1、 1 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 600573 2011 年年度报告摘要 1 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人胡建飞、主管会计工作负责人肖
2、国锋及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 惠泉啤酒 股票代码 600573 上市交易所 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何泽平 程晓梅 联系地址 福建省惠安县螺城镇建设大街157 号 福建省惠安县螺城镇建设大街157 号 电话 0595-87396105 0595-87396105 传真 0595-87384369 0595-87384369 电子信箱 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 23 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据
3、 单位：元 币种：人民币 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 880,383,577.94908,717,705.73-3.12 1,095,421,065.56 营业利润 35,771,772.8965,917,025.07-45.73 96,139,725.78利润总额 46,341,808.0570,698,136.19-34.45 99,313,115.27归属于上市公司股东的净利润 33,434,772.23 52,887,946.03-36.78 76,848,083.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,396,016.34
4、 47,602,954.19-57.15 73,102,953.98经营活动产生的现金流量净额 20,280,920.81 126,425,377.23-83.96 218,267,622.45 2011年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 1,247,994,811.48 1,269,907,272.86-1.73 1,252,773,101.05负债总额 103,195,586.40 137,608,796.88-25.01 134,646,845.19归属于上市公司股东的所有者权益 1,130,004,294.56 1,116,569,522.33 1.
5、20 1,101,181,576.30总股本 250,000,000.00 250,000,000.00-250,000,000.00 3.2 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股）0.13 0.21-38.10 0.31 稀释每股收益（元股）0.13 0.21-38.10 0.31 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.13 0.21-38.10 0.31 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 3扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.19-57.89 0.29 加权平均净资产收益率（%）2.98
6、4.78 减少 1.80个百分点 7.16扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.82 4.31 减少 2.49个百分点 6.81每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.08 0.51-84.31 0.87 2011年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.52 4.47 1.12 4.4 资产负债率（%）8.27 10.84 减少 2.57个百分点 10.75 3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额非流动资产处置损益
7、 223,712.46-5,828.06 19,256.97计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,673,141.98 5,364,584.2 3,595,687.91委托他人投资或管理资产的损益 6,749,261.64 571,841.16 653,164.47除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,673,180.72 注1-577,645.02-415,862.41少数股东权益影响额-130,379.42-17,743.67-7,181.06所得税影响额-4,150,161.49-50,216.77-
8、99,936.41合计 13,038,755.89 5,284,991.84 3,745,129.47福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 4注 1：本公司 2011 年改变销售模式至深度分销，且调整了经销商结构，部份经销商不再与本公司合作，形成含确实无法支付的款项 6,650,994.78元。4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 29,151 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 28,517 户前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份
9、数量 质押或冻结的股份数量北京燕京啤酒股份有限公司 国有法人 50.03125,067,778 96,667,807 无中国武夷实业股份有限公司 国有法人 6.58 16,437,827-质押13,000,000滕伟丽 境内自然人 0.86 2,153,800-未知中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.42 1,043,971-未知陈瑞岗 境内自然人 0.38 954,346-未知付化义 境内自然人 0.35 884,877-未知北京昭德投资有限公司 境内非国有法人 0.33 829,621-未知蒋忠明 境内自然人 0.29 728,543-未知申银万国证券股份有限
10、公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.29 716,456-未知林天明 境内自然人 0.26 648,700-未知福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 5前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京燕京啤酒股份有限公司 28,399,971 人民币普通股 中国武夷实业股份有限公司 16,437,827 人民币普通股 滕伟丽 2,153,800 人民币普通股 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 1,043,971 人民币普通股 陈瑞岗 954,346 人民币普通股 付化义 884,877 人民币普通股 北京昭德投资
11、有限公司 829,621 人民币普通股 蒋忠明 728,543 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 716,456 人民币普通股 林天明 648,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京燕京啤酒股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动人情况；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 6 5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 1、报告期内公司总体经营情况 2011 年，是公司精心变革和细致调整的
12、一年。这一年里，公司深化运行内部治理规范，构建深度分销体系，强化终端管控、产品聚焦和品牌重塑；加大技改投入，引导员工主动自发参与管理改进，提高管理效益；继续聘请国内知名啤酒行业营销咨询顾问公司对存在的问题进行调研和诊断，为客观评估分析市场情况提供重要依据。全年完成啤酒总销量 37.64 万千升，实现主营业务收入867,570,942.99 元，完成利润总额 46,341,808.05 元，实归属于母公司的净利润33,434,772.23元。公司的策略调整在短期内虽未见显著效果，但在公司领导班子在董事会的领导下，各项工作科学持续稳步推进，江西等部份市场销售策略的调整初显成效，为下一年度的工作奠定
13、良好基础。1）构建深度分销体系，吹响市场营销攻坚战。制定各类与深度分销体系相匹配的市场业务操作模式、执行关键控制指标和战术动作，强化终端客情服务和动销管控，实施 DRP 深度分销管理系统，搭建与营销业务相适应的信息平台，强化业务与流程管理。以咨询公司的营销调研为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 7参考，成立营销培训管委会，加大培训力度，加强营销案例汇编和内训师培养，改革营销系统薪酬制度，提高整体薪资水平，开展新产品推广竞赛、市场策略劳动竞赛，调动销售人员的竞争意识和工作积极性。经过近一年的实战，经销商队伍观念转变，利润得到保障，销售渠道保持稳定，深度分销体系按步推进，
14、省内南片销售和江西销售总体销量同比去年有所增长。2）推广新品整合产品线，持续优化产品组合。明确各类型产品的基本销售模式，聚焦于主流产品，对现有产品整体提价，增大产品获利空间，推进深度分销体系。在公司大力度宣传攻势配合下，大规模推行新品干啤上市，以其纯正浓厚的口感、与众不同的外观、低糖低热的健康概念吸引住消费者的眼球。产品结构调整和产品调价成效明显，整体产品结构实现向上调，中高档产品销售比重提升，产品吨酒销售收入同比上升，部份缓解原材料价格上涨、品牌投入加大和销售人员薪酬提高等减利因素。3）签约代言人引导消费潮流，塑造品牌新形象。以干啤的传播语“低糖低热，想干就干”作为品牌传播的广告语，突显品牌
15、个性，引导消费潮流。邀请台湾艺人何润东出任形象代言人，代言人的年轻、阳光、健康的外在形象与惠泉干啤健康时尚的产品定位、惠泉啤酒目标消费群的特质完全相符，让消费者耳目一新。对企业网站进行换版，选择干啤外包装颜色作为网站主色调，以干啤为中心进行整体重新设计和内容更新。在较短时间内提高了新品的市场知晓度，重新唤起消费者对惠泉品牌的认同，进而提高了品牌的影响力。4）优化组织和管理架构，全面升级自主管理能力。调整高管人员分工，重新明确管控模式和责权范围，保证了管理团队的相对稳定和管理流程的科学顺畅。完成年度综合计划的汇编工作，将年度经营指标、计划费用、质量目标、消耗定额等详细分解，明确责任人跟踪计划实施
16、进度，对照目标找差距找问题，发现异常及时纠偏，为公司综合计划走向精细化积累经验，夯实基础。5）健全售后服务体系，全员参与过程监管。将售后服务职能转移至销售管理部，将质量投拆处理权下放，提高质量投诉快速响应处理能力，形成营销一线、售后服务密切协作体系，实行首问制制度，做到有诉必接、有问必答、耐心解释、及时解决，并尝试由保险公司承保产品质量，办理质量投诉理赔事务。对生产系统明确下达考核目标并逐层分解，修订考核标准，融入车间挑战指标，促动全员关注。开展安全专项检查，加强过程的监控和跟踪，添置改造设备，公司综合质量指标完成率同比提升。6）推行先进管理模式，正激励推进绩效管理。组织人员赴标杆企业跟班学习
17、，通过经验交流会、逐层培训，转变员工观念，进行先进管理模式的复制推广。制定各岗位绩效管理标准，组织绩效面谈，实行全员绩效管理和正激励。出台系列配套的激励措施，设立绩效先锋、挑战记录先进团队、个人等奖励项目，将资源向优秀团队、骨干员工倾斜，加大精神激励，总经理亲自授奖表彰。通过企业网站、杂志、布告栏、车间看板等多渠道多形式进行宣传发动。在先锋典型的榜样带头作用下，公司 全员开始行动起来，员工福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 8主动自发参与管理改进，绩效管理有效推进。7）搭建学习培训平台，促进团队员工成长。完善内部用人招聘机制，先后进行多种职位的公开招聘考试，让员工公平地
18、拥有自我发现、充分选择和多向成长的机会。建立培训管理制度、内训师制度和师带徒制度，鼓励拥有专业学识、技术技能的人员发挥专长，上讲台当讲师，下基层带学徒，发给补贴并列为绩效加分项和职务晋升条件。创办企业月刊，全方位展现企业风貌员工风采，交流工作创新思路和成功案例，向中层管理人员推荐优秀管理书籍，引导管理人员转变观念，提高管理技巧。这些措施的出台和平台的搭建，活跃企业的管理气氛，使员工团队能更自发地学习，更快、更好地锻炼成长，有利于发现人才、培养人才、储备人才，为企业可持续发展提供人才支持。8）主要控股子公司生产经营情况 单位：万元 币种：人民币 子公司 2011年销量(万千升)主营业务范围 本公
19、司持股比例（%）截止2011年末总资产截止 2011年末净资产 2011年业务收入 2011年业务成本 2011年净利润 燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司 9.08 生产销售啤酒 99.85 21649.39 18957.67 17353.62 11741.82 1564.34福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 3.48 生产销售啤酒 81.00 8700.88 7640.47 9209.94 7280.51-295.25 9）前五名供应商采购情况和经销商销售情况：本年度前 5 名供应商采购金额 163,693,907.44 元，占公司全年采购总金额的 20.28%，前 5 名经销商销售金额 174,5
20、60,337.85 元，占公司全部营业收入的 19.82%。2主要财务数据分析：（1）预付账款期末余额 1,223.34 万元，较期初增加 400.50%，主要是预付货款与广告费的增加。（2）其他应收款期末余额 32.77 万元，较期初减少 39.82%，主要是备用金的归还。（3）在建工程期末余额 106.97万元，较期初减少 85.50%，主要是本期在建工程完工转为固定资产所致。（4）应交税费期末余额-34.45 万元，较期初减少 104.34%，主要是本期未交缴税金的减少、待抵扣进项税的增加。福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 9（5）销售费用本期发生额 12,07
21、8.85 万元，较期初增加 51.18%，主要是广告费与职工薪酬等费用的增加。（6）财务费用本期发生额-177.30 万元，较期初减少 35.95%，主要是银行存款利息收入的减少。（7）资产减值损失本期发生额-4.64 万元，较期初减少 135.91%，主要是本期应收款项的收回，冲减坏账准备。（8）投资收益本期发生额 674.93 万元，较期初增加 1080.27%，主要是投资理财产品收益的增加。（9）营业外收入本期发生额 1066.61 万元，较期初增加 97.09%，主要是本期增加一笔确实无法支付的款项。（10）营业外支出本期发生额 9.61 万元，较期初减少 84.77%，主要是本期对外
22、捐赠等非常支出的减少。（11）经营活动产生的现金流量净额本期数 2,028.09 万元，较上期减少83.96%，主要系本期销售收到的现金较上年同期减少所致。（12）投资活动产生的现金流量净额本期数-4,818.77 万元，较上期减少119.14%，主要系本公司扩建项目增加所致。（13）筹资活动产生的现金流量净额本期数-2,012.66 万元，较上期增加43.43%，主要系本期分红减少所致。3报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况）、公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响。1）加快技术改造，实施管理创新，提高装备能力。完成污水处理站的技改扩建，进行防窜货设备改造，进
23、行酿造冰水制备扩容、易拉罐线设备更新改造、空压机变频改造和锅炉空气预热器改造等。技术改造项目的顺利实施，为防窜货体系的建立，产品质量的提高，为企业的进一步降本增利提供了有力的硬件支持。2）关注生产细节，组织课题攻关，降低各项消耗。明确消耗指标，开展挑战记录榜，设立考核奖励指标，发动基层员工共同挖潜降耗，化解成本上升压力。各种专题攻关小组成立，对重点消耗指标逐一开展研究攻关，建立标准操作流程，加强设备预防性维修。员工主动筛查各个生产细节，杜绝生产过程的跑、冒、滴、漏，关注各种废弃物的回收利用，由于措施到位，公司生产线效率稳定提高，单班产量创出历史最好记录，各大消耗指标皆稳定控制在目标值内，有效促
24、使公司生产成本的节约。3）自主技术创新，将知识落实在操作层面上，实现成果转化。公司注重研发与吸收消化再创新，科技成果的转化与管理的创新双管齐下，按比例提取费用应用于科研开发（包括设备、技术），同时，公司汲取先进企业福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 10管理经验，不断建章立制，先后出台了管理创新项目管理办法等多个管理制度，规范操作办法，为一系列的管理变革和管理实践奠定制度基础，截止目前，公司有 2611 条合理化建议被采纳实施，49 项管理创新项目被审批立项，并已实施完成 34 项，公司内部“创新，争先”的良好竞争氛围已然形成。5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:
25、元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）啤酒 854,921,042.31 568,064,301.38 33.55-3.90-3.17 减少 0.50个百分点其他 12,649,900.68 5,378,543.07 57.48 2.51-14.36 增加 8.37个百分点主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）啤酒 854,921,042.31 568,064,301.38 33
26、.55-3.90-3.17 减少 0.50个百分点其他 12,649,900.68 5,378,543.07 57.48 2.51-14.36 增加 8.37个百分点5.3对公司未来发展的展望（1）新年度经营计划 1）经营目标：2012年，公司力争啤酒产销量比2011年提升10%以上，营业收入约为10亿元，费用成本约为9亿元。2）品牌目标：高效运作、卓越发展。以“中国名牌”、“中国驰名商标”为依托，集合品牌资源，加大品牌投入，强化品牌管理，稳固惠泉啤酒作为东南沿海区域强势品牌的市场定位的同时，放射性拓展企业品牌。提供适应、并超越消费者需求的安全、健康、优质的惠泉啤酒和高效、满意的服务，实现清洁
27、生产发福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 11展循环经济，团结协作营造和谐惠泉。3）市场目标：新提升、新突破、新进展。深入推行深度分销体系，实行差异化管理战略，细分市场，巩固基地市场，突破潜在市场，提高市场的覆盖面和占有率。新的一年来临，也许摆在我们面前的并不是一条平坦的路，但是我们相信这将是一条充满机遇、挑战和希望的路。相信，在董事会的正确领导下，我们一定能够战胜前进道路中的各种困难再创辉煌！（2）为达目标拟采取的策略和行动 1）增强市场开拓力度，开创全新营销局面。优化营销策略，制定量化的营销目标，深入推行深度分销体系，进一步掌控渠道和终端，强化市场管理；加强市场业务
28、队伍、销售队伍和经销商队伍的团队建设，根据不同的市场类型，确定其主要策略及相匹配的业务模式、战术动作，努力打造一支高执行力的营销团队；推广新产品，整合产品线，提高中高档产品的比例，提升产品盈利能力；整合总部、福鼎和抚州三地的信息系统，全面实施DRP系统和防窜货系统，有效整合资源搞营销，开拓创新谋发展。2）加大研发力度，提高自主创新能力。根据市场的需求，持续开展新产品的研究和开发，加强研发队伍的建设，加大技术开发的投入，培养技术管理人才和技术创新人才的培养，加快公司产品的差异化的创新步伐，使公司的自主研发及创新迈向一个新的台阶。3）优化内控规范体系，提升公司管理水平。持续完善公司内控规范实施体系
29、，按照全面性、适应性原则，全面细心梳理公司内控流程，重点关注资金活动、工程项目和信息系统，将公司管理中的各项业务流程导入到公司内控规范体系中。进一步实施管理创新项目，开展合理化建议活动，推进公司生产管理标准化、防差错标准化和安全操作标准化，挖潜降耗，节能降污，厉行节约，降低库存，倡导修旧利废，继续降低生产成本，通过量化管理深入推行生产绩效管理和正激励机制，设定目标挑战榜，发动全员参与，提高生产自主管理能力，促进公司的经营管理水平和风险防范能力的提升。4）加强企业文化建设，彰显企业发展软实力。持之以恒地贯彻落实建设学习型公司、培育学习型员工的精神，牢固树立培训是实现股东、员工及合作伙伴的社会价值
30、和经济价值的最大化，提升员工工作表现及综合素质，塑造企业文化这个管理目标。深入推行目标管理和绩效管理，加强沟通协调，进一步提升执行力和组织效率；不断完善优化用人机制，建立“能者上、平者让、庸者下”的晋升平台；建立内训师队伍，深入开展师带徒工作，强化培训管理，提高培训力度，建立人才成长平台，营造积极进取氛围，促员工与企业共同成长。（3）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否（4）资金需求、使用计划及来源情况 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 12为完成 2011 年的经营计划和工作目标，预计公司 2011 年的资金需求约为10 亿人民币。资金来源主要有：（1）自有资金（
31、包括银行存款和 2011 年销售收入）；（2）向国内商业银行贷款（计划向银行申请 2亿元人民币的授信额度）。5.4 对公司未来的发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险以及已（拟）采取的对策和措施。随着啤酒产能的不断趋于饱和，市场竞争白热化，恶性竞争加剧，啤酒行业从技术、产能、质量竞争升级到资本实力的竞争，公司也经历了一个夯实基础、苦练内功的阶段。同时，由于通胀压力增大、啤酒消费增长速度放缓、行业低价竞销等都对公司的持续赢利能力产生不利的影响。在新的年度里，面对极其严峻的市场竞争格局，为确保市场的份额巩固、品牌的地位回升和提升产品的获利能力，公司将积极转变经营惯性思维，稳步推进管理机制变
32、革，竭力增强企业经营体质。在外部市场上，以持续构建深度分销模式为抓手，进一步强化终端管控、产品聚焦和品牌重塑；在内部管理上，公司加大技改投入，鼓励管理创新，自主技术创新，优化内控规范体系，引导员工主动自发参与管理改进，促进公司经营水平和风险防范能力的提升。6 财务报告 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更 6.2 本报告期无前期会计差错更正 6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 报告期内，公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司 2011
33、年的财务状况。福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 136.4 财务报表 合并资产负债表 2011 年 12 月 31 日 编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 291,929,102.80339,956,566.98结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 402,131.25预付款项 12,233,411.382,444,226.05应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 277,110.80468,765.06买入返售金融资产 存货 1
34、96,275,161.55157,147,279.81一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,883,176.47福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 14流动资产合计 502,597,963.00 500,418,969.15非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 649,096,763.23665,384,546.25在建工程 1,069,694.007,375,248.30工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 88,949,621.4590,449,551.65开发支
35、出 商誉 399,629.57399,629.57长期待摊费用 递延所得税资产 5,881,140.235,879,327.94其他非流动资产 非流动资产合计 745,396,848.48 769,488,303.71资产总计 1,247,994,811.48 1,269,907,272.86流动负债：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 15短期借款 2,000,000.002,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 42,721,578.5957,269,379.00预收款项 21,774,212.1022
36、,305,166.08卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 525,595.78397,483.46应交税费-344,452.857,939,899.04应付利息 应付股利 其他应付款 36,518,652.7847,696,869.30应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 103,195,586.40 137,608,796.88非流动负债：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 16长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计
37、 负债合计 103,195,586.40 137,608,796.88所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）250,000,000.00250,000,000.00资本公积 506,224,326.81506,224,326.81减：库存股 专项储备 盈余公积 121,918,444.95118,194,210.40一般风险准备 未分配利润 251,861,522.80242,150,985.12外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,130,004,294.56 1,116,569,522.33少数股东权益 14,794,930.5215,728,953.65所有者权益合计
38、1,144,799,225.08 1,132,298,475.98负债和所有者权益总计 1,247,994,811.48 1,269,907,272.86法定代表人：胡建飞 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 17母公司资产负债表 2011 年 12 月 31 日 编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 278,120,036.06317,906,082.21交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,619,673.88预付款项 10,411,
39、420.911,303,334.22应收利息 应收股利 其他应收款 206,934.02468,765.06存货 146,178,030.33100,903,677.93一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,326,544.01流动资产合计 437,862,639.21 420,581,859.42非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 240,432,616.09240,432,616.09投资性房地产 固定资产 428,131,118.04432,919,379.17福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 18在建工程 6,430,8
40、40.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,079,451.4169,090,166.21开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,871,707.505,879,327.94其他非流动资产 非流动资产合计 742,514,893.04 754,752,329.41资产总计 1,180,377,532.25 1,175,334,188.83流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 25,153,952.6927,675,134.66预收款项 18,035,113.3015,887,779.95应付职工薪酬 119,758.26130,548
41、.83应交税费-3,222,200.926,161,914.40应付利息 应付股利 其他应付款 21,457,821.4823,888,069.03一年内到期的非流动负债 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 19其他流动负债 流动负债合计 61,544,444.81 73,743,446.87非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 61,544,444.81 73,743,446.87所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）250,000,000.00250,000,000.00资本
42、公积 506,065,631.81506,065,631.81减：库存股 专项储备 盈余公积 121,918,444.95118,194,210.40一般风险准备 未分配利润 240,849,010.68227,330,899.75所有者权益（或股东权益）合计 1,118,833,087.44 1,101,590,741.96负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,180,377,532.25 1,175,334,188.83法定代表人：胡建飞 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 20合并利润表 2011 年 112
43、月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 880,383,577.94 908,717,705.73其中：营业收入 880,383,577.94908,717,705.73利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 851,361,066.69843,372,521.82其中：营业成本 581,047,349.97599,664,770.82利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 94,129,828.68107,064,448.24销售费用 120,788,478.8979,
44、895,778.87管理费用 57,214,785.5359,386,738.80财务费用-1,773,011.43-2,768,313.07资产减值损失-46,364.95 129,098.16加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 21投资收益（损失以“”号填列）6,749,261.64 571,841.16其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）35,771,772.89 65,917,025.07加：营业外收入 10,666,098.70 5,411,733.42减：营
45、业外支出 96,063.54 630,622.30其中：非流动资产处置损失 16,033.12 5,828.06四、利润总额（亏损总额以“”号填列）46,341,808.05 70,698,136.19减：所得税费用 13,841,058.9519,025,916.07五、净利润（净亏损以“”号填列）32,500,749.10 51,672,220.12归属于母公司所有者的净利润 33,434,772.23 52,887,946.03少数股东损益-934,023.13-1,215,725.91六、每股收益：（一）基本每股收益 0.13 0.21（二）稀释每股收益 0.13 0.21七、其他综合
46、收益 八、综合收益总额 32,500,749.1051,672,220.12归属于母公司所有者的综合收益总额 33,434,772.23 52,887,946.03归属于少数股东的综合收益总额-934,023.13-1,215,725.91法定代表人：胡建飞 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 22母公司利润表 2011 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 656,429,114.13 686,588,135.26减：营业成本 435,836,505.29 456,05
47、5,194.96营业税金及附加 61,771,538.60 72,847,484.42销售费用 105,514,436.33 62,951,703.97管理费用 36,966,603.20 37,949,584.47财务费用-1,413,180.88-2,720,013.22资产减值损失-30,481.75 107,933.36加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）22,080,761.64 15,930,857.53其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）39,864,454.98 75,327,104.83加：营业外收入 6,70
48、5,118.78 318,688.00减：营业外支出 338,976.36其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）46,569,573.76 75,306,816.47减：所得税费用 9,327,228.28 15,973,176.67四、净利润（净亏损以“”号填列）37,242,345.48 59,333,639.80五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 37,242,345.48 59,333,639.80法定代表人：胡建飞 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011
49、年 年度报告摘要 23合并现金流量表 2011 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 954,539,992.401,037,476,242.93客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 100,532.451,024,269.04收到其他与经营活动有关的现金 18,
50、888,095.69 7,390,026.28经营活动现金流入小计 973,528,620.541,045,890,538.25购买商品、接受劳务支付的现金 532,252,462.78511,262,727.96客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年 年度报告摘要 24支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 126,851,624.65 109,990,016.19支付的各项税费 190,341,419.41215,532,874.94支付其他与经营活动有关的
