1、贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要 1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2、董事杨越东，因公外出，书面委托庞元生董事代行其职责。1.3、公司负责人迟耀勇，主管会计工作负责人谢敏勤，会计机构负责人（会计主管人员）向江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 贵航股份 股票代码 600523 上市交易所 上海证券交易
2、注册地址和办公地址 贵州省贵阳市小河区清水江路 1 号；贵州省贵阳市小河区锦江路 110号贵航大厦 9 层 邮政编码 550009 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 ghgf-2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱华斌 陈秀 联系地址 贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航大厦9 层 贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航大厦9 层 电话 0851-8317556 0851-3808970 传真 0851-8317556 0851-8317558 电子信箱 ghgf-ghgf-3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2005年
3、 2004年 本年比上年增减(%)2003年 主营业务收入 601,183,284.59 504,835,439.99 19.09 469,002,014.10 利润总额-89,511,654.86 8,992,630.84-1,095.39 8,700,075.51 净利润-96,317,693.80 1,684,585.38-5,817.59 4,415,964.17 扣除非经常性损益的净利润-93,564,756.24 3,992,255.66-2,443.66 7,929,772.26 经营活动产生的现金流量净额 49,971,204.69 40,109,442.71 24.59 64
4、,666,579.50 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%)2003年末 总资产 962,746,907.61 1,051,179,898.50-8.41 1,005,367,182.20 股东权益（不含少数股东权益）480,145,721.19 576,463,415.00-16.71 574,770,723.53 第 1 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本年比上年增减(%)2003年 每股收益-0.44 0.0077-5,814.29 0.02 最新每股收益 净资产
5、收益率（%）-20.06 0.29 减少20.35个百分点 0.76 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-19.49 0.68 减少20.17个百分点 1.37 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.18 27.8 0.29 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%)2003年末 每股净资产 2.18 2.62-16.79 2.61 调整后的每股净资产 2.06 2.37-13.08 2.61 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 委托投资损益 1,373,680.89 营业个收支净额 1,379,256.67 合计
6、 2,752,937.56 3.3 国内外会计准则差异 适用不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 150,000,000 150,000,000 其中：国家持有股份 21,573,100 21,573,100 境内法人持有股份 128,426,900 128,426,900 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 150,000,000 150,000,000 二
7、、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 三、股份总数 220,000,000 220,000,000 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 25,495 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 国有股东 57.47 126,415,400 贵
8、阳市国有资产投资管理公司 国有股东 9.81 21,573,100 贵州省海洋经济发展有限公司 其他 0.30 670,500 冻结 贵阳新达机械厂 其他 0.30 670,500 上海百联投资管理有限公司 其他 0.21 480,000 林华保 其他 0.10 224,000 于波 其他 0.09 202,000 刘桂春 其他 0.09 200,000 杨为民 其他 0.09 199,054 崔东 其他 0.09 198,000 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 林华保 224,000 人民币普通股于波 202,000 人民币普通股刘桂春 200,000 人民币普
9、通股杨为民 199,054 人民币普通股崔东 198,000 人民币普通股陈刚 191,600 人民币普通股孙克毅 169,408 人民币普通股刘丽平 160,000 人民币普通股徐镇利 160,000 人民币普通股李雪 150,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中,本公司与其它股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 4.
10、3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）法人控股股东情况 第 3 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要 公司名称：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 法人代表：周万成 注册资本：150,760万元人民币 成立日期：1964年11月23 日 主要经营业务或管理活动：航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机及零部件、电器、电子、医疗、轻工、建筑、化工设备及产品。该公司的上级主管单位为中国航空工业第一集团公司。（2）法人实际控制人情况 公司名称：中国航空工业第一集团公司 法人代表：刘高倬 注册资本：1,880,000 万元人民币
11、 成立日期：1999年7 月1 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理；军用、民用航空器及相关发动机、机载设备等。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)是否在股东单位或其他关联单位领取迟耀勇 董事长 男 51 2005-08-122006-04-18 0 0 0 是齐应刚 董事、总经理 男 47 2003-04-182006-04-18 0
12、0 12.94 否常怀忠 董事 男 49 2003-04-182006-04-18 0 0 0 是陈立明 董事 男 46 2005-09-152006-04-18 0 0 0 是杨越东 董事 男 40 2003-04-182006-04-18 0 0 0 是庞元生 董事 男 50 2005-09-152006-04-18 0 0 0 是李正华 董事 男 50 2004-05-252006-04-18 0 0 0 是何培先 独立董事 男 66 2003-04-182006-04-18 0 0 2.176 否陈晓钟 独立董事 男 54 2003-04-182006-04-18 0 0 2.176
13、否崔玉明 独立董事 男 48 2003-04-182006-04-18 0 0 2.176 否王 强 独立董事 男 35 2003-04-182006-04-18 0 0 2.176 否程 奡 监事会主席 男 52 2003-04-182006-04-18 0 0 0 是第 4 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要 王占平 监事 男 59 2003-04-182006-04-18 0 0 0 是张晓军 监事 男 47 2003-04-182006-04-18 0 0 0 是汪 泳 监事 男 43 2003-04-182006-04-18 0 0 10.23 否
14、吴奕淦 监事 男 56 2003-04-182006-04-18 0 0 4.47 否刘 达 监事 男 34 2005-09-152006-04-18 0 0 0 是张文安 职工监事 男 55 2003-04-182006-04-18 0 0 3.1 否郑克林 职工监事 男 40 2003-04-182006-04-18 0 0 1.82 否朱正新 职工监事 男 34 2003-04-182006-04-18 0 0 13.56 否朱强华 副总经理 男 42 2003-08-222006-08-22 0 0 21.8 否谢敏勤 财务负责人 女 45 2005-08-122006-08-22 0
15、 0 4.11 否朱华斌 董事会秘书 男 43 2003-08-222006-08-22 0 0 5.64 否合计/86.374/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内经营情况回顾（1）、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 60,118.38 万元，比上年度增长 19.09%；主营业务利润 11,403.47 万元，比上年度减少 10.11%；净利润-9631.77万元，比上年度减少 5,817.59%。主营业务收入增长的主要原因是 2005 年合并了苏州华昌全年数据，而 2004 年只合并了苏州华昌第四季度的数据；主营业务利润减少的主要原因是受到原材
16、料涨价、产品降价等因素影响；净利润的大幅减少主要有以下几个方面：2005 年增加计提坏帐减值准备 4123.97万元，固定资产减值准备1850.26 万元；长期股权投资减值准备 612.56 万元；同时受到市场竞争、原材料涨价、产品降价等因素影响，使原材料采购成本增加，销售收入减少。（2）、主营业务及其经营状况 公司主营业务：汽车、摩托车零部件的开发、制造、销售；橡胶、塑料制品的开发、制造、销售及与其产品相关的进出口业务、技术开发研究。主要产品是汽车密封条系列、空气滤清器和散热器系列、汽车锁匙总体和开关系列、汽车异型软管和传动带系列。主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业
17、或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 汽车零部件 601,183,284.59 485,735,097.47 18.97 19.09 29.08 减少 0.23个百分点 产品 第 5 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要 散热器 98,164,389.32 88,179,589.63 10.38-0.14 11.44 减少 9.13个百分点 汽车密封条 209,631,480.26 166,750,411.70 20.44 1.30 14.67 减少 9
18、.29个百分点 汽车电器开关 52,496,205.10 34,622,567.90 34.05-31.73-38.77 增加 7.59个百分点 锁匙总成、门把手 188,140,597.46 152,450,171.80 18.97 173.66 188.01 减少 4.04个百分点 主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()上海 8,663-34.79 江苏 7,549 20.23 北京 6,160 48.68 吉林 5,494-32.56 安徽 4,874 53.95 江西 4,434 29.88 广东广西 2,717 0.59 重庆
19、2,571 13.06 湖北 1,809 8.00 海南 1,746 生产经营主要产品的产销量同比情况 报告期内 上年同期 同比增长（%）产品 单位 产量 销量 产量 销量 产量 销量 汽车密封条 万米 2930 3048 2174 2834 34.78 7.55 汽车锁匙总成、门把手 万套 63 79 66 74-4.55 6.76 汽车电器开关 万件 301 299 280 245 7.50 22.04 铝质散热器 万套 43 44 45 45-4.44-2.22 汽车空滤、滤芯 万套 151 142 106 104 42.45 36.54 摩托车配件 万套 50 51 24 25 108
20、.33 104 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)散热器 98,164,389.32 88,179,589.63 11.59汽车密封条 209,631,480.26 166,750,411.70 25.72汽车电器开关 52,496,205.10 34,622,567.90 51.62汽车锁匙总成、门把手 188,140,597.46 152,450,171.80 23.41 主要供应商、客户情况：单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 4,309 占采购总额比重 2279%前五名
21、销售客户销售金额合计 22,947 占销售总额比重 38.17%（3）报告期内财务状况分析 第 6 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要 单位：元 项目 报告期 上年同期 变动金额 变动幅度（%）总资产 962,746,907.61 1,051,179,898.50-88,432,990.89-8.41短期投资 5,751,580.97 7,125,261.86-1,373,680.89-19.28应收帐款 149,336,396.00 166,164,918.18-16,828,522.18-10.13存货 208,808,933.52 195,927,42
22、0.95 12,886,512.57 6.57固定资产 351,552,559.09 387,782,514.68-36,229,955,59-9.34营业费用 42,763,774.89 37,461,242.87 5,302,532.02 14.15管理费用 126,457,226.62 73,395,907.05 53,061,319.57 72.30财务费用 9,467,641.62 12,236,430.51-2,768,788.89-22.63现金及现金等价物的净增加额-18,689,505.16-28,226,477.36 9,536,972.20 34.14变动原因:：总资产减
23、少的主要原因：公司 2005年 1 月1 日起变更坏帐准备计提比例；短期投资减少的主要原因：公司计提委托理财减值准备 137.37 万元；应收帐款减少的主要原因：计提坏帐准备；存货增加的主要原因：原材料、产成品增加；固定资产减少的主要原因：报告期内增加固定资产减值准备 1850.26万元；营业费用增加的主要原因：报告期内，运输费用、产品“三包”损失费用的增加；管理费用增加的主要原因：报告期内，坏帐准备和存货跌价准备的增加；财务费用减少的主要原因：银行贷款的减少；现金及现金等价物的净增加额增加主要原因：经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金增加。（4）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要
24、控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 贵州华昌汽车电器有限公司 汽车零部件制造 汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品 2,550 65,112,370.22 2,395,254.21上海红阳密封件有限责任公司 汽车零部件制造 汽车密封条产品 7,700 102,639,048.67 868,710.13苏州华昌机电有限公司 汽车零部件制造 汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品 3,352 80,819,969.55 9,992,596.99上海永红汽车零部件有限公司 汽车零部件制造 轿车空气滤清器，滤芯
25、 5,000 79,978,521,08-11,077,471.97宁波华甬电器公司 汽车零部件制造 汽车电器开关 500 10,996,959.43-92,530.23贵州贵航汽车零部件销售有限责任公司 汽车零部件销售 汽车、摩托车零部件、技术咨询、组织展销，金属锻铸件产品，紧固件，标准件，橡胶件制品，轮胎等的批发和零售 650 15,333,070.15-2,011,398.28贵阳华科电镀有限公司 工业加工 电镀加工、维修业务 162.97 2,962,854.92 249,865.89第 7 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要 投资收益对公司净利润影
26、响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:：元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 参股公司贡献的投资收益 贵州航空工业集团财务有限责任公司 金融 吸收成员单位三个月以上期限的存款；对成员单位产品的购买者提供买方信贷；办理对成员单位的委托贷款业务；办理同业拆借业务；办理成员单位的委托投资业务；对成员单位办理票据承兑、贴现；买卖和代理成员单位买卖债务业务；办理成员单位产品的融资租赁业务；承销及代理发行成员单位企业债券；为成员单位办理担保、信用签证、资信调查、经济咨询。747,041.40（5）公司存在的主要优势和困难 优势：公司是由国有军工企业改制设立，延续、传承了军工企
27、业的技术、管理、人才、文化等优秀素质，在汽车零部件行业已有近 20 年的研发生产历史，积累了丰富的经验。公司的这一历史背景，使公司在基础管理、技术、生产组织和质量控制等方面具有一定的优势。公司在汽车密封条的研发和产能、散热器的研发和应用扩展、开关电子化等方面具有一定的优势和不可替代的地位。公司的产品设计、工艺设计、试验规程等都是自主完成，具有很强的自主开发能力和一定的技术创新能力，并初步具备了与汽车厂同步开发的能力。同时在技术、知识产权和品牌等方面也具有一定的优势。公司具有较强的成本控制能力，在产品成本方面具有明显的优势。尤其在人力资源、管理费用和能源等方面优势显著。困难：本公司是以汽车零部件
28、为主要产品的生产企业，产品主要用于轿车、微型车，目前汽车消费市场竞争非常激烈，随着竞争的加剧，产品价格处于向下波动状况，给本公司的经济效益带来影响。经营场所分散，管理难度大。主要生产企业处在贵阳地区，远离主要汽车制造厂和原材料供应商，这加大了公司的物流成本、售后服务成本。报告期内，公司生产所需橡胶、有色金属、塑料等原材料价格出现了不同幅度的上涨，给本公司的经济效益带来一定影响。公司所经营的汽车密封条、散热器、电器开关等业务都是充分竞争的行业，都面临外资企业、民营企业、国有企业等各所有制多层次的竞争。解决方案：公司将通过充分发挥各种优势，利用国家国民经济和汽车行业持续高速发展的机遇，来克服所面临
29、的经营困难。同时公司将采取强化企业内部管理，控制费用支出；加强原材料消耗定额管理；保持合理的库存，跟踪原材料及产品价格走向，根据价格走向采取不同的市场采购策略；加大研究开发力度，培养研究开发队伍，进一步提高公司的产品研究开发水平，实现产品系统化、模块化供货等有力措施，来保持本公司产品特有的竞争优势，扩大企业经营规模，提高公司的盈利能力。第 8 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要 2、对公司未来发展的展望（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 根据国家确定的国民经济发展方针，“十一五”期间，我国国民经济将会继续保持高速健康的发展态势，这为我国汽车业及
30、汽车零部件行业的发展提供经济政策和大环境支撑。在“十一五”期间，我国汽车业的增长速度进入一个较高的稳定常态发展阶段，汽车产量将以超过 10%的速度稳步增长。汽车零部件行业也将随同汽车业同步发展。世界经济一体化、市场进一步开放和中国汽车业的高速发展，给汽车零部件企业带来了机遇。“十一五”期间我国汽车业面临两大问题，一是如何应对产业转移趋势从而成为国际制造中心，另一方面，中国汽车产业品牌建设最根本的还是要建立能够支撑整个产业发展的汽车零部件产业创新。目前，70%以上的跨国零部件巨头都已齐聚中国，在我国进行汽车零部件生产的外商独资、合资企业，接近 1200 家。汽车零部件企业面临外资企业的冲击，加上
31、民营企业的崛起，国内汽车零部件市场竞争日趋激烈。2005 年我国本土零部件行业出现了 10 年以来的首次利润下降。除了跨国巨头的强势竞争，还有原材料价格的不断飙升。目前，汽车零部件的价格下跌还将继续，同时部份原材料（尤其是有色金属）和能源的价格还在不断的上涨，汽车零部件的市场竞争还在加剧，汽车零部件行业面临着一个困难的市场环境。公司未来的生存发展既面临挑战更充满机遇。（2）公司未来发展机遇、发展战略及 2006 年度的工作计划 中国加入 WTO 后，国外汽车厂为降低其采购成本，纷纷到中国来采购汽车零部件，这给国内具有一定技术水平、质保能力强的汽车零部件企业带来了巨大的发展机遇。国内汽车业的发展
32、和外贸出口的增长对公司经营业绩的增长是非常有益的，对公司的发展具有重大影响。公司将通过开发新产品，跟上国内汽车业发展的步伐。同时努力寻求国外客户，为国外汽车厂配套，努力成为世界汽车零部件专业供应商。未来 5 年乃至更长的一段时间，中国汽车零部件产业要实现由简单的生产加工向掌握核心技术转移；由一般通用的零部件品向技术含量和附加值比较高的高技术零部件产品转移；由单一的企业向集团化、规模化、专业化转移；由简单传统的开发供货方式向系统化、模块化、品牌化方式转移。此外，汽车零部件产业要逐步向利用新材料和新的电子技术转移。国家的这些政策也给公司未来的发展在技术创新、品牌建设、产业整合、做强做大等提供了强有
33、力的政策支持。公司“十一五”的总体规划是：做大做强现有的汽车密封条、散热器、电器开关、锁匙总体等产业，培育新型汽车零部件产业，培养企业核心竞争力。通过资本扩张（收购、兼并）、合资合作等方式扩大、扩展汽车零部件产业，进一步扩大生产规模，提高技术水平和产品质量，形成研制生产高档车产品和系统配套能力，使公司产品的技术水平和生产能力上一个档次。成为国内一流的汽车零部件供应商。为使公司年平均发展速度要达到或超过国内汽车业的发展速度，以适应市场的需求和公司发展的要求。2006 年公司计划销售收入比去年增长 20%以上，并实现扭亏为盈。在加强内部管理控制成本、新产品开发和市场开拓等方面多下功夫，力争取得突破
34、，以保持公司的竞争力。同时抓好正常生产经营活动，重点做好申一公司的扭亏工作，一是加强企业班子建设，把生产经营工作抓上去，二是通过资产重组（如合资合作）等适当的方式来减少亏损直至消灭这个亏损源。第 9 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要 为落实公司 2006 年经营计划，拟重点加强执行力建设，提高做好细节工作的能力，严格考核，向执行力要效益。进一步完善全面预算管理体系，并严格执行预算，尤其要作好销售成本、三项费用、业务招待费和工资总额的控制。进行产品结构调整，淘汰没有竞争力的产品，开发具有较高附加值的产品，实现产品结构的优化。积极实施出口带动战略，争取在出口方
35、面取得较大的突破。大力推进精益生产，继续深入开展流程再造，重点加强成本控制。加强质量管理，提高产品质量，全面推进 6S 管理。继续推进结构调整，精简机构，提高运行效率。积极寻找和推进新项目合作，扩大对外交流，培育、建设高技术、高增长、高效益的产品和产业。完成对苏州华昌的增资扩股，扩大其产能，建成集研发、生产汽车组合开关和锁匙总体产品的优势企业。（3）资金需求 公司 2006 年经营会有较大的发展，流动资金的需求会有所加大，公司拟通过增加银行短期贷款、加快应收帐款的回笼、提高资金使用效率等方式来解决。（4）公司面临的风险因素 政策性风险 外汇（汇率）政策变化可能对公司产品出口形成一定的风险，公司
36、可通过进一步减低产品成本、提高质量、加强服务等措施来回避风险，保持公司产品出口大幅增加。市场风险 目前汽车零部件行业有国有控股企业、民营企业、外资企业三股力量的竞争格局已形成，市场环境复杂，风险加大。公司将全面提升质量、成本、价格、服务等方面的竞争力，集中开发新产品，提高产品技术含量，增加市场份额来降低市场的风险。业务经营风险 公司业务经营风险主要表现在原材料价格居高不下，并有继续上涨的可能，公司产品成本压力增大，同时主机厂也不断降低产品价格。公司将采用大宗原材料招标采购的方式，降低原材料的采购价格；加强管理、降低消耗、工艺进步、开发高附加值产品等措施来降低公司的业务经营风险。6.2 募集资金
37、使用情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2,561.81募集资金总额 33,054.12已累计使用募集资金总额 24,983.71承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 轿车铝管带式散热器“双加”技术改造项目 8,804 是 5,380 否 否 中高档轿车玻璃导槽密封条技术改造 3,990 否 3,531.81 351 否 否 研究开发技术中心改扩建项目 2,800 否 0 否 是 合计 15,594/8,911.81/第 10 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要
38、未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）1、轿车铝管带式散热器“双加”技术改造项目未符合进度的原因：（1）本技术改造项目第一期于 2003年底竣工验收，为使技术改造工作循序渐进，在总结第一期技术改造工作经验同时，提高以后技术改造投资的先进性和经济性，把握投资节奏，第一期的技术改造于延至 2004 年下半年正式启动。（2）国内设备制造水平的提高，使得设备采购有更多的选择，也耗费了一些调研时间。（3）由于生产场地不足，本期改造加入了部分厂房建设，进行了流程再造，在不影响日常生产的同时对几个车间进行了搬迁、场地翻新改造。（4）国内铝制散热器行业由于国外知名零部件企业的进入竞争变得异常激烈，我们传
39、统的优势面对挑战，需要研发高附加值的产品和产品结构调整才能应对挑战。而开拓市场和产品研制都需要一定的时间。因此，在上述情况下，为了降低投资风险，作充分的论证，适当的调节技术改造投入的时间是有必要的。2、中高档轿车玻璃导槽密封条技术改造项目未符合进度的原因:由于红阳密封件公司实施的汽车密封条“双高一优”技术改造项目于2003 年初验收，为使技术改造工作循序渐进，在总结“双高一优”技术改造项目经验的同时，提高本技术改造下面的先进性和经济性，把握投资节奏，本项目延至 2003年初正式启动。经过 3年的建设，该项目的投资和建设都已完成。2005年 12 月 15日，对该项目进行了竣工验收。在经济效益方
40、面，未达到预期目标，主要原因是：虽然我国汽车工业的产量和销售量有很大的增幅，但是近几年来汽车的销售价格大幅下降，汽车主机厂要求汽车零部件生产企业，尤其对密封条生产企业进行强制性降低售价的做法十分普遍，使密封条生产企业的销售收入和销售毛利大幅下降，且降价这一趋势将在今后继续；而另一方面，因国际石油价格的飚升，汽车密封条生产所需的合成橡胶、塑料、加工油、碳黑和其它辅助材料的价格又在不断大幅上涨。产品价格不断下降，原材料价格猛涨，两头的挤压使得密封条生产企业的经济效益普遍下滑，有不少小规模汽车密封条企业已是举步危艰。在此情况下，本技改项目尽管取得了较好的效果，但与预计收益有一定的距离。3、研究开发技
41、术中心改扩建项目未符合进度的原因:公司近几年来一直在做研究开发技术中心改扩建项目的建设方案研究、论证工作，由于公司的管理体制尚在变革、完善之中，公司外部环境也在不断变化当中，目前未形成一套完全适合我公司的可行的建设方案。公司现在的技术研发工作仍以汽车密封件技术中心、汽车散热器研究所、汽车电器研究所分别开展各自专业的技术开发和研究工作。待到公司的管理体制相对稳定，详细的建设方案论证完成后，再适时地开始本项目建设。变更原因及变更程序说明（分具体项目）2004年 4月20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了变更募集资金投向的议案，公司独立董事对此发表了独立董事意见（详见 2004 年4月 22
42、 日刊登在上海证券报、中国证券报的独立董事意见书。），并同意提交股东大会审议；其中牵涉关联交易的，表决时关联董事依法回避表决。2004年 4月 28日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了该议案。2004年 5月 25日，公司 2003 年年度股东大会审议通过了该议案。其中牵涉关联交易的，表决时关联股东依法回避表决。（详见 2004年 5 月26 日刊登在上海证券报、中国证券报的2003 年度股东大会决议公告）。第 11 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要 变更项目情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 12,681 变更后的项目
43、 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 投资海口设立贵航红阳密封件生产基地 2,000 160.90 否 否 合计/未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）该项目在实施过程中由于以下原因未能达到进度要求：一是在购置土地时因国家出让土地冻结了一段时间，影响了进度，现征地手续已办完，但四通一平工作正在进行中，预计要到 2006 年6 月后才能完成。公司已投入的 160.9 万元主要是购置土地款。二是市场发生一些变化，海南汽车集团有限公司的发展受到国内大环境的影响，其发展速度没有达到预期，2005 年产量为7.48 万辆，未完成计划
44、。三是部分高难度产品研发进度滞后、产品质量和配套份额等原因，公司 2005 年密封条产品对其销售也只 652 万元，也未达到预期。项目建设受国家政策影响未能及时开工，项目收益就无法达到预期目标。6.5 非募集资金项目情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 苏州华昌机电有限公司 304 合计 304/6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2005 年由于公司亏损，净利润-96,317,693.80 元，扣除子公司提取的盈余公积、公益金、企业发展基金、储备基金 1,027,554.9
45、4 元，加上年初未分配利润 10,650,504.98元，可供股东分配的利润为-86,694,743.76 元。因此，2005 年公司不进行利润分配，也不实施资本金转增股本。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 适用不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用不适用 7.2 出售资产 适用不适用 第 12 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要 本公司所属子公司宁波经济技术开发区华甬电器公司经营期限于 2005年到期，2005 年9 月13日，本公司与浙江慈溪红星减震器具有限公司签订资产转让合同，该公司以人民币 450 万元价格整体购买宁波经济技术开发区华甬
46、电器公司。由于宁波华甬电器公司的净资产只占本公司净资产的 0.7%，近几年该公司一直处于小幅亏损或微利状况，本次出售资产对本公司的经营状况影响很小。7.3 重大担保 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计 0.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,120.00报告期末对控股子公司担保余额合计 1,120.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 1,
47、120.00担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0.00上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)中国贵州永红机械有限责任公司 3,719,748.27 0.25 中国贵航集团华阳电工厂 608,650.32 0.04 中国
48、贵航西秀进出口公司 7,963,900.92 0.53 5,536,664.96 0.42贵州红阳机械(集团)公司 2,739,251.38 0.18 3,015,306.50 0.22中国贵州永红机械有限责 4,064,980.10 0.30上海事达铝制品有限公司 598,674.38 0.04贵州申一橡胶厂 220,000.00 0.02合计 15,031,550.89 13,435,625.94 第 13 页 共 20 页 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 15,031,550.89 元。7.
49、4.2 关联债权债务往来 适用不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 中国贵州永红机械有限责任公司 股东的子公司-1,419,113.25 21,181,566.45 357,865.27 贵州云雀汽车有限责任公司 股东的子公司 0 223,676.97 中国贵航集团西秀进出口公司 股东的子公司-1,311,024.20 826,856.39-1,112,543.14 1,036,568.88 中国贵航集团华阳电工厂 股东的子公司-371,374.59 171,300.30 289,290.34 605,929.
50、96 中国贵州红阳机械(集团)公司 股东的子公司-4,670,204.22 9,017,484.90-4,000,000.00 上海贵航进出口公司 股东的子公司-399,524.04 1,160,015.96 贵州申一橡胶厂-151,725.45 56,850.31-280,758.85 362,172.86 上海永红汽车电气有限公司 联营公司 351,373.71 2,453,545.02 马陆资产经营有限公司 联营公司-384,611.06 1,592,900.00 上海事达铝制品有限公司 联营公司 108,012.57 4,202,605.42-256,677.44 377,663.90
