1、公司代码：600477 公司简称：杭萧 钢构 杭 萧 钢 构 股 份 有限 公 司 2021 年年度报告摘要 第 一节 重要 提示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到 网站仔细阅读 年度报告全文。2 本公司董事会、监事 会及 董事、监事、高级管 理人 员保证年度报告内容 的真 实 性、准确性、完整性，不存在虚假 记载、误导性陈述 或重大 遗漏，并承担个别和连带 的法 律责任。3 公司全体董事出席董 事会 会议。4 大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司 出具 了标准无保留意见的 审计 报告。
2、5 董事会决议通过的本 报告 期利润分配预案或公 积金 转增股本预案 拟以公 司总 股本2,369,111,152 股 为基 数，以 未分 配利 润向全 体股 东每10 股 派发 现金红 利0.6 元（含税）,合 计拟 派发现 金 红利142,146,669.12 元（含 税）。剩 余未 分配 利润 结转 下一年 度，不 进行资本公 积金 转增 股本 和送 红股。第 二节 公司 基本情 况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 杭萧钢 构 600477 G杭萧 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书
3、 证券事 务代 表 姓名 宋蓓蓓 楼懿娜 办公地 址 杭州市 中河 中路258 号瑞 丰 国际商 务大 厦7 楼 杭州市 中河 中路258 号瑞 丰国际商 务大 厦5 楼 电话 0571-81606798；0571-87246788-8016 0571-87245217；0571-87246788-6045 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介（一）宏观经济形势 复杂 多变，钢材等大宗商 品价 格波动巨大 2021 年全 球经 济进 入后 疫 情时代，19 个 主要 经济 体 上半 年 GDP 实 现正 增长，宽松的 货币 政策导致大 宗商 品价格 被过 度放大。受经 济复苏 程度、产业链
4、 分布 等因素 影响，市场加 剧了 全球范围内基 础原 材料 的供 需错 配。报告期 内，黑色 产业 链整 体价格 大涨，多 品种 创历 史新高。其 中钢 材价 格在 5 月、6 月创 下了历史 新高（普通 钢材 指 数最 高 6634 元/吨，较去 年底上 涨 1958 元/吨，涨 幅 41.7%），大 大超 过了市场 与企 业的 承受 范围。钢材 价格 的巨 大波 动对 公司主 营业 务产 生了 一定 的承压 式影 响,进而 影响公 司 2021 年 度的盈 利水 平。（二）中国的钢结构 建筑 市场渗透率尚有较大 的提 升空间。由于欧美 等发 达国家 发展 钢结构较 早，钢结构 建筑 已成
5、为主 要的 建筑结 构形 式，美国 钢结 构建筑用 钢量 占比 逾 50%，日韩等 国家 的钢 结构 建筑 用钢量 占比 约 40%，而 我 国钢结 构建 筑占 比只有 5%-7%，中国 的 钢 结构 建筑市 场渗 透率 还有 较大 提升空 间。根据广 发证 券 2022 年 2 月建筑 行业 专题 研报 预测，钢结 构行 业在 未来 的 5 10 年间 将迎 来10%-15%年 增 速 的 高 增 长 期。据 预测 2022-2025 年，中 国 钢 结 构 建 筑 行 业 用 钢 量 可 达 9,594、10,791、12,169、13,765 万吨，同比 增速 可达 12%、12%、13
6、%、13%，未来 市场空 间广 阔。（三）双碳政策倒逼 建筑 业结构转型，钢构企 业的 上升拐点或将到来。在“碳 达峰”及“碳中 和”的总 政策 纲领 下，“减排”和“可持 续发 展”成 为 了国内 工业 发展的核心 要义，建 筑业 结构 改革成 为大 势所 趋。传统建筑 材料 及 生产 工艺，普遍存 在浪 费严重、环 境污染、可重 复利用 率低 的劣势。相较 而言，装配 式的 建筑方 式，能够 节省 模板、缩短 工期，而且钢 结构 建筑中，主 体结构 的 材料 回收率在 90%以上，兼 具有 总体 重量轻、标 准化 程度 高、综合造 价低、造 型多样 美 观、抗 震性 能好、节能环保 等多种
7、 优势。因此 钢结构 装配 式建 筑是 节能 减排新 要求 下建 筑行 业转 型的主 要方 向。随着国家 对基 础建设 的新 需求和建 筑产 业升级 的呼 唤，装配 式建 筑政策 扶持 不断升级，钢 结构装配 式行 业，将迎 来新 的市场 发展 大机 遇。2020 年 9 月，住 建部 等多 部门 联合发 布 关于 加快新型建 筑工 业化 发展 的若 干意见，提 出“大力 发展 钢结构 建筑，鼓 励医 院、学校等 公共 建筑 优先采用钢 结构，积 极推 进钢 结构住 宅和 农房 建设”。2021 年 10 月，国务 院印 发了 2030 年前 碳达 峰行动方 案，方案 提出“加 快推进 新型
8、建筑 工业 化，大力发 展装 配式 建筑，推 广钢结 构住 宅”；2021年 12 月中 央经 济工作 会议 上提出 2022 年 要抓 好九 项重点 任务，其 中“加 大基 建投入”、“解决 好大城市住 房突 出问题”、“做好碳达 峰、碳中和 工作”等多 项任务，将进 一步 扩大装 配式建 筑尤其是钢结 构的 市场 需求，加 快其推 广速 度。（四）光伏与建筑龙 头共 探 BIPV 发展路径，跨行业 合作趋势逐渐清晰 2021 年 6 月，国家 能源局 下发 关于 报送 整县（市、区）屋 顶分 布式 光伏 开 发试点 方案 的通知，“整县 推进”激 活了 广阔的 建筑 屋顶 资源，让 BIP
9、V 有望 成为 未来 分布式 光伏的 主流 形式，并因此在 资本 市场 掀起 了一 波 BIPV 热 潮。2021 年 10 月，住建 部对 外发布 建筑 节能 与可 再 生能源 利用 通用 规范，作 为强制 性工 程建设规范，全部 条文 必须 严 格执行，自 2022 年 4 月 1 日起实 施，其 中要 求“新 建建筑 应安 装太 阳能系统”。在光伏 市场 化、建 筑节 能 化的双 重驱 动下，BIPV 前 景可期。在全 球范 围内，BIPV 尚 处于 起步阶段，2020 年 安装 规模 约 1GW，占 全球 新增 光伏装 机规模 约 1。2021 年，基于 BIPV“光 伏+建筑”的双
10、重属 性，光 伏企 业与建筑 企业 联合发 展的 模式应运 而生，通过 强强 联合，先 发领 跑优势明显。杭萧钢 构 2021 年增资 入股 合特光 电，正式 布局 BIPV。公司 认为，与 BAPV 相比，BIPV 直接 将设备作为 墙体 或屋顶，屋 面系统把 太阳 能利用 纳入 建筑总体 设计，外观 整体 性更强，屋面 结构受力清晰，且 不需 其他 固定 结构的 特性 使其 防水 性能 好，施 工难 度显 著低 于 BAPV，而价 格上 BIPV亦存在优 势，未来光 伏组 件与建筑 集成 后成为 不可 分割的建 筑构 件，这 个市 场 将有巨 大的 增长潜质。（一）公司主要业务 概述 杭萧
11、钢 构成 立 于 1985 年，始终以“成为 世界 一流 的 绿色建 筑集 成服 务商”为 战略愿 景，经 过37 年的 发展，已经 成为 绿 色 钢结 构建 筑行 业集“研 发、设计、制造、安装、建 材、施工、供应 链、产业大 数据 平台、BIPV 光 伏建筑 一体 化”等全 产业 链于一 体的 多元 化企 业集 团。（二）主要产品及经 营模 式：1、主营业务：钢结构专业 总承包及 EPC 总承包 公司自 创建 以来，以 钢结 构专业 总承 包 和 EPC 总承 包等模 式，其加 工生 产的 钢构件 广泛 应 用于写字楼、大 型厂房、住 宅、医院、学 校、体 育场 馆、会展 中心、高铁 站、
12、飞机场、道路 桥梁领域。主业 合同 以建筑 类型 区分，分 为“多高层 钢结 构建筑、钢结 构工业 建筑、空间钢 结构 建筑、钢结构 住宅”等 4 个大 类。在钢结 构住 宅方 面，杭 萧 钢 构在 行业 内较 早聚 焦于 钢结构 住宅 技术 研发，对 节材技 术的 开发、结构体系 的迭 代创新 以及 保温防火 一体 化都做 了深 入研究与 探索。公司 自主 研发的第 三代 钢结构住宅建 设成 套技 术体 系，在 2013 年 杭州 萧山 的钱 江 世纪城 人才 专项 用房 项目 上最早 实现 了应 用，该项目是 全国 最早的 较大 规模钢结 构保 障性住 房群，是住宅 产业 化成套 技术 应
13、用于保 障性 住房的典范。2、汉林设计：以钢结构装 配式建筑技术为优势 的建 筑设计 浙江汉 林建 筑设 计有 限公 司是杭 萧钢 构的 控股 子公 司，成 立于 2011 年，拥 有建筑 行业(建筑工程)甲级 设计 资质，以钢 结构装 配式 建筑 技术 为核 心，尤 其 在钢 结构 住宅、钢结构 工业 厂房、钢结构多 高层 建筑、大 跨度 空间结 构等 工程 类型 的设 计上，具有 明显 优势。汉林设计 技术 力量雄 厚，设有规划、建 筑、结 构、给排水、暖通、电气 等专 业的设计 研发 人员 300 余名(含深 化设 计及 研发人 员)，其中 各类 国家 注册设 计 师 20 余名，曾主
14、编参编 多本 建筑 行业的规范、标 准或图 集，拥有十余 项自 主知识 产权 技术。汉 林设 计依托 杭萧 钢构良好 的影 响力和品牌力，客户 遍布全 国，先后承接 了包 头万郡 大都 城项目、赣州 枫叶翰 林苑、雅威科 技有 限公司产业园、湘阴 旭东高 级中 学项目、大同 市体育 运动 学校项目、枣 庄峄城 区人 民医院、麻城 市创融大厦、沂水 市民 文化 艺术 中心等 众多 地标 性建 筑项 目。3、汉德邦建材：绿色装配 式建筑的系统配套建 材供 应商 汉德邦 建材 有限 公司 系杭 萧钢构 的控 股子 公司，成 立于 2004 年，专 业生 产装 配式建 筑的 楼承板和墙板 产品，具体
15、包括 钢筋桁架 楼承 板、装 配式 钢筋桁架 楼承 板、免 拆底 模钢筋桁 架楼 承板、压型钢 板等 系列 产品。汉德邦建 材自 主研发 的“焊接式钢 筋桁 架楼承 板”将楼板中 钢筋 在工厂 加工 成钢筋桁 架，并将钢筋 桁架 与镀 锌压 型钢 板焊接 成一 体的 组合 楼板；其最新 研发 的钢 筋桁 架楼 承板新 一代 产品“免拆底模 钢筋 桁架 楼承 板”，由钢筋 桁架、混凝 土底 模组 成了一 体化 的组 合楼 板，能 够承受 湿混 凝土、施工荷 载，且混 凝土 底模 免拆卸，可 直接 进行 装饰 装修，大大 节省 了施 工时 间和综 合造 价。4、万郡绿建：绿色建筑建 材全产业链 B
16、2B 交易平台 万郡绿 建是 以装 配式 钢结 构建筑 全产 业链 建筑 材料 购买服 务 为 产品 的 B2B 平 台，依托 杭萧 钢构品牌 优势、杭萧 钢构 体 系内 15 家 控股 子公司、百 余战略 合作 伙伴 的采 购规 模优势，链接 全球 优质资源，聚 合海 量采 购需 求，发 挥产 业互 联网 的平 台优势，打 通上 下游 产业 链提供 一站 式服 务。万郡绿建 主要 的客户 对象 为 建筑产 业生 态圈的 房产、建筑建 材、机电安 装、装饰 装修、政 府采 购、原 辅料 及钢构 类企业。从产 品展 示、选 型选 样、价格 比对、订单 获取、合同签 订、款项收付、到 货验 收，打
17、造 多线 路、全 品类、全 方位 的一 站式高 效便 捷交 易平 台。5、合特光电：BIPV 建材 产品的生产供应商、光伏 建筑一体化的解决方 案服 务商 浙江合 特光 电有 限公 司成 立于 2014 年 1 月，2021 年 7 月 杭萧 钢构 增资 入股 合特光 电，获 得51%股权，成 为其控股 股东。合特光电 以太阳能 应用技 术 研发为 核心竞争 力，专 注于太阳 能新材料、BIPV 光伏建 筑材 料、TIPV 光 伏绿 色交 通，智能 零 能耗建 筑等 领域，提 供 一 体化 的 场景 解决 方案。其 产品 已在 近零 能耗 建筑与 绿色 光伏 交通 领域，取得 了较 好的 应用
18、 成果。合特光 电 BIPV 产品 有：光 伏屋面 瓦、光伏 彩色 幕墙、光伏 发电 地砖、轻 质化 可弯曲 的柔 性组 件等多种类 型；TIPV 光伏 绿色 交通系 列产 品有：光 伏发 电隔音 障、光伏 防眩 板、光伏公 路等 类型。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2021年 2020 年 本年比 上年 增减(%)2019 年 总资产 11,754,105,425.54 8,964,703,841.12 31.12 8,782,703,984.22 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 资产 4,302,068
19、,503.13 4,054,802,484.59 6.10 3,494,915,694.01 营业收 入 9,577,854,809.29 8,138,757,441.89 17.68 6,633,068,516.72 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润 411,596,065.91 723,934,870.16-43.14 468,916,731.25 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除非 经 常 性 损 益的净利 润 214,473,167.44 363,259,985.16-40.96 324,762,446.57 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-9
20、03,777,842.75-14,310,540.92-6,215.47 141,904,177.36 加 权 平 均 净 资产收益 率（%）9.94 19.42 减少9.48个百分点 14.31 基 本 每 股 收 益（元 股）0.191 0.336-43.15 0.218 稀 释 每 股 收 益（元 股）0.191 0.336-43.15 0.218 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 1,866,402,389.76 2,476,282,8
21、29.47 2,398,359,079.48 2,836,810,510.58 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 89,317,793.83 90,379,481.61 180,148,485.16 51,750,305.31 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益后 的净 利润 85,662,218.33 83,470,008.35 7,518,923.50 37,822,017.26 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-240,361,980.90-266,096,019.64 75,798,262.00-473,118,104.21 季度数 据
22、与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露 前一 个月末的普通股股东 总数、表决权恢复的优先股股 东总数和持有特别表决权股份的股东 总数 及前 10 名股东情况 单位:股 截 至报 告期 末普 通股 股东 总数（户）63,246 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）67,895 截至报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限
23、售条件的股份数量 质押、标 记或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 单银木 0 904,713,764 42.01 0 质押 448,550,000 境内自然人 浙江国 泰建 设集团有 限公 司 0 42,805,433 1.99 0 无 境内非国有法人 陆拥军 0 26,246,741 1.22 0 无 境内自然人 香港中 央结 算有限公 司 13,988,518 22,365,814 1.04 0 无 未知 张振勇 0 22,037,700 1.02 0 质押 5,500,000 境内自然人 陈素琴 25,000 18,813,412 0.87 0 无 境内自然人 陈辉 0 18,
24、325,472 0.85 0 质押 9,000,000 境内自然人 单际华 0 14,904,900 0.69 0 无 境内自然人 许荣根-501,400 13,712,605 0.64 0 无 境内自然人 交通银 行股 份有限公 司 广发中证 基建 工程交易 型开 放式指数 证券 投资基金 12,576,700 12,576,700 0.58 0 无 其他 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 单际华 先生 为单 银木 先生 的一致 行动 人。除此 之外，公司 未知的说明 其他前 十名 无限 售条 件股 东之间 是否 存在 关联 关系 或属于 上市公司 股东 持股 变动 信息
25、披露管 理办 法 规定 的一 致行动 人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持股数量 的说 明 无 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 第 三节 重要 事项 1 公司应当 根据 重要性 原则，披露报 告期 内公司 经营 情况的重 大变 化，以 及报 告期内发 生的 对公司经 营情 况有 重大 影响 和预计 未来 会有 重大 影响 的事项。报告期 内，公 司整 体经 营 情况良 好，公 司实 现营 业 收入95.78 亿元，较上 年 同期增 长 17.68%；实现归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 4.12 亿 元。2 公司年度 报告 披露后 存在 退市风险 警示 或终止 上市 情形的，应当 披露导 致退 市风险警 示或 终止上市 情形 的原 因。适用 不适 用
