1、1 公司代 码：600617 公 司简称：国 新能 源 山 西 省 国 新 能 源股 份 有 限 公 司 2018 年 年 度 报 告摘 要 2 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展规划，投 资者 应当 到上 海证 券交易 所网 站等 中国 证监 会指定 媒体 上仔 细阅 读年 度报告 全文。2 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述或 重大 遗漏，并 承担个 别和
2、 连带 的法 律责 任。3 未出席 董事 情况 未出席 董事 职务 未出席 董事 姓名 未出席 董事 的原 因说 明 被委托 人姓 名 独立董 事 高慧 因公务 出差 潘一欢 4 大华会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。5 经董事 会审 议的 报告 期利 润分配 预案 或公 积金 转增 股本预 案 经大华 会计 师事 务所（特 殊普通 合伙）审 计，山西 省国新 能源 股份 有限 公司 母公 司 2018 年度实现净 利 润18,932,394.83 元，提取 盈余 公 积1,893,239.48 元，加 年初 未分 配 利润71,15
3、9,470.07元，2018 年末 累计可 供分 配利润 为 88,198,625.42 元。公司 拟以 2018 年 12 月 31 日总股 本1,084,663,692 股为 基数，向全体 股东 每 10 股 派发 现 金股 利 0.20 元 人民 币，合 计 21,693,273.84元人民 币。本次 不实 施资 本公积 转增 股本，也 不使 用未分 配利 润进 行送 股。二 公 司基 本情况 1 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 国新能 源 600617 B 股 上海证 券交 易所 国新
4、B 股 900913 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 张帆 张载锡 办公地 址 山西省 太原 市高 新技 术开 发区中 心街6号 山西省 太原 市高 新技 术开 发区中 心街6号 电话 03512981617 03512981617 电子信 箱 2 报告期 公司 主要 业务 简介 主要业 务 公司主营 天然 气输气 管网 的规划建 设、经营管 理及 对外专营，管 道天然 气、压缩天然 气、液化天然 气的 储运、配 送与 销售以 及天 然气 加气 站的 建设与 经营 等业 务。经营模 式 从上游采 购气 源，经 公司 长输管网 一方 面输送 至大 型工业用 户、液化
5、工 厂及 热电联产 电厂，3 另一方面 输送 至下游 城市 燃气管网。在 这一供 销链 条中，供 气按 照“日 指定，周平衡，月 计划”的方式进 行。即在确 定每 月供气计 划的 基础上，每 周进行供 气量 平衡分 配，同时下游 用户 或经销商根据用 气需 求每日 上报 上一级供 应商，上一 级供 应商根据 用气 量实际 需要 进行调度，从 而确保各级管 道平 稳运 行。行业情 况说 明 2018 年 的环 保 政 策使 得 国内 天 然 气 市 场发 展 继 续加速。中 石 油 集团 旗 下 的研究 机 构 预 计，2018 年全 年天 然气 消费 量 为 2766 亿立 方米，年 增量 超
6、过 390 亿立 方米，增 幅 达 16.6%，占 一次能源总消 费量 比重 近 8%。2018 年国 内外 油气 行业 发 展报告 显示，2018 年中 国天然 气进 口量 预计为 1254 亿 立方 米，同比 大 增 31.7。中 国超 过日 本 成为全 球第 一大 天然 气进 口国。进 口激 增导 致中国天 然气 对外 依存 度大 幅攀升，由 2017 年的 39.1，升 至 2018 年的 45.3。在天 然气 进口 类别上，LNG 进口 量占 比达 59，管 道气 占比 41。中 国管道 气进 口量 预计 为 520 亿 立方 米，同比增加 20.6，增 量 主 要 来 自 哈 萨
7、克 斯 坦 和 乌 兹 别 克 斯 坦，两 国 进 口 气 在 中 国 管 道 气 进 口 中 占 比25，较 上年 提升 15。3 公司主 要会 计数 据和 财务 指标 3.1 近 3 年的 主要 会计 数据 和 财务指 标 单位：元 币种：人 民币 2018 年 2017 年 本年比 上年 增减(%)2016年 总资产 28,841,223,432.56 25,701,512,748.40 12.22 21,723,053,987.49 营业收 入 11,139,069,642.34 9,651,162,060.09 15.42 7,001,534,884.26 归 属 于 上 市 公 司
8、股东的 净利 润 45,740,351.85 16,587,292.03 175.76 360,712,625.50 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利润-87,737,517.08-96,678,473.02 339,752,156.66 归 属 于 上 市 公 司股东的 净资 产 3,775,777,604.94 3,713,739,076.51 1.67 3,737,734,691.57 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额 792,508,671.18 1,122,459,890.88-29.40 291,228,487.26 基 本
9、每 股 收 益（元股）0.0421 0.0153 175.16 0.3326 稀 释 每 股 收 益（元股）0.0421 0.0153 175.16 0.3326 加 权 平 均 净 资 产收益率（%）1.22 0.45 增加0.77 个百分点 9.41 3.2 报告期 分季 度的 主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 3,075,627,830.37 1,952,357,272.62 1,979,857,342.17 4,131,227,197.18 归 属 于 上
10、市 公 司股东的 净利 润 30,660,315.92-18,173,827.15 30,871.90 33,222,991.18 归 属 于 上 市 公 司 29,438,208.34-9,848,941.72-129,488,601.32 22,161,817.62 4 股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 后 的 净利润 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额 190,950,334.13-259,644,607.05 519,284,497.10 341,918,447 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及 股东 情况 4.1 普通股
11、股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股东持 股情 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）40,253 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）40,730 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 山西省 国新能源发 展集团有限 公司 0 343,195,59
12、2 31.64 0 无 0 国有法人 山西田 森集团物流 配送有限公 司 0 164,868,470 15.20 0 质押 129,868,470 境内非国有法人 太原市 宏展房地产 开发有限公 司 0 144,868,470 13.36 0 质押 14,250,000 境内非国有法人 平安资 产管理有限 责任公司 0 25,500,000 2.35 0 无 0 未知 中华联 合财产保险 股份有限公 司传统保 险产品-10,846,636 23,153,364 2.13 0 无 0 未知 招商证 券香港有限 公司-15,300 16,604,000 1.53 0 无 0 未知 中国证 券金融股
13、份 有限4,064,486 13,586,382 1.25 0 无 0 国有法人 5 公司 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED-2,561,953 12,254,716 1.13 0 无 0 未知 郭紫艳 0 10,000,000 0.92 0 无 0 境 内自然人 程兆福 0 10,000,000 0.92 0 无 0 境内自然人 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 无 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数 量的 说明 无 4.2 公司与 控股 股东 之间 的 产 权及控 制关 系的 方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与 实际 控制
14、 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 适用 不适 用 6 4.4 报告期 末公 司优 先股 股东 总数及 前 10 名股东 情况 适用 不适 用 5 公司债 券情况 适用 不适 用 5.1 公司债 券基 本情 况 单位:元 币种:人民 币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余 额 利率 还本付 息方 式 交易场所 山西天 然气有限公 司公开发 行2016年公司 债券（第一 期）16 晋然01 136235.SH 2016-3-1 2021-3-1 500,000,000.00 3.2 采用单 利按 年计息，不 计复 利,每年付 息一 次，到期一 次还 本，最后一 次利 息随本
15、金的 兑付 一起支付 上海证券交易所 山西天 然气有限公 司公开发 行2016年公司 债券（第二 期）16 晋然02 136693.SH 2016-9-8 2021-9-8 500,000,000.00 3.15 采用单 利按 年计息，不 计复 利,每年付 息一 次，到期一 次还 本，最后一 次利 息随本金的 兑付 一起支付 上海证券交易所 山西天 然气有限公 司公开发 行2017年公司 债券 17 晋然债 143214.SH 2017-8-2 2022-8-2 600,000,000.00 5 采用单 利按 年计息，不 计复 利,每年付 息一 次，到期一 次还 本，最后一 次利 息随本金的
16、兑付 一起支付 上海证券交易所 5.2 公司债 券付 息兑 付情 况 适用 不 适用 2017 年 2 月 22 日，公司 在上海 证券 交易 所披 露了“16 晋然 0 1”的 2017 年 付息公 告，并 于2017 年3 月1 日兑 付金 额 共计 16,000,800.00 元。2017 年9 月1 日，公司 在上 海证券 交易 所披 露了“16 晋然 02”的2017 年付 息公 告，并 于2017年9 月 6 日 兑付 金额 共 计15,750,787.50 元。2018 年2 月 22 日，公司 在上海 证券 交易 所披 露了“16 晋然 01”的 2018 年 付息公 告，并于
17、2018 年2 月24 日兑 付金 额共计 16,000,800.00 元。2018 年 7 月 27 日，公 司 在上海 证券 交易 所披 露了“17 晋然债”的 2018 年 付息公 告，并于2018 年7 月30 日兑 付金 额共 计 30,001,500.00 元。2018 年9 月3 日，公司 在上 海证券 交易 所披 露了“16 晋然 02”的2018 年付 息公 告，并 于2018年9 月 5 日 兑付 金额 共 计15,750,787.50 元。7 5.3 公司债 券评级 情况 适用 不适 用 根据中国 证监 会相关 规定、评级行 业惯 例以及 中诚 信证券评 估有 限公司 评
18、级 制度相关 规定，中诚信 证券 评估 有限 公司 分别于 2018 年 06 月 26 日和 2018 年 6 月 27 日对 公司已 发行 的“山西天然气 有限 公司 公开 发 行 2017 年 公司 债券”、“山西 天然气 有限 公司 公开 发 行 2016 年公 司债 券（第一期）”和“山西 天然 气有 限公司 公开 发 行 2016 年 公 司债券（第二 期）”的 信用 状况进 行了 跟踪 分析。维持 公司 上述 债券信 用等级 AA+，维持 上述 发 债主体 信用 评级 为 AA+，评级展 望为 稳定。评级报告所 示信 用等级 自上 述评级报 告出 具之日 起至 上述债券 到期 兑
19、付日 有 效；同时，在上 述债券存续期 内，中 诚信 证券 评估 有限公 司将 根据 跟踪 评级 安排，定期 或不 定期 对公 司进行 跟踪 评级，根据跟 踪评 级情 况决 定是 否调整 信用 等级，并 按照 相关法 律、法规 对外 公布。5.4 公司 近 2 年的 主要 会计 数 据和财 务指 标 适用 不适 用 主要指 标 2018 年 2017 年 本期比 上年 同期 增减（%）资产负 债率（%）84.60 83.13 1.47 EBITDA 全 部债 务比 0.0562 0.0538 0.24 利息保 障倍 数 0.85 0.75 13.33 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期
20、 内主 要经 营情 况 2018 年，经大 华会 计师 事 务所审 计，公 司实 现营 业收 入 111.39 亿元，较 去年 同 期增 长 15.42%；销气 量48.58 亿 方，较 去年 同期增 长 6.49%；实现 归属 于上市 公司 股东 的净 利润 为 4,574.04 万 元，较去年 同期 增 长175.76%；归属于 公司 股东 的扣 除非 经常性 损益 的净 利润 为-8,773.75 万 元，较去年同期 增 长9.25%。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影
21、 响的 分析 说明 适用 不 适用 5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不 适用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不 适用 本期纳入 合并财 务报表 范围 的主体共 56 户，具体 包括：8 序号 子公司名称 子公司类型 级次 持股 比例（%）表决权比例（%）1 上海联海房产有限公司 控股子公司 一级 60.00 60.00 2 山西天然气有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 2-1 晋中市中心城区洁源天然气有限公司（以下简称“晋中洁源公司”）控股子公司 二级 8
22、8.67 88.67 2-2 山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“煤层气公司”）控股子公司 二级 91.62 91.77 2-2-1 山西国新液化煤层气有限公司（以下简称“国新 液化公司”）全资子公司 三级 100.00 100.00 2-2-2 沁源县煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“沁源公司”）控股子公司 三级 51.00 51.00 2-2-3 襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“襄垣煤层气”）控股子公司 三级 60.00 60.00 2-2-4 长子县森众燃气有限公司（以下简称“长子森众 公司”）控股子公司 三级 70.00 70.00 2-2-5 襄垣县国
23、新液化天然气有限公司（以下简称“襄 垣国新液化”）全资子公司 三级 100.00 100.00 2-2-6 长治市国新远东燃气有限公司（以下简称“长治 远东”）控股子公司 三级 51.00 51.00 2-2-6-1 沁县国新远东燃气有限公司（以下简称“沁县远 东”）全资子公司 四级 100.00 100.00 2-2-7 长子县远东燃气有限公司（以下简称“长子远东”）控股子公司 三级 51.00 51.00 2-2-8 山西国新晋高天然气有限公司（以下简称“国新 晋高”）控股子公司 三级 51.00 51.00 2-2-9 山西国新下孔天然气有限公司（以下简称“国新 下孔”）控股子公司 三级
24、 51.00 51.00 2-2-10 山西国新中昊盛天然气有限公司（以下简称“国 新中昊盛”）控股子公司 三级 51.00 51.00 2-2-10-1 阳城县中泰燃气有限公司（以下简称“阳城中泰”）全资子公司 四级 100.00 100.00 2-2-10-2 阳城县森众燃气有限公司（以下简称“阳城森众”）全资子公司 四级 100.00 100.00 2-2-10-3 阳城县晋能能源有限公司（以下简称“阳城晋能”）全资子公司 四级 100.00 100.00 2-2-11 山西国新远东燃气有限公司（以下简称“山西远 东”）控股子公司 三级 51.00 51.00 2-2-12 山西沁水国新
25、煤层气综合利用有限公司（以下简称“沁水国新”）控股子公司 三级 60.00 60.00 2-3 山西临县国新燃气有限公司（以下简称“临县燃 气公司”）控股子公司 二级 51.00 51.00 2-3-1 临县新源管输有限公司（以下简称“新源管输公司”）控股子公司 三级 60.00 60.00 2-4 北京旭日光大投资有限公司（以下简称“旭日光 大公司”）全资子公司 二级 100.00 100.00 2-5 山西晋西北天然气有限责任公 司（以下简称“晋 西北公司”）控股子公司 二级 51.00 51.00 2-6 忻州市燃气有限公司（以下简称“忻州燃气公司”）控股子公司 二级 51.00 51.
26、00 2-6-1 忻州市燃气慕山加气站有限公司（以下简称“慕 山加气站”）控股子公司 三级 51.00 51.00 9 序号 子公司名称 子公司类型 级次 持股 比例（%）表决权比例（%）2-6-2 忻州市宏业管道工程有限公司（以下简称“宏业 管道公司”）全资子公司 三级 100.00 100.00 2-7 清徐县凯通天然气有限公司（以下简称“清徐天 然气公司”）控股子公司 二级 70.00 70.00 2-8 忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司（以下简称“五台山 公司”）控股子公司 二级 90.00 90.00 2-9 山西平遥液化天然气有限责任公司（以下简称“平遥液化公司”）控股子
27、公司 二级 51.00 51.00 2-10 灵石县通义天然气有限责任公司（以下简称“灵 石通义公司”）参股子公司 二级 41.00 41.00 2-11 山西晋西南天然气有限责任公司（以下简称“晋 西南公司”）控股子公司 二级 51.00 51.00 2-12 山西众能天然气有限公司（以下简称“众能公司”）控股子公司 二级 50.00 50.00 2-12-1 阳曲县众凯天然气有限公司（以下简称“众凯公 司”）控股子公司 三级 64.84 64.84 2-13 山西寿阳国新热电综合利用有限公司（以下简称“寿阳热电公司”）控股子公司 二级 51.00 51.00 2-14 山西国新天然气利用有
28、限公司（以下简称“国新 利用公司”）全资子公司 二级 100.00 100.00 2-14-1 运城国新天然气利用有限公司（以下简称“运城 国新公司”）控股子公司 三级 60.00 60.00 2-14-2 忻州国新天然气利用有限公司（以下简称“忻州 国新公司”）控股子公司 三级 60.00 60.00 2-14-3 大同国新天然气利用有限公司（以下简称“大同 国新公司”）全资子公司 三级 100.00 100.00 2-14-4 朔州国新天然气利用有限公司（以下简称“朔州 国新公司”）控股子公司 三级 65.00 65.00 2-14-5 山西新朔天然气有限公司（以下简称“山西新朔 公司”）
29、控股子公司 三级 51.00 51.00 2-14-6 阳泉市国栋燃气有限责任公司（以下简称“阳泉 国栋”）控股子公司 三级 51.00 51.00 2-14-7 山西国新华储能源有限公司（以下简称“国新华 储”）控股子公司 三级 65.00 65.00 2-14-8 河北国新天然气销售有限公司（以下简称“河北 国新”）控股子公司 三级 60.00 60.00 2-14-9 陕西国新天然气利用有限公司（以下简称“陕西 国新”）控股子公司 三级 65.00 65.00 2-15 上海国新能源贸易有限公司（以下简称“上海国 新公司”）控股子公司 二级 51.00 51.00 2-16 山西霍州国新
30、液化天然气有限公 司（以下简称“霍州液化公司”）全资子公司 二级 100.00 100.00 2-16-1 洪洞县通达物流有限公司（以下简称“通达物流”）控股子公司 三级 70.00 70.00 2-17 山西中液互联能源有限公司（以下简称“中液互 联公司”）控股子公司 二级 51.00 51.00 2-18 山西国新电力销售有限公司（以下简称“国新电 力销售”）全资子公司 二级 100.00 100.00 2-19 山西国新交通服务有限公司（以下简称“国新交 通”）全资子公司 二级 100.00 100.00 2-20 山西国际电力天然气有限公司（以下简称“国际 电力天然气”）全资子公司 二
31、级 100.00 100.00 10 序号 子公司名称 子公司类型 级次 持股 比例（%）表决权比例（%）2-21 山西保德国新热电有限公司（以下简称“保德热 电”）全资子公司 二级 100.00 100.00 2-22 山西昔阳国新热电有限公司（以下简称“昔阳热 电”）全资子公司 二级 100.00 100.00 3 山西国新城市燃气有限公司（以下简称“国新城 市燃气”）全资子公司 一级 100.00 100.00 3-1 太谷国新城市燃气有限公司（以下简称“太谷国 新”）控股子公司 二级 90.00 90.00 子公司的 持股 比例不 同于 表决权比 例的 原因、以及 持有半数 或以 下表决 权但 仍控制被 投资 单位的依 据说 明详 见“附注八、在其 他主 体中 的权 益（一）在 子公 司中 权益”。期纳入合 并财务 报表范 围的 主体较上 期相比，增加 2 户，其中：1.本期 新纳入 合并范 围的子 公司、特殊目 的主体、通 过受托 经营或 承租等 方式 形成控 制权 的经营实 体 名称 变更原因 沁水国新 非同一控制下企业合并 太谷国新 新设 2.本期 不再纳 入合并 范围的 子公司、特殊 目的主 体、通过委 托经营 或出租 等方 式丧失 控制 权的经营 实体：无 合并范 围变 更 主 体的 具体 信息详 见“附注 七、合并 范 围的变 更”。
