1、宋都基业投资股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 1 宋 都 基业 投 资股 份 有限 公 司 2013 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文,投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容,应 当 仔 细 阅 读 同 时刊 载 于 上海证 券 交 易所网 站 等 中国证 监 会 指定网 站 上 的半年 度 报 告全文。1.2 公 司简介 股票简称 宋都股份 股票代码 600077 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 龚睿 电话 0571-86759621 传真 0571-8605678
2、8 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位:元 币 种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 10,500,811,346.00 10,692,184,784.08-1.79 归属于上市公司股东的净资产 2,223,719,207.36 2,186,321,640.17 1.71 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-331,340,243.82 559,580,597.51-159.21 营业收入 254,684,915.90 1,807,950,923.30-85.91 归属于上
3、市公司股东的净利润 30,414,070.76 275,646,828.85-88.97 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常性损益的净利润 27,061,007.73 273,067,404.60-90.09 加权平均净资产收益率(%)1.37 14.20 减少 12.83 个 百分点 基本每股收益(元股)0.028 0.257-89.11 稀释每股收益(元股)0.028 0.257-89.11 宋都基业投资股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 2 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位:股 报告期末股东总数 27,284 前 10 名股东 持股情况 股东
4、名称 股东性质 持股比例(%)持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的 股份数量 浙 江 宋 都 控 股 有 限公司 境内非国有法人 52.40 566,494,518 543,901,476 质押 443,858,358 深 圳 市 平 安 置 业 投资有限公司 境内非国有法人 13.97 151,083,744 无 郭轶娟 境内自然人 5.59 60,433.498 60,433.498 无 宏 源 证 券 股 份 有 限公 司 约 定 购 回 式 证券 交 易 专 用 证 券 账户 国有法人 3.07 33,200,000 无 鲁宇飞 境内自然人 0.73 7,900,554 未
5、知 铁 岭 市 财 政 信 用 担保局 国有法人 0.38 4,160,000 未知 张璐 境内自然人 0.24 2,611,382 未知 祝金贵 境内自然人 0.21 2,255,790 未知 张扬 境内自然人 0.21 2,244,666 未知 朱希 境内自然人 0.19 2,070,000 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 本 公 司 未 知 以 上 无 限 售 条 件 股 东 与 其 他 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 之间 或 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行动人关系 2.3
6、控 股股东 或 实 际控制 人 变 更情况 适用 不 适用 三、管 理 层讨论 与 分 析 3.1 董 事会关 于 公 司报告 期 内 经营情 况 的 讨论与 分 析 2013 年 上半年,房地产市场延续去年的向暖走势,1-6 月份,商品房销售面积 51,433万平方米,同比增长 28.7%,房地产 开发企业到位资金 57,225 亿元,同比 增长 32.1%,数据显示行业投资环境有所回 暖、城市住宅市场成交量持续回升,土地市场也出现了量价齐升的局面。然而在房地产行业在稳步回升的同时,外部环境却正在酝酿着极大的变数:首先,国际经济环境不容乐观,国内宏观经济面临的不确定性增强;其次,新一届政府的
7、执政理念正在发生转变,房地产行业在国民经济结构调整的大背景下将扮演什么样的角色,以及下半年宋都基业投资股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 3 市场将如何演绎,也是我们共同关注的焦点。报告期 内,公司董事会管理层依据新一轮五年战略(2013-2017),继续秉承“创新、跨界、高效”的 工作理念,紧紧围绕 2013 年需要完成 的“七件大事”,带领公司员 工在日益复杂的市场环境中开发出具有宋都特色的企业发展之路。一方面,在行业周期性较强的特点下,上半年,公司实现销售收入 25,468.49 万元,基本实现了半年度的目标;另一方面,利用各个 项 目 经 营 节 点 的 时 间 差 异,扎 实
8、地 推 进 了 以“创新(Innovation)、品质(Quality)、效 益(Effectiveness)”为核心的 IQE 运营体系在公司各个层面的应用,为下半年顺应市场变化达到全年经营目标打下了坚实的基础。公司维持刚性需求在相当一段时间内是市场主流需求的判断,优先推进以 69 方、89 方为主 的小户型住宅建设,积极地提升公司产品在刚需市场 的竞争力。(1)经 营 计 划进展 说 明 公司在 设定 2013 年 经营计划时,设定了战略成型、运营体系实践等七个方面的目标。今年上半年,公司围绕这七件大事开展工作,基本完成了与时间节点相应的目标。1、新一 轮战略(2013-2017)成型 宋
9、都的 新一轮战略已经基本构建完成,现正在不断完善之中。我们将最终实现战略蓝图的文本化、数据化、细节化,全面指引今后五年宋都的工作。2、棉花 TOWN 运 营体系的实践 排列于 浙江杭州钱塘江畔的东郡国际项 目、晨光国际项目、阳光国际项目构成了宋都“江湾系”产品。杭州市“城市东进”的发展方向以及轨道交通建成带来的提升作用已在去年下半年和今年上半年体现出巨大的价值。我们维持江湾系产品将是公司在 2013 年利 润取得的重要支撑点的判断,不断完善营销模式以取得 江湾系 的销售佳绩。同时,南京南郡项目也依据“宋都棉花 TOWN”运营体系进入实质开发阶段。3、重资 产项目轻资产运营体系的构建“重资 产项
10、目的轻资产运营体系”,作为宋都 IQE 运营体系的第二个系列,通过对旅游度假综合体项目商业模式的改造,把 重资产转化为轻资产,降低对现金流资源的占用,做到短期现金流平衡,长期最大化提升盈利水平。今年以来,公司以现金流峰值可控为前提,对各个综合体项目设定了新的运营节点,确保了现金流资源的合理利用。4、确立 公司新的专业标杆 各专业 线的工作标杆,体现在产品和结果上,直接决定了宋都营造产品的质量与宋都品牌的价值。今年以来,公司结合各项目的运营实践,通过职能清晰、制度设计、流程优化 和高效协同的执行,发掘公司每个专业线的潜能,推动每个专业线乃至每个具体工种、岗位形成新的工作标杆,提升了整个组织的 效
11、能。5、多渠 道获取新项目 今年以 来,宋都密切关注土地市场的动态,并在保证公司现金流健康的同时,积极地尝试多渠道、多种方式获取新项目。今年 4 月份,公司成功的以当时市场最低的溢价率获取杭州下沙“东郡三期”地块,为公司后续发展成功蓄势。6、建立 符合宋都价值观的人才培养体系 以价值 观认同为准绳选用、培养人才,通过分层级培训、集中宣导和工作中的理念传递,努力打造拥有统一价值观和文化的精英团队。7、建立 与组织核心价值观一致的绩效激励体系 坚持以 结果为导向的绩效考评机制,完善考评手段,明确考评体系的导向性,提升激励机制的准确性、有效性。宋都基业投资股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 4
12、(2)行业、产 品 或 地区经 营 情 况分析 宋都股份 2013 年上半年主 要项目情况(截至 2013 年 6 月 30 日)单位:平 方米(3)核 心竞 争 力 分析 公司以 近 30 年的房 地产开发运营经验,构建了一套成熟、高效的 IQE 项目运营体系。整个项目运营体系以“创新(Innovation)、品 质(Quality)、效 益(Effectiveness)”的 理 念为核心,不断实现公司规模与利润的双重增长,增加对股东与员工的回报,从而实现公司价值最大化。我们始 终认为,专业地产运营商真正有竞争力的不仅是产品,更应是产品之上的整体运营,而 IQE 项目运营体系是公司的核心竞争
13、力。公司以财务为导向,计划管理为引擎、全预算管理为基础、ISO 制 度流程为标准、绩效管理为推动力、信息化管理为平台,形成高 效的、可复制的运营系统。在这个运营体系的基础上,公司项目开发涉及的所有流程,从拿地、规划、设计、到营造、销售、直至客服物业等各个环节,均围绕“创新、品质、效益”的的核心理念,实现产品的客户价值最大化、项目 收益的最大化。(4)主要 子公 司、参股公 司 分 析 单位:万元 币种:人民币 序号 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润 1 杭州宋都房地产集团有限公司 房地产开发 杭州采荷嘉业项目 7,500 363,564.19 2,389.94 2
14、杭州永都房地产开发有限公司 房地产开发 杭州东郡国际项目 20,200 262,255.03-680.25 3 杭州恒都房地产开发有限公司 房地产开发 杭州晨光国际项目 74,900 389,539.91-176.43 项目名称 项目位置 状态 占地面积 总建筑面积 剩余可售面积 2013 年在建 总 建筑 面积 2013 年新开工面积 印象西湖 合肥蜀山区 在建 137,343.76 587,222.60 169,654.66 437,425.25-晨光国际 杭州下沙区 在建 122,570.00 449,896.27 225,317.49 449,896.27 东郡国际 杭州下沙区 在建
15、98,153.00 302,361.00 72,614.17 302,361.00-东郡三期 杭州下沙区 储备 47,507.00 109,266.10-阳光国际 杭州九堡 在建 111,362.00 353,034.32 130,779.15 134,945.92 南郡国际 南京板桥新城 新建 102,263.00 245,431.00-美域二期 南京建邺区 竣工 66,565.60 112,835.71 1,765.04-大奇山郡 桐庐 在建 1,081,509.00 591,307.81 477,919.4 82,319.44 16,267.57 宋都基业投资股份有限公司 2013 年半
16、年度报告摘要 5 4 南京宋都房地产开发有限公司 房地产开发 南京美域二期项目 5,000 55,705.68 1,496.55 5 绍兴县宋都房地产开发有限公司 房地产开发 绍兴金柯商汇项目 5,000 31,732.20 219.23 6 浙江东霖房地产开发有限公司 房地产开发 杭州阳光国际花园项目 30,000 304,561.11 1,826.05 7 合肥宋都房地产开发有限公司 房地产开发 西湖花苑西组团项目 5,000 28,589.94 212.46 8 合肥印象西湖房地产开发有限公司 房地产开发 印象西湖花园一期、二期项目 20,000 113,996.05 270.22 9
17、南京南郡房地产开发有限公司 房地产开发 南京南郡国际项目 20,000 102,357.65-153.43 3.2 报 告 期 实施的 利 润 分配方 案 的 执行或 调 整 情况 公司 2012 年度利润分 配方案已经 2013 年 3 月 19 日召开的公 司 2012 年度 股东大会审 议通 过,本 次 分 配 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.37 元(含 税),派 发 现 金 红 利 总 额 为39,725,255.42 元。公司于 2013 年 3 月 12 日召开了“宋都股份 2012 年度现金分 红专项说明会”,与投资者就其关注的公司 2012 年
18、度现金分红、公司经营发展等问题进行了充分的沟通与交流。详见公司于 2013 年 3 月 13 日 披露于上交所网站的临 2013-013 号 宋都基业投资股份有限公司2012 年度现 金分红专项说明会召开情 况的公告及其附件。本次分 配 方案于 2013 年 5 月实施,详见公司于 2013 年 5 月 8 日披露于上 交所网站的 临2013-030 号 宋都基业投资股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告。四、涉及财 务 报 告的相 关 事 项 4.1 与 上年度 财 务 报告相 比,对财务 报 表 合并范 围 发 生变化 的,公司应 当 作 出具体 说 明。1.报告期新 纳入合并财务报
19、表范围的子公司(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 1)本期宋都集团出资设立杭州博晓酒店管理有限公司(以下简称杭州博 晓),于 2013年 5 月 7 日 办妥工商 设立登记手续,并取得注册号为 330104000194539 的 企业法人营业执照。该公司 注册资本 100 万元,宋都集团出资 100 万元,占其注册资本的 100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。2)本期宋都集团与子公司杭州博晓共同出资设立杭州江都房地产开发有限公司,于2013 年 5 月 29 日办妥工 商设立登记手续,并取得注册号为 330198000060923 的
20、企业 法人营业执照。该公司注册资本 5,000 万 元,宋都集团出资 2550.00 万元,占其注册资本的 51%,杭州博晓出资 2450.00 万 元,占其注册资本的 49%,拥有对其 的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。(2)因非同 一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 依据宋都集团与平安信托、杭州永都、杭州博闲、佳瑞投资签订的信托框架协议,平 安信托以优先级信托资金 80,000 万元受 让公司子公司博闲公司 100%股权并向 其增资;博闲公司与宋都集团按照约定比例共同向永都房产增资;佳瑞投资向永都房产发放的 80,000 万元委托贷款,并将其持有的债权转让给平安信托。平安信托取得 80,000 万元的委托贷款债权宋都基业投资股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 6 后,佳瑞投资 于信托计划成立之日取得信托计划项下 80,000 万份面值 1 元的劣后信 托单位作为转让委托贷款债权的对价。截止目 前,该信托计划已到期,公司及控股子公司已按照信托计划相关约定将本信托计划需兑付资金到位。公司子公司佳瑞投资已获得杭州博闲 100%的股权及 其持有的杭州永都48%股权。杭 州博闲已于 2013 年 6 月 28 日办妥工商 变更登记手续,故将其纳入合并财务 报表范围。