1、五矿资本股份有限公司 2017 年年 度报告摘 要-1-公 司代 码：600390 公司简 称：五矿 资本 五矿资本 股份 有限公司 2017 年年度 报告摘要 五矿资本股份有限公司 2017 年年 度报告摘 要 2 一 重要提示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展规划，投 资者 应当 到上 海证 券交易 所网 站等 中国 证监 会指定 媒体 上仔 细阅 读年 度报告 全文。2 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，
2、不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述或 重大 遗漏，并 承 担个 别和 连带 的法 律责 任。3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。4 天健会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。5 经董事 会审 议的 报告 期利 润分配 预案 或公 积金 转增 股本预 案 经天健 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙)审计，本公 司2017 年度母 公司 实现 净利 润3,161,715.42元，加 年初 未分 配利 润-106,900,134.26 元，本 年度 可分配 利润 为-103,738,418.84 元。鉴于公 司2017 年度 可分 配
3、利 润为 负 数，公司 拟决 定 2017 年度 不进行 利润 分配，也不 进 行公积 金转 增资 本。五矿资本 为控 股型公 司，母公司可 供分 配利润 主要 来源于各 级子 公司的 分红，而各级 子公 司2017 年度 的分 红方 案尚 未 实施。为积 极履 行上 市公 司现金 分红 责任，回 报投 资者，公司 将按 照法定程序 加快 推进 满足 利润 分配条 件的 下属 子公 司 于2018 年上 半年 向各 自股 东 进行利 润分 配，确保在2018 年6 月30 日 前使 母公司 满足 法定 利润 分配 条件。在 上述 条件 达成 后，公 司预 计将 在 2018年中期 提出 利润
4、分配 预案，以 现金 方式 进行 利润 分 配，拟分 配利 润金 额约 为 公司 2017 年度 合并 报表中归 属于 上市 公司 股东 的净利 润 的20.00%-30.00%。二 公司基本情况 1 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 五矿资 本 600390*ST 金瑞 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 姓名 李淼 办公地 址 湖南省 长沙 市岳 麓区 麓山 南路966 号 电话 0731-88657382 五矿资本股份有限公司 2017 年年 度报告摘 要 3 电子信 箱 2 报告期 公
5、司 主要 业务 简介 本公司为 控股 平台公 司，主要通过 全资 子公司 五矿 资本控股 来控 股所属 金融 牌照公司，五 矿信托、外 贸租 赁、五 矿证 券及五矿 经易 期货分 别经 营信托业 务、金融租 赁业 务、证券 业务 及期货业务。报告期 内，公司 出售 长远 理科 100%股权、金 驰材 料 100%股权、松 桃金 瑞 100%股权、铜仁 金瑞 100%股 权、金贵 矿业 60%股权、金 拓置 业 100%及新材 料事 业部 本部 相关 资产及 负债，并 收购外贸租 赁 40%股 权和 工银 安盛 10%股 权。上述 事项 使公司 聚焦 金融 主业，提 升运营 效率。（一）五矿 信
6、托 业务 五矿信托 经营 信托业 务。报告期内，五 矿信托 积极 开展多领 域、不同类 型的 信托业务，把 握政策走向，及 时调整 业务 结构，不 断优 化信托 资产 质量，实 现信 托资产 规模 稳步增长。信 托产品投资范围 涵盖 了证券 市场、金融机 构、基础产 业、房地产、工商 企业 等 多个 领域；业 务结 构包括房地产 业务、同 业业 务、政信业 务、资本 市场 业务、工商 企业 类业 务在 内的 传统业 务 和 PPP 业务、供应链 业务、消 费金 融业 务、产 业基 金业 务、资产 证券化 业务 在内 的创 新业 务。（二）外贸 租赁 业务 外贸租赁 经营 金融租 赁业 务。报告
7、 期内，外贸 租赁 充分依托 股东 的资源 优势 和“产融 结合”的综合背 景积 极拓展 业务，业务领 域涉 及基础 设施、轨道交 通、清洁能 源、工程机械、高 端装备制造、航空、船 舶等 行业，业务 范围 覆盖 全国。（三）五矿 证券 业务 五矿证券 经营 证券业 务。五矿证券 为全 资质券 商，主要业务 包括：证券 经纪 业务；证 券投 资咨询；与 证券 交易、证券 投资活动 有关 的财务 顾问；证券自 营；证券资 产管 理；融资 融券；证券投资基金 销售；代销 金融 产品；为 期货 公司提 供中 间介绍业 务；证券承 销与 保荐等。报告 期内，五矿证 券经 纪业 务、资 产 管理业 务、
8、资 本中 介业 务 等营业 收入 同比 增长,业 务 结构和 盈利 模式 更趋合理。（四）五矿 经易 期货 业务 五矿经易 期货 经营期 货业 务。五矿 经易 期货主 要业 务涵盖期 货经 纪业务、资 产管理业 务、风险管理业 务和 投资咨 询业 务，拥有 上海 期货交 易所、郑州商 品交 易所、大连 商品交易 所、中国金融期货交 易所 等国内 全部 期货交易 所的 席位。作为 中国金融 期货 交易所 全面 结算会员，五 矿经易期货可为 交易 结算会 员提 供结算服 务。五矿经 易期 货设有下 属风 险管理 子公 司五矿产 业金 融服务五矿资本股份有限公司 2017 年年 度报告摘 要 4（深
9、圳）有 限公 司开 展仓 单服务、基 差交 易、合作 套保、定价 服务 和做 市业 务等风 险管 理业 务。3 公司主 要会 计数 据和 财务 指标 3.1 近 3 年的 主要 会计 数据 和 财务指 标 单位：元 币种：人 民币 2017 年 2016 年 本年比上年 增减(%)2015 年 调整后 调整前 总资产 117,899,213,102.79 33,993,312,408.82 246.83 31,289,660,340.72 2,282,608,070.30 营业收入 9,908,892,576.90 8,938,417,752.76 10.86 12,712,406,371.7
10、6 1,365,879,018.16 归属于上市公司股东的净利润 2,476,645,010.67 1,557,057,944.47 59.06 1,695,799,027.28-370,387,270.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,930,837,144.20 79,449,066.80 2,330.28-346,077,987.48-346,077,987.48 归属于上市公司股东的净资产 31,337,862,355.53 14,160,344,179.00 121.31 13,723,931,306.21 1,170,716,419.06 经营活动产生的现金流
11、量净额-3,551,504,272.09 236,673,968.18-1,600.59 3,135,384,819.02-188,118,492.86 基本每股收益（元股）0.71 3.45-79.42 4.08-0.89 稀释每股收益（元股）0.71 3.45-79.42 4.08-0.89 加权平均净资产收益率（%）8.54 10.52 减少1.98 个百分点 11.64-37.84 注：1、归属 于上 市公 司股 东的净 资产 本期 变动 较大 系本期 本公 司发 行股 份募 集资金 以及 归 属于上市公 司股 东的净 利润 积累所致；总 资产本 期变 动较大系 本期 本公司 发行 股
12、份募集 资金、非同一控制 下企 业合 并外 贸租 赁以及 公司 净利 润积 累所 致。2、基 本每 股收 益、稀 释每 股收益 本期 变动较 大系：2016 年公司 启动 了发 行股 份购买 资产 并配套募 集资 金的 重大 资产 重组，截 至 2016 年期 末，公 司已 完成 部分 购买 资产 的过户 及变 更登 记 手续，但 该部 分对 应新 增股 份登记 手续 于 2017 年 1 月 20 日 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 上海分公司 办理 完成 股份 登记 手续。若假 设上 述本 公司 新发 行 1,801,571,248 股股 份于 2016 年 期末 即已发行 在
13、外，则本 公司 2016 年 度的 每股 收益 及稀 释 每股收 益 为 0.71 元/股。本 期归属 于上 市公 司股东的 净利 润 为 2,476,645,010.67 元，但 因本 期发 行 新股 3,297,131,481 股 股份，2017 年 度基 本每股收益 和稀 释每 股收 益 为 0.71 元/股，若假 设 2016 年年初 即已 完成 发 行 3,297,131,481 股股 份，则2016 年度 基本 每股 收益 及 稀释每 股收 益 为 0.42 元/股。3.2 报告期 分季 度的 主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6
14、 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 1,991,805,674.85 2,878,939,695.35 2,285,362,657.13 2,752,784,549.57 归 属于 上市公 司股东 的净利润 435,525,318.16 562,580,890.63 1,113,169,988.90 365,368,812.98 归 属于 上市公 司股东 的扣除非经常 性损 益后 的净 利润 428,822,365.36 553,209,715.11 1,097,331,652.24-148,526,588.51 经 营活 动产生 的现金 流量净额-5,
15、838,186,562.01 1,438,825,971.01-3,614,062,978.88 4,461,919,297.79 五矿资本股份有限公司 2017 年年 度报告摘 要 5 4 股本及 股东 情况 4.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股东持 股情 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总 数（户）37,219 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）39,506 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）前 10
16、 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增 减 期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售 条件的股 份数 量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 中国五 矿股 份有限公 司 1,758,249,825 1,764,220,035 47.07 1,757,017,625 无 国有法 人 深圳市 平安 置业投资 有限 公司 147,783,251 147,783,251 3.94 147,783,251 无 境内非 国有法人 招商财 富资 产招商 银行 招商银 行股 份有限公 司 147,783,251 147,783,251 3.94 147,783,251 无 境内非
17、 国有法人 颐和银 丰（天津）投资 管理 有限公司 147,783,251 147,783,251 3.94 147,783,251 质押 147,780,000 境内非 国有法人 中远海 运发 展股份有 限公 司 147,783,251 147,783,251 3.94 147,783,251 无 境内非 国有法人 华宝证 券 平安银行 华 宝证券华 增五 号集合资 产管 理计划 147,783,251 147,783,251 3.94 147,783,251 无 境内非 国有法人 前海开 源基 金农业 银行 上海茁 蓄投 资管理合 伙企 业（有限 合伙）147,783,251 147,78
18、3,251 3.94 147,783,251 质押 147,783,251 境内非 国有法人 中建资 本控 股有限公 司 147,783,251 147,783,251 3.94 147,783,251 无 境内非 国有法人 长沙矿 冶研 究院有限 责任 公司 0 125,626,629 3.35 0 无 国有法 人 招商证 券资 管 98,522,167 98,522,167 2.63 98,522,167 无 境内非 国五矿资本股份有限公司 2017 年年 度报告摘 要 6 兴业 银行 招商智 远智 增宝一号 集合 资产管理 计划 有法人 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 十名 股
19、东 中第 一大 股东和 第二 大股 东同 为公 司间接 控股 股东中国 五矿 控制 下的 企业；除 上述 情况，公司 未知 其 他股东 是否 存在关联 关系 和一 致行 动。表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说 明 无 4.2 公司与 控股 股东 之间 的 产 权及控 制关 系的 方框 图 4.3 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 五矿资本股份有限公司 2017 年年 度报告摘 要 7 5 公司债 券情况 公司全 资 子 公司 五矿 资本 控股有 限公 司 2017 年 10 月于上 海证 券交 易所 公开 发行公 司债 券。5.1 公司债 券基 本情 况 单位
20、:元 币种:人民 币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余 额 利率 还本付 息方式 交易场 所 五 矿 资 本 控股 有 限 公 司2017 年 公 开发 行 公 司 债券(第 一期)17 五资01 143348 2017-10-27 2020-10-27 800,000,000 4.8 到期一次还本 上海证券交 易所 5.2 公司债 券评级 情况 债券代 码 143348.SH 债券简 称 17 五资 01（上 海交 易所）评级机 构 中诚信 证券 评估 有限 公司 评级报 告出 具时 间 2017 年 10 月 11 日 评级结 论（主体）AAA 评级结 论（债项）AAA 评级
21、展 望 稳定 标识所 代表 的含 义 主体评 级 AAA 表示 受评 主体偿 还债 务的 能力 极强，基本 不受 不利 经济 环境的影 响，违约 风险 极低。债项 评级 AAA 表 示债 券信用 质量 极高，信 用风险极 低。评级 展望 稳定，表示 情况 稳定，未 来信 用等级 大致 不会 改变。上 一 次 评 级 结 果 的对比 不适用 对 投 资 者 适 当 性 的影响 无 5.3 公司 近 2 年的 主要 会计 数 据和财 务指 标 发债 主 体五 矿资 本控 股近 两年主 要会 计和 财务 指标 如下：主要指 标 2017 年 2016 年 本期比 上年 同期 增减（%）资产负 债率（
22、%）71.16 51.66 19.5 EBITDA 全 部债 务比 23.67 6.48 265.28 利息保 障倍 数 15.86 15.84 0.13 三 经 营 情 况 讨 论 与分 析 五矿资本股份有限公司 2017 年年 度报告摘 要 8 2017 年，中 国经 济整 体形 势稳中 向好，全 年国 内生 产总值（GDP）同比 增长 6.9%，供给 侧改革、经济 结构 调整、严防 系统性风 险是 伴随全 年经 济运行的 主基 调，中 国经 济正从高 速发 展阶段进入到高 质量 发展阶 段，增长动力、持 续性、稳定 性不断提 高，“新常 态”的中国经 济已 初步形成。在中 国经 济换挡、
23、金 融监管全 面从 严、行 业竞 争日趋激 烈的 复杂局 面下，公司董 事会 认真学习党的 十九 大精 神；深 刻 领会金 融服 务于 实体 经济 的重要 指示；全面 梳理 公 司金融 业务 顶层 设计；积极推进 公司 投资及 资本 运作项目；进 一步完 善内 部控制与 全面 风险管 理体 系；以增 强各 项金融服务能力、全 面提升 公司 效益为重 点，稳步推 进各 项重大工 作，公司整 体经 营继续保 持良 好发展势头。（一）经营业绩稳步 提升 2017 年，公 司经理 层按照 董事会确 定的 经营目 标稳 步推进各 项经 营工作,严控 风险、优 化结构、提 质增 效，全年 经营 业绩稳 步
24、提 升。2017 年，公司实 现营 业总 收 入 134.18 亿 元，同比 增长15%;实 现净 利润 28.03 亿 元，同 比增 长 43%;实现 归 属于 上 市公 司股 东的 净利 润 24.77 亿元,同比增长 59%。（二）重大投资及资 本运 作项目进展顺利 报告期 内，各 项投 资及 资 本运作 项目 进展 良好。一 是积极 推 进2016 年 重大 资 产重组 配套 募集资金向所 属子 公司增资 工 作，提高 募集 资金使 用的 效率和效 益；二是高 效完 成外贸租 赁 40%股权收购工作，夯 实牌照 基础，拓展盈 利来 源；三 是出 售长 远锂 科、金驰材 料、松桃金瑞、铜
25、仁 金瑞等电池 材料 业务 及锰及 锰 系业务 资产，聚焦 金融 主 业，提升 运营 效率；四 是启 动收购 工银 安 盛 10%股权相关 工作，丰富 金融 牌照，优 化金 控平台 架构。上述工 作的 推进为 公司 未来发展 奠定 了强有力的基 础。（三）市场化改革持 续推 进 一是人力 资源 管理体 系的 市场化改 革。公司发 布新 职位体系 与新 绩效管 理制 度，并持 续优 化职业经 理人 选聘 制度，适 时发起 所属 子公 司效 能提 升改革，激 发人 才活 力，提高人 力投 入产 出比；二是经营 管理 体系的 市场 化改革。公司 作为金 融持 股平台，继续 优化管 控体 系与授权 体
26、系，搭建起“权利 责任 清晰、激励 约束统一”的 内部管 理架 构。三是 内部 融融协 同的 的市场化 运作。公司成立协 同发 展部，专 注推 进所属 子公 司的 业务 协同 与资源 共享，发 挥综 合金 融优势。（四）提升内部控制 和风 险管理 报告期内，公 司严守 风险 底线，全 年未 发生重 大风 险事件和 违法 违规案 件，风险管理 体制 机制运行 良好。五矿资本股份有限公司 2017 年年 度报告摘 要 9 一是构建 全面 风险管 理体 系。风险 评估 体系日 趋完 善，风险 应对 机制行 之有 效；新制 定上 市公司全 面风 险管理 规定 颁布 行业 风险管 理政 策等，明确 环保
27、、汽车、医药等 八大 行业的准入标准；开 展最大 范围 的专业培 训，树立全 员风 险意识；加强 动态监 控预 警和持续 跟踪，监督防范风险 隐患；梳理 并完 善内部控 制标 准，全 面覆 盖公司主 要业 务及管 理流 程，内控 缺陷 基本完成整改。二是将合 规法 律管理 纳入 全面风险 管理 之中。专门 成立合规 法务 部，对 项目 合同及重 大决 策等增加 法律 合规 性审 查，对所属 经营 单位 制定 九大 类合规 监测 指标，协 调化 解风险 项目。三是发 挥内 部审 计第 三道 防线作 用。跟踪 新兴 业态 及利润 增长 点，开展 各类 内审 175 项，工程审 核202 项，覆盖
28、主要 业务条 线，提示 薄弱 环节，出具 审计 意见 和整 改建 议。1 报告期内主要经营情 况 2017 年，公司 攻坚 克难、严控风 险，抓 住金 融资 产 重组上 市后 的新 机遇，努 力调整 业务 结构，优化资源 配置，提高 投资 及资产管 理能 力，取 得了 较好的经 营效 果。报 告期 内，公司 实现 营业总收入134.18 亿 元，较上 年 增长 15%，实现 净利 润28.03 亿 元，较上年 增 长43%,实现归 属于 上市 公司股东 的净 利 润24.77 亿 元，较 上年 增 长59%。1.1 主要控股参股公司分 析 1.11 五矿 资本 控股 有限 公 司 公司持 有五
29、 矿资 本控股 100%股权。五矿 资本 控股 为 控股型 公司，主要 经营 长 期性股 权投 资业务以及 自营 投资 业务。长 期性股 权投 资业 务方 面，五矿资 本控 股通 过控 股 五 矿信托、外 贸租 赁、五矿证 券、五矿 经易 期货，参股 安信 基金、绵 阳商 行等金 融机 构，分别 经营 信托、金融 租赁、证券、期货、基 金、商业 银行 等业务，注册 资本257.10 亿元，截至 报告 期末，总 资产 3,225,658.49万元，净资 产2,703,478.55 万元，投资 收益60,745.78 万元，净利 润33,764.05 万元。1.12 五矿 国际 信托 有限 公 司
30、 公司通 过五 矿资 本控 股间 接持有 五矿 信 托78.002%股权。五矿 信托 的主 要业 务为信 托业 务和固有业 务，注册 资 本600,000 万 元。截至 报告 期末，总资 产1,179,960.94 万 元，净 资产1,137,868.08 万元，净 利 润 116,812.62 万元，营 业 总收 入 187,184.84 万元。报告期 内，面 对新 时代、新形势 和新 要求，五矿 信 托通提 出“双 核驱 动”战 略，以核 心客 户、核心渠 道为 主要 抓手，及 时调整 业务 布局，打 造公 司核心 竞争 力，力争 在细 分业务 领域 尽快 做出特色或 拥有 绝对 优势，顺
31、 利实现 转型 升级。同 时，继续全 面深 化风 险管 控和 合规经 营，不断 完善风控体 系，全面 提升 风控 质效。五矿资本股份有限公司 2017 年年 度报告摘 要 10 报告期 末，五矿 信托 信托 资产规 模 5,174.69 亿元，与年初 相比 增 加 1,057.99 亿元，增幅25.70%。当 年实 现信 托业 务收 入 18.05 亿 元，其中 信托手 续费 收 入17.81 亿 元，信 托财 务顾 问收入0.24 亿 元。截 至2017 年12 月31 日，存续 集合 信托项 目 244 个，规 模2,665.21 亿元；存 续单一信托 项 目181 个，规 模1,638.
32、35 亿元。报 告期 内 新增集 合信 托344 个，规 模 2,967.33 亿 元；新增单 一信 托138 个，规 模 722.78 亿元，新 增财 产 管理类 信 托18 个，规模844.48 亿元。报告期 末，五矿 信托 固有 总资产 为118 亿 元，信用 风险资 产127.95 亿 元，其 中 正常 类资产114.29 亿元，损失 类资 产13.66 亿元，各 项资 产减 值损失 准备 计 提13.67 亿 元。报告期 末，五矿 信托 其他 应收款 原值 7.71 亿 元，主 要是为 信托 项目 垫付 的款 项，根 据诉 讼进展、抵 押物 价值、担保 情 况及可 回收 情况 等因
33、素综 合考虑 判断，当 年计 提坏 账准 备 0.01 亿 元，因资产价 值回 升等 原因 转回 坏账准 备 0.18 亿 元，累 计计提 坏账 准备 7.53 亿 元，年 末净 值为 0.18亿元。报告期 末，五矿 信托 可供 出售金 融资 产信 托产 品投 资余 额 105.59 亿元，根 据 项目诉 讼进 展、抵押物 价值、担保 情况 及可 回收情 况等 因素 综合 考虑 判断，当 年新 增计 提资 产减 值准 备 1.92 亿 元，累计计 提资 产减 值准 备 6.14 亿 元，年末 净值 为99.45 亿元。固有资 产运 用情 况如 下：单位：万元 币种：人 民 币 资产运 用 金额
34、 占比 资产分 布 金额 占比 货币资 产 53,929.81 4.57%基础产 业 贷款及 应收 款 1,836.20 0.16%房地产 以公允 价值 计量 且其 变动计入当 期损 益的 金融 资产 20,293.44 1.72%证券市 场 30,070.62 2.55%可供出 售金 融资 产 1,066,738.85 90.40%实业 持有至 到期 投资 金融机 构 1,110,891.48 94.15%其他 37,162.64 3.15%其他 38,998.84 3.30%资产总 计 1,179,960.94 100.00%资产总 计 1,179,960.94 100.00%信托资 产运
35、 用情 况如 下：单位：万元 币种：人 民 币 资产运 用 金额 占比 资产分 布 金额 占比 货币资 金 909,351.87 1.76%基础产 业 8,473,337.06 16.37%贷款 17,774,925.39 34.35%房地产 5,509,129.00 10.65%交易性 金融 资产 投资 1,649,079.86 3.19%证券市 场 1,582,530.79 3.06%可供出 售金 融资 产投 资 27,989,195.85 54.09%工商企 业 9,367,675.09 18.10%持有至 到期 投资 0.00%金融机 构 8,951,603.74 17.30%长期股
36、权投 资 3,200,231.42 6.18%其他 17,862,644.60 34.52%其他 224,135.88 0.43%五矿资本股份有限公司 2017 年年 度报告摘 要 11 信托资 产总 计 51,746,920.28 100.00%信托资 产总 计 51,746,920.28 100.00%1.13 中国 外贸 金融 租赁 有 限公司 公司通 过五 矿资 本控 股间 接持有 外贸 租 赁90%股权。外贸 租赁 开展 的主 要业 务为融 资租 赁，而融资 租赁 业务 主要 以售 后回租 为主。截 止报 告期 末，外 贸租 赁总 资产6,346,291.05 万 元，净资产864,
37、915.79 万元；2017 年，外 贸租 赁实 现营 业收入347,755.23 万元，其中，租 金收入232,272.29万元，手续 费收 入110,431.02 万元，利 息收 入5,051.92 万元，实 现净 利润62,577.70 万 元。报告期 内，外贸 租赁 持续 稳健的 发展 策略，在 严控 流动性 风险、防 范信 用风 险的前 提下，借助 国家 重大 战略 实施 和经 济转型 升级 所带 来的 重大 机遇，积极 探索 特色 化与 专业化 的发 展道 路，改善传 统业 务结 构，回归 租赁业 务本 源，以大 中型 国有企 业、优质 上市 公司 和行业 排名 靠前 的民营企业
38、为目 标客 户，以求 更好地 支持 和服 务实 体经 济的发 展。截止报 告期 末，外贸 租赁 融资租 赁资 产余 额565.85 亿元，比年 初增 加60.54 亿元，增幅11.98%，存 续融 资租 赁项 目共 计 303 个。报告 期内，外贸 租赁 新签 融资 租赁 合同 91 笔，新签 合同金额351.17 亿 元。外贸租 赁严 格按 照 贷 款 风险分 类指 引（银监 发 2007 54 号）、商业 银行贷 款损 失准备管理 办法（银监 会 2011 年4 号 令）、金融 企 业准备 金计 提管 理办 法（财金 2012 20号）等 监管 要求，动 态跟 踪评估 借款 人的 还款 能
39、力、还款 记录、还 款意 愿、项目的 担保 情况 等，真实、客观、谨 慎判 断租 赁资产 的风 险状 况，并据 此将租 赁资 产分 为正 常、关注、次级、可 疑、损失五 类。2017 年，外 贸 租赁合 计计 提 应 收融 资租 赁款 资 产减 值准 备4.50 亿 元，其 中，首次 纳入上市 公司 合并 财务 报表 之后（即 2017 年 7-12 月）计提 金额 为 2.20 亿元。期末应 收融 资租 赁款资产减 值准 备余 额20.05 亿元。报告 期末，外 贸租 赁不良 资产 率 为0.43%，低于行 业平 均水 平。截止报 告期 末，外贸 租赁 融资租 赁资 产行 业分 布如 下（单
40、 位：万元）：行业分 布 截止 2017 年 12 月 31 日 投放规 模 占比 制造业 1,518,131.26 26.83%水利、环境 和公 共设 施管 理业 1,576,221.61 27.86%交通运 输、仓储 和邮 政业 613,575.42 10.84%租赁和 商务 服务 业 410,850.18 7.26%其他 1,539,739.16 27.21%合计 5,658,517.63 100.00%五矿资本股份有限公司 2017 年年 度报告摘 要 12 1.14 五矿 证券 有限 公司 公司通 过五 矿资 本控 股间 接持有 五矿 证券 99.76%股 权。五矿 证券 为全 牌照
41、 券 商，从事 的主 要业务包 括：证券 经纪 业务；证券 投资 咨询；与 证券 交易、证券 投资 活动 有关 的财务 顾问；证 券自营；证 券资 产管 理；融资 融券；证券 投资 基金 销售；代销 金融 产品；为 期货 公司提 供中 间介 绍业务；证 券承 销与 保荐 等，注册资 本 729,167.89 万 元。截至 报告 期末，总资 产 2,325,250.13 万 元，净资 产768,865.29 万元，营业总 收 入 53,727.25 万 元，净 利 润 26,346.26 万 元。(1)分业务 经 营 情况 单位：万元 币种：人 民币 业务类型 营业收入 2017 年 经纪业务
42、13,743 信用业务 13,199 证券承销 与保荐 业务 4,261 资产管理 业务 1,129 其他 21,395 合计 53,727 注：表中 营业 收入 为证 券公司 收入，未 进行 分部 间抵消,不 包括 投资 收益 和 公允价 值变 动损 益。经纪 业务 收入 主要 包含 证券经 纪业 务佣 金收 入和 信用交 易佣 金收 入。信用 业务 收入 主要 包含 融出资 金和 股票 质押 购回 业务产 生的 利息 收入。其他 主要 包含 逆回 购业 务利息 收入 和自 有资 金利 息收入。单位：万元 币种：人 民 币 业务类型 营业利润 2017 年 经纪业务-4,951 信用业务 1
43、2,397 证券承销 与保荐 业务 2,861 资产管 理业 务 137 汇兑损益-46 其他 24,752 合计 35,150 注：表中 营业 利润 未进 行分部 间抵 消。其他 主要 包含 投资 收益 及公允 价值 变动 损益。(2)主要经 营指 标与 行业 总体 情况 五矿资本股份有限公司 2017 年年 度报告摘 要 13 2016-2017 年五矿 证券 主要 经营指 标与 证券 行业 比较 表 项目 单位 证券行 业 五矿证 券 2017 年 2016 年 增减 2017 年 2016 年 增减 证券公 司 数 个 131 129 1.55%-营业收 入 亿元 3,113 3,28
44、0-5.09%7.16 5.15 39.03%营业利 润 亿元 1,389 1,517-8.44%3.52 1.50 134%毛利率%44.63 46.26 减少 1.63 个百分点 49.09 29.13 增加 19.97 个百分点 注：表 中营 业收 入、营业 利润和 毛利 率均 参照 证券 业协会 的统 计口 径，包含 手续费 及佣 金净收 入、利息 净收 入、投资 收益以 及公 允价 值变 动损 益等。报告期 内，五矿 证券 实现 营业收 入 7.16 亿元，同 比 增长 39.03%，虽然 受制 于 不断收 紧的 监管政策，五 矿证 券投 资银 行业务 和证 券承 销业 务等 主要收
45、 入来 源出 现了 较大 幅度下 降，但同 时，五矿证 券信 用业 务、资产 管理业 务、债券 自营 业务 等其他 业务 利润 大幅 增长，从而 使五 矿证 券整体经营 结构 和盈 利模 式更 趋合理，且 营业 收入、营 业利润 和毛 利率 均优 于行 业同比 下降 的整 体水平。1.15 五矿 经易 期货 有限 公 司 公司通 过五 矿资 本控 股间 接持有 五矿 经易 期 货 99.00%股权。五 矿经 易期 货的 主营业 务包 括 传统经纪 业务、资 产管 理业 务及风 险管 理业 务。其中，风险 管理 业务 由其 子公 司五矿 产业 金融 开展。五矿经 易期 货注 册资 本 271,5
46、15.15 万元。截 至报 告 期末，总资 产1,117,645.99 万 元，净资 产386,123.11 万 元，净利 润12,908.66 万元，营 业总 收入 698,356.84 万 元。五矿经 易期 货营 业收 入主 要来源 于期 货经 纪业 务收 入、资 产管 理业 务收 入和 风险管 理业 务收入。报告 期内，公司 期货 经纪业 务收 入47,668 万 元，较2016 年 增加23,257 万元，增 长 95%；其中期货 手续 费净 收 入11,639 万 元，利息 净收 入20,029 万 元；资产 管理 业务 收 入 779 万元，较 上年增 长138%。截至 报告 期
47、末，五 矿经 易期 货资 管规 模 71.64 亿 元，较2016 年 末的 26.50 亿元 增加45.14 亿 元，增 幅170.34%；风险 管理 业务 收入649,959 万 元，较上 年增 长15.73%，其 中仓 单服务业 务收 入432,922 万 元，定 价 服 务业 务收 入3 万元，合作 套保 业务 收入46 万元，基 差交 易业务收 入216,988 万元。报 告期内，五 矿经 易期 货营 业外收 入 154 万 元，其中97 万元 为交 易所 会议费收入。1.16 五矿 产业 金融 服务（深圳）有限 公司 五矿产 业金 融是 五矿 经 易 期货全 资子 公司。注册 资
48、本60,000 万元 人民 币，主 要从事 仓单 业务、合作套 保业 务、基差 交易 业务、定价 业务、做 市业 务与场 外期 权业 务等。截 至报告 期末，总 资产五矿资本股份有限公司 2017 年年 度报告摘 要 14 80,265.63 万元，净 资产63,413.82 万元；报 告期 内 实现营 业总 收 入649,959.44 万 元，净利 润1,890.72 万元。1.17 安信 基金 管理 有限 责 任公司 公司通 过五 矿资 本控 股间 接持有 安信 基 金39.84%股 权。安 信基 金为 各类 客户 提供包 括基 金募集、基 金销 售、特定 客户 资产管 理、资产 管理 和
49、中 国证监 会许 可的 其他 业务 等专业 理财 服务，其主营业 务主 要可 以分 为公 募基金 业务 和专 户资 产管 理业务，注册 资本50,625 万元。截 至报 告期 末，总资 产81,501.22 万 元，净资 产 49,990.48 万 元；报告期 内实 现营 业收 入43,148.94 万 元，净利润5,722.93 万元。截至 报 告期末，安 信基 金管 理的 公募基 金总 资产 规 模 294.84 亿 元，其中 权益型73.69 亿 元，混合 型 75.17 亿 元，固收 型48.31 亿元，指数 型6.60 亿元，货币 型 91.06 亿 元。专户资 产管 理规 模238
50、.93 亿元。1.18 绵阳 市 商 业银 行股 份 有限公 司 公司通 过五 矿资 本控 股间 接持有 绵阳 商 行20.00%股 权。绵 阳商 行的 主要 业务 包括公 司银 行业务、个 人银 行业 务和 金融 市场业 务，注册 资 本124,400 万 元。截至 报告 期末，总资 产 8,164,876万元，净资 产482,932 万 元，营 业收 入151,263 万 元，净 利润63,439 万 元。截至报 告期 末，各项存款余 额461.99 亿 元，同 比增 长 22.3%；各项贷 款余 额 282.71 亿元，同比 增长17.4%；全行 实 现税前利 润8.26 亿元，同比 增
