1、2020 年第 三季度 报告 1/11 公司代 码：600368 公 司简 称：五洲 交通 广 西 五 洲 交 通 股份 有 限 公 司 2020 年第三 季度报告正文 2020 年第 三季度 报告 2/11 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 周异 助、主 管 会计工 作负 责人 韩钢 及会 计机构 负责 人（会 计主 管 人员）
2、玉 莉保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 10,969,414,837.81 10,942,124,188.30 0.25 归属于 上市 公司股东的 净资 产 4,715,790,305.53 4,321,162,918.78 9.13 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 5
3、34,149,138.53 532,742,993.38 0.26 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,313,065,424.08 1,599,224,942.28-17.89 归属于 上市 公司股东的 净利 润 479,618,974.68 855,419,517.14-43.93 2020 年第 三季度 报告 3/11 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 211,910,831.88 445,635,486.62-52.45 加权平 均净 资产收益率（%）10.57 21.78 减少 11
4、.21 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.43 0.76-43.42 稀释每 股收 益（元/股）0.43 0.76-43.42 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 318,725,870.82 318,725,870.82 主要是 本期 处置 钦廉 公司、洲 祺公 司股 权的 损益。越权审 批，或无 正式 批准文件，或 偶发 性的 税收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府补助，但与 公司 正常 经营业务 密切 相关，符 合国家政 策规 定、按照 一定
5、标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除外 266,315.76 2,054,469.18 主要是 子公 司金 桥公 司、万通公 司结 转政 府补 助。计入当 期损 益的 对非金融企 业收 取的 资金占用费 3,882,375.01 4,134,113.37 主要是 收取 广西 壮族 自治区高 速公 路联 网收 费管理中 心通 行费 利息 以及 计收 地产 公司 转让 价款及承接 债 务的 款项 利息。企业取 得子 公司、联 营企业及 合营 企业 的投资成本 小于 取得 投资时应享 有被 投资 单位可辨认 净资 产公 允价值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 2020 年第 三季度
6、 报告 4/11 益 委托他 人投 资或 管理资产的 损益 因不可 抗力 因素，如 遭受自然 灾害 而计 提的各项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职工的 支出、整 合费 用等 交易价 格显 失公 允的交易产 生的 超过 公允价值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并产生的 子公 司期 初至合并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务无关的 或有 事项 产生的损益 除同公 司正 常经 营业务相关 的有 效套 期保值业务 外，持有 交易 性金融资 产、衍生 金融 资产、交 易性 金融 负债、衍生金 融负 债产 生的公允价 值变 动损 益，以及处置 交易 性金
7、 融资产、衍生 金融 资产、交易性金 融负 债、衍生 金融负债 和其 他债 权投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的应收款 项、合同 资产 减值准备 转回 620,000.00 4,893,061.86 主要是 子公 司 万 通公 司、岑罗公 司应 收款 项减 值准备转回。对外委 托贷 款取 得的损益 采用公 允价 值模 式进行后续 计量 的投 资性房地产 公允 价值 变动产生的 损益 根据税 收、会计 等法律、法 规的 要求 对当 期损益进 行一 次性 调整 2020 年第 三季度 报告 5/11 对当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管费收入 3,773,584.92
8、11,320,754.76 主要是 子公 司岑 罗公 司的代管 收入。除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出 3,103,422.33 7,182,126.48 其他符 合非 经常 性损益定义 的损 益项 目 6,306,059.58 主要是 本期 不合 并上海容顺 物 流公 司产 生的损益。少数股 东权 益影 响额（税后）-929,500.49-4,970,711.40 所得 税 影响 额-80,396,908.87-81,937,601.85 合计 249,045,159.48 267,708,142.80 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前 十名 股东、前 十名 流 通
9、股东（或无 限售 条件 股 东）持股 情况 表 单位：股 股东总 数（户）52565 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 广西交 通投 资集团有 限公 司 410,318,662 36.45 0 无 0 国有法 人 招商局 公路 网络科技 控股 股份有限 公司 155,967,120 13.86 0 无 0 国有法 人 香港中 央结 算有限公 司 10,841,564 0.96 0 无 0 未知 俞雄伟 3,383,561 0.30 0 无 0 未知 丁小宝 2,993,000 0
10、.27 0 无 0 未知 陈燕 2,858,185 0.25 0 无 0 未知 马新生 2,515,000 0.22 0 无 0 未知 周海华 2,211,108 0.20 0 无 0 未知 罗天 2,160,900 0.19 0 无 0 未知 卢棉 2,106,520 0.19 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 广西交 通投 资集 团有 限公司 410,318,662 人民币 普通 股 410,318,662 招商局 公路 网络 科技 控股股份有 限公 司 155,967,120 人民
11、币 普通 股 155,967,120 香港中 央结 算有 限公 司 10,841,564 人民币 普通 股 10,841,564 俞雄伟 3,383,561 人民币 普通 股 3,383,561 2020 年第 三季度 报告 6/11 丁小宝 2,993,000 人民币 普通 股 2,993,000 陈燕 2,858,185 人民币 普通 股 2,858,185 马新生 2,515,000 人民币 普通 股 2,515,000 周海华 2,211,108 人民币 普通 股 2,211,108 罗天 2,160,900 人民币 普通 股 2,160,900 卢棉 2,106,520 人民币 普通
12、 股 2,106,520 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 前十名 股东 中，在知 悉范 围内，第一、二 名股 东之 间不存 在关 联关系，也 无 上市 公司 股东 持股变 动信 息披 露办 法 规定的 一致 行动人；其 他八 名股 东未 知其 是否存 在关 联关 系或 是 上市公 司股 东持股变动 信息 披露 办法 规 定的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前十 名 优 先股 股 东、前十 名 优 先股 无限 售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报
13、 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适 用 不适 用（1）合 并资 产负 债表 中，2020年9月30 日 的财 务指 标 与2019 年12 月31 日相 比，变动幅 度超 过30%的项目及 主要 原因：项目 2020年9 月30日 2019年12月31 日 变动幅度 主要变动分析 预付款 项 10,253,745.41 25,279,753.51-59.44%主 要 为 本 期 子 公 司 金桥 公 司 预 付 贸 易 款 结转成本 所致。其他应 收款 1,266,885,968.06 57,744,700.53 2093.94%主要为 本 期 子 公 司 洲祺公司、钦 廉
14、 公司 股权转让 交割 所致。存货 968,585,824.85 1,975,671,764.84-50.97%主要为 本 期 子 公 司 洲祺公司、钦 廉 公司 股权转让 交割 所致。合同资 产 21,953,552.86 不适用 主 要 为 本 期 执 行 新 收入 准 则，将 部 分 应 收账 款 调 至 合 同 资 产 科目所致。其他流 动资 产 31,173,292.43 46,129,866.95-32.42%主要为 本 期 子 公 司 洲祺公司、钦 廉 公司 股权 转 让，对其 应 收 利2020 年第 三季度 报告 7/11 息 转 至 其 他 应 收 款 科目所致。短期借 款
15、 715,000,000.00 410,000,000.00 74.39%主要为 本 期 借 入 银 行贷 款 较 上 年 同 期 增 加所致。应付账 款 150,886,919.61 222,759,108.54-32.26%主要为 坛 百 公 司、岑罗 公 司 支 付 取 消 省 界收 费 站 工 程 进 度 款 以及五洲 房 地 产 公 司 支付 百 色 半 岛 阳 光 项 目工程 进 度款 所致。预收款 项 15,796,700.05 191,969,919.80-91.77%主要为本 年 执 行 新 收入 准 则，将 部 分 预 收款项调 至 合 同 负 债 科目所致。应付职 工薪酬
16、 17,818,066.01 41,077,600.08-56.62%主要为 本年 支 付 职 工2019 年绩效 工 资 所致。应交税 费 70,827,686.25 44,776,824.61 58.18%主要为 本 期 子 公 司 五洲 房 地 产 公 司 计 提 分立 事 项 企 业 所 得 税 以及子公司 坛 百 公 司 计提企业 所得 税 所 致。合同负 债 118,212,548.25 不适用 主要为 执 行 新 收 入 准则，将 部 分 预 收 款 项调 至 合 同 负 债 科 目 所致。其他流 动负 债 747,847.22 544,958.33 37.23%主要为 本 期
17、短 期 借 款利息较 上 年 同 期 增 加所致。预计负 债 8,286,382.60 14,891,333.28-44.35%主要为 本 期 子 公 司 万通公司 未 决 诉 讼 结案，结 转 预 计 负 债 所致。（2）合并利润表 中，2020 年1-9月相关 财务指标与2019 年1-9月相 比，变动幅度超过30%的项 目及其主要 原因 项目 2020年9月30日 2019年9月30日 变动幅度 主要变动分析 管理费 用 38,241,672.78 58,087,613.12-34.17%主要为 人 员 经 费 较 上 年同期减 少所 致。其他收 益 2,054,469.18 6,462
18、,106.99-68.21%主要为 本 期 确认 政 府 补助较上 年同 期减 少所致。2020 年第 三季度 报告 8/11 投资收 益 355,971,122.33 78,643,213.88 352.64%主要为 本 期 子 公 司 洲 祺公司、钦 廉公司 股 权转 让确认投 资收 益 所 致。信 用 减 值 损失-3,737,548.76-7,648,229.42-51.13%主要为 本 期 计 提 应 收 款项 减 值 较 上 年 同 期 减 少所致。资 产 减 值 损失-30,343,725.77-19,834,878.78 52.98%主要为 本 期 子 公 司 五 洲房 地 产
19、 公 司 计 提 存货 减值所致。资 产 处 置 收益 512,948,580.99 不适用 主要为 上年 同 期 确 认 平宾路资 产 与 岑 兴公 司34%股权置 换 的 处置 收益，而本期无 此项 收益。营业外 收入 7,418,094.87 4,177,336.30 77.58%主要为 本 期 子 公 司 万通公司个 别诉 讼 案 件终 审，结转资 金占 用费 所致。营业外 支出 235,968.39 117,567.18 100.71%主要为 本 期 处 置 部 分 固定资产 报废 损失 所致。（3）合并现金流 量表 中，2020年1-9月相关财务 指标与2019 年1-9月相比，变
20、动幅度超 过30%的项目及其 主要 原因：项目 2020 年9月30日 2019年9月30日 变动幅度 主要变动分析 收 取 利 息、手 续费及佣 金的 现金 60,000.00 490,435.54-87.77%主 要 为 本 期 子 公 司 利和 公 司 收 取 利 息 较 上年同期 减少 所致。收到的 税费 返还 5,439.83 27.09 19980.58%主 要 为 本期 子 公 司 五洲房 地 产 公 司 收 到 新冠 疫 情 期 间 房 产 税 减免退回。客 户 贷 款 及 垫 款净增加 额-3,463,235.39-7,980,702.99-56.60%主 要 为 本 期 子
21、 公 司 利和 公 司 收 回 贷 款 较上年同期 减少 所致。支付的 各项 税费 76,249,803.00 149,921,056.70-49.14%主要 为 本期 税 费 支 出较 上 年 同 期 减 少 所致。支 付 其 他 与 经 营活动有 关的 现金 71,836,368.45 253,354,057.19-71.65%主要 为 上 年 同 期 子公司 五 洲 房 地 产 公 司 支付 大 板 一 区 代 垫 款 以及 本 部 支 付 岑 兴 公 司股 权 置 换 过 渡 期 差 价款，而 本 期 无 以 上 支出。处 置 固 定 资 产、1,260.00 不适用 主要 为 本 期
22、 母 公 司 收2020 年第 三季度 报告 9/11 无 形 资 产 和 其 他长 期 资 产 收 回 的现金净 额 到 报废 固 定 资 产 报 废残料收 入款 所致。处 置 子 公 司 及 其他 营 业 单 位 收 到的现金 净额 53,116,258.02 不适用 主要 为 本 期 子 公 司 洲祺 公 司、钦 廉 公司 股权 转 让，收 到 部 分 款项所致。投资支 付的 现金 347,927,600.00-100.00%主 要 为 上 年 同 期 支 付平 宾 路 资 产 与 岑 兴 公司 股 权 置 换 差价款，而本期 无。支 付 其 他 与 投 资活动有 关的 现金 39,40
23、5.84 不适用 主要 为 上年 同 期 合 越公 司 未 纳 入 合 并 报 表范 围 调 整 现 金 流，而本期无。取 得 借 款 收 到 的现金 490,000,000.00 1,166,250,000.00-57.98%主要 为 本期 公 司 新 增银 行 借 款 较 上 年 同 期减少所 致。偿 还 债 务 支 付 的现金 719,680,893.40 1,358,231,181.68-47.01%主要 为 本期公司偿还银 行 借 款 较 上 年 同 期减少所 致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.2.1 担保 情况 1.本公
24、 司之 子公 司 广 西五 洲金桥 农产 品有 限公 司于2019 年12 月18 日、2020 年3 月26日、2020 年4月17 日、2020 年5 月15 日 分别向 南宁 市区 农村 信用 合作联 社借 款 2,000.00 万 元、2,000.00 万 元、3,000.00 万 元、3,000.00 万元用 于日 常经 营，金额 共计10,000.00 万 元，公 司提供 第三 方担 保。截止至2020 年9 月30 日，金 桥公司 在南 宁市 区农 村信 用合作 联社 借款 余额 10,000.00 万元，公司 提供担保10,000.00 万 元。2.本公 司之 子公 司广 西五
25、 洲金桥 农产 品有 限公 司于2019 年10 月16 日、2019 年11 月27日、2020年7 月10 日、2020 年9 月10 日分别向广西交通投资集团财务有限责任公司借款4,000.00 万元、3,000.00 万 元、2,000.00 万元、4,000.00 万元 用于 日常经 营，金额 共计13,000.00 万 元，公司 提供第三方担保。截止至2020 年9 月30日，金桥公 司在广西交通投 资集团财务有限责任公司 借款余额11,500.00 万元，公 司提 供 担保11,500.00 万元。3.按照 房地产行业商业惯例，为 子公司广西五洲房地产有 限公司开发的“五洲 半岛
26、”阳光房地产项目 按揭贷款客户 提供阶段性 担保，公司同意为购买该 商品房及商铺的全部按揭 贷款客户拟向建设银 行百色分行、工商银行百 色分行以及农业银行百色 右江支行等金融机构申请 办理商业按揭贷款提 供担保。担保金额为2.9 亿元信 用担保，在房屋产权 及其抵押手续办理完成之 前为住房贷款申请 人提供担保，在银行取得 购房者房屋所有权证书及 抵押登记文件后终止。此 项担保业务经 公司2014 年度股东大会审 议通过，截至2020 年9 月30 日，担保余额 共计为26,221.60万元，其2020 年第 三季度 报告 10/11 中 工 商 银 行 百 色 分 行12,409.70 万 元
27、、建 设 银 行 百 色 分 行9,483.50 万 元、农 业 银 行 百 色 右 江 支 行4,328.40万 元。3.2.2 合并 财务 报表 范围 变 更 公司于2020 年3月30 日召开的第九 届董事会第十一 次会议及2020 年4 月15日召开的第一 次临时股东大会 审议通过了关于挂牌转让 广西洲祺投资有限公司100%股权和钦 州钦廉林业投 资有限公司100%股权，同意 以公开挂牌转让 的方式出售公司 持有的洲 祺公司100%股权和钦廉公 司100%股权。2020 年7月6日 由地产公司摘牌。公司与 地产公司已签订了股权 转让合同，并于9月3日完成 洲祺公司、钦 廉公 司工 商变
28、 更登记。自2020 年9 月起，公司子 公司 洲祺 公司、钦 廉公 司 的财 务报 表 不再纳入 公司 合并 范围。3.2.3 股权 出售 情况 1.公司 于2020 年3月30 日召开的第 九届董事会第十 一次会议 及2020 年4月15 日召开的第 一次临时股东大 会审议通过了关于挂牌转 让广西洲祺投资有限公司100%股权和 钦州钦廉林业 投资有限公司100%股权，同 意以 公开 挂牌转 让的 方式 出售 公司 持有的 洲祺 公司100%股权 和钦廉 公司100%股权。上述股权资 产在北部湾产权交易所集 团股份有限公司挂牌转让，公开征集受让方。2020 年7月6日由地产公司摘 牌。公司与
29、地产公司已签 订了股权转让合同，并于9月3日完成洲祺公司、钦廉公司工 商变 更登 记。2.公司 于2020 年8 月20 日召开 的第 九届 董事会 第 十四次 会议 审议 通过 预挂 牌转让 全资 子公 司广西五 洲房 地产 有限 公 司100%的 股权。2020 年 9 月18 日，五 洲交 通 在 广西 北 部湾产 权交 易所 进行挂牌 预公 告。按照广 西区 国 姿 委 资 产交 易的相 关规 定，该转 让事 项进行 预挂 牌后，还 需进 行正式 挂牌，交易条件 以正 式挂 牌为 准。五洲交 通将 在履 行完 董事 会和股 东大 会审 议程 序后，按照 相关 规定 进行挂牌转 让程序。
30、3.2.4 关联 交易 情况 1.五洲 交通2016 年12 月22 日披露 了广西五洲交 通股份有 限公司关于控股 子公司广 西岑 罗高速公路有限 责任公司与广西信达高速 公路有限公司签订代管协 议暨关联交易的公告，由广西岑罗高速公路 有限责任公司与广西信达 高速公路有限公司签订代 管协议，由岑罗公司代管 岑溪至水汶高速 公路。根据 广西壮族自治区国资委关 于灌阳至凤凰、岑溪至水 汶高速公路相关资产无偿 划转有关问题的 批复（桂 国资 复 2020 163 号），信达 公 司将所 拥有 的岑 水高 速资 产无偿 划转 广西 高速公路还贷运 营管理中心（以下简称“还贷中心”），还贷中心 与广西
31、交通投资集团有限 公司签订了高速公 路租赁管理协议，将岑 水高速授权给交投集团进 行经营、管理和监 督。为 体现五洲交通核心竞 争力，增加利润增长点，统筹同区域高速路段管理 工作，交投集团仍将岑水 高速委托给五洲交通 全资子公司岑罗公司代管，并与岑罗公司签订高 速公路委 托管理协议书。岑罗公司与信 达公 司终 止原 委托 代管协 议。交投集 团为五洲交通控股股东，岑罗公司为五洲交通全资 子公司，本次代管事项形 成关联交易。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2020 年第 三季度 报告 11/11 3.4 预测年 初至 下一 报 告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 预测年 初至下一报告期期末的累 计净利润与上年同期相比 可能发生较大幅度下滑。主要是受到 新 冠 疫 情 期 间 免 收 通 行 费 政 策 影 响 以 及 上 年 同期确认 平宾路资 产 与 岑 兴 公 司34%股 权 的 置 换 收益，而 本期无 此项 收益。具体请 以届 时实 际发 布的 定期报 告数 据为 准。敬 请 广大投 资者 注意 风 险。公司名 称 广西五 洲交 通股 份有 限公司 法定代 表人 周异助 日期 2020 年 10 月 26 日
