1、 1 公司代 码：600071 公 司简称：凤 凰光 学 凤 凰 光 学 股 份 有限 公 司 2017 年 年 度 报 告摘 要 2 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述或重大遗 漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 未出席董事情况 未出席 董事 职务 未出席 董事 姓名 未出席
2、 董事 的原 因说 明 被委托 人姓 名 董事长 刘翔 因公务 出差 刘锐 4 大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司 出具 了标准无保留意见的 审计 报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 经公司 聘请 的审 计机 构 大信 会计 师事 务所（特 殊普通 合伙）审 计验 证，公司 2017 年度 实现归属 于母 公司 股东 的净 利润 3353.28 万 元，加 上 年初未 分配 利润-2116.46 万元，本 年度 累计 未分配利 润为 1236.82 万元。鉴于 报告 期内 公司 主业 转型升 级迫 切，为确 保生 产经营 和可 持续 发 展的资金 支
3、持，公 司董 事会 建议 2017 年度 不进 行利 润 分配，也不 用资 本公 积金 转增股 本。该预 案尚需公司 股东 大会 审议。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 凤凰光 学 600071*ST 光学 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 王炜 吴明芳 办公地 址 江西省 上饶 市凤 凰西 大道197 号 江西省 上饶 市凤 凰西 大道197 号 电话 0793-8250485 0793-8259547 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简
4、介 公司坚持 自主 创品牌 和代 加工的经 营模 式，报 告期 内公司业 务没 有发生 变更，主要有 光学 元 3 件加工 和锂 电芯 加工。1、作为 一家传 统光学 企业，光学元 件加 工业务 为公 司主要业 务。公司主 要从 事光学镜 片、光学镜头、金 属加工、显 微镜等产 品的 设计、生产 和销售，公司 光学镜 片和 光学镜头 主要 用于照相机、照 相手 机、监 控器 材、车载 等方 面，金 属元 件主要用 于照 相机、投影 机、车载 等金 属件，显微镜 主要 用于 普教、高 教、工 业、研究 院所 等领 域。报告期 内，公司 从光 学零 部件 OEM 加工 向 ODM 镜头 产品的 转
5、型；目 前已 经建 立了光 学研 发团 队 和光电研发 团队，在安 防、车载等领 域研 发了几 十款 市场主流 的光 学镜头 产品，超过半 数进 入量产出货阶 段。光学元件 加工 已步入 成熟 阶段，市 场竞 争激烈。伴 随监控设 备、智能手 机、车载镜头 等产 业加速发展 与升 级，国 内光 学行业市 场将 继续保 持增 长态势。公司 凭借在 相机 领域多年 累积 下来的镜片及 镜头 的研 发和 制造 优势，积极 整合 资源，公 司产品 正由 数码 相机 配套 为主转 向监 控、车载、红外等 行业，有 望迎 来较 好的发 展机 会。2、为 抵御 主业 经营 风险，公司于 2014 年 新增
6、锂电 芯 生产销 售。锂电 芯加 工业 务主要 为生 产方型铝 壳和 软包 装电 池，锂电芯 是锂 电池 最核 心也 是最主 要的 组成 部分，产 品主要 用于 通讯 手机、笔记本、移 动电 源等 领域。随着电子 产品 在各国 普及 率的提升，消 费电子 类产 品更新换 代频 率加快，锂 电池行业 整体 呈稳步增长 态势。报告 期内，公司坚 持把 锂电芯 加工 业务的应 收和 库存指 标控 制在合理 范围 内，不断提高 资产 质量，并 根据 锂电池 行业 的发 展情 况调 整公司 的产 品策 略。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：
7、人 民币 2017年 2016年 本年比 上年 增减(%)2015 年 总资产 931,748,175.67 960,346,452.23-2.98 1,087,184,432.26 营业收 入 794,493,004.29 749,552,198.79 6.00 803,232,868.18 归 属 于 上 市 公 司股东的 净利 润 33,532,832.57-115,396,760.74 129.06 19,838,537.28 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利润-52,335,193.09-104,770,577.49 50.05-36,1
8、75,628.33 归 属 于 上 市 公 司股东的 净资 产 423,617,931.21 390,134,047.31 8.58 512,587,750.22 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额-40,398,916.59-24,840,610.01-62.63 7,283,138.64 基本每 股收 益（元 0.14-0.49 128.57 0.0835 4 股）稀释每 股收 益（元股）0.14-0.49 128.57 0.0835 加 权 平 均 净 资 产收益率（%）8.24-25.73 增加33.97 个百 分点 3.95 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元
9、币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 169,859,173.74 182,704,598.20 215,545,465.38 226,383,766.97 归 属于 上市 公司 股东 的净利润-5,200,170.47-13,351,004.19-16,905,524.78 68,989,532.01 归 属于 上市 公司 股东 的扣 除非 经常 性损 益后 的净利润-6,390,462.90-15,352,856.34-18,577,417.87-12,014,455.98 经 营活 动产 生
10、的 现金 流量净额-9,343,399.35-29,925,931.22-767,823.98-361,762.04 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）11,285 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）11,000 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股
11、情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 凤凰光 学控 股有 限公司 0 93,712,694 39.46 0 质押 76,460,000 国有法人 招商证 券国 际有 限公司客 户资 金 2,429,955 5,329,875 2.24 0 未知 未知 东方证 券股 份有 限公司 4,206,562 4,206,562 1.77 0 未知 未知 中国对 外经 济贸 易信 3,777,000 3,777,000 1.59 0 未知 未知 5 托有限 公司 外 贸信托 旭阳 1 号单 一资金信托
12、 杨溢 1,462,000 2,772,000 1.17 0 未知 未知 沈永伟 2,200,000 2,700,000 1.14 0 未知 未知 邱爰玲 2,259,366 2,259,366 0.95 0 质押 1,330,000 未知 中意资 管 工商 银行新回 报1 号资 产管理产品 2,190,651 2,190,651 0.92 0 未知 未知 上海大 东海 建筑 工程有限公 司 0 1,949,090 0.82 0 未知 未知 中国对 外经 济贸 易信托有限 公司 外 贸信托 旭阳 2 号单 一资金信托 1,650,761 1,650,761 0.70 0 未知 未知 上述股东
13、关联关 系或一致 行动的说明 公司控 股股 东与 社会 流通 股股东 不存 在关 联关 系，也不属 于上市 公司 股东 持股 变动 信息披 露管 理办 法 中规 定的一 致行动人。公 司 前 10 名股 东 中的 第2 至10 位为 社会 流 通股股东，本 公司 未知 其之 间是 否存在 关联 关系，也 未知 其之间 是否属于 上 市公 司股 东持 股变动 信息 披露 管理 办法 中规 定的一致 行动 人。表决权恢 复的优 先股股东 及持股数量的说 明 无 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适
14、用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 6 5 公司债券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 2017 年，公司实 现营 业收 入 7.94 亿 元，同比 增长 6.00%；受出 售上 饶银 行股 权 和降本 增效 影响，实 现归 属于 母公 司所 有者的 净利 润 3353.28 万 元，实 现扭 亏为 盈，经营 盈利能 力得 到改 善。ODM 光 学镜 头作 为公 司转 型升级 的主 攻方 向，产 销 量大幅 增长，公司 光学 产 品结构 调整 已见 成效；镜片业 务收 入和 利润 均超
15、额达成 全年 目标；锂 电芯 业务在 严控 风险 的原 则下 实现了 稳健 经营。报告期 内，公 司聚 焦战 略，新事 业 稳步 推进。2015 年7 月公 司实 际控 制人 变更 为中电 海康 后，公司在大 股东 的支持 下积 极探索产 品结 构调整 和产 业转型升 级，着力打 造和 培育企业 竞争 优势，开始了 从光 学零 部件OEM 加工向ODM 镜 头产 品的 转 型。截 至目 前，公司 已经 建立了 光学 研发 团队和光电研 发团 队，在 安防、车载等 领域 研发了 几十 款市场主 流的 光学镜 头产 品，超过 半数 进入量产出货阶 段。工艺技 术创 新体系逐 步完 善、产 业转 型
16、升级稳 步推 进，有 望促 进公司培 育新 的利润增长点。报告期 内，公司 初步 建立“战略 规划-年度 方针-全 面预算-年 度考 核”战 略管 理模式，强 化管理支撑；继续 优化组 织 架 构，推进 亏损 和歇业 公司 的清理退 出；强化内 部管 理，开展 成本 改善，SAP 系 统正式 上线运 行并 持续优化。公 司总体 经营 质量和效 率稳 步提升，企 业内生增 长能 力明显加强。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不 适用 5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不 适用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不 适用 本年度 纳入 合并 范围 的子 公司 共 7 户，与 上年 相比 减少 3 户，系子 公司 凤凰 光学安 防（上海）有限公 司、凤凰 光学（上 海）有 限公 司、南昌 凤凰-潘福莱 专业 照相 机有 限公 司在本 年度 内注 销，详见附 注“合并 范围 的变 更”。凤凰光 学股 份有 限公 司 2018 年3 月8 日
