1、 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 1 中 信 国安 葡 萄酒 业 股份 有 限公 司 2013 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文,投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容,应 当 仔 细 阅 读 同 时刊 载 于 上海证 券 交 易所网 站 等 中国证 监 会 指定网 站 上 的半年 度 报 告全文。1.2 公 司简介 股票简称 中葡股份 股票代码 600084 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张荣亮 侯伟 电话 0991-8881238
2、 0991-8881238 传真 0991-8882439 0991-8882439 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位:元 币 种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 2,639,462,565.93 2,810,083,225.33-6.07 归属于上市公司股东的净资产 858,010,748.48 936,893,526.61-8.42 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-71,919,101.90 7,718,735.18-1,031.75 营业收入 161,193,
3、666.46 179,795,237.18-10.35 归属于上市公司股东的净利润-78,882,778.13-82,400,980.20 不适用 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损益的净利润-85,825,797.21-83,003,064.90 不适用 加权平均净资产收益率(%)-8.79-9.30 不适用 基本每股收益(元股)-0.097-0.102 不适用 稀释每股收益(元股)-0.097-0.102 不适用 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 2 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位:股 报告期末股东总数 36,149
4、 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中信国安集团有限公司 国有法人 42.65 345,457,419 0 0 无 新 疆 生 产 建 设 兵 团 投 资有限责任公司 国有法人 7.17 58,035,159 0 0 无 顾鹏 境内自然人 0.70 5,634,000 5,515,000 0 未知 顾梦骏 境内自然人 0.63 5,112,591-921,109 0 未知 高志洪 境内自然人 0.53 4,261,557 0 0 未知 于桂芝 境内自然人 0.39 3,142,184 38,900 0 未
5、知 郭师杰 境内自然人 0.35 2,800,000 未知 0 未知 侯洋 境内自然人 0.31 2,513,599 189,100 0 未知 高萍 境内自然人 0.26 2,075,001 1,856,875 0 未知 张玲 境内自然人 0.25 2,009,973 229,600 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况。2.3 控 股股东 或 实 际控制 人 变 更情况 适用 不 适用 三、管理层 讨 论 与分析 3.1 董 事 会
6、关于 公 司 报告期 内 经 营情况 的 讨 论与分 析 报告期 内,公司面临较为严峻的宏观形势和市场环境,行业整体经营形势并不乐观。面对日益严峻的外部经营形势、内部持续的经营压力和过高的财务费用等问题,公司董事会和全体员工按照年初制定的工作经营计划,积极研究经营对策,深度挖潜降低成本,继续提高产品质量,针对性地进行营销战略的调整并增加营销投入,努力保持销售持续增长的良好势头,稳步推进各项工作。报告期 内,公司上半年实现营业收入 1.61 亿元;实现净利润-7888.28 万元,较 上年同期亏损有所减少。其中,公司成品酒销售较上年同期增长了 11.34%。报告期内,在生产方面,公司在重视和保证
7、食品安全工作的基础上,进一步从严管理,持续将提高各类酒品的品质作为重点工作并取得有效进展,完成新产品葡香型白酒的前期研发工作,为公司产品品类的丰富和营销的拓展奠定了良好基础。同时,公司继续以生产绿色生态,让消费者放心的优质产品为己任,以严格标准加强产品质量控制。在销售方面,公 司根据各地区 2012 年度的销 售情况,结合 2013 年度 的销售计划,对重点销售区域进行重点布局,有针对性地扩大营销投入,逐步完善渠道建设,通过多种途径和渠道扩大产品知名度,力争为实现 2013 年年度工 作目标和公司未来的生产经营创造良好条件。公司通过会展品鉴、协同销售、体验馆宣传以及 开拓多种销售渠道等多种形式
8、拓展市场占用率,保持了销售持续增长的态势。在基地种植管理方面,公司进一步完善了基地准入和退出机制,加强人员和硬 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 3 件配置,以抽检和普检形式相结合,深入基地进行现场管理,严控葡萄原料生产的各个环节,逐步建立起 全覆盖的事前宣传、事中现场管理和事后再次检查的原料质量安全管理体系,为公司产品质量安全和产品品质的提高做好前期的原料种植技术咨询、服务和管理工作。报告期 内,结合公司整体战略目标和公司目前现状,公司继续推进公司内控制度的建设和执行。公司外聘内控中介机构对公司现运行的全部内 控流程和制度进行了全面的检查和梳理,针对公司从严管理的需要
9、,增加和优化了相应的内控流程和制度,进一步完善了公司内控管理体系。结 合 上 半 年 各 方 面 工 作 进 展 以 及 公 司 发 展 的 需 要,公 司 下 半 年 依 然 面 临 较 大 的 经 营 压力。为此,公 司将继续完善内部控制体系建设,加强公司规范化运作程度,制定较为完善综合考评指标体系,通过突出严格考核使公司的精细化管理落到实处,以管理促进整体营运效率的提升。在销售方面,公司将继续加强销售力度,充分利用和拓展各类渠道扩大销售规模,保证公司成品酒保持持续稳定增长态势;在生产方面,公司将继续 加强产品生产质量管理,提升葡萄酒产品品质;在基地种植方面,公司将做好 2013 年度原料
10、收购工作,进一步加强原料质量管控工作。此外,公司将进一步加大资产整合力度,提高现有资产的使用效率,强化主业和核心业务竞争力,从而提高公司整体盈利水平,为公司持续发展奠定基础。3.1.1 主营 业务 分 析(1)财务 报表 相 关 科目变 动 分 析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 161,193,666.46 179,795,237.18-10.35 营业成本 81,034,646.24 111,858,881.92-27.56 销售费用 78,237,001.67 60,911,997.18 28.44 管理费用 31,432,555.43 37,
11、725,679.71-16.68 财务费用 49,347,978.71 47,881,007.37 3.06 经营活动产生的现金流量净额-71,919,101.90 7,718,735.18-1,031.75 投资活动产生的现金流量净额-7,336,063.42-59,661,742.74 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-61,377,925.45-82,793,662.77 不适用 资产减值损失 4,334,622.30 2,764,330.93 56.81 投资收益-34,553,382.16-132,712.18 不适用 营业外收入 43,720,573.90 8,315,596.2
12、5 425.77 营业成本变动原因说明:主要是本期农业收入减少,相应结转的成本同比减少所致。销售费用变动原因说明:主要是本期市场费及广告费比上年同期增加所致。经营活动产生的 现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付的销售费用及税费比上年同期增加所致。投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明:主 要 是 上 年 同 期 营 销 体 验 馆 项 目 投 入 较 大 所致。资产减值损失 变动原因说明:主要是本期计提数比上年同期有所增加所致。投资收益 变动原因说明:主要是本期下属公司注销产生的投资损失。营业外收入 变动原因说明:主要是本期下属公司注销而无法支付的款项。
13、(2)经营 计划 进 展 说明 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 4 截止 2013 年 6 月 30 日,公司实现营业收入 1.61 亿元,营 业成本 0.81 亿元。报告期内,公司实现了主营业务的不断优化和持 续增长,亏损也较上年同期有所减少,成品酒销售在酒类行业出现 调整的情况 下,保持了 稳健增长。2013 年下半年,公司将 继续以营销 为工作核心,积极开展新产品的研发和销售工作,不断完善内部控制体系建设,从严进行精细化管理,同时加大资产整合力度,提高资产使用效率,进一步强化核心竞争力,提高公司整体盈利水平。3.1.2 行业、产 品 或 地区经 营 情 况分析(
14、1)主营 业务 分 行 业、分 产 品 情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率()营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)酒业类 127,092,586.75 51,537,911.19 59.45-0.59-15.44 增加 7.13 个 百分点 农业类 31,436,408.09 28,404,529.57 9.64-35.79-42.73 增加 10.95 个百分点(2)营业 收入 分地区 情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 华北地区 31,460,069.47 华东地区 49,991,798.06 新
15、疆地区 61,488,932.79 3.1.3 核心 竞争 力 分 析 公司作 为国家农业产业化重点龙头企业和 AAAA 级国 家标准化良好行为企业,始终高度重视 食品安全,各项相关管理制度贯穿整个种植、生产过程。内控制度的严格执行确保了种植、生产中的质量。经过多年的努力和发展,公司已建成依托新疆独特的气候、光照、土质、水质等资源优势,按照绿色食品和有机食品生产要求的安全生产及质量管控体系,逐渐形成了在葡萄酒行业内不可复制的独特产地生态优势。从根本上保证了公司产品的高品质和安全、健康产地生态消费体验。除了继 续严格保证产品的质量外,根据战略规划,公司通过在市场营销方面的努力,把以资源为核心竞争
16、力的优势逐渐传导到市场营销中,使公司成为拥有资源、营销服务、专业化人才等多个核心优势的企业。使得更多的消费者能方便、快捷地享用公司优质、健康的产品。通过可持续的发展,将公司打造成为产品安全、业绩优良、能为股东创造价值的专业 葡萄酒类优质上市公司。3.1.4 投资 状况 分 析(1)非金 融类 公 司 委托理 财 及 衍生品 投 资 的情况 委 托 理财情 况 本报告 期公司无委托理财事项。中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 5 委 托 贷款情 况 本报告 期公司无委托贷款 事项。募 集 资金使 用 情 况 报告期 内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。主 要
17、子公司、参 股公司 分 析 控股子 公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司,本公司拥有 91.57%的股权,主要从事葡萄的种植、葡萄酒的生产加工和销售。报告期内,拥有总资产 177755 万元,负 债总额 217235万元,净资产-38349 万 元,实现营业收入 5876 万元,净利润-4472 万元。控股子 公司新疆中信国安农业科技开发有限公司,本公司拥有 100%的股权,主要从事葡萄的种植、土地农业开发及农作物种 植和林木的种植,农副产品的购销。报告期内,拥 有总资产 21952 万元,负债 总额 15994 万元,净资产 5958 万元,实现营业收入 3 万元,净利润-361 万元。控股子
18、公司新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司,本公司拥有 100%的股权,主要从事酒类的零售和批发业务。报告期内,拥有总资产 23802 万元,负债总额 31912 万元,净 资产-8104 万元,实现营业收入 3547 万元,净利润-450 万元。控股子 公司中信国安葡萄酒业营销有限公司,本公司拥有 100%的 股权,主要从事葡萄酒的销售等。报告期内,拥有总资产 11825 万 元,负债总额 12281 万 元,净资产-456 万元,实现营业收入 5894 万元,净利润-2059 万元。非 募 集资金 项 目 情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。3.2 利 润 分配或 资 本 公积金 转 增
19、预案 3.2.1 半年 度拟 定 的 利润分 配 预 案、公 积 金 转增股 本 预 案 报告期 内,公司实现归属于母公司所有者的净利润-78,882,778.13 元;本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-85,825,797.21 元,累计未分配利润-1,586,572,226.42 元。根 据 公司章程 规定,公 司在报告期内不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。四、涉 及财务 报 告 的相关 事 项 4.1 与 上年度 财 务 报告相 比,对财务 报 表 合并范 围 发 生变化 的,公司应 当 作 出具体 说 明。本年度合并范围减少一户,系子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司注销下属子公司-新疆新天西域销售有限公司。该公司处置日的净资产为 34,420,669.98 元。公司持有新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司 75%股权,表决权比例 75%,该公司一直未进行生产经营且在清算中,未纳入合并报表。