1、中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年半年度报告摘要-1-中 国软件 与技术 服务股 份有限 公司 2013 年 半年度 报告摘 要 一、重 要提示 1.1 本半年度 报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 股 票 简称 中国软件 股 票 代码 600536 股 票 上市 交易所 上海证券交易所 联 系 人和 联系方 式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈复兴 赵冬妹 电 话 010-51508699 010-51508699 传 真 010-62169523 010-62169523 电 子 信箱
2、 二、主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务 数据 单位：元 项 目 本 报 告期 末 上 年 度末 本 报 告期 末比上 年 度末 增 减（%）总资产 3,582,634,432.50 3,490,329,807.33 2.64 归属于上市公司股东的净资产 1,215,935,246.09 1,268,977,761.72-4.18 本 报 告期 上 年 同期 本 报 告期 比上年 同 期增减（%）经营活动产生的现金流量净额-386,577,424.78-382,149,068.73 不适用 营业收入 1,143,907,756.29 846,405,506.47 35.15
3、归属于上市公司股东的净利润 12,864,099.08 8,833,918.26 45.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-47,968,296.93-66,172,740.94 不适用 加权平均净资产收益率（%）1.01 0.72 增加0.29 个百 分点 基本每股收益（元/股）0.06 0.04 45.62 稀释每股收益（元/股）0.06 0.04 45.62 2.2 前10 名 股东持股情况表 中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年半年度报告摘要-2-报 告 期末 股东总 数 22257 户 前 十 名股 东持股 情 况 股 东 名称 股 东 性质 持股比例(%)持
4、 股 总数（股）报 告 期内增 减（股）持 有 有限售 条 件股份数量（股）质押或冻结的股份数量（股）中国电子信息产业集团有限公司 国有法人 54.26 122,455,908 0 0 0 中国证券投资者保护基金有限责任公司 4.01 9,044,917 0 0 程春平 境内自然人 1.84 4,150,887 0 0 0 张明军 1.14 2,579,755 2,171,303 0 中国建银投资有限责任公司 1.08 2,428,219 0 0 尚铭 境内自然人 0.62 1,400,000 0 0 0 周进军 境内自然人 0.51 1,142,807 0 0 0 崔辉 境内自然人 0.47
5、 1,059,751 0 0 0 贵州汇新科技发展有限公司 0.42 943,696 0 0 中国农业银行股份有限公司博时创业成长股票型证券投资基金 0.40 907,149 907,149 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，程春平、尚铭、周进军、崔辉为本公司董事或高管。除此以外，中国电子信息产业集团有限公司、程春平、尚铭、周进军、崔辉之间及其与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。2.3 控股股东 或实际控制人变更情况 适用 不适用 三、管 理层讨 论 与 分析 2013 年上半年，公 司以 加强生 产经 营能
6、力 为目 标，继 续推 进业务 模式 转型，在各 重点领域强化专业能力提升，各项工作取得一系列重大进 展。报告期内，公司实现营业收入 11.44 亿元，同 比增长 35.15%；实现营 业利润-0.56 亿元，较去年同期增加 0.47 亿元；实现 归属于上市公司股东的净利润 1,286.41 万元，同 比增长 45.62%。（一）主营业 务 分 析 1、财务报表 相关科目变动分析表 单位:元 科目 本期数 上 年 同期 数 变 动 比例（%）营业收入 1,143,907,756.29 846,405,506.47 35.15 营业成本 699,168,318.23 529,329,665.34
7、 32.09 销售费用 85,496,163.65 83,370,345.74 2.55 管理费用 432,729,550.31 377,229,185.90 14.71 中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年半年度报告摘要-3-财务费用 17,401,405.59 21,106,823.30-17.56 经营活动产生的现金流量净额-386,577,424.78-382,149,068.73 不适用 投资活动产生的现金流量净额 80,521,233.40 79,279,992.00 1.57 筹资活动产生的现金流量净额 60,866,071.39 131,478,087.52-53.71
8、 研发支出 259,089,034.48 205,271,634.12 26.22（1）营业收 入、营业成本本期较上期增长，主要是本期公司合同增加，按照项目进度确认收入较多所致。（2）销售费 用、管理费用本期较上期增长，主要是本期公司业务量增加以及研发投入增加所致。（3）财务费 用本期较上期减少，主要是本期公司偿还借款较多所致。（4）筹资 活 动产生 的现 金流量 净额 本期较 上期 减少，主要 是本期 公司 偿还借 款较 多所致。（5）研发支 出本期较上期增长，主要是本期公司研发投入增加所致。2、其他（1）公司利 润构成或 利润来源发生重大变动的详细说明 报告期利润构成或利润来源未发生重大变
9、动。（2）公司前 期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 根据2013 年2 月6 日公司2013 年第一次 临时股东大会决议，公司将向包括中国电子在内的不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票，发行价格不低于 9.08 元/股，最终 发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照 上市公司非公开发行股票实施细则的规定以价格优先方式确定。预计募集资金不超过 65,000 万元（含 发行费用），扣除发行费用后计划投资于“中软金税核 心业务平台研发推广与税企服务拓展项目”和“中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目”。本次发行完成后，中国电子仍为公司的控股股
10、东。目前，该等事项待中国证监会核准中。（3）经营计 划进展说明 公司在 2012 年度报告中明确了未来三年的发展战略：公司将围绕“十二五”发展战略规划，以客户需求为导向，借助重大工程抢占行业市场地位，加速公司业务服务化转型，借助国家重大专项提升公司创新能力；专注于国家信息安全，专注于新技术领域和服务化业务，专注于自主核心关键技术和产品；强调战略增长内生与外延并重，强调 规模与效益并重，强调管理的精细化与执行力，强调核心人才队伍建设。报告期内，公司围绕上述发展战略，积极推进业务转型，聚焦重点行业和重要领域，集中资源和能力用于加强或重构核心业务，各项业务积极稳步推进。公司在 2012 年度报告中明
11、确：计划 2013 年实现营 业收入同比增长 15%，成 本费用保 持中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年半年度报告摘要-4-相应水平，研发投入比率在 15%左右。上半年，公 司实现营业收入同比增长 35.15%，营业成本同比增长 32.09%，期 间费用同比增长 11.19%，研发投入比率 23%。下半年公司将继续积极推进各项业务的开展，强化成本费用控制，力争全 面达成年度经营计划目标。（二）主营业 务 分 行业、分 产 品情况 1、主营业务 分行业情况 分类 主 营 业务 收入 主 营 业务 成本 毛利率 数 额（元）同比变动（%）数 额（元）同比变动（%）数额(%)同 比 增减百
12、分点 软件服务业 1,132,605,253.56 35.70 695,968,918.75 32.37 38.55 1.55 2、主营业务 分产品情况 分类 主 营 业务 收入 主 营 业务 成本 毛利率 数 额（元）同 比 变动（%）数 额（元）同 比 变动（%）数额(%)同 比 增减百分点 自主软件产品 165,596,225.16 39.59 36,474,177.01 39.75 77.97-0.02 行业解决方案 653,362,466.15 40.44 555,978,768.09 40.14 14.91 0.18 服务化业务 313,646,562.25 25.06 103,5
13、15,973.65 0.54 67.00 8.05 3、主营业务 分地区情况 地区 主 营 业务 收入（元）主 营 业务 收入比 上 年增 减（%）东北地区 22,407,980.79-29.69 华东地区 208,615,239.31 57.19 西北地区 32,850,341.59 31.35 华南地区 204,083,055.13 42.98 华北地区 556,755,432.68 40.04 西南地区 60,114,856.27-2.85 华中地区 33,859,392.68 35.03 其他地区 13,918,955.11-21.81（三）核心竞 争 力 分析 作为国资委下属的少数几
14、家大型软件企业，公司在信息安全、税务、轨 道交通、知识产权、高新电子等行业信息化服务领域，拥有强于竞争对手的先发优势。同时，在信息安全、自主可控方面，得到国家的有力支持，政策与资源上的优势使公司成为国家重大信息化建设的主力军，保持在行业内的领先。公司已经形成较为完善的国产基础软件产业体系，拥有包括操作系统、数据库、中 间件、办公软件、安全软件等众多配套产品，面向安全可靠技术攻关及服务，具有产业链、资源协调的整体优势，具备了承担国家重大信息安全建设的能力。公司的品牌所树立起来的良好业界口碑，以及公司众多领域拥有的高等级资质，打造了公司的核心竞争优势。公司在由传统业务向服务化转型过程中具有一定的机
15、会优势，长期对新型业务的紧密跟踪，也使公司在智慧城市建设、软硬一体化产品等方面奠定了坚实的基础。中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年半年度报告摘要-5-（四）投资状 况 分 析 1、对外股权 投资（1）对外股 权投资总体情况 报告期内，公司对外股权投资额 与上年同比的变动数为 0。（2）持有其 他上市公司股权 情况 公司报告期末无持有其他上市公司股权 情况。2、委托理财 及衍生品投资的情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。3、募集资 金使用情况 报告期内，公司无募集资金使用情况。4、主要子公 司、参股公司分析 单位：万 元 子 公 司名 称 业 务 性质 注 册 资本 公司持
16、股比例（%）总资产（2013 年6月30 日）净资产（2013 年6月30 日）净 利 润（2013年1-6 月）长城计算机软件与系统有限公司 行业应用、系统集成、咨 询 及 综 合 信 息 技 术服务 16,717.43 100.00 37,086.89 15,754.12 323.78 中软信息系统工程有限公司 政府、企业信息化建设的系统集成服务、软件开发及相关业务 15,000.00 47.95（注）32,982.55 20,183.67 867.93 中标软件有限公司 自 主 操 作 系 统 为 主 的基础软件研发 25,000.00 50.00 37,042.44 30,672.45
17、 2,726.17 中软信息服务有限公司 智慧城市IT运营服务 10,000.00 98.75 36,106.95 7,706.16-534.07 广州中软信息技术有限公司 电力、税务、政 府及大型 企 业 等 行 业 和 领 域的系统集成、行业应用软件和技术服务 3,276.00 70.25 15,801.57 5,591.34 40.76 北京中软万维网络技术有限公司 轨道交通、证券、保险、基 金 等 行 业 应 用 软 件开发和系统集成服务 4,000.00 70.00 33,732.62 10,868.82-443.30 中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司 股 权 投 资 管 理
18、 及 计 算机软件的开发、生产、销售的业务 5,700.00(港元)100.00 29,930.24 21,085.39 5,868.37 中软科技创业投资有限公司 对高技术企业、技术创新 企 业 进 行 股 权 投 资及运营管理业务等 5,000.00 92.00 8,669.09 6,764.28-42.31 上海中软计算机系统工程有限公司 财 务 税 务 的 系 统 集 成及 税 收 征 管 维 护 及 服务 300.00 70.00 2,550.37 2,187.30 17.64 四川中软科技有限公司 应 急 行 业 的 信 息 化 建设，3S 和 物 联 网 技 术应 用 的 应 急
19、 指 挥 平 台研发和行业解决方案 1,260.00 51.00 1,1167.99 1,748.53 97.20 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 金 融 领 域 软 件 开 发 和系统集成服务 2,200.00 59.09 7,916.04 5,004.95-1,081.79 中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年半年度报告摘要-6-杭州中软安人网络通信有限公司 工商、税务、信 访、社保、药监等领域的呼叫中心开发和集成服务，及 政 府 采 购 平 台 的 研发、销售和运营 2,000.00 45.00 6,829.11 5,647.81 211.57 大连中软软件有限公司 软件外包
20、及服务业务 1,000.00 80.00 4,502.95 2,661.18 93.30 南京中软软件与技术服务有限公司 税 务 行 业 的 信 息 化 服务 100.00 70.00 684.65 612.17 11.62 天津中软软件系统有限公司 区 域 第 三 方 或 第 四 方物流、港口物流信息化建 设 和 供 应 链 运 营 服务 100.00 90.00 616.04 362.17 0.19 中软智通(唐山)科技有限公司 城 市 综 合 信 息 化 应 用平 台 的 开 发 及 运 营 服务 300.00 60.00 490.27 453.63-58.50 宁波中软信息服务有限公司
21、 智慧城市建设、智能轨道交通、现代物流等领域 的 相 关 软 件 与 服 务业务 1,000.00 100.00 933.08 700.06-12.56 深圳市中软创新信息系统有限公司 电 力 行 业 信 息 化 建 设和应用软件服务 2,000.00 72.50 3,905.31 917.57-369.35 武汉达梦数据库有限公司 数据库管理系统、信息系统集成开发、技术服务 3,637.00 39.51 27,280.18 11,905.78 503.80 注：公司除直接持有中软信息系统工程有限公司 47.95%股 权外，还通过控股的 北京中软万维网络技术有限公司持有其 1.05 股权，合计
22、持有 中软信息系统工程有限公司 49%股权。5、重大非募 集资金投资情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资情况。（五）报告期 内 实 施的利 润 分 配方案 1、2013 年4 月 15 日，公 司 2012 年度 股东大会审议通过了 2012 年度利润 分配预案：以 2012 年末 总股本 225,693,879 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），共计派发现金股利 15,798,571.53 元。本 次分配后，剩余 75,030,903.54 元未 分配利润转入下年度。本年度公司无资本公积金转增股本预案。报告期内，公司董事会及时组织了上述分配方案的实施，
23、于2013 年5 月25 日 发布了 2012年 度 分 红 派 息 实 施 公 告。本 次 分 配 股 权 登 记 日 为2013 年5 月30 日，除 息 日 为2013 年5 月31日，现金红利发放日为2013年6 月7 日。2、2013年中 期公司无利润分配及公积金转增股本预案。四、涉 及财务 报 告 的相关 事 项 4.1 与上年度 财务报告相比，会计政策、会计估计 和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。适用 不 适用 中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年半年度报告摘要-7-4.2 报告期内 发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。适用 不 适用 4.3 与上年度 财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。适用 不 适用 4.4 半年度财 务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。适用 不 适用 董事长：杨军 中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年 8 月18 日
