1、公司代 码：600532 公 司简称：宏 达矿 业 上 海 宏 达 矿 业 股份 有 限 公 司 2018 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展规划，投 资者 应当 到上 海证 券交易 所网 站等 中国 证监 会指定 媒体 上仔 细阅 读年 度报告 全文。2 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述或 重 大 遗漏，并 承担个 别和 连带 的
2、法 律责 任。3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。4 中审亚 太会 计师 事务 所（特殊普 通合 伙）为本 公司 出具了 保留 意见 的审 计报 告，本 公司 董事会、监 事会 对相 关事 项已 有详细 说明，请 投资 者注 意阅读。中审亚太 会计 师事务 所（特殊普通 合伙）为本 公司 出具了保 留意 见的审 计报 告，本公 司董 事会、监事 会、独立董 事已 对相关事 项进 行了专 项说 明，并发 表了 相关意 见，具体详见 公司 于同日在上海 证券 交易 所网 站披 露的相 关文 件。5 经董事 会审 议的 报告 期利 润分配 预案 或公 积金 转增 股本预 案 根据中 审亚 太会
3、 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）出具 的 上 海宏 达矿 业股 份有 限公 司 2018 年度财务报 表审 计报 告，公 司 2018 年度 合并 口径 归属 于上市 公司 股东 的净 利润 为 11,176,866.38 元（人民币，下同）；扣 除非 经常性损 益后归 属于 上市 公司股东 的净利 润为-22,768,672.21 元；母公司2018 年度 产生 的净 利 润为-229,043,101.84 元，加上年 初未 分配 利润-1,496,922,121.94 元，报告期 末，母公 司累 计未 分配利 润为-1,725,965,223.78 元。根据中国 证券 监督管 理委
4、员会关 于进 一步落 实上 市公司现 金分 红有关 事项 的通知、上 市公司 监 管指 引第 3 号 上市公 司现 金分 红、上 海证券 交易 所上 市公 司现 金分红 指引 及 公司章程 的有 关规定，鉴 于报告期 末母 公司累 计未 分配利润 为负，同时 合并 口径扣除 非经 常性损益后归 属于 上市 公司 股东 的净利 润亦 为负，公司 决 定 2018 年 度不 进行 现金 分 红，也不 进行 资本 公积金转 增股 本。上述利润 分配 方案经 公司 第七届董 事会 审计委 员会 第三次会 议、第七届 董事 会第十七 次会 议及第七 届监 事会 第十 次会 议审议 通过，公 司独 立董
5、事 对上述 利润 分配 方案 发表 了认可 的独 立意 见，该事项 尚需 提交 公 司2018 年年度 股东 大会 审议。二 公 司基 本情况 1 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 宏达矿 业 600532*ST 华科 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 顾铁军 高欣 办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道1788-1800 号金控广 场T1 楼21 层 上海市 浦东 新区 世纪 大道1788-1800 号金 控广 场T1 楼21层 电话 021-50342280
6、021-50342280 电子信 箱 2 报告期 公司 主要 业务 简介（一）报告 期内 主要 业务 公司报告 期内 的主要 经营 范围包括：对 采矿业 的投 资、开发、管 理，矿 产品 销售，矿 山设 备及备件备 品的 购销，采选 矿技术服 务，供应链 管理，金属材 料及 制品、橡塑 制品、化 工原 料及产品（除 危险 化学 品、监控 化学品、民 用爆 炸物 品、易制毒 化学 品、烟花 爆竹）、机电 设备 及配 件、食用农 产品 的销 售，货 物 运输代 理，仓 储、装 卸服 务（除危 险品），煤 炭经 营，从 事货 物及 技术 的进出口业 务。报告期 内，公司两家 全资 子公司 上海 宏禹
7、、上 海钧 晟，三 家下 属公司临 淄宏 达、东平宏达、潍 坊万 宝以 及一 家参股 公司 金鼎 矿业 分别 从事上 述业 务。报告期内，公 司为了 增加 营业收入，寻 求新的 利润 增长点，提高 经营业 绩，新增了相 关贸 易业务，主 要涉 及煤炭、天 然橡胶、化工 品等大 宗商 品。公司 结合 国内煤 炭、天然橡胶、化 工品价格以及相 关客 户的实 际需 求，通过 对相 关产品 的价 格走势进 行预 估和判 断，以低价买 入溢 价卖出的方式 获取 利润。上 述相 关贸易 业务 为公 司带 来营 业收 入 245,539.81 万 元，同比增 加 830.10%。报告期内，公 司的铁 矿石
8、选矿及铁 精粉 销售业 务有 序开展，虽然 年内铁 矿石 指数较上 年同 期有所上涨，但 受到国 内铁 矿石供给 相对 充足和 国际 高品位进 口矿 石的冲 击等 因素影响，全 年生产铁精粉 23.52 万 吨，同比 减少 23.41%；销售 铁精 粉 23.13 万吨，同 比减 少 34.24%，实 现营 业收 入14,778.53 万元，同 比减 少 25.57%。（二）报告 期内 经营 模式 报告期 内，公司 经营 模式 以煤炭、天 然橡 胶、化工 品贸易 以及 铁矿 石选 矿及 铁精粉 销售 为主，具体如 下：1、公 司结 合国 内煤 炭、天 然橡胶 及化 工品 价格 以及 相关客 户
9、的 实际 需求，通 过对煤 炭、天然橡胶及化 工品 价格走 势的 预估和判 断，低价买 入溢 价卖出从 而获 取贸易 差价。一方面，公 司依托现有稳 定的 供应 渠道，同 时不断 寻求 新的 优质 供应 商，以 确保 供应 体系 的稳 定、高 效；另 一方 面，公司通过 与新 老客户 的密 切联络和 深度 沟通，不断 了解和满 足客 户的差 异化 需求，建 立稳 定的忠实客户 群，保证 了稳 定的 销售渠 道。2、公司 铁矿 石选 矿及 铁精 粉销售 业务 由供 销部 统一 负责，子 公司 只负 责生 产 和出货。公司 的销售客户 主要 是周边 钢铁 企业和铁 矿石 贸易商，销 售价格在 综合
10、 考虑国 内外 铁矿石价 格走 势的基础上，主 要参 考同处 山东 地区的山 东金 岭矿业 股份 有限公司 和鲁 中矿业 有限 公司的报 价，并根据铁精粉品 位、杂质含 量和 客户关系 等因 素，和 客户 双方协商 确定。公司 对钢 铁企业综 合评 价合作关系和 信用 情况 后，确定 是采用 先款 后货 还是 赊 销 的方式 销售。（三）行业 情况 说明 1、贸易 行业 分析 说明 国际方 面，2018 年，中国 外贸进 出口 总值 达 4.62 万 亿美元，增 长 12.6%；其 中，出 口 2.48万亿美 元，增 长 9.9%；进 口 2.14 万 亿美 元，增长 15.8%；贸易 顺 差
11、 3,517.6 亿 美元，收 窄 16.2%。贸易顺差 大幅 收窄的 原因 主要由于 全球 经济复 苏进 程放缓、中美 贸易摩 擦影 响所致。世界 银行在最新发 布的 全球 经济 展望 报告中，下 调了 全球 经济 增长预 测，预计 全球 经济 增速 从 2018 年的 3%下降 至 2019 年的 2.9%。中美贸 易、英国 脱欧、美 联储的 货币 政策 以及 美国 的经济 状 况 等，都 有很大的 不确 定性 及政 策风 险，这 实际 上将 对全 球贸 易以及 中国 的贸 易形 势带 来更大 的挑 战。国内方 面，2018 年，我 国 宏观经 济运 行整 体保 持平 稳，全 年实 现经
12、济增 长 6.6%。整 体来 看，在供需关 系持 续改善 的情 况下，大 宗商 品市场 价格 逐步提升，大 宗商品 流通 企业效益 有所 改善，多项指 标好 于上 年同 期，整 体利润 总额 同比 明显 回升。与 2017 年相 比，市场 平均 价格呈 上涨 态势。2018 年 全年，大 宗商 品累 计平均 价格 较上 年同 期上 涨 5.7%，较年 初上 涨 0.1%；库存 指数 均值 为101.8%，较上 年同 期下 降 3.1%，需求 较上 年有 所上 涨。2019 年，随着 国内 供给 侧 结构性 改革 持续 推进，宏 观经济 运行 将延 续稳 中向 好态势。未来 在营商环境 持续 优
13、化，发展 流通、促 进消 费等各 项政 策红利的 刺激 下，大 宗商 品市场将 保持 平稳发展，市 场也 将更 加趋 于理 性。2、铁矿 石行 业分 析说 明 2018 年，国内 外铁 矿石 价 格整体 窄幅 震荡 运行。全 年价格 运行 可分 为四 个阶 段：第一 阶段 为1-3 月 份，价 格高位 盘整 后 回落，1-2 月 主要因 钢材 低 库存支 持，市 场对 钢厂 冬 季限产 后的 补库 预期较为 乐观，但 3 月 份非 采暖季 限产 政策 以及 下游 需求迟 迟未 见启 动导 致预 期落空，价 格承 压 下行，跌 至年 内最 低点；第 二阶段 为 4-7 月 份，由于 四大矿 山增
14、 量大 幅增 加，环保限 产政 策频 繁，铁矿库 存大 幅增 加导 致价 格处于 低位 运行；第三 阶 段为 8-9 月 份，油 价上 涨导 致海运 费快 速拉 升，同时人 民币 汇率 贬值 造成 铁矿石 边际 成本 抬升，铁 矿石价 格有 所上 涨；第四 阶段为 10-12 月，11月中旬前 由于 澳洲矿 山事 故导致发 运量 低位运 行，钢厂高利 润下 对高品 位矿 石需求持 续高 位，港口高品 位矿 石库 存跌 至年 内低点 从而 价格 触及 年初 最高点。2019 年，我国 钢铁 行业 需 将进一 步推 进供 给侧 结构 性改革，继续 巩固 去产 能 成果，钢 铁产 量继续大幅 增长
15、可能性 较低，同时随 着废 钢用量 增加，对铁矿 石需 求进一 步 减 少，后期 铁矿 石价格也难以 大幅 上涨。（关于 行业情 况说 明的相 关参考 资料：1、中华 人民 共和国 海关总 署统 计数据；2、中华 人民共和国 国家发 展和 改革委 员会利 用外资 和境 外投资 司统计 数据；3、国家 统计 局统计 数据；4、中国宏观 经济 研究 院对 外经 济研究 所研 究报 告；5、Mysteel 网站 统计 数据；6、铁 矿网统 计数 据；7、wind 资 讯数 据；8、中国 产业信 息网 数据。）3 公司主 要会 计数 据和 财务 指标 3.1 近 3 年的 主要 会计 数据 和 财务指
16、 标 单位：元 币种：人 民币 2018年 2017 年 本年比 上年 增减(%)2016年 总资产 2,919,266,964.47 3,025,834,749.27-3.52 2,715,185,872.77 营业收 入 2,642,434,408.31 514,103,190.64 413.99 254,235,000.43 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 11,176,866.38-78,965,525.04 114,631,182.02 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润-22,768,672.21-81,898,021.26-8
17、4,210,057.84 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 1,838,343,660.51 1,827,533,692.40 0.59 1,907,001,455.43 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-743,733,337.76 15,861,927.98-4,788.80 102,846,994.36 基本每 股收 益（元 股）0.02-0.15 0.22 稀释每 股收 益（元 股）0.02-0.15 0.22 加权平 均净 资产 收益率（%）0.61-4.23 增加4.84 个 百分 点 6.20 3.2 报告期 分季 度的 主要 会计 数据 单位：元币 种：人民
18、 币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月 份）营业收 入 133,523,017.14 785,630,268.08 408,237,920.14 1,315,043,202.95 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-15,198,524.57-25,879,993.29-5,589,406.45 57,844,790.69 归 属 于上 市 公司 股 东的 扣除 非经常性 损益 后的 净利 润-17,774,594.71-24,847,690.13-5,195,513.80 25,049,126.43 经营活 动产 生的
19、 现金 流量 净额-502,151,081.53-304,125,510.90-77,001,660.29 139,544,914.96 注：1、2018 年第一 季度，公司下 属公 司临淄 宏达 根据相关 政府 部门的 减排 停产要求 暂停生产并于 2018 年4 月 恢复 生 产，具 体内 容详 见公 司 2018-017 号、2018-021 号公 告。受 临淄 宏达 临时停产影 响，同时受 到第 一季度化 工品 等相关 大宗 商品价格 处于 相对低 位的 影响，公 司 第 一季度实现营 业收 入相 对较 少。2、2018 年第 二季度，公 司完成实 际控 制人变 更以 及相关董 事会
20、及管理 层的 届内换选 工作，新任董事 及相 关管理 人员 具有多年 从事 大宗商 品贸 易等相关 经验，能准 确进 行市场分 析和 判断，及时把握 市场 波动契 机。在公司增 加主 要经营 范围 后，新增 的煤 炭贸易 业务 为公司第 二季 度带来约5.5 亿元 营业 收入，使 得公 司 第二 季度 营业 收入 显著增 加。3、2018 年第 三季度，受 到煤炭等 需求 量的季 节性 影响，公 司相 关贸易 业务 营业收入 有所 下降。另一 方面，由于 铁矿 石价格有 所回 升，公 司铁 精粉产销 量及 毛利润 较前 两季度大 幅提 升，同时金鼎 矿业 为公 司第 三季 度带来 投资 收益
21、约 1,200 万元，较前 两季 度大 幅增 加，使 得公 司第 三 季度净利 润的 亏损 额大 幅减 少。4、2018 年第 四 季度，公 司营业 收入 和利 润大 幅提 升的主 要原 因如 下：（1）公司 通过 对大 宗商 品 年底行 情的 合理 预判，通 过提前 与 相 关上 下游 客户 锁定价 格，签订了 相关供 销 合 同，在 第四 季度煤炭 和乙 二醇 需 求量 上涨时适 时择 机进行 交割，为公司 第四 季度带来营业 收入 约12.27 亿元，实现 毛利 润 约 4,700 万 元，盈 利能 力有 所增 长。（2）第四 季度 铁矿 石价 格 持续上 涨，公司 下属 公司 铁精粉
22、产销 量持 续提 升，为公司 第四 季度带来营 业收 入约7,300 万 元，实 现毛 利润 约 1,800 万元。同时，金 鼎矿 业为 公司第 四季 度带 来投资收益 约1,360 万元。（3）公司 与泰 若科 技签 订 了 股 份转 让协 议，公 司 将所持 有的 临淄 农商 行 28,456,306 股股份以6,850 万元 转让 给泰 若科技，为 公司 带来 投资 收益 约 2,500 万 元。季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及 股东 情况 4.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股东持 股情 况表 单位
23、:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）31,634 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）27,362 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股份 状态 数量 股东 性质 上海晶 茨投 资管 理有限公司 0 135,142,264 26.19 0 冻结 135,142,264 境内非 国有法人 崔之火 0 31,478
24、,744 6.10 0 冻结 31,478,744 境内自 然人 上海中 能企 业发 展（集团）有 限公 司 0 19,971,887 3.87 0 质押 19,971,887 境内非 国有法人 上海圣 瀚创 业投 资合伙企业（有 限合 伙）-5,160,657 11,482,582 2.23 0 质押 11,482,582 境内非 国有法人 淄博宏 达矿 业有 限公司 0 11,143,058 2.16 0 冻结 11,143,058 境内非 国有法人 蒋一翔 10,320,000 10,320,000 2.00 0 无 0 境内自 然人 王德琦 0 8,321,619 1.61 0 质押
25、8,321,619 境内自 然人 孙利 25,200 7,514,658 1.46 0 质押 7,489,458 境内自 然人 从菊林 6,300,000 6,300,000 1.22 0 无 0 境内自 然人 温晓宁 0 6,241,214 1.21 0 质押 6,241,214 境内自 然人 上述股东关联关系或 一致 行动的说明 上海晶 茨为 公司 控股 股东，崔之 火先 生为 上海 晶茨 的法定 代表 人，除此之 外，公司 未知 其他 股东之 间是 否存 在关 联关 系，也 未知 其他股东 之间 是否 属于 上 市公司 持股 变动 信息 披露 管理办 法 规定的一 致行 动人。表决权恢复
26、的优先股 股东 及持股数量的说 明 无 4.2 公司与 控股 股东 之间 的 产 权及控 制关 系的 方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 适 用 不适 用 4.4 报告期 末公 司优 先股 股东 总数及 前 10 名股东 情况 适用 不适 用 5 公司债 券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 截至2018 年12 月 31 日，公司总 资 产291,926.70 万 元，同比 减 少3.52%；净 资 产 183,834.37万元，同比 增加0.59%。报告期 内，全年 生产 铁精
27、 粉 23.52 万吨，同 比减 少23.41%；销 售铁 精粉23.13 万吨，同 比减 少 34.24%；铁精 粉的 平均 销售 价 格为 638.89 元/吨，同 比 上升 12.81%；煤炭、天然橡 胶及 化工 品等 贸易 业务实 现收 入 245,539.81 万元；全年 实现 营业 收入 264,243.44 万元，同比增 加413.99%；营业 成本 252,292.96 万 元，同 比增 加 457.59%；实 现净 利润 1,117.69 万元，实现了 扭亏 为盈。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对
28、 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不 适用 5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不 适用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不 适用 截至2018 年12 月 31 日 止，本公 司合 并财 务报 表范 围内子 公司 如下：序号 子 公司 全称 1 山 东东 平宏 达矿 业有 限公司 2 淄 博市 临淄 宏达 矿业 有限公 司 3 潍 坊万 宝矿 业有 限公 司 4 上 海宏 禹矿 产品 有限 公司 5 上 海精 银医 疗管 理有 限公司 6 深 圳宏 达医 疗管 理有 限公司 7 上 海钧 晟供 应链 管理 有限公 司 8 上 海邦 格实 业发 展有 限公司 9 淄 博鑫 南矿 业有 限公 司 10 淄 博宏 禹矿 业有 限公 司 11 粤 晟（舟山）石 油化 工有限 公司 本期合并 财务 报表范 围及 其变化情 况详 见本附 注“八、合并 范围 的变更”和“九、在 其他 主体中的 权益 的披 露”。上海宏 达矿 业股 份有 限公 司 二一 九年 四月 二十 三日
