1、株洲时代新材料科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 第1页 共32 页 株洲时代新材料科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 董事丁荣军因工作原因书面授权曾鸿平董事出席并代为行使表决权；董事邓恢金因工作原因书面授权宋亚立董事出席并代为行使表决权；董事刘杰因工作原因书面授权曾鸿平董事出席并代为行使表决权；独立董事何学飞因工
2、作原因书面授权白国庆独立董事出席并代为行使表决权。1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）胡国良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 时代新材 股票代码 600458 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 株洲市天元区海天路 18号 邮政编码 412007 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2
3、.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季晓康 胡志强 联系地址 株洲市天元区海天路 18号 株洲市天元区海天路 18号 株洲时代新材料科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 第2页 共32 页 电话 073122837718 0731-22837786 传真 073122837888 0731-22837888 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 1,522,346,889.06 1,045,813,364.54 45.56 712,74
4、9,057.93利润总额 102,679,085.11 49,044,784.11 109.36 37,103,989.87归属于上市公司股东的净利润 95,477,008.78 47,223,296.56 102.18 34,843,465.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,703,681.42 45,522,277.34 108.04 34,400,119.01经营活动产生的现金流量净额 174,253,981.77 72,318,292.56 140.95 71,439,206.32 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产
5、 1,676,034,071.76 1,142,439,145.07 46.71 854,516,879.11所有者权益（或股东权益）519,501,210.60 440,372,615.26 17.97 405,570,666.47 3.2 主要财务指标 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）0.47 0.23 104.35 0.17稀释每股收益（元股）0.47 0.23 104.35 0.17扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.46 0.22 109.09 0.17加权平均净资产收益率（%）19.89 11.19增加了
6、8.70个百分点 8.88扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.73 10.81增加了 8.92个百分点 8.77每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.85 0.35 142.86 0.35 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.54 2.15 18.14 1.98 株洲时代新材料科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 第3页 共32 页 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-194,322.00 报废固定资产的处理 计入当期损
7、益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,117,766.00 技术中心创新能力建设项目等政府拨款 债务重组损益-458,346.55 清欠应收款给予客户的折让除上述各项之外的其他营业外收入和支出-817,204.07 少数股东权益影响额 928,859.22 所得税影响额 196,574.76 合 计 773,327.36 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份
8、 95,155,200 46.56-37,747,534-37,747,534 57,407,666 28.091、国家持股 2、国有法人持股 95,155,200 46.56-37,747,534-37,747,534 57,407,666 28.093、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 109,200,000 53.44 37,747,534 37,747,534 146,947,534 71.911、人民币普通股 109,200,000 53.44 37,747,534 37,747,534 14
9、6,947,534 71.912、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 204,355,200 100.00 0 0 204,355,200 100.00株洲时代新材料科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 第4页 共32 页 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 南车株洲电力机车有限公司 4,314,261 4,314,261 0中国北车集团大同电力机车有限责任公司 3,680,689 3,680,689 0南车四方车辆有限公司 3,634,068 3,634,0
10、68 0中国南车集团株洲车辆厂 3,534,848 3,534,848 0中国北车集团大连机车车辆有限公司 3,521,699 3,521,699 0中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司 3,347,167 3,347,167 0中国南车集团资阳机车厂 2,510,376 2,510,376 0中国南车集团南京浦镇车辆厂 2,472,066 2,472,066 0中国南车集团石家庄车辆厂 2,390,835 2,390,835 0中国南车集团眉山车辆厂 2,322,695 2,322,695 0长春轨道客车装备有限责任公司 1,912,667 1,912,667 0北京二七轨道交通
11、装备有限责任公司 1,715,329 1,715,329 0唐山轨道交通装备有限责任公司 1,434,480 1,434,480 0北京南口轨道交通机械有限责任公司 956,334 956,334 0中国北车集团唐山机车车辆厂 20 20 0在股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让。2009年3月27日合计 37,747,534 37,747,534 0/4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 16,327 户前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有 有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量南车株洲电力机车研究
12、所有限公司 国有法人 16.79 34,320,576 34,320,576 无 北京铁工经贸公司 国有法人 11.30 23,087,090 23,087,090 无 全国社保基金一零六组合 其他 3.64 7,445,597 7,445,597 未知 丰和价值证券投资基金 其他 2.78 5,683,968 5,683,968 未知 株洲时代新材料科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 第5页 共32 页 中国银行股份有限公司嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.37 4,844,382 4,844,382 未知 南车株洲电力机车有限公司 国有法人 2.11 4,314,261
13、无 全国社保基金一零四组合 其他 1.96 3,999,990 3,999,990 未知 大同机车实业公司 国有法人 1.80 3,680,689 3,680,689 无 南车四方车辆有限公司 国有法人 1.78 3,634,068 无 中国南车集团株洲车辆厂 国有法人 1.73 3,534,848 无 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 单位：万元 币种：人民币 名称 南车株洲电力机车研究所有限公司 单位负责人或法定代表人 丁荣军 成立日期 1992年 9月9
14、 日 注册资本 238,171.00 主要经营业务或管理活动 铁路运输产品及设备，电器机械及器材，普通机械，电机，电子产品，控制用计算机产品及软件，橡胶，塑料产品；电子元件，电子器件，电气绝缘材料。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家设定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。轨道交通产品及设备以下项目限分支机构经营：纯净水、矿化水生产、销售，饮用水批零兼营。大型风力发电机组及零部件设计、制造、销售，风电场的建设、运营、咨询服务等。4.3.2.2 实际控制人情况 单位：万元 币种：人民币 名称 中国南方机车车辆工业集团公司 单位负责人或法定代表人 赵小刚 成立日期 2002年 7月2 日 注册
15、资本 705,549.40 主要经营业务或管理活动 铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询（国家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管理；进出口业务；建筑设备安装；化工材料（不含危险化学品）、建筑材料的销售。株洲时代新材料科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 第6页 共32 页 4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄任期起始 日期 任期
16、终止 日期 年初持股数 年末持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 曾鸿平 董事长 男 46 2009年5 月8 日 2012年5月8日 41.37 否 邓恢金 副董事长 男 53 2009年5 月8 日 2012年5月8日 0 是 丁荣军 董事 男 49 2009年5 月8 日 2012年5月8日 0 是 宋亚立 董事 男 57 2009年5 月8 日 2012年5月8日 0 是 刘连根 董事 男 48 2009年9 月29 日 2012年5月8日 0 是 张力强 董事 男 47 2009年5 月8 日 2012年5月8日
17、0 是 张振翔 董事 男 47 2009年5 月8 日 2012年5月8日 1.5 是 李铁生 董事 男 48 2009年5 月8 日 2012年5月8日 1.5 是 刘 杰 董事 男 48 2009年5 月8 日 2012年5月8日 1.5 是 邹 涛 董事 男 51 2009年5 月8 日 2012年5月8日 1.5 是 白国庆 独立董事 男 39 2009年5 月8 日 2012年5月8日 3 否 何学飞 独立董事 男 49 2009年5 月8 日 2012年5月8日 3 否 李 乔 独立董事 男 56 2009年5 月8 日 2012年5月8日 3 否 徐 坚 独立董事 男 50 20
18、09年5 月8 日 2012年5月8日 3 否 李俊峰 独立董事 男 54 2009年5 月8 日 2012年5月8日 3 否 孙 克 监事会主席 男 55 2009年5 月8 日 2012年5月8日 1.5 是 马 力 监事 男 56 2009年5 月8 日 2012年5月8日 0.9 是 蒋庆平 监事 男 48 2009年5 月8 日 2012年5月8日 0.9 是 李 略 监事 男 41 2009年5 月8 日 2012年5月8日 0.9 是 路孝杰 监事 男 47 2009年5 月8 日 2012年5月8日 0.9 是 张建军 监事 男 46 2009年5 月8 日 2012年5月8日
19、 0.9 是 赵悬辉 职工监事 男 47 2009年5 月8 日 2012年5月8日 14.7 否 陶伟文 职工监事 女 43 2009年5 月8 日 2012年5月8日 24.4 否 于松林 职工监事 男 40 2009年5 月8 日 2012年5月8日 18.2 否 杨 军 总经理 男 37 2009年5 月8 日 2012年5月8日 36.58 否 刘建勋 副总经理兼总工程师 男 37 2009年5 月8 日 2012年5月8日 29.94 否 陈忠海 副总经理 男 46 2009年5 月8 日 2012年5月8日 30.93 否 龚志强 副总经理 男 47 2009年5 月8 日 20
20、12年5月8日 25.58 否 张 华 副总经理兼财务总监 女 34 2009年5 月8 日 2012年5月8日 26.55 否 季晓康 董事会秘书 男 43 2009年5 月8 日 2012年5月8日 19.61 否 汤海涛 总经理助理 男 48 2009年5 月8 日 2012年5月8日 25.28 否 唐先贺 总经理助理 男 45 2009年5 月8 日 2012年5月8日 26.2 否 株洲时代新材料科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 第7页 共32 页 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内总体工作情况回顾 2009 年，公司坚持“项目突破拓宽产业，现金为王创新
21、管理”的工作思路，围绕“强化战略执行，控制经营风险；保障发展资源，提升精益生产”二十四字方针，抓住发展机遇，全力以赴谋突破，实现了市场开拓、精益生产、项目发展、能力建设、风险控制等工作的全面推进,圆满完成了公司董事会年初制定的各项工作任务。2009 年公司整体经营运行状况良好，经营规模迅速扩张，收入、回款、利润及资产规模等各项经济指标均再创历史新高，呈现出跨越式发展的态势。公司全年共完成销售收入 15.2 亿元，较上年增长4.8 亿元，增幅为 46%；全年实现净利润 9548 万元，较上年增长 4826 万元，增辐为 102%；经营性现金流量净额为 1.7 亿元，较上年增长 141%，且持续四
22、年保持正值。报告期内，公司所处的轨道交通、风力发电行业持续蓬勃发展，国内客运专线大规模建设、风力发电淘汰落后产能政策等为公司的发展提供了契机。公司积极发挥自主创新优势，充分把握市场机遇，在相关市场均实现了重大突破。在轨道交通市场领域，报告期内，成功开发株电 9600kw 六轴车、7200kw 六轴车、大连 EMD 引进机车、戚墅堰 GE 引进机车和大同 9600kw 六轴车等未来市场主力车型配套减振配件，并成功实现批量供货，在国内机车市场继续独占鳌头，市场占有率达 70%以上；桥梁支座产品在新建铁路客运专线桥梁产品市场中中标金额达 5.4 亿元，行业排名第二；绝缘制品客专市场与铁科院签订了战略
23、合作协议，乳化沥青产品首次实现了产品配套系列化，年内累计签订订单 1.4 亿元；系列橡胶件产品成功进入SIEMENS 和BST 高速车领域，与 BOMBARDIER 扩充5000 万元的长期供货协议，协议总金额达 1.5 亿元；成功取得 1800 套印度空簧、720 套英国 SSL 空簧订单并签订 CBRC 上海地铁 7&9 号线项目空簧国产化的合作协议；正式签订 6000 万元澳大利亚 PPP 项目订单,并通过首检；成为 ITT KONI在中国的独家供应商和全球合作伙伴，首批签订 1800 万元供货订单。在风电市场领域，首款 40.3 米叶片在河北尚义国华风场成功实现挂机，下半年与浙江运达、
24、浙江华仪、东汽公司等签订的订单已超过 3.5 亿元；风电橡胶减振件市场已与国内 32 家风机整机厂建立了合作关系，成为国内该类产品的主导供应商。公司始终坚持同心多元化发展，注重短、中、长期发展战略部署，加快公司新产业、新项目的孵化和推进，确保公司可持续发展。报告期内，公司与英国 GH 公司联合设计的 2.5MW-48.8m 新款叶片，已完成翼型和结构设计，正在进行整机载荷校算，预计 2010 年中可下线并投放市场；客运专线 WJ-8扣件系统弹性垫板成为通过铁道部上道审查的国内唯一厂商，已与国内六家联合体中的五家签订了合作协议；建筑减隔震产品已与广州大学工程抗震研究中心签订战略合作协议，开始 6
25、00T 减震支座和铅芯隔震支座项目的试制；桥梁抗震产品速度锁定支座（LUB）、E 型钢弹塑性阻尼支座和液压阻尼器等已完成开发鉴定并获得批量订单。株洲时代新材料科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 第8页 共32 页 报告期内，公司持续培育企业的核心竞争力，持续加大核心技术研发平台与专业化制造平台的建设，为公司进一步快速发展提供基础与动力，目前公司在轨道交通弹性元件方向已建成国际先进的研发平台和生产平台，拉开了与国内传统竞争对手的距离。2009 年，公司共有超过 6万平方米的厂房及配套工程新建或改造完成并陆续投入使用，极大地缓解了生产规模扩大造成的场地瓶颈问题；公司国家认定企业技术中心在全国
26、的排名上升到湖南省第一位，并成功申报“湖南省大型交电复合材料工程中心”，授权专利 26 项（其中发明专利 8 项），发表学术论文 33 篇，完成科技成果鉴定 7 项，获省级科技进步奖二等奖一项。报告期内，公司不断通过优化管理提升效益，在年内持续开展降本增效活动，通过优选供应商、公开招标采购、改进工艺等主观努力实现降低材料采购支出近 3000 万元。在年内启动精益生产活动，先期试点的三个项目基本达到了产品交货期缩短 50%、人均产出提升 30%、库存减少 50%、质量问题减少 40%的效果。2、公司营业业务及其经营状况（1）营业业务分行业、分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品
27、营业收入 营业成本 业务利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)高分子减振降噪弹性元件 87,326.68 59,211.09 32.20 37.89 41.70 减少了1.82个百分点绝缘制品及涂料 7,810.60 4,696.86 39.87 28.71 11.92 增加了9.02个百分点特种工程塑料制品 15,837.05 12,052.90 23.89 49.69 40.29 增加了5.10个百分点电磁线 24,557.05 22,911.16 6.70 17.22 18.25 减少了0.81个百分点复合材料制品 11,630.77 8,
28、759.37 24.69 高分子减振降噪弹性元件营业收入及营业成本增加主要系城轨线路产品和桥梁支座产品销售增长所致；营业利润率较上年减少主要系桥梁支座项目产品中标价较上年相对下降的影响；绝缘制品及涂料营业收入及营业成本增加主要系风力发电绝缘漆销售增长所致；营业利润率较上年增加主要是盈利能力较强的绝缘漆销量较上年同期上升所致；特种工程塑料制品营业收入及营业成本增加主要系改性材料销售增加所致；营业利润率较上年增加的原因主要是今年新增了利润率较高的耐磨板和阻力材料的销售所致；电磁线营业收入及营业成本增加主要系风电线销售增加所致；复合材料制品于 2009年开始形成销售，与上年无可比性。株洲时代新材料科
29、技股份有限公司 2009年年度报告摘要 第9页 共32 页（2）营业收入分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 1,405,167,769.73 51.89国外 117,179,119.33-2.90合计 1,522,346,889.06 45.57（3）现金流量变动情况 单位：元 币种:人民币 项 目 本期数 上期数 增减（%）经营活动产生的现金净流量 174,253,981.77 72,318,292.56 140.95投资活动产生的现金净流量-173,059,238.81-141,196,928.67-22.57筹资活动产生的现金净流量 27,2
30、63,864.86 50,152,873.55-45.64经营活动产生的现金净流量变化的原因主要是本年销售商品收回货款增加所致；投资活动产生的现金净流量变化的原因主要是风电项目的前期投入以及厂房扩能、购置设备所致；筹资活动产生的现金净流量变化的原因主要是为控制财务风险、节约资金成本，大量采用开具银行承兑汇票这一结算方式，减少了对银行借款的依赖程度所致。（4）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 363,795,134.27 占采购总额比重 32.38前五名销售客户销售金额合计 371,688,692.31 占销售总额比重 24.43（5）报告期内公司资产构成变
31、动情况 单位:元 币种:人民币 项 目 本期数 上期数 增减（）货币资金 154,587,504.31 116,058,516.14 33.20应收票据 142,053,282.48 42,002,981.69 238.20应收账款 189,610,909.80 147,595,221.23 28.47预付款项 135,308,783.30 103,222,321.18 31.08存货 471,939,710.92 320,071,667.81 47.45固定资产 406,035,826.45 268,015,223.58 51.50无形资产 62,178,834.07 43,719,858.
32、53 42.22短期借款 367,313,200.00 280,000,000.00 31.18应付票据 376,752,114.55 116,200,214.54 224.23应付账款 276,503,743.03 215,086,740.88 28.55应付职工薪酬 7,162,954.31 4,376,233.58 63.68应付股利 0.00 452,167.88-100.00其他应付款 75,049,032.73 18,105,752.23 314.50一年内到期的非流动负债 0.00 26,148,693.45-100.00其他非流动负债 9,428,401.00 6,300,00
33、0.00 49.66株洲时代新材料科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 第10页 共32 页 货币资金增加的原因主要是报告期内经营活动净现金流增加所致；应收票据、应收账款增加的原因主要是报告期内销售收入大幅增长所致；预付账款增加的原因主要是报告期内为风电事业部搬迁（厂房建设）和弹性元件事业本部产能提升大量购置机器设备形成的预付基建设备款所致；存货增加的原因主要是报告期内根据销售合同备货增加库存所致；固定资产增加的原因主要是本年风电一期厂房和绝缘 1.5万吨产能扩建项目的主体工程完工投入使用，及本年为产能提升购置机器设备增加所致；无形资产增加的原因主要是由于购置修建厂房用地所致；短期借款增加
34、的原因主要是报告期内为补充投资活动现金流借入的资金所致；应付票据增加的原因主要是报告期内增加使用应付票据结算到期应付账款以合理利用商业信用和节约资金成本所致；应付账款增加的原因主要是报告期内由于业务量增加导致的采购量增加；应付职工薪酬增加的原因主要是报告期内应为职工支付的各项社保金等增加所致；应付股利减少的原因是报告期内支付股利所致；其他应付款增加的原因主要是报告期内购置固定资产和在建工程的应付余额增加；一年内到期的非流动负债减少的原因主要是报告期内偿还了外币贷款所致；其他非流动负债增加的原因主要是报告期内收到的政府补助形成的递延收益增加所致。（6）报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用情况
35、 单位:元 币种:人民币 项 目 本年数 上年同期数 增减（）销售费用 90,894,751.42 62,997,795.23 44.28管理费用 165,639,480.65 122,935,627.24 34.74财务费用 19,242,455.02 19,486,289.30-1.25销售费用增加主要是销售规模增长所致；管理费用增加主要是销售规模增长、技术开发费增长所致；财务费用减少主要是报告期内利息支出减少所致。（7）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册 资本 资产 规模 营业 收入 营业 利润
36、净 利润 广州市时代橡塑实业有限公司 高分子减振降噪弹性元件 360.00 810.30 2132.69-102.17-8.28株洲时代橡塑元件开发有限公司 高分子减振降噪弹性元件 1000.00 2293.37 1777.49 61.69 58.16株洲时代工程塑料 特种工程塑料制品 3300.00 17729.91 15376.28 1374.21 1235.84株洲时代新材料科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 第11页 共32 页 制品有限公司 株洲时代电气绝缘有限责任公司 绝缘制品及涂料、电磁线 6095.00 29798.16 35012.14 1224.37 1104.66齐
37、齐哈尔时代橡塑有限责任公司 橡胶制品、橡胶弹性元件 300.00 1004.71 1022.80 86.61 64.07咸阳时代特种密封科技有限公司 轨道交通装备和汽车及工业橡胶密封件生产、销售等 585.00 1345.64 1606.57-155.40-412.31报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10以上的情况。3、对公司未来发展的展望（1）公司所处行业的发展趋势、公司面临的机遇、挑战及市场竞争格局 轨道交通产业：2008 年末，在面临全球性金融海啸的背景下，国务院将“加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设”作为下一步扩大内需、促进经济增长的重要措施，批复了
38、铁路在“十一五”期间两万亿的投资计划。以铁路和城市轨道交通为代表的基础产业获得了大规模发展的历史机遇。未来几年，将是我国轨道交通业高速发展的黄金时期，主要体现在铁路路网建设的提速、轨道交通装备制造业的迅速发展以及国内各大、中城市为缓解城市交通压力纷纷筹划兴建城轨地铁设施等方面。按照我国目前铁路及客运专线、城际铁路的建设速度，到 2012年我国铁路营业总里程将达到 11 万公里，其中客运专线将达到 1.3 万公里，到2020 年预计总投资额增加到 5 万亿人民币。在铁路提速和重载的大背景下，为了实现 250至 350 公里时速及重载的目标，必须要装备满足高速重载需要、安全可靠并且高质量的铁路配件
39、，这将直接加快对技术含量较高的零配件需求，新一代的产品和技术会有非常大的发展空间，这无疑为公司的快速发展提供的良好的契机。目前，公司主要生产和销售轨道交通装备和线路用高分子减振降噪弹性元件，在国内已具有较大的知名度和品牌优势，在国内市场处于领先地位，与国外品牌竞争具有一定的价格优势，但公司目前也面临着部分市场无序竞争、竞争对手有意打压的局面，加上近年来民营企业快速崛起、同行业跨国公司正进行本土化布局，未来公司所处的轨道交通领域的市场竞争将持续加剧。公司将利用自身的技术力量及成本优势进入高端产品领域，扩大市场占有率和品牌影响力，不断提升在国内轨道交通市场的销售规模和利润水平。风力发电产业：近年来
40、，风力发电以其“不依赖矿物能源，没有燃料价格风险，发电成本稳定，无碳排放，资源丰富”等优势逐渐成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分，发展迅速。我国具有丰富的风力资源，可开发利用的陆地风能资源装机容量达 2.53 亿 kW；可利用风电的地区占国土总面积的 76%，海上可开发和利用风能有 7.5 亿kW，共计 10 亿kW，主要分布在东南沿海及附近岛屿，内蒙古、新疆和甘肃河西走廊，以及华北和青藏高原的部分地区。中国政府将风力发电作为改善能源结构、应对气候变化和能源安全问题的主要替代能源技术之一，给予了有力的扶持。根据目前的增长趋势，预计到 2010 年底和 2012 年底，我国风电总装机容量有
41、望达到 2,734 万千瓦和6,152 万千瓦，风电零部件市场需求巨大。未来几年，风力发电作为新能源产业其发展趋势不会改变，但其产业结构会逐步进行调整，一些低质量产品生产制造商逐步淘汰，整个行业向大功率、高质量产品发展。目前株洲时代新材料科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 第12页 共32 页 国内 40.3m叶片因在 10米以下的低风速区有着良好的发电效率而被市场普遍采用，处于供不应求的状态，接下来能否快速转入 2MW 以上的机型暂时还难以定论，因此对于风力发电产品，公司需确保技术发展方向的正确性以保持在该产业中的可持续发展。自 2006 年以来，公司已与国防科大签订了关于风电叶片技术
42、联合研究开发的排他性战略合作协议，投入大量自筹经费，共同完成了湖南省重大科技专项“大功率风力发电机组及关键部件的研制”子项目“发电机转子复合材料叶片”，与国防科大成功联合申报了国家“863”高技术项目“大尺寸复合材料风电叶片 RTMAVIP 就地制造技术”。2008年，公司针对国内 1.5MW 机型于引进了德国 Aerodyn 公司叶片制造技术，产品已通过德国船级社（GL）认证，目前公司在风电叶片制造领域已经建立了产学研合作共赢的科研开发体系，产品制造技术达到国内领先水平。（2）新年度经营计划 2010 年公司将确保实现营业收入 22亿元，争取 24 亿元，预计营业成本 17亿元。（3）实现未
43、来发展战略所需的资金需求及使用计划 随着公司生产经营规模的不断扩大，资金需求也快速增长。公司一方面加强通过优化管理提升效益，不断挖掘内部资金潜力；另一方面，公司启动了上市以来的首次再融资工作，拟通过定向增发的方式融资 8亿元，用于高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目、高性能特种电磁线提质扩能项目、兆瓦级风电叶片产业化项目、建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目。2010年 2 月3 日，公司首次再融资申请获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，正等待中国证监会的最后核准。（4）公司实现未来发展战略和经营目标的对策 2010 年，在竞争日益激烈的市场环境下，公司将坚持“讲科学统筹资源项
44、目，谋发展兼顾效率安全”的工作思路，提升研制平台，管控发展风险，做强轨道市场，做大风电产业，为实现上述经营目标和发展战略，公司的经营理念和对策主要是：坚持“技术先导”的发展理念，不进入已形成高度竞争的市场，不追求同质化严重的技术，坚持高端人才储备和高比例科技费用投入，只从事高填补空白或替代进口的高端产品的研发工作，走高科技企业发展之路。坚持“同心多元化”的发展原则，一是技术同心，无论在那个目标市场中，都只围绕高分子材料的工程化推广应用这一核心技术进行发展；二是市场同心，在选择并进入目标市场后，必须将核心技术向该市场延伸并衍生出该市场的高端产品。坚持“三个面向”的发展方向，即面向新兴行业、面向全
45、球市场、面向产业整合，不断进入新兴的行业，跟随新兴产业的发展顺势而为发展壮大，竞争目标放眼全球市场，接轨国际先进标准，核心技术必需向目标市场高端产品延伸，在目标市场中通过引进购并获取高分子工程化核心技术。株洲时代新材料科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 第13页 共32 页 坚持“项目为王”的工作方法，项目是企业发展的源泉，通过重点项目的选择和突破来增加规模和效益，重点项目的选择要依据较高的技术门槛，较好的行业地位，较大的规模利润三个原则，而进入实施则须具备可靠的技术保障，有效的人力资源，独特的市场通道，安全的资金支持四个条件。坚持“绩效优先”的管理标准，坚持“以业绩论人才，以成败论英雄
46、”的评价标准，坚持收入的增长必须低于规模和效益的增长，坚持干部岗位的设置必须以销售和利润的增长为前提，坚持所有的管理创新都应该有利于提高效率和效益。坚持“以人为本”的资源观念，人力资源是第一资源，人才队伍建设、人才梯队建设是公司的头等大事，必需持续研究人才激励措施，保证员工与企业共享发展成果；鼓励员工“终其一生，学习一生”，“融身群体，追求卓越，成就你我”，使学习和培训成为员工日常工作的必要组成部分。公司正在实施“千名人才工程”，即到 2011 年，公司拥有的博士要达到 30 人，硕士 120人，本科生 850人。（5）技术创新 自公司成立以来，始终将技术创新作为企业发展的动力和源泉，建立了集
47、新材料基础研究和工程化应用研究于一体的国家级企业技术中心，拥有新材料、系统结构领域博士后科研工作站，参与或承担了 9 项863 课题计划和 3 项其他国家重大课题计划。公司建立了国家级检测实验室，是铁道部和国家质量监督检验检疫局授权委托的质量检测单位。2009 年公司国家认定企业技术中心综合实力排名跃居湖南省第一位、并成功申报“湖南省大型交电复合材料工程中心”、取得“湖南省知识产权优势培育企业”称号、全年申报 28 项专利（发明专利19 项）和获得授权 26 项专利（其中发明专利 8项）以及 PCT 专利的突破等，公司在创新平台建设、知识产权管理方面取得了新的进步。2009 年，公司“多兆瓦级
48、风机用超大型叶片高技术产业化项目”被国家发改委列为国家新能源发展计划，并获得 500 万元资金支持；获得 6 项省级科技成果鉴定和 1项中国南车科技成果的审定；“原位接枝改性橡胶减振材料及其产业化应用”项目获得湖南省科技进步二等奖；“新型悬架用汽车推力杆的研发及产业化”项目获得株洲市科技进步一等奖；“地铁站台安全装置的研发及产业化”项目获得株洲市科技进步三等奖。（6）与公允价值计量相关的项目 公司不存在与公允价值计量相关的项目。（7）持有外币金融资产、金融负债情况 公司未持有外币金融资产、金融负债情况。（8）对公司未来发展的展望 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 株洲时代新材料科技股份有
49、限公司 2009年年度报告摘要 第14页 共32 页 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 超高分子量聚乙烯耐磨板开发 739 目前耐磨板产品已获得铁道部磨耗测试和力学性能合格报告。耐磨板生产厂房已基本改造完毕，超高耐磨板进口生产线已完成了预验收，安装调试完成，并产生效益。合计 739/6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会
50、本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所审计确认，本公司2009年度归属于母公司所有者的净利润为95,477,008.78 元，根据公司章程规定，公司提取法定公积金 7,704,781.22元后，2009年度实现的可供分配的利润为 87,772,227.56 元，加上上次分配后结转的未分配利润 99,115,772.89 元，本次可供股东分配的利润为 186,888,000.45 元。经研究决定本次利润分配的预案为：拟以公司 2009 年末总股本 204,355,200 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配30,653,280.00元，剩余未
