1、 广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 1 广 东 明珠 集 团股 份 有限 公 司 2013 年年 度 报告 摘 要 一、重要提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简 介 股票简称 广东明珠 股票代码 600382 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟健如 张东霞 电话 0753-3338549 0753-3327282 传真 0753-33385
2、49 0753-3338549 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主要财 务数据 单位：元 币 种：人民币 2013 年(末)2012 年(末)本年(末)比上 年(末)增减（%）2011 年(末)总资产 1,897,808,296.80 1,685,074,275.38 12.62 1,469,471,615.90 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净资产 1,661,632,167.56 1,470,516,595.09 13.00 1,234,839,280.57 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额-1,191,124.20 28,579,854.
3、56-104.17 110,897,218.89 营业收入 54,538,156.30 289,102,082.41-81.14 159,467,563.32 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 201,367,970.47 245,929,712.52-18.12 183,749,088.19 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣除非经常性损益的净利润 159,570,390.62 164,569,384.58-3.04 164,694,672.36 加权平均净资产收益率（%）12.88 18.20 减少 5.32 个 百分点 16.02 基本每股收益（元股）0.59 0.
4、72-18.06 0.54 稀释每股收益（元股）0.59 0.72-18.06 0.54 广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 2 2.2 前 10 名 股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 42,075（户）年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 39,813（户）前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深 圳 市 金 信 安 投 资有限公司 境内非国有法人 22.92 78,319,388 0 质押 70,000,000 王国锋 未知 0.46 1,588,362 0 未知 0 章国强
5、未知 0.45 1,553,988 0 未知 0 罗伟雄 未知 0.38 1,304,600 0 未知 0 盛耀 未知 0.33 1,129,847 0 未知 0 兴宁市财政局 国有法人 0.33 1,114,316 0 未知 0 路俊杰 未知 0.30 1,020,000 0 未知 0 牛兰芳 未知 0.28 970,000 0 未知 0 王义鹏 未知 0.26 892,100 0 未知 0 彭力 未知 0.25 869,000 0 未知 0 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司与其他 9 名股东不存在关联关系，公司未知其他无限售条
6、件股东是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。2.3 以方框 图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 3 三、管 理层讨 论 与 分析 报告期内，公司经营层在董事会的正确领导下，本着对公司利益和股东利益负责任的态度，发扬同心同德，团结合作精神，秉承 致力实业投资，做优做强广东明珠 的经营理念，根据董事会的经营目标，采取了稳健运营、控制风险、加强规范为主的经营思路。通过调 整经营方向和投资结构，加大力度发展持续盈利能力强、见效快的产业，如扩大发展委托理财业务规模，有效地扩展了公司
7、资金使用渠道，增加了委托贷款收益；通过减少盈利能力较低或预计短期内未能给公司增效的产业投入，如缩减贸易业务，降低酒类行业企业的持股份额等，更合理地整合了公司的资产结构；通过加强与主要参股公司的充分沟通和协调，实现了稳定的投资回报；通过加强对子公司 三旧改造 项目进展的跟踪，有效地推进了公司已移交广州市黄埔区土地开发中心收储地块的挂牌出让工作。报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 54,538,156.30 元，比 上 年 同 期 下 降 81.14%；实 现 营 业 利 润215,488,262.17 元，比上年 同期下降 17.61%；实现利 润总额 213,590,096.67 元，比上
8、年同 期下降 19.11%；实现净利润 203,615,497.40 元，比 上年 同期下降 18.30%；实现归属于母公司所有者的净利润 201,367,970.47 元，比上年 同期下降 18.12%。报告期内公司营业收入下降 81.14%的主要原因是公司减少贸易类业务所致。2013 年度公司效益 出现下降的主要原因是投资收益下降所致：本年度放弃了对广东明珠珍珠红酒业有限公司（下称“珍珠红酒业”）的增 资，降低了对酒类行业企业的持股份额（由原 35%降至18.42%），根 据企业会计准则的规定，对该长期股权投资从权益法核算转为成本法核算，该长期股权投资的投资成本按转换时长期股权投资的账面价
9、值作为按照成本法核算的基础，股权比例变更产生的权益变动不确认投资收益，公司对珍珠 红酒业的股权比例变更产生的权益变动不确认投资收益；而上年度放弃对珍珠红酒业的增资属成本法核算（合并报表）转为权益法核算（不合并报表），按会计准 则规定对珍 珠红酒业的 股权比例变 更产生的权 益变动确认为投资收益，由此 导致本年度投资收益较上年同期下降。(一)主营业务 分析 1、利润表及 现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 54,538,156.30 289,102,082.41-81.14 营业成本 7,132,226.46 259,778,3
10、87.46-97.25 销售费用 541,663.36-100.00 管理费用 15,969,150.74 16,534,107.79-3.42 财务费用-10,439,297.87-41,515,337.36 74.85 经营活动产生的现金流量净额-1,191,124.20 28,579,854.56-104.17 投资活动产生的现金流量净额-110,306,275.88-329,287,524.82 66.50 筹资活动产生的现金流量净额 17,515,299.08 54,796,922.86-68.04 2、收入 广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 4(1)驱动业 务
11、收入变化的因素分析 报告期内，因贸易类业务的盈利能力较低，公司缩减了贸易类业务（如全面停止了铁矿产品的贸易），导致公司收入大幅下降。(2)以实物 销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司贸易类业务缩减了铁矿产品销售收入，导致以实物销售为主的公司产品收入大幅下降。(3)订单分 析 不适应。(4)新产品 及新服务的影响分析 不适应。(5)主要销 售客户的情况 报告期内，公司前五名客户销售金额 1,944,404.36 元，占营 业收入的 3.57%。3、成本(1)成本分 析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(
12、%)本期金额较上年同期变动比例(%)贸易类 商品采购成本 155,276,147.43 61.20-100 贸易类 商品采购成本 1,765,848.94 100 97,663,991.39 38.50-98.19 酒业类 直接材料 618,686.74 0.24-100 酒业类 直接人工 82,481.11 0.03-100 酒业类 制造费用 82,873.13 0.03-100 合计 1,765,848.94 100 253,724,179.80 100-99.30 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期
13、变动比例(%)铁矿产品 商品采购成本 155,276,147.43 61.20-100 五金、建材配件 商品采购成本 1,765,848.94 100 97,663,991.39 38.50-98.19 广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 5 各种酒类 直接材料 618,686.74 0.24-100 各种酒类 直接人工 82,481.11 0.03-100 各种酒类 制造费用 82,873.13 0.03-100 合计 1,765,848.94 100 253,724,179.80 100-99.30(2)主要供 应商情况 报告期内，公司前五名客户采购金额 1,765,8
14、48.94 元，占营 业成本的 24.76%。4、费用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用-541,663.36-100.00 财务费用-10,439,297.87-41,515,337.36 74.85 资产减值损失 603,217.51 1,604,234.17-62.40 营业外支出 2,060,085.74 3,205.58 64,165.62 所得税费用 9,974,599.27 14,831,979.67-32.75（1）销售费 用比上年同期减少 100.00%，主要是 广东明珠珍珠红酒业有限公司不再纳入合并范围而相应减少酒类销售费用所致；（2）财务费 用比
15、上年同期增加 74.85%，主要是本期合作项目利息收入减少所致；（3）资产减 值损失比上年同期减少 62.40%，主要 是本报告期加大力度清收应收款项，减少计提坏账准备所致；（4）营业外支出比上年同期增加 64,165.62%，主 要是因公司及公司之子公司广东润和房地产投资有限公司与兴宁市人民政府置换土地而支 付给原承建商的违约金增加所致；（5）所得税费用比上年同期减少 32.75%，主要是 公司利润减少导致应纳税所得额减少所致。5、研发支 出（1）情况说 明 报告期内公司未发生研发支出情况。6、现金流（1）经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 2013 年 度 数 为-1,191,
16、124.20 元，比 上 年 数 减 少104.17%，主 要原因是本年度公司停止铁产品贸易业务，减少贸易货款收入所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是，公司盈利来源主要是参股公司的分红收入，在现金流量表中体现在 投资活动产 生的现金流项目中。广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 6（2）投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 2013 年度数为-110,306,275.88 元，比上年数增加66.50%，主 要原因是本报告期内公司减少对外投资款项支出所致。（3）筹资活 动产生的现金流净额 2013 年度数为 17,515,299.
17、08 元，比上年数 减少 68.04%，主要原因是上期收到转让子公司归还的往来款所致。7、其它(1)公司利 润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用(2)公司前 期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用(3)发展战 略和经营计划进展说 明 不适用(二)行业、产 品或地区经营情况分析 1、主营业务 分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）贸易类 1,944,404.36 1,765,848.94 9.18-99.28-99.30 增加 3.46 个
18、 百分点 合计 1,944,404.36 1,765,848.94 9.18-99.28-99.30 增加 3.46 个 百分点 主营业务分产品情 况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）五金、建材配件 1,944,404.36 1,765,848.94 9.18-99.28-99.30 增加 0.44 个 百分点 合计 1,944,404.36 1,765,848.94 9.18-99.28-99.30 增加 0.44 个 百分点 报告期内，公司贸易类营业收入、营业成本比上年同期分别减少 99.28%、99.30%。主要
19、是因本期公司贸易类业务减少所致。2、主营业务 分地区情况 单位:元 币种:人民币 广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 7 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华南 1,830,840.25-99.32 西北 113,564.11-54.93 合计 1,944,404.36-99.28(三)资产、负 债情况分析 1、资产负债 情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 12,549,793.59 0.66 106,531,894.59 6.32-88.22
20、应收票据 834,132.00 0.04 30,221,457.00 1.79-97.24 预付款项 450,542.57 0.02 1,706,863.73 0.10-73.60 应收利息 2,405,239.38 0.13 901,425.00 0.05 166.83 其他应收款 267,192.69 0.01 8,156,949.50 0.48-96.72 一 年 内 到 期的 非 流 动 资产 6,000,000.00 0.32 181,000,000.00 10.74-96.69 长期应收款 14,500,000.00 0.86-100.00 其 他 非 流 动资产 986,000,
21、000.00 51.95 452,000,000.00 26.82 118.14 预收款项 299,566.22 0.02 490,298.25 0.03-38.90 应交税费 3,555,095.51 0.19 5,922,849.39 0.35-39.98 其他应付款 9,560,620.65 0.50 22,070,226.34 1.31-56.68 一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 5,800,000.00 0.31 100.00 长期借款 23,200,000.00 1.22 100.00 货 币 资金：货 币 资金 比上 年 年末 余额 减 少 88.22%，主 要 是发 放
22、 委托 贷款 现 金支 出增 加所致；应 收 票据：应 收 票据 比上 年 年末 余额 减 少 97.24%，主 要 是收 到 的商 业承 兑 汇票 减少 所致；预 付 款项：预 付 款项 比上 年 年末 余额 减 少 73.60%，主 要 是公 司 贸易 业务 减 少导 致相 应预付的采购款减少所致；应收利息：应收利息比上年年末余额增加 166.83%，主要是预提发放委托贷款利息所致；其 他 应收 款：其 他应 收款 比 上年 末余 额 减少 96.72%，主 要是 本 报告 期加 大 力度 清收 其 广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 8 他应收款所致；一 年 内到 期
23、的 非 流动 资产：一年 内到 期 的非 流动 资 产比 上年 年 末余 额减 少 96.69%，主要是一年内收回的长期应收款减少所致；长期应收款：长期应收款比上年年末余额减少 100%，主要 是本期提前收回所有合作款项所致；其他非流动资产：其他非流动资产比上年年末余额增加 118.14%，主要是 公司之子公司广 东 明 珠 集 团 广 州 阀 门 有 限 公 司 向 广 东 明 珠 珍 珠 红 酒 业 有 限 公 司 发 放 委 托 贷 款 业 务 增 加 所致；预 收 款项：预 收 款项 比上 年 年末 余额 减 少 38.90%，主 要 是公 司 对前 期预 收 货款 发货 冲抵所致；应
24、 交 税费：应 交 税费 比上 年 年末 余额 减 少 39.98%，主 要 是本 期 缴纳 上年 度 申报 的所 得税所致；其 他 应付 款：其 他应 付款 比 上年 年末 余 额减 少 56.68%，主要 原 因是 公司 子 公司 按合 同约定退还房地产开发项目承建保证金所致；一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债比上年年末余额增加 100%，主要是长期借款转入所致；长期借款：长期借款比上年年 末余额增加 100%，主要是新增向金融机构的长期借款所致。2、公允价值 计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 不适用 3、其他情况 说明 不适用(四)核心竞争 力分析 1、公司拥有 优
25、质资产优 势。公司参 股的优质铁 矿企业，属 国民经济发 展所必须的 资 源型产业，近年来为公司获取了丰厚的投资回报，有效地保证了公司效益稳步增长；公司参股的金融类企业，是国民经济扶持发展的金融服务产业，预计能为公司带来稳定投资回报。2、公司 所拥有的产 业结构简单、明晰，运 营成本低，产业转型灵 活，有利于 公司资 本发展多元化经营，达到进、退灵敏，易于挖掘新的利润增长点。(五)投资状况 分析 1、对外股权 投资总体分析 单 位：万元 报告期内投资额-投资额增减变动数-13,295.95 上年同期投资额 13,295.95 投资额增减幅度(%)-100.00 广 东明珠集团股份有限公司 20
26、13 年年 度报告摘要 9 被投资 的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占 被 投 资 公司 权 益 比 例（%）备注 广 东 明 珠 珍 珠 红 酒 业 有限公司 制造、销售珍珠红酒及各种酒类 18.42 增 资 扩 股 认购出资 广东明珠珍珠红酒业有限公司于 2013 年 4 月 30 日通过董事会决议，将注册资本由原20,000.00 万 元增加到 38,000.00 万元。公司于 2013 年 4 月 25 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审 议通过了关于放弃认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股中按原股权比例可认购的增资额 的议案，广东明珠珍珠红酒业有限公司新增的注册
27、资本 18,000.00 万元 全部由广东明珠养生山城有限公司以每份增资额 1.90 元的价格认购，购买总价 合计 34,200.00 万元。公司放弃认购后，持有广东明珠珍珠红酒业有限公司的出资额比例由原 35%降至 18.42%。广东明珠珍珠红酒业有限公司于 2013 年 8 月完成 了上述增资事宜。(1)证券投 资情况 报告期内公司未发生证券投资情况(2)持有其 他上市公司股权情况 报告期内公司没有持有其他上市公司股权情况(3)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算
28、科目 股份来源 龙 江 银 行 股 份有限公司 71,077,188.02 47,122,240 1.08 71,077,188.02 3,224,025.85 长期股权投资 股权转让、增资扩股 兴 宁 市 农 村 信用合作联社 59,320,000.00 29,660,000 9.62 59,320,000.00 长期股权投资 增资扩股 合计 130,397,188.02 76,782,240/130,397,188.02 3,224,025.85/广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 10(4)买卖其 他上市公司股份的情况 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0
29、 元。2、非金融类 公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理 财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷 款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 广 东 大 顶 矿 业 股份有限公司 182,000,000.00 3年 按同期人民银行基准利率上浮15%用于补充生产流动资金 否 是 否 否 自有资金，不是募集资金 参股公司 13,189,554.43 13,189,554.43 广 东 大 顶 矿 业 股
30、份有限公司 58,000,000.00 商业汇票、采矿权证 否 是 否 否 4,236,469.17 4,236,469.17 广 东 大 顶 矿 业 股份有限公司 78,000,000.00 否 是 否 否 5,674,558.07 5,674,558.07 广 东 大 顶 矿 业 股份有限公司 40,000,000.00 否 是 否 否 2,876,177.75 2,876,177.75 广 东 大 顶 矿 业 股份有限公司 35,000,000.00 否 是 否 否 2,516,655.55 2,516,655.55 广 东 大 顶 矿 业 股份有限公司 60,000,000.00 否
31、是 否 否 4,314,266.67 4,314,266.67 广 东 大 顶 矿 业 股份有限公司 40,000,000.00 否 是 否 否 2,216,049.99 2,216,049.99 广 东 明 珠 珍 珠 红酒业有限公司 99,000,000.00 3年 按同期人民银行基准利率上浮15%用于厂房异地搬迁房产、土地、股权等 否 是 否 否 自有资金，不是募集资金 参股公司 4,295,168.54 4,295,168.54 广 东 明 珠 珍 珠 红酒业 有限公司 120,000,000.00 否 是 否 否 4,261,181.25 4,261,181.25 广 东 明 珠 珍
32、 珠 红酒业有限公司 43,000,000.00 否 是 否 否 810,980.00 810,980.00 广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 11 广 东 明 珠 珍 珠 红酒业有限公司 115,000,000.00 及补充生产流动资金 否 是 否 否 1,202,325.00 1,202,325.00 广 东 明 珠 珍 珠 红酒业有限公司 122,000,000.00 否 是 否 否 599,197.92 599,197.92 根据公司、银行及广东大顶矿业股份有限公司签订的委托合同，公司通过广发银行股份有 限 公 司 及 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
33、司 河 源 分 行 向 广 东 大 顶 矿 业 股 份 有 限 公 司 发 放 总 额 为5 亿元的委托 贷款，其中在 2012 年度 收回 100 万 元、2013 年 收回 600 万 元。上述款项系根据合同约定 2014 年应收回 的委托贷款 600 万元；其 余应在 2015 年及以后收回的委托贷款。根据公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司、银行及广东明珠珍珠红酒业有限公司签订的委托合同，广东明珠集团广州阀门有限公司通过兴宁市农村信用合作联社向 广东明珠珍珠红酒业有限公司发放总额为 5 亿元的委托 贷款，其中在 2013 年度提 前收回 100 万元。3、募集资金 使用情况 报告期
34、内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公 司、参股公司分析（1）控股子 公司 1）广东明珠 集团广州阀门有限公司 A、基本情况 单位：元 公司名称 广东明珠集团广州阀门有限公司 注册地址 广州市黄埔区蟹山路 48 号 注册资本 380,000,000.00 股权结构 广东明珠集团股份有限公司出资 34,200 万元，占 总出资额的 90%；深圳市金信安投资有限公司出资 3,800 万 元，占总出资额的 10%。公司类型 有限责任公司 法定代表人 梁伟雄 经营范围 阀门系列产品的制造、销售；销售：钢材，建筑材料，电器机械，五金，交 电，化 工 产 品（不 含 危 险 化 学
35、 品），水 暖 器 材，百 货，针、纺 织 品，棉纱；货物、技术进口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 12 B、报 告期内主要财务数据 单位：元 指 标 2013 年 12 月 31 日 资产总额 529,752,982.80 净资产 464,620,603.13 营业收入 11,168,852.71 营业利润 29,920,989.15 净利润 22,475,269.47 2）广东润和 房地产投资有限公司 A、基本情况 单位：元 公司名称 广东润和房地产投资有限公司 注册地址 兴宁市官汕路 99
36、 号 注册资本 12,000,000.00 股权结构 广东明珠集团股份有限公司占总出资额的 100%公司类型 有限责任公司 法定代表人 张文东 经营范围 房地产开发、销售（需取得 房地产开发资质等级证书 后方可经营）。B、报告期内主要财务数据 单位：元 指 标 2013 年 12 月 31 日 资产总额 11,862,403.26 净资产 9,362,403.26 净利润-2,085,317.31（2）参股公 司 1）广东明珠 珍珠红酒业有限公司 单位：元 公司名称 广东明珠珍珠红酒业有限公司 注册地址 广东省兴宁市兴城司前街 注册资本 380,000,000.00 本公司的持股比例 18.4
37、2%公司类型 有限责任公司 法定代表人 张云龙 广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 13 经营范围 制造、销售:白酒、黄酒、其他酒（配制酒）；采购酿酒原辅材料；回收旧酒瓶。2）广东 大顶矿业股份有限公司 单位：元 公司名称 广东大顶矿业股份有限公司 注册地址 广东省河源市新区兴源路 4 号 注册资本 660,000,000.00 本公司的持股比例 19.90%公司类型 股份有限公司 法定代表人 张坚力 经营范围 许可经营项目：露天开采铁矿。一般经营项目：加工、销售：铁矿、有色金属、非金属矿产品及原材料；电子、机械、建 材产品的加工、销售；货物进出口；技术进出口；实业开发投资
38、。（以上经营项目法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）B、报告期内主要财务数据 单位：元 指 标 2013 年 12 月 31 日 资产总额 3,662,926,769.41 净资产 2,129,964,932.90 营业收入 1,833,045,600.53 营业利润 1,040,929,499.94 净利润 761,370,994.56 注：以上数据为未经审计数据。3）广东明珠 集团深圳投资有限公司 单 位：元 公司名称 广东明珠集团深圳投资有限公司 注册地址 深圳市福田区深南中路大 庆大厦七层 707 房 注册资本 1,100,000,000.00
39、本公司的持股比例 15%公司类型 有限责任公司 广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 14 法定代表人 张坚力 经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行 政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。4）广东云山 汽车有限公司 单位：元 公司名称 广东云山汽车有限公司 注册地址 广东省兴宁市东莞石碣（兴宁）产业转移工业园 注册资本 180,000,000.00 本公司的持股比例 15%公司类型 有限责任公司 法定代表人 徐毅坚 经营范围 制 造、销 售 汽 车 及 汽 车 零 配 件；仓 储（除 危 险 化 学 品）；销 售 建 筑材 料、五 金 交
40、 电、化 工 产 品（不 含 危 险 化 学 品）、金 属 材 料、机 械设备；经营汽车、摩托车生产所需的原材料；从事货物及技术进出口业务；汽车自货运输。5）兴宁市农 村信用合作联社 单 位：元 公司名称 兴宁市农村信用合作联社 注册地址 兴宁市 205 国道信合大楼 注册资本 308,157,745.00 本公司的持股比例 9.62%公司类型 股份合作制企业 法定代表人 曾定华 经营范围 1、吸 收 公 众 存 款；2、发 放 短 期、中 期 和 长 期 贷 款；3、办 理 国 内外结算；4、办理票据承兑与贴现；5、代理发行、代理兑付、承销政府债券；6、买 卖 政 府 债 券、金 融 债 券
41、；7、从 事 同 业 拆 借；8、从 事 银 行 卡 业 务；9、提 供 信 用 证 服 务 及 担 保；10、代 理 收 付 款 项及代理保险业务；11、提供保管箱服务；12、经银行业监管机构批准的其他业务。广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 15 6）龙江银行 股份有限公司 单 位：元 公司名称 龙江银行股份有限公司 注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 注册资本 4,360,000,000.00 本公司的持股比例 1.08%公司类型 股份有限公司 法定代表人 杨进先 经营范围 吸收公众存款；发行短期、中期和 长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现
42、；代理发行、代 理兑付、承 销政府债券；从事 同业拆借；买卖、代理买 卖外汇；从 事银行卡业务；提供信 用证服 务及担保；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。5、非募集资 金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 房地产开发 290,000,000.00 符 合 计 划 进 度、投资款项已归还 290,000,000.00 18,574,500.00 合计 290,000,000.00/290,000,000.00 18,574,500.00 201
43、1 年 7 月 25 日，公司 之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司与兴宁市联康房地产有限公司签订共同合作投资合同，公司投资 2.9 亿元用于 兴宁市联康房地产有限公司位于兴宁市曙光路联康城市广场的房地产开发项目。投资期限为叁拾个月，在投资满拾个月后，兴宁市联康房地产有限公司按月返还投资额。2013 年 10 月，双方提前终止了 共同合作投资合同，广 东明珠集团 广州阀门有 限公司提前 收回全部合 作投资款项 并按合同约 定全额收回应收的收益。(六)公司控制 的特殊目的主体情况 不适用 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争 格局和发展趋势 公司是以实业投资发展、贸易业务为主的
44、上市公司，通过集中资源、资金优势参与实体企业的投资扩展，对大宗商品实施贸易经营，目前的行业竞争格局预计不会对公司经营产生 广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 16 明显影响。随着经济发展程度的不断提高，预计未来实业投资发展的趋势会不断扩展。(二)公司发展 战略 以实业投资发展为主的经营思路，不断寻求促进公司发展，有利于实现公司稳定盈利，为股东创造更大效益的行业，在实现有效控制风险的前提下实施投资。(三)经营计划 1、经营目标 2014 年 在以实业投 资为主的经 营思路基础 上，加强与 参控股公司 的全面沟通，争取 获取稳定投资回报，全力跟踪广东明珠集团广州阀门有限公司厂房
45、 三旧改造 及盘活优质资产等项目工作，落实广州市政府对广东明珠集团广州阀门有限公司收储土地的补偿资金回笼工作，预计 2014 年度经济效 益较 2013 年度 将出现较大幅度增长。2、工作 思路 继续贯彻落实科学发展观，进一步优化资产，注重效益，稳健经营，加强规范经营业 务操作规程，进一步完善并控制规避投资风险，面向国内、国外市场拓展发展空间，努力把股份 公 司 建 设 成 具 有 先 进 管 理 水 平 和 较 强 竞 争 实 力 的 以 参 控 股 优 质 公 司 为 主 的 实 业 投 资 型 上市公司，为股东创造利润最大化。3、工作 重点安排 A、加强对股份公司及各控股公司的资产管理工
46、作，落实广州市政府对广东明珠集团广州阀门有限公司收储土地的补偿资金回笼工作，做好优化相关资产的投入方案并付诸实施，继续做好优质资产的开发建设工作等，如做好公司及子公司广东润和房地产有限公司拥有地块的开发建设。B、继续完善公司的法人治理结构，进一步 巩固内控制度及内控手册的贯彻落实。按照 以制度管人、遵程序办事 的要求，进一步健全和完善内部管理制度，提高各项工作规范化、制度化的水平，做到 事前审查，事中跟踪落实，事后稽核检查。C、优化投资结构，加大对市场前景广阔、获利能力强的行业投资。公司将对市场前景广阔、获利能力强、见效快的行业加大投入，进一步优化投资结构，提高资产质量，实现整体经济效益的稳步
47、提高。D、进一步完善工作机制，健全投资者关系管理，继续加强公司的信息披露管理工作。落实各项规章制度，不断完善与参控股公司的信息沟通体系，提高工作效率和工作质量。同时，进一步加强与投资者、监管部门、交易所、地方政府及有关部门的沟通和联系，健 全投资者关系管理工作，促进公司规范有序发展，强化公司信息披露管理工作。E、加强公司管理层队伍建设，努力提高管理能力。抓好公司文化建设，提高管理层素质。加强管理层的业务学习和各项培训工作，努力打造一支综合素质高、管理能力强的队伍。F、结合 公司经营业务性质特点，遵照公司内部控制的管理要求，加强对已发放委托贷款的借款单位经营状况贷后跟踪检查，及时掌握并排查风险隐
48、患，切实防范委托贷款风险；加强对参股公司的风险监督管理工作，按照董事会战略发展委员会的相关部署全面落 实风险 广 东明珠集团股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 17 跟踪检查责任，及时分析参股公司财务状况，使董事会及时掌握参股公司可能存在的经营风险。公司将以股东利益最大化为着眼点，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力构建促进公司持续健康发展、有效防范化解风险的长效机制，做优做强广东明珠。(四)因维持当 前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司预计通过回笼广州市政府收储土地的补偿款、调整投资结构回笼投资资金，以
49、及现存自有资金并辅助部分银行贷款可满足公司经营业务的资金需求。(五)可能面对 的风险 公司可能面对的风险是：公司对外参股公司经营风险的防范措施需加强，对委托贷款单位可能存在的 经营风险需及时跟踪并做好贷后检查工作。公司需及时跟进对参股公司经营状况的了解、分析、调研，及时防范、降低因参股公司经营风险可能导致公司的投资损失，还需加强对投资行业管理的风险控制，在现有人员、技术基础上进一步加强对参股投资领域人才培养、技术 培训，提高风险意识。四、涉 及财务 报 告 的相关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比，对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的，公 司 应 当 作 出 具 体 说明。报告期内，公司财务报表合并范围未 发生变化。广东明珠集团股份有限公司 张文东 二一 四年一月二十四日
