1、0中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t2011 年中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t目 录I.研究 背 景 5II. 研究 方法 . 6III. 概 念 定 义 8IV. 报 告 摘 要 . 9V. 报 告正 文 101.中国 预付 卡市 场概 述
2、101.1 预 付卡 的概 念与 分类. 101.1.1.预 付卡 的概 念 . 101.1.2.预 付卡 的分 类和 发行 主体 . 101.1.3 预付 卡发 行流 程 111.1.4.预 付卡 的主 要优 势 121.2.中 国预 付卡 市场 发展环 境 . 131.2.1.政 策和 监管 将日 趋明 朗，预 付卡 进入 监管 时代 131.2.2.社 会消 费提 供广 阔应 用空间. . 151.2.3.技 术发 展带 来支 付便 捷 . 172.中国 预付 卡市 场发 展状 况 . 182.1.中 国预 付卡 整体 市场规 模 . 182.2 中 国 预 付卡 市场 产业 链 . 2
3、02.2.1 产业 链环 节 . 202.2.2.产 业链 特征 . 212.3.预 付卡 盈利 模式 222.4.中 国预 付卡 市场 发展的 阶段及 特征. 252.4.1.市 场发 展阶 段 . 252.4.2.市 场发 展特 征 . 273.中国 多用 途预 付卡 主要 运营企 业与 市场 竞争 格局 . 283.1.中 国多 用途 预付 卡市场 竞争格 局分 析 . 283.1.1.中 国多 用途 预付 卡企 业地域 分布 情况 . 283.1.2.中 国多 用途 预付 卡地 域格局. . 293.2.3.全 国多 用 途 预付 卡市 场竞争 格局 303.2.中 国预 付卡 市场
4、主要运 营企业 案例. 313.2.1.商 通卡 323.2.2.联 华 O K 363.2.3.斯 玛特 卡 . 393.2.4.易 生卡 423.2.5.商 银通 卡 . 463.2.6.壹 卡会 493.2.7.雅 高 e 卡 513.2.8.电 子商 务企 业案 例 当当 网上 商城 . 544.中国 预付 卡用 户使 用行 为研究 564.1.中 国预 付卡 用户 特征 564.1.1.中 国预 付卡 用户 分布 省份 . 564.1.2.中 国预 付卡 用户 就职 情况 . 574.1.3.中 国预 付卡 用户 网购 习惯 . 584.2.中 国预 付卡 用户 行为特 征 . 59
5、Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t4.2.1.预 付卡 企 业 用户 行为 特征分 析 594.2.2.中 国预 付 卡 用户 主要 消费场 景 604.2.3.中 国预 付 卡 用户 获取 的预付 卡面 值 . 614.2.4.中 国预 付 卡 用户 对过 期余额 和残 余资 金的 态度 624.2.5.中 国预 付 卡 用户 在线 使用行
6、 为分 析 . 634.3.中 国预 付卡 用户 需求偏 好 . 644.3.1.中 国预 付 卡 用户 购买 预付卡 的原 因 . 644.3.2 中国 预付 卡用 户使 用 偏好 . 654.3.3.中 国预 付 卡 用户 对在 线服务 的依 赖性 . 665.预付 卡发 展策 略建 议 67法律声 明 71Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r
7、 t图 目 录图 1-1 多 用途 预付 卡的 发 行及使 用流 程 . 11 图 1-2 2002-2010 年中 国 银行卡 和信 用卡 规模 15 图 1-3 2002-2010 年中 国 居民社 会消 费品 零售 总额 状况 16 图 2-1 2010-2013 年中 国 多用途 预付 卡市 场规 模 . 18 图 2-2 中 国多 用途 预付 卡 商户佣 金分 成模 式 23 图 2-3 中 国预 付卡 行业 发 展阶段 25 图 3-1 截 至 2011 年 9 月 2 日 已公 示预 付卡 企业 地 区分布 . 28 图 3-2 中 国部 分多 用途 预 付卡发 卡企 业市 场份
8、 额 . 30 图 3-3 当 当网 礼品 卡使 用 流程 54 图 3-4 2010Q4-2011Q2 当当网 净营 收及 递延 收益 规模 55 图 4-1 2011 年中 国预 付卡 用户集 中省 份 TOP10 56 图 4-2 2011 中 国 预付 卡用 户所在 单位 类别 57 图 4-3 2011 年中 国预 付卡 用户网 络购 物的 频率 . 58 图 4-4 2010 年中 国企 事业 单位 发 放预 付卡 的平 均次 数及金 额 . 59 图 4-5 2011 年中 国预 付卡 用户使 用预 付卡 的主 要场 景 60 图 4-6 2011 年 中 国预 付卡 用户获 得
9、预 付卡 的平 均面 值分布 61 图 4-7 2011 年中 国预 付卡 用户对 残值 的处 理 62 图 4-8 2011 年 中 国预 付卡 用户愿 意舍 弃追 偿的 过期 余额 62 图 4-9 2011 年中 国预 付卡 用户在 线使 用预 付卡 情况 . 63 图 4-10 2011 年 中国 用户 购买预 付卡 的原 因 64 图 4-11 2011 年 中国 用户 购买预 付费 卡看 重的 因素 . 65 图 4-12 2011 年 中国 预付 卡用户 对取 消在 线账 户充 值业务 的态 度 . 66 图 5-1 预 付卡 发展 策略 建 议. . 67 图 5-2 互 联网
10、 支付 、移 动 支付为 预付 卡提 供发 展机 遇 . 68 图 5-3 商 户与 用户 的双 向 拓展 69 图 5-4 预 付卡 企业 主要 合 作对象 及合 作方 式 70Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t表 目 录表 1-1 单 用途 预付 卡与 多 用途预 付卡 的对 比 10 表 1-2 2000-2011 年中 国 预付卡 市
11、场 相关 监管 政策 . 13 表 2-1 预 付卡 发卡 企业 盈 利模式 22 表 2-2 多 用途 预付 卡发 卡 企业主 要细 分盈 利模 式占 比 . 22 表 2-3 中 国预 付卡 行业 不 同业态 商户 的返 佣比 例 . 23 表 3-1 2011 年上 海地 区主 要预 付 卡企 业经 营情 况 . 29 表 3-2 2011 年北 京地 区主 要预 付 卡企 业经 营情 况 . 29 表 3-3 主 要运 营企 业名 称 及特征 31 表 3-4 资 和信 企业 概况 . 32 表 3-5 商 通卡 主要 种类 及 经营模 式 . 33 表 3-6 资 和信 商通 卡主
12、要 参数 34 表 3-7 资 和信 业务 发展 概 况. . 34 表 3-8 联 华 OK 卡发 卡企 业概况 36 表 3-9 联 华 OK 卡基 本种 类及特 点 . 37 表 3-10 联华 OK 卡 业务 发展 概 况 37 表 3-11 上海 斯玛 特企 业 服务有 限公 司概 况 39 表 3-12 斯玛 特卡 基本 种 类及 持 卡优 势 . 40 表 3-13 斯玛 特卡 业务 发 展概况 40 表 3-14 易生 卡发 卡企 业 概况 42 表 3-15 海航 易生 主要 产 品及 运 营模 式 . 43 表 3-16 海航 易 生 主要 产 品的参 数 44 表 3-1
13、7 海航 易 生 卡业 务 发展概 况 45 表 3-18 上海 商 银 资讯 有 限公司 企业 概况 . 46 表 3-19 商银 通 主 要产 品 及其特 点 47 表 3-20 商银 通卡 业务 发 展概况 47 表 3-21 深圳 市壹 卡会 科 技服务 有限 公司 企业 概况 . 49 表 3-22 壹卡 会基 本种 类 及持卡 特点. 49 表 3-23 壹卡 会业 务发 展 概况 50 表 3-24 艾登 瑞德 支付 管 理（中 国） 有限 公司 企业 概况 . 51 表 3-25 雅高 卡 产 品种 类 及其特 点 52 表 3-26 雅高 业务 发展 概 况 . 52 表 3
14、-27 当当 网礼 品卡 运 营模式 54Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r tI.研究背景2011年5 月2 6日 ，中 国 人 民银行 发放 了第 一批 支 付业务 许可 证 ，预 付费 卡 作为一 项重要的 支付 方式 ，迎 来了 更多的 运营 主体 。2011年5 月， 国务 院办 公 厅转发 了七 部委 关 于防 范商业 预付 卡管 理
15、的 意见 ，首次 明 确了商 业预 付卡 的 地 位、 作用和 分类 ， 明 确了 分类 监管的 思路 ， 该 文件 标志 着中国 商业 预 付 卡监管 体系 初步 形 成 ， 对行 业的发 展具 有里 程碑 式的 意义 ， 从 此预 付卡 行业 将进 入监管 时 代 。监管的 日趋 完善 ， 为 预付 卡行业 的发 展带 来很 多新 的变化 ， 预 付卡 的产 业链 结构、 运 营 模式和 盈 利 方式 都将 产生 一些变 化， 这些 变化 将对 整个行 业产 生重 要影 响。2011年， 艾瑞 市场 咨询 有 限公司 （w ） 针对 业内 企业 和行业 专 家进行 了 深 入的 访谈 和调
16、 研， 撰 写了 2011年中 国 预付费 卡行 业研 究报 告 。 报告中 考察 了 预付卡 业 务 发展 的可 行形 式， 并 在一 系列 的研 究后 提 出了 适 应第 三方 支付 发展 预付 卡 业务 的 策略分 析 ， 报告 对中 国预 付卡 行 业整 体进 行了 研究 ， 并对 预付 卡用 户进 行了 问卷调 研， 获 取 了的调 研 数 据 ， 在 需求 层 面进 一 步论 证中 国预 付卡 行业发 展策 略的 可行 性和 可能路 径 。 以 期 为支付 行 业 预付 卡业 务的 发展提 供智 力支 持和 决策 参考。Cop yright iR e se arch Inc. 20
17、 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r tII. 研究方法报告数 据的收 集和 分析主 要采用 互联网 网站 在线问 卷调查 方法 ， 结合 对相 关预 付卡企 业和渠道 商进行 深入 访谈和 研究而 获得。（一）艾 瑞网络调研（网络用户 ）说明调研方 法 依据统 计学 理论 和国 际惯 例， 本次 调查 主要 采用 了 网站联 机调 查方 法进 行 ， 在艾瑞 咨询集团 iClick 社区 投放 调查 问卷，
18、 于 2011 年 8 月期 间 通过在 网站 投放 图形 广告 和文字 链广 告，由用户 主动 参与 填写 问卷 的方式 来获 取信 息。 本次 调研回 收的 调查 问 卷 5 773 份 ， 经 处理 排除无效 问卷 ，并 根据 网民 的性别 和年 龄进 行配 比加 权，最 终得 到有 效问 卷 2027 份。 数据的 代表性 与限 制性： 参加艾 瑞咨 询集 团预 付卡 用户 行 为调 研的 所有 样本 并不能 代表 中国 所有 预付 卡用户 ， 即基于上 述调 研渠 道的 调研 结果不 能完 全代 表中 国预 付卡用 户的 整体 情况 。 鉴 于 对预付 卡行 业发展的 跟踪 和研 究
19、 ， 艾 瑞 咨询认 为本 次调 研结 果涉 及的数 据和 分析 ， 对解 读 中国预 付卡 市场和把握 中国 预付 卡用 户行 为特征 具有 参考 价值 ，建 议各界 人士 选择 使用 。（二）艾 瑞网络调研（行业研究 ）说明行业研 究部 分艾 瑞主 要采 用行业 深度 访谈 和桌 面研 究的方 法： 通过对 行业 专家 、厂 商、 渠道进 行深 入访 谈， 对相 关行业 主要 情况 进行 了解 ， 并获得 相应 销售 和市 场等 方面数 据。 桌面研 究， 对部 分公 开信 息进行 比较 ， 参 考用 户调 研数据 ， 最 终获 得行 业 规 模 的数据 。 结合艾 瑞咨 询网 络广 告监
20、 测系统 iAdTracker和网 民 网络 行 为连 续性 研究 系统iUserTracker分 析 艾瑞获 得一 些公 开信 息的 渠道： 政府数 据与 信息 相关的 经济 数据 行业公 开信 息 企业年 报、 季报 行业资 深专 家 公 开发 表的 观点（三） 数据监 测及方 法 iUserTracker监测方法Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p
21、o r tiUserTracker由 艾瑞 咨询 集团于 2005年 启动 产品 研 发， 2006年 7月 在中 国正 式推出 ， 产 品是基 于 超 过2 0万 中国 网 民样本 的网 络行 为监 测数 据，真 实反 映中 国互 联网 市场客 观情 况 的数据 产 品 。 样本规 模： 基于 20万以 上 家庭及 工作 单位 网民 数据积 累： 数据 始于 2006年7 月 监测范 围： 300多个 网络服 务类别 、覆 盖3 000多家 网 站和 1000多个 软件 分析指 标： 多达 25个全 方 位网民 衡量 指标 ，例 如网 民覆盖 、访 问粘 性等Cop yright iR e
22、se arch Inc. 20 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r tIII. 概念定义预付费卡（ 简称预 付卡） ： 预付卡 是指以 营利为 目的 发行的 、在发 行机构 指定 范围内 购买商品 或服 务的 预付 价值 ， 包括 采取 磁条 、 芯 片等 技术以 卡片 、 密 码等 形式 发行的 电子 支 付卡片。预付卡 按发卡 人不 同可划 分为两 类： 多用途 预付卡 ：指 由 专 营 发卡机 构发 行
23、， 可跨 法人 使用的 预付 卡种 类。单用途 预付卡 ：指 由 商 业 企业发 行， 只能 在本 企业 或同一 品牌 连锁 商业 企业 购买商 品 、 服务， 不 得 跨法 人使 用的 预付卡 种类 。市场规 模：一 定 时间段 内 ，预付 卡企 业发 卡金 额的 总和。 中国预 付卡行 业产 业链：Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r tIV.
24、 报告摘要（1 ） 政策和 监管 将日趋 明 朗，预 付卡进 入监 管时代2011 年 5 月 ， 国 务院 办公 厅转发 了七 部委 关于 规 范商业 预付 卡管 理的 意见 ， 首 次明 确了商 业 预 付卡 的地 位、 作用 和 分类 ， 明 确了 分类 监管的 思路 ， 该 文件 标志 着中国 商业 预 付 卡监管 体 系 初步 形成 ，对 行业的 发展 具有 里程 碑式 的意义 ，从 此预 付卡 行业 进入监 管 时 代 。（2 ） 中国预 付卡 市场规 模 迅速壮 大艾瑞咨 询整 理 Mercator 2011 年 3 月 发布 的研 究数 据发现 ， 2010 年中 国商 业 预
25、付卡 市 场规模 达 到 15936.5 亿 元 （包 括 校园 卡、 游戏 点卡 、会员 卡、 加油 卡和 通讯 充值卡 在内 ） 。 商务部 于 2011 年初 对部 分地区 300 多 家商 业企 业 的调 研 数据 测算 ，中 国商 业预付 卡销 售 规模为 14203.33 亿 元 （ 不含 校 园卡 、游 戏点 卡、 会员卡 、加 油卡 和通 讯充 值卡） ，预 付 卡 消费规 模 达 到 10399.58 亿 元。（3 ） 多用途 预付 卡将成 为 行业发 展重心 从业务 发展 角度 讲， 现阶 段 国内预 付卡 的市 场份 额主 要集中 在商 业企 业发 行的 单用途 预付卡，
26、 而伴 随着 消费 市场 的不断 变化 和竞 争手 段的 多元化 ， 以 及消 费者 需求 的多样 化， 预 付卡在各 个领 域的 使用 范围 将逐渐 扩大 。根 据艾 瑞咨 询统计 数据 显示 ，2 010 年 中国第 三方 支付企业 发行 的多 用途 卡市 场规模 为 965 亿， 预计 2013 年底 将超 过 3 000 亿 元 ， 多用 途的 预付卡将 成为 整个 行业 的发 展重心 。（4 ） 预付卡 消费 场景目 前 仍以大 型商超 、百 货为主 艾瑞 咨 询的 线上 调研 数据 显示 ， 大 型超市 、 商 场百 货 是中国 网民 用户 使用 预付 卡的主 要场景 ， 分 别占
27、 比 5 9.5%和 15.7%， 而 除了 两大 线下 场 景之外 ， 网络 购物 成为 第 三大消 费场 景，占比达 到 12.8%。 另外 ， 便利店 、 餐饮 娱乐 场所 、 酒店旅 行 、 健 身也 是用 户 频繁使 用预 付卡的重要 场景 。Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r tV. 报告正 文1.中 国预付卡市场概述1.1 预付 卡
28、的 概念 与 分类1.1.1.预 付卡 的 概 念 预付卡 是指 以营 利为 目的 发行的 、在 发行 机构 指定 范围内 购买 商品 或服务的 预付价 值 ，包括采 取磁 条、 芯 片等 技术 以卡片、 密码 等形 式发 行的 电子支 付卡 片。 其 具体 表现 形式包 括 ：礼品卡 、福 利卡 、商 家会 员卡、 公交 卡等 。1.1.2.预 付卡 的 分 类和 发行 主体 预付卡 按发卡 人不 同可划 分为多 用途预 付卡和单用 途预付 卡两大 类别 ： 多用途 预付 卡是 指由 专营 发卡机 构发 行 ， 可 跨法 人 使用的 预付 卡种 类 。 如 资 和信商 通卡、 联 华 O K
29、 卡 等， 可 在商场 、便 利店 、餐 馆等 多个签 约客 户处 使用 。 单用途 预付 卡是 商业 企业 发行， 只能 在本 企业 或同 一品牌 连锁 商业 企业 购买 商品 、 服务， 不得 跨法 人使 用的 预付卡 种类 。 如 家乐 福卡 、 百盛 卡、 美 容卡 等， 只 在单个 商家或 法人 机构 范围 内使 用。表 0-1 单用途预付卡与多用途 预付卡的对比Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C
30、a r d R e s e a r c h R e p o r t1.1.3 预付 卡发 行流 程中国预付 卡的发行及使用流程图 0-1 多用途预付卡的发行及 使用流程备付金 存管 政策 出台 前 ， 存管银 行在 流程 中的 角色 并未完 全体 现 ， 备 付资 金 更多的 是直 接由发 卡 机 构进 行管 理。 因此 ， 在政 策出 台后 ， 整 个多用 途预 付卡 的发 行和 使用流 程将 得 到 进一步 规 范 和完 善：由发卡 机构 发行 ，客 户购 买，通 过网 上交 易平 台或 者线下 商户 的 POS 机具 进 行消费 ， 由发卡 机 构 对卡 内金 额进 行扣除 后向 第三
31、方存 管银 行发送 付款 指令 ， 存 管银 行 向商户 交付 结 算款， 商 户 在收 到结 算款 项之后 向发 卡机 构返 佣。单用途 卡的 资金 暂不 需要 由存管 银行 进行 管理 ，直 接由发 卡企 业进 行管 理和 支配。 而在这 整个 流程 中， 第三 方发卡 机构 需要 解决 以下 几个问 题：（1 ） 清算 系统 ：巨 额的 资 金往来 对于 清算 系统 的效 率和安 全性 的要 求是 非常 严格的 ， 清算系 统 也 是整 个资 金循 环过程 中最 核心 的部 分 ， 如果发 生风 险漏 洞 ， 无 论 对发卡 企业 还是 商户的 损 失 都是 无法 估计 的。（2 ） 商
32、户 拓展 ：商 户的 返 佣是发 卡机 构收 入的 重要 组成部 分， 因此 签约 商户 量在一 定 程度上 决 定 了发 卡企 业的 盈利规 模。（3 ） 卡片 销售 ： 预 付卡 的 销售需 要发 卡企 业与 商家 以及 第 三方 销售 代理 商共 同解决 ， 因此要 求 发 卡机 构在 当地 有较强 的当 地社 会背 景和 市场拓 展能 力。Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e
33、 a r c h R e p o r t1.1.4.预 付卡 的 主 要优 势预付卡 能够 高效 完成 市场 资源配 臵， 实现 商家 与消 费者的 共赢 。 其中对 于商 户方 面（ 包括 单用途 卡发 卡企 业） 有如 下优势 ： 增加收 入 有 效撬 动潜 在需求 ，促 进持 卡人 消费 ，扩大 销售 额， 增加 收入 ； 降低财 务风 险 预 付卡 采取先 收款 ， 再 消费 的方 式， 提 前回 笼资 金， 钱款 拖欠 大 量减少 ，降 低流 动性 风险 ； 提高结 算效 率 使 用预 付卡， 现金 收付、 账目 收 支大量 减少 ， 既 可提 高效 率， 又 可减少 人工 和设 备
34、的 费用 ； 绑定客 户群 体 ， 稳 定销 售 由 于预 付卡 的使 用范 围的限 定性 ， 所以 从持 卡 人买卡 开始实 际上 就 已 经跟 商家 签订了 一个 一对 一或 一对 多的买 卖协 议； 营销渠 道的 有效 补充 由于预 付卡 使用 范围 的限 定性， 商家 可以 通过 预付 卡 的销 售间接 促成 对产 品的 销售 ，因此 构成 了对 产品 营销 渠道的 有效 补充 ； 提升品牌 价值， 统一品 牌 管理 一方 面商家 可以 通过品牌 影响力 较大 的第 三方 企业发 售预 付卡 ， 借以 提 升自身 的品 牌价 值 ， 另 一 方面商 家也 可以 通过 对预 付卡的 统一
35、形 象管 理形 成自 己的 品牌形 象。对于预 付卡 用户 ： 方便安 全 预 付卡 方便 办理又 易于 携带 ， 可减 少 现金的 携带 量 ， 购 物后 可 显示余 额，不 用找 零， 极大 的提 高了消 费者 购物 的便 利性 ； 经济实 惠 部 分预 付卡 采取了 会员 卡的 管理 机制 ， 可 以进 行积 分或 者打 折 ， 给消 费者购 物提 供了 一定 的实 惠； 避税 监 管措 施尚 未完 善的情 况下 ， 企业 通过 预 付卡发 放员 工福 利 ， 可 规 避企业 所得税 和员 工个 人所 得税 ；Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 中 国
36、预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t1.2.中国预 付卡 市场发 展环 境1.2.1.政 策和 监 管 将日 趋明 朗，预 付卡 进入 监管 时代2011 年 5 月 ， 国 务院 办公 厅转发 了七 部委 关于 规 范商业 预付 卡管 理的 意见 ， 首 次明 确了商 业 预 付卡 的地 位、 作用和 分类 ， 明 确了 分类 监管的 思路 。 即： 多用 途 卡由人 民银 行进 行监管 、 单 用途 卡由 商务 部进
37、行 监管 ； 明 确了 发卡 和购买 、 发 票和 财务 管理 、 资金 管理 与业 务管理 等 制 度框 架。表 0-1 2000-2011 年中国预付 卡 市场相关监管政策Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t艾瑞咨 询认 为， 2010 年和 2011 年先 后出 台的 非金 融机构 支付 服务 管理 办法 和 关 于规范 商 业 预付 卡
38、管 理的 意见 对 中国 预付 卡行 业 的发展 具有 里程 碑式 的意 义， 标志 着中 国 预付卡 行 业 正式 进入 监管 时代。艾瑞咨 询根 据行 业发 展现 况，对 部分 政策 条款 将对 行业产 生的 影响 做出 如下 解读： 备付金 存管非金 融机 构支 付服 务管 理办法 中 对第 三方 支付 企业的 备付 金归 属、 使用 、 存管 方 式 等做了 较 为 详细 的规 定 ： 支付 机 构接 受客 户备 付金 的， 应 当 在商 业银 行开 立 备付金 专用 存款 账户存 放 备 付金 ； 支付 机 构接 受 的客 户备 付金 不属 于支付 机构 的自 有财 产 ； 支付机
39、构只 能根 据客户 发 起 的支 付指 令转 移备付 金； 禁止 支付 机构 以任何 形式 挪用 客户 备付 金。艾瑞咨 询认 为， 备付 金存 管的规 定对 规范 市场 秩序 、保护 消费 者权 益起 到了 关键作 用 。 但同时 ， 在 严格 的监 管条 件下， 预付 卡发 卡企 业将 无法通 过对 备付 金的 运作 而 进一 步盈 利 ， 这在一 定 程 度上 将影 响 到 发卡企 业的 盈利 能力 。 税务问 题处理非金 融机 构支 付服 务管 理办法 第 二十 三条 中规 定： 支 付机 构接 受客 户备 付金时 ， 只 能按收 取 的 支付 服务 费向 客户开 具发 票， 不得 按
40、接 受的客 户备 付金 金额 开具 发票。 随后 ， 国 家税务总 局发 布了 关于 进一步 加 强商 业预付 卡税 收管理 的 通知 ，要求 进一 步加强商 业预 付卡的 发 票 管理 、严 格购 卡单位 税前 扣除 凭证 的审 核管理 。规范文 件公 布以 前 ， 发 卡 企业在 出售 预付 卡时 ， 会 按照购 卡人 预付 的金 额加 上一定 服务 费， 向 购卡 人开 具发 票。 而在 填 写发 票 “品目” 一 项时， 会根 据买 方要 求填 写可以 无限 制列 支的项 目 ， 造成 企业 所得 税的流 失。相关监 管政 策公 布后 ， 发 卡机构 将只 能按 照服 务费 的金额 开
41、具 相应 发票 ， 但 购卡单 位付 款完毕 后 ， 需要 取得 发票 进行 账 务处 理， 因此 这必 将影响 企业 购买 预付 卡的 积极性 。 伴 随 着 预付卡 避 税 功能 的丧 失， 市场需 求和 发卡 规模 将受 影响。 外资进 入机制非金 融机 构支 付服 务管 理办法 中 明确 规定 ： “外商投 资支 付机 构的 业务 范围、 境 外 出资人 的 资 格条 件和 出资 比例等 ，由 央行 另行 规定 ，报国 务院 批准 。”艾瑞咨 询认 为， 我国 出于 信息安 全、 金融 安全 的考 虑， 将 对外 资进 入第 三方 支付行 业 采 取一定 的 限 制。 而目 前部 分预
42、 付 卡企 业仍 存在 外资 参股、 外商 独资 的情 况， 一定程 度上 增 添 了政策 上 的 不确 定因 素。综上， 艾 瑞咨 询分 析 认 为， 国家整 体的 监管 政策 表明， 政府支 持支 付体 系的 多元 化发展 。 监管力 度 的 加大 并不 意味 着对预 付卡 行业 的打 压， 而 是为 了 提供 一个 更加 规范 的市场 秩序 和 经营环 境 。 但是 ， 艾 瑞认 为在 政 策的 细则 上仍 有待 进一步 细化 和落 实， 只有 所有企 业都 能 够 在良好 的 监 管下 开展 业务 ，才能 营造 一个 公平 合理 的市场 环境 。Cop yright iR e se a
43、rch Inc. 20 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t1.2.2.社 会消 费提 供广 阔应 用空间居民消 费能力 及消 费意愿 的增强 需要多 元化 的支付 方式截至 2010 年 末， 全国 银 行卡累 计发 卡量 为 24.2 亿 张，同 比增 长 16.9%。 其 中 信用 卡 累计发 卡 量 为 2.3 亿 张， 信用卡 发卡 量占 银行 卡总 发卡量 的 9.5%。由 此可 见 ，我国 银
44、行 卡 和信用 卡 规 模呈 逐年 上升 趋势， 这就 意味 着居 民消 费能力 在增 强。图 0-1 2002-2010 年中国银行 卡和信用卡规模Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t居民消 费能 力增 强的 同时 消费意 愿也 在增 强， 通 过 2002-2010 年国 家统 计局 社会消 费 品零售 总 额 数据 可以 得出 ： 201
45、0 年， 社会 消费 品零 售总额 达 到 15.5 万亿 元， 比 2009 年 提 高 3 万亿 元， 同比 增长 23.0%， 社会 消费 品零 售总 额 呈逐年 上升 趋势 。图 0-2 2002-2010 年中国居民 社会消费品零售总额状况艾 瑞 咨 询 分 析 认 为 ， 银行卡 与 信 用 卡 发 卡 规 模 与居民 社 会 消 费 品 零 售 总 额同呈 上 升 趋 势， 体 现 了 居民 的消 费能 力和消 费意 愿的 增强 ， 为 支付产 业发 展提 供了 良好 的经济 环境 ， 也 意味着 需 要 多元 化的 支付 方式 来 满足 居民 日益 增长 的消费 能力 和消 费
46、意 愿。Cop yright iR e se arch Inc. 20 11 中 国 预 付 费 卡 市 场 研 究 报 告 2 0 1 1 年i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t1.2.3.技 术发 展 带 来支 付便 捷 通信技 术 作为一 种卡 基支 付工 具 ， 预付卡 的发 展和 电子 信息 技术的 发展 紧密 相关 。网 络和通 信技术的发 展带 来交 易方 式的 变革 。 预 付卡 交易 的数 据 信息传 输渠 道由 电话 线 、 局域网 演进 到开放式的 互联
47、网， 在解 决安 全性问 题的 前提 下达 到成 本和效 率的 完美 匹配 。 卡片介 质 预付卡 介质 由最 初的 纸质 券演进 到如 今的 塑胶 卡片 ， 目前市 场上 主流 的预付卡 介质为 磁条卡、 IC 卡 和采 用 R FID 技术的 非接 触式 卡片 。磁 条 卡 是将 磁 条 压贴 在 卡片 上 ， 是目 前 各大 银 行 和预 付 卡 发卡 机 构应 用 最 广泛 的 卡片 类型。 由 于 磁卡 的信 息读 写相对 简单 容易 ， 使 用方 便， 成 本低， 从而 较早 地 获得了 发展 。 但 也存在 信 息 存储 量小 、 磁 条易读 出和 伪造 、 保 密性 差， 从
48、而需 要 计 算机 网络 或中央 数据 库 的 支持等 缺 点 。IC 卡即 集成 电路卡 是超 大 规模 集 成电 路技 术、计 算 机技术 以及 信息 安全技 术 等发展 的 产物。 它 将集 成 电 路芯 片镶 嵌于 塑 料基 片的 指定 位臵 上， 利 用 集成 电路 的可 存储 特性， 保 存 、 读取和 修 改 芯片 上的 信息 。I C 卡 具有 磁卡所 无法 比 拟的许 多优 点： 存储 容量 大，是 磁卡 的 几倍至 几 十 倍； 安全 性高， 具有 防 伪造 、 防 篡改 的能 力， 可 脱机 使用， 应用 较为 灵活。 同时 ， 也存在 着 价 格高 、抗 静电 和抗紫 外线 能力 弱等 缺点 。RFID 是一 种非 接触 式的 自 动识 别 技术 。特 定的 读取 机可以 通过 射频 信号 自动 识别目 标 卡片并 获 取 相关 数据 ，无 须人工 干预 。更 多的 被采 用于门 禁卡 、小 额支 付等 形式。 卡片功 能 目前， 预付 卡在 功能 方面 已经集 会员 积分 、 找 零、 身份认 证及 门禁 等为 一体 。 随着 电子商务的 发展 ， 第三 方支 付 服务参 与者 的增 加 ， 预 付 卡从单 一的 线下 消费 支付 向线下 线上 综合支付应 用扩 展。
