1、延边石岘白麓纸业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 1 页 共 31 页 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中准会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 公司不存
2、在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？1.6 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人朱海波及会计机构负责人（会计主管人员）李支农声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 石岘 股票代码 600462 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 吉林省图们市石岘镇 邮政编码 133101 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔文根 孙艳萍 联系地址 吉林省图们市石岘镇 吉林省图们市石岘镇 电话 0433-3810015
3、0433-3810015 传真 0433-3810019 0433-3810019 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%)2007年 营业收入 445,561,299.74 711,615,011.81-37.39 670,475,962.15 利润总额-338,538,877.80-176,755,574.43 不适用 95,038,010.41归属于上市公司股东的净利润-338,397,777.92-177,094,604.00 不适用 94,591,701.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4、益的净利润-279,358,378.01-220,896,345.92 不适用-225,996,993.08经营活动产生的现金流量净额 6,066,673.10 168,313,293.34-96.40 109,459,759.90 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%)2007年末 总资产 1,395,422,263.68 1,616,653,437.58-13.68 1,778,081,451.00所有者权益（或股东权益）-74,911,235.76 263,486,542.16-128.43 436,741,146.16 3.2 主要财务指标 延边石岘白麓纸业股份有限公
5、司 2009年年度报告摘要 第 2 页 共 31 页 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%)2007年 基本每股收益（元股）-0.8242-0.4313 不适用 0.2304 稀释每股收益（元股）-0.8242-0.4313 不适用 0.2304 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.6804-0.5380 不适用 0.5504 加权平均净资产收益率（%）-358.90-50.86 不适用 24.25扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-296.28-63.44 不适用-57.94每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.01 0.41-97.56 0.27 200
6、9年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）-0.18 0.64-128.12 1.06 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-65,765,813.67计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,981,461.75债务重组损益 985,596.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-240,644.49合计-59,039,399.91 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次
7、变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 153,690,000 37.43-48,010,000-48,010,000 105,680,000 25.741、国家持股 6,950,000 1.69-6,950,000-6,950,000 0 02、国有法人持股 144,743,344 35.25-40,708,656-40,708,656 104,034,688 25.343、其他内资持股 1,996,656 0.49-351,344-351,344 1,645,312 0.40其中：境内非国有法人持股 1,292,5
8、54 0.32-227,446-227,446 1,065,108 0.26 境内自然人持股 704,102 0.17-123,898-123,898 580,204 0.14、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 256,910,000 62.57 48,010,000 48,010,000 304,920,000 74.261、人民币普通股 256,910,000 62.57 48,010,000 48,010,000 304,920,000 74.262、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 3
9、页 共 31 页 4、其他 三、股份总数 410,600,000 100 0 0 410,600,000 100 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期吉林石岘纸业有限责任公司 114,673,344 20,178,656 94,494,688股权分置改革法定承诺 2009年3月23日 中国建设银行股份有限公司吉林省分行 30,070,000 20,530,000 9,540,000股权分置改革法定承诺 2009年3月23日 中国华融资产管理公司 6,950,000 6,950,000 0股权
10、分置改革法定承诺 2009年3月23日 上海精丰投资管理有限公司 1,292,554 227,446 1,065,108股权分置改革法定承诺 2009年3月23日 季平 629,270 110,730 518,540股权分置改革法定承诺 2009年3月23日 顾建鸣 74,832 13,168 61,664股权分置改革法定承诺 2009年3月23日 合计 153,690,000 48,010,000 105,680,000/4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 29,803户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股
11、份数量吉林石岘纸业有限责任 国有法人 23.03 94,561,900 94,494,688 冻结 94,494,688 中国建设银行股份有限公司吉林省分行 国有法人 9.39 38,535,060 9,540,000 无 中国华融资产管理公司 国家 6.69 27,480,000 无 中国东方资产管理公司 国家 4.07 16,720,000 无 石文君 未知 0.66 2,694,769 未知 蔡华 未知 0.53 2,180,000 未知 吉林延边林业集团有限公司 国有法人 0.49 2,000,000 无 石岘造纸厂三环企业总公司 境内非国有法人 0.49 2,000,000 无 牡丹
12、江市红林化工有限责任公司 境内非国有法人 0.49 2,000,000 无 宋昕宇 未知 0.48 1,952,354 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国建设银行股份有限公司吉林省分行 28,995,060 人民币普通股 中国华融资产管理公司 27,480,000 人民币普通股 中国东方资产管理公司 16,720,000 人民币普通股 石文君 2,694,769 人民币普通股 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 4 页 共 31 页 蔡华 2,180,000 人民币普通股 牡丹江市红林化工有限责任公司 2,000,
13、000 人民币普通股 吉林延边林业集团有限公司 2,000,000 人民币普通股 石岘造纸厂三环企业总公司 2,000,000 人民币普通股 宋昕宇 1,952,354 人民币普通股 王丽 1,944,546 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司是吉林石岘纸业有限责任公司的股东，分别持有吉林石岘纸业有限责任公司11.34%、6.89%的股权。2、公司控股股东与其他九名股东的关系不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，未知其余九名股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实
14、际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 吉林石岘纸业有限责任公司 单位负责人或法定代表人 于敏 成立日期 2001年9 月14 日 注册资本 28,764.2主要经营业务或管理活动 酒精、酵母、粘合剂、箱板纸、茶板纸、卫生纸、水、电、蒸汽的生产和销售、机电加工、电仪维修、运输、下属公司的资产管理.废纸、废纸箱回收（分公司经营）。*4.3.2.2 实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 延边国有资产经营总公司 单位负责人或法定代表人 张
15、东林 成立日期 1994年8 月18 日 注册资本 1,000主要经营业务或管理活动 政府授权范围内的国有资产有偿调剂和转让，出售、拍卖、兼并、改组，股份制企业（国股）股利收交.4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 5 页 共 31 页 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额
16、（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 郑艳民 董事长兼总经理 男 39 2009年3月23日 2011年6月16日 9.4 否 于敏 董事 男 55 2009年3月23日 2011年6月16日 是 修刚 董事 男 44 2008年6月16日 2011年6月16日 是 崔文根 董事、副总经理、董事会秘书 男 46 2009年3月23日 2011年6月16日 14.5 否 薛连基 董事 男 48 2009年2月20日 2011年6月16日 1.8 是 张新民 董事 男 56 2008年6月16日 2011年6月16日 1.8 是 董晓峰 董事 女 47 2008年6月16日
17、2011年6月16日 1.8 是 邱兆祥 独立董事 男 69 2008年6月16日 2011年6月16日 3 否 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 6 页 共 31 页 张杰军 独立董事 男 40 2008年6月16日 2011年6月16日 3 否 吕桂霞 独立董事 女 42 2008年6月16日 2011年6月16日 3 否 王秀宏 独立董事 女 41 2008年6月16日 2011年6月16日 3 否 鲍德义 监事 男 44 2008年7月18日 2011年7月18日 10.7 否 刁润田 监事 男 56 2008年7月18日 2011年7月18日 1.8 否 王洪
18、利 监事 男 45 2008年7月18日 2011年7月18日 3.9 否 金昌寿 总工程师 男 46 2008年6月16日 2011年6月16日 10.7 否 朱海波 财务总监 男 37 2009年3月23日 2011年6月16日 8.5 否 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内由于受金融危机影响，产品市场供大于求，特别是新闻纸市场竞争激烈、原材料价格上涨、销售价格过低，虽然公司进行了体制创新、深化改革工作，但由于公司不能满负荷生产，以销定产，加之由于公司资产负债率高、银行借款逾期等原因造成财务状况不好，没有融资渠道
19、，导致流动资金较为紧张，造成亏损。（1）报告期内，生产纸、浆、化产工产品总产量 118,025 吨，比上年减少 33.13%，其中新闻纸产量 71,318吨，比上年减少 10.89%；纸、浆及化工产品销售量 123,855 吨，比上年减少 24.73%；其中：新闻纸销售 89,655吨，比上年减少 10.08%。（2）报告期内公司实现营业收入 44,556 万元，比去年同期减少 26,606 万元，同比减少 37.39%。（3）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 105,824174.33 占采购比例 32.12%前五名销售客户销售金额合计 315,033,561.82 占销售比例
20、 70.70%（4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)新闻纸 309,243,348.78 459,532,488.76-48.602、报告期公司主要财务指标变动情况说明(1)货币资金比年初减少 67.44，主要是资金紧张、利用有限资金购买原材料所致；（2）应收票据比年初增加 450 万元，增加比重大，主要是收取的货款现金减少所致；（3）应收账款比年初减少 83.4，主要是赊销减少，加大回款力度所致；（4）预收账款比年初增加 114.66，主要是收到的预付货款所致；（5）应付职工薪酬比年初增加 88.
21、98，主要是欠缴养老金等增加所致；（6）应付利息比年初增加 45.98，主要是欠银行借款利息所致；（7）营业收入比上年减少 37.39，主要是主产品市场低迷，售价较低，产销减少所致；（8）资产减值损失比上年减少 116.35，主要是部分纸、化纤浆、化工等产品售价渐缓上升所致；（9）营业外收入比上年减少 89.21，原因是本期政府补贴等非经营收入减少所致；（10）营业外支出本期较上期增加 97%，主要由于公司产品结构调整等原因，对无法继续使用及改造的无价值的固定资产报废处理所致；（11）净利润比上年增亏 91.37，主要是主产品新闻纸成本高，售价低及处理无法继续使用和改造的无价值的固定资产报废所
22、致；（12）经营活动现金流入比上年减少 67.68，主要是主产品销量减少，价格较低，导致营业收入减少所致；（13）经营活动现金流出比上年减少 62.74，主要是购买原材料比上年减少和赊帐购买原材料所致；3、报告期内，公司技术创新、节能减排及自主创新情况 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 7 页 共 31 页 报告期内，公司积极实施节能减排，进一步对制浆和造纸的工艺、设备进行技术改造和技术创新，大力发展循环经济，有效的降低了水、电、汽等能源的耗用，杜绝跑、冒、滴、漏等现象。实施废水回用工程，对公司排水进行净化处理，积极发展循环经济，让“低能耗、低排放、高效率”主导企业新的
23、经济增长模式。4、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析（1）报告期内，由于受金融危机的影响，公司产品生产、销售形势受到较大影响，个别生产线开工不足。（2）报告期内，受全球金融危机影响,产品生产、销售形势受到较大影响，以销定产，没有产品积压现象。销售市场和地区分布主要集中在东北和北京等周边地区。（3）公司主要技术人员没有变动。二、对公司未来发展展望 1、分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度。公司所属造纸行业。2009 年国内造纸业在总体供需上，受到经济减速和金融危机
24、的影响，纸及纸板的需求增速将继续减缓；国内产能继续过剩，市场供求关系更加激烈。公司将适时调整产品结构，培育新的经济增长点，以减轻对公司的生产经营造成的影响。公司将依据国家造纸产业发展规划，通过节能减排、技术创新、技术改造等措施，借助本次经济危机带来的机遇，带动企业更快更好的发展。2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略等各项业务的发展规划。第一、把握市场脉搏，积极应对当前金融危机，把握当前国际原料市场的走势，降低原料采购成本；加强内部管理，降低非生产性费用支出等，调动一切积极因素降低综合成本。第二、加大货款的回款力度，减少存货周转周期，促进资金良性循环；积极与金融机构保持良好的信誉关系，巩固、拓宽
25、融资渠道。第三、进一步挖潜改造老的生产线，调整产品结构,上马新的项目，培育企业新的经济增长点。第四、结合国务院批准的中国图们江区域合作开发规划纲要以长吉图为开发开放先导区的国家政策导向，认真谋划符合节能减排、老少边穷扶持等政策项目，争取国家政策、资金的扶持，为企业发展后劲创造条件。第五、加大调整产品结构力度，增加化纤浆和木质素产品的产能、开发化工系列新产品。3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司所处行业属于资金密集型和资源约束型企业，公司将针对生产及未来发展需要采取有效措施保证资金供应：（1）积极争取各级政府及金融部门的支持，加大筹措力度，拓展融资渠道，满足生产资
26、金需求。（2）调整产品销售半径结构，减少销售成本，采取更加灵活的销售策略加大销售和回款力度。（3）加大产品结构调整、增加盈利产品的产能，生产高附加值产品，满足市场需求。4、公司未来发展可能产生影响的风险因素及相关对策和措施 公司造纸的主要原材料为木片、美废纸等原材料价格变动将直接影响本公司的主营业务成本，进而影响公司的毛利率水平，资产负债率较高、银行借款逾期等原因没有融资渠道，由于连续两年亏损，本公司股票实行退市风险警示。针对上述风险，公司将采取以下应对措施：（1）公司将利用毗邻俄罗斯的地理优势，积极进口国外的木材及废纸，拓宽原材料供应渠道，降低原材料采购成本。（2）公司将依托东北林产丰富的优
27、势，根据行业的发展趋势和现状，建设自己的造纸林生产基地，以保证原料供应。（3）公司实行多家竞标制度。同时与有资质的厂家建立长期稳定的战略合作关系，降低采购成本。（4）采取调整产品结构，增加盈利能力，争取主营业务盈利。5、公司新年度的经营计划及为达到上述经营拟采取的策略和行动 公司新年度的经营计划:2010 年公司产品产量计划为 174,000 吨，销售收入：60,600 万元 公司新年度经营目标扭亏，为此公司采取以下举措改善经营业绩：（1）降低原料采购成本，加强内部管理，降低非生产性费用支出等，调动一切积极因素降低综合成本。延边石岘白麓纸业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 8 页 共
28、31 页（2）努力寻求各级政府在政策、资金上给予支持，进一步加大扶持力度；积极与金融机构保持良好的信誉关系，促进资金良性循环，巩固、拓宽融资渠道。（3）进一步挖潜改造老的生产线，调整产品结构,生产高附加值纸及浆产品，培育企业新的经济增长点。(4)对部分设备系统进行改造和增加部分设备，提高运行质量，上马新的项目，扩大产品应用领域，既能满足公司生产需要，又能增加对外销售，提高效益。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 造纸行业 401,549,
29、684.54 584,782,189.52-45.63-33.39-6.7 减少104.07个百分点化工行业 31,360,164.81 31,470,010.03-0.35-60.03-49.94 减少101.76个百分点废旧物资贸易 12,651,450.39 14,073,635.41-11.24-58.21-63.48 增加58.80个百分点分产品 浆纸产品 401,549,684.54 584,782,189.52-45.63-33.39-6.7 减少104.07个百分点化工产品 31,360,164.81 31,470,010.03-0.35-60.03-49.94 减少101.7
30、6个百分点废旧物资 12,651,450.39 14,073,635.41-11.24-58.21-63.48 增加58.80个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京 37,115,290.59-74.72东北 378,179,712.43 15.36华北 16,938,701.13-87.28华东 13,327,595.59-74.27 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况购买美废纸 否 5,000 5,000
31、 是 购买原木和木片 否 2,000 2,000 是 购买备品备件 否 1,000 1,000 是 购买煤炭 否 900 900 是 购买辅助材料 否 1,162 1,162 是 归还银行借款 否 1,700 1,700 是 造纸车间 否 4,800 5,512 是 脱墨车间 否 700 700 否 给排水车间 否 1,600 1,600 否 供电站及电信系统 否 500 0 否 热电站 否 600 600 否 厂区管路及铁路 否 300 260 否 其他 否 476 304 否 补充流动资金 否 1,173 1,173 合计/21,911 21,911/延边石岘白麓纸业股份有限公司 2009
32、年年度报告摘要 第 9 页 共 31 页 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 中准会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告进行了审计，为公司出具了无保留意见带强调事项段的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，石岘纸业公司截止 2009 年12月31 日，累计未弥补亏损 74,264.12 万元，流动负债高于流动资产 123,935.11 万元，逾期借款 7,116.00 万元，欠付利息 1,981.78 万元，2009 年度归
33、属于母公司所有者的净利润-33,839.78 万元。石岘纸业公司已在财务报表附注十充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。根据上述情况公司将采取以下措施改善公司 2010 年的经营环境。（1）取得主要债权人控股股东及其关联方的支持，使资金优先保证生产经营资金需要，缓解公司偿债压力，同时在公司资金出现临时周转困难的情况下，提供必要的资金支持。（2）公司管理层也将对现有的经营业务加大管理、整合，继续利用现有资源，进行设备转产改造，优化产品结构，增加化纤浆和木质素产品的产能、开发化工系列新产品，降低对单一产品的依赖性，化解市场风险。从而使公司
34、迈上可持续发展的道路，最大限度维护公司及广大投资者的切身利益。（3）与债权银行化解债务风险，积极与金融机构保持良好的信誉关系，巩固、拓宽融资渠道。同时对逾期借款积极寻求债务重组，以较小成本化解债务风险。（4）继续加强内部管理，有效控制费用开支，加大货款的回款力度，减少存货周转周期，最大限度加大资金使用效率，促使资金良性循环。（5）保持与供应商的良好关系，充分利用商业信用，提高资金使用效率。（6）结合国务院批准的中国图们江区域合作开发规划纲要以长吉图为开发开放先导区的国家政策导向，认真谋划符合节能减排、老少边穷扶持等政策项目，争取国家及地方政府的政策和资金扶持，为企业发展后劲创造条件。6.7 董
35、事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司2009年度的净利润为-338,397,777.92 元。公司本次利润不分配，不提取法定公积金，不分配红利，不转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移吉林石岘纸业有限责任公司 电力中心、电仪中心、机修分厂等
36、与公司生产经营相关的资产 2009年2月20日 5,477是，以评估报告为依据 是 是 为了减少公司与吉林石岘纸业有限责任公司的关联交易及公司生产经营的需要，公司收购了与公司生产经营相关的资产。2008年 12月 30 日，经公司第四届董事会第五次会议审议通过了公司收购延边石岘白麓纸业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 10 页 共 31 页 部分资产的议案，此议案并经 2009年第一次临时股东大会审议通过。详情请见 2009 年1 月5 日、2月 21 日的中国证券报和上海证券报。7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经
37、营相关的关联交易 适用 不适用 单位:元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)吉林石岘纸业有限公司 1,878,699.49 0.42 1,668,908.57 0.51延边石岘白麓纸业销售有限责任公司 286,850,209.10 65.56 合计 288,728,908.59 65.98 1,668,908.57 0.51其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 290,397,817.16 元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.
38、3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 自改革方案实施之日起12个月内，其所持股份不上市交易或者转让；在前述规定期满后，通过证券交易所挂牌交易方式出售原非流通股份，出售数量占石岘纸业股份总数的比例，在12个月内不超过石岘纸业总股本的5%，在24 个月不超过石岘纸业总股本的10%。报告期内，ST石岘全
39、体非流通股股东认真履行了股改承诺。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 适用 不适用 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 11 页 共 31 页 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 时间 起诉单位 原因 诉讼履行情况 2005年 中国轻工集团公司 买卖合同纠纷 公司应向原告支付货款93万元。正在履行 2005年 厦门ABB低压电器设备有限公司 买卖合同纠纷 公司应向原告支付货款127 万元，已付98 万元，现尚欠29万元。正在履行 2006年 黑龙江省龙安金属结构安
40、装有限公司 工程款 公司等3被告向原告支付306万元，正在履行。2009 交通银行股份有限公司延边分行 借款合同纠纷 公司向原告偿还5323 万元 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司决策程序合法，业已建立了完善的内控制度，公司董事、经理、高级
41、管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为公司 2009 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，监事会对公司 2003 年公开发行股票募集资金的实际投入进行了监督，募集资金使用项目按原计划使用，未发现违规行为。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购资产交易的决策程序符合法律法规和公司章程的规定：收购资产交易都经公司董事会及经营层充分论证和谨慎决策。所有收购资产交易的定价方式是公平、公正的，未发现存在内幕交
42、易以及损害公司股东利益的情况。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，表决程序合法，关联董事回避表决，无损害公司利益和股东利益的行为。8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 我公司委托中准会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报表进行审计，该所出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，现将有关事项说明如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，石岘纸业公司截止 2009 年12月 31 日，累计未弥补亏损 74,264.12 万元，流动负债高于流动资产 123,935.11 万元，逾期借款 7,116.00
43、 万元，欠付利息 1,981.78 万元，2009 年度归属于母公司所有者的净利润-33,839.78 万元。石岘纸业公司已在财务报表附注十充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。公司监事会认为中准会计师事务所有限公司出具的审计报告中的有关说明和判断,真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；公司董事会对有关事项作出的专项说明客观真实,同意公司董事会就公司经营情况所作出的相关分析和判断,以及对有关事项的说明和措施。延边石岘白麓纸业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 12 页 共 31 页 9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报
44、告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 审计意见全文 审计报告 中准审字2010第 2217号延边石岘白麓纸业股份有限公司全体股东：我们审计了后附的延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称石岘纸业公司）财务报表，包括2009年 12月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2008年度的利润表、合并利润表，股东权益变动表、合并股东权益变动表和现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是石岘纸业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当
45、的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
46、以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，石岘纸业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了石岘纸业公司 2009年 12 月 31日的财务状况以及 2009年度的经营成果和现金流量。我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，石岘纸业公司截止 2009年 12 月 31日，累计未弥补亏损 74,264.12 万元，流动负债高于流动资产 123,935.11 万元，逾期借款 7,116.00 万元，欠付利息 1,981.78万元，2009年度归属于母公司所有者的净利润-33,839.78 万元。石
47、岘纸业公司已在财务报表附注十充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：徐运生、刘昆中国北京 2010年4月21日 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 13 页 共 31 页 9.2 财务报表 合并资产负债表 2009年12月31 日 编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 4,774,418.55 14,664,312.99结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,930,000.00 34
48、4,469.84应收账款 13,064,687.47 78,720,565.44预付款项 27,950,228.45 23,794,063.66应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 51,005,602.00 52,531,716.62买入返售金融资产 存货 129,257,443.13 172,923,857.03一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 230,982,379.60 342,978,985.58非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,164,439
49、,884.08 1,264,824,307.12在建工程 2,061,001.42工程物资 6,775,295.33固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,934.62开发支出 商誉 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 14 页 共 31 页 长期待摊费用 递延所得税资产 913.51其他非流动资产 非流动资产合计 1,164,439,884.08 1,273,674,452.00资产总计 1,395,422,263.68 1,616,653,437.58流动负债：短期借款 123,360,000.00 120,660,000.00向中央银行借款 吸收存款
50、及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 287,200,580.53 236,690,697.11预收款项 15,676,114.64 7,302,747.04卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,281,212.75 13,907,198.30应交税费 7,494,114.21 6,300,394.19应付利息 19,817,813.63 13,575,791.09应付股利 412,000.00 512,000.00其他应付款 917,831,663.68 880,639,093.02应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到
