1、北京巴士传媒股份有限公司 2012 年年度报告摘要 1 北 京 巴士 传 媒股 份 有限 公 司 2012 年年 度 报告 摘 要 一、重要提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载于 上 海 证券交 易 所 网站等 中 国 证监会 指 定 网站上 的 年 度报告 全 文。1.2 公 司简介 股票简称 北巴传媒 股票代码 600386 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王婕 电话 010-68477383 传真 010-68731430 电子信箱 二
2、、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 2012 年(末)2011 年(末)本年(末)比上 年(末)增减（%）2010 年(末)总资产 2,390,724,816.85 2,167,842,541.84 10.28 2,011,197,174.17 归属于上市公司股东的净资产 1,491,369,874.84 1,337,385,918.35 11.51 1,174,821,647.56 经营活动产生的现金流量净额 271,073,193.58 303,891,831.66-10.80 182,890,003.06 营业收入 2,952,32
3、9,877.62 2,424,241,063.84 21.78 1,960,120,240.07 归属于上市公司股东的净利润 163,566,256.49 176,237,265.69-7.19 135,170,439.69 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常性损益的净利润 158,677,178.34 172,820,140.59-8.18 133,029,092.98 加权平均净资产收益率（%）11.56 14.03 减少 2.47 个百分点 12.46 基本每股收益（元股）0.41 0.44-6.82 0.34 稀释每股收益（元股）0.41 0.44-6.82 0
4、.34 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期股东总数 35,102 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 33,634 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京巴士传媒股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2 北 京 公 共 交 通 控 股(集团)有限公司 国有法人 55 221,760,000 0 无 吴阿时 境内自然人 0.93 3,754,595 0 未知 熊维政 境内自然人 0.66 2,665,009 0 未知 李少臣 境内自然人 0.57 2,306,604 0 未知
5、梁军 境内自然人 0.42 1,702,867 0 未知 贺颂椒 境内自然人 0.42 1,689,000 0 未知 玉门中元投资管理有限公司 其他 0.26 1,050,000 0 未知 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.25 994,390 0 未知 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 0.24 948,487 0 未知 兴业国际信托有限公司 其他 0.21 865,179 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 十 名 股 东 中，公 司 第 一 大 股 东 北 京 公 共 交 通 控 股（集团）有 限 公 司 与 其 他 流 通 股 股 东
6、 不 存 在 关 联 关 系。未 知其他股东是否有关联关系。2.3 以 方 框 图描述 公 司 与实际 控 制 人之间 的 产 权及控 制 关 系 三、管理层 讨 论 与分析 2012 年，公 司紧紧围绕 深耕细作实现稳中求进，再创佳绩回报全体股东 的工作目标，把握 深耕细作、稳中求 进 的工作基调，坚持板块联动以及跨区域和跨媒体的经营战 略，在 2012 年整 个宏观经济形势不景气和公司恢复缴纳企业所得税的双重压力下，公司的收入利润水平实现了稳步增长，较好地完成了预期目标，整体工作运行健康平稳。截止 2012 年12 月 31 日，公司资产总额 23.91 亿元，净资产 15.80 亿元；2
7、012 年度，累计 完成营业收入29.52 亿元，实现利润总额 2.42 亿元，归属于母公司的净利润 1.64 亿元，每股收益 0.41 元。在广告传媒 业务方面，2012 年公司广告传媒板 块在经营形 势不利的大 环境下，保 持 了平稳的发展态势。公司广告业务团队围绕创收主线，与合作公司共同研究，不断调整 营销政策；规范业务流程管理，提高了业务销售和合同执行的效率；加大车身广告检查力度，保 证媒体的运营使用安全；继续加强媒体基础管理，严格规范广告上下刊工作，有效地提升了现有媒体的使用频率和价值。北京巴士传媒股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3 在汽车 服务业务方面，2012 年 在面对
8、治堵限购、日系车遭 重挫、豪车上演价格大战，报废车辆来源大幅下降，钢材市场行情倒挂等经营压力下，公司汽车服务板块坚持执行公司的指导思想，积极应对负面影响，深入分析市场走势，研究制定应对措施，加强内部管理 力度，提高综合服务水平，努力拓展发展空间，取得了较为满意的经营业绩。(一)主 营 业 务分析 1、利 润 表 及现金 流 量 表相关 科 目 变动分 析 表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,952,329,877.62 2,424,241,063.84 21.78 营业成本 2,205,897,713.66 1,732,340,028.25 27.
9、34 销售费用 209,858,293.11 213,731,219.96-1.81 管理费用 231,846,461.19 192,178,022.39 20.64 财务费用 17,200,659.72 18,044,395.43-4.68 经营活动产生的现金流量净额 271,073,193.58 303,891,831.66-10.80 投资活动产生的现金流量净额-98,996,011.62-106,772,065.42 7.28 筹资活动产生的现金流量净额-8,922,993.72-106,565,679.36 91.63 2、收入(1)以 实 物 销售为 主 的 公司产 品 收 入影响
10、 因 素 分析 公司主要业务由广告传媒板块，以及包含汽车驾驶培训、汽车租赁、汽车销售及维修、报废车辆拆解回收等业务 的汽车服务板 块构成。公司 2012 年度累计实现营业收入 29.52 亿元，同 比 增 长 21.78%，其 中：广 告 传 媒 业 务 本 年 度 实 现 收 入 5.08 亿 元，占 主 营 业 务 收 入17.57%，汽 车服务业务本年度实现收入 23.83 亿元，占主营业务收入 82.43%。汽 车服务 业务的主要收入来源为整车销售业务，本年度公司 所属汽车服务公司共售车 7,389 台，实现营业收入 17.73 亿元，比上年同期增长 27.33%,主 要由 于 201
11、1 年度 公司新投资设立了 1 家 汽 车4S 店和 2 家 汽车展厅，致本报告期相应收入有所增长。(2)主 要 销 售客户 的 情 况 公司前五名的销售客户为海南白 马广告媒体投资有限公司、北京金景盛传媒广告有限公司、北京润德众合广告有限公司、北京迈捷广告有限公司、华夏颐和（北京）广告有限公司，上述主要销售客户带来的营业收入合计为 24,951.42 万元，占公司全部营业收入的 8.45%。详见下表。单位：万元 序号 客户名称 营业收入金额 占总营业收入的比例 1 海南白马广告媒体投资有限公司 7,530.39 2.55%2 北京金景盛传媒广告有限公司 7,160.56 2.43%3 北京润
12、德众合广告有限公司 3,849.35 1.30%4 北京迈捷广告有限公司 3,276.50 1.11%5 华夏颐和（北京）广告有限公司 3,134.62 1.06%合计 24,951.42 8.45%北京巴士传媒股份有限公司 2012 年年度报告摘要 4 3、成本(1)成 本 分 析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)广告传媒业务 媒体费用摊销及折旧 78,554,502.91 3.56 85,905,133.14 4.96-8.56 广告传媒业务 维护费用 12,262,674
13、.86 0.56 11,355,769.04 0.66 7.99 广告传媒业务 职工薪酬 11,440,325.05 0.52 10,279,272.91 0.59 11.30 广告传媒业务 其他 6,724,553.30 0.30 5,335,609.99 0.31 26.03 汽车服务业务 汽车及配件销售成本 1,759,101,666.81 79.75 1,385,791,046.44 79.99 26.94 汽车服务业务 汽车维修成本 120,875,374.57 5.48 86,336,932.79 4.98 40.00 汽车服务业务 职工薪酬 83,040,843.84 3.76
14、59,420,925.37 3.43 39.75 汽车服务业务 折旧 28,346,886.55 1.29 23,303,871.94 1.35 21.64 汽车服务业务 燃料 22,786,076.10 1.03 15,680,191.50 0.91 45.32 汽车服务业务 其他 49,866,758.01 2.26 24,313,838.69 1.40 105.10 其他 其他 32,898,051.66 1.49 24,617,436.44 1.42 33.64(2)主 要 供 应商情 况 公司前五名供应商为沃尔沃汽车销售（上海）有限公司、丰田汽车中国投资有限公司、一汽丰田汽车销售有限
15、公司、上海上汽大众汽车销售有限公司和东风汽车有限公司东风日产乘用车公司，上述主要供应商的采购金额合计为 179,530.64 万 元，占公司营 业成本的 81.39%。详见下表。单位：万元 序号 供应商名称 采购金额 占总营业成本的比例 1 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 68,227.41 30.93%2 丰田汽车中国投资有限公司 40,739.57 18.47%3 一汽丰田汽车销售有限公司 25,783.84 11.69%4 上海上汽大众汽车销售有限公司 24,671.90 11.18%5 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 20,107.92 9.12%合计 179,530.64 81.
16、39%4、费用 公司合并报表中所得税费用的本期发生额为 6,488.29 万元，与上年度 3,015.47 万元相比增长 115.17%，主要是由于母公司因弥补完成以前年度亏损，本期恢复缴纳企业所得税所致。其他费用没有大 幅变动。详见下表。单位：万元 项目 2012 年度 2011 年度 变动比例 销售费用 20,985.83 21,373.12-1.81%管理费用 23,184.65 19,217.80 20.64%财务费用 1,720.07 1,804.44-4.68%北京巴士传媒股份有限公司 2012 年年度报告摘要 5 所得税费用 6,488.29 3,015.47 115.17%5、
17、现金流 本报告期，公司现金流量大幅变动的主要项目如下：单位：万元 项目 2012 年度 2011 年度 变动比例 收到其他与经营活动有关的现金 1,412.34 559.57 152.40%支付的各项税费 14,675.72 9,903.71 48.18%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 710.82 397.44 78.85%收到其他与投资活动有关的现金 912.75 645.77 41.34%收到其他与筹资活动有关的现金 1,508.39 241.61 524.31%支付其他与筹资活动有关的现金 322.33 671.21-51.98%（1）收到其 他与经营活 动有关的现
18、 金增加主要 是由于本期 公司之孙公 司海之沃等 汽车销售4S 店收回银 行承兑汇票保证金增多所致。（2）支付的 各项税费增 加主要是由 于本期公司 收入和利润 总额增加导 致缴纳的相 关税费增加所致。（3）处置固 定资产、无 形资产和其 他长期资产 收回的现金 净额增加主 要是本期子 公司汽车租赁处置运输车辆收到的现金增加所致。（4）收到其 他与投资活动有关的现金增加主要是本期银行存款增加导致利息收入增加所致。（5）收到其 他与筹资活 动有关的现 金增加主要 是本期公司 之孙公司海 润嘉、海之 沃收到少数股东款项所致。（6）支付其 他与筹资活 动有关的现 金减少主要 是上年有收 购少数股东
19、权益业务，本期未发生。(二)行业、产品或 地 区 经营情 况 分 析 1、主 营 业 务分行 业、分产品 情 况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）广告传媒业务 508,091,391.40 108,982,056.12 78.55-4.75-3.45 减少 0.29 个百分点 汽车服务业务 2,382,660,444.11 2,064,017,605.88 13.37 29.46 29.42 增加 0.03 个百分点 2、主 营 业 务分地 区 情况 单位:元 币种:人民币
20、地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京地区 2,866,488,934.70 20.75 其他省市 24,262,900.81-北京巴士传媒股份有限公司 2012 年年度报告摘要 6 公司于 2011 年在山西大同投资设立孙公司大同市雁之沃汽车服务有限公司，主要经营汽车销售业务，因其在 2012 年开始正 式营业，因此本报告期公司新增在其他省市开展的主营业务 2,426.29 万元。(三)资 产、负债情 况 分 析 1、资 产 负 债情况 分 析 表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）
21、应收票据 10,000,000.00 0.42 26,000,000.00 1.20-61.54 其他流动资产 4,413,298.42 0.18 10,000,000.00 0.46-55.87 递延所得税资产 5,442,940.89 0.23 3,245,339.86 0.15 67.72 短期借款 28,955,625.44 1.21 17,710,504.00 0.82 63.49 应交税费 26,505,706.33 1.11 11,051,974.78 0.51 139.83 未分配利润 309,468,845.98 12.94 156,330,564.24 7.21 97.96
22、（1）应 收 票据：主 要 是本 期 部 分 媒体 业 务 客 户改 变 结 算 方式，本 期 收到 的 银 行 承兑 汇 票 减少所致。（2）其他流 动资产：主要是期初购买的银行理财产品到期所致。（3）递延所 得税资产：主要是本期按照可抵扣差异确认的递延所得税资产增加所致。（4）短期借 款：主要是本期孙公司雷克萨斯等汽车销售 4S 店购车借款增加所致。（5）应 交 税费：主 要 是本 期 子 公 司驾 校 及 媒 体业 务 板 块 实现 的 利 润 总额 增 加 导 致企 业 所 得税、增值税增加所致。（6）未分配 利润：主要是本期净利润增加所致。(四)投 资 状 况分析 1、对 外 股 权
23、投资 总 体 分析(1)持 有 其 他上市 公 司 股权情 况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 002454 松芝股份 27,000,000 2.25 58,968,000 2,106,000 12,776,400 可供出售金融资产 购买 合计 27,000,000/58,968,000 2,106,000 12,776,400/本 公 司 原按成 本 法 核算的 被 投 资单位 上 海 加冷松 芝 汽 车空调 股 份 有限公 司（以下简 称松芝股份）于 2010 年 7 月 20 日首次
24、公开发行股票并上市，本公司持有松芝股份 702 万股，占松芝股份总股本 2.25%，初始投资成本 2,700 万 元，交易所期末收盘价为 8.40 元/股。2、非 金 融 类公司 委 托 理财及 衍 生 品投资 的 情 况(1)委 托 理 财情况 委托理财产品情况 北京巴士传媒股份有限公司 2012 年年度报告摘要 7 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回 本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 中国银行北京市分行 短期保本浮动收益型理财产品 6,0
25、00,000 2011 年 12月 30 日 2012 年 1月 6 日 保本浮动收益 6,000,000 4,832.88 是 否 否 否 中国银行北京市分行 短期保本浮动收益型理财产品 4,000,000 2011 年 12月 31 日 2012 年 1月 9 日 保本浮动收益 4,000,000 4,142.47 是 否 否 否 合计/10,000,000/10,000,000 8,975.35/2011 年 12 月 15 日经公 司之孙公司北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司第二届第一次股东会议审议通过，北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司与中国银行北京市分行 签 署 中 国 银
26、 行 股 份 有 限 公 司 人 民 币 期 限 可 变 产 品 说 明 书，利 用 自 有 闲 置 资 金 购 买1,000 万元短 期保本浮动收益型理财产品，年化收益率为 4.2%。其中 600 万 元的起止期限为：2011 年 12 月 30 日至 2012 年 1 月 6 日；400 万元 的起止期限为：2011 年 12 月 31 日至 2012年 1 月 9 日。该公司分别于 2012 年 1 月 6 日和 1 月 9 日收回全部本金，实际获得收益共计8,975.35 元。(2)委 托 贷 款情况 本年度公 司无委托贷款事项。3、募 集 资 金使用 情 况 报告期内，公司无募集资金
27、或前期募集资金使用到本期的情况。4、主 要 子 公司、参 股 公司分 析（1）北京公 交广告有限责任公司，控股子公司，控股比例 99%，主营公 交媒体广告业务，注册资本 4,000.00 万元，总资产 20,681.48 万元，净 资产 13,447.50 万元，营业收入 10,135.93万元，营业利润 4,035.93 万元，净利 润 2,986.89 万元。（2）北京巴 士汽车租赁有限责任公司，控股子公司，控股比例 99.07%，主营汽车租赁业务，注册资本 4,280.00 万元，总资产 7,269.74 万元，净 资产 3,434.50 万元，营 业收入 3,904.09万元，营业利润
28、-95.54 万 元，净利润 151.28 万元。（3）北京隆 源工贸有限责任公司，全资子公司，主营汽车修理业务，注册资本 1,590.24 万元，总资产 2,855.51 万元，净资产 2,289.09 万元，营业收入 6,287.23 万元，营业利润 5.79万元，净利润 5.77 万元。（4）北京市 公交汽车驾驶学校有限公司，控股子公司，控股比例 84%，主营汽车驾驶员培训业务，注册资本 9,764.19 万元，总 资产 28,204.02 万元，净资产 20,585.41 万元，营业收 入31,275.00 万 元，营业利润 7,947.32 万元，净利润 5,864.95 万元。（5
29、）北京天 交报废汽车回收处理有限责任公司，控股子公司，控股比例 76.75%，主营汽车报废解体业务，注册资本 800.00 万 元，总资产 1,815.85 万元，净资产 1,474.13 万元，营业收入 1,688.83 万元，营业 利润 57.42 万 元，净利润 17.46 万元。北京巴士传媒股份有限公司 2012 年年度报告摘要 8（6）北京巴 士海依 捷汽车服务有限责任公司，控股子公司，控股比例 96.93%，主营 汽车销售、修理业务，注册资本 10,000.00 万元，总资产 59,943.07 万元，净资产 15,828.71 万元，营业收入 202,276.29 万元，营业利润
30、 2,049.11 万元，净利润 1,284.88 万元。（7）北京北 巴传媒投资有限公司，全资子公司，主营投资业务，注册资本 1,000.00 万元，总资产 1,107.08 万元，净 资产 1,052.43 万元，营业 收入 175.40 万元，营业利润 3.26 万 元，净利润 2.41 万元。5、非 募 集 资金项 目 情 况 报告 期内，公司无非募集资金投资项目。(五)行 业 竞 争格局 和 发 展趋势 1、广 告 传 媒 业 务：近 年 来，随 着 市 政 府 对 户 外 广 告 管 理 的 日 趋 严 格，北 京 的 户 外 媒 体资源也愈发稀缺，而 公交广告媒体以其千人成本低、
31、覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力 强等特性，满足了商家产品广告宣传的不同需求，从而在户外媒体中确立了强有力的竞争地位。但 2012 年由 于 受广告市场低迷、新媒体广告的冲击、广告主投放花费缩水 等因素影响，2012年传统广告的 表现平平，户外广告作为传统广告中的弱势媒体，生存环境 也面临着一定的威胁。因此，公 司将充分利用现有广告媒体的资源优势和区 域优势，强化媒体管理，扩展销售渠道，挖掘潜在客户，努力提升在广告业市场的竞争力。2、汽 车 服 务 业 务：近 年 来，受 到 全 球 金 融 危 机、限 购 治 堵 政 策 出 台、钓 鱼 岛 事 件 等 影响，国际经济恢复缓慢，不确定性因素增
32、多，汽车消费需求增势相应减弱，这些对公司汽 车服务板块的发展势必造成一定的影响。面对现阶段资源萎缩，消费升级的现状，公司将深入调研汽车服务行业的发展动向，拓宽经营思路和业务范围，提高客户满意度及品牌忠诚度，落实公司内部的 联动共赢理念，从而 提升整个汽车服务产业链的综合实力。(六)公 司 发 展战略 坚持科学发展，完善体制机制，深入 强化企业精细化、规范化和科学化 管理，做精做强现有主业，加快推进跨区域和跨媒体的经营战略，创造更加优良的经营业绩，回报股东、回报社会。(七)经营计划 2013 年初，公司就确立了“改进管理保创佳绩，实现融资寻求发展”的 工作目标。在新的经营形势下，公司将继续深入分
33、析行业走势，加强内控管理和风险管控，在巩固好现有经营局面的基础上，积极稳健地谋取新的发展，确保公司经营业绩的稳步提升，促进公司健康平稳发展。1、广告传媒 板块通过三年来对车身媒体的统一经营与统一管理，已经取得了良好的效果，今后将继续通过各种有效方法进一 步提升自身的媒体价值和盈利水平；同时，坚持“跨媒体”、“跨 区域”的工作方针，丰富和拓展公交媒体的区域经营，及其他文化传媒领域的 开发合作，开发新媒体，谋求新领域、占领新市场，为公司的长远发展创造新机遇。2、汽车服务 板块将精耕细作，量质结合，稳中求进，力争突破；继续 强化集团化的经营意识，实现各公司业务之间的有机联动；认真分析行业形势、趋利除
34、弊，抓住机会力求 突破，以提升汽车服务板块的整体盈利水平。北京巴士传媒股份有限公司 2012 年年度报告摘要 9(八)因 维 持 当前业 务 并 完成在 建 投 资项目 公 司 所需的 资 金 需求 目前由于公 司现金流量 较为充足，现有的资金 规模，可以 满足正常 经 营所需，2013 年度的资金来源计划以自筹资金为主。(九)可 能 面 对的风 险 未来 宏观经济的不确定、行业政策的出台以及市场竞争 的加剧等方面可能给公司主营的广告传媒业务和汽车服务业务带来 一定程度 的竞争压力和经营风险。四、涉及财 务 报 告的相 关 事 项 4.1 与上年度 财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；4.2 报告期内 未发生重大会计差错更正事项；4.3 与上年度 报务报告相比，合并范围未发生变化。北京巴士传媒股份有限公司 2012 年年度报告摘要 10
