1、公司代码：600549 公司简称：厦门 钨 业 厦 门 钨 业 股 份 有限 公 司 2020 年年度报告摘要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述或重大 遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 未出席董事情况 未出席 董事 职务 未出席 董事 姓名 未出席 董事 的原 因说 明
2、被委托 人姓 名 董事 邓英杰 工作原 因 黄长庚 4 致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司 出具 了标准无保留意见的 审计 报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 董事会 拟以 实施 权益 分派 股权登 记日 登记 的总 股本 为基数，每10 股派 发现 金 股利1.5 元（含 税），截至2020 年 年报 披露 日 公司总 股本 为1,418,516,200 股，以总 股本1,418,516,200 股减 去由 于限 制性 股 票 激 励 对象 辞 职 而需回 购 并 注 销 的股 份 数57,000 股，即1,418,459,200 股 为基 数 计
3、 算，共计 派发现金 股利212,768,880 元，剩 余未 分配 利润1,254,275,667.78 元 结转 下年 度。本 次不进 行资 本公 积转增股 本和 送红 股。若存在在 利润分 配方 案披 露后，至 实施利 润分 配方 案的股权 登记日 之间 发生 股本变动 的情 形，在实 施权 益分 派时，将 维持每 股分 配现 金股 利不 变，相 应调 整分 配总 额。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 厦门钨 业 600549 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书
4、证券事 务代 表 姓名 周羽君 冯锦东、苏 丽玉 办公地 址 厦门市 展鸿 路81 号特 房波 特曼财 富中 心A座22 层 厦门市 展鸿 路81 号特 房波 特曼财富 中心A座22 层 电话 0592-5363856 0592-5363856 电子信 箱 2 报告期公司主要业务简介 1、主 要业 务 公司专注 于钨钼、稀 土和 锂离子电 池材料 三大 核心 业务。主 要从事 钨精 矿、钨钼中间 制品、粉末产品、丝 材板材、硬 质合金、切削 刀具、各种 稀土氧化 物、稀土金 属、稀土发光 材料、磁性材料、贮氢 合金 粉、锂 电 池材料 及其 他能 源新 材料 的研发、生 产和 销售，兼 营房地
5、 产开 发与 经营。1.1 钨产品 业务 公司是目 前世界 上最 大的 钨冶炼产 品加工 企业 之一 及最大的 钨粉生 产基 地之 一，拥有 完整 产业链，在 钨冶 炼、钨 丝材 业务、钨 粉末 和硬质 合金 深加工领 域拥 有较为 突出 的竞争优 势。公司生产的钨丝 占国 内市场 份额 前列；生 产的 硬质合 金产 品具有质 量优、单价 高的 特点，产 销规 模为国内前列。公司 多款“金鹭”牌钨合 金和“虹鹭”牌 钨丝产品 获得 国家重 点新 产品和福 建省 名牌产品称号。1.2 钼 产品 业务 公司充分 发挥自 身独 特的 冶炼加工 技术优 势和 深厚 的丝材制 造技术 实力，融 合国际先
6、 进粉 末制造技术，以 伴生难 冶炼 的钼矿为 原料 生产出 性能 优异的钼 酸铵、钼粉、钼 坯、钼丝 以及 钼坩埚等钼制品。产 品广泛 应用 于电光源、电 真空、半导 体、光电 子、机械加 工等 领域，产 品远 销海内外。1.3 稀 土业 务 公司拥有 从 稀土 采选、冶 炼分离 到 稀土深 加工 产品 的完整产 业链，是国 务院 批复的重 点支 持组建大 型稀 土企 业集 团 的 6 家牵 头企 业之 一，具有 较高的 行业 地位。公司在做 好稀土 深加 工产 业的同时，积极 探索 稀土 应用，利 用自身 在稀 土永 磁材料产 业的 基础优势，在 工业 节能、现 代农业、伺 服电 机、汽
7、车 电机、绿色 环保 等领 域布 局稀土 永磁 电机 业务，致力于 打造 世界 先进 水平 的高端 智能 制造 产业 集群。1.4 电 池材 料业 务 公司在电 池材料 领域 主要 生产锂离 子电池 正极 材料 和贮氢合 金粉负 极材 料。随着锂电 池需求的增长特 别是 新能源 汽车 领域的高 增长，锂离 子电 池正极材 料市 场需求 近几 年保持高 速扩 张，公司进入锂 离子 电池正 极材 料行业的 时间 较早，拥有 较强技术 优势、业务 规模 优势、市 场和 客户优势，是锂 离子 电池正 极材 料行业中 重要 的生产 企业 之一。公 司致 力于不 断 提 升材料性 能，为用户带来全新 体验
8、，为世 界一 流电池企 业提 供高品 质的 钴酸锂、三元 材料等 先进 电池材料，在 消费电子、新 能源 汽车 等领 域，助力能 源工 业的 阔步 前行。2、经营 模式（1）采 购模 式 公司钨 钼材 料、稀 土业 务 所需原 材料 部分 靠自 有矿 山或废 料回 收供 给，部 分 自外部 采购 取得，电池材料 原料 大部分 需向 外采购。公司 外部原 材料 采购模式 为：每年与 主要 供应商签 订当 年采购框架协 议，根据 行情 及生 产库存 情况 不定 期地 进行 采购，采购 价格 随行 就市。（2）生 产模 式 公司钨钼 材料、稀土、电 池材料产 品绝大 部分 均属 于中间或 配套应 用
9、产 品，客户需要 根据 其自身的后 加工 设备和 工艺 或者终端 配套 应用的 具体 需求指标 或参 数加以 选择 并向公司 下达 订单进行生产。公司 所主营 钨钼 材料、稀 土、电池材 料业 务主要采 用订 单生产 模式，根据客 户订 单确定的数量、规 格及 质量 要求 组织生 产。（3）销 售模 式 由于公司 钨钼材 料、稀土、电池材 料产品 绝大 部分 均属于定 制化的 中间 或配 套应用产 品，公司产品 销售 以面 向客 户的 直接销 售为 主。（4）管 理模 式 公司 自 2016 年 开始 实施 产 品事业 部制 改革，创新 了 公司的 经营 管理 体制，由 产品事 业部 负责相关
10、产 品的 研产 销一 体化 运营。公司 目前 有 23 个事 业部，为客 户提 供更 加优 质 的产 品和 更为 专 业的服务。2020 年起 公司 积极 推广 国 际先进 制造（IAM）。IAM 项目以“客 户导 向、目标 牵 引、自 我批 判、以人为本、持续改善”为指 导思想，致力于打造“管理 科学化，有套路；产品高 端化，能稳定；盈利能力 强，可持 续”的制 造 体系，实现“厦 钨制 造，国 际先进”目 标。3、行业 情况（1）钨 是国 民经 济和 现代 国防领 域不 可替 代和 不可 再生的 战略 性金 属资 源，具有高 熔点、高比重、高 硬度 的物理 特性，广泛应 用于 航天、原子
11、能、船舶、汽 车工业、电 气工业、电子 工业、化学工 业等 重要 领域。随着高端 装备制 造、汽车 以及军工 装备升 级等 拉 动，钨的需 求将继 续有 所增 长，国内 钨产 业仍处在 发展 机遇 期。(2)稀 土是 国家 全 国矿 产 资源规 划（2016-2020 年）战 略性 矿产 目录 中重 要 战略矿 产资 源之一，稀 土功能 材料 是国家 战略 性新兴 产业 重点产 品和服 务指导 目录（2016 年版）的战 略性 新兴产业 之一。因 稀土 具有 优异的 光、电、磁、超 导、催化 等物 理性 能，有“工业 维 生素”的 美誉，微量加入 便可 大幅提 升材 料性能，是全 球不可 或缺
12、 的战略资 源。可用于 生产 永磁、催 化、储氢、抛光、精密 陶瓷、荧 光、激光、光导 纤维 等材 料，稀土在 新能 源、新材 料、节能环 保、航空 航天、军工、电子 信息 等领 域的 应用日 益广 泛。近几年来，国家 持续 强化 对稀土行 业及企 业的 监管，通过实 行 开采 分离 总量 控制、加 强安 全环保督察、建 立企业 公示 制度等措 施，促进稀 土行 业管理体 系的 进一步 完善，有助于 稀土 行业及企业提 升经 营质 量、优化 结构调 整和 推进 转型 升级。（3）锂离 子电 池正 极材 料 市场需 求近 几年 保持 高速 扩张。目 前市 场上 主流 的 锂电池 正极 材料有三元
13、 材料（NCM、NCA）、磷 酸铁 锂、钴酸 锂以 及 锰酸锂，四种 材料 因各 自 的特性 差异 应用 于不同市场。经过 十多年 的发 展，我国 已经 成为全 球锂 电池正极 材料 主要的 制造 国之一，其中，我国在钴酸锂 及锰 酸锂材 料 方 面目前已 成为 世界最 大出 口国，磷 酸铁 锂及三 元正 极材料成 为世 界最大生产及使 用国。由于 受下 游不同应 用市 场的需 求所 驱动，我 国锂 电池正 极材 料经历了 三个 主要发展阶段：锂离子 电池 正极 材料 广泛 应用于 新能 源汽 车、3C 电 子产品、储 能电 池 等 领域。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年
14、的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2020 年 2019 年 本年比 上年 增减(%)2018年 总资产 25,103,875,213.03 23,471,176,711.84 6.96 22,505,164,293.16 营业收 入 18,963,748,093.80 17,395,515,759.70 9.02 19,556,790,875.10 归 属 于 上 市 公 司股东的 净利 润 614,106,255.16 260,682,782.78 135.58 499,051,506.29 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利
15、润 458,686,641.65 105,016,216.29 336.78 308,300,001.88 归 属 于 上 市 公 司股东的 净资 产 7,614,807,067.87 7,374,368,660.20 3.26 7,246,758,596.99 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额 1,644,101,703.99 1,904,646,993.75-13.68 371,414,049.24 基 本 每 股 收 益（元股）0.4368 0.1847 136.49 0.3541 稀 释 每 股 收 益（元股）0.4368 0.1847 136.49 0.3547 加 权 平
16、 均 净 资 产 8.20 3.57 增加4.63 个 百分 7.10 收益率（%）点 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 3,535,632,260.49 4,388,805,378.71 4,895,582,405.24 6,143,728,049.36 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润 72,039,354.34 161,380,850.48 135,496,176.84 245,189,873.50 归 属 于 上 市 公司
17、 股 东 的 扣 除非 经 常 性 损 益后的净 利润 57,876,742.07 132,850,073.65 105,820,526.42 162,139,299.51 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额 180,777,628.30 1,162,746,193.92 420,953,135.75-120,375,253.98 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）71,852 年度报 告披 露日
18、 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）89,209 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 福建省 稀有 稀土（集团）有限公 司 0 450,582,682 32.05 无 国有法人 五矿有 色金 属股 份有 限公司 0 121,931,674 8.67 无 国有法人 日本联 合材 料株 式会 社 0 107,995,550
19、7.68 无 境外法人 香港中 央结 算有 限公 司 26,566,753 48,389,122 3.44 无 其他 南京高 科股 份有 限公 司-1,929,083 23,356,926 1.66 无 国有法人 上海核 威投 资有 限公 司 0 21,226,400 1.51 无 国有法人 中央汇 金资 产管 理有 限责任公 司 0 17,780,360 1.26 无 国有法人 俞慧芳 10,526,075 10,526,075 0.75 无 境内自然人 福建省 投资 开发 集团 有限责任 公司-13,999,981 10,440,050 0.74 无 国有法人 安洪刚 6,080,980
20、10,019,000 0.71 无 境内自然人 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 第一大 股东 福建 省稀 有稀 土（集 团）有限 公司 与上 述其他股东之 间不 存在 关联 关系，也不 属于 一致 行动 人。公司未知上述 其他 股东 是否 存在 关联关 系或 一致 行动 关系。表 决权恢 复的优 先股股东及 持股 数量的说明 无 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用
21、不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 2020 年 公司 实现 合并 营业 收入 189.64 亿元,同比 增 长 9.02%；合 并营 业成 本 154.88 亿 元，同比增 长 6.21%；实现 归属 净利 润 6.14 亿元,同 比增 加 135.58%。1、钨钼 业务 方面，2020 年钨市 整体 弱势 运行，上 半年受 新冠 疫情 等因 素影 响，终 端市 场 对钨 需求均 有不 同程度 下降。下半年 随着 国内统 筹疫 情防控取 得成 效，基 建、汽车 等终 端景 气度回升拉动市 场需 求，带 动国 内钨市逐 步 回 暖，但 海外 市场受疫 情
22、影 响，出 口状 况仍不乐 观。报告期内，公司 强化 库存管 理应 对钨钼材 料价 格的波 动影 响，积极 推进 国际先 进制 造、降本 增效 等一系列管理 措施，钨钼 业务盈 利能力 显著 提升。报告期，公司钨 钼等 有色 金属 业务 实现营 业收 入 75.36亿元,同比 增加0.28%，实 现利润 总 额 8.02 亿 元，同 比增 长 200.29%。钨矿山 业务，因 钨精 矿价 格 下跌，利 润总 额有所 下 滑；钨 冶炼 产品，受 原材 料价格 的下 降 以及加强库 存管 理的影 响，盈利能力 明显 提升；钨粉 末产品、硬质 合金棒 材销 量同比增 长，利润总额同比 增长；整 体刀
23、 具与 可转位 刀具（即“数控 刀 片”）销 量同 比小 幅增 长，受益于 降本 增效 措施的有效落 实、产品结 构优 化及产品 单价 的提升，盈 利能力显 著提 升；钨 钼丝 材产品，受益 于原材料采购 价格 下降 及对 新兴 市场的 开拓，销售 收入 及 利润总 额同 比均 有不 同程 度的增 长；报 告期 内，钼产业 原料 市场 价格 大幅 下跌，钼冶 炼业 务 毛 利率 同比下 滑。硬质合 金产 销量 图：硬质合金营业收入及毛利 率图：整体刀 具产 销量 图：整体刀 具 营 业收 入及 毛利 率图：可转位刀具（即“数控刀片”）产销量图：可转位 刀具（即“数 控刀 片”）营业 收入 及毛
24、 利率 图：2、稀 土产 业方 面。2020 年公司 稀土 业务 实现 营业 收入 30.60 亿 元，同 比增 长 20.85%；实 现利润总 额 8,986.37 万元，同比增 长 10.57%。2020 年，受 下游 需求 增加 和 稀土 价格 上涨 等因 素的 影响，公 司稀 土氧 化物、稀 土金属 的销 量同比均 有增 长，利润 同比 显著增 长；磁性 材料 为应 对市场 竞争 加剧、原 料上 涨等不 利因 素的 影响，持续优 化客 户结 构，并 以 精 益改 善为 抓手 推行 一系 列降本 增效 举措，报告 期 内利润 总额 同比 增长；发光材料 业务 受国外 疫情 影响，海 外订
25、 单减少，销 量同比持 平，利润同 比基 本持平；电机 业务处于初创 阶段，同 比增 亏。注：报告 期，公司 稀土 产 业链电 机业 务陆 续投 资，部分产 品小 批量 生产 销售，为 更好 的体 现公司各业 务板 块的经 营情 况，将初 创期 的电机 业务 从钨钼等 有色 金属业 务板 块调整至 稀土 业务板块，同 时调 整上 年同 期比 较数据。磁性材料产销量图：磁性材 料 营 业收 入及 毛利 率图：3、电池 材料方 面。报告期内，主要原 料钴价格同比相对稳定。钴酸锂产品 方面，受益于 产品结构 持 续优 化 以及 平板 电脑、笔 记本、可穿 戴设 备等消费 电子 产品需 求旺 盛的影响
26、，全 年 销量同比增 长 约 52.50%；三 元 材料 方 面，全年 销量 同比 下降约 10.16%，其 中，2020 年上 半年，受 新冠疫情 及新 能源 汽车 补贴 退坡等 多重 因素 叠加 影响，三 元材 料销 量同 比下 降 51.85%；2020 年下 半年随着 国内 疫情 逐步 控制，新能 源汽 车市场 回暖，终 端需求 增加，三 元材 料销量 同比 增 长 50.54%，在一定 程度 上弥 补 了 2020 年上半 年的 销售 低迷。2020 年 公司 新能 源电 池材 料（含锂电 正极 材料、贮氢合 金）业务 实现 营业 收入 82.16 亿元，同比 增 长 14.58%；
27、实 现利 润总 额 2.78 亿 元，同比 增长123.44%。钴酸锂产销量图：钴酸锂 营业 收入 及毛 利率 图：三元材 料产 销量 图：三元材料营业收入及毛利率图：4、房 地产 业务。2020 年房 地产业 务累 计实 现营 业收 入为 1.51 亿 元，同 比下 降 14.80%；实现利润总 额为-9,497.43 万元，同比 下降 217.91%。主 要原因 是上 年房 地产 业务 板块所 属合 营企 业成都同基 置业 有限 公司 开发 房地产 项目 一期 交房 确认 收入，按 权益 法确 认投 资 收益，本 年无 此事 项。2 导 致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终
28、止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不适 用 财政部 于 2017 年 颁布 了 企业会 计准 则 第 14 号 收入（修 订）（以 下简 称“新收入 准则”），公司 经 第八 届董 事会 第二 十一次 决议 自 2020 年 1 月 1 日起 执行 该准 则，对会 计政策 相关 内容 进行了调整。公司在履 行了 合同中 的履 约义务，即在 客户取 得相 关商品或 服务 的控制 权时，确认收 入。在满足一定 条件 时，公司 属 于在某一 时段 内履行 履约 义务，否 则，属于在 某一 时点履行 履约 义务。合
29、同中包 含两 项或多 项履 约义务的，公司 在合 同开 始日，按 照各 单项履 约义 务所承诺 商品 或服务的单独售 价的 相对比 例，将交易价 格分 摊至各 单项 履约义务，按 照分摊 至各 单项履约 义务 的交易价格计 量收 入。公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。公司已向 客户 转让商 品而 有权收取 对价 的权利，且 该权利取 决于 时间流 逝之 外的其他 因素 作为合同 资产 列示。公司 已 收或应 收客 户对 价而 应向 客户转 让商 品的 义务 作为 合同负 债列 示。5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不适 用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发 生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不适 用 本公司 报告 期纳 入合 并集 团范围 的子 公司 共 74 家，特殊目 的主 体1 家，各 家 子公司 情况 详见附注九、在 其他 主体 中的 权益。本公 司本 年度 合并 范围变 更情 况详 见附 注八、合并 范围 的变 动。
