1、1目 录第 1 节 险种设置 .21.1 基本操作 21.2 险种设置 3第 2 节 缴费核算 .42.1 基本操作 42.2 养老保险 4第 3 节 保险业务 .93.1 基本操作 93.2 业务处理 103.3 历史数据 11第 4 节 保险分析 .11保险管理2第三章 保险管理一、 功能概述保险管理实现了基本养老保险、医疗保险、补充养老保险、公积金等保险业务种类的管理，可随意增加保险业务种类，可通过业务处理实现个人帐户建立、个人帐户转移、个人帐户支付、个人帐户继承等多个表格的计算及打印。保险管理各模块主要功能如下：【缴费核算】 可对保险种类缴费情况进行录入、计算、批量处理和报批等。【保险
2、业务】 可对保险业务模板进行取值、打印。【保险分析】 能够对保险发放的数据生成保险报表。【保险审批】 能够审核下级单位上报的保险数据，并可逐级审批、上报。【险种设置】 能够设置各类险种，完成业务子集的指定。二、基本操作在 HRP 系统主界面下，单击“保险管理”项，系统进入“保险管理”主界面，如下图所示： 3第 1 节 险种设置险种设置为保险管理的基础工作，在进行保险发放之前，首先需进行险种设置。1.1 基本操作单击保险管理主界面的参数设置项，进入参数设置窗口，单击“险种设置”，系统进入“险种设置”对话框，如图 1-1 所示。图 1-1 参数设置保险管理41.2 险种设置险种设置模块可以创建各种
3、险种类别，如图 1-2 所示，具体操作请参见“薪资管理/参数设置”中的“薪资类别”使用说明，这里不再重复。图 1-2 险种设置第 2 节 缴费核算2.1 基本操作在保险管理主界面下，单击“缴费核算”项，系统弹出“ 选择险种类别 ”对话框，如图 2-1所示。5图 2-1 选择险种类别本书以 “养老保险 ”为例讲解。2.2 养老保险养老保险缴费核算主要完成养老保险缴费项目的核算、报批、生成用户报表等业务。2.2.1 新建养老保险缴费表新建保险缴费表分两种情况。第一种：第一次使用保险缴费时，系统通过变动处理，将人员信息添加到保险缴费库中。第二种：当本次保险缴费完成后，需要处理下次缴费时，应先生成新的
4、保险缴费表。例：第一次使用时，怎样将员工信息初次添加到保险缴费库中 ?操作步骤：1、在图 2-1 界面，选择“养老保险 ”，点击“确定” 。2、系统提示人员变动比对，点“是”按钮，系统弹出图 2-2 所示“变动处理”的对话框，点“确定”按钮后，系统将变动人员添加到“养老保险”中。点“否”按钮，系统将不会进行比对处理，直接进入“养老保险”缴费核算界面。保险管理6图 2-2 变动处理3进入“养老保险”缴费核算界面，如图 2-3 所示，保险缴费核算界面与薪资发放界面类似，各功能的使用方法也与薪资发放相同。图 2-3 保险核算7 提示：如果保险缴费业务没有处理完成（ 即：审批状态为起草状态 ） ，每次
5、点“缴费核算”时，都会弹出是否比对的对话框。进入“缴费核算”的界面后，仍可手动进行变动比对。当人员有增加或者变动时，系统将增加的人员显示在变动处理对话框中，点击“确定”将添加到缴费核算库中。变动比对只比对人员的单位、部门等变化和人员的增加、减少，不比对险种的其他指标。例：当前月份是 1 月份，如何生成新月份保险缴费表？操作步骤：单击工具栏中的“新建”按钮，系统弹出“指定保险业务日期”对话框，指定日期后，点击“确定”按钮，系统将生成新月份保险缴费表。生成新的保险缴费表前，必须先对当前月份的业务数据进行提交确认。2.2.2 数据的录入及计算新建养老保险缴费表后，首先检查缴费人员名单是否正确，然后进
6、行缴费基础数据维护。数据维护有多种方式：手工维护、数据导入、批量引入、批量修改、批量计算等。操作步骤：1、 手工维护手工修改新增人员或变动人员的缴费项目数据。在缴费核算界面，展开左侧组织机构树，选中新增人员或变动人员，在右侧数据区域找到缴费变动项目，录入变动数据。2、 数据导入批量导入系统外保险数据，例如：批量导入新调入人员的保险缴费基数。点击“文件”菜单，选择“导入” ，系统进入数据导入功能，导入功能操作方法与薪资发放中的“导入数据”相同，请参见薪资发放中“导入外部数据”的相关说明。3、 批量引入如果本月保险缴费人员数据与上月相同，可以直接引用上月保险缴费数据，然后进入审批流程。点击“批量处
7、理”菜单，选择“批量引入” ，系统弹出“批量引入保险数据”对话框，选择“上月同次数据” ，点击“确认” ，系统自动引入上月缴费数据到本月缴费表中。4、 批量修改保险管理8对缴费人员的数据进行批量修改，例如：批量修改“养老保险记帐时间”等。点击“批量处理”菜单，选择“批量修改”项，系统弹出批量修改对话框，如图 2-4 所示，在“将保险项目”的指标列表中选择批量修改的缴费项目，然后录入替换值，例如：将“养老保险记帐日期”替换成“#2009.01.01 #”，点击“确定” ，当前缴费表中人员的养老保险记帐日期全部被修改成“2009.01.01” 。图 2-4 批量修改 提示：在“批量修改”对话框录入
8、替换值时，根据被修改保险项目数据类型的不同，录入要求也不同，具体要求如下：（1） 、保险项目的数据类型为数值型，替换值中直接录入数字即可；（2） 、保险项目的数据类型为字符型，录入的文字必须放在双引号符号中；（3） 、保险项目的数据类型为代码型，在替换值的数据区域，单击右键，系统返回代码列表，右键选择对应代码；（4） 、保险项目的数据类型为日期型，录入的日期必须放在两个#符号中。5、 批量计算根据险种设置中定义的计算公式对本月保险缴费额度进行批量计算。点击工具栏按钮“计算” ，系统弹出计算公式对话框，如图 2-5 所示，选择将要计算的公式，点击“确定” ，系统将按照定义的规则自动计算本月缴费核
9、算数据。9图 2-5 计算公式6、 修改计算公式如果在计算过程中发现错误，需要对计算公式进行调整，可以点击“设置”菜单中的“计算公式”项，系统弹出“计算公式”对话框，可对其公式进行修改、编辑。2.2.3 保险缴费显示保险缴费“显示”功能的操作方法与薪资发放相同，请参见“薪资发放”“薪资表数据的显示”的相关内容。2.2.4 缴费核算审批、确认如果险种类别的属性设置为“需要审批” ，在缴费核算数据计算后，需要继续进行保险审批流程。首先，保险业务处理人员进行本月保险缴费核算，然后把缴费数据报批给保险审批人员，如果报批数据有误，审批人员需驳回错误数据，如果报批数据正确，审批人员选择批准。全部保险缴费核
10、算数据都被批准后，保险业务人员就可以进行缴费数据确认归档。缴费核算审批流程、操作方法与薪资发放审批相同，请参见“薪资发放”的相关内容。保险管理102.2.5 缴费核算报表保险确认后，用户可以生成保险缴费报表。进入缴费核算，点击“报表”菜单，选择“用户报表”项，系统弹出保险报表对话框，保险报表全部为用户自定义表，其操作方法与“表格工具”“高级花名册”相同，请参见“表格工具”的相关内容。2.2.6 缴费核算台帐名册进入缴费核算，点击“报表”菜单，选择“台帐名册”项，系统弹出花名册设计对话框，其操作方法与表格工具里的人员高级花名册相同。第 3 节 保险业务保险业务包括业务处理和历史数据两个功能。业务
11、处理可按业务划分为个人帐户建立、个人帐户转移、个人帐户支付、个人帐户继承等业务。目前，系统中已经将部分表格定义到系统中，用户可根据本单位具体情况利用本系统提供的工具进行二次开发，将本单位的保险模块定义到系统中。下面讲解各业务范围的意义：1、个人帐户建立：个人帐户用于记录参加基本养老保险社会统筹的职工缴纳的基本养老保险费和从企业缴费中划转记入的基本养老保险费，以及上述两部分的利息金额。2、个人帐户转移：因职工流动而发生的缴费人数增加或减少均需办理个人帐户的转出、转入手续。3、个人帐户支付：符合个人帐户支付条件的，应支付职工部分或全部养老保险金。4、个人帐户继承：职工在职期间死亡或离退休人员死亡时
12、，若其个人帐户尚存余额，余额中个人缴费本息可以继承。3.1 基本操作单击主界面“业务处理”项，系统进入“社会保险（业务模板） ”界面，如图 3-1 所示。用户可通过业务范围选择业务种类。11图 3-1 变动处理3.2 业务处理各业务范围中业务处理都一样，其实现方法与登记表基本一样，通过缴费核算，计算出相对应的项目，在业务处理中将相对应的数据取出，并以各种名册的形式打印输出。下面以职工基本养老保险个人帐户模块为例说明。操作步骤：1进入“社会保险（业务模板） ”界面选择业务类型选择“业务范围” 为“ 个人帐户建立 ”，在列出的模板中双击“ 职工基本养老保险个人帐户”，系统进入“变动处理” 界面，如
13、图 3-2 所示。图 3-2 变动处理2人员的确定，可通过手工选人、通用条件、复杂条件和常用条件四种方法确定进行保险管理12保险业务的人员。（1）点选“候选人” 菜单下的“ 手工选人”，弹出手工选人界面，可从待选人员中逐级展开，找到相对应的人员，选择到已选人员框中。（2）通用、复杂、常用条件选人的方法同薪资管理中薪资变动的选人方法相似。3表格的输出人员选择好后，通过菜单文件打印预演可将人员按登记表、花名册的形式输出。（1）表格输出方法：点击工具栏中的审批表，系统弹出打印预演对话框，可通过打印当前、全部进行人员打印。（2）花名册输出方法：选择文件打印预演 花名册，可通过新建花名册，从备选指标中选择相应的指标，点击保存，将花名册保存；点击确定形成花名册。（3）输出成 excel、html、txt 等方法：点击工具栏中的数据导出，系统弹出文件保存对话框，通过保存类型选择所要输出的类型，在文件名中录入文件名，点击保存即可。3.3 历史数据保险业务处理中的归档数据，可以在历史数据模板浏览和打印。详细操作请参见“薪资变动处理/历次变动数据”第 4 节 保险分析保险缴费核算确认完后，在保险分析中可完成保险台帐的设计和和打印输出。详细操作请参见“表格工具/高级花名册 ”使用说明。
