1、天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 1 页 共 39 页 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定
2、决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人张文利、主管会计工作负责人史祺及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 百利电气 股票代码 600468 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 天津市西青经济开发区民和道 12 号 邮政编码 300385 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘敏 孙文志 联系地址 天津市西青经济开发区民和道 12 号 天津市西青经济开发区民和道 12 号天津百利特精电气股份有限公司 2009 年
3、年度报告摘要 第 2 页 共 39 页 电话 022-23979181 022-83962538 传真 022-83962538 022-83962538 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 424,447,724.53 618,874,330.99-31.42 804,509,690.92 利润总额 37,306,984.55 31,575,240.70 18.15 51,760,726.90归属于上市公司股东的净利润 30,596,737.32 23,305,564.
4、60 31.29 32,117,916.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,437,533.43 12,408,059.39-15.88 19,673,793.67经营活动产生的现金流量净额 15,542,687.95 44,128,846.14-64.78 115,909,824.55 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 954,003,372.17 823,543,160.66 15.84 910,514,924.69所有者权益（或股东权益）492,793,664.10 437,166,283.20 12.72 414,8
5、00,769.50 3.2 主要财务指标 2009年 2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元股）0.0966 0.0736 31.25 0.1014 稀释每股收益（元股）0.0966 0.0736 31.25 0.1014 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0329 0.0392-16.07 0.0621 加权平均净资产收益率（%）6.76 5.47 增加 1.29 个百分点 7.00天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 3 页 共 39 页 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.31 2.91 减少 0.60 个百分点 4.2
6、9每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.0491 0.1393-64.75 0.3659 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%)2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.5555 1.3799 12.73 1.3093 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 5,800,339.76计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,067,670.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
7、以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,001,576.03单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,878,423.80除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,533,822.11所得税影响额-1,003,454.17少数股东权益影响额（税后）-1,119,173.64合 计 20,159,203.89采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 25,982,744.88 25,982,744.88 2,657,087.52 3.3 境内外会计准则差异 3.3.
8、1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 4 页 共 39 页 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 限售股份变动情况表 适用 不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 21,158 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 天津液压机械(集团)有限公司 国有法人 60.50 191,668,938 161,568,000 无 财通证券有限责任公司 未知 1.16 3,6
9、76,888 0 无 天津百利机电控股集团有限公司 国有法人 1.00 3,168,357 0 无 交通银行万家公用事业行业股票型证券投资基金 未知 0.95 3,000,000 0 无 中国建设银行股份有限公司万家精选股票型证券投资基金 未知 0.95 3,000,000 0 无 中国银行股份有限公司金鹰行业优势股票型证券投资基金 未知 0.63 2,000,000 0 无 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金 未知 0.46 1,464,791 0 无 上海安正建设管理咨询有限公司 未知 0.26 810,900 0 无 周强光 未知 0.24 754,300 0 无 陆国良 未知
10、0.22 703,100 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 天津液压机械(集团)有限公司 30,100,938 人民币普通股 30,100,938 财通证券有限责任公司 3,676,888 人民币普通股 3,676,888 天津百利机电控股集团有限公司 3,168,357 人民币普通股 3,168,357 中国建设银行股份有限公司万家精选股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 5 页 共 39 页 交通银行万家公用事业行业股票型证券投资基金 3,
11、000,000 人民币普通股 3,000,000 中国银行股份有限公司金鹰行业优势股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金 1,464,791 人民币普通股 1,464,791 上海安正建设管理咨询有限公司 810,900 人民币普通股 810,900 周强光 754,300 人民币普通股 754,300 陆国良 703,100 人民币普通股 703,100 上述股东关联关系或一致行动的 说 明 天津液压机械（集团）有限公司为天津百利机电控股集团有限公司的全资子公司，属于证监会上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的
12、一致行动人。未知其他股东之间关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司是天津百利机电控股集团有限公司全资子公司，天津百利机电控股集团有限公司是本公司实际控制人。4.3.2.2 控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 天津液压机械（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 王德华 成立日期 1995年 12月 27 日 注册资本 190,758,237 主要经营业务或管理活动 液压、汽动元件制
13、造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；自有房屋的租赁业务。4.3.2.3 实际控制人情况 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 6 页 共 39 页 法人 单位：元 币种：人民币 名称 天津百利机电控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 张文利 成立日期 1995年 12月 5 日 注册资本 1,356,480,000 主要经营业务或管理活动 从事授权范围内的
14、国有资产经营；机电产品的制造；各类商品、物资的批发及零售；仓储；限分支机构经营：电子信息、机电一体化、新能源和节能、环境科学和劳动保护、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务、转让；广告业务。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 持股1%持股100%持股60.5%持股100%天津市国有资产监督管理委员会 天津百利机电控股集团有限公司 天津百利特精电气股份有限公司 天津液压机械（集团）有限公司 天津百利特精电气股份有限公司 20
15、09 年年度报告摘要 第 7 页 共 39 页 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数年末持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 张文利 董事长 男 54 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 是 史 祺 董事、总经理 男 50 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 30 否 曹立志 董事 男 48 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 是 魏立青 董事 女 46 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 是 戴金平 独立董事 女 44 2009年4月8日 20
16、12年4月7日 0 0 6.9 否 陈建国 独立董事 男 44 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 6.9 否 张立民 独立董事 男 54 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 6.9 否 刘 敏 董事会秘书 女 31 2009年8月14日 2012年4月7日 0 0 8.3 否 王德华 监事会主席 女 45 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 否 赵久占 监事 男 37 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 是 张金明 职工监事 男 49 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 否 梁 燕 总工程师 女 52 2009年4月8日 2012年
17、4月7日 0 0 20 否 乔 霖 副总经理 男 43 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 20 否 杨 子 副总经理 女 36 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 20 否 孙文志 副总经理 男 38 2009年8月14日 2012年4月7日 0 0 20 否 合 计/0 0/139/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾（一）报告期内总体经营情况 2009 年，公司管理层在全体股东的大力支持与公司董事会正确领导下，以一心一意谋发展，聚精会神搞建设的精神，克服了企业发展中的重重困难，坚持不断优化产业结构、强化公司治理，引领公司稳健发展，
18、树立了公司发展进程中新的里程碑。2009 年，公司实现营业收入 424,447,724.53 元，比上年增长-31.42%；实现利润总额37,306,984.55 元，比上年增长 18.15%；归属母公司净利润 30,596,737.32 元，比上年增长 31.29%。天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 8 页 共 39 页（二）报告期内主要完成工作 1、公司治理工作：董事会、管理层顺利完成换届工作：2009年 4月 8 日，公司第三届董事会届满，2009 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会成员。公司董事会四届一次会议选举公司新一届董事会董事长、专业委员会委员，聘
19、任新一届管理层成员。2、重大资产收购：2009 年12月28 日，公司董事会四届十二次会议审议通过向公司实际控制人天津百利机电控股集团有限公司收购天津泵业机械集团有限公司（以下简称：泵业集团）58.74%股权。泵业集团始建于 1956 年，是我国第一台螺杆泵、船用离心泵、潜油电泵的诞生地，是国内螺杆泵行业规模最大、品种最全、研发、制造、检验检测能力最强的专业制造商，具有悠久的泵业生产历史与强有力的市场开发能力。泵业集团的收购进一步提升了公司产业结构，推动公司机电行业产业链条的进一步完善。本次收购获得公司 2010年度第一次临时股东大会批准，正在进行产权交易程序。3、增加对外投资：1）公司董事会
20、四届八次会议审议通过向公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司（以下简称：赣州特精）自然人股东收购赣州特精 48.324%股权，并获公司 2009 年第二次临时股东大会批准。本次收购完成后，公司百分之百持有赣州特精公司股权，有利于优化股权结构，迅速提升赣州特精公司发展前景。董事会四届十二次会议审议通过投资 2000万元在江西赣州设立赣州百利（天津）钨钼有限公司，用于赣州特精公司扩大生产，新公司建成后对老公司进行吸收合并，老公司根据相关规定办理注销手续。截至目前，赣州特精公司股权收购程序已全部完成，新公司选址工作已初步完成。2）公司董事会四届十二次会议审议通过向公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技
21、有限公司（以下简称：百利纽泰克）自然人股东收购该公司 33.58%股权，本次股权收购完成后，公司持有百利纽泰克公司 97.56%股权。百利纽泰克公司被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业,被天津市经济委员会、天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市地方税务局认定为企业技术中心，该企业有很强的技术研发能力，产品广泛应用于葛洲坝、田湾核电站、大亚湾变电站等国家重点项目。本次股权收购，有利于提升该公司发展潜力，从而增加公司盈利能力。截止目前，本次交易已完成。4、提升资产质量：1）公司董事会三届三十五会议审议通过向公司大股东天津液压机械（集团）有限
22、公司出售公司闲置房产，分别坐落于东丽区大毕庄工业区（东丽字第 100065122）和南开区南泥湾路 8 号（南开字第040042241）。上述两处房产因历史原因形成房屋所有权与土地所有权分离，本次交易促使两权合一，并盘活了公司闲置资产，有利于提高资金周转效率。本项交易已完成。2）公司董事会四届三次会议审议通过向株式会社岛津制作所出售天津岛津液压有限公司（以下简称：岛津液压）30%股权。公司自 2005 年主业转型后逐渐淡出液压制造行业，岛津液压是公司仅存液压生产企业，出售该公司大部分股权，有利于公司进一步明晰主业。本项交易已完成。5、集团内部资源整合 2009 年，公司对旗下高压项目进行了大力
23、度的整合，以公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称：百利开关）为主体，对天津市百利高压电器有限公司、天津市百利传动设备有限公司进天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 9 页 共 39 页 行吸收合并，将现有三家公司的资金、销售渠道、人力、设备等资源进行整合，提高产品技术等级，开发高附加值输配电产品，重点开发 126KV GIS 产品。公司董事会四届十二次会议审议通过，公司与百利开关另一方股东天津泰康实业开发有限公司对百利开关合计增资 6800 万元，用于 GIS 项目生产建设，公司在本次增资中出资 4789 万元。（三）企业发展优势 2009 年是百利电气繁忙
24、而硕果累累的一年。在这一年里，公司从公司治理、内部管理、股权投资、产业结构等各方面都得到了很大的改进与提升，集中力量将企业做大做强，为今后的发展奠定了坚实的基础。1、控股子公司控制权不断增强：2009 年公司集中收购了赣州特精、百利纽泰克自然人股权，使自然人股东逐步退出企业，增强了上市公司对控股子公司的控制力。目前，公司控股子公司六家，股权比例愈发集中，均实现绝对控股，有利于公司整体战略在各控股子公司的实施，有利于实现控股子公司在营销、技术、人员等资源的优势共享与大集团企业文化的形成，进而进一步提升企业的执行力与核心竞争力。2、企业技术力量不断增强：公司及控股子公司共申请专利 304 项，发明
25、专利 54 项；已授权专利218 项，发明专利 12 项。公司订立并执行行之有效的技术研发奖励制度，激励技术人员根据市场需要及时研发新产品，保证了公司的可持续发展能力。公司两家控股子公司天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司被评为“高新技术企业”“企业技术中心”。3、公司治理与管理力度不断增强：公司具备坚实而科学的治理结构，能够确保股东意志的贯彻与董事会决策的落实。2009 年，公司新增或修订的制度有关联关系管理制度、董事会专业委员会议事规则、印章管理制度、关于规范公司来访接待工作的规定、固定资产管理制度、差旅费报销制度关于规范子公司总经理行为的规定、关于在控股子公司实行总经
26、理办公会备案制度的通知、为加强对公司会议室使用管理的通知、关于重申上缴礼品、礼金的通知等。（四）公司发展中的困难与对策 公司所处行业为充分竞争行业，行业门槛较低，部分控股子公司市场竞争压力较大。为此，公司将从以下方面入手，增强市场开发力度：1、积极改进营销模式与激励机制。2、建立集团大营销网路，重点开拓海外市场及大型项目。3、进一步提升产品技术力量，增加产品附加值；积极研发高端技术产品。（五）报告期内公司财务状况、经营成果同比发生重大变动的说明 1、报告期末，货币资金期末数较期初数增长 99.02%（绝对额增加 90,073,846.92 元），主要系公司期末增加银行借款所致。2、报告期末，交
27、易性金融资产 2009 年末账面价值较 2008年末账面价值增加 25,982,744.88 元，主要系根据公司投资策略，本期加大对交易性金融资产投资所致。3、报告期末，应收票据期末数较期初数增长 43.05%（绝对额增加 4,372,358.52元），主要系采天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 10 页 共 39 页 取票据结算业务增加所致。4、报告期末，在建工程期末数较期初数增长 5.97 倍（绝对额增加 3,115,728.92元），主要系公司子公司赣州海创钨业有限公司增加环保工程及全资子公司天津市百利电气有限公司增加厂房建设所致。5、报告期末，期末数递延所得税负
28、债较期初数增加 340,800.00 元，系可供出售金融资产公允价值变动增加确认递延所得税负债。6、报告期末，短期借款期末数较期初数增长 1.83 倍（绝对额增加 147,400,000.00 元），主要系随着公司生产能力扩大，所需流动资金增加，相应增加短期借款。7、报告期末，预收款项期末数较期初数增加 42.15%（绝对额增加 2,665,853.85元)，主要系预收货款。8、报告期末，职工薪酬期末数较期初数减少 35.58%（绝对额减少 1,093,646.51元），主要系职工福利费、职工教育经费、工会经费减少所致。9、报告期末，2009年度营业收入和营业成本发生额较 2008 年度发生额
29、分别减少了 31.42%和35.07%（绝对额分别减少 194,426,606.46 元和 177,784,138.20元），主要系受市场持续低迷的影响，业内竞争加剧，公司产品订单不足，导致公司经营收入和成本下降。10、报告期末，2009 年度营业外收入发生额较 2008 年度发生额增加了 88.79%（绝对额增加7,219,808.91 元），主要系处置固定资产产生转让收益和政府补助增加所致。11、报告期末，2009 年度营业外支出发生额较 2008 年度发生额减少了 35.31%（绝对额减少-388,268.37元），主要系处置非流动资产损失减少所致。（六）主要参控股子公司经营情况 天津市
30、百利电气有限公司：有限责任公司，2001年 11月 1 日注册成立。法定代表人：史祺，注册资本：4330 万元，本公司的权益比例为 100%。经营范围：电器设备元件、低压开关板、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售；维修及咨询服务、劳动服务、普通货物运输。报告期末总资产186,482,558.47 元，净资产79,647,314.81 元。报告期末营业收入94,668,150.61 元，利润总额 20,432,947.44 元，净利润 17,203,329.16 元。赣州特精钨钼业有限公司：有限责任公司，1996年 10月 17 日在江西赣州市注册成立，法定代表人：孙文志，注册资本：5,
31、131.65万元，公司权益比例为 100%。经营范围：生产、销售、进出口钨酸钠、仲钨酸钠、蓝钨、黄钨、钨粉、钨条、碳化钨粉、钨合金料、钼酸铵、钼粉、钼条、硬质合金。报告期末总资产 144,830,589.98 元，净资产97,813,763.99 元。报告期末营业收入154,761,096.92 元，利润总额 5,451,129.62 元，净利润 4,300,464.90 元。百利康诚机电设备（天津）有限公司：有限责任公司，1995年 4月 21 注册成立。法定代表人：史祺，注册资本：港币 1,763.69 万元，公司权益比例为 75%。经营范围：金属结构制造、装饰、安装，电梯内外金属装潢及相
32、关产品制造销售；机械式停车设备及停车场专用设备的设计、制造、安装、改造、装饰、维修等相关产品业务。报告期末总资产 81,658,415.17 元，净资产 32,920,062.38 元。报告期末营业收入 55,810,660.30 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 11 页 共 39 页 元，利润总额 874,321.62 元，净利润 595,946.48 元。天津市百利纽泰克电气科技有限公司：有限责任公司，2004年 7月 29 日注册成立，法定代表人：乔霖，注册资本 799.6万元，公司权益比例为 63.98%。经营范围：高效节能技术开发、咨询、服务、转让及相关产
33、品的制造、销售；变压器、互感器制造；计算机、仪器仪表、电讯器材、办公设备、输配电及控制设备、化工产品、化工原料批发兼零售。报告期末总资产 80,804,363.68 元，净资产 34,054,819.62 元。报告期末营业收入 73,158,167.17 元，利润总额 1,726,807.17 元，净利润 1,465,684.47 元。天津市百利开关设备有限公司：有限责任公司，2002年 11 月27 日注册成立。法定代表人：杨子，注册资本 8318.44 万元，公司的权益比例为 70.44%。经营范围：开关设备制造、高低压电器成套设备、高压电器元件制造、销售、安装、加工修理修配及出口业务(无
34、进口商品分销业务)技术咨询、技术服务。报告期末总资产150,713,583.96 元，净资产83,143,524.24 元。报告期末营业收入55,651,798.10 元，利润总额 789,703.66 元，净利润 182,026.80 元。天津百利资产管理有限公司：有限责任公司，1994年2 月16 日注册成立。法定代表人：史祺，注册资本 1052.23 万元，公司的权益比例为 100。经营范围：除金融资产外资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询、资产管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、企业营销策划。报告期末总资产 58,729,471.97 元，净资产 7,774,292.39 元。报告
35、期末营业收入 5,150,000.00 元，利润总额 4,689,749.11 元，净利润 4,673,534.62 元。天津市特变电工变压器有限公司：有限责任公司，1999 年7 月28日注册成立。法定代表人：史祺，注册资本：15200 万元，公司权益比例为 45%。经营范围：机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让；机械设备、电器设备、五金、化工、民用建材批发兼零售；变压器、金属波纹板材制造。报告期末总资产 423,761,563.34元，净资产 197,442,302.49 元。报告期末营业收入373,856,250.39 元，净利润 29,200,296.2
36、8 元。天津市特变电工有限公司：有限责任公司，2007 年 10月 26 日注册成立。法定代表人：史祺，注册资本：12000 万元，公司权益比例为 45%。经营范围：变压器制造；技术研发、咨询、服务、转让（机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品）；机械设备、电器设备、五金、化工、民用建材、金属材料批发兼零售；从事国家法律法规允许的进出口业务。报告期末总资产 184,930,435.83元，净资产 116,549,544.57 元。报告期末净利润-2,959,431.07元。天津岛津液压有限公司：有限责任公司，1994 年8 月24 日注册成立，法定代表人：水野实，注册资本：3,479.8
37、6 万元，公司权益比例为 20%。经营范围：开发、生产、销售液压齿轮泵、比例、伺服液压阀及其相关的液压产品。报告期末总资产 46,671,018.35元，净资产 41,846,876.84 元。报告期末营业收入 28,212,512.77元，净利润 11,312.40 元。天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 12 页 共 39 页 二、公司发展展望 2010 年，公司将继续执行 2009年公司股东大会、董事会决议，将泵业集团收购、建立赣州新厂房等项目完成。对于新收购的企业，公司将依照上市公司的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，积极拉动业绩提升，为上市公司创造新的
38、利润增长点。同时，公司将持续增加科技研发力量与市场开拓力量，借助滨海新区开发开放的大好形势，促进企业健康、快速发展。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 钨钼制品 149,903,864.33 140,318,403.26 6.39-47.29-48.33 增加 1.88 个百分点高、低压电器 197,585,647.60 133,018,157.34 32.68-24.54-24.66 增加 0.10 个百分点观光梯及配套产品 55,44
39、7,404.48 45,229,096.19 18.43-0.27 1.40 减少 1.34 个百分点咨询费 3,150,000.00 1,532,958.65 51.33 增加51.33个百分点分产品 钨钼制品 149,903,864.33 140,318,403.26 6.39-47.29-48.33 增加 1.88 个百分点高、低压电器 197,585,647.60 133,018,157.34 32.68-24.54-24.66 增加 0.10 个百分点观光梯及配套产品 55,447,404.48 45,229,096.19 18.43-0.27 1.40 减少 1.34 个百分点咨询
40、费 3,150,000.00 1,532,958.65 51.33 增加51.33个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）天津地区 256,183,052.08-19.30江西赣州地区 149,903,864.33-47.29 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 13 页 共 39 页 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况 新型农机用成套液压件技术改造 否 6,015 6,015 是 静液压传
41、动系统技术改造 是 2,960 电液比例控制阀技术改造 是 2,500 出资组建北方高科技环保装备股份有限公司 是 5,500 稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制 是 1,200 补充流动资金 否 445 445 合 计/18,620 6,460/尚未使用的募集资金用途及去向 银行存款 变更项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金 总 额 12,160变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 投资天津市百利低压电器有限公司 出资组建北方高科技环保装备股份有限公司 2,598 2,598 是
42、1060投资赣州特精钨钼业有限公司 出资组建北方高科技环保装备股份有限公司 2,902 2,902 是 607增资天津市百利低压电器有限公司 电液比例控制阀技术改造 2,100 2,100 是 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 14 页 共 39 页 增资天津市百利天开电器有限公司 电液比例控制阀技术改造 400 电器产品研发技改 稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制 1,200 1,200 是 受让天津市特变电工变压器有限公司45股权 静液压传动系统技术改造 2,960 2,960 是 611合 计/12,160 11,760/6.5 非募集资金项目情况 适用 不适
43、用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目 金额 项目进度 项目收益情况 收购赣州特精钨钼业有限公司股权 2,400 已完成 增加资本公积 2279 万元。设立赣州百利（天津）钨钼有限公司 正在进行中 本期未产生收益 收购天津泵业机械集团有限公司股权 正在进行中 本期未产生收益 收购天津市百利纽泰克电气科技有限公司股权 正在进行中 本期未产生收益 增资天津市百利开关设备有限公司 正在进行中 本期未产生收益 合 计 2,400/6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 以截止至 2009 年12月 31日公司 316
44、,800,000 股总股本为基数，每 10 股送2 股红股，该预案尚需经公司股东大会审议通过。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 本年度内公司完成以现金方式收购赣州特精钨钼业有限公司 48.324%股权，交易价格 2400 万元；2010 年初，公司完成了收购天津市百利纽泰克电气科技有限公司 33.58%股权，交易价格 402.75万元；2010年内，公 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 15 页 共 39 页 司还将投资 2000 万元设立赣州百利（天津）钨钼有限公司
45、；向公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司增资 4789.92 万元；以10010.6 万元收购天津泵业机械集团有限公司 58.74%股权。综上所述，为扩大规模、增强盈利能力，公司在近两个年度内进行了较大规模的投资，故本年度未能现金分红。7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移赣州特精钨钼业有限公司自然人股东 赣州特
46、精钨钼业有限公司48.324%股权 2009年11月23日 2,400 17.32 0 否 是 是 天津百利机电控股集团有限公司 天津泵业机械集团有限公司 10,010是 资产评估价格为基准，国资委备案价格确定 否 否 天津市百利纽泰克电气科技有限公司自然人股东 天津市百利纽泰克电气科技有限公司33.58%股权 402.75否 否 否 7.2 出售资产 适用 不适用 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 16 页 共 39 页 单位:元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是
47、，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移株式会社岛津制作所 天津岛津液压有限公司30%股权 2009年12月28日 14,401,812.75-61,448.75 3,344,488.51 否 是 是 7.3 重大担保 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,000 报告期末对子公司担保余额合计 3,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 3,000 担保总额占公司净资产的比例(%)6.09 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2
48、 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要 第 17 页 共 39 页 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 1、公司全体非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让。2、天津液压机械（集团）有限公司作为
49、唯一持有公司股份 5%以上的非流通股股东，做出如下特别承诺：自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量占公司股份总数的比例不超过 5%；自改革方案实施之日起五年内，持有公司的股份数量不低于公司现有股份总数的 51%。报告期内，天津液压机械（集团）有限公司严格履行了其在股改方案中所作出的承诺。其他对公司中小股东所作承诺 公司于 2008年 7 月1 日发布公司控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺（公告编号：2008-13）：液压集团自愿将持有的百利电气股份（截止 2008 年6 月
50、 30 日已解禁获得上市流通权的15,840,000 股以及在 2011 年6 月 30 日前陆续解禁并获得上市流通权的股份），自 2008 年7 月 1 日起连续有条件锁定三年。锁定条件为：2011 年 7 月 1 日前，未能同时满足下列条件时，液压集团将不减持所持有的百利电气股票。1、公司前一年度经审计的每股税后利润不少于 0.6 元；2、公司股价不低于每股 25 元（锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整）报告期内，天津液压机械（集团）有限公司严格履行了其所作出的承诺。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 适用
