1、安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要 1 安 阳 钢铁 股 份有 限 公司 2012 年年 度 报告 摘 要 一、重要提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载于 上 海 证券交 易 所 网站等 中 国 证监会 指 定 网站上 的 年 度报告 全 文。1.2 公 司简介 股票简称 安阳钢铁 股票代码 600569 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宪胜 原江娥 电话 0372-3120175 0372-3120175 传真
2、0372-3120181 0372-3120181 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 2012 年(末)2011 年(末)本年(末)比上 年(末)增减（%）2010 年(末)总资产 32,208,582,751.64 32,950,146,622.46-2.25 31,431,326,057.69 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净资产 7,108,545,452.89 10,557,719,475.24-32.67 10,567,732,441.18 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额 1,607,135,20
3、9.62 4,398,668,615.58-63.46-919,082,685.85 营业收入 20,950,989,540.59 29,768,136,666.32-29.62 28,296,734,218.28 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利润-3,497,840,884.61 37,860,723.84-9,338.71 69,441,170.95 归 属 于 上 市 公 司 股 东的 扣 除 非 经 常 性 损 益的净利润-3,520,403,444.89-6,969,534.87 不适用 87,301,240.93 加 权 平 均 净 资 产 收 益率（%）-39.60 0
4、.36 减少 39.96 个百分点 0.66 基 本 每 股 收 益（元 股）-1.461 0.016-9,231.25 0.029 稀 释 每 股 收 益（元 股）-1.461 0.016-9,231.25 0.029 安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期股东总数 160,166 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 162,182 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安 阳 钢 铁 集 团 有 限责任公司 国家 60.11 1,
5、438,934,489 0 无 交通银行-博时新兴 成 长 股 票 型 证 券投资基金 其他 0.42 9,999,911 0 未知 贝 莱 德 机 构 信 托 公司-中国机会基金 其他 0.22 5,154,120 0 未知 费立霞 其他 0.19 4,600,020 0 未知 北 京 扬 科 利 普 教 育咨询有限公司 其他 0.18 4,346,434 0 未知 平 安 证 券 有 限 责 任公 司 客 户 信 用 交 易担保证券帐户 其他 0.14 3,257,039 0 未知 贾国发 其他 0.13 3,221,200 0 未知 中 国 建 设 银 行-华夏 红 利 混 合 型 开
6、放式证券投资基金 其他 0.11 2,686,994 0 未知 山 东 源 和 电 站 工 程技术有限公司 其他 0.11 2,668,799 0 未知 梁耀辉 其他 0.09 2,250,000 0 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 已 知 国 家 股 股 东 安 阳 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 与 其 他 流 通 股 股 东 不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。安阳钢铁股份有限公
7、司 2012 年年度报告摘要 3 2.3 以 方 框 图描述 公 司 与实际 控 制 人之间 的 产 权及控 制 关 系 安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要 4 三、管理层 讨 论 与分析 1.1 报 告 期内经 营 情 况讨论 分 析 报告期内，全球经济持续低迷，国内经济增速减缓，钢铁行业出现大面积亏损，公司也面临着前所未有的危机和考验。面对严峻形势，公司突 出效益中心，以变革思维破解困难局面，非常时期采取非常举措，破除不适应市场变化的经营理念和行为习惯，变革不符合市场竞争的管理体制和运行机制，主动调整，创新求变，灵活决策，算账经营。（1）、思想 观念向市场主导转变。报告期内，公
8、司以观念转变为先导，以适应市场为根本，积极变革创新，把工作的着力点转移到减亏增效、实现盈亏平衡上来，转移到变革体 制机制、提升管理效能上来，转移到强化对标学习、深挖内部潜力上来，转移到提高市场研 判能力、实现低成本运行上来，转移到加快战略转型、发展服务型钢铁上来，加快由注重运 行环节向注重外部 市场转变，由注重生产过程指标向注重成本效益指标转变。（2）、体制 机制向激发内生动力转变。报告期内，一是推行管理体制变革；二是完善绩效考核办法；三是推行激励约束机制变革。（3）、发展 战略向服务型钢铁转变。报告期内，推进钢铁主体及配套完善项目实施，全年完成投资 21.64 亿元。全面发展服务型钢铁，深入
9、推进 两个转变,即由生产型向市场型转变，由钢铁销售商向钢铁销售服务商转变。（4）、运营 方式向适应市场转变。报告期内，实施算账经营，逐月召 开经营分析会，明确当期成本效益情况。在物资采购上，开展原燃料价效评审，增 强采购的目的性和成本的可控性；在产品销售上，把重点放在开辟新渠道、构建新网络，开发高效品种市场，发展直 供用户上来，全力压库促销。报告期内，实现经营收入 209.51 亿元，归属于上市公司股东的净利润-34.98 亿元，公司成立以来，首次出现亏损。生产生铁、钢、钢材分别为 559.47 万吨、544.55 万吨、526.14万吨。1.2 主 营 业务分 析（1）利 润 表 及现金 流
10、 量 表相关 科 目 变动分 析 表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 20,950,989,540.59 29,768,136,666.32-29.62 营业成本 22,689,990,925.81 27,810,650,942.05-18.41 销售费用 170,438,359.68 230,126,247.12-25.94 管理费用 853,551,056.81 836,341,162.37 2.06 财务费用 602,415,107.10 498,161,336.72 20.93 安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要 5 经营活动产生的
11、现金流量净额 1,607,135,209.62 4,398,668,615.58-63.46 投资活动产生的现金流量净额-1,795,649,136.95-3,021,244,641.77 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 383,675,595.06-447,149,400.97 不适用 研发支出 549,603,090.00 636,581,332.00-13.66 1.3 收入(1)驱 动 业 务收入 变 化 的因素 分 析 2012 年宏观 经济进一步下行，钢铁行业下游需求及出口市场继续萎缩，公司钢材销量及价格均出现大幅下降，其中，公司淘汰落后产能，产量降低，钢材销量 下降影响收入下
12、降47 亿元，售 价同比下降影响收入下降 40 亿元，合计影响收入下降 87 亿 元，占整个营业收入下降的 98%。(2)以 实 物 销售为 主 的 公司产 品 收 入影响 因 素 分析 产品类别 年度 计量单位 年初库存 生产 销售 年末库存 产销率%钢材 2011 年 万吨 25.52 673.06 665.41 33.17 98.86%2012 年 万吨 33.17 526.14 547.05 12.26 103.97%(3)主 要 销 售客户 的 情 况 2012 年公司 向前五名客户销售金额 288,675.61 万 元，占全年销售总额的 13.77%。1.4 成本(1)成 本 分
13、析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钢铁 材料 18,372,268,348.50 91.78 25,124,926,482.89 93.04-26.88 钢铁 能源动力 712,083,219.33 3.56 931,938,767.42 3.45-23.59 钢铁 人工 252,177,516.96 1.26 256,637,091.04 0.95-1.74 钢铁 制造费用 680,913,301.24 3.40 689,940,703.50 2.56-1.31 合计 20
14、,017,442,386.03 27,003,443,044.85 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)板材 材料 9,078,799,429.93 89.45 13,537,878,353.37 91.37-32.94 板材 能源动力 380,053,339.36 3.74 573,636,261.29 3.87-33.75 安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要 6 板材 人工 134,835,605.18 1.33 136,506,271.64 0.92-1.22 板材 制造费用
15、 556,269,076.84 5.48 569,440,155.59 3.84-2.31 小计 10,149,957,451.31 14,817,461,041.89 型材 材料 1,091,130,163.70 92.12 2,054,899,441.11 94.33-46.90 型材 能源动力 51,727,906.99 4.37 77,974,653.42 3.58-33.66 型材 人工 27,295,369.36 2.30 31,211,563.50 1.43-12.55 型材 制造费用 14,304,159.28 1.21 14,415,569.57 0.66-0.77 小计 1
16、,184,457,599.33 2,178,501,227.60 建材 材料 8,202,338,754.87 94.46 9,532,148,688.41 95.25-13.95 建材 能源动力 280,301,972.98 3.23 280,327,852.71 2.80-0.01 建材 人工 90,046,542.42 1.04 88,919,255.90 0.89 1.27 建材 制造费用 110,340,065.12 1.27 106,084,978.34 1.06 4.01 小计 8,683,027,335.39 10,007,480,775.36(2)主 要 供 应商 情 况 2
17、012 年公司 向前五名供应商采购金额 761,332.39 万元，占全 年采购总额的 42.20%。1.5 费用 项目 本期数 上年同期数 同比增减（%）营业税金及附加 25,368,158.29 79,539,693.82-68.11 销售费用 170,438,359.68 230,126,247.12-25.94 管理费用 853,551,056.81 836,341,162.37 2.06 财务费用 602,415,107.10 498,161,336.72 20.93 资产减值损失 136,488,257.89-34,643,768.29 不适用 所得税费用 4,977,521.11
18、 338,745,097.10-98.53 同比发生变动 30%以上 的原因说明：1）营业税金 及附加变动：系本期计缴基数较上期减少。2)资产减值 损失变动：系本期计提存货跌价准备。3)所得税费用变动：系去年同期存在 2007 年国产设 备投资抵免所得税未能在抵免期限内抵免转回，所得税费用增加。1.6 研 发 支出（1）研发 支出 情 况 表 单位：元 本期费用化研发支出 538,499,390 本期资本化研发支出 11,103,700 研发支出合计 549,603,090 研发支出总额占净资产比例（%）7.50 研发支出总额占营业收入比例（%）2.62 安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度
19、报告摘要 7（2）情况说明 2012 年公司 的新产品研发主要围绕公司的主营业务来进行，新产品以钢板、钢卷、型棒线材为主，其中板材研发高端工程机械用钢，钢卷研发汽车用钢、硅钢等，线材以圆环链 用盘条、预应力钢棒盘条等，棒材以级带肋钢筋、抗震钢筋、锚杆钢等。这些新产品的研 发大大提高了公司的核心竞争力和知名度。1.7 现金流 项目 本期数 上年同期数 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 1,607,135,209.62 4,398,668,615.58-63.46 支付的各项税费 331,791,594.90 733,672,594.73-54.78 投资活动产生的现金流量净额-1,795
20、,649,136.95-3,021,244,641.77 不适用 收回投资收到的现金 0.00 18,229,788.40-100 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,621,908.19 10,820,536.07-85.01 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金 1,778,454,505.77 3,051,279,498.46-41.71 筹资活动产生的现金流量净额 383,675,595.06-447,149,400.97 不适用 取得借款收到的现金 8,035,585,956.27 6,115,302,720.00 31.40 支付其他与筹资活动有关的
21、现金 700,861,170.75 317,665,090.52 120.63 同比发生变动 30%以上 的原因说明：1）经营活动 产生的现金流量净额变动：主 要是钢材销量减少价格降低，销售收现减少。2）支付的各 项税费变动：主要是由于销售量减少，税金计缴基数减少。3）投资活动 产生的现金流量净额变动：主要是购建固定资产支付的现金减少。4）收回投资 收到的现金变动：系上年同期收到西北证券清算款。5）处置固定 资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动：系本期出售报废清理的固定资产减少。6）购建固定 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动：主要是公司结构调整规划项目陆续完工，工程项目投入
22、减少。7）筹资活动 产生的现金流量净额变动：本期银行借款 比去年同期增加。8）取得借款 收到的现金变动：系补充流动资金需要。9）支付其他 与筹资活动有关的现金变动：主要是支付的承兑保证金增加。1.8 其它（1）公 司 利 润构成 或 利 润来源 发 生 重大变 动 的 详细说 明 安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要 8 国内钢材市场持续低迷，报告期内营业收入 209.51 亿元，同 比下降 29.62%，营业成本226.90 亿元，同比下降 18.41%，公 司受钢材销售价格下降幅度大于成本下降幅度的影响，营业毛利率大幅下降。（2）公 司 前 期各类 融 资、重大 资 产 重组事
23、项 实 施进度 分 析 说明 经国家发展和改革委员会发改财金20072313 号 文批准，公司于 2007 年 9 月 21 日公 开发行安阳钢铁股份有限公司企业债券，发行总额人民币 8 亿元，债券期限为 10 年，采用固定利率形式，票面年利率为 5.45%。安阳钢铁股份有限公司于 2011 年 7 月 27 日收到 中国证券监督管理委员会 关于核准安阳钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可20111186 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 18 亿元的公司债券。公司分二期发行。公司 2011 年公 司债券（第一期）（简称为11 安钢 01），发行日为 2011 年 11 月
24、11 日，发行规 模为 10 亿元。公司 2011 年公司债券（第二期）（简 称为11 安钢 02），发 行日为 2012 年 2 月 14 日，发行规模为 8 亿元。公司债券面值 100 元，按面值平价发行，发行数量为 18，000，000 张，公司债券按年付息、到期一次还本。（3）发 展 战 略和经 营 计 划进展 说 明 2012 年经营 计划：生铁 820 万吨、钢 800 万吨、钢 材 710 万吨。销售收入 319 亿元，成本费用 318 亿元。2012 年分别 达到：生铁 559.47 万吨、钢 544.55 万 吨、钢材 526.14 万吨。销 售收入 209.51亿元，成本费
25、用 244.78 亿元。报告期内，是钢铁行业进入新世纪以来最 为困难的时期，受市场需求萎缩、钢铁产能过剩、同质化竞争激烈以及原燃材料价格高位运行等多重因素影响，全行业出现大面积亏损。报告期内，公司的生产经营也遭遇了空前的压力和挑战，再加上市场恶化,公司铁前完善项目投资放缓，产量下降，全年实现营业收入 209.51 亿元，同比下降 88.17 亿元，上 市以 来首次亏损。1.9 行 业、产品 或 地 区经营 情 况 分析(1)主 营 业 务分 行 业、分产 品 情 况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%
26、)毛利率比上年增减（%）黑色金属 20,513,537,254.18 22,222,529,842.36-8.33-29.50-18.27 减少 14.89安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要 9 行业 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）型材 1,230,232,692.13 1,329,938,552.86-8.10-44.32-34.95 减少 15.56个百分点 建材 8,358,075,101.47 8,790,908,999.89-5.18-22.54-10.28 减少
27、14.37个百分点 板材 8,745,460,073.57 10,160,538,038.78-16.18-37.55-25.32 减少 19.03个百分点(2)主 营 业 务分 地 区 情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）中南地区 17,440,583,151.08-20.45 华东地区 1,244,294,994.44-52.73 东北地区 6,837,366.72-89.34 华北地区 943,534,279.34-54.98 西北地区 193,424,267.58-67.66 西南地区 495,459,658.99-54.14 国 外 189,403,5
28、36.03-73.03 1.10 资 产、负 债 情 况分析（1）资 产 负 债情况 分 析 表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 147,046,072.40 0.46 220,678,451.96 0.67-33.37 其他应收款 68,734,291.31 0.21 49,408,356.00 0.15 39.11 存货 4,221,664,507.72 13.11 6,228,248,620.53 18.90-32.22 在建工程 6,501,322,305.66 20.
29、19 4,418,130,123.99 13.41 47.15 工程物资 214,334,629.35 0.67 82,793,324.30 0.25 158.88 短期借款 6,781,550,233.77 21.06 4,522,642,520.00 13.73 49.95 应付票据 4,125,999,000.00 12.81 3,116,417,575.67 9.46 32.40 应付利息 69,080,842.72 0.21 23,350,697.60 0.07 195.84 一 年 内 到 期 的非流动负债 4,057,187,056.85 12.60 2,402,649,642.
30、45 7.29 68.86 安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要 10 长期借款 1,206,000,000.00 3.74 4,428,000,000.00 13.44-72.76 应付债券 2,551,084,010.61 7.92 1,763,411,855.42 5.35 44.67 长期应付款 660,193,016.45 2.05 346,549,855.22 1.05 90.50 专项储备 51,448,057.80 0.16 2,781,195.54 0.01 1,749.85 未分配利润-456,534,819.68-1.42 3,041,306,064.93 9.
31、23-115.01 应收账款：系本期子公司应收账款减少。其他应收款：新增融资租赁保证金。存货：加速存货周转，库存下降。在建工程：工程项目建设投入增加。工程物资：工程设备采购增加。短期借款：补充流动资金借款所致。应付票据：系本期采用开具银行承兑汇票的结算 增多。应付利息：计提债券利息未到期支付。一年内到期的非流动负债：系本期长期借款及长期应付款期限变化。长期借款：银行借款期限变化。应付债券：发行公司债券。长期应付款：新增应付融资租赁款。专项储备：计提安全生产费。未分配利润：本期经营亏损。1.11 核 心 竞争 力 分 析 公司主要技术装备有具有国际或国内先进水平的 150 吨转 炉 热连轧、12
32、0t 级转 炉 炉卷轧机、高速线材轧机、中板轧机等。主要产品生产线均通过 ISO9002 质量 体系认证，60%以 上 产品 质 量 达 到 国 际 先 进 水 平。2007 年公 司 通 过 定 向 增 发，从 安 钢 集 团 公 司 购 买 全部土地使用权。2012 年 申报核心专利技术 24 项，比 2011 年 提高了 10 项，这些核心专利技术的申报和实施将会提高公司的生产效率，并成为企业的增效点。1.12 投 资状况 分 析(1)对 外 股 权投 资 总 体分析 本报告期 末，本公司对外股权投资额为 18,726 万元，较上年增加 1,928 万元，变化原 因主要为 2012 年本
33、公司 对联营企业安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司进行投资 2,000万元。安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要 11 单位:万元 被投资的公司名称 主要经营活动 投资成本（万元）占被投资公司权益的比例(%)备注 安阳安铁运输有限责任公司 铁路客货运输业务 6,694 50.5 权益法 安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司 钢材加工配送 2,000 33.33 权益法 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 煤业 10,000 0.98 成本法(2)证 券 投 资情 况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告
34、期损益（元）1 股票 600787 中储股份 17,981,217.54 2,095,713 16,199,861.49 100-649,671.03 合计 17,981,217.54/16,199,861.49 100-649,671.03 公司可供出售金融资产托管于西北证券，目前西北证券正在进行破产清算。2011 年 10 月 21日，公司收到清算股权。2012 年 12 月 31 日，中 储股份（600787）收盘价 7.73 元/股。1.13 非 金融类 公 司 委托理 财 及 衍生品 投 资 的情况（1）委托 理财 情 况 本年度公 司无委托理财事项。（2）委 托 贷 款情况 本年度
35、公司无委托贷款事项。1.14 募 集资金 使 用 情况（1）募 集 资 金总体 使 用 情况 公司于 2002 年 8 月利用 暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元，转托管于西北证券后，未经公司任何授权，西北证券非法将其进行了质押登记，公司获知后及时向公安机关报案，目前仍未 结案。公司 对国 债账面 余额 计提了 全额 减值准 备。2011 年西北证券公 司进 行破产清算，截止 2012 年 12 月 31 日公司收回现金及有价证券 3621 万 元，冲减已计提减 值准备。1.15 主 要子公 司、参股公 司 分 析 单位:万元 币种:人民币 单位名称 业务性质 主要产品或服务 股权比例 注
36、册资本 资产规模 净资产 净利润 安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要 12 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 工业 铸管 78.14%43,910.20 101,121.81 54,916.69-1,071.62 安阳钢铁建设有限责任公司 工业 建筑安装 100%8,000.00 17,787.20 6,499.52-1,686.14 安阳豫河永通球团有限责任公司 工业 球团矿 75%40,400.00 71,514.76 40,523.89-442.81 潍坊安鲁金属材料有限公司 工业 经销钢材 51%1,000.00 92.37-1,996.82-7.97 安阳安铁运输有限公
37、司 工业 运输 50.50%13,255.04 29,293.00 13,449.49 29.82 安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司 工业 钢材加工配送 33.33%6,000.00 6,173.55 5,739.12-260.88 1.16 非募 集资 金 项 目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 3#高炉及淘汰落后产能升级改造项目 4,235,008,000.00 91.15%1,423,081,483.85 4,219,948,313.99 热连轧工程 3,984,460,000.00 交付使用 11,898,2
38、86.91 4,184,776,450.02 项目投产后，本报告期产材86 万吨。冷连轧工程 3,154,956,900.00 29.90%479,318,354.38 1,044,726,426.25 信息化系统建设 131,900,000.00 86.73%114,398,688.76 烧结机脱硫工程 156,260,000.00 61.97%4,724,196.17 96,833,570.22 焦化酚氰污水处理系统改造 65,000,000.00 64.80%42,119,110.18 炉卷轧机增建 2#加热炉 80,000,000.00 交付使用 7,815,855.31 89,307
39、,754.25 干熄焦及余热发电 340,000,000.00 交付使用 7,545,577.23 328,696,820.94 项目投产后，本报告期自发电量 10294 万KWH。8#高炉热风炉改造 39,284,100.00 71.94%25,098,904.27 28,261,323.33 二炼轧厂R10m 连铸机工程 145,140,000.00 69.52%104,611,161.26 104,611,161.26 其 他 100,006,919.94 8,951,842,686.46 安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要 13 合计/2,164,100,739.32 19
40、,205,522,305.66/2、董 事 会 关于公 司 未 来发展 的 讨 论与分 析 2.1 行 业 竞争格 局 和 发展趋 势 钢铁行业的内外部经营发展环境不容乐观，仍面临着巨大的压力和挑战。从宏观经济层面看，国际国内经济低速增长态势仍将延续，已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期，经济复苏动力尚未真正形成，全球需求短期内难以提振。从钢铁行业层面看，严冬 仍很漫长，优胜劣汰竞争将会更加残酷。目前我国粗钢产能已超过 9 亿吨，供需矛盾将更加突出。我国钢铁行业高成本、低效益的态势在今后较长时期难有根本性改变，微利甚至亏损经 营的时代将长期存在。2.2 公 司 发展战 略 公司一手抓钢铁主
41、体及配套项目建设，打牢可持续发展的工艺装备基础，一手抓战略转型，大力发展服务型钢铁。在项目建设上，推进钢铁主体及配套完善项目实施。利用合同 能源管理，加快实施高炉除尘、TRT 等大型项目改造。在战略转型上，公司积极研究和调 整主 业 战 略，全 面 发 展 服 务 型 钢 铁，深 入 推 进 两 个 转 变,即 由 生 产 型 向 市 场 型 转 变，由 钢 铁销售商向钢铁销售服务商转变。一是依托管理、技术等优势，积极开展生产指导、技术培 训等服务。二是开展 量身定做 式服务，与下游企业共同开发铁道用钢、高强度锚 杆钢等新产品，扩大产品延伸加工业务，拓展产品增值空间。三是优化订单承接和生产组织
42、模式，为 客户提供个性化服务。积极承接国家电网、南方电网等小批量、多批次及特殊定尺、特殊规 格订单，满足客户需求。四是利用中原经济区列入国家发展战略的机遇，充分发挥公司在区域中行业地位，发挥自身优势，做大做强。五是加快促进产业链升级，推进冷轧工业园建设，积极开展钢材延伸加工和配送服务，提升产品的技术含量和附加值。2.3 经 营 计划 2013 年的生 产经营计划为：铁、钢、材产量分别为 830 万 吨、775 万吨、670 万吨，销售收入为 268 亿元，成本 费用 267 亿 元。为实现上述目标，要重点做好以下几个方面的工作：1、立 足 求 生 存，靠 体 制 机 制 变 革 增 效 益。进
43、 一 步 精 简 管 理 层 级，提 高 管 理 效 能；深 入推进绩效考核办法，建立市场倒逼机制；深化分配制度改革，完善单位收入靠效益，个人 收入靠贡献的分配办法。2、立 足 求 生 存，靠 管 理 转 型 增 效 益。明 确 责 任 主 体，构 建 中 高 层 管 理 人 员 责 权 利 相 统安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要 14 一的目标考核体系；强 化专业管理，推进管理转型，结合绩效考核办法，夯实基础管理。3、立足求生存，加强成本管控增效益。降低运行成本，提 高运行效率；深入对标 挖 潜。科学选择标杆企业、标杆车间、标杆工序，重点对标煤炭、铁矿石采购成本，对标吨铁成本、
44、焦比、燃料比，对标吨钢成本、吨材成本、吨材利润率、平均销售价格等关键指标，未达到行业平均水平的指标要尽快达到，已达到的要力争新的突破；强化节能减排，持续优化能源结构；加强财务管控，加强经营分析，积极探索多种融资方式。4、立 足 求 生 存，把 握 市 场 增 效 益。加 强 市 场 研 判，进 一 步 提 高 敏 感 性，做 好 各 类 信 息的整合、分析、研究，准确判断市场趋势。5、立 足 求 生 存，靠 品 种 质 量 增 效 益。围 绕 品 质 增 效，抓 好 新 产 品 研 发，持 续 优 化 品 种结构，提高品种创效、结构创效能力；不断提升质量 控制能力，加强质量保证体系建设，树立公
45、司产品良好的市场形象，以质量信誉培育忠诚客户群。2.4 因 维 持当前 业 务 并完成 在 建 投资项 目 公 司所需 的 资 金需求 2013 年，公 司实行战略转型，大力发展服务型钢铁。利用建设中原经济区这个机遇，充分发挥公司在区域中的行业地位。结合 2013 年的 政策环境、市场预测以及公司的经营计划，审慎投资、控制投资风险、合理控制投资规模，确保企业生产经营安全。2013 年公司 计划投资 81，082 万元，新开工项目 6 个，计划投资 10,847 万 元；结转项目 3 个，计 划投资 70,235 万元。公司将通过 多种渠道筹集资金，满足投资项目资金需求，并优化资金使用方案，严格
46、控制费用支出，加速资金周转，支持公司健康可持续发展。2.5 可 能 面对的 风 险 1、政 策 性 风 险：钢 铁 产 业 是 国 民 经 济 的 重 要 支 柱 产 业、涉 及 面 广、产 业 关 联 度 高，所以国家对房地产行业、固定资产投资的调控等方面政策的出台，对钢铁行业及公司的生产经营会产生明显的影响。对策：调整优化产品结构，创新公司产销研管理体制，促进公司产销研各环节上新台阶，增强抵御风险的能力。2、经营风险：钢铁行业产能总量过剩，产品同质化较为严重，形成了严峻的竞争形势。未来钢铁行业技术 发展将着眼于开发高效、节能、环保的制造工艺，钢铁产品将不断向高技术、高附加值方向发展，从而对
47、公司市场份额和盈利水平带来冲击。对策：加大科研力度，提高产品市场竞争力。公司发展战略转移到以服务型为根本的发安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要 15 展方式，优化订单承接和生产组织模式，为客户提供个性化服务；同时运营方式向适应市场方面转变，实行市场倒逼机制与预算结合起来，实现灵活经营。3、环保风险：随着国家 对钢铁产业 政策的陆续 出台，对节 能、土地、环保等法律 法 规作出了相应的规定，加大了淘汰落后产能，淘汰标准进一步提高，可能导致公司环保费用上升，对公司经营业 绩造成一定的影响。对策：公司已经按要求淘汰了相关落后产能，目前已达到国内同行业的先进水平。并继续注重环保建设，每个新
48、项目在建设之初，同时考虑配套的环保设施建设。4、原燃 料价格及供应风险：钢铁行业生产过程中需要消耗大量的原料和燃料，随着这些原燃料价格的波动，将直接会影响生产成本和成品价格。对策：优化决策体系，紧眼市场，建立快递、高效的采购市场的反应和决策机制，控 制存货库存，并从市场波动中寻求降低采购成本的机会。5、财务 风险：公司资产负债率偏高，同时，在负债结构中短期借款的所占的比例 较高，存在一定的财务风险。对策：公司将采取有效措施，提高盈利能力，降低公司的资产负债率，提高公司的融 资功能和抗风险能力。四、涉 及财务 报 告 的相关 事 项 1、与上年 度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；2、报告期 内未发生重大会计差错更正事项；3、与上年 度财务报告相比，合并范围未发生变化。安阳钢铁股份有限公司 2013 年 3 月 20 日
