1、 新天国际经贸股份有限公司 600084 2006年第三季度报告 新天国际经贸股份有限公司 2006年第三季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况.3 3 管理层讨论与分析.5 4 附录.7 新天国际经贸股份有限公司 2006年第三季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人李新萍,主管会计工作负责人张立,会计机构负责人（会计主管人员）范宝声明：保证本季度报告中财务
2、报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 新天国际 变更前简称(如有)股票代码 600084 董事会秘书 证券事务代表 姓名 查勇 侯伟 联系地址 乌鲁木齐红山路 40 号 乌鲁木齐红山路 40 号 电话 0991-8882439 0991-8882439 传真 0991-8882439 0991-8882439 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)3,399,324,363.64 3,806,702,358.52-10.70股东权益（不含少数股东权益）(元)1
3、72,987,478.09 344,315,102.94-49.76每股净资产(元)0.37 0.73-49.32调整后的每股净资产(元)0.26 0.62-58.06 报告期(7-9月)年初至报告期期末(1-9月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)65,540,797.44 143,561,550.94 每股收益(元)-0.12-0.35 净资产收益率(%)-32.07-96.31 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-32.10-96.59 非经常性损益项目 金额（单位：元）各种形式的政府补贴 956,088.29营业外收入 112,916.11营业外支出(不含资
4、产减值准备)-613,338.96短期投资损益 25,987.91合计 481,653.35 2.2.2 利润表 新天国际经贸股份有限公司 2006年第三季度报告 4单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 139,076,632.63 319,102,128.79 20,926,865.70 254,074,868.79减：主营业务成本 102,917,889.39 314,647,252.90 20,789,694.63 259,264,855.13主营业务税金及附加 8,39
5、4,366.03 4,572,248.36 1,419.21 7,657.39二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）27,764,377.21-117,372.47 135,751.86-5,197,643.73加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）1,888,639.87 513,966.53 360,046.11 197,633.63减:营业费用 16,330,743.05 45,083,531.56 1,166,312.11 8,285,044.26管理费用 13,795,161.52 10,538,380.68 2,759,250.97 2,274,630.74财务费用 61,173,
6、107.98 70,634,428.20 34,026,192.69 36,693,367.54三、营业利润（亏损以“-”号填列）-61,645,995.47-125,859,746.38-37,455,957.80-52,253,052.64加：投资收益（损失以“-”号填列）15,800.00-18,081,869.33-47,258,286.80补贴收入 205,326.40 930,381.73 92,278.99营业外收入 69,645.88 280,509.53 66,909.00 96,910.14减：营业外支出 220,658.73 403,398.72 1,400.00 148
7、,412.59四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-61,591,681.92-125,036,453.84-55,472,318.13-99,470,562.90减：所得税 7.89-1,537,700.16 减：少数股东损益-6,423,840.41-13,575,951.47 加：未确认投资损失(合并报表填列)-304,468.73 10,446,173.95 五、净利润（亏损以“-”号填列）-55,472,318.13-99,476,628.26-55,472,318.13-99,470,562.90 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)
8、上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 288,329,772.67 950,239,474.76 59,914,470.10 667,549,712.49减：主营业务成本 221,391,041.73 883,946,839.02 61,292,900.46 660,407,297.41主营业务税金及附加 14,524,371.03 16,580,774.40 2,379.87 14,718.82二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）52,414,359.91 49,711,861.34-1,380,810.23 7,127,696.26加：其他业务利
9、润（亏损以“-”号填列）3,277,202.79 3,055,944.07 538,025.78 1,323,815.59减:营业费用 39,726,019.52 68,785,779.50 3,401,772.36 15,160,576.48管理费用 40,822,216.38 32,412,175.16 13,897,376.58 5,712,666.34财务费用 163,421,753.18 158,531,942.01 84,640,656.07 88,045,286.20三、营业利润（亏损以“-”号填列）-188,278,426.38-206,962,091.26-102,782,5
10、89.46-100,467,017.17加：投资收益（损失以“-”号填列）17,490.35 23,155,032.77-65,683,699.14-45,983,059.38补贴收入 956,088.29 1,517,634.04 153,080.20营业外收入 112,916.11 443,424.09 105,273.29 256,971.34减：营业外支出 613,338.96 583,448.28 10,100.00 220,411.62四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-187,805,270.59-182,429,448.64-168,371,115.31-146,260,4
11、36.63减：所得税 22,102.90 535,309.49 减：少数股东损益-17,812,548.80-17,704,759.13 新天国际经贸股份有限公司 2006年第三季度报告 5加：未确认投资损失(合并报表填列)3,416,649.66 16,509,001.75 五、净利润（亏损以“-”号填列）-166,598,175.03-148,750,997.25-168,371,115.31-146,260,436.63 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）20,460前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称
12、(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 景阳证券投资基金 6,500,000人民币普通股 中国银行海富通股票证券投资基金 4,459,915人民币普通股 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 4,359,700人民币普通股 中国光大银行股份有限公司巨田基础行业证券投资基金 4,000,000人民币普通股 中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金 3,999,880人民币普通股 全国社保基金一一零组合 3,620,347人民币普通股 招商银行股份有限公司招商股票投资基金 3,589,745人民币普通股 金鼎证券投资基金 3,500,000人民币普通股 吴文科 3,132,300人
13、民币普通股 大成价值增长证券投资基金 2,500,000人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2006年 1-9月公司在董事会的领导下，按照年初制定的“聚焦葡萄酒业”战略目标，积极落实“逐步退出与葡萄酒主业不相关的业务调整规划”。报告期内，公司已经停止了贸易业务的运营，加快现有房地产的消化，将葡萄酒销售作为重心、中心、核心，通过对销售机构、人员、产品、市场等全面地调整，充实销售力量，调整销售结构，加强销售管理，突出新天葡萄酒的品牌特点和品质优势，加大市场的开拓力度。同时公司在兵团和大股东的支持下，正在积极推进资产置换和“短贷长投”矛盾的解决，此外，
14、公司董事会已经将申请向大股东和其他特定投资者定向增发的议案提交股东大会审议，以补充公司葡萄酒业务发展的资本金。通过一系列的调整措施，公司葡萄酒销售工作已经取得了明显的效果，与上年第三季度同期相比有较大增长。报告期实现主营业务收入 288,329,772.67 元，其中葡萄酒销售收入为 180,162,851.76，占主营业务收入比重已达 62.48%，主营业务利润占比达 96%。但由于公司财务负担沉重，仅利息费用就达 163,421,753.18 元，公司本期亏损 166,598,175.03 元。公司将继续推进战略调整，加强销售，全力促进葡萄酒业务健康发展。3.1.1 占主营收入或主营业务利
15、润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 新天国际经贸股份有限公司 2006年第三季度报告 6 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 商贸类 26,999,616.30 27,993,737.62-3.68农业类 28,816,980.61 29,157,036.33-1.18酒业类 180,162,851.76 115,951,668.50 35.64房产类 52,350,324.00 48,288,599.28 7.763.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 公司葡萄酒业务受农业生产的季节性影响，秋季大量收购
16、原料葡萄，经过榨汁、发酵、贮存、罐装等生产环节才能上市销售，因此形成了生产经营的周期性。3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 报告期内利润构成与前一期报告相比有重大变动，主要原因是公司葡萄酒的销售通过一系列的调整和加强已经取得了明显的效果。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 公司 1-9 月主营业务及其结构变化的主要原因是公司按照年初规划开始进行战略调整，报告期内停止了贸易业务，确定了以葡萄酒业为公司主业
17、的战略，加快了对现有业务的调整并取得了明显的效果。3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 单位:万元 大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额 年初 期末 清欠方式 清欠金额 清欠时间 3,852.94 0现金清偿 3,852.942006年6月23日 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关
18、说明 适用 不适用 新天国际经贸股份有限公司 2006年第三季度报告 73.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 报告期内公司停止了国际贸易的相关业务，加快落实以葡萄酒为核心的战略调整计划，并确定了扭亏目标。通过一系列调整，公司葡萄酒销售较去年同期有较大增长。但是由于公司“短贷长投”、资本金不足的问题尚在解决之中，财务负担沉重，预计公司 2006 年全年可能为大幅减亏。公司目前正在全力争取实现扭亏目标。3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特
19、殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况新天国际经济技术合作（集团）有限公司 股改完成后，在 12 个月法定锁定期满后的 24 个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售。上述禁售期满后 24 个月内，本公司若通过上海证券交易所交易系统减持新天国际股份，则出售价格不低于 3.30 元/股。仍然在承诺期限内 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 本公司承诺如果上述全部股份在新天国际本次股改方案实施之前完成股份过户手续，本公司将按受让股份额向流通股股东支付相应对价；如果未能在新天国际本次股改方案实施之前完成股份过户手续，本公司承诺愿意代新疆北中房地产开发有限公司向流通股
20、股东支付其应承担的对价。已经履行完毕 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 新天国际经贸股份有限公司 法定代表人：李新萍 2006年10月29 日 新天国际经贸股份有限公司 2006年第三季度报告 84 附录 资产负债表 2006年9月30日 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 303,852,428.72 436,059,927.15 174,505,831.63 23
21、3,177,830.27短期投资 500,000.00 应收票据 1,070,000.00 911,008.00 380,000.00应收股利 应收利息 应收账款 412,440,038.09 339,654,445.06 141,925,669.35 165,559,506.76其他应收款 207,104,966.95 471,397,850.26 832,467,382.56 842,880,834.14预付账款 112,113,687.80 86,623,489.79 5,420,042.60 2,731,243.53应收补贴款 55,513.48 55,513.48 存货 1,200,
22、483,868.69 1,270,252,577.93 23,252,332.72 35,877,333.26待摊费用 2,165,368.91 203,036.46 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,239,285,872.64 2,605,602,334.65 1,177,626,772.34 1,280,606,747.96长期投资：长期股权投资 32,001,988.65 31,984,486.21 729,027,330.79 779,711,029.93长期债权投资 长期投资合计 32,001,988.65 31,984,486.21 729,027,330
23、.79 779,711,029.93其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 1,531,415,704.92 1,493,934,357.66 396,302,826.04 365,762,664.98减：累计折旧 450,928,415.14 375,856,744.14 146,178,911.82 132,739,770.56固定资产净值 1,080,487,289.78 1,118,077,613.52 250,123,914.22 233,022,894.42减：固定资产减值准备 7,332,452.26 7,332,452.26 7,332,452.26 7,3
24、32,452.26固定资产净额 1,073,154,837.52 1,110,745,161.26 242,791,461.96 225,690,442.16工程物资 47,460.15 167,689.23 47,460.15 167,689.23在建工程 2,037,513.60 1,404,451.96 1,815,053.60 1,404,451.96固定资产清理 固定资产合计 1,075,239,811.27 1,112,317,302.45 244,653,975.71 227,262,583.35无形资产及其他资产：无形资产 38,734,619.18 40,238,588.70
25、 长期待摊费用 14,062,071.90 16,559,646.51 13,699,425.79 16,026,364.72其他长期资产 无形资产及其他资产合计 52,796,691.08 56,798,235.21 13,699,425.79 16,026,364.72递延税项：新天国际经贸股份有限公司 2006年第三季度报告 9递延税款借项 资产总计 3,399,324,363.64 3,806,702,358.52 2,165,007,504.63 2,303,606,725.96流动负债：短期借款 1,945,339,936.69 2,030,440,244.99 1,306,553
26、,622.19 1,367,250,000.00应付票据 173,000,000.00 170,000,000.00 73,000,000.00 70,000,000.00应付账款 96,366,977.69 119,724,220.50 7,794,963.89 9,822,062.98预收账款 46,404,469.51 32,772,306.27 6,648,915.20 9,998,578.11应付工资 1,172,595.04 3,072,430.33 1,094,354.75 2,990,374.93应付福利费 7,482,021.21 6,806,473.58 3,324,312
27、.25 2,987,698.51应付股利 555,165.00 555,165.00 555,165.00 555,165.00应交税金-3,909,145.99-10,954,981.13-1,179,406.36-3,781,436.49其他应交款 8,978.22 8,250.93 其他应付款 170,073,677.18 261,240,620.09 203,035,643.75 81,380,430.49预提费用 44,724,127.04 1,334,994.88 18,000,000.00 40,000.00预计负债 一年内到期的长期负债 335,099,819.80 350,9
28、69,544.89 249,000,000.00 223,500,000.00其他流动负债 流动负债合计 2,816,318,621.39 2,965,969,270.33 1,867,827,570.67 1,764,742,873.53长期负债：长期借款 283,000,000.00 337,000,000.00 60,000,000.00 132,000,000.00应付债券 长期应付款-14,664,124.68 专项应付款 16,771,000.00 16,771,000.00 其他长期负债 长期负债合计 285,106,875.32 353,771,000.00 60,000,00
29、0.00 132,000,000.00递延税项：递延税款贷项 负债合计 3,101,425,496.71 3,319,740,270.33 1,927,827,570.67 1,896,742,873.53少数股东权益 124,911,388.84 142,646,985.25 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）470,360,800.00 470,360,800.00 470,360,800.00 470,360,800.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 470,360,800.00 470,360,800.00 470,360,800.00 470,360,800.00
30、资本公积 5,727,971.25 7,040,774.41 5,727,971.25 7,040,774.41盈余公积 83,578,727.97 83,578,727.97 60,874,038.05 60,874,038.05其中：法定公益金 27,859,575.99 27,859,575.99 20,291,346.02 20,291,346.00未分配利润-314,025,416.38-147,427,241.35-299,782,875.34-131,411,760.03拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 72,654,604.75 69,237,958.09
31、所有者权益（或股东权益）合计 172,987,478.09 344,315,102.94 237,179,933.96 406,863,852.43负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,399,324,363.64 3,806,702,358.52 2,165,007,504.63 2,303,606,725.96公司法定代表人:李新萍 主管会计工作负责人:张立 会计机构负责人:范宝 新天国际经贸股份有限公司 2006年第三季度报告 10 现金流量表 2006年1-9月 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的
32、现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 229,017,350.88 63,783,610.08收到的税费返还 281,419.67 211,239.96收到的其他与经营活动有关的现金 264,452,388.66 398,635,642.40现金流入小计 493,751,159.21 462,630,492.44购买商品、接受劳务支付的现金 167,525,286.79 39,340,616.87支付给职工以及为职工支付的现金 22,800,917.23 6,190,754.79支付的各项税费 25,242,073.76 511,434.69支付的其他与经营活动有关的现金 134,621,3
33、30.49 286,329,303.85现金流出小计 350,189,608.27 332,372,110.20经营活动产生的现金流量净额 143,561,550.94 130,258,382.24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 500,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 25,987.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 88,353.00 88,353.00收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 614,340.91 88,353.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,977,377.74 181
34、,700.00投资所支付的现金 150,000.00 15,000,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,127,377.74 15,181,700.00投资活动产生的现金流量净额-5,513,036.83-15,093,347.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 922,297,333.00 567,210,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 922,297,333.00 567,210,000.00偿还债务所支付的现金 1,073,767,366.39 674,4
35、06,377.81分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 118,785,979.15 66,640,656.07其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,192,553,345.54 741,047,033.88筹资活动产生的现金流量净额-270,256,012.54-173,837,033.88四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额-132,207,498.43-58,671,998.64补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：新天国际经贸股份有限公司 2006年第三季度报告 11净利润-166
36、,598,175.03-168,371,115.31加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-17,812,548.80 减：未确认的投资损失 3,416,649.66 加：计提的资产减值准备-3,538,291.17-1,552,081.47固定资产折旧 75,071,671.00 13,439,141.26无形资产摊销 1,503,969.52 长期待摊费用摊销 2,497,574.61 2,326,938.93待摊费用减少（减：增加）-1,962,332.45 预提费用增加（减：减少）43,389,132.16 17,960,000.00处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益
37、)固定资产报废损失 财务费用 163,421,753.18 84,640,656.07投资损失（减：收益）584,581.74 65,683,699.14递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）69,768,709.24 12,625,000.54经营性应收项目的减少(减：增加)165,961,578.79 31,302,976.44经营性应付项目的增加(减：减少)-185,309,422.19 72,203,166.64其他 经营活动产生的现金流量净额 143,561,550.94 130,258,382.242不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券
38、融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 303,852,428.72 174,505,831.63减：现金的期初余额 436,059,927.15 233,177,830.27加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-132,207,498.43-58,671,998.64公司法定代表人:李新萍 主管会计工作负责人:张立 会计机构负责人:范宝 新天国际经贸股份有限公司 2006年第三季度报告 12 新天国际经贸股份有限公司监事会 对公司2006 年第三季度报告的书面确认意见 公司监事会根据证券法和公开发行证券的公司信息内容与格式准则
39、的有关要求，对董事会编制的2006第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：1、公司2006年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2006年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2006年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证公司2006年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
40、性承担个别连带责任。特此决议！新天国际经贸股份有限公司监事会 二00六年 月 日 新天国际经贸股份有限公司 2006年第三季度报告 13 新天国际经贸股份有限公司董事、高级管理人员 对公司2006年第三季度报告的书面确认意见 根据证券法和公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则等有关规定的要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核了公司2006年第三季度报告后认为：一、公司2006年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。二、我们保证公司2006年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（此页无正文为新天国际2006三季报高管确认页）高管签字：
