限公司 1,200,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红 912,810 人民币普通股 中国建设银
6、行华宝兴业多策略增长证券投资基金 799,970 人民币普通股 张家港 785,279 人民币普通股 上海国际信托有限公司 750,000 人民币普通股 上海三甲港纺织胶带厂 740,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、本期 1-9月营业收入比上年同期增加 78.08%,主要是随着氟化工产品景气度的不断提升，公司抓住机遇，逐步提高产品价格，扩大市场份额，保证了收入和销量的增加，另外，本期 CDM 收入19229 万元，上年同期 800 万元。2、本期 1-9月营业成本比上年同期增加 30.95%,主要为原材料价格上
7、涨所致。3、本期 1-9月营业毛利比上年同期增加 357.09%，主要是由于营业收入的增加幅度大于营业成本的增加幅度。4、本期 1-9月三项费用比上年同期增加 73.76%，主要是由于管理费用及销售费用增加，其中管理费用增加 79.73%，主要为技术开发费用上升及内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司列入合并范围；销售费用比上年同期增加 31.39%，主要为本年度随着销售量的增加及运费价格的上涨，使运输费用有较大幅度的增加。另外，子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司列入合并，使费用增加。5、本期末公司在建工程比年初增加 106.86%，是公司按预算目标增加的尚未完成的工程建设项目。主要为子公司内蒙古万
8、豪 PVDF 二期工程和子公司常熟中昊 HFO1234 及配套项目投入。6、本期末公司短期借款比年初减少 59.50%，主要是由于公司盈利能力增强，减少了银行借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3600636 上海三爱富新材料股份有限公司2011年第三季度报告 适用 不适用 公司于2011 年9 月22 日和杜邦中国集团有限公司就拟共同投资设立合资企业签署意向书。公司和杜邦中国预计于 2012 年以 50:50 的投资比例在中国江苏省常熟市海虞镇成立合资企业，合资企业主要生产聚四氟乙烯（PTFE）和聚全氟乙丙烯（FEP）树脂，合资企业将在产能和技术方面做出重大投资以支持
9、中国快速成长的氟聚合物市场。详细内容，参见 2011年 9 月23 日上海证券报公司相关公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未有现金分红事项。上海三爱富新材料股份有限公司 法定代表人:魏建华 2011年10月25 日 4600636 上海三爱富新材料股份有限公司2011年第三季度报告 4 附录 4.1 合并资产负债表 2011年9月30日 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位：元 币种
10、：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 520,926,286.16 333,633,030.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 274,660,531.96 189,067,158.28 应收账款 410,887,236.50 579,055,952.81 预付款项 105,154,339.91 117,070,721.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,385,544.92 11,840,175.99 买入返售金融资产 存货 531,002,276.50 402,666,872.68
11、一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,855,016,215.95 1,633,333,912.17非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,998,862.04 50,824,040.79 投资性房地产 8,432,177.66 8,703,523.97 固定资产 1,055,613,487.15 1,098,313,556.14 在建工程 272,284,950.73 131,625,394.89 工程物资 8,200,941.82 219,549.67 固定资产清理 7,902,553.57 7,930,292.3
12、7 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,101,493.33 71,631,449.50 开发支出 商誉 22,134,138.35 22,134,138.35 长期待摊费用 629,763.76 641,214.00 递延所得税资产 20,378,199.44 18,796,848.18 其他非流动资产 非流动资产合计 1,516,676,567.85 1,410,820,007.86 资产总计 3,371,692,783.80 3,044,153,920.03流动负债：短期借款 374,288,479.00 924,224,499.83 5600636 上海三爱富新材料股份有限公司2
13、011年第三季度报告 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 195,949,530.00 257,762,050.50 应付账款 171,016,316.82 124,909,002.56 预收款项 97,290,216.17 31,627,273.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,708,239.90 28,999,950.06 应交税费 62,904,686.82 26,137,089.08 应付利息 1,670,214.01 1,803,608.28 应付股利 9,236,860.66 15,691,066.90 其他应付款
14、 510,088,369.16 537,923,239.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 15,878,955.45 13,600,955.45 流动负债合计 1,461,031,867.99 1,972,678,735.97非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 6,692,552.99 6,692,552.99 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00 非流动负债合计 11,692,552.99
15、11,692,552.99 负债合计 1,472,724,420.98 1,984,371,288.96所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）347,227,792.00 347,227,792.00 资本公积 127,087,990.54 127,087,990.54 减：库存股 专项储备 盈余公积 71,286,705.70 71,286,705.70 一般风险准备 未分配利润 899,791,692.06 240,679,922.69 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,445,394,180.30 786,282,410.93 少数股东权益 453,574,182.
16、52 273,500,220.14 所有者权益合计 1,898,968,362.82 1,059,782,631.07 负债和所有者权益总计 3,371,692,783.80 3,044,153,920.03公司法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力 6600636 上海三爱富新材料股份有限公司2011年第三季度报告 母公司资产负债表 2011年9月30日 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 52,950,241.40 76,662,004.58 交易性金融资产 0.00
17、0.00 应收票据 131,293,573.45 55,637,847.43 应收账款 51,287,626.70 23,672,425.11 预付款项 17,361,259.22 27,767,539.85 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 80,010,286.76 81,944,527.63 存货 109,451,463.69 90,721,887.42 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 442,354,451.22 356,406,232.02非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长
18、期应收款 长期股权投资 175,964,272.14 175,651,791.51 投资性房地产 8,432,177.66 8,703,523.97 固定资产 392,159,411.66 440,335,800.55 在建工程 44,989,558.88 26,094,535.55 工程物资 8,200,941.82 0.00 固定资产清理 7,902,553.57 7,930,292.37 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 19,355,177.17 19,759,194.82 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用
19、0.00 0.00 递延所得税资产 8,280,154.61 7,506,842.46 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 665,284,247.51 685,981,981.23 资产总计 1,107,638,698.73 1,042,388,213.25流动负债：短期借款 100,000,000.00 260,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 10,000,000.00 20,000,000.00 应付账款 40,151,055.34 14,724,082.13 预收款项 7,294,612.93 24,880,670.32 应付职工薪酬
20、 0.00 0.00 应交税费 3,870,413.26-4,369,642.29 应付利息 772,973.61 1,069,300.00 应付股利 1,236,860.65 1,236,860.65 其他应付款 470,250,254.07 492,440,503.78 7600636 上海三爱富新材料股份有限公司2011年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 15,878,955.45 13,600,955.45 流动负债合计 649,455,125.31 823,582,730.04非流动负债：长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00
21、 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 649,455,125.31 823,582,730.04所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）347,227,792.00 347,227,792.00 资本公积 125,852,371.12 125,852,371.12 减：库存股 专项储备 盈余公积 71,286,705.70 71,286,705.70 一般风险准备 未分配利润-86,183,295.40-325,56
22、1,385.61所有者权益（或股东权益）合计 458,183,573.42 218,805,483.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,107,638,698.73 1,042,388,213.25公司法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力 8600636 上海三爱富新材料股份有限公司2011年第三季度报告 4.2 合并利润表 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入 1,110,760,6
23、88.73 821,323,999.02 3,813,430,528.04 2,141,444,458.97 其中：营业收入 1,110,760,688.73 821,323,999.02 3,813,430,528.04 2,141,444,458.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 863,628,005.12 780,206,446.87 2,763,857,113.28 2,051,913,442.98 其中：营业成本 733,199,711.39 698,361,289.23 2,398,970,405.61 1,831,994,839.92 利息支出 手续费
24、及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,808,510.62 2,677,675.43 16,322,161.87 6,318,898.33 销售费用 21,408,224.83 20,450,123.08 70,039,667.03 53,305,818.06 管理费用 83,722,963.35 43,152,166.05 217,511,202.63 121,019,422.94 财务费用 18,488,594.93 15,565,193.08 54,530,630.29 42,084,864.55 资产减值损失 2,000,
25、000.00 0.00 6,483,045.85-2,810,400.82 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,253,114.07 8,627,433.74 9,358,750.13 12,814,712.41 其中：对联营企业和合营 9600636 上海三爱富新材料股份有限公司2011年第三季度报告 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）250,385,797.68 49,744,985.89 1,058,932,164.89 102,345,728.40 加：营业外收入 312,287.86 652,400.00
26、2,285,876.68 9,498,543.26 减：营业外支出 2,391,492.02 872,253.61 5,877,887.42 1,230,202.20 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）248,306,593.52 49,525,132.28 1,055,340,154.15 110,614,069.46 减：所得税费用 32,743,451.71 11,163,815.56 154,154,422.40 11,339,563.75五、净利润（净亏损以“”号填列）215,563,141.81 38,361,316.72 901,185,731.75
27、99,274,505.71 归属于母公司所有者的净利润 162,498,095.33 20,240,554.87 659,111,769.37 49,563,105.84 少数股东损益 53,065,046.48 18,120,761.85 242,073,962.38 49,711,399.87六、每股收益：（一）基本每股收益 0.4680 0.0583 1.8982 0.1427（二）稀释每股收益 0.4680 0.0583 1.8982 0.1427七、其他综合收益 八、综合收益总额 215,563,141.81 38,361,316.72 901,185,731.75 99,274,5
28、05.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 162,498,095.33 20,240,554.87 659,111,769.37 49,563,105.84 归属于少数股东的综合收益总额 53,065,046.48 18,120,761.85 242,073,962.38 49,711,399.87 公司法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力 10600636 上海三爱富新材料股份有限公司2011年第三季度报告 母公司利润表 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期
29、期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 265,051,203.98 198,643,442.87 860,067,348.44 507,133,272.45 减：营业成本 183,192,713.11 200,311,110.95 636,426,781.46 518,735,564.77 营业税金及附加 912,473.23 284,028.40 2,824,836.81 611,235.31 销售费用 4,183,448.40 3,858,414.13 13,349,155.83 10,634,844.57 管理费用 23,197,462.99 16,75
30、5,490.41 80,217,307.17 44,939,802.71 财务费用 8,340,300.39 9,122,183.18 26,082,925.26 26,435,851.76 资产减值损失 2,000,000.00 0.00 6,674,246.49-6,760,714.91 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 0.00 投资收益（损失以“”号填列）70,450,000.00 5,316,134.27 149,360,409.51 55,194,145.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 二、营业利润（亏损以“”号填列）113,674,
31、805.86-26,371,649.93 243,852,504.93-32,269,165.92 加：营业外收入 210,500.00 30,800.00 277,528.00 7,035,800.00 减：营业外支出 1,734,582.26 0.00 4,772,380.35 4,042.40 其中：非流动资产处置损失 0.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）112,150,723.60-26,340,849.93 239,357,652.58-25,237,408.32 减：所得税费用 0.00-20,437.63 1,016,877.71四、净利润（净亏损以“”号填列）112,
32、150,723.60-26,340,849.93 239,378,090.21-26,254,286.03五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力 11600636 上海三爱富新材料股份有限公司2011年第三季度报告 4.3 合并现金流量表 2011年19月 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4
33、,170,753,057.37 2,062,540,242.14 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 28,423,674.41 39,370,459.99 收到其他与经营活动有关的现金 12,028,410.11 22,899,361.62 经营活动现金流入小计 4,211,205,141.89 2,124,810,063.75 购买商品、接受劳务支
34、付的现金 2,590,493,678.44 1,824,486,394.60 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 168,925,174.37 112,175,130.86 支付的各项税费 208,973,008.57 41,145,865.27 支付其他与经营活动有关的现金 135,343,865.22 93,607,949.24 经营活动现金流出小计 3,103,735,726.60 2,071,415,339.97 经营活动产生的现金流量净额 1,107,4
35、69,415.29 53,394,723.78二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 9,385,558.85 8,361,495.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,978,544.60 116,440.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,364,103.45 8,477,935.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 247,257,441.03 29,094,604.37 投资支付的现金 0.00 125,950,000.00 质押贷款净增加额 取得
36、子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 26,480.32 7,765.00 投资活动现金流出小计 247,283,921.35 155,052,369.37 投资活动产生的现金流量净额-234,919,817.90-146,574,433.97 12600636 上海三爱富新材料股份有限公司2011年第三季度报告 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 724,236,305.28 889,415,059.25 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 724,236,
37、305.28 889,415,059.25 偿还债务支付的现金 1,301,885,745.45 675,208,216.46 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,435,346.06 56,264,927.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,402,321,091.51 731,473,144.10 筹资活动产生的现金流量净额-678,084,786.23 157,941,915.15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,171,555.44-2,539,601.30五、现金及现金等价物净增加额 187,293,2
38、55.72 62,222,603.66 加：期初现金及现金等价物余额 333,633,030.44 302,028,139.32六、期末现金及现金等价物余额 520,926,286.16 364,250,742.98公司法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力 母公司现金流量表 2011年19月 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 850,468,682.20 556,863,081.7
39、9 收到的税费返还 1,998,749.14 3,908,187.54 收到其他与经营活动有关的现金 6,048,858.63 15,567,405.25 经营活动现金流入小计 858,516,289.97 576,338,674.58 购买商品、接受劳务支付的现金 675,194,189.41 513,033,432.75 支付给职工以及为职工支付的现金 62,873,794.85 52,996,106.14 支付的各项税费 26,644,792.43 6,665,059.09 支付其他与经营活动有关的现金 30,178,698.57 19,709,362.02 经营活动现金流出小计 794
40、,891,475.26 592,403,960.00 经营活动产生的现金流量净额 63,624,814.71-16,065,285.42二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 149,249,558.85 49,554,247.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,200,444.60 1,440.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 151,450,003.45 49,555,687.40 购建固定资产、无形资产和其他
41、长期资产支付的现金 20,599,650.00 12,266,513.68 投资支付的现金 0.00 125,950,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 20,599,650.00 138,216,513.68 13600636 上海三爱富新材料股份有限公司2011年第三季度报告 投资活动产生的现金流量净额 130,850,353.45-88,660,826.28三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 0.00 160,000,000.0
42、0 发行债券收到的现金 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 0.00 160,000,000.00 偿还债务支付的现金 190,000,000.00 135,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,946,437.14 26,033,168.50 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 215,946,437.14 161,033,168.50 筹资活动产生的现金流量净额-215,946,437.14-1,033,168.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,240,494.20-582,838.45五、现金及现金等价物净增加额-23,711,763.18-106,342,118.65 加：期初现金及现金等价物余额 76,662,004.58 157,561,512.85六、期末现金及现金等价物余额 52,950,241.40 51,219,394.20公司法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力 14
