1、 北京双鹤药业股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 北京双鹤药业股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2董事贺旋先生因出差原因委托董事范彦喜先生出席会议，并授权代行同意的表决权。独立董事王波先生因出差原因委托独立董事党新华先生出席会议，并授权代行同意的表决权。1.3京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计
2、报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 双鹤药业 股票代码 600062 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 北京市朝阳区望京利泽东二路 1号 邮政编码 100102 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 朱大成 郑丽红 联系地址 北京市朝阳区望京利泽东
3、二路 1号 北京市朝阳区望京利泽东二路 1号 电 话(010)64742227-681(010)64742227-655 传 真(010)64399089(010)64398086 电子信箱 北京双鹤药业股份有限公司 2009年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009年 2008年 本年比上年增减(%)2007年 营业收入 5,037,946,417.854,951,524,367.821.75 4,556,616,381.12利润总额 561,442,643.34470,654,781.7319.29 574,684,
4、384.48归属于上市公司股东的净利润 451,456,597.19 380,572,486.34 18.63 437,580,763.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 435,019,724.12 338,916,114.04 28.36 276,485,571.79经营活动产生的现金流量净额 342,013,845.27 331,710,145.42 3.11 235,458,162.37 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减(%)2007年末 总资产 4,716,974,623.624,269,021,556.2710.49 3,673,463,375.38所有
5、者权益(或股东权益)3,470,516,737.253,079,544,847.79 12.70 2,197,472,998.62 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 2008年 2007年 主要财务指标 2009年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 基本每股收益 0.7897 0.68260.8191 15.69 0.8268 0.9921稀释每股收益 0.7897 0.68260.8191 15.69 0.8268 0.9921扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.7609 0.6079 0.7294 25.17 0.5223 0.6268全面摊薄净资产收益率
6、13.01 12.36 12.36 增加 0.65个百分点 19.91 19.91 加权平均净资产收益率 13.77 13.91 13.91 减少 0.14个百分点 21.73 21.73 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 12.53 11.01 11.01 增加 1.52个百分点 12.58 12.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.27 12.38 12.38 增加 0.89个百分点 13.73 13.73 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5982 0.5802 0.6963 3.11 0.4449 0.53382008年末 2007年末 2009年末 调整后
7、调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产 6.0706 5.3867 6.4640 12.70 4.1517 4.9821 北京双鹤药业股份有限公司 2009年年度报告摘要 3 非经常性损益项目 适用 不适用 项目 本期发生额 非流动性资产处置损益-844,662.53越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-政府补助 21,189,452.04对非金融企业收取的资金占用费-债务重组损益 3,989,749.12根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,492,563.0
8、2其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益总额 19,841,975.61减：非经常性损益的所得税影响数 3,364,800.25非经常性损益净额 16,477,175.36减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)40,302.29归属于公司普通股股东的非经常性损益 16,436,873.07 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减(，)本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 235,961,388 49.53 47,192,
9、278 47,192,278 283,153,666 49.53 3、其他内资股 17,328,774 3.64-17,328,774-17,328,774 其中：境内非国有法人持股 17,328,774 3.64-17,328,774-17,328,774 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 253,290,162 53.17 47,192,278-17,328,774 29,863,504 283,153,666 49.53 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 223,123,128 46.83 48,090,380 17,328,774
10、 65,419,154 288,542,282 50.47 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 223,123,128 46.83 48,090,380 17,328,774 65,419,154 288,542,282 50.47 三、股份总数 476,413,290 100.00 95,282,658 95,282,658 571,695,948 100.00 注：上表中有限售条件股份合计数包含了股东北京医药集团有限责任公司在 2008年认购公司非公开发行股票 18,008,816股股份后，承诺 36个月内不得转让的 22,803,520股股份，以
11、 北京双鹤药业股份有限公司 2009年年度报告摘要 4 及该等股份因实施2008年度利润分配送股方案相应增加的4,560,704股股份，合计27,364,224股股份。限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 易方达基金管理有限公司 4,000,000 4,000,000 中诚信托投资有限公司 2,000,000 2,000,000 中建材投资有限公司 2,000,000 2,000,000 渤海证券有限责任公司 2,500,000 2,500,000 江苏瑞华投资发展有限公司 3,000,000
12、3,000,000 信达澳银基金管理有限公司 2,000,000 2,000,000 泰康资产管理有限公司 1,828,774 1,828,774 非公开发行 2009年4月30日合计 17,328,77417,328,774/北京双鹤药业股份有限公司 2009年年度报告摘要 5 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 22,627户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京医药集团有限责任公司 国有法人 49.12 280,820,611 57,157,958 280,820,611 无
13、中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 其他 1.75 9,999,999 9,999,999 无 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 其他 1.40 8,000,000 7,423,971 无 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 其他 1.32 7,554,445 7,554,445 无 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 1.31 7,505,138 1,011,123 无 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 1.12 6,404,362 6,404,362 无 中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金 其他 1.09 6,219,077
14、6,219,077 无 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 其他 0.72 4,092,038 4,092,038 无 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 其他 0.70 4,007,933-125,939 无 中信证券中信中信理财 2号集合资产管理计划 其他 0.60 3,441,955 3,441,955 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 9,999,999 人民币普通股 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投
15、资基金 7,554,445 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 7,505,138 人民币普通股 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 6,404,362 人民币普通股 中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金 6,219,077 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 4,092,038 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 4,007,933 人民币普通股 中信证券中信中信理财 2号集合资产管理计划 3,441,955 人民币普通股 中银国际中行法国爱德蒙得洛希尔银行 3,099,955 人民币普通股 上述股东
16、关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 北京国有资本经营管理中心于 2009年 1月 5日挂牌成立，初始注册资金 300亿元。为全民所有制企业，代表北京市国资委直接持有大型国有上市公司的股权，全面监管北京市属国有企业。北京市国有资产经营有限责任公司是北京市政府授权专门从事资本运营的大型国有独资公司，对北京市重要的国有资产进行经营和管理。主要集中在三个领域：现
17、代金融服务、高新技术和现代制造业、城市公用事业和社会事业领域。北京双鹤药业股份有限公司 2009年年度报告摘要 6 华润股份有限公司是 2003年 6月 20日由中国华润总公司与中国化工进出口总公司、中国五金矿产进出口总公司、中国粮油食品进出口(集团)有限责任公司共同出资成立的股份有限公司。注册资本为人民币 164.67亿元，主要业务是对金融、保险、能源、交通、电力、通信、仓储运输、食品饮料生产企业的投资。北京医药集团有限责任公司是一家投资主体多元化的国有大型综合医药产业集团，从事药品、医疗器械的研发、生产和流通，主要在化学合成药物、天然药物、原料药中间体、营养保健品、医疗器械、制药装备、生物
18、技术制剂、医药流通等领域为患者和社会提供富于创新和卓有成效的产品和服务，其中很多产品和服务居于中国领先地位。4.3.2.2 控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 北京医药集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 卫华诚 成立日期 1987年 3月 28日 注册资本 2,320,000,000主要经营业务或管理活动 主要经营业务或管理活动：销售中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、医疗器械(含类)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；
19、法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。4.3.2.3 实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 华润股份有限公司 单位负责人或法定代表人 宋林 成立日期 2003年 6月 20日 注册资本 16,467,063,500主要经营业务或管理活动 公司主要从事金融、保险、能源、交通、电力、通讯、仓储运输、食品饮料方面的投资；北京双鹤药业股份有限公司 2009年年度报告摘要 7 4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 国务院国有资产监督
20、管理委员会100%北京市国有资产经营有限责任公司30%20%100%中国华润总公司 99.984212%华润股份有限公司 50%北京医药集团有限责任公司49.12%北京双鹤药业股份有限公司100%北京市国有资本经营管理中心 北京双鹤药业股份有限公司 2009年年度报告摘要 8 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 年初 持股数年末 持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴卫华诚 董事长 男 50 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日
21、是 贺 旋 副董事长 男 49 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 是 谢 颖 董事 男 61 2006年5月 30日-2009年5月 30日 是 李 昕 董事、总裁 男 52 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 137.46 否 范彦喜 董事 男 46 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 是 张 宇 董事、副总裁 男 52 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 26,100 31,320 送股 137.55 否 赵 宏 董事 男 51 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 21,300 25,560 送股 95.19 否 张文
22、周 独立董事 男 66 2006年5月 30日-2009年5月 30日 7.33 否 康荣平 独立董事 男 60 2006年5月 30日-2009年5月 30日 7.33 否 张 延 独立董事 女 55 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 8.00 否 刘 宁 独立董事 男 51 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 8.00 否 党新华 独立董事 男 56 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 0.67 否 王 波 独立董事 男 49 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 0.67 否 王军生 独立董事 男 49 2009年 6月 1日-20
23、12年 5月 31日 0.67 否 陆云良 监事会主席 男 60 2006年5月 30日-2009年5月 30日 否 方 明 监事会主席 男 51 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 否 赵宝伟 监事 男 52 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 是 李泽光 监事 男 52 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 是 郑泽平 监事 女 52 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 23,521 21,225 送股 减持 50.15 否 聂文辉 监事 男 50 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 70.18 否 朱大成 董事会秘书 副
24、总裁 男 52 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 148.03 否 于顺廷 副总裁 男 46 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 137.98 否 李 英 副总裁 女 52 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 15,200 14,400 送股 减持 98.50 否 黄云龙 副总裁 男 43 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 134.06 否 葛智勇 副总裁 男 46 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 131.39 否 陈仙霞 副总裁 女 46 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 127.11 否 胡丽娅
25、副总裁 女 43 2009年 6月 1日-2012年 5月 31日 127.56 否 合 计 1,427.83 北京双鹤药业股份有限公司 2009年年度报告摘要 9 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾(1)报告期内总体经营情况 2009年在国际金融危机大背景下，中国经济总体增速趋缓，但医药经济在刚性需求影响下依然呈现出良好的发展格局；新一轮医药卫生体制改革的启动，对整个医药行业带来了深远的影响。2009年，公司认真贯彻落实总体发展战略，以“实施稳健经营策略，健全风险管理体系，注重追求运营质量，严格控制成本费用，整合关键内部资源，强化集团化管理能力”为工作方
26、针，积极发挥集团化管理的整合和协同优势，稳步解决市场、研发、人力资源等决定公司可持续发展的关键问题，各项工作有序开展，取得了经营业绩的稳健增长。(2)公司主营业务及经营状况分析 2009年主要经济指标完成情况 2009年公司实现主营业务收入 49.87亿元，同比增长 2%(其中工业收入同比增长 12%)；实现净利润 4.51亿元，同比增长 19%，其中北京业务对公司净利润贡献高达 65.36%；累计实现经营活动现金净流量(含票据)5.9亿元，同比增长 54%；净资产收益率 13%，与去年同期基本持平；流动比率和速动比率分别为 2.6和 2.05，较去年有所提高，公司运营质量进一步优化。主营业务
27、的经营情况 2009年公司继续贯彻落实发展战略，实现了内部业务模式的调整，工业收入占比进一步上升。三大核心领域产品实现销售收入 23.14亿元，同比增长 12%，占工业收入的 82%。北京降压 0号销量突破 9亿片，同比增长 14%；舒血宁同比增长 15%；大输液在克服不断降价的不利影响下依然实现收入同比增长 11%；公司新品销售势头良好，收入同比增长 111%。大输液领域：充分发挥资源整合优势，面对输液市场价格整体下滑的局面，积极调整营销策略，有效控制采购、生产、质量等关键环节，确保规模效益双增长，对公司的利润贡献稳步攀升。输液事业部进一步调整营销布局，强化华南和东北营销，扩大市场覆盖率；营
28、销资源聚焦治疗性输液等高毛利产品，有效提升盈利能力；顺利完成各输液项目的投资建设任务，新增产能 2.1亿瓶/袋。全年实现收入 13亿元，同比增长 11%，总体销量实现 7.4亿瓶/袋，同比增长 7%，双鹤“输液第一品牌”的战略地位进一步稳固。心脑血管领域：坚定不移地执行“两网建设”的营销策略，县乡医院的网络规模进一步扩大，50余个品规的药品纳入“两网菜单”，带动销售上量成效显著；加强对客户的资信评估和风险控制，应收账款控制良好。心脑血管类产品实现销售收入 8亿元，同比增长 13.8%；重点产品销售均创历史新高。内分泌领域：加大力度聚焦核心市场，充分发挥高端医院的学术带动作用，糖适平终端推广销量
29、同比增长 9%；进一步理顺商业渠道，压缩商业库存至合理水平，终端流向清晰，运营质量继续提升；新品卜可继续保持良好增长势头，收入同比增长 131%。其它领域重点品种：一君销量及收入实现翻两番的佳绩，成为新品中最有潜力的品种；儿泻康销售收入同比增长 33%；盈源、珂立苏销售收入增幅分别为 64%和 79%；果糖收入同比增长 139%。新品实现销售收入同比增长 111%。公司技术创新和国际化情况 2009年公司研发投入 6,132万元。不断提升可持续发展能力，取得了以下成绩：2009年公司研发项目 66项，羟乙基淀粉 200/0.5等 4个项目取得生产批件；匹伐他汀钙片、替米沙坦等 4个项目实现投产
30、；3项重点研究项目列入国家“重大新药创制”专项以及国家 863产业化技术创新重点项目；4项研究成果分别获发明专利、实用新型专利授权。“匹伐他汀钙”作为国内首家获得制剂新药证书和生产许可证的同类新药，填补了公司在降脂药物领域的空白；类新药降压 1号完成期 A临床研究。北京双鹤药业股份有限公司 2009年年度报告摘要 10 公司国际化进程加快、进展顺利。2009年分别与日本安斯泰来制药株式会社和韩国 LG生命科学签署了巴尼地平和 DPP-抑制剂产品独家经销协议，增强了重点治疗领域的产品组合。双鹤 CGMP项目和工业园新建固体制剂车间项目的顺利实施，建立了符合国际标准的先进管理体系，培养出一批熟悉国
31、际标准、掌握先进理念的人才。公司着力加强已上市产品的技术改造和市场支持，大力推进关键工艺技术研究，提高工艺技术创新水平。多项重大工艺技术改进取得明显成效。公司环境保护情况 为了进一步落实环境保护基本国策，承担社会责任，实现可持续发展战略，在全公司范围内逐步推进环境管理体系(ISO14001)的建立和认证工作。截止到 2009年底，双鹤(北京)工业园和北京双鹤现代医药技术有限责任公司已通过莱茵检测认证服务(公司)有限公司的审核并取得证书，提升了公司整体管理水平和环保意识。2、公司未来发展的展望(1)面临的机遇与挑战 2010年，面对世界经济复苏基础不稳固的外部环境，国内经济形势依然面临众多不确定
32、因素。国家医疗卫生体制改革对我国医药行业的影响长期而渐进，随着改革的逐步深入和力度的不断加大，医药企业将面临难得的发展机遇和巨大的挑战；随着行业集中度的不断提升，品牌普药企业将获得难得的历史性机遇。医药行业市场规模将随医保覆盖面和保障水平的提高而扩大，医药市场扩容，为制药企业带来较大发展空间；随着经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对自身健康的重视程度逐步增强，对高端药品的需求不断加大，为新药研发带来市场机遇；市场集中度的进一步提升，将促进行业公平竞争，经营效率将显著提升；低水平广覆盖的医疗保障体系，为低价普药的销售带来机会；基本药物制度的实施对质优价廉的行业骨干企业将得到更多的政策倾斜而得
33、以优势发展，但对药品生产企业的盈利增长构成一定的压力；新的集中招标采购与统一配送的政策将进一步规范市场；新版 GMP的出台，提高了药品生产质量控制标准和行业准入门槛，将加快行业的调整和整合；国内卫生健康市场竞争“国际化”日益激烈，跨国药企在中国争夺仿制药市场的趋势更加明显。(2)公司的应对措施和经营计划 2010年是承上启下的一年，既是公司上一个战略期的关闭之年，也是“十二五”期间新一轮发展战略的开启之年；既要保证上一个战略期的目标能够实现，又要保证为下一个战略期进行准备、调整、部署，实现平稳过渡。在新的一轮战略发展期内，公司将在董事会总体战略指引下，继续坚持以“市场变化为导向，客户心智为中心
34、，营销管理为龙头”，坚持创新、变革，巩固和提升公司行业地位。努力成为“最让客户、员工满意和放心，最受行业尊重”的国内领先制药企业之一，并“具有国际化能力，具有国际品牌影响力”的创新型长寿企业；实现百亿工业销售收入，商业保持稳定发展，利润增长水平高于行业平均水平，总资产报酬率及净资产收益率达到行业优秀水平。2010年，公司将以顺应国家医改政策，加强资源整合力度，增强全员竞争意识，提升集团化管理水平为工作方针，扎扎实实做好各项工作，全面促进公司生产经营再上新高度。防范风险、加强考核，确保总体战略平稳落地 坚决贯彻落实“十二五”期间总体战略，继续建设公司内部控制体系，认真做好内部控制建设、有效贯彻执
35、行内部监督和自我评价以及内控审计工作，提高决策效率和执行力，提高公司整体应变能力；加快对经营业务战略的制定和落实；重视在战略制定和执行中的风险 北京双鹤药业股份有限公司 2009年年度报告摘要 11 防范，大力防范品牌风险和财务风险，加强投资风险和工程管理风险的防控；加强对公司组织机构调整、新部门职能设置的管理，制定培养和选拔制度及流程，完善人才库；健全公司的工作业绩考核和优胜劣汰机制，建立和完善利益机制和人才的监督与约束机制。调整组织结构，确保百亿工业宏伟目标顺利完成 为确保实现“十二五”期间总体战略百亿工业销售收入目标，公司将继续加大集团内各项资源的整合力度，在现有区域化营销格局的基础上，
36、逐步加大调整幅度，以市场为导向对三支营销队伍进行资源合理调整、重组。加强全国市场覆盖，作战指挥部前移，对组织结构进行及时调整，从公司层面把握产品从上市前论证到市场策划直至销售推广等工作。加快公司关键资源整合步伐，提升整合效能 加快集团营销整合步伐，创新销售模式，打破多支销售队伍的品种界限，重新分配市场区域，促进销售队伍融合。紧抓高中低端市场不放松，逐步形成“抓两头带中间”的合理销售格局，坚持学术推广路线，做实“两网建设”并继续开发地县市场，实现快速成长。进一步整合内部生产资源，充分发挥外埠公司低成本和规模生产优势，扩大公司间委托加工品种数量。自主研发与对外合作相结合 研发思路坚持以自主研发与外
37、部合作相结合，提高自主创新能力和研发效率，力争每年实现 3至 5个新品投产，以进一步优化公司产品结构；着力建立健全研发立项管理制度，规范新药立项的审批流程，严格项目论证，有效防范研发风险。公司 2010年计划研发投入 1亿元，为进一步优化公司产品结构、提高可持续发展能力奠定基础。科学合理投资，提升企业产能及装备水平 公司未来投资并购以增强主业竞争力为主，同时考虑以多种方式进入新领域。在分析自身能力的同时关注竞争态势，把投资重点放在加快技术改造、提高产品的附加值上。新固体制剂车间项目正式启动，建成后将新增产能 50亿片。沈阳双鹤和滨湖双鹤等在建施工项目加速推进，确保按照进度完工。公司将在充分调研
38、的基础上，选择适合的原料药企业进行并购，满足制剂生产产量大幅增加的原料需求，同时择机并购适合公司发展的企业。夯实集团化管理基础 在生产、销售资源实现整合的同时，公司要紧跟调整、转型的步伐，打造“统一管理、分工明确、层级清晰”的集团化管理体系。强化资金使用和管理，提升资金的使用效率；运用“金鹤工程”的先进信息系统，实现管理信息共享；进一步加强药品不良反应监测工作，逐步建立药物警戒监测体系；人力资源向全公司推行领导干部聘任制，将“干部能上能下”变为一种常态机制，为资源整合提供人员和组织上的准备；完善工人技师评聘与管理，并建立工程技术人员职称管理体系。拓宽国际合作领域，提高国际竞争能力 稳步拓展国际
39、合作业务的深度和广度，扩大出口产品销售规模，拓宽注册品种领域；加快注册申请进度、增加注册国家数量，加大公司产品的出口数量；推进高水平、多领域的国际交流与合作，培育新的国际合作项目；万辉双鹤 CGMP项目完成美洛昔康、氟西汀 FDA申报工作。(3)公司未来发展战略所需的资金需求和使用计划 为实现 2010年度经营计划和未来发展战略目标，公司稳健开展经营活动，实现良性发展，将继续加大对大输液、心脑血管等关键领域的的投资力度。公司发展资金的筹措将以企业留存收益为主，辅以必要的债务融资，合理发挥财务杠杆效益，充分发挥上市公司融资功能，壮大公司资产规模，保护股东权益，为公司和股东创造价值。北京双鹤药业股
40、份有限公司 2009年年度报告摘要 12 3、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减()主营业务成本比上年增减()主营业务利润率比上年增减(%)分行业 工业 2,823,390,171.88 1,233,514,630.13 56.31 11.90 8.56 增加 1.34个百分点商业 2,163,695,461.70 2,039,914,879.44 5.72-9.25-9.25-合计 4,987,085,633.58 3,273,429,509.57 34.36
41、1.63-3.27 增加 3.32个百分点分产品 制剂药品(不含大输液)1,426,692,599.00 420,413,038.18 70.53 12.18 10.95 增加 0.33个百分点大输液 1,299,907,305.39 796,200,455.75 38.75 11.04 7.90 增加 1.79个百分点(2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 营业收入比上年增减()其中：东北地区 73,222,783.25-22华北地区 1,819,611,048.63 10华中地区 2,533,131,356.01 5华东地区 854,004,155.69-2华
42、南地区 245,741,199.92 24西北地区 298,351,688.95 13西南地区 196,288,783.76-41其他地区 945,417.07 924小计 6,021,296,433.29 3分部间抵销 1,034,210,799.71 12合计 4,987,085,633.58 2 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 北京双鹤药业股份有限公司 2009年年度报告摘要 13 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金实际投入金额 是
43、否符合计划进度 项目进度 预计 收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 认购北京医药集团部分股权及资产 否 22,234.76 22,234.76 是 100%2,036.28 2,381.82 是 新建塑瓶输液生产线项目 否 35,021.00 19,406.24 否 55%4,373 4,396.18 是 为抓住市场机遇，结合政策环境变化、注册审批周期延长等影响，输液事业部将本项目分步实施。安徽双鹤、京西双鹤提前投产。2009 年经五届三次董事会审议通过，滨湖双鹤将厂区搬迁项目与募集项目统一规划设计，目前正在土建施工和设备采购 新建塑
44、盖生产线项目 否 5,808.00 4,474.61 是 77%1,871 878.22 否 本项目为新建塑瓶输液生产线项目的配套项目，可以保证塑盖的产品质量和稳定供应。综合考虑新建塑瓶输液生产线项目和新建塑盖生产线项目，塑瓶输液的实际生产成本低于预期。由于塑盖的内部结算价格大幅下降，导致收益低于预期。在不影响产品质量的情况下，正在采取多种措施降低生产成本 新建非PVC软袋输液生产线线项目 否 4,113.00 2,423.02 否 59%529 70.36 否 2009年经五届三次董事会审议通过，滨湖双鹤将厂区搬迁项目与募集项目统一规划设计，目前正在土建施工和设备采购 变更项目情况 适用 不
45、适用 北京双鹤药业股份有限公司 2009年年度报告摘要 14 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目 收益情况 安徽双鹤 2008 年新建塑瓶输液生产线项目 8,191 目前该项目已投入使用 利润总额869万元 投资符合 CGMP 质量管理标准的固体制剂基地项目 6,236目前该项目已完成车间改造和设备安装调试，正在进行注册申报工作 在建 新建东北输液生产基地项目 10,998目前该项目已完成主要设备招标采购，正在进行土建施工 在建 滨湖双鹤 2009 年新建输液生产基地项目(厂区搬迁项目)8,002该项目已完成主要设备招标采购，
46、正在进行土建施工。在建 北京工业园新建固体制剂车间项目 35,000目前该项目已完成主要设备招标采购，正在进行土建施工 在建 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 拟以 2009年末总股本 571,695,948股为基础，向全体股东每 10股派发现金红利 2.33元(含税)，总计派送 133,205,155.88元，占 2009年实现可供分配的利润的 50.11%；剩余未分配利润 710,243,862.53元，结转以后年度分配。上述事项需提交股东大会审议通过后实施。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适
47、用不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 资产收购价格 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是，说明定价原则)资产收购定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)关联关系 高伟荣 邹波士 长沙双鹤医药有限责任公司10.28%的股权 2009.12.30 1,573 0 0 否 资产评估结果 是 是 0%否7.2 出售资产 适用 不适用 北京双鹤药业
48、股份有限公司 2009年年度报告摘要 15 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用(1)股改承诺及履行情况：股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 北京医药集团有限责任公司 1、所持股份自
49、获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。2、若公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准，则在 2005年度、2006年度、2007年度股东大会上提议并赞同实施分红：其中 2005年度公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 50%。3、若其他非流通股股东(指北京永好科技发展有限责任公司、北京道和投资管理有限公司、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证券股份有限公司)所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分将由北京医药集团代为先行支付。北京医药集团将向被代付对价的非流通股股东(包括其合法承继人)进行追偿，上述被代付对价方在办理其持有的原非流通
50、股股份转让或上市流通时，应先征得北京医药集团的同意，并由公司向交易所提出该等股份的上市流通申请。4、为保护公司流通股股东的利益，在公司相关股东会议表决通过公司股权分置改革方案后的两个月内，北京医药集团将投入不少于人民币 5000万元的资金，通过上海证券交易所，以适当的时机、适当的价格增持公司流通股股份，在该项增持股份计划完成后的六个月内，北京医药集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。1、根据公司第三届董事会第二十五次会议决议，经2005年度股东大会会议通过，以 2005年末总股本441,075,700股为基数，向全体股东按每 10股送 1.8元(含税)的比例派送红利。股权登记日为 20
