1、青 岛 黄海 橡胶股 份 有限 公司 2012 年 年度 报告 摘 要 1 青 岛 黄海 橡 胶股 份 有限 公 司 2012 年年 度 报告 摘 要 一、重 要提示 1、本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上 海 证 券交易 所 网 站等中 国 证 监会指 定 网 站上的 年 度 报告全 文。2、公司 简介 股票简称*ST 黄海 股票代码 600579 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙荣青 电话 0532-68016139 传真 0532-68016056 电子信箱 qd_ 二、主 要财务 数 据 和股东 变 化
2、1、主要 财务 数 据 单位：元 币种：人民币 2012 年(末)2011 年(末)本年(末)比上 年(末)增减（%）2010 年(末)总资产 1,109,723,269.51 1,191,068,204.35-6.83 1,402,043,365.54 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净资产-336,785,023.78-347,654,535.69 不适用-34,930,933.19 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 210,267,359.00 39,128,902.51 437.37-240,420,987.69 营业收入 436,779,399.00 1,444
3、,182,489.86-69.76 1,470,307,290.86 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 9,889,511.91-319,323,602.50 不适用-98,997,112.18 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣除非经常性损益的净利润-336,784,547.32-312,256,134.20 不适用-184,836,482.25 加权平均净资产收益率（%）不适用 基本每股收益（元股）0.04-1.25 不适用-0.39 稀释每股收益（元股）0.04-1.25 不适用-0.39 2、前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期股东总数 14,88
4、1 年度报告披露日前第 5 个交 12,211 青 岛 黄海 橡胶股 份 有限 公司 2012 年 年度 报告 摘 要 2 易日末股东总数 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 青 岛 黄 海 橡 胶 集 团有限责任公司 国有法人 45.16 115,429,360 冻结 中 车 汽 修（集 团）总公司 国有法人 1.17 3,000,000 无 周湘菊 境内自然人 0.67 1,703,600 未知 郭毅 境内自然人 0.67 1,700,000 未知 大 象 创 业 投 资 有 限公司 未知 0.61 1,55
5、0,000 未知 深 圳 市 艾 韬 投 资 有限公司 未知 0.39 999,999 未知 何锡勇 境内自然人 0.34 857,700 未知 黄春芳 境内自然人 0.32 820,000 未知 吴蓉蓉 境内自然人 0.27 700,700 未知 屈超 境内自然人 0.24 605,919 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 中车集 团除直接持有本公司 3,000,000 股股 份外，还通过其控股子公司 黄海集团持有本公司 115,429,360 股 股份。3、以方 框图 描 述 公司与 实 际 控制人 之 间 的产权 及 控 制关系 青 岛 黄海 橡胶股 份 有
6、限 公司 2012 年 年度 报告 摘 要 3 三、管 理层讨 论 与 分析(一)董 事 会关 于 公 司报告 期 内 经营情 况 的 讨论与 分 析 报 告 期 内，受 全 球 经 济 持 续 低 迷 和 国 内 经 济 增 速 放 缓 等 影 响，国 内 轮 胎 行 业 经 营 形 势 不容 乐 观，企 业 间 的 竞 争 更 加 激 烈。同 时，受 老 厂 区 全 面 停 产 搬 迁 影 响，公 司 产 销 量 和 营 业 收入等指标下降较大，生产经营面临重大考验。面对多种困难，公司依照董事会年度工作目标，依托上级公司和兄弟企业的支持与帮助，围绕“解困与改革发展”的战略规划和“新黄海 新
7、希望”的改革发展路线图，从止血堵漏入手，重点开展了设备“疗伤”、市场 开拓、产能恢复、流程稳定、品质提升、现场改善、文化建 设，以 及 资 产 重 组 等 工 作，并 开 展 了 贯 穿 全 年、覆 盖 各 个 专 业 的 创 先 争 优 季 度 专 业 擂 台 赛等 活 动，加 强 持 续 改 进，夯 实 管 理 基 础，逐 步 向 专 业 管 控 的 目 标 迈 进。同 时，公 司 下 大 力 气解 决 好 因 搬 迁 引 发 的 人 员 流 失、人 心 涣 散 等 问 题，引 领 员 工 重 拾 信 心、重 聚 人 气，实 现 了 公司特殊时期的平稳过度和企业运营的正常进行。1、主营 业
8、务 分 析 利 润表及 现 金 流量表 相 关 科目变 动 分 析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 436,779,399.00 1,444,182,489.86-69.76 营业成本 462,934,068.93 1,521,369,443.18-69.57 销售费用 18,071,976.38 36,643,218.30-50.68 管理费用 224,715,349.17 67,969,141.31 230.61 财务费用 63,121,596.45 57,919,016.80 8.98 经营活动产生的现金流量净额 210,267,359.00
9、39,128,902.51 437.37 投资活动产生的现金流量净额 694,612.78 21,201,013.50-96.72 筹资活动产生的现金流量净额-8,569,530.57-19,500,721.77-56.06 研发支出 4,585,325.91 6,922,824.11-33.77 收入 驱 动业务 收 入 变化的 因 素 分析 2012 年，受 宏观经济低迷的影响，载重汽车行业的配套量需求萎缩，替换胎市场的销量也在减少，同时公司搬迁后产、销量均出现不同程度下滑，导致销售收入降幅较大。以 实 物 销售为 主 的 公司产 品 收 入影响 因 素 分析 虽 然 公 司 加 强 了
10、技 术 创 新 工 作，但 轮 胎 花 纹 老 旧、产 品 系 列 不 全 的 问 题 未 能 有 效 解 决，导致产品的市场竞争力不强。订 单分析 2012 年，公 司根据轮胎行业不同时期的市场变化情况，着重对配套和替换市场实施不同的 营 销 策 略，其 中：替 换 市 场 加 大 开 发 力 度，拓 宽 渠 道，客 户 数 量 和 订 单 至 第 三 季 度 时 逐 月增 加，但 在第 四 季 度 下滑 较 重，同比 降 幅 为 35%；配 套市场 因 受 主 机厂 销 量 下 滑的 影 响，导致 配 套 订 单下 滑 明 显，同 比 降 幅 为 56%。此 外，在 出 口 市场 方 面，
11、针对 国 际 需 求持 续 低 迷 的情 况，公 司 重 点 加 大 新 产 品 开 发 力 度，推 出 多 款 新 品 投 放，并 以 质 量 稳 步 提 高 为 保 证，争 取订单稳定。青 岛 黄海 橡胶股 份 有限 公司 2012 年 年度 报告 摘 要 4 新 产品及 新 服 务的影 响 分 析 2012 年，公 司重点推出的新产品“新黄海”品牌子午胎共实现销量 13,638 套，约占全年替换市场份额的 12%，为稳定客 户以及提升客户对公司产品质量的认同起到了重要作用。同时，公司重点新推出了 YS39、YS35 两款新花 纹无内胎产品，预计可在 2013 年实 现新订单 1.5 万套
12、。此外，公司根据搬迁引发的人员变化情况，加强人员配置，逐步建立健全售后服务体系，努力做好售后服务、三包理赔等工作。主 要销售 客 户 的情况 序号 客户 金额(元)1 客户 44,146,777.56 2 客户 22,880,350.22 3 客户 17,598,237.58 4 客户 17,208,429.10 5 客户 16,113,790.58 公司前五名客户营业收入合计 117,947,585.04 占公司全部营业收入的比例（%）27.01 成本 成 本分析 表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额
13、较上年同期变动比例(%)全钢胎 原材料 242,911,651.30 65.05 884,252,747.35 80.40-15.35 全钢胎 燃料 24,611,563.36 6.59 46,566,568.87 4.23 2.36 全钢胎 电 9,203,380.59 2.46 15,929,379.42 1.45 1.02 全钢胎 工资 20,572,670.43 5.51 20,634,886.68 1.88 3.63 全钢胎 制造费用 19,801,756.37 5.30 27,909,854.99 2.54 2.77 全钢胎 折旧 40,305,858.60 10.79 59,31
14、4,856.60 5.39 5.40 全钢胎 加工费 16,021,732.93 4.29 45,253,598.67 4.11 0.18 合计 373,428,613.58 100.00 1,099,861,892.58 100.00 主 要供应 商 情 况 序号 客户 金额(元)1 昆明高深橡胶销售有限责任公司 27,349,075.25 2 佳怡橡胶有限公司 27,066,326.81 3 中国化工橡胶总公司 25,108,366.67 4 青岛青泰燃料有限公司 14,195,925.17 5 江西黑猫炭黑股份有限公司 12,535,897.47 青 岛 黄海 橡胶股 份 有限 公司 2
15、012 年 年度 报告 摘 要 5 公司采购前五名供应商采购金额合计 106,255,591.37 占公司全部全部采购额的比例（%）40.00 费用 项目 本期金额(元)上年金额(元)同比差(元)变化率(%)销售费用 18,071,976.38 36,643,218.30-18,571,241.92-50.68 管理费用 224,715,349.17 67,969,141.31 156,746,207.86 230.61 财务费用 63,121,596.45 57,919,016.80 5,202,579.65 8.98 公司销售费用同比减少 1,857 万 元，同比下降 51.68%，主要原
16、因是受搬迁引发的人员流失影响，导致销售收入大幅降低，销售费用有所减少。公司 管理费用同比增加 15,675 万元，同 比上升 230.61%，主要原 因是因厂区搬迁引发人 员 流 失 问 题，造 成 大 部 分 在 册 职 工 离 职。为 解 决 职 工 安 置 问 题，公 司 年 内 共 支 付 职 工 安 置费用 153,456,206.38 元，其 中：与 职 工 协 商 解 除 劳 动 合 同 共 支 付 经 济 补 偿 和 一 次 性 综 合 补 助128,894,570.32 元，与职工 协商变更劳动合同及继续履行等共支付一次性综合补助及基础奖励24,561,636.06 元。研
17、发支出 研 发 支 出情况 表 单位：元 本期费用化研发支出 4,585,325.91 研发支出合计 4,585,325.91 研发支出总额占营业收入比例（%）1.05 现 金流 经营活动产生的现金流量净额同比增长 437.37%，主要是 收到政府给予的搬迁补助资金3.7 亿元。投资活动产生的现金流量净额同比下降 96.72%，主要是去年同期因搬迁处置固定资产收入较大所致。筹资活动产生的现金流量净额同比上升 56.06%，主要是归还贷款利息减少所致。其它 公 司 利 润构成 或 利 润来源 发 生 重大变 动 的 详细说 明 本报告期，公司实现利润总额 989 万元，上 年同期为-31,932
18、 万元，主要变化及其影响因素如下：本报告期，公司营业利润为-35,406 万元，期间 费用合计占营业收入的比例为 70.04%，营业毛利率为-5.99%。上年同期的营业利润为-31,226 万元，期间费用合计占营业收入的比例为 11.25%，营业毛利率 为-5.34%。变化主要原 因是本期支 付职工安置 费用，同比 增加管理费用 15,600 万 元，增幅为 230.61%。本报告期，公司收到地方政府给予的 3.7 亿元 搬迁补助款。2、行业、产 品 或 地区经 营 情 况分析 主 营业务 分 行 业、分 产 品 情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 青 岛 黄海 橡胶股 份 有限
19、 公司 2012 年 年度 报告 摘 要 6 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）轮胎 424,065,818.19 450,896,928.36-6.33-70.24-69.99 减少 0.88个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）全钢胎 350,666,766.86 375,147,866.65-6.98-65.63-65.62 减少 0.03个百分点 半钢胎 50,578,406.43 54,713,653.46-8.
20、18-86.59-85.93 减少 5.09个百分点 内胎 7,777,033.57 6,537,474.38 15.94-61.86-61.51 减少 0.78个百分点 其他 15,043,611.33 14,497,933.87 3.63 118.10 168.28 减少 18.03个百分点 合计 424,065,818.19 450,896,928.36-6.33-70.24-69.99 减少 0.88个百分点 公 司 主 营 业 务 为 轮 胎 制 造 与 销 售，产 品 分 为 全 钢 胎、半 钢 胎 及 其 配 套 内 胎、垫 带，其 中内胎、垫带为外购产品。主 营业务 分 地 区
21、情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 213,818,006.85-70.16 国外 210,247,811.34-70.31 合计 424,065,818.19-70.24 3、资产、负 债 情 况分析 资 产负债 情 况 分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 279,627,450.93 25.20 77,293,866.87 6.49 261.77 应收票据 58,986,890.31 4.95-100.00 应收账款 76,443,
22、658.20 6.89 156,079,321.47 13.10-51.02 预付款项 47,770,235.58 4.30 93,297,888.32 7.83-48.80 存货 173,637,059.56 15.65 237,075,421.92 19.9-26.76 固定资产 414,782,896.66 37.38 512,486,917.01 43.03-19.07 在建工程 95,448,577.23 8.60 1,155,000.00 0.10 8,163.95 青 岛 黄海 橡胶股 份 有限 公司 2012 年 年度 报告 摘 要 7 短期借款 457,720,021.06
23、41.25 685,042,542.52 57.51-33.18 应付账款 297,252,796.70 26.79 413,003,048.80 34.68-28.03 应交税费-5,437,257.62-0.49-1,841,223.17-0.15 195.31 其他应付款 559,127,432.24 50.38 273,470,757.14 22.96 104.46 货币资金：主要为本期从母公司借入周转流动资金，以及期末公司收到 3.7 亿元搬 迁补助资金所致；应收票据：主要为公司期末将收到的应收票据全部背书转让支付货款所致；应 收 账 款：主 要 为 本 期 加 大 前 期 应 收
24、账 款 的 回 收 力 度，改 变 货 款 回 收 政 策(其 中：维 修市场实施款到发货，配套厂商在账龄期内无欠款再发货)，收入规模下降所致；预付款项：主要为公司本期产能下降，并导致采购量减少所致；在建工程：主要为公司本期加大资产投入，特别是加大对老化设备的升级改造，并将固定资产转入在建工程，以及加大投入改造资金所致；短期借款：主要为公司调整资本结构，偿还到期借款所致；应交税费：主要为增值税进项留抵增加所致；其他应付款：主要为从关联方处取得借款所致。4、核心 竞争 力 分 析 公 司 是 我 国 轮 胎 制 造 行 业 的 老 牌 骨 干 企 业 之 一，拥 有 多 年 丰 富 的 子 午
25、胎 制 造 技 术 与 管理经验。公司拥有知名度较高的品牌，其中“黄海牌”轮胎为山东省、青岛市著名商标。公 司 为 国家 级 高 新 技术 企 业，享受 国 家 相 关优 惠 政 策，其 中 企 业 所得 税 按 15%税率缴纳。公司所处地域具有一定区位优势，包括政府政策、技术讯息、人才资源、港口海岸等。公 司 依 托 实 际 控 制 人 的 强 力 支 持，以 及 兄 弟 企 业 的 大 力 帮 助，有 助 于 战 胜 困 难，实 现正常运营和健康发展。公 司 积 极 向 先 进 企 业 学 习，全 面 开 展 流 程 再 造、管 理 变 革、持 续 改 进 等 工 作，管 理 水平和竞争实
26、力正在不断提升。5、投资 状况 分 析 对 外股权 投 资 总体分 析 报告期内，公司无对外股权投资，与上年同比相比无变 化。非 金融类 公 司 委托理 财 及 衍生品 投 资 的情况 委 托理财 情 况 本年度，公司无委托理财事项。委 托贷款 情 况 本年度，公司无委托贷款事项。募 集资金 使 用 情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。主 要子公 司、参股公 司 分 析 公司拥有一个参股子公司-青岛密炼 胶有限责任公司，公司持股比例为 36.02%。青岛密炼胶有限责任公司于 2003 年 6 月 26 日 成立，注册地为青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园区 1 号，法定
27、代表人为孙振华，注册资本为 11,100.78 万元，主营业务为橡胶 轮胎及 各 种 橡 胶 制 品 用 混 炼 胶 的 制 造 与 销 售(以 上 范 围 需 经 许 可 经 营 的，须 凭 许 可 证 经 营)。截 至2012 年 12 月 31 日，青 岛 密 炼 胶 有 限 责 任 公 司 资 产 总 额 为 229,867,680.88 元，净 资 产 为青 岛 黄海 橡胶股 份 有限 公司 2012 年 年度 报告 摘 要 8-105,024,742.97 元，净利 润为-80,710，671.78 元。非 募集资 金 项 目情况 单位：万元 币种：人民 币 项目名称 项目金额 项
28、目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 全 钢 胎 产 能 提升项目 49,000 该 项 目 计 划 至2013 2014 年形成年产 300万 条 全 钢 胎 的产 能 规 模。目前，部 分 新 增工 艺 设 备 的 合同 已 经 签 订。但 因 资 金 不足，项 目 进 展总体缓慢。7,153 7,153 项目达产后，预计 营 业 收 入45,000 万元/年，利税 32,600 万元/年。半 钢 胎 搬 迁 与技改项目(一期)58,530 该 项 目 计 划 形成年产 500 万条 半 钢 胎 的 产能 规 模。其 中项 目 一 期 为300 万条/年，于 2011 年
29、 7 月开 工，计 划 至2014 年左右 完工。目 前，厂房 钢 结 构 基 础已 经 施 工 完毕，厂 房 附 房已 经 封 顶。但因 资 金 不 足，目 前 项 目 进 展总体缓慢。979 4,357 项目达产后，预计 营 业 收 入75,889 万元/年，利润总额 5,841万元/年。因 公 司 资 金 紧 张，以 上 项 目 所 需 资 金 主 要 是 由 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 方 面 以 借 款 方 式 予以解决。(二)董 事 会关 于 公 司未来 发 展 的讨论 与 分 析 1、行 业 竞 争格局 和 发 展趋势 2013 年，公 司经营形势较为严峻复杂，面临的
30、不确定因素依然较多。主要表现在：宏 观 经 济 方 面：世 界 经 济 依 旧 错 综 复 杂，金 融 危 机 的 影 响 仍 未 消 除，经 济 复 苏 的 迹 象还不明朗。同时，国内经济增速面临一定的下行压力，GDP 增幅预期已降为 7.5%/年，由此表明我国经济增速转入中速增长时代。轮 胎 行 业 方 面：结 构 性 产 能 过 剩 的 现 象 继 续 存 在，以 自 我 保 护 为 目 的 的 国 际 贸 易 摩 擦和 技 术 壁 垒 抬 头，出 口 压 力 依 然 较 大。轮 胎 所 用 主 要 原 材 料 的 价 格 目 前 处 于 低 位 运 行，有 助于 轮 胎 企 业 降 低
31、 成 本，但 同 时 也 造 成 了 产 品 降 价 的 预 期。轮 胎 行 业 未 来 的 竞 争 将 更 注 重 于 质青 岛 黄海 橡胶股 份 有限 公司 2012 年 年度 报告 摘 要 9 量、成本、渠道建设、市场管理、服务效率等方面。企 业 自 身 方 面：公 司 产 品 结 构 较 为 单 一、低 端，产 能 规 模 与 产 品 品 质 距 离 先 进 企 业 有不 小 差 距，尤 其 是 在 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 的 情 况 下，公 司 实 施 产 能 升 级、技 术 升 级 以 及 结 构 调整、渠道重建等工作任重而道远。综合宏观经济形势、行业市场状况以及公司发展处
32、境等多种情况，公司预计 2013 年将为加大改造、加快调整、加速转型的极为关键 的一年。2、公司 发展 战 略“十 二 五”期 间，公 司 将 继 续 坚 持“国 有 体 制 民营机制 国 际 化 管 理”的 经 营 理 念，以“新黄海 新希望”为发展方向，全力推进企业的解困与改革发展工作，力争尽早实现扭亏为盈和稳步发展的战略目标。2013 年，公 司将在实际控制人和兄弟企业的帮助下，紧紧围绕“拓市场 提质量 树信心”的 工 作 主 题 来 开 展 工 作，要 加 强 外 部 市 场 的 全 力 开 拓 和 内 部 质 量 的 全 面 改 善，依 托 质 量、成本、效 率、安 全、环 保、员
33、工 素 养 六 个 维 度，“聚 焦 产 品、关 爱 产 品”，使 企 业 生 产 运 营 尽 快进入良性循环轨道。3、经营 计划 计划完成 全钢胎产量 80 万条，同比增长 186.94%；计划完成轮胎销售 80 万条，同比增长 163.85%；计划实现销售收入 10 亿元，同比增长 128.83%。继续推进 持续改进和流程再造，强化内部过程管控，提升基础管理水平，提高产品质量和市场竞争力。加大市场 开拓力度，努力提升渠道力和产品力，扩大市场份额。积极开展 以管理课题为载体 的持续改进活动，大力实施以专业擂台赛为载体的创先争优活动，打造“三好”（好员工、好产品、好服务），支撑“三满意”（让
34、员工满意、让客户满意、让股东满意），努力 改善企业运营质 量。加快迁建 项目建设进度，尤其是全钢胎产能提升项目要力争在两年内完成。加大重大 资产重组工作力度，争取尽快顺利完成相关工作。4、因维 持当 前 业 务并完 成 在 建投资 项 目 公司所 需 的 资金需 求 迁建项目建设所需资金，主要通过向控股股东或实际控制人等方面以借贷方式予以解决。5、可能 面对 的 风 险 自身运营能力偏弱风险 受 制 于 市 场 整 体 环 境 不 佳 和 自 身 抵 御 风 险 能 力 不 强 等 因 素 综 合 影 响，公 司 近 年 来 经 营 一直处于亏损状态。2012 年，公司在厂区搬迁过程中因人员流
35、失较重，开工明显不足，导致全年产、销量下滑较重，经营亏损持续增加，累计未分配利润及净资产等指标现均已为负。外部经营环境变动风险 国 内 外 经 济 形 势 持 续 波 动，特 别 是 国 内 经 济 增 长 幅 度 明 显 放 缓，加 重 了 汽 车 及 轮 胎 行 业的运营难度。同时，因产能过剩，国内轮胎行业竞争更加激烈，尤其是同质化竞争愈演愈烈。重大资产重组审批风险 公司自 2012 年 6 月起启 动重大资产重组工作，拟通过置出资产状况与盈利能力较差的轮胎 资 产，并 置 入 中 国 化 工 科 学 研 究 院 所 属 的 优 质 资 产，来 改 善 上 市 公 司 的 资 产 结 构
36、与 运 营 质量。因 有 关 方 案 须 报 经 国 资 委、证 监 会 进 行 审 核，故 存 在 审 批 方 面 的 不 确 定 性 因 素。因此，公司本次重组的最终实施情况存在一定的未知风险。青 岛 黄海 橡胶股 份 有限 公司 2012 年 年度 报告 摘 要 10 6、其他 为有效化解以上风险因素，公司将采取如下应对措施：提升渠道力和产品力，加强市场开拓 维修市场围绕“增长 信 心”工作主题，实施三箭齐发，力求在零售商、终端用户上取得突破。同时，围绕“一户一议、一户一策”政策，重点改善弱势市场。配 套 市 场 以 质 量 抢 客 户、以 服 务 争 份 额，同 时 积 极 挖 掘、储
37、 备 客 户，力 争 打 入 一 些 重 点主机厂以及重要的集团消费客户。海外市场以新品牌推广、新产品开发为中心，填补加拿大、美国、澳大利亚等市场。强化品质管控，全力支持市场 在 产 品 品 质 方 面，把 质 量 摆 在 关 乎 公 司 生 存 与 发 展 的 战 略 性 位 置，继 续 严 把 从 原 材 料 到成品检验的全过程质量关。同时，以顾客抱怨为导向，实施产品追溯制度。继续深化管理创新与专业管控 深化以 WCM/CI 为主线、以季度专业擂台赛为载体的“创先争优”活动，并以关键 KPI绩效牵引、强化专业管控。打造软实力，建设黄海新文化 秉 承 黄 海 老 文 化、构 建 黄 海 新
38、文 化，将 人 才 成 长、团 队 建 设、士 气 风 气 列 为 公 司 重 点 工程，培养、提升员工的敬业度。加快迁建项目建设进度，其中全钢胎产能提升项目力争在两年内完成。加大重大资产重组工作力度，争取尽快顺利完成 相关工作。四、涉 及财务 报 告 的相关 事 项 1、董事 会、监 事 会对会 计 师 事务所“非 标准审 计 报 告”的 说 明 公司 2012 年 度经营亏损 354,059,022.39 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司 累计未分配 利润-947,959,700.95 元，净 资产-336,785,023.78 元，流动负债超过流动资产 844,610,9
39、02.25 元。另 外，公 司 因 搬 迁 导 致 大 批 员 工 解 除 了 劳 动 合 同。针 对 以 上 可 能 对 公 司 持 续 经 营 产 生 影 响 的情 况，为 扭 转 公 司 长 期 亏 损、经 营 不 善 的 困 难 局 面，公 司 依 托 实 际 控 制 人 的 帮 助 与 支 持，确定以下改进措施，争取能够尽快走出困境，走上健康发展轨道。在 实 际 控 制 人 的 筹 划 推 动 下，公 司 已 启 动 重 大 资 产 重 组 工 作，拟 通 过 出 售 名 下 的 全 部资产及负债，以及向化工科学院发行股份购买其持有的天华院有限公司 100%股权 形式，有效改 善 资
40、 产 结 构 与 运 营 质 量，以 期 实 现 持 续 健 康 稳 定 发 展。目 前，本 次 重 大 资 产 重 组 工 作 正 在进行之中。公司已确定了以“新黄海 新希望”为主线的改革发展新思路，制定了“打通绿色通道”、“三 步 走 战 略”等 实 施 路 线 图，拟 按 照“先 整 顿 再提高”的实施路径，从硬件、软件两方面入手，逐步改善经营业绩，布局未来发展，以期为日后全面实现生 产、经营提速打下基础。公 司 现 已 全 面 开 始 全 钢 胎 设 备 的“疗 伤”工 作，预 计 产 量 将 在 现 有 基 础 上 不 断 攀 升；完成了搬迁人员安置工作，想方设法留住技术专家、技术骨
41、干、熟练工人，确保了企业的稳定；加 强 了 人 力 资 源 支 持，建 立 灵 活 的 招 人、用 人 机 制，面 向 社 会 招 聘 一 批 职 业 化、专 业 化 的 队伍，为企业注入新鲜“血液”；加强 了基础管理和过程管控，堵塞漏洞，建立健全了正常的运营秩序。公 司 认 为，在 实 际 控 制 人 和 兄 弟 企 业 的 帮 助 与 支 持 下，通 过 全 体 员 工 的 共 同 努 力，公 司将在未来时间保持与提高持续经营发展能力。2、报告 期内，公 司未发 生 会 计政策、会 计估计 或 核 算方法 变 更 事项。青 岛 黄海 橡胶股 份 有限 公司 2012 年 年度 报告 摘 要 11 3、报告 期内，公 司未发 生 会 计差错 更正事项。董事长：孙振华 青岛黄海橡胶股份有限公司 2013 年 4 月 24 日
