1、新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 1 新 疆 八一 钢 铁股 份 有限 公 司 2013 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时刊 载 于 上海证 券 交 易所网 站 等 中国证 监 会 指定网 站 上 的半年 度 报 告全文。1.2 公 司简介 股票简称 八一钢铁 股票代码 600581 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董新风 范炎 电话 0991-3890166 0991-
2、3881187 传真 0991-3890266 0991-3890266 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 21,128,151,580.52 20,881,316,944.78 1.18 归属于上市公司股东的净资产 3,680,504,947.16 3,975,918,740.39-7.43 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 955,530,352.66 42,226,045.04 2,162.89 营业收入 12,025
3、,469,585.39 14,146,068,248.58-14.99 归属于上市公司股东的净利润 60,262,479.30 145,734,566.17-58.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,356,710.42 104,631,719.99-47.09 加权平均净资产收益率（%）1.57 3.51 减少 1.94 个百分点 基本每股收益（元股）0.08 0.19-57.89 稀释每股收益（元股）0.08 0.19-57.89 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期末股东总数 69,510 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股
4、比例(%)持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 国有法人 53.12 407,154,532 0 无 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008C CT001 沪 未知 1.69 12,946,021 0 未知 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 未知 1.50 11,499,864 0 未知 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 未知 0.93 7,155,958 0 未知 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 2 梁耀辉 未知 0.74 5,646,262 0 未知 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分
5、红 未知 0.66 5,057,470 0 未知 新疆投资发展（集团）有限责任公司 国有法人 0.59 4,510,000 0 未知 邯郸钢铁集团有限责任公司 国有法人 0.47 3,594,839 0 未知 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 未知 0.20 1,545,672 0 未知 黄永耀 未知 0.16 1,256,568 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“新投集团”）持有本公司控股股东八钢公司 15的股权，八钢公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规
6、定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。2.3 控 股股东 或 实 际控制 人 变 更情况 适用 不 适用 三、管理层 讨 论 与分析 报告期内，国内钢铁产能释放较快，房地产等下游用钢行业的市场需求未出现实质性回暖，钢铁行业的产能过剩矛盾依然突出，产品同质化竞争更加激烈，钢材价格处于低位并波动下行的状态，而原燃料价格降幅有限，钢铁行业整体经营环境较为严峻，企业产成品库存持续 上升，盈利能 力亟待提高。2013 年 1-6 月，公司累计产钢 345 万吨、同比减少 9.71%；产材 326 万 吨，同比减少 9.92%。实现营业收入 120.25 亿 元，同比减少
7、14.99%，实现净利润 0.6 亿元，同比减少 58.65%。为了实现企业健康发展、确保生产经营稳定顺行，公司从多角度对国际国内经济运行形势进行分析研判，深入认识钢铁行业发展中的困难和机遇，寻求在重点领域和关键环节取得突破。一是抓好生产组织工作，加强现场管理，完善安全生产管理体系，保持工艺质量稳定，提升制造能力，稳定均衡生产；二是围绕各工序 关键指标，制订关键岗位人员绩效考核管理办法，进一步降低消耗，提高各生产单元的劳动生产率；严格控制制造费用和管理费用，强化降本增效 攻关力度；三是提升营销体系能力，加强销售力度，提高各类产品 的销售量，压缩产成品库存，降低销售费用。同时，坚持绿色、低碳、环
8、保的理念，加大环保项目投入，充分发挥环保设施的作用，继续落 实各项清洁生产和环境保护措施。（一）主营业 务 分 析 1、财 务报 表相 关 科 目变动 分 析 表 单位：元 币种：人民币 利润表及现金流量表科目 本期数 上年同期数 变动比例（）营业收入 12,025,469,585.39 14,146,068,248.58-14.99 营业成本 11,005,679,081.68 13,206,658,736.42-16.67 销售费用 408,776,729.11 486,372,045.22-15.95 管理费用 271,862,640.43 105,149,419.38 158.55 财
9、务费用 216,191,632.49 195,967,111.62 10.32 经营活动产生的现金流量净额 955,530,352.66 42,226,045.04 2,162.89 投资活动产生的现金流量净额-30,201,925.50-84,682,299.87 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,047,278,050.75-97,687,146.61 不适用 研发支出 121,618,496.39 0.00 不适用 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 3 营业税金及附加 29,657,317.66 9,329,137.48 217.90 资产减值损失 2,706,
10、039.14 1,965,038.85 37.71 营业利润 90,596,144.88 140,626,759.61-35.58 营业外收入 6,025,528.03 48,736,128.93-87.64 利润总额 96,367,637.68 188,971,541.54-49.00 净利润 60,262,479.30 145,734,566.17-58.65 资产负债表科目 期末余额 年初余额 变动比例（）货币资金 98,450,284.00 220,399,907.59-55.33 应收票据 1,939,335,022.64 3,225,646,157.74-39.88 应收账款 20
11、8,275,731.78 17,621,675.11 1,081.93 预付款项 19,856,946.55 72,763,098.07-72.71 其他应收款 3,900,134.13 1,376,131.10 183.41 其他流动资产 9,706,417.61 18,691,670.70-48.07 应付利息 79,202,673.24 42,050,677.39 88.35 其他应付款 499,561,465.28 795,429,160.81-37.20 一年内到期的非流动负债 317,000,000.00 1,272,400,000.00-75.09 预计负债 0.00 3,482
12、,626.60-100.00 专项储备 8,060,218.90 392,015.89 1,956.09 变动原因说明：营业收入变动系本期钢材销售单价下滑所致。营业成本变动系本期原材料价格下降所致。销售费用变动系钢材销售量下降，相应运输费用减少。管理费用变动系公司本期新产品研发费增加。财务费用变动系本期支付借款利息及票据贴现增加。经营活动产生的现金流量净额 变动系公司 票据贴现及托收增加。投资 活动产生的现金流量净额 变动系公司 以现金支付的工程款减少。筹资 活动产生的现金流量净额 变动系 取得借款收到的现金减少。研发支出变动系本期新产品研发费支出增加。营业税金及附加变动系公司本期增值税及营业
13、税增加。资产减值损失变动系本期坏账损失增加。营业利润变动系营业税金及附加、管理费用及财务费用增加。营业外收入变动系上年同期减免调期交易应付利息。利润总额及净利润变动系营业利润减少。货币资金变动系本期用于偿还债务支付的现金增加。应收票据变动系 销售收到的票据减少及票据贴现量增加。应收账款变动系公司报告期赊销增加。预付款项变动系公司在建工程重分类所致。其他应收款变动系公司个人工伤及出差借款增加。其他流动资产变动系公司可递减以后年度应交的所得税减少。应付利息变动系本期计提公司债利息。其他应付款变动系南疆钢铁 归还 收购前向八钢公司的借款。一年内到期的非流动负债变动系一年内到期的长期借款减少。预计负债
14、变动系本期支付上年度诉讼损失费。专项储备变动系本期计提 安全生产费用。2、其他（1）经营 计划 进 展 说明 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 4 报告期内，受钢铁行业景气度下降、市场持续低迷和同业竞争加剧 等因素的影响，公司累计产钢 345 万吨，完成年计划产钢 890 万吨的 38.76；累计 产材 326 万 吨，完成年计划产材 850 万吨的 38.35；实现营业 收入 120.25 亿元，完成 年计划 营业 收入 286 亿元 的42.05。（二）行业、产 品 或地区 经 营 情况分 析 1、主 营业 务分 行 业、分产 品 情 况 单位：元 币种：人民币 主营业
15、务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年 同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)钢铁行业 11,889,919,539.96 10,873,118,363.11 8.55-15.10-16.77 增加 1.84 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)高速线材 1,931,082,868.06 1,841,929,864.65 4.62-8.29-4.17 减少 4.09 个百分点 螺纹钢 3,719,792,900.72 3,236,6
16、58,942.22 12.99-11.85-11.07 减少 0.76 个百分点 热轧板 3,687,734,969.18 3,396,857,087.11 7.89-22.41-24.26 增加 2.25 个百分点 2、主 营业 务分 地 区 情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年 同期增减(%)疆内 9,795,891,020.19-11.82 疆外 2,094,028,519.77-27.66（三）核心竞 争 力 分析 面对需求增速趋缓、产品同质化竞争的压力，公司 继续深入推进主营产品的系列化和多元化工作，增强技术创新意识和新产品开发能力，上半年加大新产品研发投入，
17、着重发展 400MPa 级以上 高强抗震钢筋、高强度薄板、涂渡板、管线钢等高技术含量、高附加值产品，通过实施品种差异化战略，提高产品质量和性能，促进企业产品技术升级改造，更好地适应市场竞争的需要。报告期内，公司热轧圆盘条、弹簧扁钢、热轧钢板及钢带、彩涂钢板、镀锌钢板、冷轧钢板及钢带等 6 大 类产品，再次荣获“新疆名牌”产品称号，相关 产品在乌鲁 木齐市“南控北 扩、西延东进”项目和自治区各项重点工程建设中得到广泛 使用，精品名牌效应 成为企业市场竞争力提升 的 保障。（四）投资状 况 分析 1、非 金融 类公 司 委 托理财 及 衍 生品投 资 的 情况(1)委 托 理 财情 况 本报告 期
18、 公司无委托理财事项。(2)委 托 贷 款情 况 本报告 期 公司无委托贷款事项。2、募 集资 金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要 子 公司、参 股公司 分 析 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 5 2012 年 11 月，公司第四届董事会第十八次会议及 2012 年第二次 临时股东大会审议批准收购控股股东之全资子公 司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司（以下简称“南疆钢铁”）。公司已于本报告期办理南疆钢铁 100 股权的工商变更登记手续，自 2013年 1 月 1 日 起将其纳入合并报表范围（参见公司临 2012-27、临 2012-2
19、9、临 2013-001公告、2012 年年度报告、2013 年第 一季度报告）。报告期内，南疆钢铁按照高效安全、低碳环保的现代化钢铁企业标准，加快在建项目的施工进程，做好各条生产线的调试投产工作。单位：万元 币种：人民 币 公司名称 持股比例 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 南疆钢铁 100 钢铁 黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备的销售；金属制品及钢铁冶炼、轧制等 50,000 879,598.58 16,899.18-13,789.84 4、主 要非 募集 资 金 项目情况 单 位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 本期投入金额 累计投入金额 项目进度 南疆
20、钢铁基地建设 8,781,000,000.00 939,276,327.91 6,659,817,296.77 75.84%南疆钢铁基 地焦化工程建设 1,800,000,000.00 413,831,994.10 871,561,000.10 48.42%合计 10,581,000,000.00 1,353,108,322.01 7,531,378,296.87(五)报 告 期实 施 的 利润分 配 方 案的执 行 或 调整情 况 报告期内，根据 公司章程、公 司 2012-2014 年股东回报规划 的规定，公司四届十九次董事会、2012 年年度 股东大会 审议通过 2012 年度利润分配方
21、案：每 10 股派现 0.70 元(含税)，共分现金 5,365.14 万元，达到上年净利润的 34.78。该方案已 于 2013 年 6 月 7 日 实施完毕，具体情况参见 2013 年 5 月 27 日刊载于 上海证券报、证券时报 及上海证券 交易所网站的公司 2012 年度利润分配实施公告。(六)其 他 披露 事 项 为满足南疆钢铁项目建设和生产经营资金需求，保证南疆钢铁的尽快投产和达产，经公司第五届董事会第二次会议审议，公司以自有资金向南疆钢铁提供借款 28 亿元、通过商业银行向南疆钢铁提供委托贷款 15 亿 元。具体 情况参见 2013 年 8 月 24 日 刊载于上海证券报、证券
22、时报及上海证券交易所网站的公司相关公告。该事项尚需公司 2013 年 第二次临时股东大会审议批准。四、涉及财 务 报 告的相 关 事 项 4.1 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的，公 司 应 当 说 明 情 况、更 正 金 额、原 因及 其 影 响。报告期内，公司收购南疆钢铁后将其纳入合并报表范围，因会计处理有误，对 2013 年第一季度报告之资产负债表、现金流量表部分项目进行更正。该事项不影响公司当期损益，未 对 以 前 年 度 财 务 数 据 进 行 追 溯 调 整。公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 更 正 的 公 告（临2013-020）及 更正后的第一季度报告于 2013 年 7 月 6 日刊登 在 上海证券报、证 券时报及上海证券交易所网站。4.2 与 上年度 财 务 报告相 比，对财务 报 表 合并范 围 发 生变化 的，公司应 当 作 出具体 说 明。本次交易的合并日为 2013 年 1 月 1 日，系本公司实际取得南疆钢铁净资产和生产经营决策的控制权的日期。董事长：沈 东新 新疆八一 钢铁股份有限公司 二一三年八月二十三 日
