1、 南京国家食物安全问题正越来越受到重视。针对油脂加工能力过剩、内资比重偏低、原料对外依存度过高等严重问题，国家发改委日前下发关于促进大豆加工业健康发展的指导意见(以下简称意见 ) ，确保国内大豆产业的健康发展。 “大豆在我国食物安全中的地位正在逐步提高。由于我国的耕地面积比较有限，难以实现大豆的自产自足，未来还将大量依赖进口，此次出台这方面的指导意见与国际农产品价格持续走高，以及通货膨胀压力加大的大背景不无关系。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥说。大豆是重要的油料作物，用途广，不仅是重要的蛋白食品和食用油脂原料，而且是饲养业重要的蛋白饲料来源，在国家粮食安全中占有重要地位。大豆加工业与种
2、植养殖业、食品工业和饲料工业等紧密关联，是关系国计民生的重要产业。意见指出，我国大豆加工业在快速发展过程中，也暴露出诸多问题，突出表现为：首先，压榨能力严重过剩。由于产能扩张过快，全行业开工率逐年降低，2000 年超过90%，2007 年降至 44.2%，其中 2000 吨/ 日以上加工厂开工率仅为 52%左右，1000 吨/ 日以下的小型加工厂半数以上处于倒闭、停产或半停产状态。其次，内资企业压榨能力和实际压榨量不断萎缩。2007 年，内资大豆油脂加工企业产能为 4920 万吨，占全国的 63.9%，比 2000 年的 90.3%下降了 26.4 个百分点；实际大豆压榨量 1768 万吨，占
3、全国的 52.0%，比 2000 年的 91.0%下降 39.0 个百分点。同期，外资企业压榨量从 9.0%快速提高到 48.0%。再次，大豆进口依存度过高。自 1996 年起，我国由大豆净出口国转变为净进口国。2007年，大豆进口量高达 3082 万吨，比 2000 年的 1042 万吨增加 1.95 倍，年均增长 16.7%。大豆进口量占 2007 年世界贸易量的 40.9%，比 2000 年提高 22.0 个百分点。大豆进口依存度从 2000 年的 48.1%，增至 2007 年的 78.7%。与此同时，外资在美国和南美的大豆收购、储存和运输上拥有完整链条，并在全球范围内进行加工业布局，
4、使其可以高效、低成本的进入油脂加工市场，并且在国际大豆贸易中具有优势定价权。“随着外资的大举进入，国内大豆加工企业的生存空间受到了很大的挤压，我们应该站在国家食物安全的高度来看待。在全球化时代，农产品生产和加工的国际化不可避免，我国在积极参与的过程中，也应该懂得保护自己，尤其是在还比较弱小的时候。”李国祥提醒说。另据了解，近年来，国内大豆种植效益下降，农民种豆积极性降低，大豆种植面积持续下滑，产量从 2004 年的 1740 万吨历史最高水平逐年降低到 2006 年的 1500 万吨左右，2007 年产量继续下降，国内大豆产需缺口不断扩大。针对这些问题，意见提出，大豆主产区和沿海大豆加工区要从
5、保障国家食物安全的战略高度和全局利益出发，做好本地区大豆加工业发展专项规划，加强政策指导和产业发展引导，严格控制大豆油脂产能盲目扩张，避免无序竞争。单个大豆油脂加工企业(集团)大豆油脂实际大豆年加工量达到全国总量 15%以上，原则上不再准予其新建和扩建大豆油脂加工项目。意见同时提出，到 2010 年，大豆油脂加工能力控制在 7500 万吨/年；到 2012 年，大豆油脂加工能力控制在 6500 万吨/年。鼓励内资企业通过兼并、重组，促进资源整合，培育一批加工量 2000 吨/日以上，产、加、销一体化，具有较强竞争力的大豆油脂加工企业(集团) 。形成东北、黄淮海大豆产区和沿海地区分工合理、各有侧
6、重、特色鲜明的大豆加工业布局。此外，意见还鼓励和引导国内大豆加工企业“走出去”，开拓国际资源。支持企业建立稳定可靠的进口大豆保障体系，初期可通过公开招标的方式选择 2-3 家企业作为试点。在具体操作上，可在产地采购大豆，再租赁码头，建仓库和运输系统，或参股当地农业企业及租赁土地进行种植，并在条件适宜的情况下，鼓励企业到国外建大豆加工厂。大豆是世界最主要的油料作物，是人类优质蛋白和油脂的主要来源。自二十世纪六十年代以来，世界大豆生产迅速发展。播种面积是衡量大豆种植业重要地位的重要因素。从世界范围来看，大豆种植的集中度非常高，主要集中在北美洲的美国、南美洲的巴西和阿根廷、亚洲的中国和印度等少数几个
7、国家。以上五个主产国大豆种植面积占全世界的 85%-90%，总产量占全世界的 85%-90%，单产高出世界平均水平 5%-10%。大豆作为重要的食用油、蛋白食品和饲料蛋白原料，在国家粮食安全中占有重要地位。目前中国大陆大豆产量排名世界第四，大豆加工和消费量居世界第二，是最大的大豆进口国。中国是大豆的原产地，素有“大豆王国 ”的美誉。大豆加工业在我国农产品加工业中占有非常重要的地位，大豆加工制品以其多样性满足了人们日益增长的和多样化的需求。中国的大豆主产省是东北三省及内蒙古、山东、河南等省份。黑龙江省是大豆的主产省，其大豆产量约占全国产量的三分之一。我国的大豆加工产业主要是初榨，生产工艺技术与发
8、达国家的水平相近。目前我国的油脂加工装备制造企业已经具备了建设大型预榨浸出 3000t/d，油脂精炼 500t/d 及其他油脂综合利用加工生产线提供全套的国产化装备的能力。关于未来，政府对大豆生产的扶持力度逐年增加，从 2008 年开始，中央财政综合考虑粮油生产情况，统筹研究对油料生产大县与产粮大县的奖励政策。预计今后政府对大豆种植业的扶持力度仍会进一步增强。此外，随着我国国民经济水平的进一步提高，我国人均大豆消费水平也将获得较大提升，大豆市场发展潜力巨大。大豆：除受宏观经济影响外，供需关系将最终决定大豆商品价格走势，受大豆价格波动和天气灾害的影响，中国大豆产量波动较大，增长缓慢，而大豆需求不
9、断增加，产不足供需矛盾仍十分突出。近年来中国大豆进口量逐年增加，对国际市场依赖程度增强。中国大豆消费需求对国际市场的依赖程度不断提高，导致影响国内大豆价格的因素发生根本性的变化，中国已无法决定大豆市场价格，国际市场大豆价格变化成为影响国内价格的主要因素。大豆供需方面：2007/08 年度我国大豆新增供应量和需求量都出现大幅增加，其中大豆新增供应量预计达到 4700 万吨，较上年度增加 230 万吨；大豆需求总量将达到 4707 万吨，较上年度增加 257 万吨。2007/08 年度我国大豆供需缺口为 7 万 t，国内大豆供应呈现偏紧的局面。2007/08 年度我国大豆产量连续第 3 年出现降低
10、，国内大豆产不足供需的矛盾更加突出。为满足国内日益增长的大豆消费需求，我国大豆进口量逐年增加。我国目前大豆产业发展过程中存在的问题:(1)单产低由于中国一直将大豆作为粮食作物看待，而大豆在粮食作物中又是小作物，在长期片面强调以粮为纲的政策背景下，大豆种植业的发展自然得不到足够的重视。(2)生产规模小由于中国的耕地资源十分稀缺，中国的大豆生产者只有很小的土地，从内陆省份的每户不足 0.5 公顷到黑龙江省的每户 2-5 公顷。此外，农民在很小的土地上种植多种作物，每种作物的种植规模极其有限，无法获得规模效应。因此在世界市场上很难与来自美国和南美的大规模农场(生产成本较低)的大豆进行竞争。(3)成本
11、高以我国黑龙江省为例，该省大豆生产成本为每吨 1555 元(包括各项税费，下同)，与美国 1550 元基本持平，比巴西南部 1264 元、巴西北部 1182 元和阿根廷 1191 元分别高出 291 元、373 元和 364 元。(4)混种混收现象严重造成国产大豆出油率低的主要原因在于我国大豆没有形成专业化生产，大豆品种的混种、产品的混收、混储、混销现象严重，不能满足不同加工产品对于优质、专用、特用品种的要求，(5)无法适应人们消费模式的变化随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们的消费水平和消费结构均发生了显著的变化，对大豆的消费模式提出了新的要求，大豆本身所特有的经济特性开始突现，即大豆越
12、来越以人体蛋白质来源的重要补充、优质蛋白饲料的主要来源以及高品质食用植物油的重要来源的面目出现在世人面前。一方面，人们对于大豆产品提出了新的更高的要求，另一方面长期发展滞后的大豆种植业和大豆加工业尚无法适应这种消费模式的变化，这样国产大豆的劣势就更加明显大豆生产存在的主要问题一是长期以来大豆生产在该省一直处于从属地位。玉米、水稻等高产作物是该省农业发展的重点，大豆生产没有得到足够的重视，基本处于自发状态。二是栽培方法不科学，生产潜力不能正常发挥。片面地认为大豆是耐瘠薄作物，多采用间、混、套种，很少在平肥地种植，人为地造成大豆生长环境不良，影响大豆生长发育。另一方面，实行家庭联产承包责任制以后，
13、每户耕地的面积有限，难以连片种植；且在大豆四周多种植高杆作物，使大豆产量严重下降，一般大豆与玉米间种比清种亩减产左右。三是高油品种选育相对滞后。多年来。育种单位主要把产量指标放在第一位，而忽视品质指标的选择。上个世纪年代中后期，育成的品种多为蛋白和油脂兼用型，对高油脂或高蛋白专用品种研究较延后，全省普通大豆品种的含油率比美国等发达国家平均低个百分点。四是大豆产业化水平较低。该省大豆油脂加工企业虽然数量较多、加工能力强，但是生产原料主要靠进口和外省采购，企业与省内生产基地没有建立紧密的联系。另外由于大豆种植分散、商品量不集中，粮食部门也基本不收购，大豆价格和市场都放开，部分农民担心销售问题也不愿
14、种植大豆。发展高油大豆的有利条件一是该省已选育出高油大豆新品种，可满足生产需要。该省大豆科研育种水平较高，有专业大豆育种单位个，其中高油大豆育种基地有辽宁省农科院、铁岭农科院、开原市农科所、丹东市农科院等四个单位。目前已育出大豆干基含油量达以上的高油大豆品种个，即辽豆号、铁丰号、开育号、号、丹豆号、中作，其中主栽品种为辽豆号、开育号和铁丰号。二是发展大豆生产，可促进农民增产增收。根据个高油大豆示范县个点调查的情况分析，去年种植玉米平均亩产为公斤，亩产值为元（元公斤） ，亩生产成本为元，每亩纯效益元；大豆平均亩产为公斤，亩产值为元（元公斤） ，亩生产成本为元，每亩纯效益元，大豆亩效益比玉米高元。
15、三是大豆加工企业较多，省内大豆供不应求。扩大全省大豆种植面积，可促进该省大豆加工业的发展，也有利于增加企业和财政收入。据统计，该省大豆加工企业总加工能力在万吨以上，其中年加工能力在万吨以上的大豆加工企业有家，总加工能力为万吨。四是自然条件适宜大豆生长，大豆种植历史悠久。该省位于辽河中下游两岸，地处温带，年平均气温为，积温，年降水量在毫米，相对湿度为，日照时数为小时，无霜期为天，土地平坦，有机质含量高，水、肥、气、热条件好，适宜发展大豆生产。五是采取大豆与玉米轮作，可提高土壤肥力。全省玉米种植面积较大，一般年份在万万亩。由于忽视大豆生产，玉米多年连作，导致玉米病虫害严重。而种植玉米的地块土壤较肥
16、沃，均适宜大豆生长。如果实行大豆与玉米实行年轮作栽培，可有效减少玉米病虫害，增加土壤有机质，改善土壤肥力条件，促进农业可持续发展。据笔者跟踪，国内大豆主产地上周末即 11 月 8-9 日，价格出现回调，市场抢购的热情得到缓解。黑龙江部分地区大豆市场在周初稳定的基础上开始出现小幅的回落或稳定。其中、齐齐哈尔、讷河、嫩江、绥化地区稳定，基本上保持在 2800-2880 元/吨；佳木斯地区收购价格出现了下调，油厂最低收购报价 2700 元/吨；虎林密山一带也在 2750-2840 元/吨之间。如何看待这以市场行情的变化，并从中发现机遇笔者谈如下几点看法，供商家参考。一、中小油厂面临资金紧张问题的必然
17、结果。 前期国内大豆初上市之时，由于受到预期国内大豆进口出现断档，供应趋紧和外盘大幅走高，进口成本增加的导向作用，国内油厂尤其是中小油厂纷纷加大了对国产大豆的采购力度，在带来国内大豆价格上涨的同时，也增加了小企业的资金占用。对此，我们可以做一粗略的估计。由于中小油厂最近几年的经营效益普遍不好，自身资金有限，多数企业实际上可用于流转的资金不多。在国内油脂、饼粕行情出现上涨，大豆压榨利润增加的时候，在港口进口大豆分销数量有限的背景下，它们纷纷到豆北地区去进行原料采购。一般的企业的大豆采购量也在 3000-5000 吨左右。而这部分大豆并没有在行情最好的时间段被消化。考虑到采购发货的时间，现在很大一
18、部分为在途或在厂内。也就是所说至今对小企业基本上形成了大约 1000-1500 万的资金占用，如果再综合考虑一些产品库存，当然对一些 200 吨/300 吨的中小企业而言，是一个不小的数字。资金没有了，必然是收购力度减弱，低价对其产品进行促销。表现在现货大豆市场上就是采购力度不足。因为，我们都很清楚东北很大一部分中小大豆贸易商是以关内中小油脂加工企业为服务对象的。二、对国家政策对市场影响的不确定性感到担忧。 由于近期国内农副产品价格全线上涨，国务院已于 10 月 28 日召开相关会议，决定采取有效措施抑制粮价的过快上涨，主要措施是通过增加市场供应量以稳定物价。市场担心政府可能会进一步介入市场，
19、缓和价格不断的上涨走势，因此前期国内豆粕价格表现出调整回落，而短期内豆粕依然将处于下行通道之中。特别需要提出的是 10 月 27 日国家铁道部连下两道“金牌” ，要求哈尔滨、沈阳铁路分局必须保证每天一定数量车皮的东北大豆外运，一方面大豆发运数量明显增加，关内大豆供应紧张也得到了相应的缓解。同时，由于国家政策的干预，铁路运费的后期变化存在不确定性，油厂希望铁路运费下降，接货成本降低，自然对市场产生影响，现在收购不如缓一缓再说为妙。三、大批量大豆存放在货台的必然要求。由于铁路运输紧张的原因，东北黑龙江省的铁路货台目前存放着大量的大豆，由于前面的分析的原因，笔者认为这批货的存在必然是占用了大量的资金
20、。同时笔者认为，这批货基本上有一部分可以认定为大豆价格狂涨的过程中中间商手里的存货，在价格回归的过程中，心理将会比较急躁。同时如果收购过程中水分控制不当还会出现质量问题，所以收购热情会下降，对市场影响较大。即使当地的油厂，有利可赚也不会在收购主体减少的背景下主动报出高价。四、对于目前黑龙江大豆的价格变化特点的认识。最近黑龙江的大豆价格出现了平稳下滑的趋势，但是总的来看以平为主，滑为辅。而且从地区结构来看，齐齐哈尔地区，由于遭受严重的自然灾害，当地农业部门预计今年的大豆总产量仅为亿斤，比上年减产。当地大豆市场供应出现严重短缺，且仍在价格“坚挺“。保持在 2800-2900 元/ 吨的收购价。受此
21、影响，齐齐哈尔市的一些油脂加工企业纷纷停产“观望“ 。绥化、海伦大豆主产区，由于该地区大豆质量较好，上市时间较早，前期外运输量较多，近期存量较少，农民卖豆积极性不高，价格同样仍然在高位。只是在佳木斯地区，油厂挂牌收购价较低，最低报出 2700 元/吨的价格，当地的大豆水分较高。虽然，当地市场有一定的存货，但是农民几乎不认同这样的价格。所以，我们应该看到，目前东北大豆的价格变化折射出的一些问题，一些地方存量不足，一些地方农民卖豆的积极性不足。难怪，在经过了前期的高价为后，急需用钱的人已经将大豆出手，不急需用钱的人当然要等一等。五、对外盘下滑的理智反映。近期外盘出现下滑，有些媒体甚至据此做出了进口
22、成本将要大幅度下滑的预期。同时由于近期进口发证速度加快，也有人做出了国内大豆过剩的判断。但是国内大豆现货价格没有发生同步的变化，反映农民卖豆已经成熟，对此做出了比较理智的反映。关于这一点笔者只想提醒有关的人士注意，第一，美国大豆减产已经是不争的事实，这一变化决定了在南美大豆形成有效供应以前，国际市场大豆供应将是偏紧的基本判断不会发生变化。第二，过来的一年市场实际，验证了中国国内的市场需求。第三，进口成本的的变化存在不确定性，但是前期的签约成本基本确定，价位不低也是事实。第四，由于市场意识和通信技术的提高，东北农民已经不再是几年前的农民，几千元钱一个电脑，就可以了解全球的市场变化。所以笔者认为，如果能够对上述几点有一个清楚的认识，在分析市场行情的时候就不会出现大的失误。总之，笔者认为近期黑龙江大豆现货市场受到供求、国家政策因素、收购主体的心理预期调整以及外盘变化的影响价格出现了一些变化，实际上是合理的回归，是正常的调整，商家对此应该有一个正确的看待。 1、 中国更加重视内需. - 80 -2、 为中国能源战略实施创造了机遇. - 81 -3、 中国出口市场向多元化发展. - 81 -4、 对企业经营战略影响加深. - 81 -5、 中国外汇储备结构发生变化. - 81 -6、 人民币区域国际化步伐展开. - 82 -7、 中国时代加速来临. - 82 -
