1、 1/9 公司代码:600521 公 司简称:华海药业 浙 江 华海 药 业股 份 有限 公 司 2015 年半 年 度报 告 摘要 一 重要提示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文,投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容,应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华海药业 600521 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝永华 金敏 电话 057685991096
2、 057685991096 传真 057685016010 057685016010 电子信箱 二 主 要 财 务 数据 和 股 东 情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 4,990,922,655.54 4,510,016,153.18 10.66 归属于上市公司股东的净资产 3,339,255,021.07 3,221,241,264.46 3.66 本报告期(1-6 月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 11,205,801.18 77,342,065.81-85.51 营业收入
3、 1,635,697,950.39 1,150,025,179.91 42.23 归属于上市公司股东的净利润 235,300,636.56 128,840,697.23 82.63 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常性损益的净利润 220,986,259.27 115,250,703.69 91.74 加权平均净资产收益率(%)7.08 4.23 增加2.85 个 百分点 基本每股收益(元股)0.30 0.16 87.50 稀释每股收益(元股)0.30 0.16 87.50 2/9 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
4、 单位:股 截止报告期末股东总数(户)27,911 截止报告期 末表决权恢复的优先股股东总数(户)0 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 陈保华 境内自然人 26.91 211,495,300 0 质押 149,100,000 周明华 境内自然人 19.76 155,274,466 0 无 全国社保基金一一一组合 其他 1.67 13,109,097 0 无 上海原点资产管理有限公司原点 6号基金 其他 1.63 12,800,800 0 无 翁震宇 境内自然人 1.39 10,906,567 45,630
5、无 阿布达比投资局 其他 1.38 10,851,056 0 无 香港中央结算有限公司 其他 1.14 8,986,936 0 无 挪威中央银行自有资金 其他 1.12 8,779,845 0 无 华宝信托有限责任公司原点2 号证券投资集合资金信托 其他 1.08 8,505,098 0 无 招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 其他 0.96 7,528,542 0 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 本公司前十名无限售条件的股东中,陈保华先生与翁震宇先生存在着关联关系,属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人,本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在
6、关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人情况。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 注:今年 6、7 月份,沪深 股市出现了非理性下跌,各上市公司股价遭遇重挫。国务院、一行三会、行业 协会等纷纷 参与救市,连续出台数 十项有力措 施。对本轮 市场的非理 性下跌,公 司 控股股股东陈保华先生分别于 2015 年 7 月 6 日、2015 年 7 月 7 日通过二级市场买入的方式增持本公司股份,详见公司于 2015 年 7 月 8 日刊登在上海证券交易所网站 上 的浙江华海药业股份有限公司关于控股股东增持公司股份的补充公告。同时,中国证 券金融股份有限公司(简 称“证金公司”)自
7、7 月份 买入公司股票,截至 7 月 底,其合计持有公司 31,609,479 股股份,占公司股份总数的 4.02%。此外,博时 基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、工银瑞信基金-农业银行-工 银 瑞信 中证 金 融资 产管 理 计划、广 发 基金-农业 银 行-广 发中 证 金融 资产 管 理计 划、华 夏基 金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划、嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划、南方基金-农 业 银行-南方 中 证金 融资 产 管理 计划、易方 达基 金-农业 银行-易 方达 中证 金 融资 产管 理 计划、银华基金-农业银
8、行-银华中证金融资产管理计划、中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 等十家基金通过 中证金融资产管理计划分别持有公司 1,008,400 股股份,合计持有公司 10,084,000 3/9 股股份,占公司股份总数的 1.28%。上述十一家股东合计持有公司股份 41,693,479 股,占公司股份总数的 5.31%。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名 优先股股东情况表 无 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 适用 不 适用 三 管 理 层 讨 论与 分 析 报告期内,公司紧紧围绕年初制定的工作任务,坚定不移的实施二次转型升级战略,加快制 剂出口平台 的建设,制 剂业务继续 保
9、持快速稳 健发展。同 时,公司 原 料药 业务也 实现稳定增长,其中沙坦类 产品增长较快。报告期内,公司实现营业收入 163,569.80 万元,比去年同期增长 42.23%;实现利润总额 28,008.62 万 元,比去年同期增长 94.65%;实现归 属于母公司股东的净利润 23,530.06 万元,比去年同期增长 82.63%。1、国内制剂业务:2015 年医改持续推进,医药企业面临从未有过的价格压力,销售模式转 型、新模式 探索是 公司 必然的 选择。上半年,公司 与九州 通医药 集团 股份有限公 司 签订战略 合 作框架协议,从药品分销、原 料药合 作、电商合 作等方面建 立了深层次
10、 合作平台,积极拓展电 商 业务,以加快公司国内制剂业务的发展。2、国际制剂业务:公司国际制剂 业务业已取得阶段性的进展,通过 东南亚、南美 等市场业务 的快速启动,开启并带 动了制剂海 外市场的全 面布局与深 耕。以美国 华海业务作 为优势平台,华海美国陆续 与寿光富康、天士力、天津医药等 公司在化学 原料药的制 剂产品在美 国市场的业 务 合作方面签订战略合作协议。3、原料药业务:报告期内,公司 继续深入与大客户全方位的合作,加大在研新产品的推广力 度。同时,利 用公司注册、设备等资源优势,扩大 CMO 项目 合作的客户范围,进一步夯实了原料药业务的发展基石。4、原 料药研发:报告期内,公
11、司 整合了下属子公司上海科胜药物研发有限公司 和上海奥博生 物医药技术 有限公司 的 研发资源,创建绿色环 保工艺开发 平台,加快 酶催化、晶 型筛选等平 台 建设,研发实力和队伍建设得到了进一步加强。5、制剂研发:报告期内,公司 与军事医学科学院毒物药物研究所 首个合作项目 1.1 类 抗抑郁 新药盐酸羟哌吡酮片在公司成功进行技术转移,并获得 国内 I、II、III 期 临床批件;普瑞巴林胶囊作为“一地研发、三地申报”的产品在欧洲成功上市。同时,在美国市场 获得 4 个产品的 ANDA文号,新申报 5 个产品 的 ANDA 文号。6、报告期内,公司各项管理工作 稳中求进、有序开展,管理水平不
12、断提高。4/9(一)主 营 业 务分析 1 财 务 报 表相关 科 目 变动分 析 表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 1,635,697,950.39 1,150,025,179.91 42.23 营业成本 906,309,619.22 662,314,607.02 36.84 销售费用 174,970,190.45 106,998,773.14 63.53 管理费用 262,308,269.04 224,758,733.56 16.71 财务费用 4,024,463.83 16,212,256.16-75.18 经营活动产生的现金流量净额 11,2
13、05,801.18 77,342,065.81-85.51 投资活动产生的现金流量净额-136,181,722.07 273,614,218.68-149.77 筹资活动产生的现金流量净额 103,307,854.59-301,487,032.22 134.27 研发支出 100,968,796.38 97,691,143.53 3.36 营业税金及附加 11,510,038.11 3,244,782.30 254.72 资产减值损失 11,975,541.27 9,101,277.10 31.58 公允价值变动收益 1,595,196.72-9,293,754.26 117.16 投资收益
14、1,498,694.51 24,023,882.19-93.76 营业外收入 16,661,318.78 5,961,982.28 179.46 所得税费用 42,103,675.87 11,934,951.93 252.78 归属于母公司净利润 235,300,636.56 128,840,697.23 82.63 营业收入变动原因说明:主要系 1)原 料药市场销售回暖,原料药产品销售增加。2)公司持续加大国内外制剂的推广力度,制剂产品销售增加。营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加,相应成本增加。销售费用变动原因说明:主要系 公司本期加大制剂产品的市场推广力度,导致市场推广服务费等大幅增
15、加。管理费用变动原因说明:主要系排污费、人工支出和研发费等增加所致。财务费用变动原因说明:主要系 1)利息支出减少,主要上期尚有短期融资券利息,本期无;2)本期美元汇率上升,汇 兑损失减少。经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明:主 要系 本期购买商品、支付税费、市场推广费等增加所致。投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明:主 要系 本期收购子公司长兴制药有限公司和昌邑华普医药科技有限公司,去年无该等情况发生。筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明:主 要系 去年支付到期短期融资券 30000 万元,本期无该等情况发生。研发支出变动原因说明:主要系 本期对符合资本化条件的研究开发费用列示
16、本项目所致。营业税金及附加变动原因说明:主要 系 本期应交增值税增加,相应计提城建税及教育费附加增加所致。5/9 资产减值损失变动原因说明:主要系 本期计提的存货跌价准备增加影响。公允价值变动收益变动原因说明:主 要系 上期持有的远期结售汇合约本期执行所致。投资收益变动原因说明:主要系 1)上 期有委托贷款利息收入,本期无;2)本期购买理财减少,相应理财收入减少。营业外收入变动原因说明:主要系 本 期收到政府补助收入增加影响。所得税费用变动原因说明:主要系 本 期应纳税所得额增加影响。归 属 于 母 公 司 净 利 润 变 动 原 因 说 明:主要系 本 期 原 料 药 产 品 及 国 内 外
17、 制 剂 产 品 销 售 大 幅 增 加影响。2 其他(1)公 司 利 润构成 或 利 润来源 发 生 重大变 动 的 详细说 明 报告 期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动。(2)经 营 计 划进展 说 明 2015 年上半 年,公司认 真贯彻落实董事会年初制定的发展目标,上半 年实现营业收入 16.36 亿元,完成年度销售计划的 46.74%,下半年公司将继续努力,力争全年完成既定 的目标。(二)行 业、产品或 地 区 经营情 况 分 析 1、主营业务 分行业、分 产品 情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减
18、(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)原材料及中间体销售 97,212.78 58,574.23 39.75 39.66 19.82 增加 9.98 个 百分点 成品药销售 62,097.21 28,357.90 54.33 39.17 66.39 减少 7.47 个 百分点 技术服务 85.64 100-16.38 0 其他 3,572.02 3,534.96 1.04 24,085.57 24,913.64 减少 3.27 个 百分点 合计 162,967.65 90,467.09 44.49 42.52 37.19 增加 2.16 个 百分点 主营业务分产品情况 分产 品
19、营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)普利类 16,617.34 11,163.80 32.82-0.56-7.3 增加 4.88 个 百分点 沙坦类 45,150.75 25,524.04 43.47 35.47 9.05 增加 13.7 个 百分点 制剂 62,097.21 28,357.90 54.33 39.17 66.39 减少 7.47 个 百分点 合计 123,865.30 65,045.73 47.49 30.85 23.92 增加 2.94 个 百分点 2、主 营 业 务分地 区 情 况 单位:元 币种:人民币
20、地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)6/9 国内 392,423,099.54 51.96 国外 1,237,253,393.08 39.77 合计 1,629,676,492.62 42.52(三)核 心 竞 争力分 析 报告期内公司核心竞争力无重大变化,(四)投 资 状 况分析 1、募 集 资 金使用 情 况(1)募 集 资 金总体 使 用 情况 适用 不 适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期 已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2013 年 增发 77,542.50 9,985.12 4
21、2,680.32 35,278.53 银行存款、暂时补充流动资金 合计/77,542.50 9,985.12 42,680.32 35,278.53/募集资金总体使用情况说明 详见公司披露的关于 2015 年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告(2)募 集 资 金承诺 项 目 情况 适用 不 适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本报告期投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 累计产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变 更 原 因 及 募集 资 金 变 更 程序说明 新 型 抗 高
22、血 压沙 坦 类 原 料 药建设项目 否 21,190.23 3,510.52 14,076.37 是 6,646.75 年产 200 亿 片出口 固 体 制 剂 建设项目 否 56,357.36 6,474.60 28,603.95 是 23,022.43 合计/77,547.59 9,985.12 42,680.32/募集资金承诺项目使用情况说明 详见公司披露的2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 7/9(3)募 集 资 金变更 项 目 情况 适用 不适用 2、主 要 子 公司、参 股 公司分 析 单位:万元 子公司全称 所处行业 主要产品或服务/经营范围 注册资本 总资产
23、 净资产 净利润 临海市华南化工有限公司 医药化工 有机中间体(不 含 前 置 许 可 项 目 及 国家禁止、限制、淘汰的项目)制造。(依法 须 经 批 准 的 项 目,经 相 关 部 门 批 准后方可开展经营活 动)6,000.00 20,024.19 8,688.24 985.85 浙江华海医药销售有限公司 商品流通 药 品 批 发(范 围 具 体 详 见 药 品 经 营许可证,凭有效许可经营)。(依法须经 批 准 的 项 目,经 相 关 部 门 批 准 后 方可开展经营活动)2,000.00 18,830.66 12,173.37 2,614.04 浙江华海进出口有限公司 进出口贸易 自
24、 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口业 务,但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进出 口 的 商 品 及 技 术 除 外;经 营 进 料 加工 和“三 来 一 补”业 务;经 营 对 销 贸易 和 转 口 贸 易。(依 法 须 经 批 准 的 项目,经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营活动)1,500.00 1,708.34 1,708.34 0.12 上 海 奥 博 生 物 医 药 技 术 有 限 公司 科研开发 生 物、医 药 产 品 的 研 究、开 发 和 技 术转 让,医 药 中 间 体(非 药 品 及 化 工 产品)的 研 发 及
25、 销 售,从 事 货 物 与 技 术的 进 出 口 业 务。(依 法 须 经 批 准 的 项目,经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营活动)1,000.00 1,388.45 1,259.61 176.84 上 海 双 华 生 物 医 药 科 技 发 展 有限公司 医药化工 生 物、医 药 产 品 的 研 究、开 发,相 关领域 的“四 技”服 务,医 药 中 间 体 的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)7,000.00 7,956.09 6,232.04-300.87 上海科胜药物研发有限公司 科研开发 生 物、医 药 产 品 的 研 发 及 技
26、术 转 让,医 药 中 间 体 的 销 售,从 事 货 物 及 技 术的 进 出 口 业 务。(依 法 须 经 批 准 的 项目,经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营活动)1,500.00 2,575.45 2,173.24-536.12 华海(美国)国际有限公司 进出口贸易 药品及中间体贸易 USD980 50,492.85 16,002.78-135.26 华博生物医药技术(上海)有 限公司 科研开发 生 物 技 术 的 开 发,生 物 药 品、疫 苗 制品的研发及技术转让。(依法须经批准的 项 目,经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展经营活动)5,000.00
27、 2,693.59 2,604.63-519.28 浙 江 华 海 医 药 包 装 制 品 有 限 公司 医药化工 塑料瓶制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 1,000.00 2,087.53 910.50 47.10 8/9 动)华海药业南通股份 有限公司 科研开发 原 料 药、制 剂 药 技 术 的 研 究、开 发。(依 法 须 经 批 准 的 项 目,经 相 关 部 门批准后方可开展经营活动)20,000.00 14,939.58 14,503.06-134.21 临海市华海制药设备有限公司 制造加工 化 工 生 产 专 用 设 备、制 药 专 用 设 备、环 保
28、 设 备 制 造,金 属 压 力 容 器 设 计、制 造、安 装,压 力 管 道 设 计、安 装。(上 述 经 营 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 规定禁止、限制和许可经营的项目)1,010.00 2,951.84 970.35-32.47 南通华宇化工科技有限公司 科研开发 精 细 化 工 产 品 生 产 技 术 研 究、开 发。(依 法 须 经 批 准 的 项 目,经 相 关 部 门批准后方可开展经营活动)3,000.00 4,637.37 1,040.88-289.77 上海华奥泰生物药业有限公司 医药化工 生 物 医 药 产 品 的 研 发,及 相 关 的 技 术咨 询、技 术
29、 服 务、技 术 转 让,医 药 中间体的销售(除药品),从事货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营活动)10,000.00 7,706.73 7,661.42-518.58 江苏云舒海进出口有限公司 进出口贸易 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口业 务(国 家 限 定 企 业 经 营 或 禁 止 进 出口的商品和技术除外);化工产品(不含危险品)、五金、机电设备、建材、仪器仪表及配件、一类医疗器械销售;网 上 销 售 百 货;经 济 信 息 咨 询;商 务信息咨询;危险化学品的销售(按 危险化学品经营许
30、可证所列项目经营)。(依 法 须 经 批 准 的 项 目,经 相 关部门批准后方可开展经营活动)1,000.00 7,118.73 1,038.93 103.36 浙江宏超环境检测有限公司 环境检测 环境监测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)1.00 0.59 0.59-0.04 昌邑华普医药科技有限公司 医药化工 研发、生产(储存)、销售:联苯腈、二甲联苯、氯化镁。(依法须经批准的项 目,经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经营活动)5,907.14 7,281.81 5,928.78 21.64 长兴制药有限公司 医药化工 原 料 药(虫 草 头 孢
31、菌 粉、虫 草 被 孢 菌粉)、硬 胶 囊 剂、片 剂 生 产。(药 品 生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31日)医药中间体销售。(依法须经批准的 项 目,经 相 关 部 门 批 准 后 方可开展经营活动)1,897.50 12,902.25 8,606.54 3、非 募 集 资金项 目 情 况 适用 不 适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 累计实际投入金 项目收益 9/9 金额 额 情况 川南生产基地 600,350,000.00 90.93%22,992,863.69 545,906,112.53 制剂车间扩建工程 70,000,000.0
32、0 116.70%604,123.00 81,689,608.91 华南厂区扩建工程 93,320,000.00 95.26%1,356,994.49 88,895,752.29 制剂抗肿瘤车间 200,000,000.00 71.03%2,051,728.52 142,058,101.23 南通华宇改扩建工程 44,710,000.00 80.41%2,234,471.44 35,950,789.91 医药包装工程 20,910,000.00 71.06%100,780.00 14,859,722.80 华海南通工程 784,590,000.00 9.01%13,674,727.58 70,
33、744,304.22 合计 1,813,880,000.00/43,015,688.72 980,104,391.89/四 涉 及 财 务 报告 的 相 关 事项 4.1 与上年度财 务报告相比,会计政策、会计估计 发生变化的,公司应当 说明 情况、原因及其 影响。不适用 4.2 报告期内发 生重大会计 差错更正需 追溯重述的,公司应当 说明情况、更正金额、原因及其 影响。不适用 4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本公司将浙 江华海医药 销售有限公 司、临海市 华南化工有 限公司和华 海(美国)国际有限 公司等 17 家子 公司纳入本期合并财务报表范围,详 见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之 说明。本年 度新纳入合 并报表范围 的子公司分 别是昌邑华 普医药科技 有限公司和 长 兴制药有限公司。4.4 半年度 财务 报告已经审 计,并被出 具非标 准审 计报告的,董事会、监 事会应当对 涉及事项 作出说明。不适用 法定代表人:陈保华 董事会批准报送日期:2015 年 8 月 20 日