1、 北京双鹤药业股份有限公司 2008年年度报告摘要 7附件 22008年年度报告摘要1 北京双鹤药业股份有限公司 2008年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人
2、员)彭发文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 双鹤药业 股票代码 600062 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 北京市朝阳区望京利泽东二路 1号 邮政编码 100102 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱大成 牛巨辉 联系地址 北京市朝阳区望京利泽东二路 1号 北京市朝阳区望京利泽东二路 1号电话(010)64742227-681(010)64742227-653 传真(010)64399098(010)64398086 电子信箱 北京双鹤药业股份
3、有限公司 2008年年度报告摘要 7附件 22008年年度报告摘要2 3 会计数据和业务数据摘要：3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2008年 2007年 本年比上年增减(%)2006年 营业收入 4,951,524,367.82 4,556,616,381.12 8.67 4,133,346,054.01利润总额 470,654,781.73 574,684,384.48-18.10 243,286,052.33归属于上市公司股东的净利润 380,572,486.34 437,580,763.41-13.03 164,742,346.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
4、润 338,916,114.04 276,485,571.79 22.58 137,328,520.10经营活动产生的现金流量净额 331,710,145.42 235,458,162.37 40.88 303,623,064.41 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减(%)2006年末 总资产 4,269,021,556.27 3,673,463,375.38 16.21 3,281,450,804.56所有者权益(或股东权益)3,079,544,847.79 2,197,472,998.62 40.14 1,829,802,388.433.2 主要财务指标 2008年 2007年
5、 本年比上年增减(%)2006年 基本每股收益(元股)0.8191 0.9921-17.44 0.3735 稀释每股收益(元股)0.8191 0.9921-17.44 0.3735 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.7294 0.6268 16.36 0.3113 全面摊薄净资产收益率(%)12.36 19.91 减少 7.55个百分点 9.00 加权平均净资产收益率(%)13.91 21.73 减少 7.82个百分点 9.19 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)11.01 12.58 减少 1.57个百分点 7.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)12.3
6、8 13.73 减少 1.35个百分点 7.66 每股经营活动产生的现金流量净额(元股)0.6963 0.5338 30.44 0.6884 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产(元股)6.4640 4.9821 29.75 4.1485 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 43,713,442.56计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,844,653.40债务重组损益-39,385.14
7、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-10,921,132.16除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,504,425.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-475,868.59所得税影响额-3,960,912.45 合计 41,656,372.30 北京双鹤药业股份有限公司 2008年年度报告摘要 7附件 22008年年度报告摘要3 3.3 境内外会计准则差异：适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减(，)本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股
8、 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 195,149,052 44.244+18,008,816+22,803,520+40,812,336 235,961,388 49.533、其他内资持股 583,264 0.132+17,328,774-583,264+16,745,510 17,328,774 3.64其中:境内非国有法人持股 583,264 0.132+17,328,774-583,264+16,745,510 17,328,774 3.64 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计
9、195,732,316 44.376+35,337,590+22,220,256+57,557,846 253,290,162 53.17二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 245,343,384 55.624-22,220,256-22,220,256 223,123,128 46.832、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 245,343,384 55.624-22,220,256-22,220,256 223,123,128 46.83三、股份总数 441,075,700 100.00+35,337,590-+35,337,590 476,41
10、3,290 100.00注：1)北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司持有本公司 583,264股的限售股份已于 4月 25日上市流通，详见 2008年 4月 22日中国证券报、上海证券报。2)报告期内，公司股东北京医药集团有限责任公司认购非公开发行股票 18,008,816股。本次发行完成后其共持有 233,662,703股份，并承诺该等股份在本次发行结束后的 36个月内不得转让。北京双鹤药业股份有限公司 2008年年度报告摘要 7附件 22008年年度报告摘要4 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因
11、 解除限售日期 北京医药集团有限公司 192,850,367 40,812,336 233,662,703(1)北京医药集团有限责任公司所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让。(2)定向增发发行完成后，北京医药集团共持有公司 233,662,703股股份，该等股份在本次发行结束后的 36月内不得转让。2011年4月 29日 北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司 583,264 583,264 北京科梦嘉有限责任公司所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。2008年4月 25日 南方证券股份有限公司 2,298,685 2,298,685(1)南方证
12、券以及合法承继南方证券所持双鹤药业股份的持有人在办理南方证券所持双鹤药业非流通股股份转让或上市流通时，应先征得北京医药集团有限责任公司的同意，并由双鹤药业向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。(2)南方证券在通知合法承继南方证券所持双鹤药业股份的持有人最迟于取得南方证券所持双鹤药业股份时，向北京医药集团有限责任公司偿付 354,473股双鹤药业股份，或向北京医药集团有限责任公司偿付该等股份于股权分置改革实施日之市值或于偿付日之市值两者中较高额之对等金额。易方达基金管理有限公司 4,000,0004,000,000 所持股份在 12个月内不得上市交易或转让 2009年4月 29日 江苏瑞华
13、投资发展有限公司 3,000,000 3,000,000 所持股份在 12个月内不得上市交易或转让 2009年4月 29日 渤海证券有限责任公司 2,500,0002,500,000 所持股份在 12个月内不得上市交易或转让 2009年4月 29日 中诚信托投资有限公司 2,000,0002,000,000 所持股份在 12个月内不得上市交易或转让 2009年4月 29日 中建材投资有限公司 2,000,0002,000,000 所持股份在 12个月内不得上市交易或转让 2009年4月 29日 信达澳银基金管理有限公司 2,000,000 2,000,000 所持股份在 12个月内不得上市交易
14、或转让 2009年4月 29日 泰康资产管理有限公司 1,828,7741,828,774 所持股份在 12个月内不得上市交易或转让 2009年4月 29日 合计 195,732,316 583,264 58,141,110253,290,162/北京双鹤药业股份有限公司 2008年年度报告摘要 7附件 22008年年度报告摘要5 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 11,250前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京医药集团有限责任公司 国有法人 49.05 233,662,703+1
15、8,008,816 233,662,703 无 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 其他 1.60 7,633,807+2,034,083 未知 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 1.39 6,599,625+3,999,625 未知 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 1.36 6,494,015+491,783 未知 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 其他 1.07 5,090,930+5,090,930 未知 中国农业银行大成精选增值混合型证券投资基金 其他 1.00 4,761,860+56,978 未知 交通银行科瑞证券
16、投资基金 其他 0.93 4,441,590+4,441,590 4,000,000 未知 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 其他 0.87 4,133,872+4,133,872 未知 中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 其他 0.67 3,206,682+3,206,682 未知 江苏瑞华投资发展有限公司 其他 0.63 3,000,000+3,000,000 3,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 7,633,807 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合
17、型开放式证券投资基金 6,599,625 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 6,494,015 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 5,090,930 人民币普通股 中国农业银行大成精选增值混合型证券投资基金 4,761,860 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 4,133,872 人民币普通股 中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 3,206,682 人民币普通股 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2,916,525 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2,747,200 人民币
18、普通股 博时价值增长证券投资基金 2,699,719 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 北京双鹤药业股份有限公司 2008年年度报告摘要 7附件 22008年年度报告摘要6 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定 代表人 注册资本 成立日期 主营业务 北京医药集团有限责任公司 卫华诚 2,320,000,000 1987年 3月 28日 主要经营业务
19、或管理活动：销售中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、医疗器械(含类)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定 代表人 注册资本 成立 日期 主营业务 华润股份有限公司 宋林 16,467,063,500 2003年 公司主要从事金融、保险、能源、交通、电力、通讯、仓储运输、食品饮料方面的投资；对商业零售企业
20、的投资与管理；石油化工、轻纺织品、建筑材料产品的生产；电力及机电产品加工、生产和销售；物业管理；民用建筑工程的施工，民用建筑工程的外装修及室内装修；以及技术交流。北京双鹤药业股份有限公司 2008年年度报告摘要 7附件 22008年年度报告摘要7 4.3.2.3公司与实际控制人之间的产权控制关系的方框图 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员会 100%北京市国有资产经营责任有限公司30%20%100%中国华润总公司99.984212%华润股份有限公司50%北京医药集团有限责任公司49.05%北京双鹤药业股份有限公司 北京双鹤药业股份有限公司 2008年年度报告摘要
21、7附件 22008年年度报告摘要8 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数年末 持股数 股份 增减数变动原因 是否在公司领取报酬津贴 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴卫华诚 董事长 男 49 2006年5月 30日2009年5月 30日 否 是 贺 旋 副董事长 男 48 2006年5月 30日2009年5月 30日 否 是 谢 颖 董事 男 60 2006年5月 30日2009年5月 30日 否 是 李 昕 董事、总裁 男 51 2006年
22、5月 30日2009年5月 30日 是 105.70 否 范彦喜 董事 男 45 2006年5月 30日2009年5月 30日 否 是 张 宇 董事、副总裁 男 51 2006年5月 30日2009年5月 30日26,100 26,100 是 90.53 否 赵 宏 董事 男 50 2006年5月 30日2009年5月 30日21,300 21,300 是 81.27 否 张文周 独立董事 男 65 2006年5月 30日2009年5月 30日 是 8.00 否 康荣平 独立董事 男 59 2006年5月 30日2009年5月 30日 是 8.00 否 张 延 独立董事 女 54 2006年5
23、月 30日2009年5月 30日 是 8.00 否 刘 宁 独立董事 男 50 2006年5月 30日2009年5月 30日 是 8.00 否 陆云良 监事会主席 男 59 2006年5月 30日2009年5月 30日 否 否 赵宝伟 监事 男 51 2006年5月 30日2009年5月 30日 否 是 李泽光 监事 男 51 2006年5月 30日2009年5月 30日 否 是 郑泽平 监事 女 51 2006年5月 30日2009年5月 30日23,521 23,521 是 48.20 否 聂文辉 监事 男 49 2006年5月 30日2009年5月 30日 是 58.18 否 朱大成 董
24、事会秘书 副总裁 男 51 2006年6月2日2009年6月2日 是 95.27 否 于顺廷 副总裁 男 45 2006年6月2日2009年6月2日 是 81.88 否 李 英 副总裁 女 51 2006年6月2日2009年6月2日 15,200 12,000-3200 减持 是 74.32 否 黄云龙 副总裁 男 42 2006年6月2日2009年6月2日 是 90.72 否 葛智勇 副总裁 男 45 2006年6月2日2009年6月2日 是 90.53 否 陈仙霞 副总裁 女 45 2006年6月2日2009年6月2日 是 89.36 否 胡丽娅 副总裁 女 42 2006年6月2日200
25、9年6月2日 是 80.32 否 合 计 1,018.28 北京双鹤药业股份有限公司 2008年年度报告摘要 7附件 22008年年度报告摘要9 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾(1)报告期内总体经营情况 2008年，受国际金融危机的影响，我国经济增速明显放缓。在宏观经济形势严峻的不利局面下，医药经济总体运行依然呈现出良好的发展格局。国家持续加大对医药产业政策的支持力度，推动和促进了全行业健康、协调发展；随着国家医疗体制改革等医药宏观环境的变化，国内医药消费市场的巨大潜力正在逐渐显现；医药工业保持持续较快增长的良好态势，整体效益情况良好。与此同时，行业全面整
26、合时代的来临给中国医药行业发展形势带来更多不确定性因素，全面提高核心竞争力和抗风险能力成为现阶段品牌制药企业的主题。2008年，公司紧紧围绕实现三个“第一品牌”战略，以稳健经营为前提，实现了公司快速可持续发展。公司顺应国家医疗体制改革和市场需求的变化，继续探索营销模式的创新；积极发挥集团化管理的整合和协同优势，稳步解决市场、研发、人力资源等决定公司可持续发展的关键问题，基础管理进一步夯实；投资取得阶段性成果，并购实现突破。2008年主营业务收入实现 490,734万元，净利润实现 38,057万元，经营活动产生的现金流量净额 33,171万元。(2)公司主营业务及经营状况分析 2008年主要经
27、济指标完成情况 2008年实现主营业务收入 490,734万元，较上年同期增长 9%(工业收入同比增长 15.6)；实现净利润 38,057万元，较上年同比下降 17%，剔除上年光华路房产收益影响，实现同比增长 32%。净资产收益率为 12%；资产负债率为 26%，较上年同期下降 9个百分点。主营业务的经营情况 2008年公司首次实现全集团经营性盈利。集团工业收入比重首次超过商业，集团利润贡献主要来自于工业，公司执行董事会战略效果显著。商业公司继续保持现有规模，主要以防范风险为主基调，通过代理高毛利产品提高盈利水平。大输液、心脑血管用药、内分泌用药三大核心业务收入占总体收入(工业收入)的比重为
28、 82%，同比上涨 1.5个百分点，利润贡献达到集团利润的 96%，核心业务进一步聚焦。公司核心领域产品总体保持稳步攀升，其中降压 0号销量首次突破 8亿片，同比增长 6.7%；舒血宁同比增长 42.5；输液系列实现销量同比增长 21.5，销售收入同比增长 26%，整体毛利率提高近两个点；利复星系列继续保持稳步增长态势；盈源、珂立苏、儿泻康等新品销售势头良好。单位:万元 分业务领域 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入比上年增减()心脑血管类 70,36911,769 12.9%内分泌类 19,5567,018 5.2%大输液类 117,06473,79323.3%其他产品 45,3312
29、1,048 6.84%大输液领域：输液产品逐步成为公司主要利润来源之一。在原辅材料大幅上涨、玻瓶毛利率下降 5个点的情况下，输液系列整体毛利率提高了近两个点，塑料包装输液销售比重较去年增加 15个百分点，已接近 50%；输液事业部市场占有率和产品覆盖区域进一步扩大，在保持核心市场销量增长的同时，实现薄弱地区销量的突破性增长；降低生产成本，提高产品市场竞争力；佛山双鹤及时、全面融入事业部生产经营管理中，辽宁新民经济开发区投资建设输液生产基地正式启动，为拓展华南、东北市场奠定了基础，双鹤“输液第一品牌”的战略地位进一步稳固。心脑血管领域：两网建设成效日益显现，逐步总结、提炼、推广优秀地区的开发模式
30、，陆续将集团内产品逐级纳入两网“菜单”，为公司后续产品实现销售增量奠定基础。在推进两网建设工作的过程中强 北京双鹤药业股份有限公司 2008年年度报告摘要 7附件 22008年年度报告摘要10 化过程管理，加快对一、二、三级销售渠道流向的收集整理，增强对终端掌控能力，实现销量大幅增长。0号、舒血宁等重点品种及新品销量均保持稳步增长。内分泌领域：加大终端学术推广的力度，强化目标医院管理和高端医院的学术推广，目标医院销量同比增长 6%；完善中低端产品营销的 OTC队伍，尝试探索第三终端的推广模式；合理压缩商业库存，优化商业渠道管理，终端流向掌控率超过 70；新品卜可销量实现一定突破。其它领域重点品
31、种：利复星系列在喹诺酮类药物市场份额逐渐下滑的情况下，继续保持稳步增长态势，实现收入 1.49亿元，同比增长 3.8%。盈源销量同比增幅较大，成为新品中最有潜力的品种之一；珂立苏销售势头良好，销量实现成倍增长；儿泻康销售增长趋势良好。2、公司未来发展的展望(1)面临的机遇与挑战 宏观环境不确定因素增多 医药行业长期向好趋势不变 金融危机的海啸逐步向实体经济蔓延，2009年世界经济增速将明显放缓，对我国经济的影响不断显现，预计 2009年 GDP增长率为 8-9%。经济环境中的不确定因素明显增多。由于医药行业是一个具有相对刚性需求的独特产业，特别是经济水平的提高、人口老龄化的加速以及政府加大医疗
32、卫生投入所产生的内在刚性需求，使得医药行业受全球经济下滑的冲击较为有限，国内医药市场遭受波动的影响较小。据国家工信部相关数据显示，预计 2009年我国医药行业产销增长率将保持在 20%左右，效益增幅仍将保持在 15%20%之间，给制药企业带来难得的发展机遇。但由于原材料、能源、人力价格的持续上涨，医药行业成本费用继续上涨的压力仍然存在；资金紧张的局面使制药企业将面临更多不确定因素。稳健经营、防范风险、降低成本、追求现金流等措施将成为制药企业保持效益持续稳步增长的关键。医药卫生体制改革出台的一系列政策给制药企业带来挑战和机遇 2009年，新医改方案和配套方案将有望出台并进入实施和推进阶段。行业龙
33、头规模企业总体上将受益于新医改政策和政府对百姓医疗民生的扶持。国家“两网”建设试点的继续推进、新型农村合作医疗和医疗保险制度的实施使城市社区、农村药品需求市场容量大，给国内大型药企带来新的经济增长点。但新医改方案和相关配套政策的出台，使企业经营中的不确定性因素增加。应对药价改革、招标政策改革的具体措施将成为未来核心领域能否实现快速增长的关键因素，企业只有通过不断提升应变能力和掌控能力才能适应新政策和新形势的要求。国家加大药品市场的监管，对制药企业提出更高要求 国家将持续加大对药品市场的监管力度，促进医药市场健康有序发展，加速产业资源向优势企业集中。新版的出台，给制药企业的质量标准、生产管理都提
34、出了更高的要求，提高了行业准入门槛；药品注册管理办法、制药工业水污染物排放标准的实施使行业优胜劣汰的调整步伐进一步加快；不规范企业正逐步退出市场，对于管理严格、质量过硬的优秀品牌企业则是一次快速发展的良机。国家“两网”建设继续推进，第三终端市场竞争加剧 社区市场和县乡市场迅速扩容带来新的利润增长点。作为“两网”建设的先行企业，随着两网建设的逐步完善，将愈发凸显出第三终端的先行者优势。但伴随着众多药企逐步进入并开始争夺市场份额，市场竞争的日益激烈将不可避免。因此，如何推广先进经验、快速做大市场、带领后续产品进入成为新利润增长点都将成为公司快速发展的重要课题。经济危机大背景下的医药商业公司潜在风险
35、加剧 为了应对全球经济危机，政府实行适度宽松的财政政策和货币政策，但对于制药企业而言，资金紧张的局面不会短期内得以改善。伴随医药流通领域资金压力增大，医药商业公司发展的外部条件更趋复杂，风险骤增。控制应收，提高资金使用效率，追求现金流成为商业公司生存之道。北京双鹤药业股份有限公司 2008年年度报告摘要 7附件 22008年年度报告摘要11(2)公司的应对措施和经营计划 2009年，在全球经济放缓、新医改方案出台的大背景下，公司将继续认真贯彻落实董事会制定的总体发展战略，结合外部客观环境变化和企业内部资源能力的优势与不足，注重从变化的形势中捕捉和把握难得的政策、市场机遇，善于发现和培育有利因素
36、，全面提高公司核心竞争力和抗风险能力。健全全面风险管理体系；建立资源共享机制，积极、稳健推进企业关键内部资源的全面整合；眼睛向内，压缩各项费用，提高成本节降意识；发挥全员的积极性和创造性，广泛开展经济技术创新活动；夯实集团化各项管理，向精细化管理逐步推进；拓宽研发思路，打造长期、中期、短期相结合的产品群；投资战略稳中求进，理性推进企业规模发展，巩固和提高主营业务在国内医药市场的领先地位，向具有国际化能力的品牌仿制药公司迈进。2009年工作方针：实施稳健经营策略，健全风险管理体系，注重追求运营质量，严格控制成本费用，整合关键内部资源，强化集团化管理能力，扎实推进公司总体战略目标的实现。大力推进市
37、场、新品的快速成长，提高产品盈利水平 将两网建设工作继续做深做透，进一步完善地县和社区开发模式，完成 500个地县开发、与 1200家社区医院签订购销协议等目标，确保完成 0号销售任务的同时，实现“两网”销售的多品种上量，保证重点医院品种舒血宁、盈源、一君的推广上量，完善医院推广品种结构；优化输液领域产品结构，提高高毛利的治疗性输液品种销量，在巩固输液核心市场的基础上，积极开拓东北、西南、华西输液市场，为消化新增产能奠定基础；降糖领域继续加大高端市场的推广和策划力度，优化目标医院和目标客户数量，实现糖适平在高端市场销量的增长，扩大新品卜可推广区域，完善商业公司二级网络建设，掌握终端流向到 90
38、%以上。建立全面风险管理体系，构筑企业防风险屏障 2009年公司将健全企业全面风险管理体系，加强对重大风险、重大决策、重大事件的管理和重要流程的内部控制，有效防范企业经营风险。完善质量保证体系，提高产品质量控制水平；强化财务应收帐款的管理，合理控制现金流，避免呆死帐的产生；完善投资管理制度和工作流程，对投资项目实现全方位管控，有效降低投资风险。投资领域稳中求进，理性推进企业规模发展 在输液包装结构调整基本到位的形势下，公司投资重点转向内部技术改造。重点提高生产设备的自动化水平，加快技术装备升级步伐。万辉双鹤 CGMP项目和北京工业园片剂车间改造项目顺利实施，全面提高公司技术装备水平和工艺技术水
39、平，稳步推进国际化进程。合理发展公司规模，慎重选择能够优化品种结构、进一步扩展销售市场的领域推进并购整合工作。拓宽研发思路，打造长、中、短期相结合的产品群 公司将调整研发策略，拓宽研发思路，细化不同阶段的研发计划，为实现公司可持续发展，打造长、中、短期相结合的产品群；进一步提升研发综合能力，提高抢仿能力和仿制技术；加强产品开发与生产和销售环节的衔接，加快研发成果产业化速度；鼓励各子公司开展产品开发和技术合作，充分发挥全集团研发资源优势，整体促进公司研发水平提升。公司实施重点项目 44项，预计研发支出 8,059万元，同比增加 60%。为进一步优化公司产品结构、提高可持续发展能力奠定基础。扎实集
40、团化管理，向精细化管理逐步推进 继续深入渗透集团化管理，优化管理流程，建立权责明晰的管理体系。有效利用资金集中管理优势，实现全集团范围内资金合理调配，降低财务费用，提高费用节降意识，大幅压缩各项管理费用，加强销售费用的管控，提高费用投放效益；继续提升人力资源集团化管理的能力，完善符合现代企业制度的人力资源管理体系，实施核心人才培养计划，开展与企业发展实战相结合的员工培训，在新增员工和解决冗员问题上达到合理的动态平衡；继续全面实施信息化建设项目，大力推进金鹤工程项目的实施计划，为公司向精细化管理过渡奠定基础；准确把握政策导向，及时跟进、调整企业经营策略，积极主动地保持与各级政府部门的沟通顺畅，最
41、大限度地获取政策和财政支持，发挥集团内政府资源优势，提高集团产品的中标率。北京双鹤药业股份有限公司 2008年年度报告摘要 7附件 22008年年度报告摘要12(3)公司未来发展战略所需的资金需求和使用计划 为实现公司 2009年度经营计划和未来发展战略目标，公司在“稳健经营、压缩开支、防范风险、追求现金流”的工作思路下稳步开展经营活动，实现公司良性发展。在全国范围内选择有发展潜力的领域审慎推进并购整合工作，满足战略发展需要；公司将加快技术装备升级步伐，提升工艺技术水平，对于 2009年之前立项的所有输液项目，年底要基本完工；公司将继续将科研资源聚焦于大输液、心脑血管、内分泌三大核心领域，打造
42、长、中、短期相结合的产品群，并加快研发成果产业化速度；公司将继续推进国际化进程，扩大国际技术交流与合作，完成两个 ANDA产品的技术转移准备工作和向 FDA申报工作。公司发展资金的筹措将以企业留存收益为主，辅以必要的债务融资，合理发挥财务杠杆效益，充分发挥上市公司融资功能，壮大公司资产规模，保护股东权益，为公司和股东创造价值。与公允价值计量相关的项目 适用 不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 适用 不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减()主营业务成本比上年增减()主营业务利润
43、率比上年增减(%)分行业 工业 2,523,188,429.00 1,136,279,220.82 54.97 15.60 17.88 降低 0.87个百分点 商业 2,384,147,565.97 2,247,774,325.20 5.72 3.27 3.09 增加 0.16个百分点合计 4,907,335,994.97 3,384,053,546.02 31.04 9.26 7.62 增加 1.05个百分点分产品 制剂药品(不含大输液)1,271,732,702.36 378,922,817.06 70.20 14.22 15.52 降低 0.34个百分点 大输液 1,170,635,55
44、6.16 737,925,072.26 36.96 23.34 25.39 降低 1.03个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()其中：东北地区 93,833,891.43-1.16华北地区 1,659,146,332.33 11.98华中地区 2,404,034,063.13 2.92华东地区 875,553,390.71 37.65华南地区 197,446,924.63 21.09西北地区 265,069,207.01 30.91西南地区 333,130,781.20-3.22其他地区 92,344.00-89.32小计
45、 5,828,306,934.44 10.82分部间抵销 920,970,939.47合计 4,907,335,994.97 10.47 北京双鹤药业股份有限公司 2008年年度报告摘要 7附件 22008年年度报告摘要13 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 单位：万元 承诺项目名称 拟投入 金额 是否变更项目 实际投入金额 项目 进度 预计 收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 认购北京医药集团部分股权及资产 22,234.76 否 22,234.76 100%1109.02 682.77 是 否 由于市场变化和本公司经营策略调整，影响了预计
46、收益实现的进度，具体影响如下：1、万辉双鹤：由于战略调整需要，CGMP 改造时间增加，造成停产时间延长；由于进行 CGMP改造，导致部分设备报废拆除，影响万辉双鹤 2008年度利润总额236.61万元，按北药股权 40.38%的比例计算，影响减少利润总额 95.54万元。2、双鹤装备：由于金融危机影响，制药企业收缩投资规模，导致双鹤装备销量减少，收入降低，从而影响利润总额。3、滨湖双鹤：未能充分预计到玻瓶输液售价降幅较大和销量大幅度降低的影响。4、双鹤现代：由于 GMP认证监管加强，改造时间延长影响生产；珂立苏品种扩产改造影响了生产。新建塑瓶输液生产线项目 35,021.00 否 8,529.
47、64 24%0 1,878.29 是 是 新建塑盖生产线项目 5,808.00 否 2,026.53 35%0 400.00 是 是 新建非 PVC 软袋输液生产线项目 4,113.00 否 1,530.85 37%0 0 是 是 合计 67,176.76 34,321.78 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用(1)收购输液公司 经公司第四届董事会第二十四次会议审议，同意公司收购广州振盛医药投资集团有限责任公司和佛山市南海区进达精密铸造有限公司分别持有的广东神州制药有限公司的 43.50%股权和 46.50%股权，收购价格共计人民币 2元(各人民币 1元)。目
48、前广东神州制药有限公司已完成工商变更登记，更名为佛山双鹤药业有限责任公司。北京双鹤药业股份有限公司 2008年年度报告摘要 7附件 22008年年度报告摘要14(2)安徽双鹤 2008年新建塑瓶输液生产线项目 经公司第四届董事会第二十五次会议审议，董事会同意公司增加 2008年投资预算，向全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司提供借款 8,191万元，用以新建 2条塑瓶输液生产线及改造 1条塑瓶输液生产线。目前该项目已完成土建施工，正在进行设备安装调试。(3)滨湖双鹤 2008年新建塑瓶输液生产线项目 经公司第四届董事会第二十五次会议审议，董事会同意公司调整 2008年投资预算，向全资子公司武汉滨
49、湖双鹤药业有限责任公司提供借款 2,868万元(其中 2,000万元已经 2008年预算批准，本次会议同意追加 868万元)，用以新建 1条塑瓶输液生产线。目前该项目已通过 GMP认证并投入使用。(4)新建东北输液生产基地项目 经公司第四届董事会第二十六次会议审议，同意公司在辽宁筹建全资子公司，规划建设输液生产线，总投资规模约 1亿元。经公司第四届董事会第二十九次会议审议，同意辽宁筹建的全资子公司的公司名称为“双鹤药业(沈阳)有限责任公司”。目前已完成新公司工商注册登记，正在组织实施工程项目。(5)投资建设符合 CGMP质量管理标准的固体制剂基地项目 经公司第四届董事会第二十六次会议审议，同意
50、公司在全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司投资建设符合美国 FDA-CGMP质量管理标准的固体制剂基地，由公司向北京万辉双鹤药业有限责任公司提供 6,236万元的借款(其中 3,000万元已经 2008年预算批准，本次会议同意追加 3,236万元)。目前该项目已完成车间改造和主要设备安装调试，通过国内 GMP认证，正在办理国际认证。6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 建议以 2008年末总股本 476,413,290股为基础，向全体股东每 10股派送红股 2股，派送 95,282,658.00 元；派发分配股
